Mysteel：建設(shè)沿海鋼鐵基地對(duì)中國(guó)鋼鐵的意義

鐵礦石和煤炭等原材料主要依賴進(jìn)口，沿?；乜梢灾苯油ㄟ^(guò)港口接駁大型貨輪，減少中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)，降低運(yùn)輸成本例如日照港、曹妃甸港、湛江港、防城港是澳洲、巴西鐵礦石主要到港港口；日照港、上海港、營(yíng)口港（鲅魚(yú)圈）是俄煤主要到港港口據(jù)了解，柳鋼防城港基地鐵礦石運(yùn)輸成本比柳州基地低80元/噸 成品鋼材也可以通過(guò)海運(yùn)高效運(yùn)輸?shù)?em class='keyword'>國(guó)內(nèi)沿海及海外地區(qū)，進(jìn)一步拓展市場(chǎng)中國(guó)鋼材主要出口目的地為東南亞、日韓、中東、南美，防城港和湛江基地有效輻射東南亞地區(qū)，日照、上海距離日韓比較近，也是發(fā)往中東、南美的主要港口。

產(chǎn)業(yè)分析

青島世紀(jì)瑞豐集團(tuán)有限公司榮獲“黑金杯”2024第九屆全球鐵礦供應(yīng)商20強(qiáng)

公司以鐵礦石、煤焦炭、鋼材、廢鋼的國(guó)際、國(guó)內(nèi)貿(mào)易與加工，以及藝術(shù)攝影、影視傳媒為核心，涵蓋海運(yùn)、陸運(yùn)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、專業(yè)培訓(xùn)等全方位服務(wù)體系的綜合性企業(yè)，已發(fā)展成為業(yè)界最具實(shí)力“貿(mào)易+實(shí)體”的集團(tuán)化企業(yè)之一先后與世界500強(qiáng)企業(yè)兗礦能源集團(tuán)、德龍鋼鐵集團(tuán)，中國(guó)500強(qiáng)企業(yè)青島海發(fā)集團(tuán)、青島自貿(mào)區(qū)，香港裕益資源公司等國(guó)內(nèi)外大型企業(yè)，合資成立兗礦瑞豐國(guó)際貿(mào)易有限公司、青島德龍瑞豐國(guó)際貿(mào)易有限公司、青島青發(fā)瑞豐實(shí)業(yè)有限公司、青島裕益礦產(chǎn)資源有限公司等企業(yè)。

鐵礦評(píng)選

“LADY DAWN”輪創(chuàng)造全球鋁土礦最長(zhǎng)海上運(yùn)輸線紀(jì)錄

近日，山東海洋集團(tuán)所屬山東海運(yùn)運(yùn)營(yíng)管理船舶“LADY DAWN”輪，滿載21萬(wàn)噸圭亞那鋁土礦順利航行1.3萬(wàn)海里抵達(dá)江陰港，成為全球首艘從加勒比地區(qū)運(yùn)輸鋁土礦至國(guó)內(nèi)的紐卡斯?fàn)栃痛?，?chuàng)造了從中南美洲進(jìn)口鋁土礦最長(zhǎng)海上運(yùn)輸線紀(jì)錄 “LADY DAWN”輪是山東海運(yùn)與工銀租賃、德國(guó)萊茵集團(tuán)合作的10年期期租項(xiàng)目系列船舶之一，該船舶設(shè)計(jì)先進(jìn)、低碳環(huán)保、經(jīng)濟(jì)節(jié)能、安全可靠，具有市場(chǎng)領(lǐng)先競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，目前主要執(zhí)行從南美洲、澳洲運(yùn)輸鐵礦石和鋁礬土回國(guó)的遠(yuǎn)洋運(yùn)輸任務(wù)，年均執(zhí)行4個(gè)航次、貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量達(dá)到147萬(wàn)噸海里。

船舶

【湖南小鋼】預(yù)計(jì)節(jié)后建筑鋼材價(jià)格或偏震蕩運(yùn)行

但在此之前，冬儲(chǔ)期間供應(yīng)商的采購(gòu)力度、庫(kù)存水平以及資金周轉(zhuǎn)情況，將成為左右鋼材價(jià)格波動(dòng)的重要內(nèi)部因素若供應(yīng)商冬儲(chǔ)意愿強(qiáng)烈，采購(gòu)量較大，短期內(nèi)可能會(huì)對(duì)鋼材價(jià)格形成一定托舉但倘若資金回籠面臨壓力，冬儲(chǔ)進(jìn)程受阻，價(jià)格則可能面臨下行風(fēng)險(xiǎn)加之國(guó)際市場(chǎng)原材料價(jià)格的不確定性，如鐵礦石價(jià)格受全球礦山供應(yīng)、海運(yùn)成本等因素影響的波動(dòng)，也會(huì)間接傳導(dǎo)至鋼材市場(chǎng)綜合來(lái)看，節(jié)后鋼材市場(chǎng)價(jià)格或偏震蕩運(yùn)行 企業(yè)簡(jiǎn)介：湖南小鋼是一家以鋼廠代理為核心，采取集鋼材現(xiàn)貨貿(mào)易、工程配送為一體的多元化發(fā)展戰(zhàn)略的貿(mào)易公司，主營(yíng)產(chǎn)品包括萍鋼、漣鋼等國(guó)內(nèi)大型鋼廠，雙方在資源共享、信息互通等方面實(shí)現(xiàn)了深度協(xié)作，形成了互利共贏的局面。

建筑鋼材

李孝才：魏橋鐵粉應(yīng)用及推廣

緊接著，李孝才先生介紹了魏橋西芒杜鐵礦石項(xiàng)目，這也是魏橋集團(tuán)為打造海外資源基地，聯(lián)合其他合作伙伴共同開(kāi)發(fā)的鐵礦項(xiàng)目李孝才先生重點(diǎn)介紹了該項(xiàng)目的運(yùn)輸模式，首先是總長(zhǎng)度為600公里的“馬西鐵路”，以連接西芒杜礦區(qū)和馬瑞巴亞港口其次，港口方面擁有四個(gè)1.2萬(wàn)噸級(jí)礦石駁船裝卸泊位，碼頭岸線長(zhǎng)693米，年吞吐量7000萬(wàn)噸鐵礦石 最后，李孝才先生表示，魏橋集團(tuán)在幾內(nèi)亞有著多年的礦山運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)及礦石海運(yùn)經(jīng)驗(yàn)，在幾內(nèi)亞合資設(shè)立礦業(yè)公司和河港公司，主營(yíng)業(yè)務(wù)為開(kāi)采鋁土礦，打造了一條自國(guó)外礦山到國(guó)內(nèi)工廠、集多式聯(lián)運(yùn)為一體的完整產(chǎn)業(yè)鏈條。

會(huì)議報(bào)道

Mysteel陳冠因：鐵礦石市場(chǎng)宏觀與產(chǎn)業(yè)共振性弱化，價(jià)格高位震蕩

宏觀層面，關(guān)注11月上旬重要會(huì)議，美國(guó)大選與美聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議結(jié)果就鐵礦石市場(chǎng)而言，共和黨勝選的影響（1）人民幣貶值預(yù)期或強(qiáng)化；（2）美國(guó)優(yōu)先戰(zhàn)略下，全球貿(mào)易規(guī)模下降的預(yù)期或帶動(dòng)海運(yùn)費(fèi)下滑 綜上，如果僅考慮產(chǎn)業(yè)邏輯，預(yù)計(jì)11月份鐵礦石阻力位在105-110美元/干噸區(qū)間；支撐位在95美元/干噸附近；若共和黨當(dāng)選和國(guó)內(nèi)財(cái)政政策力度大于等于市場(chǎng)預(yù)期，鐵礦石價(jià)格波動(dòng)空間或進(jìn)一步放大。

主編視角

7月份國(guó)際廢鋼市場(chǎng)價(jià)格保持平穩(wěn)

然而，美國(guó)廢鋼價(jià)格的下降空間也有限，因?yàn)橄鄬?duì)較高的廢鋼出口價(jià)格推動(dòng)供應(yīng)商將更多的廢鋼轉(zhuǎn)移到海運(yùn)市場(chǎng)，進(jìn)而收緊美國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)廢鋼供應(yīng)同時(shí)，美國(guó)優(yōu)質(zhì)廢鋼面臨的價(jià)格下行空間也有限，因?yàn)槟壳八蜕唐飞F之間的價(jià)差可能會(huì)刺激用戶對(duì)優(yōu)質(zhì)廢鋼的需求 歐洲市場(chǎng) 6月份，土耳其進(jìn)口廢鋼價(jià)格上漲，部分原因是替代原材料（尤其是鐵礦石）價(jià)格有所上漲不過(guò)，F(xiàn)astmarkets預(yù)計(jì)土耳其進(jìn)口廢鋼價(jià)格的上漲勢(shì)頭可能會(huì)很快減弱。

原料

北京鐵礦石交易中心成立十周年：以完善平臺(tái)建設(shè)助力鋼鐵產(chǎn)業(yè)暢通“毛細(xì)血管”

我國(guó)對(duì)于滿足國(guó)內(nèi)生產(chǎn)需要的礦產(chǎn)品需求仍舊旺盛 “由北鐵中心運(yùn)營(yíng)的中國(guó)鐵礦石現(xiàn)貨交易平臺(tái)成交量持續(xù)攀升，海運(yùn)和港口現(xiàn)貨市場(chǎng)均衡發(fā)展，業(yè)務(wù)模式不斷創(chuàng)新，滿足了市場(chǎng)參與者多樣化的交易需求，憑借豐富、真實(shí)的公開(kāi)交易，逐步發(fā)展成為市場(chǎng)價(jià)格發(fā)現(xiàn)機(jī)制的有效補(bǔ)充”錢景汾說(shuō) 北京鐵礦石交易中心執(zhí)行董事、總裁游松指出，北京鐵礦石交易中心成立以來(lái)，致力于與產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)共同打造獨(dú)立、開(kāi)放、透明的鐵礦石現(xiàn)貨交易平臺(tái)。

爐料

“中遠(yuǎn)海運(yùn)阿根廷”輪起航京津冀地區(qū)首條直航南美洲東海岸航線

此次開(kāi)通的天津—南美東直航新航線，中遠(yuǎn)海運(yùn)共投入12艘14000標(biāo)準(zhǔn)箱船舶周班運(yùn)營(yíng)，將為南美地區(qū)的大豆、鐵礦石、咖啡豆、可可、蔗糖、牛肉等產(chǎn)品進(jìn)口和國(guó)內(nèi)日用品、化工品、汽車及零件、鋼材、家具等品類出口提供更加便捷的海上通道，使天津至巴西的交貨期從原先中轉(zhuǎn)的54天縮短至40天，冷箱裝載能力提升了81%，將有效助力中國(guó)北方地區(qū)與南美國(guó)家和地區(qū)的貿(mào)易往來(lái)，也為廣大內(nèi)陸腹地企業(yè)“走出去”構(gòu)建起國(guó)際物流新通道。

船舶

Mysteel快訊：俄烏沖突持續(xù)下 短期烏克蘭鐵礦供應(yīng)仍以波動(dòng)為主

自2022年2月俄烏沖突爆發(fā)開(kāi)始，烏克蘭鐵礦石發(fā)運(yùn)量明顯回落，且暫停發(fā)運(yùn)的情況時(shí)有出現(xiàn)受此影響，中國(guó)進(jìn)口烏克蘭鐵礦石數(shù)量也出現(xiàn)較大波動(dòng)Mysteel統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)從烏克蘭共進(jìn)口66萬(wàn)噸鐵礦石，同比下降88.1%，較2021年下降96.2% 為了恢復(fù)國(guó)內(nèi)采礦和冶金產(chǎn)品的海運(yùn)出口，烏克蘭于2023年8月在黑海設(shè)立了一條走廊得益于此，烏克蘭鐵礦石運(yùn)輸有所恢復(fù)具體來(lái)看，中國(guó)進(jìn)口烏克蘭鐵礦石數(shù)量自2023年11月起逐步回升。

礦山動(dòng)態(tài)

青島世紀(jì)瑞豐集團(tuán)有限公司榮獲第七屆“黑金杯”2023全球鐵礦供應(yīng)商二十強(qiáng)

青島世紀(jì)瑞豐集團(tuán)有限公司，成立于2003年，位于青島市市南區(qū)，公司下設(shè)10家子公司，始終堅(jiān)持以企業(yè)“文化理念”為原動(dòng)力、“管理理念”為導(dǎo)向、“管理制度”為標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)持“創(chuàng)建行業(yè)一流的品牌企業(yè)”的發(fā)展目標(biāo)，現(xiàn)已發(fā)展成國(guó)內(nèi)最具實(shí)力的多元化集團(tuán)企業(yè)之一 現(xiàn)已形成以鐵礦石、煤焦碳、鋼材、廢鋼的國(guó)際、國(guó)內(nèi)貿(mào)易與加工以及藝術(shù)人文攝影、影視傳媒、專業(yè)培訓(xùn)、母嬰商品為核心，涵蓋海運(yùn)、陸運(yùn)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、貿(mào)易金融等全方位服務(wù)體系綜合性企業(yè)，連續(xù)十年榮膺“中國(guó)民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)”、“山東100強(qiáng)”、“青島10強(qiáng)”企業(yè)。

鐵礦評(píng)選

Mysteel周報(bào)：船舶原材料價(jià)格（2.26-3.1）

受房地產(chǎn)行業(yè)持續(xù)承壓影響，國(guó)內(nèi)鋼材需求有限推動(dòng)2023年鋼材海運(yùn)出口量同比上漲36%；國(guó)內(nèi)成品油出口配額增加拉動(dòng)成品油出口同比增長(zhǎng)22%中國(guó)汽車出口再創(chuàng)新高，受歐洲市場(chǎng)對(duì)電動(dòng)汽車需求旺盛的支撐，2023年全年中國(guó)海運(yùn)汽車出口量同比激增66%至443萬(wàn)輛 在2023年中國(guó)海運(yùn)貿(mào)易強(qiáng)勁增長(zhǎng)后，克拉克森研究初步預(yù)計(jì)，2024年中國(guó)海運(yùn)進(jìn)口量同比將保持穩(wěn)定其中受需求放緩、國(guó)內(nèi)煤炭產(chǎn)量增加及陸運(yùn)進(jìn)口增長(zhǎng)的影響，煤炭海運(yùn)進(jìn)口量將同比下降, 但原油、成品油、糧食、LNG及LPG均有望繼續(xù)增長(zhǎng),鐵礦石則將保持穩(wěn)定。

船舶

必和必拓經(jīng)濟(jì)和大宗商品市場(chǎng)展望（2024年2月）

其它主要鐵礦石產(chǎn)地可能也會(huì)增加產(chǎn)量，其中也包括必和必拓的相關(guān)供應(yīng)規(guī)劃我們還注意到，中國(guó)國(guó)內(nèi)鐵礦石行業(yè)大幅增產(chǎn)，且廢鋼供給也將持續(xù)增加這意味著，通過(guò)推動(dòng)卓越運(yùn)營(yíng)來(lái)打造競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和增加價(jià)值變得更加重要 對(duì)于冶金煤市場(chǎng)，經(jīng)歷近幾年的起落去年的煉焦煤價(jià)格則相對(duì)平穩(wěn) 在冶金煤海運(yùn)需求方面，2023年歐洲生鐵市場(chǎng)又經(jīng)歷了艱難的一年，2020年代初至今歐洲生鐵產(chǎn)量已下降19%在亞洲發(fā)達(dá)國(guó)家，2023年日本生鐵產(chǎn)量縮減2%。

爐料

克拉克森研究：中國(guó)海運(yùn)進(jìn)出口全球貿(mào)易占比突破30%

其中受需求放緩、國(guó)內(nèi)煤炭產(chǎn)量增加及陸運(yùn)進(jìn)口增長(zhǎng)的影響，煤炭海運(yùn)進(jìn)口量將同比下降, 但原油、成品油、糧食、LNG及LPG均有望繼續(xù)增長(zhǎng),鐵礦石則將保持穩(wěn)定2024年中國(guó)海運(yùn)出口量有望溫和增長(zhǎng)集裝箱和成品油海運(yùn)出口量預(yù)計(jì)均將小幅增長(zhǎng)，受電動(dòng)汽車產(chǎn)量激增及政策因素的支撐，中國(guó)海運(yùn)汽車出口繼續(xù)保持強(qiáng)勁

船舶

Mysteel：海運(yùn)費(fèi)漲幅明顯 為進(jìn)口鋁土礦現(xiàn)貨價(jià)格提供有力支撐

同時(shí)還有個(gè)別礦山在年底新增投產(chǎn)，整體看來(lái)幾內(nèi)亞供應(yīng)量有所增加 2、國(guó)內(nèi)鋼廠庫(kù)存維持相對(duì)低位，鐵礦石需求穩(wěn)定，國(guó)內(nèi)買家采購(gòu)意愿較強(qiáng)導(dǎo)致的碼頭集港貨物增加明顯驅(qū)動(dòng)海運(yùn)費(fèi)價(jià)格有所提升且由于冬季供暖季來(lái)臨，國(guó)內(nèi)、外動(dòng)力煤需求增長(zhǎng)，價(jià)格攀升，也在一定程度上拉升了干散貨船的國(guó)際運(yùn)費(fèi) 3、從燃油角度來(lái)看，國(guó)際燃油價(jià)格的上浮對(duì)海運(yùn)費(fèi)用產(chǎn)生了不可忽視的影響 鋁土礦現(xiàn)貨成交量受海運(yùn)費(fèi)牽制較明顯 干散貨船運(yùn)價(jià)格的上漲對(duì)非主流鋁土礦來(lái)源國(guó)的牽制更加明顯，例如牙買加、塞拉利昂、土耳其等。

熱點(diǎn)分析

Mysteel解讀：鋼廠鐵礦石低庫(kù)存策略的利弊

筆者記得在大學(xué)學(xué)管理學(xué)的時(shí)候，老師就熱情洋溢的介紹了日本豐田汽車和戴爾的零庫(kù)存管理，對(duì)其推崇備至然后，工作多年后才發(fā)現(xiàn)，零庫(kù)存管理只適用于特定的經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段和特定的行業(yè)對(duì)于國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)而言，80%的鐵礦石依賴進(jìn)口，除個(gè)別鋼廠有一定的權(quán)益礦之外，根本就沒(méi)有這方面的“護(hù)城河”存在而且原料端時(shí)常面臨礦山罷工或者雨季颶風(fēng)等自然災(zāi)害帶來(lái)的供給干擾，從澳大利亞和巴西發(fā)運(yùn)到中國(guó)沿海港口的海運(yùn)周期分別在2周和5周左右。

主編視角

中金公司：明年黑色系仍是上有頂下有底的狀態(tài)

歐美、日韓等需求有回暖的預(yù)期，但海外產(chǎn)能投復(fù)產(chǎn)或使鋼材出口面臨競(jìng)爭(zhēng)，量?jī)r(jià)或難兩全國(guó)內(nèi)鋼廠利潤(rùn)將面臨雙向壓力，產(chǎn)量或產(chǎn)能的調(diào)節(jié)或是可選項(xiàng)中金公司預(yù)計(jì)2024年內(nèi)需小幅回升，粗鋼產(chǎn)量同比持平，生鐵產(chǎn)量小幅下滑全球范圍內(nèi)，印度、東南亞或漸漸成為鐵礦石、焦煤需求的增量來(lái)源，主流礦山產(chǎn)量的增長(zhǎng)預(yù)期和供應(yīng)不確定性并存，鐵礦平衡仍難言大幅寬松焦煤也面臨著競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)口資源的問(wèn)題，海運(yùn)煤價(jià)或提供邊際支撐從價(jià)格表現(xiàn)看，明年黑色系仍是上有頂下有底的狀態(tài)，預(yù)計(jì)螺紋、鐵礦、焦煤的均價(jià)分別為3813元／噸、100美元／噸和1900元／噸。

爐料

Mysteel解讀：原料緊張疊加生產(chǎn)虧損，中國(guó)及印尼鎳鐵9月均降產(chǎn)

國(guó)內(nèi)鎳鐵廠最低利潤(rùn)率下跌至-5.12%，最高成本上漲至1212元/鎳成本居高不下；月內(nèi)最低利潤(rùn)率16.6%，最高成本至11839美元/噸另外下游不銹鋼市場(chǎng)需求不振，現(xiàn)貨價(jià)格跟隨期貨價(jià)格走跌，鋼廠加大對(duì)原料的壓力力度九月鋼廠成交價(jià)格從月初的1200元/鎳（到廠含稅）到月底的1140元/鎳（到廠含稅），鎳鐵議價(jià)區(qū)間持續(xù)下移，鎳鐵利潤(rùn)空間遭受擠壓 4.海運(yùn)費(fèi)季節(jié)性價(jià)格上漲，加大印尼鎳鐵回流成本 據(jù)Mysteel調(diào)研了解，將至年底，受煤炭和鐵礦石等大宗商品的影響，印尼港口至中國(guó)港口的海運(yùn)費(fèi)用有所上漲，其中weda bay至天津港的海運(yùn)費(fèi)已達(dá)27美元/噸，按照國(guó)內(nèi)目前鎳鐵價(jià)格，印尼鎳鐵已處于虧損狀態(tài)。

產(chǎn)量概述

2023全國(guó)煤焦上下游業(yè)務(wù)洽談會(huì)暨第六屆西北地區(qū)煤焦鋼市場(chǎng)研討培訓(xùn)會(huì)-煤焦市場(chǎng)生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)

2023年9月19-20日，由上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司主辦，寧夏鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司協(xié)辦的“Mysteel2023全國(guó)煤焦上下游業(yè)務(wù)洽談會(huì)暨第六屆西北地區(qū)煤焦鋼市場(chǎng)研討培訓(xùn)會(huì)”于銀川·富力萬(wàn)達(dá)嘉華酒店順利舉行。

會(huì)議報(bào)道

Mysteel解讀：鐵礦石到港疏港與庫(kù)存間你不知道的那些事

到港到泊位到卸貨入庫(kù)以及到疏港的流程圖 關(guān)于到港值的相關(guān)指標(biāo)：到港量，壓港量，卸貨入港庫(kù)量 流程1：海外鐵礦石經(jīng)海運(yùn)發(fā)貨到達(dá)錨地后，形成了一定的到港量； 流程2：從錨地到船只靠泊卸貨需要一定的時(shí)間，經(jīng)過(guò)累積形成了壓港貨量，而壓港量90%左右可以順利卸貨入庫(kù)，剩余10%的卸貨后再次進(jìn)入下個(gè)港庫(kù)卸貨入庫(kù)，此時(shí)會(huì)再產(chǎn)生到港量； 流程3：卸貨入港庫(kù)后貨量會(huì)經(jīng)過(guò)汽運(yùn)，火運(yùn)或者皮帶機(jī)發(fā)往鋼廠以及外選廠，同時(shí)也會(huì)通過(guò)轉(zhuǎn)水發(fā)往國(guó)內(nèi)其他港口以及國(guó)外港口，發(fā)往國(guó)內(nèi)樣本港口的大約占總疏港量的3%，詳情請(qǐng)見(jiàn)《Mysteel數(shù)據(jù)解讀：消失的疏港量》。

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