聚焦澳洲鐵礦公司CuFe Ltd：JWD礦權(quán)出售后的新戰(zhàn)略

近日據(jù)悉，澳大利亞礦業(yè)公司CuFe的全資子公司W(wǎng)iluna Fe（簡(jiǎn)稱WFE）已將JWD鐵礦項(xiàng)目的開采權(quán)以1200萬美元的價(jià)格出售給澳洲礦業(yè)公司紐康資源（Newcam Minerals Pty）據(jù)了解，此次采礦權(quán)出售的所有先決條件已于2024年10月31日滿足（此前已于2024年8月26日向ASX公告），并于2024年11月1日完成交易結(jié)算。

礦山動(dòng)態(tài)

MinRes獲批將出售澳洲昂斯洛鐵礦項(xiàng)目49%運(yùn)輸權(quán)益

9月11日據(jù)官網(wǎng)，澳大利亞礦產(chǎn)資源公司（Mineral Resources，以下簡(jiǎn)稱MinRes）周二宣布，在澳大利亞外國投資審查委員會(huì)（Foreign Investment Review Board，以下簡(jiǎn)稱FIRM）的批準(zhǔn)下，以約13億澳元（約8.65億美元）的價(jià)格將其昂斯洛鐵礦項(xiàng)目（Onslow Iron Ore Project）運(yùn)輸?shù)缆返?9%的權(quán)益出售給摩根士丹利基礎(chǔ)設(shè)施合作伙伴管理的投資基金（Morgan Stanley Infrastructure Partners，以下簡(jiǎn)稱MSIP）。

礦山動(dòng)態(tài)

澳洲礦業(yè)公司CuFe出售JWD鐵礦開采權(quán)

8月26日據(jù)悉，澳洲礦業(yè)公司CuFe全資子公司W(wǎng)iluna Fe（以下簡(jiǎn)稱WFE）因JWD鐵礦項(xiàng)目距離港口較遠(yuǎn)、經(jīng)營成本高，將以1200萬美元的價(jià)格將該鐵礦項(xiàng)目開采權(quán)出售給澳洲礦業(yè)公司紐康資源（Newcam Minerals Pty），并達(dá)成一致在權(quán)益轉(zhuǎn)移期間暫停JWD鐵礦項(xiàng)目的運(yùn)營。

礦山動(dòng)態(tài)

英美資源出售澳洲昂斯洛鐵礦權(quán)益

7月22日據(jù)悉，礦業(yè)巨頭英美資源集團(tuán)（Anglo American）與澳大利亞金?；鸸芾砉荆═aurus Funds Management）達(dá)成協(xié)議，以1.95億美元的價(jià)格出售兩項(xiàng)資產(chǎn)的特許使用權(quán)其中包括其子公司戴爾比斯公司（De Beers Group）在澳大利亞皮爾巴拉地區(qū)的昂斯洛鐵礦項(xiàng)目（Onslow iron ore project）的部分權(quán)益，以及位于智利北部的卡斯皮切金礦項(xiàng)目（Caspiche gold mine project）相關(guān)的黃金和銅礦權(quán)益。

礦山動(dòng)態(tài)

礦業(yè)巨頭獲一新鐵礦！澳洲BCI礦業(yè)將把Iron Vally鐵礦出售給MinRes

礦業(yè)巨頭獲一新鐵礦！澳洲BCI礦業(yè)將把Iron Vally鐵礦出售給MinRes 近日，澳洲BCI礦產(chǎn)資源公司（BCI Minerals Limited）宣布已與澳洲礦產(chǎn)資源公司（Mineral Resources Limited，簡(jiǎn)稱MinRes）達(dá)成協(xié)議，將出售鐵谷（Iron Valley Pty Ltd，簡(jiǎn)稱為IVPL）鐵礦礦山給Polaris Metals，Polaris Metals是MinRes的全資子公司，交易金額約7260萬澳元。

礦山動(dòng)態(tài)

13億美元！澳洲礦產(chǎn)資源公司出售昂斯洛鐵礦項(xiàng)目運(yùn)輸?shù)缆饭煞?/a>

澳洲礦產(chǎn)資源公司自2013年以來首次放棄派息

此外，該公司還宣布將以13億澳元的價(jià)格向摩根士丹利（Morgan Stanley）出售昂斯洛鐵礦（Onslow Iron）專用運(yùn)輸鐵路49%的股份，預(yù)計(jì)將于24年年底之前為公司帶來11億澳元左右的現(xiàn)金流 據(jù)悉，今年6月，澳洲礦產(chǎn)資源公司宣布計(jì)劃關(guān)閉位于西澳伊爾干（Yilgarn）地區(qū)的高成本鐵礦石業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)而開發(fā)昂斯洛鐵礦（Onslow Iron）項(xiàng)目根據(jù)該公司最新公布的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2024財(cái)年其向昂斯洛鐵礦（Onslow Iron）項(xiàng)目的資本性支出為19.49億澳元，2025年計(jì)劃投資7.99億澳元。

礦山動(dòng)態(tài)

兩大澳洲礦企簽署協(xié)議 西澳鐵礦開采向前邁進(jìn)

將Lake Giles Ularring赤鐵礦項(xiàng)目的采礦權(quán)出售給黃金谷將為公司發(fā)展這一磁鐵礦項(xiàng)目提供財(cái)務(wù)支持 黃金谷近幾年在澳洲積極布局鐵礦石業(yè)務(wù)，此前其曾收購澳洲GWR資源公司旗下Wiluna West礦區(qū)部分礦床采礦權(quán)此外，為保障鐵礦石出口，黃金谷在本月與澳大利亞東南部鐵礦出口港埃斯佩蘭斯港（Port of Esperance）簽署了鐵礦石出口協(xié)議。

礦山動(dòng)態(tài)

Mysteel解讀：四季度全球鐵礦石供應(yīng)增量可期 高品資源難見起色

巴西方面，淡水河谷在二季度產(chǎn)銷報(bào)告中宣布將其年度產(chǎn)量目標(biāo)從之前的3.2-3.25億噸下調(diào)至3.1-3.2億噸，下調(diào)幅度為500-1000萬噸一方面由于Vale將其中西系統(tǒng)出售，疊加碼頭通過料堆混勻作業(yè)調(diào)整鐵礦石水分含量，另一方面是因?yàn)樯习肽陱?qiáng)降雨天氣頻發(fā)，對(duì)礦山的生產(chǎn)和運(yùn)輸都產(chǎn)生了較大影響；同樣的原因，CSN上半年產(chǎn)量同比也減少了417萬噸，降幅22% 表一：澳巴主要礦山產(chǎn)量（單位：百萬噸） 數(shù)據(jù)來源：Mysteel核心數(shù)據(jù)庫 2. 非主流國家上半年產(chǎn)量不及預(yù)期 2022上半年，除澳洲、巴西外國家鐵礦石產(chǎn)量合計(jì)5.67億噸，較2021年同比下降1790萬噸，降幅3.1%，占全球減量的55.2%。

研究報(bào)告

CuFe加快JWD鐵礦石項(xiàng)目采礦作業(yè)和運(yùn)輸

據(jù)外媒報(bào)道，澳洲CuFe礦業(yè)公司在西澳JWD鐵礦石項(xiàng)目于1月份重啟運(yùn)營后，提升了該項(xiàng)目的采礦負(fù)荷、加工和運(yùn)輸 礦山原礦庫存目前處于累庫狀態(tài)，該公司增加了夜班運(yùn)營進(jìn)行維護(hù)和準(zhǔn)備工作以提升效率同時(shí)，該公司還額外聘請(qǐng)了一名運(yùn)輸承包商，以提高到港口的運(yùn)輸速度 CuFe在1月份成功完成了與GWRGroup的鐵礦石共同運(yùn)輸下一批貨物將于3月裝船，并已出售給一家東南亞鋼廠該公司表示，東南亞被證明是JWD的主要市場(chǎng)，Geraldton港的船舶尺寸非常適合東南亞工廠的物流需求。

鋼礦動(dòng)態(tài)

Mysteel：2022年春節(jié)期間全球鐵礦石運(yùn)行情況

必和必拓澳洲市場(chǎng)（ASX：BHP）股票收盤價(jià)從46.35澳元/股上漲至46.81澳元/股，漲幅達(dá)1%； 必和必拓倫敦市場(chǎng)（LSE：BHP）股票收盤價(jià)從23.42英鎊/股上漲至24.40英鎊/股，漲幅達(dá)4.2%； 二、春節(jié)期間新聞事件回顧 國內(nèi)動(dòng)態(tài) 1月30日唐山市解除二級(jí)響應(yīng)后，暫未收到新的限產(chǎn)文件，冬奧會(huì)期間鋼廠調(diào)研多限50% 海外動(dòng)態(tài)： BHP計(jì)劃將南坡礦轉(zhuǎn)為自動(dòng)化運(yùn)輸；GWR集團(tuán)旗下C4鐵礦已恢復(fù)全面生產(chǎn)，預(yù)計(jì)裝運(yùn)可確保至7月;波斯尼亞塞族共和國將向ArcelorMittalPrijedor公司授予鐵礦石開采權(quán)；淡水河谷加拿大子公司完成其在加州鋼鐵工業(yè)公司50%股份的出售和轉(zhuǎn)讓；StrikeResources加強(qiáng)皮爾巴拉鐵地區(qū)鐵礦石項(xiàng)目研究以實(shí)現(xiàn)增收。

聚焦

Mysteel周報(bào)：情緒加基本面雙驅(qū)動(dòng) 鐵礦價(jià)格持續(xù)回暖（11.26-12.3）

4.3、克萊夫·帕爾默向中信售出十億噸鐵礦的開采權(quán) 澳洲礦產(chǎn)業(yè)大亨，Clive Palmer（克萊夫·帕爾默）將 10 億噸皮爾巴拉鐵礦石的開采權(quán)出售給中信集團(tuán)，以獲取新的特許權(quán)使用費(fèi)本周一，中信集團(tuán)在香港確認(rèn)了此次交易。

進(jìn)口礦周評(píng)

克萊夫·帕爾默向中信售出十億噸鐵礦的開采權(quán)

澳洲礦產(chǎn)業(yè)大亨，Clive Palmer（克萊夫·帕爾默）將 10 億噸皮爾巴拉鐵礦石的開采權(quán)出售給中信集團(tuán)，以獲取新的特許權(quán)使用費(fèi)本周一，中信集團(tuán)在香港確認(rèn)了此次交易該筆交易將會(huì)在原有基礎(chǔ)上增加中信在Cape Preston港口的出口量 據(jù)悉，該鐵礦開采權(quán)原是由克萊夫·帕爾默的帕爾默公司（Balmoral Iron Pty Ltd ）持有，上周，中信集團(tuán)收購了采礦權(quán)。

鋼礦動(dòng)態(tài)

Mysteel周報(bào)：全國進(jìn)口鐵礦石市場(chǎng)小幅下跌（8.30-9.3）

而低品粉礦如楊迪粉的價(jià)格在下跌的大背景下基本較上周持平，主要原因在于沿江區(qū)域低品粉礦現(xiàn)貨資源緊俏，價(jià)格較為堅(jiān)挺 貿(mào)易商方面，上周沿江區(qū)域貿(mào)易商出貨情緒較好，隨行就市出售現(xiàn)貨資源，為鎖定九月利潤做提前準(zhǔn)備預(yù)計(jì)本周沿江地區(qū)現(xiàn)貨市場(chǎng)震蕩運(yùn)行（詳詢：黃雨貝） Part3.基本面 3.1 鐵礦石基本面情況回顧 供應(yīng)：本期Mysteel澳洲巴西19港鐵礦石發(fā)運(yùn)總量2615.0萬噸，環(huán)比減少4.2萬噸。

進(jìn)口礦周評(píng)

剝離油氣業(yè)務(wù)后過度依賴鐵礦石？標(biāo)普警告或?qū)⒈睾捅赝卦u(píng)級(jí)連降兩級(jí)

國際三大評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)之一的標(biāo)普全球(S&PGlobal)周二警告，由于出售石油業(yè)務(wù)可能放大礦業(yè)巨頭必和必拓對(duì)其主業(yè)鐵礦石的依賴，其或?qū)⒈睾捅赝氐男庞迷u(píng)級(jí)調(diào)降兩個(gè)等級(jí)，而這可能使該公司面臨有史以來最低的信用評(píng)級(jí) 此前，必和必拓上周證實(shí)，正與澳洲最大獨(dú)立天然氣生產(chǎn)商伍德賽德石油公司(Woodside)就石油業(yè)務(wù)的出售進(jìn)行談判 必和必拓?cái)M將其石油業(yè)務(wù)分拆給伍德賽德石油有限公司。

爐料

Mysteel：進(jìn)口鐵礦石市場(chǎng)周評(píng)與預(yù)判（08.09-08.13）

供應(yīng)上，上周遠(yuǎn)期發(fā)運(yùn)量環(huán)比上升，沿江區(qū)域疏港表現(xiàn)出增量，港口庫存呈現(xiàn)下降趨勢(shì)但受到疫情影響，壓港較為嚴(yán)重 貿(mào)易商方面，上周沿江區(qū)域貿(mào)易商出貨情緒收到盤面持續(xù)大幅下跌影響明顯趨弱，部分貿(mào)易商顧及成本挺價(jià)出售，但市場(chǎng)需求較弱，成交較少預(yù)計(jì)本周沿江地區(qū)市場(chǎng)震蕩趨弱運(yùn)行（詳詢：黃雨貝） Part 3. 基本面 3.1鐵礦石基本面情況回顧 供應(yīng)：本期Mysteel澳洲巴西19港鐵礦石發(fā)運(yùn)總量2566.6萬噸，環(huán)比增加94.2萬噸。

進(jìn)口礦周評(píng)

Mysteel：進(jìn)口鐵礦石市場(chǎng)周評(píng)與預(yù)判（8.2-8.6）

該公司的鐵礦石項(xiàng)目覆蓋了 一個(gè)環(huán)境保護(hù)區(qū)，檢察官認(rèn)為，如果獲得鐵礦環(huán)境許可，將對(duì)自然和文化環(huán)境產(chǎn)生不可逆的影響 據(jù)悉，英美巴西公司曾試圖在該地獲得鐵礦環(huán)境許可證，但申請(qǐng)被拒絕隨后，英美巴西公司將其采礦權(quán)出售給Minerapao Conemp 公司 4.2、西澳Macarthur礦業(yè)公司與鐵路運(yùn)營商Aurizon達(dá)成運(yùn)輸協(xié)議 據(jù)外媒報(bào)道，澳大利亞Macarthur Minerals礦業(yè)公司于8月5日宣布與澳洲鐵路運(yùn)營商Aurizon達(dá)成協(xié)議，在West Kalgoorlie和Kwinana每年運(yùn)輸50萬噸可直發(fā)DSO礦石。

進(jìn)口礦周評(píng)

Mysteel：八月鋼坯價(jià)格高位震蕩

展望八月，鐵礦石供應(yīng)仍有一定的增量空間其中澳洲大型礦山以及巴西中小型礦山預(yù)計(jì)會(huì)是增量的主力；隨著海外鐵礦石需求疲軟，這部分增量將主要來到中國，中國鐵礦石到港量將保持同樣增幅國內(nèi)礦山方面，近期國內(nèi)礦山已經(jīng)在陸續(xù)復(fù)產(chǎn)的過程當(dāng)中，下月國內(nèi)將貢獻(xiàn)小部分高品質(zhì)鐵礦石增量需求方面，在高鋼價(jià)、高需求的刺激下，海外鋼廠生產(chǎn)積極性將維持高位，近期海外疫情有反彈跡象，但再一次引發(fā)全球失控以至于重新走向全面封閉的可能性較小，預(yù)計(jì)海外需求維穩(wěn)或小幅增加;國內(nèi)各地鋼鐵去產(chǎn)能“回頭看”檢查頻繁，各省陸續(xù)出臺(tái)壓減粗鋼產(chǎn)量政策，預(yù)計(jì)8月會(huì)有更多的政策出臺(tái)，鐵水產(chǎn)量即使增加有上行有限，因此整體鐵礦石需求偏弱；品種方面，鋼廠品種偏好集中的現(xiàn)象持續(xù)改善，疊加部分鋼廠出售長協(xié)資源，港口上主流中高品澳粉尤其是PB粉資源供給逐漸轉(zhuǎn)向?qū)捤?，結(jié)構(gòu)性矛盾有所緩解。

研究報(bào)告

鋼礦動(dòng)態(tài)：IOC鐵礦公司二季度產(chǎn)銷報(bào)告

該公司的鐵礦石項(xiàng)目覆蓋了 一個(gè)環(huán)境保護(hù)區(qū)，檢察官認(rèn)為，如果獲得鐵礦環(huán)境許可，將對(duì)自然和文化環(huán)境產(chǎn)生不可逆的影響 據(jù)悉，英美巴西公司曾試圖在該地獲得鐵礦環(huán)境許可證，但申請(qǐng)被拒絕隨后，英美巴西公司將其采礦權(quán)出售給Minerapao Conemp 公司 西澳Macarthur礦業(yè)公司與鐵路運(yùn)營商Aurizon達(dá)成運(yùn)輸協(xié)議 據(jù)外媒報(bào)道，澳大利亞Macarthur Minerals礦業(yè)公司于8月5日宣布與澳洲鐵路運(yùn)營商Aurizon達(dá)成協(xié)議，在West Kalgoorlie和Kwinana每年運(yùn)輸50萬噸可直發(fā)DSO礦石。

鋼礦動(dòng)態(tài)

Mysteel：八月鐵礦石供應(yīng)相對(duì)寬松 價(jià)格震蕩偏弱運(yùn)行

其中澳洲大型礦山以及巴西中小型礦山預(yù)計(jì)會(huì)是增量的主力；隨著海外鐵礦石需求疲軟，這部分增量將主要來到中國，中國鐵礦石到港量將保持同樣增幅國內(nèi)礦山方面，近期國內(nèi)礦山已經(jīng)在陸續(xù)復(fù)產(chǎn)的過程當(dāng)中，下月國內(nèi)將貢獻(xiàn)小部分高品質(zhì)鐵礦石增量需求方面，在高鋼價(jià)、高需求的刺激下，海外鋼廠生產(chǎn)積極性將維持高位，近期海外疫情有反彈跡象，但再一次引發(fā)全球失控以至于重新走向全面封閉的可能性較小，預(yù)計(jì)海外需求維穩(wěn)或小幅增加;國內(nèi)各地鋼鐵去產(chǎn)能“回頭看”檢查頻繁，各省陸續(xù)出臺(tái)壓減粗鋼產(chǎn)量政策，預(yù)計(jì)8月會(huì)有更多的政策出臺(tái)，鐵水產(chǎn)量即使增加也上行有限，因此整體鐵礦石需求偏弱；品種方面，鋼廠品種偏好集中的現(xiàn)象持續(xù)改善，疊加部分鋼廠出售長協(xié)資源，港口上主流中高品澳粉尤其是PB粉資源供給逐漸轉(zhuǎn)向?qū)捤?，結(jié)構(gòu)性矛盾有所緩解。

月報(bào)