遠(yuǎn)東干散貨運(yùn)輸市場周度報告（2024.01.18）

1月18日，中國-日本/太平洋往返航線TCT日租金為11370美元，較上周四下跌16.5%；澳大利亞丹皮爾至青島航線運(yùn)價為7.884美元/噸，較上周四下跌2.6%遠(yuǎn)程礦航線，巴西鐵礦石運(yùn)輸需求有限，前期空放運(yùn)力堆積，船東信心不足，不斷下調(diào)報價，運(yùn)價持續(xù)下跌1月18日，巴西圖巴朗至青島航線運(yùn)價為19.769美元/噸，較上周四下跌14.4% 巴拿馬型船市場 巴拿馬型船市場行情慘淡，日租金持續(xù)下跌。

船舶

Mysteel解讀：淡水河谷——助力鋼鐵行業(yè)脫碳 三季度產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)升級

結(jié)合VALE歷史發(fā)運(yùn)節(jié)奏以及部分礦區(qū)于在三季度產(chǎn)品升級及基礎(chǔ)設(shè)施維修后，預(yù)計2023年VALE產(chǎn)量或?qū)⑦_(dá)3.13-3.14萬噸，較2022年產(chǎn)量增長約500萬噸左右 根據(jù)Mysteel統(tǒng)計， VALE 鐵礦約有10-12%左右是在巴西境內(nèi)進(jìn)行銷售，而剩下的88-90%流入全球市場，從Mysteel周度發(fā)運(yùn)數(shù)據(jù)計算得出，約有接近65%的鐵礦石會最終會銷往中國市場（圖表一），因此根據(jù)這個數(shù)據(jù)邏輯我們可以推算出，在2023年底，VALE向中國市場供應(yīng)的量同比2022年預(yù)計有300多萬噸的增量。

主編視角

Mysteel月報：1月鋼坯累庫加劇 坯價或回歸現(xiàn)實(shí)

調(diào)研周期內(nèi)，下游軋鋼企業(yè)因廠內(nèi)成品庫存高位，疊加自身利潤偏低，多以消化廠內(nèi)庫存；疊加月底鋼坯交單多顯，短期內(nèi)直發(fā)資源多以入庫為主 圖5：唐山地區(qū)主要倉庫及港口鋼坯庫存走勢圖 四、原料市場 鐵礦石方面：十二月份海外發(fā)運(yùn)季末沖量，全球發(fā)運(yùn)環(huán)比上個月增加1005萬噸，其中，澳礦發(fā)運(yùn)環(huán)比增幅最大，月環(huán)比增加567萬噸，而巴西受暴雨影響增量僅132萬噸。

研究報告

巴西部分地區(qū)周末有零星陣雨 關(guān)注降水能否持續(xù)

下周初，一些陣雨活動將回歸，但如果很快恢復(fù)干燥天氣，則可能對產(chǎn)量造成確實(shí)的影響 　　 　　以下為1-3日降水預(yù)報： 圖中百分比為巴西大豆主產(chǎn)地產(chǎn)量占比 　　 　　以下為4-7日氣溫預(yù)報（較正常溫度差異，華氏度）： 以下為未來幾日土壤濕度變化預(yù)測： 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

農(nóng)業(yè)氣象

巴西部分地區(qū)至周末有零星陣雨 氣溫接近正常水平

下周初，一些陣雨活動將回歸 　　 　　以下為1-3日降水預(yù)報： 圖中百分比為巴西大豆主產(chǎn)地產(chǎn)量占比 　　 　　以下為4-7日氣溫預(yù)報（較正常溫度差異，華氏度）： 以下為未來幾日土壤濕度變化預(yù)測： 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

農(nóng)業(yè)氣象

2022年12月30日鉛鋅礦船運(yùn)費(fèi)

運(yùn)費(fèi)

巴西作物產(chǎn)區(qū)近幾日有零星陣雨 氣溫接近正常水平

南里奧格蘭德州和帕拉納州將恢復(fù)干燥天氣，作物生長狀況可能還會令人擔(dān)憂 　　 　　以下為1-3日降水預(yù)報： 圖中百分比為巴西大豆主產(chǎn)地產(chǎn)量占比 　　 　　以下為4-7日氣溫預(yù)報（較正常溫度差異，華氏度）： 以下為未來幾日土壤濕度變化預(yù)測： 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

農(nóng)業(yè)氣象

2022年12月29日鉛鋅礦船運(yùn)費(fèi)

運(yùn)費(fèi)

2022年12月28日鉛鋅礦船運(yùn)費(fèi)

運(yùn)費(fèi)

未來兩周巴西中部和北部的大范圍陣雨天氣將持續(xù)

　　 　　以下為1-3日降水預(yù)報： 圖中百分比為巴西大豆主產(chǎn)地產(chǎn)量占比 　　 　　以下為4-7日氣溫預(yù)報（較正常溫度差異，華氏度）： 以下為未來幾日土壤濕度變化預(yù)測： 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

農(nóng)業(yè)氣象

2022年12月27日鉛鋅礦船運(yùn)費(fèi)

運(yùn)費(fèi)

2022年12月26日鉛鋅礦船運(yùn)費(fèi)

運(yùn)費(fèi)

巴西大豆生長條件大體有利 但南方旱情引人擔(dān)憂

　　 　　以下為1-3日降水預(yù)報： 圖中百分比為巴西大豆主產(chǎn)地產(chǎn)量占比 　　 　　以下為4-7日氣溫預(yù)報（較正常溫度差異，華氏度）： 以下為未來幾日土壤濕度變化預(yù)測： 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

農(nóng)業(yè)氣象

巴西大豆生長條件大體有利 但南部地區(qū)干旱有些引人擔(dān)憂

　　 　　作物影響（大豆/玉米）： 　　 　　本周巴西中部和北部將繼續(xù)有大范圍陣雨，與往年同期一致南部地區(qū)本周中開始再迎較為干燥的天氣，可能將在一定程度上給玉米授粉帶來壓力大豆生長條件依然大體有利，但南部地區(qū)的干旱有些引人擔(dān)憂 　　 　　以下為1-3日降水預(yù)報： 圖中百分比為巴西大豆主產(chǎn)地產(chǎn)量占比 　　 　　以下為4-7日氣溫預(yù)報（較正常溫度差異，華氏度）： 以下為未來幾日土壤濕度變化預(yù)測： 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

農(nóng)業(yè)氣象

2022年12月23日鉛鋅礦船運(yùn)費(fèi)

運(yùn)費(fèi)

巴西部分地區(qū)或有降水機(jī)會 但南里奧格蘭德州或錯失降雨

外電12月20日消息，以下為巴西作物天氣預(yù)報： 　　 　　圣保羅州和帕拉納州本周初將持續(xù)存在零星陣雨可能性，但南里奧格蘭德州可能再度錯失大部分降水一股冷鋒周末料將進(jìn)入該地區(qū)，或有助于玉米和大豆作物生長冷鋒過境后料將出現(xiàn)低于正常水平的氣溫 　　 　　以下為1-3日降水預(yù)報： 圖中百分比為巴西大豆主產(chǎn)地產(chǎn)量占比 　　 　　以下為4-7日氣溫預(yù)報（較正常溫度差異，華氏度）： 以下為未來幾日土壤濕度變化預(yù)測： 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

農(nóng)業(yè)氣象

2022年12月22日鉛鋅礦船運(yùn)費(fèi)

運(yùn)費(fèi)

巴西大豆和玉米種植區(qū)天氣普遍良好

　　 　　作物影響（大豆/玉米）： 　　 　　本周巴西中部和北部將繼續(xù)有零星陣雨，與往年同期一致南里奧格蘭德州降雨量可能較少，由于過去六周左右的降雨量低于正常水平，該地區(qū)較為干旱的天氣在一定程度上引人憂心，可能開始造成一些壓力除此之外，大部分玉米和大豆種植區(qū)的天氣普遍良好 　　 　　以下為1-3日降水預(yù)報： 圖中百分比為巴西大豆主產(chǎn)地產(chǎn)量占比 　　 　　以下為4-7日氣溫預(yù)報（較正常溫度差異，華氏度）： 以下為未來幾日土壤濕度變化預(yù)測： 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

農(nóng)業(yè)氣象

2022年12月21日鉛鋅礦船運(yùn)費(fèi)

運(yùn)費(fèi)

2022年12月20日鉛鋅礦船運(yùn)費(fèi)

運(yùn)費(fèi)