福建莆田海鐵聯(lián)運(yùn)，打開(kāi)中西部出海新通道

俯瞰羅嶼作業(yè)區(qū)露天保稅堆場(chǎng)，來(lái)自巴西、澳大利亞、加拿大、南非等國(guó)家的鐵礦石堆滿了堆場(chǎng)如今，依托港口鐵路羅嶼支線等交通設(shè)施，羅嶼作業(yè)區(qū)與向莆、福廈、京九、浙贛等鐵路相接，打開(kāi)了中西部出海新通道 值得一提的是，羅嶼作業(yè)區(qū)憑借其近30萬(wàn)平方米的保稅堆場(chǎng)和直達(dá)港區(qū)的鐵路支線，成為目前國(guó)際大型礦石船舶南向到達(dá)中國(guó)的首個(gè)大型深水港口這不僅縮短了海上航程，還降低了儲(chǔ)運(yùn)成本，吸引了巴西淡水河谷公司、澳大利亞必和必拓公司等鐵礦石巨頭前來(lái)合作。

原料

Mysteel早報(bào)：福建建筑鋼材早盤價(jià)格預(yù)計(jì)穩(wěn)中趨強(qiáng)

（元/噸） 原料方面，四大礦山2024年鐵礦石總產(chǎn)量達(dá)11.39億噸，同比增加1600萬(wàn)噸，增幅1.4%具體來(lái)看，澳大利亞三大礦山巨頭表現(xiàn)相對(duì)平穩(wěn)，而巴西的表現(xiàn)則相對(duì)突出，同比增加652萬(wàn)噸針對(duì)宏觀會(huì)議，近日普遍認(rèn)為，今年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)目標(biāo)或定在5%左右，財(cái)政政策方面會(huì)更加積極有為 期螺夜盤上漲0.94%，早盤盤整，預(yù)計(jì)今日福建市場(chǎng)建筑鋼材價(jià)格或小幅上漲。

日?qǐng)?bào)

Mysteel解讀：全球鐵礦石供應(yīng)保持增長(zhǎng) 增量結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整

一、四大礦山總體表現(xiàn)穩(wěn)健，Vale增量突出 四大礦山2024年鐵礦石總產(chǎn)量達(dá)11.39億噸，同比增加1600萬(wàn)噸，增幅1.4%具體來(lái)看，澳大利亞三大礦山巨頭表現(xiàn)相對(duì)平穩(wěn)，合計(jì)產(chǎn)量超過(guò)8億噸，同比增長(zhǎng)930萬(wàn)噸，而巴西的淡水河谷表現(xiàn)則相對(duì)突出，同比增加652萬(wàn)噸，以3.28億噸的產(chǎn)量幾乎并肩力拓，兩者2024年產(chǎn)量差距僅有30萬(wàn)噸。

礦山動(dòng)態(tài)

Mysteel早報(bào)：全國(guó)建筑鋼材主要城市價(jià)格或震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行

3、 四大礦山2024年鐵礦石總產(chǎn)量達(dá)11.39億噸，同比增加1600萬(wàn)噸，增幅1.4%具體來(lái)看，澳大利亞三大礦山巨頭表現(xiàn)相對(duì)平穩(wěn)，而巴西的淡水河谷表現(xiàn)則相對(duì)突出，同比增加652萬(wàn)噸 4、本周唐山主流樣本鋼廠平均鐵水不含稅成本為2275元/噸，平均鋼坯含稅成本3042元/噸，周環(huán)比下調(diào)17元/噸，與2月26日普方坯出廠價(jià)格3090元/噸相比，鋼廠平均盈利48元/噸，周環(huán)比增加27元/噸。

日?qǐng)?bào)

英美資源鐵礦石產(chǎn)量小幅增加，2025年目標(biāo)較為保守

未來(lái)規(guī)劃：巴西礦業(yè)巨頭淡水河谷（vale）于2024年12月收購(gòu)了Minas-Rio15%的股份，2025年英美資源將Minas-Rio與其相鄰的淡水河谷Serpentina鐵礦石項(xiàng)目進(jìn)行整合，屆時(shí)Minas-Rio的鐵礦石年產(chǎn)能預(yù)計(jì)將擴(kuò)大到3000萬(wàn)噸。

礦山動(dòng)態(tài)

Mysteel：2025年春節(jié)期間鐵礦石市場(chǎng)平穩(wěn) 后市預(yù)期有所分化

礦山方面，多數(shù)企業(yè)停產(chǎn)放假，市場(chǎng)可流通資源減弱，故價(jià)格小幅上漲，均節(jié)后恢復(fù)生產(chǎn)選廠因無(wú)原料資源，多數(shù)也停產(chǎn)休市，個(gè)別貿(mào)易商有少量資源，看漲后市，欲等節(jié)后出貨春節(jié)前夕，鋼廠已補(bǔ)庫(kù)完畢，當(dāng)前多消耗廠內(nèi)庫(kù)存運(yùn)輸方面，春運(yùn)車輛多放假，節(jié)后恢復(fù)運(yùn)輸 三、春節(jié)假期期間海外鐵礦石市場(chǎng)動(dòng)態(tài)回顧 1. 春節(jié)假期期間海外四大礦山股市波動(dòng) 2. 春節(jié)期間海外新聞回顧 (1) 1月28日據(jù)悉，澳洲礦業(yè)巨頭福德士河（Fortescue）計(jì)劃收購(gòu)紅鷹礦業(yè)有限公司（Red Hawk Mining）,以獲得其位于西澳所羅門礦區(qū)（Solomon）以西30公里處的Blacksmith鐵礦項(xiàng)目采礦權(quán)。

主編視角

加拿大鐵礦項(xiàng)目Iron Bear投產(chǎn)指日可待

11月22日據(jù)悉，澳大利亞礦產(chǎn)勘探公司Cyclone Metals項(xiàng)目近期宣布Iron Bear鐵礦項(xiàng)目取得重要進(jìn)展自啟動(dòng)以來(lái)，該項(xiàng)目用兩年完成高品質(zhì)球團(tuán)的試生產(chǎn)，現(xiàn)已接近全面投產(chǎn)以下為該項(xiàng)目詳細(xì)信息 一、Iron Bear鐵礦項(xiàng)目介紹 Iron Bear鐵礦項(xiàng)目，前身為Block 103項(xiàng)目，地處加拿大紐芬蘭與拉布拉多?。∟L）及魁北克?。≦C）的交界處，該地區(qū)以其高品鐵礦石資源聞名，是全球多家礦業(yè)巨頭的投資重點(diǎn)區(qū)域。

礦山動(dòng)態(tài)

Mysteel晚餐：建筑企業(yè)鋼材采購(gòu)計(jì)劃減少，唐山鋼坯虧損78元

其中，對(duì)武漢鋼鐵公司征收的稅率為14.28%；對(duì)日照鋼鐵公司及其他相關(guān)生產(chǎn)商征收的稅率為20.91% ◎11月12日，越南對(duì)涉華冷軋不銹鋼作出反傾銷日落復(fù)審終裁，決定終止對(duì)中國(guó)大陸、馬來(lái)西亞、印度尼西亞和臺(tái)灣地區(qū)涉案產(chǎn)品征收反傾銷稅 ◎11月12日，世界鋼鐵巨頭安賽樂(lè)米塔爾攜手中國(guó)東方，共同投資26億美元的NEMM新能源軟磁材料項(xiàng)目常州籌建啟動(dòng)會(huì)在江蘇常州召開(kāi) ◎安賽樂(lè)米塔爾為推動(dòng)利比里亞二期項(xiàng)目建設(shè)，計(jì)劃對(duì)鐵路進(jìn)行大規(guī)模修復(fù)，以提升運(yùn)輸能力，預(yù)計(jì)將鐵礦石年運(yùn)輸量提升至3000萬(wàn)噸。

資訊

日本鋼鐵工業(yè)達(dá)峰后——優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) 引領(lǐng)技術(shù)革新

最后，不斷調(diào)整產(chǎn)業(yè)投資策略，形成從上游原料供應(yīng)至下游貿(mào)易物流乃至加工消費(fèi)整體產(chǎn)業(yè)鏈的合理化布局上世紀(jì)60年代—70年代，日本抓住主要資源國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展缺少資金以及全球貨幣體系重建等機(jī)會(huì)，推動(dòng)三井物產(chǎn)、丸紅、伊藤忠等商社對(duì)澳大利亞和巴西的礦產(chǎn)資源進(jìn)行投資，獲得了必和必拓、力拓、淡水河谷等礦業(yè)資源巨頭的股份，獲得其生產(chǎn)所需的金屬資源 以鐵礦石為例，2023年，日本共獲得權(quán)益鐵礦超1億噸，其中，JFE83萬(wàn)噸、伊藤忠2270萬(wàn)噸、丸紅853萬(wàn)噸、三井物產(chǎn)3890萬(wàn)噸、NSSMC1010萬(wàn)噸、JSW919萬(wàn)噸、住友金屬251萬(wàn)噸、三菱商事926萬(wàn)噸。

聚焦

【上海證券報(bào)】鐵礦石價(jià)格，一路走低

除下游消費(fèi)較弱以外，供給充足也是鐵礦石價(jià)格下行的一大原因鐵礦石巨頭們?nèi)栽谕苿?dòng)產(chǎn)量、發(fā)運(yùn)量再創(chuàng)新高2024財(cái)年（截至2024年6月30日），必和必拓西澳鐵礦產(chǎn)量為2.87億噸（100%權(quán)益基礎(chǔ)），鐵礦石產(chǎn)量創(chuàng)紀(jì)錄2024年上半年，淡水河谷二季度鐵礦石產(chǎn)量創(chuàng)下2018年以來(lái)二季度產(chǎn)量最高紀(jì)錄 中國(guó)礦產(chǎn)資源集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理高曉宇近日這樣形容鐵礦石的基本面：“過(guò)去一段時(shí)間，鐵礦石的供求形勢(shì)維持緊平衡狀態(tài)，目前已逐步走向更為寬松的局面。

媒體報(bào)道

中州期貨：鐵礦短期震蕩運(yùn)行

本周，五大品種鋼材總庫(kù)存量1418.71萬(wàn)噸，環(huán)比降90.49萬(wàn)噸其中，鋼廠庫(kù)存量392.64萬(wàn)噸，環(huán)比降15.23萬(wàn)噸；社會(huì)庫(kù)存量1026.07萬(wàn)噸，環(huán)比降75.26萬(wàn)噸9月12日據(jù)悉，西澳代表西部礦工聯(lián)盟的工會(huì)已向礦業(yè)巨頭必和必拓提出一系列談判清單，其中包括向鐵礦石工人每年發(fā)放10,000澳元的獎(jiǎng)金此舉或?qū)⑹贡睾捅赝孛磕觐~外支出1.4億澳元江蘇地區(qū)鋼廠鐵水與廢鋼價(jià)差相比，鐵水比廢鋼價(jià)格低54元/噸。

機(jī)構(gòu)

澳大利亞鐵礦石資源的分布情況

據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)披露，2023年我國(guó)鐵礦石進(jìn)口總量為11.791億噸，其中來(lái)自澳大利亞的進(jìn)口量超7.37億噸，占進(jìn)口總量的63% 西部地區(qū)礦山 西澳大利亞州為澳大利亞鐵礦石的主要供應(yīng)地區(qū)，從資源分布情況來(lái)看，也是澳大利亞鐵礦石資源最為集中的地區(qū)，尤其是皮爾巴拉地區(qū)，聚集眾多鐵礦石生產(chǎn)企業(yè)，不僅包括全球礦業(yè)三巨頭必和必拓、力拓和福特斯克金屬集團(tuán)，同時(shí)擁有眾多大型礦企。

原料

中州期貨：鐵水產(chǎn)量微增，鐵礦震蕩運(yùn)行

本周，五大品種鋼材總庫(kù)存量1418.71萬(wàn)噸，環(huán)比降90.49萬(wàn)噸其中，鋼廠庫(kù)存量392.64萬(wàn)噸，環(huán)比降15.23萬(wàn)噸；社會(huì)庫(kù)存量1026.07萬(wàn)噸，環(huán)比降75.26萬(wàn)噸9月12日據(jù)悉，西澳代表西部礦工聯(lián)盟的工會(huì)已向礦業(yè)巨頭必和必拓提出一系列談判清單，其中包括向鐵礦石工人每年發(fā)放10,000澳元的獎(jiǎng)金此舉或?qū)⑹贡睾捅赝孛磕觐~外支出1.4億澳元江蘇地區(qū)鋼廠鐵水與廢鋼價(jià)差相比，鐵水比廢鋼價(jià)格低54元/噸。

機(jī)構(gòu)

受到鐵礦石價(jià)格的沖擊，澳洲三大礦山股價(jià)下跌

8月15日，新加坡交易所鐵礦石9月基準(zhǔn)合約連續(xù)四個(gè)交易日走低，下跌2.75%，至93.55美元/噸，跌至2022年11月以來(lái)的最低水平 受此影響，澳洲三大礦石巨頭在澳大利亞證券交易所（ASX）股價(jià)均下跌截至北京時(shí)間8月15日下午三點(diǎn)，必和必拓（BHP）股價(jià)下跌2.63%，福德士河（Fortescue）股價(jià)下跌3.75%，力拓（Rio Tinto）股價(jià)下跌2.05% 目前中國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)仍處于下行周期，基建需求明顯下移；鋼廠方面虧損嚴(yán)重，利潤(rùn)率收窄，產(chǎn)量下降，鐵礦石需求下降；而鐵礦石供應(yīng)端則表現(xiàn)強(qiáng)勁，疊加宏觀方面中國(guó)最新公布的市場(chǎng)及生產(chǎn)數(shù)據(jù)不及預(yù)期等因素的影響，對(duì)于鐵礦石價(jià)格產(chǎn)生下行壓力，進(jìn)而對(duì)鐵礦石生產(chǎn)商利潤(rùn)空間帶來(lái)一定的壓力。

礦山動(dòng)態(tài)

無(wú)懼鐵礦價(jià)格下跌，必和必拓連續(xù)第二年刷新鐵礦產(chǎn)量紀(jì)錄

盡管鐵礦石價(jià)格年初至今已經(jīng)累計(jì)下跌近20%，但巨頭礦商們?nèi)匀粵](méi)有放慢開(kāi)采的腳步 當(dāng)?shù)貢r(shí)間周三，全球最大上市礦商必和必拓集團(tuán)公布其季度產(chǎn)量報(bào)告報(bào)告顯示，得益于天氣狀況改善，以及該公司位于西澳大利亞州鐵礦石項(xiàng)目突破瓶頸，必和必拓的鐵礦石和銅礦產(chǎn)量均超出分析師預(yù)期，尤其是鐵礦石連續(xù)第二年創(chuàng)下產(chǎn)量紀(jì)錄 財(cái)報(bào)顯示，截至6月30日的2024財(cái)年，必和必拓生產(chǎn)了2.59億噸鐵礦石，創(chuàng)下年度產(chǎn)量紀(jì)錄。

爐料

全球鐵礦資源投資再掀熱潮 供需矛盾將大幅緩解

　　礦業(yè)巨頭企業(yè)新增產(chǎn)能將于2025年集中釋放全球鐵礦石供應(yīng)格局在很大程度上取于四大礦山的供應(yīng)狀況近年來(lái)，四大礦山積極推進(jìn)產(chǎn)能擴(kuò)張項(xiàng)目或替換項(xiàng)目，產(chǎn)能釋放將主要集中在2025年，新增產(chǎn)能增量約1.28億噸其中，淡水河谷近年增產(chǎn)計(jì)劃中的S11D礦區(qū)土建工程和卡帕內(nèi)瑪項(xiàng)目將于2025年投產(chǎn)，預(yù)計(jì)釋放產(chǎn)能3800萬(wàn)噸力拓正在開(kāi)發(fā)的庫(kù)戴德利礦區(qū)2024年預(yù)計(jì)增加700萬(wàn)噸產(chǎn)能，西坡鐵礦項(xiàng)目、羅德嶺項(xiàng)目及西芒杜項(xiàng)目將在2025年陸續(xù)釋放產(chǎn)能，共計(jì)12500萬(wàn)噸。

產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)

英美資源把必和必拓拒了：收購(gòu)報(bào)價(jià)“毫無(wú)吸引力”

澳大利亞礦業(yè)巨頭必和必拓（BHPGroup）提出的收購(gòu)要約，被英美資源集團(tuán)（AngloAmerican）拒絕了這家英國(guó)上市礦商稱，必和必拓的提議“嚴(yán)重低估”了該公司及其未來(lái)前景，而且該交易對(duì)其股東“非常沒(méi)有吸引力” 日前，必和必拓向英美資源提出全股票收購(gòu)要約，給出311億英鎊的估值（約合388億美元），條件是剝離英美資源集團(tuán)在南非地區(qū)的鉑金和鐵礦石業(yè)務(wù)。

爐料

信達(dá)期貨：利多信號(hào)顯現(xiàn)，黑色中期看漲

先前鐵礦石快速下跌主要基于海外高供給、港口累庫(kù)、鐵水復(fù)產(chǎn)慢三個(gè)利空因素但從目前看，以上供應(yīng)、需求、庫(kù)存方面均出現(xiàn)利多信號(hào)供給端，4月以來(lái)全球鐵礦發(fā)運(yùn)高位下滑，四大巨頭周發(fā)貨均出現(xiàn)不同程度減量，前期海外高供給對(duì)礦價(jià)的壓制出現(xiàn)緩解需求端，隨著前期低價(jià)爐料資源入爐，鋼企生產(chǎn)盈利情況好轉(zhuǎn)3月下旬以來(lái)，鋼聯(lián)樣本247家鋼企盈利率快速回升，近五成企業(yè)盈利這在鐵水走勢(shì)上可以得到印證，4月以來(lái)鐵水產(chǎn)量快速拐頭向上，進(jìn)入季節(jié)性復(fù)產(chǎn)節(jié)奏中。

鋼材

Mysteel解讀：BHP一季度產(chǎn)銷強(qiáng)勁 中期鐵礦產(chǎn)量瞄準(zhǔn)3億噸

繼力拓和Vale之后，澳洲三大巨頭之一的必和必拓（BHP）也于北京時(shí)間4月18日公布了其2024年一季度生產(chǎn)業(yè)績(jī)（澳大利亞2024財(cái)年第三季度）報(bào)告顯示BHP一季度鐵礦石產(chǎn)銷環(huán)比雙雙回落，符合淡季季節(jié)性特征，而從同比的角度來(lái)看，一季度產(chǎn)銷均為近五年同期最高BHP2024財(cái)年鐵礦石累計(jì)產(chǎn)量2.1億噸，同比下降1%，2024財(cái)年產(chǎn)量指導(dǎo)目標(biāo)維持2.82-2.94億噸不變（2024財(cái)年為2023年7月-2024年6月）。

主編視角

淡水河谷2023年鐵礦石產(chǎn)量達(dá)3.212億噸

2023年全年，球團(tuán)產(chǎn)量達(dá)到3650萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)14%，系布魯庫(kù)圖(Brucutu)運(yùn)營(yíng)區(qū)球團(tuán)精粉產(chǎn)量增長(zhǎng)所致該公司第四季度啟動(dòng)了壓塊生產(chǎn)，淡水河谷稱，這是該公司向著擴(kuò)大鐵礦石團(tuán)塊產(chǎn)品供應(yīng)以支持鋼鐵生產(chǎn)脫碳這一戰(zhàn)略所邁出的重要一步 此前，另一家鐵礦石巨頭力拓公布2023年產(chǎn)量2023年，力拓鐵礦石產(chǎn)量達(dá)到3.32億噸，同比增長(zhǎng)2%

爐料