必和必拓出售其在坦桑尼亞鎳礦項目的股份

礦業(yè)巨頭必和必拓集團（BHP Group）公布了創(chuàng)紀錄的年度鐵礦石和銅產量，指出加拿大一個大型鉀肥項目的成本上升和延期，并表示可能出售其澳大利亞鎳業(yè)務 總部位于澳大利亞的必和必拓（BHP）是全球市值最大的礦業(yè)公司，該公司一直在重塑業(yè)務，通過投資銅和鉀肥（一種肥料成分），押注能源轉型加速和全球人口增長該礦商目前一半以上的收入依賴于鋼鐵原料鐵礦石 周五晚些時候，Lifezone宣布已收購必和必拓在Kabanga Nickel所持的17%股權，該交易價值最高達8300萬美元。

產業(yè)資訊

Mysteel晚餐：重點鋼企粗鋼日產下降，唐山焦企繼續(xù)限產

◎澳洲大型采礦承包商NRW宣布，其子公司NRW Civil & Mining與力拓集團簽訂價值1.67億澳元的合同，將負責西澳大利亞皮爾巴拉地區(qū)Brockman Syncline 1鐵礦項目的開發(fā)，工程定于2025年7月啟動，預計2026年完成建設，首批鐵礦石預計于2027年產出 ◎7月4日，國新辦就全面推進江河保護治理有關情況舉行新聞發(fā)布會。

資訊

NRW與力拓簽署1.09億美元合同，共同開發(fā)Brockman Syncline 1礦山項目

BS1項目通過利用Brockman 4項目現(xiàn)有的基礎設施（如破碎廠、鐵路和港口）降低開發(fā)成本，并延長該礦區(qū)的開采壽命，實現(xiàn)年處理高達3400萬噸鐵礦石的產能Brockman 4礦區(qū)2024年產量為4300萬噸，而力拓皮爾巴拉地區(qū)2024年總產量達3.28億噸，BS1的增量將進一步支撐其產能穩(wěn)定性根據(jù)力拓公開信息，BS1項目預計2026年完成建設，首批鐵礦石預計于2027年產出 此外，力拓還于今年5月份宣布與NRW控股旗下的另一家全資子公司普利美諾集團（Primero Group）簽署了一份價值1.57億澳元（折合約1.03億美元）的合同，用于其在皮爾巴拉地區(qū)的Hope Downs 1礦山運營維護工程。

礦山動態(tài)

胡望明考察調研澳大利亞Ashburton鐵礦項目

作為近年來西澳皮爾巴拉地區(qū)建成速度最快的綠地項目之一，該項目正處于產能爬坡階段，力爭于今年三季度實現(xiàn)年3000萬噸的全系統(tǒng)能力胡望明在交流中表示，Ashburton項目是寶武鐵礦石資源保障戰(zhàn)略的重要布局，也是寶武推進全球資源配置、構建多元穩(wěn)定原料保障體系的關鍵支點寶武將持續(xù)發(fā)揮在產業(yè)鏈協(xié)同、客戶網(wǎng)絡搭建和終端產品布局等方面的綜合優(yōu)勢，進一步提升“絲路粉”產品的知名度、品牌價值和市場影響力，助力Ashburton項目在中國市場建立起穩(wěn)定、高效、可持續(xù)的銷售體系。

經營管理

海南自貿港首個“人民幣海漂鐵礦石掉期”產品上線

海南國際清算所總經理劉世源介紹，此次上線的產品既準確反映了海外礦山與買家達成的遠期交易價格，同時以人民幣交易結算，為鐵礦石國際貿易參與者提供了高效、便捷的風險管理工具 當日，上海邦戴數(shù)字科技有限公司與青島鑫澳礦業(yè)有限公司率先完成“人民幣海漂鐵礦石掉期”產品首單交易，清算規(guī)模20000噸，清算合約價值1347.12萬元人民幣 “近期全球貿易格局動蕩，大宗商品價格波動劇烈，企業(yè)避險需求尤為強烈。

原料

【人民網(wǎng)】海南國際清算所上線首單人民幣海漂鐵礦石掉期業(yè)務，助力自貿港金融國際化

4月11日，海南國際清算所正式上線“人民幣海漂鐵礦石掉期”產品產品上線首日，首單交易清算規(guī)模達到20000噸，清算合約價值13,471,200元人民幣 此次上線的產品是以上海鋼聯(lián)電子商務股份有限公發(fā)布的62%澳粉遠期現(xiàn)貨價格指數(shù)，結合中國人民銀行每日美元兌人民幣匯率中間價進行結算的鐵礦石掉期合約，實現(xiàn)“價格+匯率”一站式風險管理這是海南省首個以人民幣計價結算的、針對國際貿易的掉期產品，標志著海南國際清算所衍生品清結算服務正式向國際化邁進。

媒體報道

提供應對國際大宗商品風險管理工具，海南國際清算所上線人民幣海漂鐵礦石掉期業(yè)務

2025年4月11日，海南國際清算所正式上線“人民幣海漂鐵礦石掉期”產品，是首個以人民幣計價結算的、針對國際貿易的掉期產品，標志著海南國際清算所衍生品清結算服務正式向國際化邁進產品上線首日，首單交易清算規(guī)模達到20000噸，清算合約價值13,471,200元人民幣 此次上線的產品是以上海鋼聯(lián)電子商務股份有限公司（以下簡稱“上海鋼聯(lián)”）發(fā)布的62%澳粉遠期現(xiàn)貨價格指數(shù)，結合中國人民銀行每日美元兌人民幣匯率中間價進行結算的鐵礦石掉期合約，既準確反映了海外礦山與買家達成的遠期交易價格，同時以人民幣交易結算，為鐵礦石國際貿易參與者提供了高效、便捷的風險管理工具，助力中國鋼鐵產業(yè)鏈企業(yè)應對國際市場價格波動風險，更好服務實體經濟。

部委協(xié)會

訪力拓集團首席執(zhí)行官石道成

” 當前，隨著中國制造業(yè)加快向高端化、智能化、綠色化方向轉型，對高品位、低雜質鐵礦石的需求日益增長石道成表示，力拓與中國企業(yè)持續(xù)推動碳減排合作，與中國寶武鋼鐵集團在中國和澳大利亞合作開展行業(yè)領先項目，并與首鋼集團和南鋼集團等伙伴合作探索產業(yè)鏈的低碳解決方案，共同推動產業(yè)鏈價值鏈減碳 石道成認為，中國在電動汽車、電池技術方面的創(chuàng)新發(fā)展之迅速、質量之高令人贊嘆，一個重要原因是中國培養(yǎng)了一大批優(yōu)秀工程師。

原料

國元期貨：螺紋鋼供需面有望改善

海外方面，美國自2月1日起對加拿大商品征收25%的關稅，對中國商品征收10%的關稅，3月4日起對墨西哥商品征收25%的關稅加拿大政府作為回應，將對價值1550億加元的美國進口產品征收25%的關稅美國聯(lián)邦儲備委員會1月29日結束為期兩天的貨幣政策會議，宣布將聯(lián)邦基金利率目標區(qū)間維持在4.25%至4.50%之間，這是美聯(lián)儲自2024年9月連續(xù)降息以來首次維持利率不變 爐料方面，澳大利亞颶風天氣影響鐵礦石短期發(fā)運，丹皮爾港和沃爾科特港1月17日至1月21日期間停止作業(yè)，預計將影響200萬噸的發(fā)運，礦價短期走強。

鋼材

艾士騰資源（海南）有限公司榮獲2024（第七屆）鐵礦石長期誠信服務商

公司主要經營品種為澳洲、巴西和國內外各主流鐵礦產品，以及各類進口主流和非主流鐵精粉另外，公司近期還在開發(fā)國外紅土鎳礦、鋁土礦和煤炭等資源，主要以進口落地國內各大港口的形式進行銷售公司與全球多個國家和地區(qū)的鐵礦石供應商建立了長期穩(wěn)定的合作關系，能夠為客戶提供各種規(guī)格和品質的鐵礦石產品，已成為區(qū)域穩(wěn)定的礦產資源貿易商和供應商 作為專業(yè)的礦產品貿易企業(yè)，艾士騰以服務為先導，努力向客戶提供全方位的價值鏈服務，滿足客戶的要求和期待，誠信為本，在互利共贏、重合同、守信用的原則下，廣泛開展“雙贏”和“多贏”合作。

鐵礦評選

超5億噸鐵礦儲量——被忽視的加蓬貝加林項目

貝林加的早期勘探結果顯示，其鐵礦石的品位與西非著名的西芒杜項目相似，進一步增強了項目的戰(zhàn)略價值為加速項目開發(fā)，福德士河建立了法律、財政和監(jiān)管支持體系，以應對項目在加蓬復雜地理環(huán)境中的挑戰(zhàn) 同年，福德士河通過貝林加項目成功實現(xiàn)首批鐵礦石的發(fā)運這標志著福德士河在加蓬取得重要里程碑，也是其首次從澳大利亞以外的港口出口鐵礦石 2024年10月31日據(jù)悉，福德士河與上屆加蓬政府的協(xié)議合作已達到最后審批階段，同時披露運輸基礎設施及環(huán)境保護仍是潛在的限制因素，未來這些挑戰(zhàn)將影響貝林加項目未來的規(guī)模性產出，但福德士河承諾將通過持續(xù)勘探和環(huán)境保護措施來確保項目的長期成功。

主編視角

價值6億美元的麥克菲鐵礦項目獲批，預計年產能1000萬噸

9月19日據(jù)官網(wǎng)稱，鐵礦石企業(yè)漢考克勘探公司（Hancock Prospecting Group）獲得聯(lián)邦政府批準，開發(fā)西澳大利亞的麥克菲鐵礦項目（Mcphee Creek Porject）該項目價值6億美元，預計2025-26財年開采首批礦石，礦山壽命約15年，鐵礦石年產能預計在1000萬噸，該項目鐵礦石將通過卡車運往羅伊山（Roy Hill）選礦加工，通過黑德蘭港（Hedland）出口 此前麥克菲鐵礦最初計劃2023年投產，但因環(huán)保審批程序延遲開發(fā)進程。

礦山動態(tài)

托克與MinRes達成4億美元鐵礦石交易

9月5日，全球最大的大宗商品貿易商之一的托克集團與澳洲礦產資源公司（Mineral Resources Limited, 以下簡稱MinRes）達成了一項價值4億美元的預付款協(xié)議據(jù)悉礦產資源公司此舉是為了在主要經營的鐵礦石和鋰市場行情低迷的情況下，保持公司的現(xiàn)金流 此前，MinRes在7月報告了該筆預付款，并表明該預付款將在2026-2028財年期間通過鐵礦石的交付進行償還 對于托克集團來說，這筆交易是其進軍鐵礦石貿易的最新舉措。

礦山動態(tài)

澳洲礦產資源公司自2013年以來首次放棄派息

根據(jù)公司公布的財報數(shù)據(jù)顯示，2024年財年公司總收入為5.28億澳元，同比增長10%；稅后凈利潤為1.58億澳元，同比下降79%；每股收益為0.81澳元，同比下降90%；每股股息為0.20澳元，同比下降89%對于公司不佳的財務表現(xiàn)，克里斯·埃里森（Chris Ellison）表示，公司價值30億澳元的昂斯洛鐵礦石項目已于5月開始發(fā)貨，并將在2025年6月達到滿負荷生產狀態(tài)（年產3500萬噸），這將為公司提供強勁的現(xiàn)金流。

礦山動態(tài)

礦業(yè)巨頭：鎳市供應過剩將持續(xù)至2030年！如何看待金屬供應端新變局？

2月20日，全球最大礦業(yè)公司必和必拓集團公布了上半財年的財報截至2023年12月31日的中期業(yè)績顯示，由于鐵礦石和其他核心大宗商品的需求依舊強勁，必和必拓上半財年營收同比增長6%至272.32億美元；但由于受到鎳資產減值和其他撥備的影響，必和必拓上半財年凈利潤同比下滑86%至9.72億美元 日前，該公司宣布對其澳大利亞鎳資產的價值進行25億美元的減值，此前印尼電池金屬供應激增拖累了鎳價。

聚焦

【青島鑫澳礦業(yè)】鐵礦市場保持波動，節(jié)后注意關鍵因素的發(fā)展互動

預計鐵礦石價格將保持波動，但整體走勢將取決于以上提到的關鍵因素如何發(fā)展和互動 在此背景下，我們建議投資者關注基差交易的策略性價值由于當前鐵礦石價格處于相對高位，基差交易能夠為投資者提供一種風險對沖的有效手段通過利用現(xiàn)貨與期貨之間的價格差異，投資者可以在預期鐵礦石價格上漲時買入現(xiàn)貨并賣出期貨合約，反之亦然這種策略不僅有助于降低投資風險，還能為投資者提供更多的盈利機會 公司簡介： 青島鑫澳礦業(yè)有限公司，自2011年成立以來，一直致力于鐵礦石現(xiàn)貨貿易業(yè)務。

鐵礦石大家說市場

必和必拓與中國寶武完成碳信用交易試點

作為一家負責任的資源產品供應商，必和必拓致力于降低運營過程中的碳排放，改善價值鏈的碳足跡核算與管理，并通過提供西澳鐵礦石來助推全球鋼鐵行業(yè)的脫碳化進程我們將不斷深化與客戶在價值鏈減排領域的合作，擴大全球氣候行動影響力，為促進全球可持續(xù)發(fā)展目標的實現(xiàn)做出積極貢獻

爐料

Mysteel日報：預計全國焊管市場價格或小幅趨弱運行

市場情緒面來看，市場盼降心切，希望低價入場，但較為堅挺的原料價格，以及政策面扶持，價格或難出現(xiàn)較大降幅，從目前原料帶鋼及焊管價格走勢來看，鋼材自身價值屬性已經回歸，但有兩點條件仍不具備，第一是市場信心，第二是市場實際需求綜合來看，預計明日全國焊管價格或小幅趨弱運行 八、前瞻服務 本期全球鐵礦石發(fā)運量3257.1萬噸，較上期降15.4萬噸；其中澳洲發(fā)運量1720.0萬噸，減152.9萬噸；巴西發(fā)運量948.7萬噸，增169.0萬噸。

每日分析

Fortescue發(fā)布2023財年業(yè)績報告

2023財年，公司女性雇員人數(shù)占員工總數(shù)的23%，占管理崗位的26%，占高管崗位的30% 原住民雇員占Fortescue澳大利亞總雇員的10%、占運營職能崗位的16%Fortescue的職業(yè)培訓就業(yè)中心(VTEC)計劃繼續(xù)為原住民提供可持續(xù)的職業(yè)發(fā)展通道，自2006年以來，已有1,400多名原住民通過職業(yè)培訓就業(yè)中心被公司聘用 Fortescue正采取行動減少其鐵礦石運營及整個價值鏈的排放，并實現(xiàn)盈利。

爐料

FEX Global交易所將在9月上線Mysteel鐵礦石62%指數(shù)期貨和期權合約

我們希望新的合約在補充當前的風險緩解策略方面具有價值，也能為鐵礦石基礎設施開發(fā)商提供規(guī)范的遠期定價數(shù)據(jù)來源，因為礦山的開發(fā)或擴建涉及到大量的資本支出” “同時，澳大利亞貨幣交易量在全球排名第五，因此我們認為該合約以澳元計價是合理的，而且這樣可能對澳大利亞的風險管理者更有幫助”，Brian先生補充表示 Brian先生強調：“上海鋼聯(lián)（Mysteel）自2000年成立以來一直致力于提供公正透明的中國金屬市場價格，在黑色金屬和其他大宗商品領域的價格指數(shù)已經成為了行業(yè)標桿，其鐵礦石價格指數(shù)廣泛應用在鋼廠與礦山的長協(xié)合同及礦山招標結算中，此次FEX Global推出的合約，以上海鋼聯(lián)62%澳粉遠期現(xiàn)貨價格指數(shù)為合約結算基準，該指數(shù)已經被國際證監(jiān)會（IOSCO）獨立認證。

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