Mysteel解讀：北美鐵礦流向有所分化 加拿大“嶄露頭角”

北美是世界上經(jīng)濟最發(fā)達的地區(qū)之一，具有較為豐富的鐵礦石資源和相對成熟的礦業(yè)開發(fā)體系，在礦產(chǎn)開采、加工、運輸?shù)确矫婢哂懈偁巸?yōu)勢北美的鐵礦石產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出“三足鼎立”的格局，即礦山項目主要集中在加拿大、美國和墨西哥三國但具體來看，三國之間的情況又各有不同，尤其是在鐵礦石貿(mào)易流向方面基于鐵礦石產(chǎn)銷情況及新增項目產(chǎn)能釋放進度等方面，本文將分析北美三國鐵礦產(chǎn)業(yè)之間的共性及差異，基于此，我們認為未來北美地區(qū)在非主流鐵礦石供應增量方面仍有想象空間，其中加拿大預計將會注入主要動力。

主編視角

北美鐵礦石巨頭Cleveland-Cliffs完成收購安塞樂米塔爾美國業(yè)務(wù)

根據(jù)安賽樂米塔爾公司官方發(fā)布的消息，北美鐵礦石巨頭Cleveland-Cliffs已經(jīng)正式完成對安賽樂米塔爾美國公司的收購 據(jù)悉，安賽樂米塔爾已經(jīng)收到5.05億美元的付款和7.8億Cleveland-Cliffs普通股的股權(quán)，以及根據(jù)先前簽署協(xié)議約定的部分無投票權(quán)優(yōu)先股股權(quán) 根據(jù)收購合同，Cleveland-Cliffs還將承擔安賽樂米塔爾美國公司的所有債務(wù)，包括約5億美元的凈負債及養(yǎng)老金、退休金等其他負債。

產(chǎn)業(yè)資訊

【青島威瑞富泰】預計節(jié)后錳礦需求有所支撐 市場偏強運行

青島威瑞富泰主營業(yè)務(wù)涉及礦產(chǎn)資源、錳礦、鐵礦、洗煤廠、鐵礦洗選加工等，是煤炭、錳礦、鐵礦石、鋼材、液體硫磺和化肥（硫酸銨和尿素）的合格進出口商、經(jīng)銷商其憑借在風險管理、衍生品對沖、供應鏈管理和市場營銷方面的專業(yè)知識，威瑞富泰與國內(nèi)外諸多知名公司建立了良好的長期合作伙伴關(guān)系業(yè)務(wù)范圍已經(jīng)覆蓋北美、東南亞、澳大利亞、中東、日本、韓國、俄羅斯等 。

錳

加拿大鐵礦項目Iron Bear投產(chǎn)指日可待

在未來10年內(nèi)，Iron Bear項目有望實現(xiàn)規(guī)劃中的1億噸產(chǎn)能計劃，具備廣闊的產(chǎn)能增長潛力項目不僅將為全球低碳鋼鐵生產(chǎn)提供關(guān)鍵原料，還將在推動綠色礦業(yè)發(fā)展方面發(fā)揮重要作用隨著供貨協(xié)議的簽訂和正式投產(chǎn)的實現(xiàn)，Iron Bear項目有望成為北美地區(qū)乃至全球鐵礦石市場的重要力量，為全球鋼鐵行業(yè)的低碳轉(zhuǎn)型貢獻力量

礦山動態(tài)

2024東京國際廢鋼會議圓滿落幕

目前北美至少有三個高爐將鐵礦石轉(zhuǎn)化為金屬，供EAF設(shè)施利用，這一趨勢仍將繼續(xù)擴大最后，他介紹了美國廢鋼的進出口情況，表示美國將繼續(xù)成為每年超過1000萬元的凈出口國家 TMS國際首席副總裁Hank Wilson 然后，ENVIPRO HOLDINGS INC環(huán)境事業(yè)部經(jīng)理Shinobu Tachibana作了《歐盟新規(guī)對廢鋼市場的影響》的主題演講。

廢鋼會展

Assore 邀您齊聚南非，共同參加鐵合金大會

以其在鐵礦石、錳礦、錳合金和鉻礦的卓越供應而聞名，擁有多樣化的產(chǎn)品組合和全球客戶群 Assore 的業(yè)務(wù)遍及各大洲，在南非設(shè)有采礦業(yè)務(wù)和總部，在馬來西亞設(shè)有冶煉廠，在北美、歐洲、印度和亞洲設(shè)有營銷和銷售業(yè)務(wù) 主營產(chǎn)品：鐵礦石、錳礦、鉻礦、錳合金等

參會企業(yè)

Itochu Corporation 邀您齊聚南非，共同參加鐵合金大會

公司從事紡織、能源、化工、機械、金屬、礦產(chǎn)、食品、一般產(chǎn)品、房地產(chǎn)、信息通信技術(shù)、金融等各類產(chǎn)品的國內(nèi)貿(mào)易、進出口貿(mào)易和海外貿(mào)易它還投資于資源開發(fā)，并持有石油和天然氣資產(chǎn)的權(quán)益伊藤忠在日本和海外市場都有業(yè)務(wù)投資在地理上，公司在日本、東亞、北美、拉丁等地均有業(yè)務(wù) 主營產(chǎn)品：鐵礦石、煤炭、鈾、基本金屬、稀有金屬、有色金屬材料(主要是鋁)等

參會企業(yè)

美國鋼鐵巨頭即將迎來新變化

Minntac礦位于明尼蘇達州圣路易斯縣，靠近Iron Mountain市鎮(zhèn)，占地約2.4萬畝，是北美最大的鐵礦石開采和加工場地之一該自有礦的鐵礦石儲量高達2.8億噸，主要生產(chǎn)高品位鐵礦石球團，年產(chǎn)量約為1600萬噸，除自用外，部分球團運往加拿大提供給Stelco公司（Stelco Holdings Inc.）。

鋼廠動態(tài)

Mysteel解讀：力拓一季度產(chǎn)銷同比下滑 二季度產(chǎn)銷仍有增長韌性

與此同時，受北美高爐復產(chǎn)影響，高品鐵礦需求量也有較為明顯提升根據(jù)世界鋼協(xié)統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示，北美高爐生鐵產(chǎn)量1、2月份同比上漲3.45%至452萬噸此外，雖然力拓維持加拿大鐵礦石公司（IOC）的鐵礦石2024年度生產(chǎn)指導目標為980-1150萬噸不變（力拓權(quán)益部分），但因力拓在季報里也表示出對北美地區(qū)需求進一步提升抱有較為樂觀的態(tài)度，預計本年度該區(qū)域生產(chǎn)仍將實現(xiàn)較大增量。

主編視角

[PVC]：隆眾早訊--周四版

美國PVC出口價格暫穩(wěn)，但市場預計受亞洲市場供應過剩，需求持弱影響，美國5月出口報價可能會降低，預計降幅在15-30美元/噸之間北美聚氯乙烯出口量同比下降12.45% ，總銷售額較2月份下降近1.3% 大商所、鄭商所夜盤收盤，多數(shù)上漲純堿漲超3%，焦煤漲超2%，焦炭、鐵礦石等漲超1%，PP、甲醇等小幅上漲；燒堿、PX等小幅下跌 中央金融辦、中央金融工委：堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào) 中央金融委員會辦公室、中央金融工作委員會：穩(wěn)慎周全、妥處存量 不能引發(fā)處置風險的風險 中央金融委員會辦公室、中央金融工作委員會：要圍繞實施好穩(wěn)健的貨幣政策 為經(jīng)濟社會發(fā)展營造有利的貨幣金融環(huán)境 中央金融委員會辦公室、中央金融工作委員會：要加強對金融創(chuàng)新的風險評估 不行的堅決不能搞 橫店東磁：受益于設(shè)備更新、消費品以舊換新政策文件 一季度磁材板塊出貨、盈利實現(xiàn)超預期增長 現(xiàn)貨鋁價格刷新22個月新高 原料鋁企業(yè)訂單旺盛滿負荷生產(chǎn) 美聯(lián)儲6月維持利率不變的概率為83.1% 美國多家地區(qū)銀行利潤驟降 美聯(lián)儲警告商業(yè)地產(chǎn)風險 。

早間提示

Mysteel解讀：淡水河谷鐵礦產(chǎn)量有望重返全球第一？

2024年2月,VALE與Hydnum Steel簽署諒解備忘錄，共同評估為 Hydnum Steel 在其位于西班牙的綠色鋼鐵旗艦項目所在地建造一座鐵礦石壓塊廠的可能性此外，VALE也表示，將在中東、巴西、北美等地建設(shè)“大型樞紐”（Mega Hub），為鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)熱壓鐵塊（HBI）等低碳產(chǎn)品 預計到2026年，Vale團塊產(chǎn)品產(chǎn)量將達5000-5500萬噸；到2030年，團塊產(chǎn)品產(chǎn)量將達1億噸左右，且主要增量來自于直接還原鐵產(chǎn)品。

主編視角

[PVC]：隆眾早訊--周四版

北美12月PVC產(chǎn)量環(huán)比增長18.5% ，較上年同期增長24%，產(chǎn)量達14.43億磅，創(chuàng)2023年新高 ，總銷量較11月下降近2.4%至12.5億磅，其中，6.55億磅在國內(nèi)市場銷售 國內(nèi)商品期貨夜盤開盤，主力合約跌多漲少跌幅方面，LPG跌近2%，焦炭、鐵礦石跌超1%，棕櫚油、焦煤、螺紋鋼、滬鋅、不銹鋼等小幅下跌；漲幅方面，滬錫、丁二烯膠、乙二醇、燒堿、豆粕等小幅上漲。

早間提示

淡水河谷在巴西啟用世界上首座鐵礦石壓塊廠

壓制鐵礦石的想法并不新鮮，但研究人員當時很難確保產(chǎn)品在高爐中保持完整性淡水河谷于是開發(fā)了一種粘合劑解決方案來解決這一問題經(jīng)過實驗室測試到小型爐測試，最終到高爐工業(yè)測試，壓塊產(chǎn)品的性能和價值得到了證實 淡水河谷目前正在開發(fā)一種用于直接還原路徑的壓塊公司已成功對其進行實驗測試，并已在北美啟動首次工業(yè)測試 壓塊和綠色鋼鐵之路 全球鋼鐵生產(chǎn)主要經(jīng)由兩條路徑，即高爐-轉(zhuǎn)爐路徑和直接還原路徑。

產(chǎn)業(yè)動態(tài)

Mysteel年報：2023年西北廢鋼市場回顧與2024年展望

國內(nèi)宏觀調(diào)整政策上堅持穩(wěn)中求進、以進促穩(wěn)、先立后破，國內(nèi)貨幣政策維持偏寬松基調(diào)，財政政策有望更加積極，經(jīng)濟將持續(xù)恢復 需求方面：經(jīng)過一年的經(jīng)濟復蘇，2024年疫情對于經(jīng)濟的影響減弱，下游成品材需求轉(zhuǎn)好，鋼廠對于廢鋼需求或?qū)⒃黾?，隨著鐵礦石的進口受不可供因素影響，北美鐵礦供應仍未實現(xiàn)較大突破，倘若鐵礦的價格上行，廢鋼的性價比增強，鋼廠將增加廢鋼用量，預計2024年廢鋼需求增強 供應方面：西北地區(qū)的廢鋼仍然偏緊，加之西北地區(qū)大都屬于資源流出型省份，地區(qū)間價差過大，資源將向山西、內(nèi)蒙和四川地區(qū)流出。

年報

Mysteel參考丨2023年全國焊管供需關(guān)系淺析及后市展望

近年來，面對國內(nèi)外形勢的變化，中國在經(jīng)濟社會發(fā)展過程中，主動加快了經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的步伐，我國焊管進口主要以亞洲、歐洲、北美洲地區(qū)為主，我國焊管出口地區(qū)以東南亞、亞洲、非洲地區(qū)為主 圖7：2021-2023年焊管出口量變化（單位：萬噸） 數(shù)據(jù)來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù) 圖8：2021-2023年焊管進口量變化（單位：萬噸） 數(shù)據(jù)來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù) 四、后市展望 成本方面：2023年10月以來，國內(nèi)鐵礦石、煤焦價格出現(xiàn)大幅上漲，隨著原燃料價格的快速上漲，不少鋼廠甚至處于虧損狀態(tài)，部分鋼廠開始停產(chǎn)檢修，由于目前焦炭、鐵礦石基本面整體表現(xiàn)仍為供強虛弱的局面，而鋼廠對未來需求預期較差，復產(chǎn)短期內(nèi)不會成為主流，壓力仍將給到原料端，僅從供需結(jié)構(gòu)來看，原燃料價格大幅上漲并沒有足夠的支撐力，隨著安全監(jiān)控常態(tài)化后，后續(xù)原燃料價格存在大幅回落的可能，而原燃料價格走勢可能是影響帶鋼價格的主要因素，帶鋼價格或也將跟上步伐。

Mysteel參考

淡水河谷在巴西啟用世界上首座鐵礦石壓塊廠

壓制鐵礦石的想法并不新鮮，但研究人員當時很難確保產(chǎn)品在高爐中保持完整性淡水河谷于是開發(fā)了一種粘合劑解決方案來解決這一問題經(jīng)過實驗室測試到小型爐測試，最終到高爐工業(yè)測試，壓塊產(chǎn)品的性能和價值得到了證實 淡水河谷目前正在開發(fā)一種用于直接還原路徑的壓塊公司已成功對其進行實驗測試，并已在北美啟動首次工業(yè)測試 壓塊和綠色鋼鐵之路 全球鋼鐵生產(chǎn)主要經(jīng)由兩條路徑，即高爐-轉(zhuǎn)爐路徑和直接還原路徑。

爐料

鐵礦石明年供需基本面趨于寬松

1—10月，獨聯(lián)體國家（俄羅斯、烏克蘭及白俄羅斯）高爐生鐵產(chǎn)量為5287.7萬噸，同比增加152.1萬噸，需求增量主要由俄羅斯貢獻其中，俄烏沖突對俄羅斯的擾動有所下降，其高爐生鐵產(chǎn)量同比增加265萬噸至4569.7萬噸；烏克蘭經(jīng)濟活動持續(xù)受沖突影響，生鐵產(chǎn)量維持低位運行，同比減少90.4萬噸至490.5萬噸 歐美等國家經(jīng)濟下行壓力較大，其中歐洲鐵礦石需求降幅最大，1—10月，鐵礦石需求同比減少740.2萬噸至6585.2萬噸；大洋洲、北美洲、南美洲依次同比減少13.9萬噸至346.9萬噸、減少74.9萬噸至2399萬噸、減少107.8萬噸至2379.2萬噸。

爐料

泰安嘉和重工機械有限公司確認贊助2023年全國廢鋼鐵大會

產(chǎn)品銷往全國30個省市自治區(qū)，出口歐洲、北美洲、中亞、東南亞、非洲、南美洲等50多個國家和地區(qū) 公司針對再生資源領(lǐng)域，為了滿足不同的施工作業(yè)場景，自主研發(fā)推出了多款產(chǎn)品解決方案如今擁有五齒蓮花抓斗和貝殼斗系列，鷹嘴尖系列，雙鋼剪系列，拆車剪和多功能粉碎剪，適用于鋼鐵企業(yè)，港口，碼頭，鐵路口岸，貨場等，滿足客戶多種作業(yè)場景需求 2023大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 。

廢鋼會展

淡水河谷與H2 Green Steel研究在巴西和北美開發(fā)巨型樞紐可行性

巴西礦業(yè)巨頭淡水河谷11日消息，該公司已與H2GreenSteel簽署協(xié)議，將共同研究在巴西和北美開發(fā)綠色工業(yè)中心(又名“巨型樞紐”)的可行性，從而實現(xiàn)可持續(xù)鋼鐵生產(chǎn) 在這些綠色工業(yè)中心中，H2GreenSteel將探索生產(chǎn)低碳鋼鐵價值鏈產(chǎn)品，如以可再生電力為制氫能源的綠氫，以及以淡水河谷生產(chǎn)的鐵礦石壓塊為原料的熱壓鐵塊(HBI) “淡水河谷通過這一合作伙伴關(guān)系，邁出了進軍綠氫市場的第一步。

鋼材

瑞典鋼廠H2 Green Steel與淡水河谷探討在巴西和北美建立綠色中心

在綠色中心，淡水河谷預計將在巴西樞紐內(nèi)建造并運營壓塊鐵廠，來支持HBI和其他金屬生產(chǎn)所需的直接還原反應樞紐的數(shù)量、地點和產(chǎn)能將通過可行性研究來確定 H2 Green Steel副總裁Kasja Ryttberg-Wallgren表示，由于可再生資源、鐵礦石和政治支持，巴西和北美在鋼鐵價值鏈脫碳方面具有巨大潛力 相關(guān)閱讀： 鋼材加工企業(yè)SPM和瑞典鋼廠 H2 Green Steel 簽署5 年綠色鋼材供應協(xié)議 力拓和淡水河谷與瑞典H2 Green Steel簽署鐵礦石供應協(xié)議 英美資源與H2 Green Steel合作推進低碳煉鋼技術(shù) 。

礦山動態(tài)