Mysteel解讀：北美鐵礦流向有所分化 加拿大“嶄露頭角”

北美是世界上經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)的地區(qū)之一，具有較為豐富的鐵礦石資源和相對(duì)成熟的礦業(yè)開發(fā)體系，在礦產(chǎn)開采、加工、運(yùn)輸?shù)确矫婢哂懈?jìng)爭優(yōu)勢(shì)北美的鐵礦石產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出“三足鼎立”的格局，即礦山項(xiàng)目主要集中在加拿大、美國和墨西哥三國但具體來看，三國之間的情況又各有不同，尤其是在鐵礦石貿(mào)易流向方面基于鐵礦石產(chǎn)銷情況及新增項(xiàng)目產(chǎn)能釋放進(jìn)度等方面，本文將分析北美三國鐵礦產(chǎn)業(yè)之間的共性及差異，基于此，我們認(rèn)為未來北美地區(qū)在非主流鐵礦石供應(yīng)增量方面仍有想象空間，其中加拿大預(yù)計(jì)將會(huì)注入主要?jiǎng)恿Α?/p>

主編視角

北美鐵礦石巨頭Cleveland-Cliffs完成收購安塞樂米塔爾美國業(yè)務(wù)

根據(jù)安賽樂米塔爾公司官方發(fā)布的消息，北美鐵礦石巨頭Cleveland-Cliffs已經(jīng)正式完成對(duì)安賽樂米塔爾美國公司的收購 據(jù)悉，安賽樂米塔爾已經(jīng)收到5.05億美元的付款和7.8億Cleveland-Cliffs普通股的股權(quán)，以及根據(jù)先前簽署協(xié)議約定的部分無投票權(quán)優(yōu)先股股權(quán) 根據(jù)收購合同，Cleveland-Cliffs還將承擔(dān)安賽樂米塔爾美國公司的所有債務(wù)，包括約5億美元的凈負(fù)債及養(yǎng)老金、退休金等其他負(fù)債。

產(chǎn)業(yè)資訊

青島威瑞富泰能源有限公司確認(rèn)參加2025年國際合金礦產(chǎn)業(yè)大會(huì)

青島威瑞富泰主營業(yè)務(wù)涉及礦產(chǎn)資源、錳礦、鐵礦、洗煤廠、鐵礦洗選加工等，是煤炭、錳礦、鐵礦石、鋼材、液體硫磺和化肥（硫酸銨和尿素）的合格進(jìn)出口商、經(jīng)銷商其憑借在風(fēng)險(xiǎn)管理、衍生品對(duì)沖、供應(yīng)鏈管理和市場(chǎng)營銷方面的專業(yè)知識(shí)，威瑞富泰與國內(nèi)外諸多知名公司建立了良好的長期合作伙伴關(guān)系業(yè)務(wù)范圍已經(jīng)覆蓋北美、東南亞、澳大利亞、中東、日本、韓國、俄羅斯等 業(yè)務(wù)聯(lián)系：王健英15589817513 。

會(huì)議

安米第1季度營業(yè)利潤環(huán)比增長55.95%

該集團(tuán)資產(chǎn)優(yōu)化和多元化資產(chǎn)組合的效益支撐利潤率較歷史周期更高且更穩(wěn)定二是運(yùn)營能力提升安米利比里亞鐵礦石業(yè)務(wù)創(chuàng)紀(jì)錄的產(chǎn)量和發(fā)貨量推動(dòng)該集團(tuán)礦石業(yè)務(wù)板塊表現(xiàn)強(qiáng)勁，同時(shí)歐洲鋼廠持續(xù)穩(wěn)定運(yùn)營、成本控制表現(xiàn)良好，北美業(yè)務(wù)恢復(fù)至正常運(yùn)營水平此外，該季度內(nèi)，安米因典型季節(jié)性運(yùn)營資本投入17億美元，導(dǎo)致自由現(xiàn)金流流出14億美元，凈債務(wù)增至67億美元三是投資增長與股東回報(bào)并行，資產(chǎn)負(fù)債表保持穩(wěn)健過去12個(gè)月，該集團(tuán)經(jīng)營活動(dòng)凈現(xiàn)金流為46億美元，維護(hù)性資本支出27億美元，可投資現(xiàn)金流達(dá)19億美元。

鋼材

【青島威瑞富泰】預(yù)計(jì)節(jié)后錳礦需求有所支撐 市場(chǎng)偏強(qiáng)運(yùn)行

青島威瑞富泰主營業(yè)務(wù)涉及礦產(chǎn)資源、錳礦、鐵礦、洗煤廠、鐵礦洗選加工等，是煤炭、錳礦、鐵礦石、鋼材、液體硫磺和化肥（硫酸銨和尿素）的合格進(jìn)出口商、經(jīng)銷商其憑借在風(fēng)險(xiǎn)管理、衍生品對(duì)沖、供應(yīng)鏈管理和市場(chǎng)營銷方面的專業(yè)知識(shí)，威瑞富泰與國內(nèi)外諸多知名公司建立了良好的長期合作伙伴關(guān)系業(yè)務(wù)范圍已經(jīng)覆蓋北美、東南亞、澳大利亞、中東、日本、韓國、俄羅斯等 。

錳

加拿大鐵礦項(xiàng)目Iron Bear投產(chǎn)指日可待

在未來10年內(nèi)，Iron Bear項(xiàng)目有望實(shí)現(xiàn)規(guī)劃中的1億噸產(chǎn)能計(jì)劃，具備廣闊的產(chǎn)能增長潛力項(xiàng)目不僅將為全球低碳鋼鐵生產(chǎn)提供關(guān)鍵原料，還將在推動(dòng)綠色礦業(yè)發(fā)展方面發(fā)揮重要作用隨著供貨協(xié)議的簽訂和正式投產(chǎn)的實(shí)現(xiàn)，Iron Bear項(xiàng)目有望成為北美地區(qū)乃至全球鐵礦石市場(chǎng)的重要力量，為全球鋼鐵行業(yè)的低碳轉(zhuǎn)型貢獻(xiàn)力量

礦山動(dòng)態(tài)

2024東京國際廢鋼會(huì)議圓滿落幕

目前北美至少有三個(gè)高爐將鐵礦石轉(zhuǎn)化為金屬，供EAF設(shè)施利用，這一趨勢(shì)仍將繼續(xù)擴(kuò)大最后，他介紹了美國廢鋼的進(jìn)出口情況，表示美國將繼續(xù)成為每年超過1000萬元的凈出口國家 TMS國際首席副總裁Hank Wilson 然后，ENVIPRO HOLDINGS INC環(huán)境事業(yè)部經(jīng)理Shinobu Tachibana作了《歐盟新規(guī)對(duì)廢鋼市場(chǎng)的影響》的主題演講。

廢鋼會(huì)展

Assore 邀您齊聚南非，共同參加鐵合金大會(huì)

以其在鐵礦石、錳礦、錳合金和鉻礦的卓越供應(yīng)而聞名，擁有多樣化的產(chǎn)品組合和全球客戶群 Assore 的業(yè)務(wù)遍及各大洲，在南非設(shè)有采礦業(yè)務(wù)和總部，在馬來西亞設(shè)有冶煉廠，在北美、歐洲、印度和亞洲設(shè)有營銷和銷售業(yè)務(wù) 主營產(chǎn)品：鐵礦石、錳礦、鉻礦、錳合金等

參會(huì)企業(yè)

Itochu Corporation 邀您齊聚南非，共同參加鐵合金大會(huì)

公司從事紡織、能源、化工、機(jī)械、金屬、礦產(chǎn)、食品、一般產(chǎn)品、房地產(chǎn)、信息通信技術(shù)、金融等各類產(chǎn)品的國內(nèi)貿(mào)易、進(jìn)出口貿(mào)易和海外貿(mào)易它還投資于資源開發(fā)，并持有石油和天然氣資產(chǎn)的權(quán)益伊藤忠在日本和海外市場(chǎng)都有業(yè)務(wù)投資在地理上，公司在日本、東亞、北美、拉丁等地均有業(yè)務(wù) 主營產(chǎn)品：鐵礦石、煤炭、鈾、基本金屬、稀有金屬、有色金屬材料(主要是鋁)等

參會(huì)企業(yè)

美國鋼鐵巨頭即將迎來新變化

Minntac礦位于明尼蘇達(dá)州圣路易斯縣，靠近Iron Mountain市鎮(zhèn)，占地約2.4萬畝，是北美最大的鐵礦石開采和加工場(chǎng)地之一該自有礦的鐵礦石儲(chǔ)量高達(dá)2.8億噸，主要生產(chǎn)高品位鐵礦石球團(tuán)，年產(chǎn)量約為1600萬噸，除自用外，部分球團(tuán)運(yùn)往加拿大提供給Stelco公司（Stelco Holdings Inc.）。

鋼廠動(dòng)態(tài)

Mysteel解讀：力拓一季度產(chǎn)銷同比下滑 二季度產(chǎn)銷仍有增長韌性

與此同時(shí)，受北美高爐復(fù)產(chǎn)影響，高品鐵礦需求量也有較為明顯提升根據(jù)世界鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，北美高爐生鐵產(chǎn)量1、2月份同比上漲3.45%至452萬噸此外，雖然力拓維持加拿大鐵礦石公司（IOC）的鐵礦石2024年度生產(chǎn)指導(dǎo)目標(biāo)為980-1150萬噸不變（力拓權(quán)益部分），但因力拓在季報(bào)里也表示出對(duì)北美地區(qū)需求進(jìn)一步提升抱有較為樂觀的態(tài)度，預(yù)計(jì)本年度該區(qū)域生產(chǎn)仍將實(shí)現(xiàn)較大增量。

主編視角

[PVC]：隆眾早訊--周四版

美國PVC出口價(jià)格暫穩(wěn)，但市場(chǎng)預(yù)計(jì)受亞洲市場(chǎng)供應(yīng)過剩，需求持弱影響，美國5月出口報(bào)價(jià)可能會(huì)降低，預(yù)計(jì)降幅在15-30美元/噸之間北美聚氯乙烯出口量同比下降12.45% ，總銷售額較2月份下降近1.3% 大商所、鄭商所夜盤收盤，多數(shù)上漲純堿漲超3%，焦煤漲超2%，焦炭、鐵礦石等漲超1%，PP、甲醇等小幅上漲；燒堿、PX等小幅下跌 中央金融辦、中央金融工委：堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào) 中央金融委員會(huì)辦公室、中央金融工作委員會(huì)：穩(wěn)慎周全、妥處存量 不能引發(fā)處置風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn) 中央金融委員會(huì)辦公室、中央金融工作委員會(huì)：要圍繞實(shí)施好穩(wěn)健的貨幣政策 為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展?fàn)I造有利的貨幣金融環(huán)境 中央金融委員會(huì)辦公室、中央金融工作委員會(huì)：要加強(qiáng)對(duì)金融創(chuàng)新的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 不行的堅(jiān)決不能搞 橫店東磁：受益于設(shè)備更新、消費(fèi)品以舊換新政策文件 一季度磁材板塊出貨、盈利實(shí)現(xiàn)超預(yù)期增長 現(xiàn)貨鋁價(jià)格刷新22個(gè)月新高 原料鋁企業(yè)訂單旺盛滿負(fù)荷生產(chǎn) 美聯(lián)儲(chǔ)6月維持利率不變的概率為83.1% 美國多家地區(qū)銀行利潤驟降 美聯(lián)儲(chǔ)警告商業(yè)地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn) 。

早間提示

Mysteel解讀：淡水河谷鐵礦產(chǎn)量有望重返全球第一？

2024年2月,VALE與Hydnum Steel簽署諒解備忘錄，共同評(píng)估為 Hydnum Steel 在其位于西班牙的綠色鋼鐵旗艦項(xiàng)目所在地建造一座鐵礦石壓塊廠的可能性此外，VALE也表示，將在中東、巴西、北美等地建設(shè)“大型樞紐”（Mega Hub），為鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)熱壓鐵塊（HBI）等低碳產(chǎn)品 預(yù)計(jì)到2026年，Vale團(tuán)塊產(chǎn)品產(chǎn)量將達(dá)5000-5500萬噸；到2030年，團(tuán)塊產(chǎn)品產(chǎn)量將達(dá)1億噸左右，且主要增量來自于直接還原鐵產(chǎn)品。

主編視角

[PVC]：隆眾早訊--周四版

北美12月PVC產(chǎn)量環(huán)比增長18.5% ，較上年同期增長24%，產(chǎn)量達(dá)14.43億磅，創(chuàng)2023年新高 ，總銷量較11月下降近2.4%至12.5億磅，其中，6.55億磅在國內(nèi)市場(chǎng)銷售 國內(nèi)商品期貨夜盤開盤，主力合約跌多漲少跌幅方面，LPG跌近2%，焦炭、鐵礦石跌超1%，棕櫚油、焦煤、螺紋鋼、滬鋅、不銹鋼等小幅下跌；漲幅方面，滬錫、丁二烯膠、乙二醇、燒堿、豆粕等小幅上漲。

早間提示

淡水河谷在巴西啟用世界上首座鐵礦石壓塊廠

壓制鐵礦石的想法并不新鮮，但研究人員當(dāng)時(shí)很難確保產(chǎn)品在高爐中保持完整性淡水河谷于是開發(fā)了一種粘合劑解決方案來解決這一問題經(jīng)過實(shí)驗(yàn)室測(cè)試到小型爐測(cè)試，最終到高爐工業(yè)測(cè)試，壓塊產(chǎn)品的性能和價(jià)值得到了證實(shí) 淡水河谷目前正在開發(fā)一種用于直接還原路徑的壓塊公司已成功對(duì)其進(jìn)行實(shí)驗(yàn)測(cè)試，并已在北美啟動(dòng)首次工業(yè)測(cè)試 壓塊和綠色鋼鐵之路 全球鋼鐵生產(chǎn)主要經(jīng)由兩條路徑，即高爐-轉(zhuǎn)爐路徑和直接還原路徑。

產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)

Mysteel年報(bào)：2023年西北廢鋼市場(chǎng)回顧與2024年展望

國內(nèi)宏觀調(diào)整政策上堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)、先立后破，國內(nèi)貨幣政策維持偏寬松基調(diào)，財(cái)政政策有望更加積極，經(jīng)濟(jì)將持續(xù)恢復(fù) 需求方面：經(jīng)過一年的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，2024年疫情對(duì)于經(jīng)濟(jì)的影響減弱，下游成品材需求轉(zhuǎn)好，鋼廠對(duì)于廢鋼需求或?qū)⒃黾樱S著鐵礦石的進(jìn)口受不可供因素影響，北美鐵礦供應(yīng)仍未實(shí)現(xiàn)較大突破，倘若鐵礦的價(jià)格上行，廢鋼的性價(jià)比增強(qiáng)，鋼廠將增加廢鋼用量，預(yù)計(jì)2024年廢鋼需求增強(qiáng) 供應(yīng)方面：西北地區(qū)的廢鋼仍然偏緊，加之西北地區(qū)大都屬于資源流出型省份，地區(qū)間價(jià)差過大，資源將向山西、內(nèi)蒙和四川地區(qū)流出。

年報(bào)

Mysteel參考丨2023年全國焊管供需關(guān)系淺析及后市展望

近年來，面對(duì)國內(nèi)外形勢(shì)的變化，中國在經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展過程中，主動(dòng)加快了經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的步伐，我國焊管進(jìn)口主要以亞洲、歐洲、北美洲地區(qū)為主，我國焊管出口地區(qū)以東南亞、亞洲、非洲地區(qū)為主 圖7：2021-2023年焊管出口量變化（單位：萬噸） 數(shù)據(jù)來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù) 圖8：2021-2023年焊管進(jìn)口量變化（單位：萬噸） 數(shù)據(jù)來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù) 四、后市展望 成本方面：2023年10月以來，國內(nèi)鐵礦石、煤焦價(jià)格出現(xiàn)大幅上漲，隨著原燃料價(jià)格的快速上漲，不少鋼廠甚至處于虧損狀態(tài)，部分鋼廠開始停產(chǎn)檢修，由于目前焦炭、鐵礦石基本面整體表現(xiàn)仍為供強(qiáng)虛弱的局面，而鋼廠對(duì)未來需求預(yù)期較差，復(fù)產(chǎn)短期內(nèi)不會(huì)成為主流，壓力仍將給到原料端，僅從供需結(jié)構(gòu)來看，原燃料價(jià)格大幅上漲并沒有足夠的支撐力，隨著安全監(jiān)控常態(tài)化后，后續(xù)原燃料價(jià)格存在大幅回落的可能，而原燃料價(jià)格走勢(shì)可能是影響帶鋼價(jià)格的主要因素，帶鋼價(jià)格或也將跟上步伐。

Mysteel參考

淡水河谷在巴西啟用世界上首座鐵礦石壓塊廠

壓制鐵礦石的想法并不新鮮，但研究人員當(dāng)時(shí)很難確保產(chǎn)品在高爐中保持完整性淡水河谷于是開發(fā)了一種粘合劑解決方案來解決這一問題經(jīng)過實(shí)驗(yàn)室測(cè)試到小型爐測(cè)試，最終到高爐工業(yè)測(cè)試，壓塊產(chǎn)品的性能和價(jià)值得到了證實(shí) 淡水河谷目前正在開發(fā)一種用于直接還原路徑的壓塊公司已成功對(duì)其進(jìn)行實(shí)驗(yàn)測(cè)試，并已在北美啟動(dòng)首次工業(yè)測(cè)試 壓塊和綠色鋼鐵之路 全球鋼鐵生產(chǎn)主要經(jīng)由兩條路徑，即高爐-轉(zhuǎn)爐路徑和直接還原路徑。

爐料

鐵礦石明年供需基本面趨于寬松

1—10月，獨(dú)聯(lián)體國家（俄羅斯、烏克蘭及白俄羅斯）高爐生鐵產(chǎn)量為5287.7萬噸，同比增加152.1萬噸，需求增量主要由俄羅斯貢獻(xiàn)其中，俄烏沖突對(duì)俄羅斯的擾動(dòng)有所下降，其高爐生鐵產(chǎn)量同比增加265萬噸至4569.7萬噸；烏克蘭經(jīng)濟(jì)活動(dòng)持續(xù)受沖突影響，生鐵產(chǎn)量維持低位運(yùn)行，同比減少90.4萬噸至490.5萬噸 歐美等國家經(jīng)濟(jì)下行壓力較大，其中歐洲鐵礦石需求降幅最大，1—10月，鐵礦石需求同比減少740.2萬噸至6585.2萬噸；大洋洲、北美洲、南美洲依次同比減少13.9萬噸至346.9萬噸、減少74.9萬噸至2399萬噸、減少107.8萬噸至2379.2萬噸。

爐料

泰安嘉和重工機(jī)械有限公司確認(rèn)贊助2023年全國廢鋼鐵大會(huì)

產(chǎn)品銷往全國30個(gè)省市自治區(qū)，出口歐洲、北美洲、中亞、東南亞、非洲、南美洲等50多個(gè)國家和地區(qū) 公司針對(duì)再生資源領(lǐng)域，為了滿足不同的施工作業(yè)場(chǎng)景，自主研發(fā)推出了多款產(chǎn)品解決方案如今擁有五齒蓮花抓斗和貝殼斗系列，鷹嘴尖系列，雙鋼剪系列，拆車剪和多功能粉碎剪，適用于鋼鐵企業(yè)，港口，碼頭，鐵路口岸，貨場(chǎng)等，滿足客戶多種作業(yè)場(chǎng)景需求 2023大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場(chǎng)競(jìng)爭格局等基本面分析…… 。

廢鋼會(huì)展