Mysteel：五一假日期間鐵礦石市場(chǎng)運(yùn)行概況

一、價(jià)格回顧 Mysteel: 五一假期期間，全國(guó)鐵礦石價(jià)格基本平穩(wěn)運(yùn)行，海外衍生品市場(chǎng)小幅回落，五月合約價(jià)格從146美金水準(zhǔn)回落到了143美金水準(zhǔn)附近，美元市場(chǎng)價(jià)格弱運(yùn)行離岸人民幣匯率在假期期間出現(xiàn)一定幅度的波動(dòng)，在5月2日貶值至6.68附近后又重新回落至6.64水平，這也對(duì)鐵礦進(jìn)口成本造成了一定的波動(dòng) 二、國(guó)內(nèi)鋼礦等動(dòng)態(tài)情況 臨近假日結(jié)束，Mysteel調(diào)研了各方參與者假期的基本情況變化和后市觀(guān)點(diǎn)，歸納如下： 鋼廠(chǎng)方面： 節(jié)日期間，主要地區(qū)鋼廠(chǎng)生產(chǎn)狀況穩(wěn)定，華北有個(gè)別鋼廠(chǎng)復(fù)產(chǎn)。

研究報(bào)告

Mysteel：2021年國(guó)慶假日期間鐵礦石市場(chǎng)運(yùn)行概況（10.1-10.7）

一、國(guó)慶期間鐵礦石價(jià)格回顧： 今年國(guó)慶假期期間，鐵礦石遠(yuǎn)期現(xiàn)貨市場(chǎng)因?yàn)槎鄶?shù)市場(chǎng)人士休假離場(chǎng)而處于冷清的狀態(tài)；海外掉期則處于窄幅波動(dòng)的狀態(tài)，11月掉期截止到10月6號(hào)較節(jié)前（9月30號(hào)）微漲0.8美元/噸，海運(yùn)費(fèi)呈現(xiàn)上漲趨勢(shì) 假期首日，有公開(kāi)平臺(tái)上有7萬(wàn)噸11月上旬裝期的PB塊以固定塊礦溢價(jià)0.1600美元/干噸度成交，之后暫無(wú)成交出現(xiàn)，主流礦山包括淡水河谷和必和必拓在假期內(nèi)也暫停了議標(biāo)活動(dòng)；二級(jí)市場(chǎng)上遠(yuǎn)期現(xiàn)貨的流動(dòng)性也基本歸零，多數(shù)市場(chǎng)人士表示目前鋼廠(chǎng)內(nèi)庫(kù)存多數(shù)能夠維穩(wěn)假期內(nèi)的正常生產(chǎn)，遠(yuǎn)期貨物短期無(wú)法到港補(bǔ)庫(kù)，所以鋼廠(chǎng)并不會(huì)因?yàn)榕R時(shí)剛需而采購(gòu)遠(yuǎn)期貨物。

聚焦

Mysteel：2021年五一期間鐵礦石市場(chǎng)運(yùn)行概況

一、價(jià)格回顧 Mysteel: 五一假期期間，海外衍生品市場(chǎng)上漲情緒濃厚，六月掉期合約上漲6美元左右，反觀(guān)現(xiàn)貨市場(chǎng)因?yàn)橹袊?guó)市場(chǎng)的缺席而顯得相對(duì)安靜平臺(tái)上偶有中高品詢(xún)盤(pán)出現(xiàn)，但最終未見(jiàn)成交五月3-4日Mysteel62%澳粉指數(shù)保持穩(wěn)定，均為187.2美元/干噸港口現(xiàn)貨價(jià)格維持節(jié)前水平 二、基本面情況： （一）鋼廠(chǎng)方面 根據(jù)調(diào)研結(jié)果來(lái)看：五一假日期間，部分高爐復(fù)產(chǎn)，各地生產(chǎn)基本持穩(wěn)，假日期間未有突發(fā)限產(chǎn)影響；由于幾乎沒(méi)有鋼廠(chǎng)在假日期間進(jìn)行采購(gòu)，部分鋼廠(chǎng)有長(zhǎng)協(xié)貨到港，鋼廠(chǎng)鐵礦石庫(kù)存較節(jié)前減少3-5天，節(jié)后港口現(xiàn)貨采購(gòu)為主的鋼廠(chǎng)中有少部分有品種缺口補(bǔ)庫(kù)需求，而以美元貨為主的鋼廠(chǎng)則以觀(guān)望為主； （二）港口方面 今年五一假日期間港口因鐵礦石到港量小幅增加，港口卸貨量總體平穩(wěn)，但港口的疏港因假期略有下降，因此整體庫(kù)存小幅增加。

鋼礦動(dòng)態(tài)

Mysteel:2021年農(nóng)歷春節(jié)假日期間鐵礦石市場(chǎng)運(yùn)行概況（2.10~2.17）

一、春節(jié)期間鐵礦石價(jià)格回顧： 春節(jié)假期期間鐵礦石美元海運(yùn)市場(chǎng)較為安靜，盡管海外掉期價(jià)格有小幅上漲，但現(xiàn)貨市場(chǎng)由于中國(guó)市場(chǎng)的缺席而未見(jiàn)有實(shí)際成交，價(jià)格指數(shù)也基本和節(jié)前持平 有買(mǎi)家在海外鐵礦石現(xiàn)貨貿(mào)易平臺(tái)上詢(xún)?nèi)卵b期的主流澳粉資源，還盤(pán)價(jià)格為168美元/干噸，但最終未達(dá)成交易，因此未對(duì)指數(shù)價(jià)格產(chǎn)生影響但該價(jià)格也側(cè)面反映市場(chǎng)對(duì)主流澳粉的需求依然強(qiáng)勁。

聚焦

國(guó)慶假日期間全國(guó)鐵礦石市場(chǎng)運(yùn)行概況（10.1~10.8）

總結(jié)：今年國(guó)慶小長(zhǎng)假期間鐵礦現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格較為平穩(wěn)，從調(diào)研情況來(lái)看，港口庫(kù)存預(yù)計(jì)將出現(xiàn)明顯累庫(kù)；鋼廠(chǎng)方面節(jié)后有補(bǔ)庫(kù)需求，但因部分區(qū)域限產(chǎn)政策原因，補(bǔ)庫(kù)需求不強(qiáng)，對(duì)鐵礦價(jià)格謹(jǐn)慎樂(lè)觀(guān)；貿(mào)易商節(jié)后正常出貨，比較看好節(jié)后鐵礦市場(chǎng) 一、國(guó)慶期間鐵礦石價(jià)格回顧： 二、國(guó)慶期間新聞事件回顧： 國(guó)內(nèi)：國(guó)慶期間，河北地區(qū)出臺(tái)環(huán)保限產(chǎn)政策，針對(duì)鋼鐵企業(yè)有燒結(jié)、高爐等設(shè)備的停限產(chǎn)措施。

聚焦

新版《再生鋼鐵原料》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)助力鐵素資源高效利用

主要作用概況起來(lái)有如下幾個(gè)方面 1、規(guī)范和提升再生鋼鐵原料資源的回收利用水平 通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的促進(jìn)作用，可以規(guī)范和提升再生鋼鐵原料的加工利用水平，充分利用好國(guó)內(nèi)國(guó)際高品質(zhì)再生鐵素資源從國(guó)內(nèi)看，每年約有2.5億多噸廢鋼鐵資源，經(jīng)過(guò)加工處理滿(mǎn)足國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)后，可以直接作為鋼鐵工業(yè)鐵素原料應(yīng)用；從國(guó)際上看，世界主要國(guó)家和地區(qū)每年廢鋼貿(mào)易量約為1億噸，國(guó)際再生鐵素資源經(jīng)過(guò)加工符合要求后進(jìn)口，可以部分替代鐵礦石資源，增加鋼鐵企業(yè)的有效選項(xiàng)，調(diào)節(jié)國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)有效供給，滿(mǎn)足我國(guó)鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的需求。

原料

新版《再生鋼鐵原料》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)助力更多鐵素資源高效利用

主要作用概況起來(lái)有如下幾個(gè)方面 1、規(guī)范和提升再生鋼鐵原料資源的回收利用水平 通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的促進(jìn)作用，可以規(guī)范和提升再生鋼鐵原料的加工利用水平，充分利用好國(guó)內(nèi)國(guó)際高品質(zhì)再生鐵素資源從國(guó)內(nèi)看，每年約有2.5億多噸廢鋼鐵資源，經(jīng)過(guò)加工處理滿(mǎn)足國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)后，可以直接作為鋼鐵工業(yè)鐵素原料應(yīng)用；從國(guó)際上看，世界主要國(guó)家和地區(qū)每年廢鋼貿(mào)易量約為1億噸，國(guó)際再生鐵素資源經(jīng)過(guò)加工符合要求后進(jìn)口，可以部分替代鐵礦石資源，增加鋼鐵企業(yè)的有效選項(xiàng)，調(diào)節(jié)國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)有效供給，滿(mǎn)足我國(guó)鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的需求。

熱點(diǎn)聚焦

2024第十五屆黑色產(chǎn)業(yè)鏈峰會(huì)-榮譽(yù)榜單

該活動(dòng)主要是圍繞港口基本概況、安全環(huán)保及智能化水平、港口綜合服務(wù)能力、客戶(hù)滿(mǎn)意度等多維度綜合性指標(biāo)進(jìn)行評(píng)定，旨在提升服務(wù)質(zhì)量和促進(jìn)行業(yè)交流，輔助港口建立更加高效、專(zhuān)業(yè)的服務(wù)，推動(dòng)港口的高質(zhì)量發(fā)展，為鐵礦石供應(yīng)鏈的穩(wěn)定和發(fā)展提供了堅(jiān)強(qiáng)的保障，也是推動(dòng)行業(yè)進(jìn)步、提升服務(wù)質(zhì)量、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要舉措 榜單企業(yè)如下： 山東港口青島港集團(tuán)有限公司 山東港口日照港集團(tuán)有限公司 曹妃甸港集團(tuán)股份有限公司 連云港港口控股集團(tuán)有限公司 湛江港（集團(tuán)）股份有限公司 唐山港集團(tuán)股份有限公司 山東嵐橋港有限公司 舟山鼠浪湖碼頭有限公司 煙臺(tái)港股份有限公司礦石碼頭分公司 福建省羅嶼港口開(kāi)發(fā)有限公司 寧波舟山港股份有限公司北侖礦石碼頭分公司 鎮(zhèn)江港務(wù)集團(tuán)有限公司 江蘇江陰港港口集團(tuán)股份有限公司 福建可門(mén)港物流有限責(zé)任公司 太倉(cāng)武港碼頭有限公司 2024鐵礦石混礦領(lǐng)航企業(yè) 中國(guó)是全球最大的鐵礦石消費(fèi)國(guó)，其鐵礦石混配技術(shù)的發(fā)展對(duì)全球鐵礦石市場(chǎng)具有重要影響。

鐵礦評(píng)選

美國(guó)鋼鐵公司前三季度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)下滑

宏觀(guān)市場(chǎng)概況 2024年三季度，受歐洲和中東地緣政治沖突持續(xù)、能源價(jià)格下跌、通貨膨脹率小幅回落、美聯(lián)儲(chǔ)和歐洲央行降息，以及美國(guó)大選影響美國(guó)對(duì)外政策等因素共同影響，世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的不確定性增加受?chē)?guó)際市場(chǎng)鋼材需求疲軟影響，鋼材價(jià)格繼續(xù)呈下跌走勢(shì)與此同時(shí)，國(guó)際市場(chǎng)鐵礦石價(jià)格下滑，煉焦煤價(jià)格回落，廢鋼價(jià)格下跌，鐵合金價(jià)格下降，成品鋼材與煉鋼原料之間的價(jià)差收窄 在美國(guó)，美聯(lián)儲(chǔ)降息，受益于政府支出和居民消費(fèi)支出增長(zhǎng)，2024年三季度美國(guó)GDP環(huán)比折年率增長(zhǎng)2.8%，僅略低于預(yù)期值（3.0%）及二季度的修正值（3.0%），保持平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)

專(zhuān)訪(fǎng)中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)，中國(guó)礦產(chǎn)黨組書(shū)記、董事長(zhǎng)姚林

現(xiàn)行定價(jià)機(jī)制主要存在哪些問(wèn)題？概況來(lái)講，主要有兩個(gè)方面突出問(wèn)題 一是樣本量小且編制過(guò)程不透明現(xiàn)行指數(shù)主要依據(jù)國(guó)際礦企在海漂市場(chǎng)投放的少量現(xiàn)貨樣本編制而成，真正用于生成指數(shù)的樣本不足1億噸，占全球鐵礦石貿(mào)易量的比例不足10%，同時(shí)，由于不同品牌鐵礦石品位、雜質(zhì)等含量不同，各指數(shù)機(jī)構(gòu)在進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化處理時(shí)缺乏統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，存在一定的主觀(guān)性 二是易受金融資本影響。

鋼材

塔塔鋼鐵2023財(cái)年再陷虧損

依然較高的通貨膨脹率以及歐洲地緣政治沖突，持續(xù)影響歐洲經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，下游用戶(hù)的鋼材需求依然疲軟 一季度，國(guó)際市場(chǎng)煉鋼原料價(jià)格出現(xiàn)回落，其中，焦煤價(jià)格顯著下跌約23%至250美元/噸，鐵礦石價(jià)格降至100美元/噸左右從整體上看，成品鋼材與煉鋼原料之間的價(jià)差有所擴(kuò)大 印度市場(chǎng)概況 2023財(cái)年四季度（2024年一季度），印度經(jīng)濟(jì)保持增長(zhǎng)，主要下游用鋼行業(yè)需求持續(xù)回升。

產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)

【包頭易利豐】預(yù)計(jì)節(jié)后型鋼市場(chǎng)或承壓運(yùn)行

目前來(lái)看鐵礦石價(jià)格仍就堅(jiān)挺，市場(chǎng)積極信號(hào)釋放，年前型材價(jià)格大概率震蕩走強(qiáng)節(jié)后重點(diǎn)關(guān)注3月份市場(chǎng)情況，前期累積的高庫(kù)存與實(shí)際需求的釋放矛盾或?qū)⒓哟?，風(fēng)險(xiǎn)因素增加當(dāng)然也要綜合考慮國(guó)家宏觀(guān)調(diào)控政策對(duì)市場(chǎng)的影響以及鐵礦石價(jià)格情況，預(yù)計(jì)節(jié)后型鋼價(jià)格或承壓運(yùn)行 企業(yè)簡(jiǎn)介： 一、公司概況 包頭市易利豐貿(mào)易有限責(zé)任公司，成立于2004年3月1日，公司位于內(nèi)蒙古包頭市鹿暢達(dá)鋼材市場(chǎng)3號(hào)樓6號(hào)。

型鋼

澳大利亞FEX Global期貨交易所來(lái)訪(fǎng)上海鋼聯(lián)

雙方分別介紹了公司概況以及近期業(yè)務(wù)發(fā)展情況Crennan先生表示，目前與上海鋼聯(lián)在鐵礦石期貨合約方面已有良好合作，后期希望繼續(xù)在煤炭、新能源等領(lǐng)域開(kāi)展合作 鐵礦石事業(yè)部海外市場(chǎng)部經(jīng)理周倩、鐵礦石事業(yè)部指數(shù)部經(jīng)理彭喆參加交流活動(dòng) 關(guān)于澳大利亞交易所集團(tuán) FEX Global是一家總部位于澳大利亞的期貨交易所，獲準(zhǔn)提供一系列基于能源、環(huán)境交易類(lèi)和大宗商品的期貨和期權(quán)合約，并由芝加哥商業(yè)交易所（CME）提供中央清算服務(wù)。

鋼聯(lián)動(dòng)態(tài)

SAIL 第一財(cái)季經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)下滑

印度市場(chǎng)概況 2023財(cái)年一季度（2023年二季度），印度經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)，依然是全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)最快的國(guó)家之一受益于基礎(chǔ)設(shè)施投資增加、制造業(yè)產(chǎn)量增長(zhǎng)及汽車(chē)業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)量復(fù)蘇，該國(guó)鋼材需求隨之攀升與此同時(shí)，進(jìn)口鐵礦石價(jià)格小幅上漲，進(jìn)口煉焦煤價(jià)格回落，印度鋼企煉鋼原料成本下降 2023財(cái)年一季度產(chǎn)銷(xiāo)情況 受上述因素共同影響，印度鋼鐵管理局（SAIL）第一財(cái)季生鐵產(chǎn)量由2022財(cái)年四季度的525萬(wàn)噸環(huán)比小幅減少4.0%至504萬(wàn)噸，與2022財(cái)年一季度的469萬(wàn)噸相比則增長(zhǎng)7.3%；粗鋼產(chǎn)量由2022財(cái)年四季度的495萬(wàn)噸環(huán)比小幅下降5.8%至467萬(wàn)噸，與2022財(cái)年一季度的433萬(wàn)噸相比則提升7.7%；鋼材產(chǎn)量由2022財(cái)年四季度的470萬(wàn)噸環(huán)比下滑6.3%至441萬(wàn)噸，與2022財(cái)年一季度的408萬(wàn)噸相比則提高8.0%。

產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)

2023全國(guó)煤焦上下游業(yè)務(wù)洽談會(huì)暨第六屆西北地區(qū)煤焦鋼市場(chǎng)研討培訓(xùn)會(huì)-煤焦市場(chǎng)生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)

2023年9月19-20日，由上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司主辦，寧夏鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司協(xié)辦的“Mysteel2023全國(guó)煤焦上下游業(yè)務(wù)洽談會(huì)暨第六屆西北地區(qū)煤焦鋼市場(chǎng)研討培訓(xùn)會(huì)”于銀川·富力萬(wàn)達(dá)嘉華酒店順利舉行。

會(huì)議報(bào)道

美國(guó)鋼鐵上半年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)顯著下滑

宏觀(guān)市場(chǎng)概況 2023年二季度，受歐洲地緣政治沖突持續(xù)、能源價(jià)格小幅回落、通貨膨脹率小幅下降、美聯(lián)儲(chǔ)暫緩加息，以及歐洲央行表示仍有進(jìn)一步加息的可能等因素共同影響，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力國(guó)際市場(chǎng)鋼材需求適度增長(zhǎng)，鋼材價(jià)格小幅回升與此同時(shí)，國(guó)際市場(chǎng)鐵礦石價(jià)格和煉焦煤價(jià)格回落，廢鋼價(jià)格上漲，成品鋼材與煉鋼原料之間的價(jià)差小幅收窄 在美國(guó)，美聯(lián)儲(chǔ)暫緩加息，受益于投資增加，二季度美國(guó)GDP出現(xiàn)環(huán)比小幅增長(zhǎng)。

產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)

CSN2022年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)顯著縮水

市場(chǎng)概況 2022年，全球粗鋼產(chǎn)量同比小幅減少4.3%至18.32億噸同期，受鋼材需求下滑和煉鋼原料成本增加影響，巴西國(guó)內(nèi)粗鋼產(chǎn)量同比下降5.8%至3397萬(wàn)噸，鋼材表觀(guān)消費(fèi)量同比大幅減少11.0%至2350萬(wàn)噸 從下游用鋼行業(yè)來(lái)看，受益于汽車(chē)用半導(dǎo)體芯片供應(yīng)緩解以及汽車(chē)出口需求回升，2022年巴西國(guó)內(nèi)汽車(chē)產(chǎn)量同比增長(zhǎng)5.4%至237萬(wàn)輛 2022年四季度生產(chǎn)和銷(xiāo)售情況 受以上因素共同影響，2022年四季度巴西國(guó)家黑色冶金公司（CSN）鐵礦石銷(xiāo)量由三季度的910萬(wàn)噸環(huán)比增長(zhǎng)7.0%至973萬(wàn)噸，與2021年四季度的772萬(wàn)噸相比也顯著增加26.0%。

產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)

2023年第十七屆鐵礦石國(guó)際市場(chǎng)研討會(huì)-2023年場(chǎng)外人民幣鐵礦石掉期分享會(huì)成功舉辦

上海鋼聯(lián)鐵礦石分析師周倩 周倩女士首先回顧了整個(gè)一季度市場(chǎng)的總體概況，表示整個(gè)一季度市場(chǎng)在交易的是“國(guó)內(nèi)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)”。

同期論壇二

Mysteel：2022年動(dòng)力煤供應(yīng)國(guó)出口情況概述

預(yù)計(jì)2023年主要煤炭供應(yīng)國(guó)產(chǎn)量或?qū)⒈３治⒃?，出口量或維持當(dāng)前水平，實(shí)際變化仍需關(guān)注煤炭需求國(guó)情況另有煤炭需求過(guò)概況請(qǐng)持續(xù)關(guān)注 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀(guān)政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤(rùn)、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫(kù)存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

煤焦熱點(diǎn)

百年建筑早報(bào)：地產(chǎn)債發(fā)行情況明顯改善，全國(guó)砂石出貨量環(huán)比下降5.07%

◎中建二局蘇州中科科儀高端儀器裝備產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，工程概況： 總建筑面積 65463.71m2 ，建筑單體有 1#中試車(chē)間、2#綜合樓、生產(chǎn)單元A、 B、 C、立體倉(cāng)庫(kù)、地下室、門(mén)衛(wèi)房等招標(biāo)內(nèi)容：預(yù)拌砂漿 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀(guān)政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤(rùn)、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫(kù)存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

日評(píng)