Mysteel周報(bào)：國產(chǎn)鐵礦石短期內(nèi)繼續(xù)維持震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行（9.8-9.12）

行業(yè)政策&相關(guān)新聞 1、宏觀新聞 （1）央行：前八個(gè)月社會(huì)融資規(guī)模增量累計(jì)為26.56萬億元，比上年同期多4.66萬億元 （2）藍(lán)佛安：展望“十五五” 財(cái)政部將更高效能加強(qiáng)財(cái)政宏觀調(diào)控 （3）全球央行利率政策分化加劇，美聯(lián)儲(chǔ)成“逆行者” 國內(nèi)行業(yè)動(dòng)態(tài) （1）首鋼集團(tuán)增資至303.37億 （2）遷安市中林鐵選年處理30萬噸鐵礦石項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書獲批 海外行業(yè)動(dòng)態(tài) （1）淡水河谷獲南嶺2000萬噸年產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目運(yùn)營許可 下周預(yù)測(cè) Mysteel針對(duì)下周市場(chǎng)走勢(shì)情況，對(duì)部分鋼廠、礦山、選廠進(jìn)行了調(diào)研，其中，其中有鋼企客戶中有40%認(rèn)為國產(chǎn)礦價(jià)格有上漲空間，20%客戶認(rèn)為下周市場(chǎng)穩(wěn)，40%客戶認(rèn)為下周市場(chǎng)有下降空間。

國產(chǎn)礦周評(píng)

2024年，國外10家龍頭鋼企日子過得怎么樣？

據(jù)2024年上市鋼鐵企業(yè)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，國內(nèi)部分優(yōu)秀企業(yè)，如寶鋼股份、中信特鋼、華菱鋼鐵、南鋼股份等的盈利水平已達(dá)到世界前列，甚至超過部分歐美和日韓企業(yè)這表明，只要品種結(jié)構(gòu)合理、產(chǎn)品附加值高、成本控制得當(dāng)，國內(nèi)企業(yè)一樣很有競(jìng)爭(zhēng)力 最后，從四大礦山企業(yè)全年的經(jīng)營情況看，盡管2024年鐵礦石價(jià)格經(jīng)歷了較大波動(dòng)，全年鐵礦石價(jià)格同比有所下降，但四大礦山憑借其資源優(yōu)勢(shì)、規(guī)模優(yōu)勢(shì)、成本優(yōu)勢(shì)、壟斷價(jià)格和市場(chǎng)主導(dǎo)地位，依然保持了強(qiáng)勁的盈利能力，盈利水平遠(yuǎn)高于國內(nèi)外鋼鐵企業(yè)。

鋼材

黑色期貨上漲，鋼價(jià)普遍走強(qiáng)

2月21日，期螺2505合約早盤高開震蕩，午收3366漲1.05%；期卷2505合約早盤高開震蕩，午收3475漲0.96% 2月21日，鐵礦石2505合約早盤高開震蕩，午收840漲1.69% 2月21日，焦炭2505合約早盤高開震蕩，午收1747.5漲1.63%；焦煤2505合約早盤高開震蕩，午收1132漲2.30% 截至發(fā)稿，期螺主力合約報(bào)3366元/噸，較上海市場(chǎng)20mm三級(jí)抗震螺紋鋼（理計(jì)）貼水14元/噸；全國31個(gè)主要城市中，上海、南京、濟(jì)南、合肥、福州、武漢、北京、西安、太原、沈陽、昆明、重慶等螺紋鋼價(jià)格普遍上漲10-30元/噸. 宏觀面：李強(qiáng)指出，更多依靠提振消費(fèi)擴(kuò)大國內(nèi)需求、暢通經(jīng)濟(jì)循環(huán)、拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長；央行稱要實(shí)施好適度寬松的貨幣政策，支持科技創(chuàng)新和促進(jìn)消費(fèi)；藍(lán)佛安表示，要實(shí)施更加積極的財(cái)政政策，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好。

期評(píng)

Mysteel宏觀周報(bào)：財(cái)政部將在近期推出一攬子增量政策舉措

一周概述： 宏觀資訊：財(cái)政部公布多項(xiàng)增量財(cái)政政策；聚焦美麗中國建設(shè)實(shí)際需要，統(tǒng)籌謀劃一批標(biāo)志性重大工程項(xiàng)目發(fā)改委等部門印發(fā)《國家數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》；美國9月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)超預(yù)期增長 數(shù)據(jù)跟蹤：資金面上，本周央行公開市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)凈回籠13482億元周環(huán)比來看，本周Mysteel調(diào)研247家高爐產(chǎn)能利用率提高2.2%；全國110家洗煤廠開工率下降1.8%；螺紋鋼、鐵礦石、電解銅、水泥價(jià)格下跌，混凝土價(jià)格上漲；乘用車日均零售10.2萬輛，下降8%；BDI下降6.2%。

資訊

Mysteel解讀：澳洲三大礦山財(cái)報(bào)解讀—鐵礦產(chǎn)銷穩(wěn)定下 營收實(shí)現(xiàn)正增長

預(yù)估2025年之前，公司的實(shí)際成本支撐價(jià)格大約在80~100美元/濕噸（基于62%Fe CFR價(jià)格）鋼材方面，必和必拓認(rèn)為在東南亞和印度的引領(lǐng)之下，未來兩年內(nèi)全球的鋼鐵產(chǎn)量將呈現(xiàn)小幅上漲趨勢(shì) 表 6 必和必拓24年鐵礦石單位成本和平均實(shí)現(xiàn)價(jià)格 數(shù)據(jù)來源：BHP2024財(cái)年年報(bào)，Mysteel 4、投資情況：24年底前在建項(xiàng)目基本完成，薩馬科（Samarco）產(chǎn)能逐漸恢復(fù) 在建工程方面，目前西澳鐵礦石公司（WAIO）正在推進(jìn)的工程包括南坡項(xiàng)目（South Flank）、黑德蘭港去瓶頸項(xiàng)目第一階段（PDP1）以及西嶺（Western Ridge）選礦廠項(xiàng)目。

主編視角

黑色期貨飄綠，鋼價(jià)漲跌幅度有限

宏觀面：兩部門部署華南、江南重點(diǎn)地區(qū)防汛救災(zāi)工作；財(cái)政部表示及時(shí)啟動(dòng)發(fā)行超長期特別國債；一季度全國一般公共預(yù)算支出69856億元，同比增長2.9% 產(chǎn)業(yè)面：Mysteel統(tǒng)計(jì)，4月22日中國45港進(jìn)口鐵礦石庫存總量14570.25萬噸，環(huán)比上周一減少86萬噸；沙鋼自4月23日起廢鋼價(jià)格上調(diào)80元/噸；4月22日焦炭第二輪漲價(jià)落地 近日鋼市成交量表現(xiàn)一般，可能有以下幾個(gè)原因：首先，近日江南華南等地有強(qiáng)降水和強(qiáng)對(duì)流，對(duì)需求產(chǎn)生一定抑制；其次，鋼價(jià)連續(xù)兩周拉漲之后，市場(chǎng)也存在恐高情緒。

期評(píng)

Mysteel解讀：鐵礦石“四大”礦山年度經(jīng)營成績發(fā)布

隨著2023年過去，全球鐵礦石“四大”供應(yīng)商紛紛公布其全年或半年度經(jīng)營業(yè)績及產(chǎn)銷報(bào)告在“四大”礦山不斷新增鐵礦石產(chǎn)能、更新技術(shù)，以謀取更大利潤的情況下，誰的表現(xiàn)更勝一籌？ 力拓 從財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來看，2023年力拓息稅折舊攤銷前利潤為239億美元，同比減少9%；全公司合并銷售收入為540億美元，同比減少3%；凈利潤為101億美元，同比減少19%。

礦山動(dòng)態(tài)

Mysteel：英美資源預(yù)計(jì)削減大宗商品開采量，俄羅斯鐵路公司或?qū)⒃俅翁岣哧P(guān)稅

11月煉焦煤的進(jìn)口量為657萬噸，而10月份的裝運(yùn)量為572萬噸IPA數(shù)據(jù)顯示，2023-24年4月至11月期間，包括球團(tuán)在內(nèi)的鐵礦石貨運(yùn)總量初步估計(jì)為3719萬噸，比上一財(cái)年同期增長48.76% 信息來源：SteelOrbis 短評(píng)：隨著澳大利亞進(jìn)入雨季，降水對(duì)昆士蘭洲港口發(fā)運(yùn)及產(chǎn)量影響較大，預(yù)計(jì)短期內(nèi)澳大利亞遠(yuǎn)期煉焦煤供應(yīng)仍將偏緊，疊加?xùn)|南亞及印度市場(chǎng)需求較好，近期成交價(jià)格小幅上漲，上漲幅度約為14.8-17.5美金/噸，對(duì)遠(yuǎn)期市場(chǎng)支撐較強(qiáng)，短期內(nèi)仍有一定上升趨勢(shì)。

日評(píng)

Mysteel解讀：鐵礦石在100美元以上還能扛多久

根據(jù)對(duì)各個(gè)經(jīng)濟(jì)體的鋼鐵產(chǎn)能項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)，以及全球經(jīng)濟(jì)回暖的大趨勢(shì)下，預(yù)計(jì)2024年，海外尤其東南亞和印度將會(huì)有比較顯著的高爐開始投產(chǎn)，預(yù)計(jì)2024年中國之外的生鐵加直接還原鐵產(chǎn)量合計(jì)將會(huì)有較為顯著的增量這意味著，以后的鋼鐵產(chǎn)量成本曲線，還需要額外增加海外高爐及直接還原鐵相關(guān)的部分 啟示： 鐵礦石價(jià)格漲跌與其他大宗商品一樣，對(duì)應(yīng)著簡單的經(jīng)濟(jì)學(xué)原理，需求和供給的相對(duì)彈性是價(jià)格波動(dòng)的主要原因，上下游的產(chǎn)能總量與分布結(jié)構(gòu)的變化往往對(duì)應(yīng)著巨大的行情轉(zhuǎn)變，或許金融市場(chǎng)進(jìn)一步放大了其中的波動(dòng)率，人生發(fā)財(cái)不一定要靠康波；鋼鐵行業(yè)的三大特征導(dǎo)致2023年鐵礦石價(jià)格較長時(shí)間維持在高位水平。

主編視角

海南礦業(yè)“減鐵加油” 露采礦石減少同時(shí)新增石油探明地質(zhì)儲(chǔ)量近千萬噸

受上半年產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格下行影響，國內(nèi)鐵礦石龍頭企業(yè)海南礦業(yè)在營收與凈利潤同比出現(xiàn)下滑的同時(shí)，鐵礦石原礦與成品礦的產(chǎn)量也出現(xiàn)了下降 對(duì)于鐵礦石產(chǎn)量下降的原因，海南礦業(yè)內(nèi)部人士對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示：“主要是露采資源減少，但上半年產(chǎn)量完成率為52.81%，完成全年目標(biāo)產(chǎn)量沒問題” 今天下午，海南礦業(yè)發(fā)布2023上半年業(yè)績報(bào)告，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入24.01億元，同比減少12.63%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤3.03億元，同比減少30.78%；基本每股收益0.15元。

爐料

穩(wěn)增長方案提振鋼鐵行業(yè)信心，鋼市能否“否極泰來”？

在16家半年報(bào)凈利潤下降的上市鋼企中，包括中南股份、杭鋼股份、新鋼股份、首鋼股份和沙鋼股份在內(nèi)5家鋼企利潤同比下滑幅度在70%以上，其中杭鋼股份和中南股份凈利潤下滑幅度接近甚至超過九成 雖然有關(guān)部門針對(duì)鐵礦石價(jià)格上漲等多次及時(shí)出手調(diào)控并也取得了一些成效，但實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展，仍需要“組合拳” 穩(wěn)增長《方案》聚力小周期發(fā)展目標(biāo) 針對(duì)鋼鐵行業(yè)的現(xiàn)狀，工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委、財(cái)政部等七部門日前聯(lián)合印發(fā)《鋼鐵行業(yè)穩(wěn)增長工作方案》提出“12345”穩(wěn)增長路徑，即一個(gè)核心任務(wù)、兩年發(fā)展目標(biāo)、三項(xiàng)基本原則、四大行動(dòng)舉措和五項(xiàng)保障措施。

鋼材

Mysteel：4月鋼鐵行業(yè)大事記

4月2日，吉林建龍150萬噸焦化一期項(xiàng)目正式投產(chǎn) 4月3日，達(dá)鋼搬遷升級(jí)項(xiàng)目高線工程開工 4月5日，發(fā)改委價(jià)格司、財(cái)金司、證監(jiān)會(huì)期貨部組織部分期貨公司召開會(huì)議，分析研判鐵礦石市場(chǎng)和價(jià)格形勢(shì)，了解鐵礦石期貨交易情況，提醒企業(yè)全面客觀看待市場(chǎng)形勢(shì)下一步，國家發(fā)展改革委將會(huì)同有關(guān)部門繼續(xù)緊盯鐵礦石市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，持續(xù)加大監(jiān)管力度，堅(jiān)決維護(hù)市場(chǎng)正常秩序 4月6日，河南省秋冬季重污染天氣消除攻堅(jiān)戰(zhàn)行動(dòng)方案發(fā)布，目標(biāo)到2024年底前，1200立方米以下高爐、100噸以下轉(zhuǎn)爐、100噸以下電弧爐、50噸以下合金鋼電弧爐，有序退出或完成裝備大型化改造。

資訊

日本將從2024年開始從海底提取稀土金屬

據(jù)財(cái)聯(lián)社消息，日本將從2024年開始從南鳥島附近的深海海底淤泥中提取生產(chǎn)電動(dòng)汽車和混合動(dòng)力汽車所需的稀土金屬，南鳥島是是日本在太平洋中的一個(gè)珊瑚島，位于東京東南約1900公里日本國會(huì)在最近一次特別會(huì)議上批準(zhǔn)的2022財(cái)政年度第二次補(bǔ)充預(yù)算中，批準(zhǔn)為該項(xiàng)目撥款60億日元這筆錢將用于開發(fā)泵和制造長達(dá)6000米的管道，用于試采研究人員在8月至9月期間，成功從2470米深的海底提取了礦藏 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

國內(nèi)資訊

Transnet與南非礦產(chǎn)委員會(huì)聯(lián)手解決鐵路和港口問題

南非礦產(chǎn)委員會(huì)在今年早些時(shí)候表示，如果所有鐵路和港口系統(tǒng)都能以設(shè)計(jì)產(chǎn)能運(yùn)行，其出口額將增加1510億蘭特并創(chuàng)造4萬個(gè)就業(yè)崗位，還不包括增加商品銷售給財(cái)政帶來的好處 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

產(chǎn)業(yè)資訊

甬金股份公司在建項(xiàng)目的進(jìn)展情況

甘肅甬金第一條生產(chǎn)線計(jì)劃于2023年第二季度投入試生產(chǎn)；廣東三期計(jì)劃于2023年6月試生產(chǎn)；河南中源鈦業(yè)一期1.5萬噸鈦材項(xiàng)目計(jì)劃于2023年初開工建設(shè)，2024年第二季度投入試生產(chǎn)；泰國甬金一期 計(jì)劃于2022年年底開工建設(shè)，二期根據(jù)海外市場(chǎng)需求復(fù)蘇情況合理控制產(chǎn)能釋放節(jié)奏；印尼甬金一期，計(jì)劃于2022年年底開工，預(yù)計(jì)2024 年年初投產(chǎn)（同花順財(cái)經(jīng)） 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

產(chǎn)業(yè)鏈資訊

JFE控股上半財(cái)年凈利潤同比下降12.4%

在海外市場(chǎng)（特別是東南亞市場(chǎng)），受當(dāng)?shù)刎泿刨H值影響，建筑業(yè)鋼材需求復(fù)蘇前景弱化，日本國內(nèi)鋼材需求增長還依賴于汽車業(yè)產(chǎn)量復(fù)蘇 2022年四季度，北半球進(jìn)入傳統(tǒng)鋼材需求淡季，國際市場(chǎng)鐵礦石和煉焦煤價(jià)格有望回落，JFE控股煉鋼原料采購成本有望進(jìn)一步下降，其成品鋼材與煉鋼原料之間的價(jià)差有望進(jìn)一步擴(kuò)大 基于上述判斷及產(chǎn)量預(yù)測(cè)，JFE控股公司預(yù)測(cè)其2022財(cái)年下半年凈銷售收入為2.70萬億日元，企業(yè)利潤為671億日元，稅前利潤為588億日元，凈利潤為318億日元；2022財(cái)年凈銷售收入為5.26萬億日元，企業(yè)利潤為2550億日元，稅前利潤為2400億日元，凈利潤為1550億日元。

鋼材

湖南組織申報(bào)2023年煤礦安全改造中央預(yù)算內(nèi)投資計(jì)劃

申請(qǐng)文件需附備選項(xiàng)目審核意見表、績效目標(biāo)申報(bào)表，來文注明“申報(bào)項(xiàng)目符合地方財(cái)政承受能力，不會(huì)新增地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)”上述材料提交紙質(zhì)版，備選項(xiàng)目審核意見表（詳見附件2）和績效目標(biāo)申報(bào)表電子版發(fā)送至指定電子郵箱對(duì)于逾期未報(bào)來申請(qǐng)材料或未通過國家重大建設(shè)項(xiàng)目庫上報(bào)的，將不予受理 聯(lián)系人及電話：王良 18570010719 附件：1. 2023年煤礦安全改造備選項(xiàng)目建設(shè)方案編制提綱 2. 2023年煤礦安全改造備選項(xiàng)目審核意見表 3. 2023年中央預(yù)算內(nèi)投資績效目標(biāo)申報(bào)表 湖南省發(fā)展和改革委員會(huì) 2022年11月20日 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

爐料

南非物流Transnet公告因不可抗力違約

該公司尚未說明需要多長時(shí)間才能解除脫軌并重啟運(yùn)營自2018年以來，該公司的收入每年都在下降，難以提供足夠的銷量，因此該公司面臨財(cái)務(wù)壓力10月，它獲得了財(cái)政部59億南非蘭特的支持，用于修理和購買更多的機(jī)車，修復(fù)洪水造成的損壞 相關(guān)鏈接： Mysteel：南非罷工影響持續(xù)發(fā)酵，鉻礦發(fā)運(yùn)不暢市場(chǎng)順勢(shì)漲價(jià) Mysteel：南非罷工談判時(shí)間線梳理，鉻礦鉻鐵發(fā)運(yùn)依舊受阻 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

產(chǎn)業(yè)資訊

Mysteel周報(bào)：部分國家熱卷價(jià)格止跌反彈 美國熱卷跌幅繼續(xù)擴(kuò)大（2021.11.07-11.11）

鋼鐵巨頭安塞樂米塔爾在三季度財(cái)務(wù)報(bào)告中表示，預(yù)期2022年歐洲鋼鐵需求同比下降7%，鑒于第四季度歐洲鋼材價(jià)格和需求預(yù)期仍然悲觀，計(jì)劃其核心生產(chǎn)基地的減產(chǎn)活動(dòng)將持續(xù)到年底，四季度減產(chǎn)幅度或達(dá)同比20%周五，Mysteel評(píng)估南北歐S235JR熱卷綜合出廠價(jià)格為658美元/噸EXW，周環(huán)比上漲15美元/噸 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

周報(bào)

中國一冶龍州縣水口邊貿(mào)扶貧產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目加氣塊招標(biāo)公告

2 、開標(biāo)時(shí)間： 2022年11月15日下午17：00時(shí)（北京時(shí)間） 招標(biāo)人：中國一冶集團(tuán)有限公司廣西分公司 地 址：廣西南寧市青秀區(qū)中越路7號(hào)財(cái)經(jīng)中心B座18樓 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

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