國(guó)際礦業(yè)巨頭，與中企共同開(kāi)發(fā)全球最大鐵礦

今年7月，力拓宣布，投資開(kāi)發(fā)幾內(nèi)亞西芒杜高品位鐵礦石的所有條件均已滿(mǎn)足這一成就的背后，離不開(kāi)中國(guó)企業(yè)的努力和貢獻(xiàn) 鮑達(dá)民介紹，力拓通過(guò)與幾內(nèi)亞政府、中鋁鐵礦合資成立的Simfer公司，持有西芒杜鐵礦南部區(qū)塊(3、4號(hào)區(qū)塊)的開(kāi)采權(quán)，中鋁鐵礦的主要股東為中鋁集團(tuán)和中國(guó)寶武 鮑達(dá)民表示，西芒杜鐵礦項(xiàng)目是目前全球最大的新建采礦項(xiàng)目，該項(xiàng)目在開(kāi)發(fā)時(shí)面臨重重挑戰(zhàn)。

聚焦

國(guó)際礦業(yè)巨頭與中企共同開(kāi)發(fā)全球最大鐵礦

今年7月，力拓宣布，投資開(kāi)發(fā)幾內(nèi)亞西芒杜高品位鐵礦石的所有條件均已滿(mǎn)足這一成就的背后，離不開(kāi)中國(guó)企業(yè)的努力和貢獻(xiàn) 鮑達(dá)民介紹，力拓通過(guò)與幾內(nèi)亞政府、中鋁鐵礦合資成立的Simfer公司，持有西芒杜鐵礦南部區(qū)塊(3、4號(hào)區(qū)塊)的開(kāi)采權(quán)，中鋁鐵礦的主要股東為中鋁集團(tuán)和中國(guó)寶武 鮑達(dá)民表示，西芒杜鐵礦項(xiàng)目是目前全球最大的新建采礦項(xiàng)目，該項(xiàng)目在開(kāi)發(fā)時(shí)面臨重重挑戰(zhàn)。

原料

姚林：不斷提升我國(guó)鐵礦資源保障能力 助力鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

伴隨著城鎮(zhèn)化和工業(yè)化進(jìn)程，我國(guó)鋼鐵工業(yè)蓬勃發(fā)展，2020年粗鋼產(chǎn)量達(dá)到歷史峰值，并連續(xù)4年保持在10億噸以上，但上游鐵素資源供應(yīng)落后于下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度，產(chǎn)業(yè)鏈平衡配置問(wèn)題突出國(guó)產(chǎn)礦方面，我國(guó)鐵礦石資源儲(chǔ)量豐富，但稟賦不足，呈現(xiàn)貧礦多、富礦少、中小型礦多、礦石類(lèi)型復(fù)雜、難開(kāi)采等特征，國(guó)產(chǎn)礦供應(yīng)開(kāi)發(fā)和穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)面臨諸多挑戰(zhàn)海外權(quán)益礦方面，中國(guó)企業(yè)“出?！逼鸩捷^晚，對(duì)海外優(yōu)質(zhì)鐵礦資源投資開(kāi)發(fā)不足廢鋼方面，相比美歐等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體，中國(guó)工業(yè)化、城鎮(zhèn)化和現(xiàn)代鋼鐵工業(yè)發(fā)展歷史較短，鋼材蓄積量、廢鋼資源量不足，形成了以高爐轉(zhuǎn)爐為主的長(zhǎng)流程發(fā)展路徑，廢鋼鐵加工配送體系存在企業(yè)規(guī)模小、產(chǎn)業(yè)集中度低、加工裝備水平參差不齊、加工質(zhì)量有待提高等問(wèn)題，尚不能完全滿(mǎn)足鋼鐵企業(yè)“精料入爐”的需求。

行業(yè)熱點(diǎn)

全球鐵礦資源投資再掀熱潮 供需矛盾將大幅緩解

第一階段的年產(chǎn)能為1200萬(wàn)噸，第二階段年產(chǎn)能將再擴(kuò)大1800萬(wàn)噸，最終實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)能3000萬(wàn)噸 　　在阿爾及利亞，為實(shí)現(xiàn)國(guó)家消除對(duì)鐵礦石進(jìn)口依賴(lài)的愿望，阿爾及利亞國(guó)家研究和采礦集團(tuán)子公司——阿國(guó)有鋼鐵商FERAAL聯(lián)合三家中國(guó)企業(yè)（中冶國(guó)際、中水電和湖南盛世陽(yáng)光科技有限公司）組成CMH聯(lián)合體，共同開(kāi)采Gara Djebilet鐵礦該鐵礦礦床總儲(chǔ)量超過(guò)30億噸，可開(kāi)采儲(chǔ)量為17億噸，預(yù)計(jì)2026年投產(chǎn)，鐵礦石年產(chǎn)量200萬(wàn)噸～300萬(wàn)噸左右，后續(xù)大規(guī)模開(kāi)采將達(dá)到4000萬(wàn)噸～5000萬(wàn)噸的年產(chǎn)量目標(biāo)。

產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)

全球鐵礦資源投資再掀熱潮，中國(guó)鋼企加快布局海外權(quán)益礦

第一階段的年產(chǎn)能為1200萬(wàn)噸，第二階段年產(chǎn)能將再擴(kuò)大1800萬(wàn)噸，最終實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)能3000萬(wàn)噸 在阿爾及利亞，為實(shí)現(xiàn)國(guó)家消除對(duì)鐵礦石進(jìn)口依賴(lài)的愿望，阿爾及利亞國(guó)家研究和采礦集團(tuán)子公司——阿國(guó)有鋼鐵商FERAAL聯(lián)合三家中國(guó)企業(yè)（中冶國(guó)際、中水電和湖南盛世陽(yáng)光科技有限公司）組成CMH聯(lián)合體，共同開(kāi)采Gara Djebilet鐵礦該鐵礦礦床總儲(chǔ)量超過(guò)30億噸，可開(kāi)采儲(chǔ)量為17億噸，預(yù)計(jì)2026年投產(chǎn)，鐵礦石年產(chǎn)量200萬(wàn)噸～300萬(wàn)噸左右，后續(xù)大規(guī)模開(kāi)采將達(dá)到4000萬(wàn)噸～5000萬(wàn)噸的年產(chǎn)量目標(biāo)。

聚焦

全球鐵礦資源投資再掀熱潮供需矛盾將大幅緩解

第一階段的年產(chǎn)能為1200萬(wàn)噸，第二階段年產(chǎn)能將再擴(kuò)大1800萬(wàn)噸，最終實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)能3000萬(wàn)噸 在阿爾及利亞，為實(shí)現(xiàn)國(guó)家消除對(duì)鐵礦石進(jìn)口依賴(lài)的愿望，阿爾及利亞國(guó)家研究和采礦集團(tuán)子公司——阿國(guó)有鋼鐵商FERAAL聯(lián)合三家中國(guó)企業(yè)（中冶國(guó)際、中水電和湖南盛世陽(yáng)光科技有限公司）組成CMH聯(lián)合體，共同開(kāi)采GaraDjebilet鐵礦該鐵礦礦床總儲(chǔ)量超過(guò)30億噸，可開(kāi)采儲(chǔ)量為17億噸，預(yù)計(jì)2026年投產(chǎn)，鐵礦石年產(chǎn)量200萬(wàn)噸～300萬(wàn)噸左右，后續(xù)大規(guī)模開(kāi)采將達(dá)到4000萬(wàn)噸～5000萬(wàn)噸的年產(chǎn)量目標(biāo)。

爐料

Mysteel解讀：北美鐵礦流向有所分化 加拿大“嶄露頭角”

待陸續(xù)投產(chǎn)之后，將繼續(xù)提高加拿大鐵礦石的產(chǎn)量和出口量，為中國(guó)非主流礦供應(yīng)的提升做出貢獻(xiàn) 與此同時(shí)，中國(guó)企業(yè)也在努力加強(qiáng)和北美地區(qū)礦業(yè)公司的合作，如寶武鋼鐵和五礦集團(tuán)與加拿大世紀(jì)集團(tuán)達(dá)成了戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系；中鐵二局國(guó)際公司與墨西哥曼尼礦業(yè)有限公司還簽訂了鐵礦石開(kāi)采與運(yùn)輸協(xié)議，今年8月該項(xiàng)目生產(chǎn)的鐵礦首次裝船并自墨西哥的拉薩羅卡德納斯港口運(yùn)往中國(guó)這些都將進(jìn)一步完善中國(guó)鐵礦石進(jìn)口格局，為中國(guó)鐵礦石供應(yīng)鏈的安全保駕護(hù)航。

主編視角

礦業(yè)巨頭力拓集團(tuán)CEO：“如果沒(méi)有中國(guó)，力拓也不會(huì)是今天的力拓”

此外，力拓與三個(gè)合作伙伴中鋁、中國(guó)寶武和贏聯(lián)盟共同合作的幾內(nèi)亞西芒杜項(xiàng)目也獲得進(jìn)展“能和中方企業(yè)共同合作，讓我們能更好地創(chuàng)造穩(wěn)定性”石道成說(shuō)，西芒杜項(xiàng)目有望開(kāi)采出地球上最高品位的鐵礦石，部分鐵礦石可以直接進(jìn)入電弧爐冶煉，大大減少二氧化碳排放 石道成透露，他此次的中國(guó)之旅會(huì)持續(xù)整整兩周，其間會(huì)與很多利益相關(guān)方進(jìn)行探討，挖掘更多合作機(jī)遇“我們非常愿意繼續(xù)投資中國(guó)，也期待與中國(guó)企業(yè)開(kāi)展更為深入的合作”。

爐料

中鋼簽署喀麥隆鐵礦開(kāi)采協(xié)議

此外，協(xié)議還涉及建設(shè)鐵礦石選礦廠、長(zhǎng)約20公里的礦石運(yùn)輸管道、為項(xiàng)目供電的6萬(wàn)千瓦發(fā)電廠以及礦石碼頭 多多說(shuō)，這一項(xiàng)目兼顧經(jīng)濟(jì)效益和可持續(xù)發(fā)展中鋼集團(tuán)作為一家跨國(guó)企業(yè)，擁有豐富經(jīng)驗(yàn)、先進(jìn)技術(shù)和資金，這是喀麥隆發(fā)展的大好機(jī)遇 鄭正豪說(shuō)，鐵礦開(kāi)采項(xiàng)目的實(shí)施不僅將為喀方大量創(chuàng)匯，還將為當(dāng)?shù)貏?chuàng)造約600個(gè)直接工作崗位和超過(guò)1000個(gè)間接工作崗位。

爐料

Mysteel：西芒杜“破釜沉舟”，堅(jiān)定加快開(kāi)發(fā)決心

西芒杜項(xiàng)目也給中國(guó)企業(yè)在海外尋求鐵礦石項(xiàng)目資源提供了一個(gè)新的契機(jī) l 海外礦山首先參與西芒杜項(xiàng)目 全球最大礦山力拓于1997年率先向幾內(nèi)亞政府申請(qǐng)?jiān)擁?xiàng)目的勘探許可證，并于2006年拿到了1,2,3,4號(hào)礦區(qū)的開(kāi)采權(quán)由于在拿到采礦權(quán)之后的兩年項(xiàng)目完全沒(méi)有進(jìn)展，幾內(nèi)亞政府于2008年收回力拓在1號(hào)和2號(hào)礦區(qū)的采礦權(quán)，并將其轉(zhuǎn)讓給以色列BSG能源公司。

研究報(bào)告

寶鋼股份價(jià)格政策解讀回顧

但這些方法短期有效，卻治標(biāo)不治本，我們認(rèn)為核心依然是要拓展鐵礦石供給渠道，比如中國(guó)企業(yè)“贏聯(lián)盟”在幾內(nèi)亞的礦石開(kāi)采，據(jù)報(bào)道進(jìn)展順利；另外我們母公司中國(guó)寶武、中鋁集團(tuán)及力拓三家公司持有的鐵礦石礦權(quán)資產(chǎn)，我們也期待有更好的進(jìn)展我們相信增加鐵礦石供給未來(lái)還有很多工作可以做 另外，我們召開(kāi)此次電話會(huì)議的初衷是希望資本市場(chǎng)更理性看待上下游兩端的變化，更關(guān)注購(gòu)銷(xiāo)差價(jià)的變化。

鋼材

海外鋼礦：中國(guó)財(cái)團(tuán)與阿爾及利亞鋼廠簽署鐵礦石合作諒解備忘錄

中國(guó)財(cái)團(tuán)與阿爾及利亞鋼廠簽署鐵礦石合作諒解備忘錄 據(jù)外媒報(bào)道，3月30日，由三家中國(guó)企業(yè)組成的財(cái)團(tuán)與阿爾及利亞國(guó)家鋼鐵礦業(yè)公司（Algerian National Iron and Steel Company）在阿爾及爾（Algiers）關(guān)于鐵礦石開(kāi)采項(xiàng)目簽署諒解備忘錄 中國(guó)財(cái)團(tuán)由中國(guó)冶金科工股份有限公司（Metallurgacal Corporation of China），中國(guó)水利電力對(duì)外公司（CWE）和湖南盛世陽(yáng)光科技有限公司（Hunan Heyday Solar Corporation）三家公司組成。

鋼礦動(dòng)態(tài)

中國(guó)財(cái)團(tuán)與阿爾及利亞鋼廠簽署鐵礦石合作諒解備忘錄

據(jù)外媒報(bào)道，3月30日，由三家中國(guó)企業(yè)組成的財(cái)團(tuán)與阿爾及利亞國(guó)家鋼鐵礦業(yè)公司（Algerian National Iron and Steel Company）在阿爾及爾（Algiers）關(guān)于鐵礦石開(kāi)采項(xiàng)目簽署諒解備忘錄 中國(guó)財(cái)團(tuán)由中國(guó)冶金科工股份有限公司（Metallurgacal Corporation of China），中國(guó)水利電力對(duì)外公司（CWE）和湖南盛世陽(yáng)光科技有限公司（Hunan Heyday Solar Corporation）三家公司組成。

爐料

Mysteel參考丨中國(guó)海外鐵礦投資趨勢(shì)回顧（一）

鐵礦石價(jià)格低迷，對(duì)外投資的市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)也不足同時(shí)，在2008-2012年間中國(guó)海外投資的鐵礦項(xiàng)目因?yàn)楦鞣N原因（管理失誤，開(kāi)采困難，基建落后，政治環(huán)境復(fù)雜多變等）導(dǎo)致成本高昂，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于三大礦山的鐵礦石銷(xiāo)售價(jià)格大量鐵礦面臨開(kāi)采即虧本的處境，不得不關(guān)停，如中鋼的Weld Range，中信泰富的Sino鐵礦這些失敗的鐵礦投資對(duì)中國(guó)企業(yè)的投資信心造成了嚴(yán)重打擊比起前三個(gè)階段，第四階段的投資以對(duì)存續(xù)項(xiàng)目的重啟和整合為主，新增項(xiàng)目相對(duì)較少。

Mysteel參考

徐向春：“十四五”迎來(lái)鐵礦石破局窗口期

根據(jù)這個(gè)要求，應(yīng)該加快推動(dòng)西非、西澳等境外特大型鐵礦項(xiàng)目建設(shè)，加強(qiáng)與俄羅斯、緬甸、哈薩克斯坦、蒙古等鄰國(guó)鐵礦石資源合作尤其是幾內(nèi)亞西芒杜項(xiàng)目，據(jù)媒體報(bào)道，中國(guó)企業(yè)取得明顯進(jìn)展如果項(xiàng)目投建產(chǎn)，產(chǎn)量能達(dá)到1.5億噸左右，這對(duì)抑制鐵礦石價(jià)格產(chǎn)生重大影響 問(wèn)：西芒杜鐵礦位于幾內(nèi)亞?wèn)|南部山區(qū)，總儲(chǔ)量累計(jì)超過(guò)100億噸，鐵礦石平均品位65%，被認(rèn)為是世界上尚未開(kāi)采的儲(chǔ)量最大、礦石品質(zhì)最高的鐵礦。

觀點(diǎn)

駱鐵軍：完善鐵礦石定價(jià)機(jī)制 要治標(biāo)更要治本

”駱鐵軍坦言 因此，鋼協(xié)也在向政府有關(guān)部門(mén)反映，要加快擴(kuò)大國(guó)內(nèi)礦供給，將增加國(guó)產(chǎn)鐵礦石供給作為補(bǔ)短板的措施之一；要降低鐵礦企業(yè)稅費(fèi)負(fù)擔(dān)，加大對(duì)國(guó)內(nèi)礦山開(kāi)采的投資和政策支持力度，清理各地不合理、不科學(xué)、限制國(guó)內(nèi)礦山開(kāi)發(fā)的相關(guān)規(guī)定，加快和簡(jiǎn)化新礦山開(kāi)采的審批流程等 三是支持加快海外礦開(kāi)發(fā)和擴(kuò)產(chǎn)據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前我國(guó)企業(yè)在海外的權(quán)益鐵礦石每年產(chǎn)量約1.6億噸，占進(jìn)口礦的比例僅為13%。

爐料

駱鐵軍：完善鐵礦石定價(jià)機(jī)制 要治標(biāo)更要治本

”駱鐵軍坦言 因此，鋼協(xié)也在向政府有關(guān)部門(mén)反映，要加快擴(kuò)大國(guó)內(nèi)礦供給，將增加國(guó)產(chǎn)鐵礦石供給作為補(bǔ)短板的措施之一；要降低鐵礦企業(yè)稅費(fèi)負(fù)擔(dān)，加大對(duì)國(guó)內(nèi)礦山開(kāi)采的投資和政策支持力度，清理各地不合理、不科學(xué)、限制國(guó)內(nèi)礦山開(kāi)發(fā)的相關(guān)規(guī)定，加快和簡(jiǎn)化新礦山開(kāi)采的審批流程等 三是支持加快海外礦開(kāi)發(fā)和擴(kuò)產(chǎn)據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前我國(guó)企業(yè)在海外的權(quán)益鐵礦石每年產(chǎn)量約1.6億噸，占進(jìn)口礦的比例僅為13%。

聚焦

經(jīng)濟(jì)觀察：中國(guó)進(jìn)口鐵礦石價(jià)格為何創(chuàng)下8年新高？

在今年9月中旬，中國(guó)進(jìn)口鐵礦石(62%品位)價(jià)格大幅一度攀升至每噸128.9美元的高點(diǎn)，創(chuàng)下6年新高，此后的幾個(gè)月，鐵礦石價(jià)格大致在每噸110-120美元間波動(dòng) 李新創(chuàng)透露，一噸鐵礦石，從巴西或澳大利亞開(kāi)采出來(lái)，再運(yùn)輸?shù)街袊?guó)，成本僅為30美元-40美元左右這意味著，外國(guó)礦山賣(mài)一噸鐵礦石給中國(guó)企業(yè)，可毛賺約120美元 超額利潤(rùn)大幅提高了礦業(yè)巨頭的業(yè)績(jī)受鐵礦石價(jià)格大漲拉動(dòng)，巴西礦業(yè)巨頭淡水河谷三季度利潤(rùn)大幅上漲至62.24億美元，為2013年第四季度以來(lái)的最高值。

爐料

經(jīng)濟(jì)觀察：中國(guó)進(jìn)口鐵礦石價(jià)格為何創(chuàng)下8年新高？

在今年9月中旬，中國(guó)進(jìn)口鐵礦石(62%品位)價(jià)格大幅一度攀升至每噸128.9美元的高點(diǎn)，創(chuàng)下6年新高，此后的幾個(gè)月，鐵礦石價(jià)格大致在每噸110-120美元間波動(dòng) 李新創(chuàng)透露，一噸鐵礦石，從巴西或澳大利亞開(kāi)采出來(lái)，再運(yùn)輸?shù)街袊?guó)，成本僅為30美元-40美元左右這意味著，外國(guó)礦山賣(mài)一噸鐵礦石給中國(guó)企業(yè)，可毛賺約120美元 超額利潤(rùn)大幅提高了礦業(yè)巨頭的業(yè)績(jī)受鐵礦石價(jià)格大漲拉動(dòng)，巴西礦業(yè)巨頭淡水河谷三季度利潤(rùn)大幅上漲至62.24億美元，為2013年第四季度以來(lái)的最高值。

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