產(chǎn)業(yè)鏈矛盾可控，鐵礦石延續(xù)區(qū)間震蕩走勢(shì)

非主流礦山中，烏克蘭受地緣政治局勢(shì)的影響減弱，發(fā)運(yùn)至中國(guó)的鐵礦石數(shù)量回升1081.9萬(wàn)噸，印度發(fā)運(yùn)至中國(guó)的鐵礦石數(shù)量增長(zhǎng)293萬(wàn)噸，秘魯發(fā)運(yùn)至中國(guó)的鐵礦石數(shù)量增長(zhǎng)249萬(wàn)噸，南非發(fā)運(yùn)至中國(guó)的鐵礦石數(shù)量增長(zhǎng)183萬(wàn)噸，毛里塔尼亞發(fā)運(yùn)至中國(guó)的鐵礦石數(shù)量增長(zhǎng)178.7萬(wàn)噸 按照往年的季節(jié)性走勢(shì)，外礦發(fā)運(yùn)會(huì)在年底（12月份）沖量，按照澳大利亞礦石運(yùn)到中國(guó)需要2周、巴西礦石運(yùn)到中國(guó)需要6周左右的航運(yùn)周期推算，這部分發(fā)運(yùn)增量會(huì)在12月份下旬至來(lái)年1月份體現(xiàn)在到港數(shù)據(jù)上。

原料

2024年印度鋼鐵市場(chǎng)熱點(diǎn)回顧

此外印度國(guó)內(nèi)粗鋼生產(chǎn)的增長(zhǎng)、海綿鐵及球團(tuán)生產(chǎn)的增加以及停產(chǎn)6年之久的印度果阿邦鐵礦的恢復(fù)生產(chǎn)也是促進(jìn)鐵礦石生產(chǎn)增加的重要因素 進(jìn)出口方面，2024年1-10月，印度鐵礦石出口（包括球團(tuán)）達(dá)到了約3500萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)約3.3%，年內(nèi)來(lái)看呈現(xiàn)前高后低的走勢(shì)，而中國(guó)進(jìn)口印度鐵礦數(shù)量變化也符合這一趨勢(shì)（圖1）。

鋼廠動(dòng)態(tài)

Mysteel晚餐：山鋼股份下調(diào)9月產(chǎn)品價(jià)格，鐵礦石到港量減少

◎截至2024年6月底，河北省重點(diǎn)行業(yè)環(huán)保績(jī)效A級(jí)企業(yè)總數(shù)達(dá)到84家，其中鋼鐵企業(yè)39家，數(shù)量全國(guó)第一 ◎印度政府將投資1500億盧比建設(shè)6條鐵路線，預(yù)計(jì)可提高印度鐵礦石、鋼材、煤炭等貨物運(yùn)輸效率，建成后可每年增加貨物運(yùn)輸量約1.43億噸 ◎印度賈坎德邦通過(guò)礦產(chǎn)法案，增加開(kāi)采鐵礦石附加稅，該法案將對(duì)開(kāi)采的不同礦產(chǎn)按每公噸征收附加稅，其中鐵礦石將加征稅100盧比。

資訊

2024年上半年印度錳礦進(jìn)口量同比增長(zhǎng)30%

他們還將產(chǎn)量提高了兩倍，以應(yīng)對(duì)未來(lái)鐵合金價(jià)格的上漲 粗鋼產(chǎn)量同比增長(zhǎng)10%：與鐵礦石消費(fèi)量相比，印度的粗鋼產(chǎn)量增長(zhǎng)了10%，2024年上半年產(chǎn)量約為7400萬(wàn)噸，而2023年上半年為6800萬(wàn)噸在這一數(shù)量中，高爐-氧氣頂吹轉(zhuǎn)爐(BF-BOF)工藝所占份額保持不變，仍為3100萬(wàn)噸，而電弧爐(EAF)的貢獻(xiàn)僅增加了100萬(wàn)噸，達(dá)到1600萬(wàn)噸感應(yīng)爐(IF)鋼廠的份額從2023年上半年的約2200萬(wàn)噸大幅上升了24%，達(dá)到2720萬(wàn)噸。

海外鐵合金動(dòng)態(tài)

中州期貨：鐵礦石后期供應(yīng)或過(guò)剩

根據(jù)機(jī)構(gòu)調(diào)研的247家鋼廠日均鐵水?dāng)?shù)據(jù)，去年下半年日均鐵水均值228.7萬(wàn)噸，今年若同比下降1%，下半年日均鐵水將下降至226.4萬(wàn)噸上半年日均鐵水均值237.1萬(wàn)噸，則下半年日均鐵水環(huán)比減少10.7萬(wàn)噸，鐵礦石消費(fèi)環(huán)比減少3150萬(wàn)噸 從四大礦山二季度報(bào)告來(lái)看，下半年出口中國(guó)的數(shù)量環(huán)比增加2700萬(wàn)噸非主流礦方面，印度去年11月下調(diào)出口關(guān)稅后，上半年我國(guó)進(jìn)口印度礦同比大增考慮到上半年我國(guó)進(jìn)口印度礦的數(shù)量已處于近年歷史高位，下半年環(huán)比或基本持平，全年能達(dá)到4000萬(wàn)噸已處于近年高位。

爐料

中州期貨：2023年印度鐵礦石產(chǎn)量展望

原因在于印度本國(guó)鋼鐵企業(yè)對(duì)鐵礦石的需求有了明顯的提升，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示2013年至2017年印度粗鋼產(chǎn)量分別為8129.9萬(wàn)噸（同比增長(zhǎng)5.22%），8729.2萬(wàn)噸（同比增長(zhǎng)7.37%），8902.6萬(wàn)噸（同比增長(zhǎng)1.99%），9547.7萬(wàn)噸（同比增長(zhǎng)7.25%）和10145.46萬(wàn)噸（同比增長(zhǎng)6.26%） 2009至2014年，中國(guó)從印度進(jìn)口的鐵礦石數(shù)量不斷降低直到2016年才有了爆發(fā)性的增長(zhǎng)，據(jù)Mysteel的數(shù)據(jù)顯示，2016年中國(guó)從印度進(jìn)口鐵礦石1556萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)高達(dá)648.5%。

爐料

2022年12月小麥淀粉海關(guān)出口/進(jìn)口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)（分國(guó)別和地區(qū)）

海關(guān)數(shù)據(jù)

2022年12月谷朊粉海關(guān)出口/進(jìn)口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)（分國(guó)別和地區(qū)）

海關(guān)數(shù)據(jù)

Mysteel：2022年11月中國(guó)燒結(jié)鎂砂進(jìn)出口數(shù)據(jù)簡(jiǎn)析

分別為出口日本13660.72噸位居第一，隨后出口韓國(guó)約12145.68噸，出口印度約為12850.7噸，出口中國(guó)臺(tái)灣約為6830.50噸，出口印度尼西亞約為6368.3噸，我國(guó)燒結(jié)鎂砂長(zhǎng)期出口貿(mào)易伙伴集中在東南亞地區(qū)，以海運(yùn)運(yùn)輸為主11月燒結(jié)鎂砂出口35個(gè)地區(qū)，歐洲和美洲出口數(shù)量占也比較高 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤(rùn)、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫(kù)存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

市場(chǎng)行情

Mysteel：2022年11月中國(guó)電熔鎂砂進(jìn)出口數(shù)據(jù)簡(jiǎn)析

這五個(gè)國(guó)家分別為 出口美國(guó)約7698.25噸位居第一，隨后是出口韓國(guó)進(jìn)口約5046.02噸，出口日本約為4459噸，出口印度約為4417.55噸，出口俄羅斯聯(lián)邦約為2345噸，上述五個(gè)國(guó)家都是我國(guó)電熔鎂砂長(zhǎng)期出口合作地區(qū)，歐洲和美洲出口數(shù)量常年占也相對(duì)比較高 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤(rùn)、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫(kù)存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

市場(chǎng)行情

Mysteel海關(guān)數(shù)據(jù)：2022年11月硅錳鐵按國(guó)別進(jìn)口

進(jìn)口統(tǒng)計(jì)

Mysteel早報(bào)：全國(guó)棕櫚油市場(chǎng)震蕩偏強(qiáng)（20221228）

印度尼西亞棕櫚油種植區(qū)：蘇門(mén)答臘島西南部沿岸無(wú)雨，其他地方有小雨到中雨；加里曼丹島局部有小雨；蘇拉威西島大部分地區(qū)小雨 四、 短期預(yù)測(cè) 據(jù)ITS機(jī)構(gòu)報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，12月1-25日出口數(shù)量環(huán)比下降1%，但MPOA數(shù)據(jù)顯示產(chǎn)量前月下降3.87%，且近期馬來(lái)洪水引發(fā)對(duì)產(chǎn)量擔(dān)憂國(guó)內(nèi)供應(yīng)持續(xù)寬松，庫(kù)存持續(xù)高位，但受到需求預(yù)期向好提振，油脂板塊表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì) 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤(rùn)、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫(kù)存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

市場(chǎng)提示

2022年11月全國(guó)進(jìn)口其他煤分國(guó)別/地區(qū)統(tǒng)計(jì)

動(dòng)力煤

Mysteel早報(bào)：全國(guó)棕櫚油市場(chǎng)偏震蕩為主（20221226）

印度尼西亞棕櫚油種植區(qū)：蘇門(mén)答臘島中部地區(qū)有大雨；加里曼丹島局部有中雨；蘇拉威西島局部有大雨 四、 短期預(yù)測(cè) 據(jù)ITS、SGS機(jī)構(gòu)報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，12月1-20日出口數(shù)量環(huán)比下降，疫情導(dǎo)致的需求疲軟依舊制約棕櫚油價(jià)格國(guó)內(nèi)供應(yīng)持續(xù)寬松，月內(nèi)到港壓力依舊較大，庫(kù)存持續(xù)高位短期棕櫚油依舊偏弱，但產(chǎn)量下滑托底，下方空間有限 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤(rùn)、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫(kù)存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

市場(chǎng)提示

2022年11月谷子海關(guān)出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)（分國(guó)家和地區(qū)）

海關(guān)數(shù)據(jù)

Mysteel解讀：2022年11月中國(guó)花生進(jìn)口總量同比下降34.9%

一、進(jìn)口花生概況 據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示：2022年11月中國(guó)花生進(jìn)口量28411.651噸，較今年10月39040.569噸減少10628.91噸，環(huán)比減少27.22%；較2021年11月8117.485噸增加20294.16噸，同比增長(zhǎng)250% 數(shù)據(jù)來(lái)源：海關(guān)總署 從上圖可以看出，1-7月2022年花生月度進(jìn)口量明顯低于往年。

熱點(diǎn)分析

Mysteel早報(bào)：全國(guó)棕櫚油現(xiàn)貨價(jià)格小幅上漲（20221223）

印度尼西亞棕櫚油種植區(qū)：蘇門(mén)答臘島北部地區(qū)有大雨，南部地區(qū)中雨；加里曼丹島東北部有大雨到暴雨；蘇拉威西島有中雨到大雨 四、 短期預(yù)測(cè) 據(jù)ITS、SGS機(jī)構(gòu)報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，12月1-15日出口數(shù)量環(huán)比下降，疫情導(dǎo)致的需求疲軟依舊制約棕櫚油價(jià)格國(guó)內(nèi)供應(yīng)持續(xù)寬松，月內(nèi)到港壓力依舊較大，庫(kù)存持續(xù)高位短期棕櫚油依舊偏弱，但產(chǎn)量下滑托底，下方空間有限 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤(rùn)、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫(kù)存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

市場(chǎng)提示

海關(guān)總署：2022年11月未鍛軋的非合金鎳分國(guó)別/地區(qū)海關(guān)出口統(tǒng)計(jì)

出口

韓國(guó)海關(guān)：2022年11月高碳鉻鐵進(jìn)口量環(huán)比減少89.1%

2022年1-11月韓國(guó)高碳鉻鐵進(jìn)口總量38.5萬(wàn)噸，同比減少25.1%；其中自南非進(jìn)口高碳鉻鐵的數(shù)量為20萬(wàn)噸，同比減少20%；自印度進(jìn)口高碳鉻鐵的數(shù)量為12.4萬(wàn)噸，同比減少18.1% 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤(rùn)、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫(kù)存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

海關(guān)統(tǒng)計(jì)

Mysteel早報(bào)：全國(guó)棕櫚油現(xiàn)貨價(jià)格小幅上調(diào)（20221222）

印度尼西亞棕櫚油種植區(qū)：蘇門(mén)答臘島北部地區(qū)有大雨，南部地區(qū)中雨；加里曼丹島東北部有大雨到暴雨；蘇拉威西島有中雨到大雨 四、 短期預(yù)測(cè) 據(jù)ITS、SGS機(jī)構(gòu)報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，12月1-15日出口數(shù)量環(huán)比下降，疫情導(dǎo)致的需求疲軟依舊制約棕櫚油價(jià)格國(guó)內(nèi)供應(yīng)持續(xù)寬松，月內(nèi)到港壓力依舊較大，庫(kù)存持續(xù)高位短期棕櫚油依舊偏弱，但產(chǎn)量下滑托底，下方空間有限 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤(rùn)、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫(kù)存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

市場(chǎng)提示