郭斌：向西開放，打造中北亞鐵礦石進口烏魯木齊合作機制

郭斌提出倡議：建設以“向西開放，加強合作，共謀發(fā)展”為主題的中北亞鐵礦石進口烏魯木齊合作機制，積極發(fā)揮中國礦產鐵礦石進口平臺和新疆向西開放橋梁樞紐作用，促進要素和資源共享，實現(xiàn)產業(yè)優(yōu)勢互補，上下游企業(yè)共建共治產業(yè)生態(tài)圈，共同推動中國與中北亞地區(qū)鐵礦石等戰(zhàn)略性礦產資源全方位、多維度的合作，合力打造中國與中北亞更有韌性、更具可持續(xù)性的產業(yè)鏈供應鏈體系，為共享經濟成長和繁榮發(fā)展做出積極貢獻。

爐料

期鋼低位回升，鋼價或窄幅震蕩

宏觀面：中美經貿磋商機制首次會議舉行；中辦、國辦印發(fā)《關于進一步保障和改善民生 著力解決群眾急難愁盼的意見》；國家發(fā)改委將提出一批民生領域的重大戰(zhàn)略任務、重大政策舉措和重大工程項目 產業(yè)面：據(jù)Mysteel調研，6月9日237家主流貿易商建筑鋼材成交10.25萬噸，環(huán)比減1.8%；6月9日中國47港進口鐵礦石庫存總量14427.33萬噸，較上周四（6月5日）增加27.02萬噸；7月寶武鋼廠出廠價格持平。

期評

姜維：中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會2024年主要工作

鋼協(xié)多次參加有關部委召開的礦產開發(fā)項目協(xié)調會議，組織國內主要鐵礦山企業(yè)召開工作座談會，充分聽取企業(yè)訴求和建議開展《2024版戰(zhàn)略性礦產資源產業(yè)圖譜編制》工作，組織冶金礦山企業(yè)協(xié)會等開展《黑色戰(zhàn)略性礦產資源開發(fā)政策建議》研究工作 （二）積極開展進口礦相關工作 為改變不合理的進口鐵礦石定價機制，2024年協(xié)會提出《關于制定進口鐵礦石定價機制的建議》并上報有關部委，同時積極配合中國礦產集團等，組織研究完善鐵礦石指數(shù)定價機制。

聚焦

500萬噸/年，中國礦產、柳鋼集團合建項目開工

此次啟動的智能混配加工項目，是柳鋼集團與中國礦產在鐵礦石采購深度合作的基礎上，對部分鐵礦石品種增加的委托加工業(yè)務項目規(guī)劃在廣西鋼鐵自有碼頭、自有料場實施，分兩期建設混礦加工能力500萬噸/年的精混生產線，其中一期投資約5000萬元，計劃2025年內建成投產，投產后將具備260萬噸/年混礦加工能力，旨在通過“強混”工藝進一步降低混礦工序成本，并提升燒結礦的質量與穩(wěn)定性 柳鋼集團與中國礦產通過建立聯(lián)合經營機制，充分依托柳鋼集團防城港鋼鐵基地區(qū)位、碼頭、物流等方面優(yōu)勢，中國礦產鐵礦石進口平臺作用和央企背景的品牌優(yōu)勢，共同建設智能混配加工項目，將有效降低柳鋼集團鐵礦石采購成本和生產成本、提高物流效率，實現(xiàn)雙方資源共享，共同打造國企與央企全面深化合作的樣板和典范，推動完善西南區(qū)域鋼鐵產業(yè)鏈、供應鏈，助力保障國家礦石供應鏈安全。

資訊

節(jié)奏反復，旺季需求存憂。

6、國家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布《關于促進非銀行金融機構支持大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新行動的通知》《通知》從加大金融支持力度、優(yōu)化內部管理體制機制和加大監(jiān)管政策支持三個方面，鼓勵非銀機構支持大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新行動；鼓勵汽車金融公司適當降低汽車貸款首付比例 黑色產業(yè) 1、本周，全國45個港口進口鐵礦石庫存總量15311.85萬噸，環(huán)比降71.69萬噸；47個港口進口鐵礦庫存為16039.85萬噸，環(huán)比降48.69萬噸。

場外衍生品分析

張?zhí)旄＃河锰寂欧胖笜藴p量置換鋼鐵產能

　　張?zhí)旄ＵJ為，當前鋼鐵行業(yè)普遍虧損的主要原因在于原料特別是進口鐵礦石成本高昂、銷售價格偏低，加之期貨持續(xù)做空，致使鋼材價格不斷下跌，鋼鐵企業(yè)虧損嚴重，生存經營艱難前行 　　對于如何解決當下行業(yè)過度"內卷"問題，張?zhí)旄Ｖ赋觯斍皣掖咒摦a量調控政策有待完善他建議國家在壓減粗鋼產量時，以鋼鐵企業(yè)本年度實際產量制定下一年度產量壓減指標，"一刀切"的百分比不合理同時，應加快淘汰落后政策的實施，其一，將沒有國家批復的產能及不符合規(guī)范條件的產能依法依規(guī)退出，為鋼鐵市場的公平競爭營造良好環(huán)境；其二，建議國家建立"評級"約束機制，依據(jù)企業(yè)的環(huán)保創(chuàng)A、極致能效、裝備配置、碳排放等綜合因素對企業(yè)進行分類評級，并匹配鋼鐵產能，以有效化解過剩產能，推動鋼鐵行業(yè)綠色低碳高質量發(fā)展。

產業(yè)動態(tài)

中礦協(xié)召開2024年上半年冶金礦山生產經營形勢分析座談會

　　 展望下半年，全球發(fā)展基本面仍難言樂觀，國內經濟將繼續(xù)在曲折前進中復蘇，國內鐵礦石需求及鋼材需求繼續(xù)減少，疊加進口礦大幅增長，全年國內鐵礦石市場供應將顯著過剩，預計下半年鐵礦石價格中樞或將進一步下移　　 雷平喜指出，面對新形勢、新環(huán)境，國內礦山企業(yè)必須眼睛向內，從嚴管理，改革創(chuàng)新，大力發(fā)展新質生產力，不斷增強產業(yè)競爭力一是全面深化改革，把握企業(yè)改革戰(zhàn)略重點，優(yōu)化推進落實機制，制定組織實施方案，努力形成改革和發(fā)展合力；二是加快推進重點礦山項目建設，促進國內鐵礦資源勘查開發(fā)增儲上產，增強國內高質量供給保障能力；三是狠抓降本增效，實現(xiàn)全員全要素全過程精細化成本管控，持續(xù)促進指標突破，追求有質量的運行、有效益的發(fā)展；四是加快推動工藝流程優(yōu)化和技術裝備高端化、智能化升級，激發(fā)高質量發(fā)展新動能；五是推進綠色采選、節(jié)能降碳、綜合利用，建設綠色礦山，塑造高質量發(fā)展綠色新優(yōu)勢；六是推進礦山安全生產治本攻堅三年行動方案，決勝本質化安全，筑牢企業(yè)安全生產底線。

原料

巴西政府考慮引入碳邊境稅并制定綠色鋼鐵發(fā)展戰(zhàn)略

巴西正在考慮按照歐盟的碳邊界調節(jié)機制（CBAM）建立自己的碳邊境稅體系2023年巴西的直接鋼材進口量激增約50%至502萬噸巴西一些鋼廠2023年的產能利用率因高進口水平而大幅下降 巴西政府稱，巴西具備成為最大的綠色鋼鐵生產國的條件，因為巴西擁有高質量的鐵礦石，而且巴西90%以上的電能來自可再生能源，主要是水電，但越來越多地來自太陽能和風能此外，巴西鋼鐵行業(yè)生物燃料的使用也在增加。

鋼材

郭斌：加快建設可持續(xù)鐵礦石供應鏈，服務鋼鐵工業(yè)高質量發(fā)展

當前鋼鐵消費需求已進入平臺期，建議各鋼鐵企業(yè)嚴格執(zhí)行粗鋼產量控制政策；同時，建議相關政府部門加強鋼材出口治理，鼓勵高附加值產品出口，抑制低端鋼材無序出口，打擊違規(guī)出口二是加強鐵礦石進口統(tǒng)籌管理建設進口主渠道建議企業(yè)緊扣生產性需求，理性采購；同時，規(guī)范現(xiàn)貨市場秩序，積極推動去中間化，抑制投機行為三是加快推進全國鐵礦石現(xiàn)貨交易中心建設通過推動交易上平臺，強化交易治理和數(shù)據(jù)治理，促進交易信息對稱透明，并為發(fā)現(xiàn)價格、完善定價機制奠定基礎。

聚焦

郭斌：提升資源保障力和市場話語權，助力鋼鐵工業(yè)高質量發(fā)展

其次，郭斌表示，中國礦產致力于提升資源保障力和市場話語權，并在五個方面有所體現(xiàn)一是鐵礦石長協(xié)代理采購不斷取得新進展；二是現(xiàn)貨采購服務邁出實質性步伐；三是全國性現(xiàn)貨交易平臺和網絡建設穩(wěn)步推進；四是組織開展鐵礦石定價機制研究；五是致力打造中礦智庫品牌，服務國家戰(zhàn)略及行業(yè)發(fā)展 最后，郭斌提出了幾點思考與建議一是抑制增產沖動；二是加強鐵礦石進口統(tǒng)籌；三是加快推進全國鐵礦石現(xiàn)貨交易平臺建設。

爐料

駱鐵軍：探索建立科學合理的鐵礦石定價機制是行業(yè)迫切訴求

“改變不合理的進口鐵礦石定價機制是當前產業(yè)鏈上下游的共識和迫切訴求，北京鐵礦石交易中心（以下簡稱北鐵中心）連接著鐵礦石買賣雙方，希望大家共同努力，積極參與鐵礦石定價機制的研究，爭取盡早在改變現(xiàn)有不合理的鐵礦石定價機制上尋求突破”6月28日，北鐵中心成立10周年大會暨中國鐵礦石現(xiàn)貨交易平臺第10屆會員大會召開，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會副會長駱鐵軍在致辭時分享了他對當前鐵礦石定價機制的思考，并為建立以市場為導向的鐵礦石定價機制提供了建議。

爐料

國內港口鐵礦石基差貿易氛圍漸濃

由于上游在外且高度集中，國際市場的風吹草動都會傳導至國內市場，引發(fā)價格波動2004年，進口礦價一度上漲71.5％，2020年我國從澳大利亞進口鐵礦石價格從70美元/噸一路漲至170多美元/噸面對礦價“易漲難跌”，無論是貿易商還是鋼鐵企業(yè)都叫苦不迭 優(yōu)化貿易定價機制，成為鋼鐵行業(yè)和期貨市場孜孜不懈的目標追求《中國冶金報》記者在采訪中了解到，2013年大連商品交易所（以下簡稱大商所）上市的鐵礦石期貨，經過10余年的穩(wěn)健發(fā)展，期貨功能持續(xù)有效發(fā)揮，如今已成為國內鋼鐵企業(yè)應對價格風險的“利器”。

爐料

黑色期貨翻綠，鋼價漲勢受阻

宏觀面：國家發(fā)改委將抓緊建立設備更新和消費品以舊換新工作機制，做好超長期特別國債第一批項目下達準備；1-4月全國一般公共預算收入同比下降2.7%，扣除特殊因素影響后，可比增長2%左右；1-4月全國一般公共預算支出同比增長3.5% 產業(yè)面：據(jù)Mysteel調研，5月20日，中國45港進口鐵礦石庫存總量14740萬噸，環(huán)比上周一減少12萬噸；河北、天津等地鋼廠對焦炭采購價提出下調，降幅為100-110元/噸；中天鋼鐵上調5月下旬螺紋鋼、高線、盤螺等品種出廠價50元/噸。

期評

Mysteel早報：遼寧建筑鋼材早盤價格預計穩(wěn)中偏弱

來自中國寶武、鞍鋼集團等18家鋼企的有關負責人參與交流對于后市，大家普遍認為，我國鋼材供強需弱態(tài)勢將長期存在，要做好長期過“緊日子”準備同時建議，盡快盡早出臺產量控制政策，加強行業(yè)自律，建立產能治理新機制，加大對綠色低碳轉型的政策支持力度，抑制進口鐵礦石等原燃材料價格非理性大幅度上漲，共同維護鋼鐵行業(yè)平穩(wěn)健康有序運行。

早評

一季度部分鋼企經濟運行座談會召開，共護行業(yè)平穩(wěn)健康有序運行

同時建議，盡快盡早出臺產量控制政策，加強行業(yè)自律，建立產能治理新機制，加大對綠色低碳轉型的政策支持力度，抑制進口鐵礦石等原燃材料價格非理性大幅度上漲，共同維護鋼鐵行業(yè)平穩(wěn)健康有序運行 針對當前行業(yè)的運行情況和企業(yè)關心的問題，唐祖君在總結時談了三點看法： 一是審時度勢，遵循規(guī)律，實現(xiàn)高水平供需動態(tài)平衡他指出，近兩年來，鋼鐵行業(yè)遇到了嚴峻挑戰(zhàn)，時和勢都發(fā)生了非常大的變化。

聚焦

Mysteel早報：福建建筑鋼材早盤價格預計穩(wěn)中趨弱運行

（元/噸） 4月26日，中鋼協(xié)召開座談會，對于后市，鋼企普遍認為，鋼材供強需弱態(tài)勢將長期存在，要做好長期過“緊日子”準備，要盡快盡早出臺產量控制政策，加強行業(yè)自律，建立產能治理新機制，加大對綠色低碳轉型的政策支持力度，抑制進口鐵礦石等原燃材料價格非理性大幅度上漲，共同維護鋼鐵行業(yè)平穩(wěn)健康有序運行期螺早盤窄幅盤整，跌勢未改，預計今日福建市場建筑鋼材價格或穩(wěn)中趨弱運行。

日報

Mysteel早讀：部分鋼企經濟運行座談會召開，俄羅斯取消部分煤炭出口關稅

對于后市，大家普遍認為，我國鋼材供強需弱態(tài)勢將長期存在，要做好長期過“緊日子”準備同時建議，盡快盡早出臺產量控制政策，加強行業(yè)自律，建立產能治理新機制，加大對綠色低碳轉型的政策支持力度，抑制進口鐵礦石等原燃材料價格非理性大幅度上漲，共同維護鋼鐵行業(yè)平穩(wěn)健康有序運行詳情>> ◎俄羅斯政府當?shù)貢r間4月28日表示，決定在2024年5月1日至8月31日期間取消動力煤和無煙煤的出口關稅。

資訊

2024年河北鋼鐵行業(yè)怎么干？

為此，馮超建議，鋼鐵企業(yè)要合理控制生產節(jié)奏，實現(xiàn)供需動態(tài)平衡；在鐵礦石持續(xù)高位的情況下，要理性采購，優(yōu)化定價機制和采購模式；同時持續(xù)關注企業(yè)的經營風險 針對當前鋼鐵行業(yè)運行的突出問題和面臨的難題困境，馮超還介紹了中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會向國家部委提出的10條政策建議，具體包括：建設國家鋼鐵低碳技術創(chuàng)新中心、制定進口鐵礦石定價機制、在推動進口鐵礦石定價機制落實工作中加大協(xié)調工作力度、加大國內鐵礦石資源開發(fā)協(xié)調力度、統(tǒng)籌推進廢鋼資源利用、優(yōu)化產量調控、優(yōu)化產能置換政策、推進綠色金融支持鋼鐵產業(yè)轉型升級、恢復高端鋼鐵產品出口退稅、加強鋼結構建筑推廣應用、繼續(xù)推進行業(yè)聯(lián)合重組等。

鋼材

Mysteel：4月鋼鐵行業(yè)大事記

該項目是中/寬厚板行業(yè)領域內第一條特厚板連續(xù)雙向淬火生產線，熱處理鋼板厚度達到400mm，熱處理厚度及產能均為世界第一 4月26日，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會在京召開一季度部分鋼鐵企業(yè)經濟運行座談會對于后市，大家普遍認為，我國鋼材供強需弱態(tài)勢將長期存在，要做好長期過“緊日子”準備同時建議，盡快盡早出臺產量控制政策，加強行業(yè)自律，建立產能治理新機制，加大對綠色低碳轉型的政策支持力度，抑制進口鐵礦石等原燃材料價格非理性大幅度上漲，共同維護鋼鐵行業(yè)平穩(wěn)健康有序運行。

資訊

黑色期貨早報：各品種多數(shù)下跌，多機構料鐵礦石震蕩運行

來自中國寶武、鞍鋼集團等18家鋼企的有關負責人參與交流對于后市，大家普遍認為，我國鋼材供強需弱態(tài)勢將長期存在，要做好長期過“緊日子”準備同時建議，盡快盡早出臺產量控制政策，加強行業(yè)自律，建立產能治理新機制，加大對綠色低碳轉型的政策支持力度，抑制進口鐵礦石等原燃材料價格非理性大幅度上漲，共同維護鋼鐵行業(yè)平穩(wěn)健康有序運行詳情>> 政策：七部門印發(fā)《關于深入推進礦山智能化建設促進礦山安全發(fā)展的指導意見》提出，到2026年，建立完整的礦山智能化標準體系，全國煤礦智能化產能占比不低于60%；到2030年，建立完備的礦山智能化技術、裝備、管理體系。

期評