支持中國鋼鐵行業(yè)加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力

“進博會又一年如期舉行，充分體現(xiàn)了中國堅持高水平對外開放、與全球共享市場機遇的決心，彰顯了中國作為世界第二大經(jīng)濟體的責(zé)任與擔(dān)當(dāng)今年恰逢中國和巴西建交50周年，經(jīng)貿(mào)合作可以說是中巴關(guān)系在過去半個世紀中最亮眼的成績，尤其是進入新世紀以來，中巴兩國互為對方最具活力的經(jīng)貿(mào)合作伙伴”GustavoNiskier告訴記者，淡水河谷是中巴經(jīng)貿(mào)合作的先行者和見證者，也是貢獻者和受益者，早在中巴兩國尚未建交時，便向中國出口了第一船鐵礦石。

鋼材

巴西1-7月鐵礦石出口同比增長8.8%

馬來西亞是巴西第二大鐵礦石進口國，占比5.5%，其次是阿曼，占比3.1%

產(chǎn)業(yè)資訊

【界面】最新全球礦業(yè)50強排名出爐，整體市值縮水300億美元

巴西鋼鐵礦產(chǎn)公司是巴西僅次于淡水河谷的第二大鐵礦石生產(chǎn)企業(yè)，2023年的鐵礦石產(chǎn)量指導(dǎo)目標為3900萬-4100萬噸，市值增長121.4%，達到88億美元 全球最大鈾生產(chǎn)商卡梅科則憑借2023年翻倍的鈾價，實現(xiàn)了市值的翻倍，增幅達109%，至187億美元，其主要礦山為McArt River、key lake礦區(qū)和Cigar lake礦區(qū)，2024年主要增量將來自McArtRiver、key lake礦區(qū)復(fù)產(chǎn)。

媒體報道

巴西2023年鐵礦石出口量同比增長10%

根據(jù)巴西發(fā)展、工業(yè)和外貿(mào)部現(xiàn)有數(shù)據(jù)，巴西鐵礦石2015年12月份的海外發(fā)貨量接近這一水平，為3950萬噸 按離岸價計算，2023年巴西鐵礦石出口額為305億美元，同比增長5.5%其中，2023年12月份鐵礦石出口額為35億美元，環(huán)比增長34.6%，同比增長69.5% 據(jù)悉，2023年巴西鐵礦石出口的主要目的地是中國，占巴西鐵礦石出口總量的64%，同比增加1個百分點此外，馬來西亞是巴西鐵礦石的第二大進口國。

爐料

Mysteel早讀：中信集團擬入局爭奪南鋼，歐佩克成員國集體宣布減產(chǎn)

◎巴西中央銀行宣布，人民幣已超過歐元，成為該國第二大國際儲備貨幣 ◎3月31日，全國主港鐵礦石成交110.10萬噸，環(huán)比增5.4%；237家主流貿(mào)易商建材成交16.80萬噸，環(huán)比減3.2%。

資訊

【上海證券報】巴西部分地區(qū)暴雨成災(zāi)，對鐵礦石供應(yīng)有影響嗎？

此外，從歷史數(shù)據(jù)來看，降雨量的多少和巴西鐵礦石發(fā)運量并未呈現(xiàn)出絕對的負相關(guān)性，降雨量并不能對發(fā)運量產(chǎn)生決定性影響 巴西在全球鐵礦石供應(yīng)方面占據(jù)舉足輕重的地位美國地質(zhì)勘探局數(shù)據(jù)顯示，2021年巴西鐵礦石產(chǎn)量為3.8億噸，為全球第二大鐵礦石生產(chǎn)國。

媒體報道

Vale：預(yù)計其基礎(chǔ)金屬業(yè)務(wù)價值近25億美元

淡水河谷（Vale）是全球第二大鐵礦石開采商和最大的鎳生產(chǎn)商，已入圍其10%基礎(chǔ)金屬業(yè)務(wù)的候選名單，預(yù)計其價值近25億美元 這家巴西礦業(yè)公司去年聘請了顧問來評估該部門的選擇該公司表示，出價最高的包括汽車制造商、國有投資者和養(yǎng)老基金 據(jù)悉，此次股權(quán)出售是淡水河谷決定將其鐵礦石業(yè)務(wù)與銅、鎳和鉑資產(chǎn)分離，成立一家名為淡水河谷基礎(chǔ)金屬（Vale Base Metals）的新公司。

上游企業(yè)

巴西礦業(yè)公司CSN與嘉能可簽署5億美元的鐵礦石采購協(xié)議

巴西第二大鐵礦石出口商CSN Mineracao與全球大型貿(mào)易商嘉能可(Glencore)簽署了鐵礦石采購協(xié)議，該項目預(yù)計出口預(yù)付款最高可達5億美元 此前，CSN宣布2023-27年的資本支出（CAPEX）為26億美元通過這筆投資，該公司希望將鐵礦石自產(chǎn)量和從第三方購買鐵礦石的量從今年的3400萬噸增加到2027年的6800萬噸 據(jù)悉，CSN鐵礦石儲量約超30億噸，擁有Casa de Pedra和Engenho礦山、Pires選礦設(shè)施、MRS 鐵路的股份以及伊塔瓜伊港（Itaguaí Port）鐵礦石出口專用碼頭。

礦山動態(tài)

工業(yè)硅價格主要影響因素分析

巴西是僅次于中國的全球第二大工業(yè)硅生產(chǎn)國，主要覆蓋歐美消費市場，其中歐洲也是我國工業(yè)硅出口的主要市場巴西工業(yè)硅產(chǎn)能依賴水電生產(chǎn)，巴西降雨量會影響該國工業(yè)硅供給，進而影響我國工業(yè)硅價格 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點擊鏈接了解更多：點擊查看 。

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淡水河谷高管：鐵礦石價格已經(jīng)觸底，未來情況只會變好

全球第二大鐵礦石供應(yīng)商、巴西礦業(yè)巨頭淡水河谷的一名高管表示，隨著市場消化利空消息，鐵礦石的頹勢有望結(jié)束 鐵礦石行業(yè)在2021年上半年經(jīng)歷了一段繁榮期，但目前正面臨阻力由于全球通脹持續(xù)高企，美聯(lián)儲收緊貨幣政策，對經(jīng)濟衰退的擔(dān)憂拖累了鐵礦石價格，鐵礦石期貨價格較3月份的峰值暴跌了40% 淡水河谷戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型執(zhí)行副總裁LucianoSiani表示，好消息是，從現(xiàn)在開始，情況只會變得更好。

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鐵礦石價格跌跌不休，礦業(yè)巨頭淡水河谷Q2業(yè)績不及預(yù)期

近階段的鐵礦石市場疲軟，對巴西礦業(yè)巨頭、全球第二大鐵礦石供應(yīng)商淡水河谷（ValeSA）的業(yè)績打擊比預(yù)期更為嚴重受鐵礦石價格跌跌不休以及成本攀升影響，淡水河谷二季度收益不及預(yù)期 淡水河谷周四公布，第二季度未計項目調(diào)整后收益為52.5億美元這一數(shù)字低于分析師平均預(yù)估的63.2億美元，更是遠低于一年前錄得的創(chuàng)紀錄收益 礦業(yè)公司的命運正在發(fā)生巨大轉(zhuǎn)折隨著各國放松封鎖和重啟經(jīng)濟，大宗商品之前經(jīng)歷了一輪長達一年多的繁榮，礦商賺得盆滿缽滿。

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礦業(yè)巨頭淡水河谷下調(diào)年度產(chǎn)量預(yù)期，鐵礦石市場有望受提振

巴西礦業(yè)巨頭、全球第二大鐵礦石供應(yīng)商淡水河谷（ValeSA）周二下調(diào)了年度產(chǎn)量預(yù)估，此舉可能會提振跌跌不休的鐵礦石市場 淡水河谷現(xiàn)在預(yù)計，2022年鐵礦石產(chǎn)量將為3.1-3.2億噸，低于此前預(yù)測的3.2-3.35億噸該公司將產(chǎn)量指引下調(diào)，部分歸因于出售MidwesternSystem鐵礦石資產(chǎn)，并稱“鑒于目前的市場狀況”，正在尋求更大的生產(chǎn)靈活性 淡水河谷表示，二季度交付了7411萬噸鐵礦石，低于分析師平均預(yù)測的7690萬噸。

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淡水河谷Q1鐵礦石產(chǎn)量銷量雙雙銳減，但維持2022全年預(yù)期不變

美東時間周二（19日）盤后，巴西礦業(yè)巨頭、全球第二大鐵礦石生產(chǎn)商淡水河谷（Vale）發(fā)布2022年一季度產(chǎn)量與銷售報告稱，一季度其鐵礦石產(chǎn)量較上年同期下降6.0%，原因是1月份米納斯吉拉斯州（MinasGerais）暴雨令主要鐵礦山的生產(chǎn)受影響 具體而言，報告顯示，第一季度鐵礦石產(chǎn)量為6392.8萬噸，較2021年第四季度下降22.5%，同比減少6%；鐵礦石銷量為5360.3萬噸，環(huán)比減少35.5%，同比減少9.6%。

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刁力：“十四五”進口鐵礦石需求形勢展望

1990年-2020年主要鐵礦石生產(chǎn)國產(chǎn)量情況 數(shù)據(jù)來源：世界鋼協(xié)（WSA）、國家統(tǒng)計局 （二）澳大利亞是全球鐵礦石最重要的出口國 澳大利亞迅速成為鐵礦石出口大國，1990年時其出口量僅為0.96億噸，低于巴西1.14億噸的出口量，是全球第二大鐵礦石出口國，占全球鐵礦石出口量比重為24.0%，低于巴西占比4.6個百分點；自2001年起，澳大利亞鐵礦石出口量達到1.6億噸，取代巴西成為全球最大的鐵礦石出口國，占全球比重升至31.8%；2010年，澳大利亞出口達到4.3億噸，占全球比重進一步升至38.0%，巴西出口量為3.1億噸，占全球比重退至27.7%；2020年，全球鐵礦石出口國出口量合計為16.6億噸。

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巴西環(huán)境署：淡水河谷尋求許可擴建巴西礦山

淡水河谷正在尋求批準其在巴西東南部擴建兩座鐵礦作為全球第二大鐵礦石生產(chǎn)商，淡水河谷正繼續(xù)從三年前的尾礦壩災(zāi)難中恢復(fù)過來當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門在電子郵件中表示，淡水河谷已提交申請，要求擴建位于米納斯吉拉斯州的Capao Xavier和Mar Azul礦，該公司還請求獲得在這兩個礦場進行進一步勘探鉆探的許可

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2022年鐵礦石均價將大幅下降，供需增長將放緩

雖然與二季度出口量持平，但與受天氣影響的一季度出口量相比增長了7.7% 澳大利亞鐵礦石出口量的增長反映出伴隨年初惡劣天氣的影響消散，西澳大利亞鐵礦石生產(chǎn)和出口已經(jīng)復(fù)蘇 隨著澳大利亞主要鐵礦石生產(chǎn)商的新替代礦山投產(chǎn)，2021年四季度澳大利亞鐵礦石產(chǎn)量繼續(xù)增長，預(yù)計2021年全年澳大利亞鐵礦石出口總量將達到8.74億噸，2022年則將超過9億噸 2 2021年巴西鐵礦石供應(yīng)繼續(xù)恢復(fù) 巴西是僅次于澳大利亞的全球第二大鐵礦石出口國，2021年三季度巴西鐵礦石出口總量達到約1億噸，環(huán)比增長16%，但較2020年同期仍下降3.1%左右。

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Mysteel：關(guān)于近期巴西礦山受雨季影響產(chǎn)量及運量測算

2022年1月至今，全球第二大鐵礦石生產(chǎn)國家-巴西暴雨成災(zāi)，尤其是位于東南部區(qū)域的米納斯杰拉斯洲（MinasGerais）影響最為嚴重為確保其員工及城市安全考慮，目前各運輸路段已經(jīng)暫時停運，據(jù)Mysteel了解，本次巴西強降雨對鐵礦石礦山的生產(chǎn)和運輸造成了一定影響，Mysteel梳理了目前主要礦山的運營情況如下： 1、淡水河谷（VALE）：VALE東南部RioPiracicaba至Jo?oMonlevade的EFVM鐵路暫停服務(wù)，限制了布魯庫圖（Brucutu）和馬里亞納（Mariana）綜合運營區(qū)對外發(fā)貨，這兩個綜合運營區(qū)每年產(chǎn)量合計約4000萬噸。

聚焦

焦企提價順利落地，冬儲大超預(yù)期？巴西暴雨影響淡水河谷生產(chǎn)

1月10日，巴西東南部遭遇暴雨襲擊全球第二大鐵礦巨頭淡水河谷發(fā)布聲明稱，該公司暫停了部分東南部和南部系統(tǒng)的鐵礦生產(chǎn)以及EstradadeFerroVitoriaaMinas鐵路的列車服務(wù) 數(shù)據(jù)顯示，2021年1—9月，這些地區(qū)的礦山占據(jù)了淡水河谷鐵礦產(chǎn)量的40%盡管遭暴雨襲擊，但淡水河谷在聲明中重申了2022年生產(chǎn)3.2億—3.35億噸的生產(chǎn)目標 11日，國內(nèi)鐵礦石期貨2205主力合約反彈3%至724元/噸，接近前期高點；螺紋鋼期貨收漲2.16%。

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Mysteel早讀：周末唐山鋼坯下跌50，多部門定調(diào)房地產(chǎn)政策

◎ 12月13日12點38分，在中信泰富特鋼集團旗下興澄特鋼二煉鋼分廠，世界最大規(guī)格Φ1200mm連鑄圓坯面世 ◎ 有知情人士透露，全球第二大鐵礦石生產(chǎn)商淡水河谷正在考慮收購英美資源集團在巴西旗下的大型鐵礦石項目米納斯里奧（Minas-Rio）的股份。

資訊

淡水河谷下調(diào)2021年鐵礦石產(chǎn)量指引，未來將繼續(xù)剝離非核心業(yè)務(wù)

巴西礦業(yè)公司淡水河谷周一下調(diào)了今年的鐵礦石產(chǎn)量預(yù)期，同時發(fā)布了低于預(yù)期的2022年產(chǎn)量預(yù)測 作為全球第二大鐵礦石生產(chǎn)商，淡水河谷預(yù)計今年的鐵礦石產(chǎn)量為3.15億至3.2億噸，此前的預(yù)期為3.15億至3.35億噸淡水河谷預(yù)計明年的產(chǎn)量為3.2億至3.35億噸，這低于分析師普遍預(yù)期的3.46億噸 由于近幾個月鐵礦石期貨價格大幅下跌，淡水河谷因此暫停供應(yīng)一些質(zhì)量較差的鐵礦石，該公司希望省下10億美元成本，以此來捍衛(wèi)利潤率。

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