支持中國(guó)鋼鐵行業(yè)加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力

“進(jìn)博會(huì)又一年如期舉行，充分體現(xiàn)了中國(guó)堅(jiān)持高水平對(duì)外開(kāi)放、與全球共享市場(chǎng)機(jī)遇的決心，彰顯了中國(guó)作為世界第二大經(jīng)濟(jì)體的責(zé)任與擔(dān)當(dāng)今年恰逢中國(guó)和巴西建交50周年，經(jīng)貿(mào)合作可以說(shuō)是中巴關(guān)系在過(guò)去半個(gè)世紀(jì)中最亮眼的成績(jī)，尤其是進(jìn)入新世紀(jì)以來(lái)，中巴兩國(guó)互為對(duì)方最具活力的經(jīng)貿(mào)合作伙伴”GustavoNiskier告訴記者，淡水河谷是中巴經(jīng)貿(mào)合作的先行者和見(jiàn)證者，也是貢獻(xiàn)者和受益者，早在中巴兩國(guó)尚未建交時(shí)，便向中國(guó)出口了第一船鐵礦石。

鋼材

巴西1-7月鐵礦石出口同比增長(zhǎng)8.8%

馬來(lái)西亞是巴西第二大鐵礦石進(jìn)口國(guó)，占比5.5%，其次是阿曼，占比3.1%

產(chǎn)業(yè)資訊

【界面】最新全球礦業(yè)50強(qiáng)排名出爐，整體市值縮水300億美元

巴西鋼鐵礦產(chǎn)公司是巴西僅次于淡水河谷的第二大鐵礦石生產(chǎn)企業(yè)，2023年的鐵礦石產(chǎn)量指導(dǎo)目標(biāo)為3900萬(wàn)-4100萬(wàn)噸，市值增長(zhǎng)121.4%，達(dá)到88億美元 全球最大鈾生產(chǎn)商卡梅科則憑借2023年翻倍的鈾價(jià)，實(shí)現(xiàn)了市值的翻倍，增幅達(dá)109%，至187億美元，其主要礦山為McArt River、key lake礦區(qū)和Cigar lake礦區(qū)，2024年主要增量將來(lái)自McArtRiver、key lake礦區(qū)復(fù)產(chǎn)。

媒體報(bào)道

巴西2023年鐵礦石出口量同比增長(zhǎng)10%

根據(jù)巴西發(fā)展、工業(yè)和外貿(mào)部現(xiàn)有數(shù)據(jù)，巴西鐵礦石2015年12月份的海外發(fā)貨量接近這一水平，為3950萬(wàn)噸 按離岸價(jià)計(jì)算，2023年巴西鐵礦石出口額為305億美元，同比增長(zhǎng)5.5%其中，2023年12月份鐵礦石出口額為35億美元，環(huán)比增長(zhǎng)34.6%，同比增長(zhǎng)69.5% 據(jù)悉，2023年巴西鐵礦石出口的主要目的地是中國(guó)，占巴西鐵礦石出口總量的64%，同比增加1個(gè)百分點(diǎn)此外，馬來(lái)西亞是巴西鐵礦石的第二大進(jìn)口國(guó)。

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Mysteel早讀：中信集團(tuán)擬入局爭(zhēng)奪南鋼，歐佩克成員國(guó)集體宣布減產(chǎn)

◎巴西中央銀行宣布，人民幣已超過(guò)歐元，成為該國(guó)第二大國(guó)際儲(chǔ)備貨幣 ◎3月31日，全國(guó)主港鐵礦石成交110.10萬(wàn)噸，環(huán)比增5.4%；237家主流貿(mào)易商建材成交16.80萬(wàn)噸，環(huán)比減3.2%。

資訊

【上海證券報(bào)】巴西部分地區(qū)暴雨成災(zāi)，對(duì)鐵礦石供應(yīng)有影響嗎？

此外，從歷史數(shù)據(jù)來(lái)看，降雨量的多少和巴西鐵礦石發(fā)運(yùn)量并未呈現(xiàn)出絕對(duì)的負(fù)相關(guān)性，降雨量并不能對(duì)發(fā)運(yùn)量產(chǎn)生決定性影響 巴西在全球鐵礦石供應(yīng)方面占據(jù)舉足輕重的地位美國(guó)地質(zhì)勘探局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年巴西鐵礦石產(chǎn)量為3.8億噸，為全球第二大鐵礦石生產(chǎn)國(guó)。

媒體報(bào)道

Vale：預(yù)計(jì)其基礎(chǔ)金屬業(yè)務(wù)價(jià)值近25億美元

淡水河谷（Vale）是全球第二大鐵礦石開(kāi)采商和最大的鎳生產(chǎn)商，已入圍其10%基礎(chǔ)金屬業(yè)務(wù)的候選名單，預(yù)計(jì)其價(jià)值近25億美元 這家巴西礦業(yè)公司去年聘請(qǐng)了顧問(wèn)來(lái)評(píng)估該部門(mén)的選擇該公司表示，出價(jià)最高的包括汽車(chē)制造商、國(guó)有投資者和養(yǎng)老基金 據(jù)悉，此次股權(quán)出售是淡水河谷決定將其鐵礦石業(yè)務(wù)與銅、鎳和鉑資產(chǎn)分離，成立一家名為淡水河谷基礎(chǔ)金屬（Vale Base Metals）的新公司。

上游企業(yè)

巴西礦業(yè)公司CSN與嘉能可簽署5億美元的鐵礦石采購(gòu)協(xié)議

巴西第二大鐵礦石出口商CSN Mineracao與全球大型貿(mào)易商嘉能可(Glencore)簽署了鐵礦石采購(gòu)協(xié)議，該項(xiàng)目預(yù)計(jì)出口預(yù)付款最高可達(dá)5億美元 此前，CSN宣布2023-27年的資本支出（CAPEX）為26億美元通過(guò)這筆投資，該公司希望將鐵礦石自產(chǎn)量和從第三方購(gòu)買(mǎi)鐵礦石的量從今年的3400萬(wàn)噸增加到2027年的6800萬(wàn)噸 據(jù)悉，CSN鐵礦石儲(chǔ)量約超30億噸，擁有Casa de Pedra和Engenho礦山、Pires選礦設(shè)施、MRS 鐵路的股份以及伊塔瓜伊港（Itaguaí Port）鐵礦石出口專(zhuān)用碼頭。

礦山動(dòng)態(tài)

工業(yè)硅價(jià)格主要影響因素分析

巴西是僅次于中國(guó)的全球第二大工業(yè)硅生產(chǎn)國(guó)，主要覆蓋歐美消費(fèi)市場(chǎng)，其中歐洲也是我國(guó)工業(yè)硅出口的主要市場(chǎng)巴西工業(yè)硅產(chǎn)能依賴水電生產(chǎn)，巴西降雨量會(huì)影響該國(guó)工業(yè)硅供給，進(jìn)而影響我國(guó)工業(yè)硅價(jià)格 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤(rùn)、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫(kù)存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

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淡水河谷高管：鐵礦石價(jià)格已經(jīng)觸底，未來(lái)情況只會(huì)變好

全球第二大鐵礦石供應(yīng)商、巴西礦業(yè)巨頭淡水河谷的一名高管表示，隨著市場(chǎng)消化利空消息，鐵礦石的頹勢(shì)有望結(jié)束 鐵礦石行業(yè)在2021年上半年經(jīng)歷了一段繁榮期，但目前正面臨阻力由于全球通脹持續(xù)高企，美聯(lián)儲(chǔ)收緊貨幣政策，對(duì)經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂拖累了鐵礦石價(jià)格，鐵礦石期貨價(jià)格較3月份的峰值暴跌了40% 淡水河谷戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型執(zhí)行副總裁LucianoSiani表示，好消息是，從現(xiàn)在開(kāi)始，情況只會(huì)變得更好。

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鐵礦石價(jià)格跌跌不休，礦業(yè)巨頭淡水河谷Q2業(yè)績(jī)不及預(yù)期

近階段的鐵礦石市場(chǎng)疲軟，對(duì)巴西礦業(yè)巨頭、全球第二大鐵礦石供應(yīng)商淡水河谷（ValeSA）的業(yè)績(jī)打擊比預(yù)期更為嚴(yán)重受鐵礦石價(jià)格跌跌不休以及成本攀升影響，淡水河谷二季度收益不及預(yù)期 淡水河谷周四公布，第二季度未計(jì)項(xiàng)目調(diào)整后收益為52.5億美元這一數(shù)字低于分析師平均預(yù)估的63.2億美元，更是遠(yuǎn)低于一年前錄得的創(chuàng)紀(jì)錄收益 礦業(yè)公司的命運(yùn)正在發(fā)生巨大轉(zhuǎn)折隨著各國(guó)放松封鎖和重啟經(jīng)濟(jì)，大宗商品之前經(jīng)歷了一輪長(zhǎng)達(dá)一年多的繁榮，礦商賺得盆滿缽滿。

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礦業(yè)巨頭淡水河谷下調(diào)年度產(chǎn)量預(yù)期，鐵礦石市場(chǎng)有望受提振

巴西礦業(yè)巨頭、全球第二大鐵礦石供應(yīng)商淡水河谷（ValeSA）周二下調(diào)了年度產(chǎn)量預(yù)估，此舉可能會(huì)提振跌跌不休的鐵礦石市場(chǎng) 淡水河谷現(xiàn)在預(yù)計(jì)，2022年鐵礦石產(chǎn)量將為3.1-3.2億噸，低于此前預(yù)測(cè)的3.2-3.35億噸該公司將產(chǎn)量指引下調(diào)，部分歸因于出售MidwesternSystem鐵礦石資產(chǎn)，并稱(chēng)“鑒于目前的市場(chǎng)狀況”，正在尋求更大的生產(chǎn)靈活性 淡水河谷表示，二季度交付了7411萬(wàn)噸鐵礦石，低于分析師平均預(yù)測(cè)的7690萬(wàn)噸。

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淡水河谷Q1鐵礦石產(chǎn)量銷(xiāo)量雙雙銳減，但維持2022全年預(yù)期不變

美東時(shí)間周二（19日）盤(pán)后，巴西礦業(yè)巨頭、全球第二大鐵礦石生產(chǎn)商淡水河谷（Vale）發(fā)布2022年一季度產(chǎn)量與銷(xiāo)售報(bào)告稱(chēng)，一季度其鐵礦石產(chǎn)量較上年同期下降6.0%，原因是1月份米納斯吉拉斯州（MinasGerais）暴雨令主要鐵礦山的生產(chǎn)受影響 具體而言，報(bào)告顯示，第一季度鐵礦石產(chǎn)量為6392.8萬(wàn)噸，較2021年第四季度下降22.5%，同比減少6%；鐵礦石銷(xiāo)量為5360.3萬(wàn)噸，環(huán)比減少35.5%，同比減少9.6%。

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刁力：“十四五”進(jìn)口鐵礦石需求形勢(shì)展望

1990年-2020年主要鐵礦石生產(chǎn)國(guó)產(chǎn)量情況 數(shù)據(jù)來(lái)源：世界鋼協(xié)（WSA）、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 （二）澳大利亞是全球鐵礦石最重要的出口國(guó) 澳大利亞迅速成為鐵礦石出口大國(guó)，1990年時(shí)其出口量?jī)H為0.96億噸，低于巴西1.14億噸的出口量，是全球第二大鐵礦石出口國(guó)，占全球鐵礦石出口量比重為24.0%，低于巴西占比4.6個(gè)百分點(diǎn)；自2001年起，澳大利亞鐵礦石出口量達(dá)到1.6億噸，取代巴西成為全球最大的鐵礦石出口國(guó)，占全球比重升至31.8%；2010年，澳大利亞出口達(dá)到4.3億噸，占全球比重進(jìn)一步升至38.0%，巴西出口量為3.1億噸，占全球比重退至27.7%；2020年，全球鐵礦石出口國(guó)出口量合計(jì)為16.6億噸。

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巴西環(huán)境署：淡水河谷尋求許可擴(kuò)建巴西礦山

淡水河谷正在尋求批準(zhǔn)其在巴西東南部擴(kuò)建兩座鐵礦作為全球第二大鐵礦石生產(chǎn)商，淡水河谷正繼續(xù)從三年前的尾礦壩災(zāi)難中恢復(fù)過(guò)來(lái)當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門(mén)在電子郵件中表示，淡水河谷已提交申請(qǐng)，要求擴(kuò)建位于米納斯吉拉斯州的Capao Xavier和Mar Azul礦，該公司還請(qǐng)求獲得在這兩個(gè)礦場(chǎng)進(jìn)行進(jìn)一步勘探鉆探的許可

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2022年鐵礦石均價(jià)將大幅下降，供需增長(zhǎng)將放緩

雖然與二季度出口量持平，但與受天氣影響的一季度出口量相比增長(zhǎng)了7.7% 澳大利亞鐵礦石出口量的增長(zhǎng)反映出伴隨年初惡劣天氣的影響消散，西澳大利亞鐵礦石生產(chǎn)和出口已經(jīng)復(fù)蘇 隨著澳大利亞主要鐵礦石生產(chǎn)商的新替代礦山投產(chǎn)，2021年四季度澳大利亞鐵礦石產(chǎn)量繼續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2021年全年澳大利亞鐵礦石出口總量將達(dá)到8.74億噸，2022年則將超過(guò)9億噸 2 2021年巴西鐵礦石供應(yīng)繼續(xù)恢復(fù) 巴西是僅次于澳大利亞的全球第二大鐵礦石出口國(guó)，2021年三季度巴西鐵礦石出口總量達(dá)到約1億噸，環(huán)比增長(zhǎng)16%，但較2020年同期仍下降3.1%左右。

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Mysteel：關(guān)于近期巴西礦山受雨季影響產(chǎn)量及運(yùn)量測(cè)算

2022年1月至今，全球第二大鐵礦石生產(chǎn)國(guó)家-巴西暴雨成災(zāi)，尤其是位于東南部區(qū)域的米納斯杰拉斯洲（MinasGerais）影響最為嚴(yán)重為確保其員工及城市安全考慮，目前各運(yùn)輸路段已經(jīng)暫時(shí)停運(yùn)，據(jù)Mysteel了解，本次巴西強(qiáng)降雨對(duì)鐵礦石礦山的生產(chǎn)和運(yùn)輸造成了一定影響，Mysteel梳理了目前主要礦山的運(yùn)營(yíng)情況如下： 1、淡水河谷（VALE）：VALE東南部RioPiracicaba至Jo?oMonlevade的EFVM鐵路暫停服務(wù)，限制了布魯庫(kù)圖（Brucutu）和馬里亞納（Mariana）綜合運(yùn)營(yíng)區(qū)對(duì)外發(fā)貨，這兩個(gè)綜合運(yùn)營(yíng)區(qū)每年產(chǎn)量合計(jì)約4000萬(wàn)噸。

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焦企提價(jià)順利落地，冬儲(chǔ)大超預(yù)期？巴西暴雨影響淡水河谷生產(chǎn)

1月10日，巴西東南部遭遇暴雨襲擊全球第二大鐵礦巨頭淡水河谷發(fā)布聲明稱(chēng)，該公司暫停了部分東南部和南部系統(tǒng)的鐵礦生產(chǎn)以及EstradadeFerroVitoriaaMinas鐵路的列車(chē)服務(wù) 數(shù)據(jù)顯示，2021年1—9月，這些地區(qū)的礦山占據(jù)了淡水河谷鐵礦產(chǎn)量的40%盡管遭暴雨襲擊，但淡水河谷在聲明中重申了2022年生產(chǎn)3.2億—3.35億噸的生產(chǎn)目標(biāo) 11日，國(guó)內(nèi)鐵礦石期貨2205主力合約反彈3%至724元/噸，接近前期高點(diǎn)；螺紋鋼期貨收漲2.16%。

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Mysteel早讀：周末唐山鋼坯下跌50，多部門(mén)定調(diào)房地產(chǎn)政策

◎ 12月13日12點(diǎn)38分，在中信泰富特鋼集團(tuán)旗下興澄特鋼二煉鋼分廠，世界最大規(guī)格Φ1200mm連鑄圓坯面世 ◎ 有知情人士透露，全球第二大鐵礦石生產(chǎn)商淡水河谷正在考慮收購(gòu)英美資源集團(tuán)在巴西旗下的大型鐵礦石項(xiàng)目米納斯里奧（Minas-Rio）的股份。

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淡水河谷下調(diào)2021年鐵礦石產(chǎn)量指引，未來(lái)將繼續(xù)剝離非核心業(yè)務(wù)

巴西礦業(yè)公司淡水河谷周一下調(diào)了今年的鐵礦石產(chǎn)量預(yù)期，同時(shí)發(fā)布了低于預(yù)期的2022年產(chǎn)量預(yù)測(cè) 作為全球第二大鐵礦石生產(chǎn)商，淡水河谷預(yù)計(jì)今年的鐵礦石產(chǎn)量為3.15億至3.2億噸，此前的預(yù)期為3.15億至3.35億噸淡水河谷預(yù)計(jì)明年的產(chǎn)量為3.2億至3.35億噸，這低于分析師普遍預(yù)期的3.46億噸 由于近幾個(gè)月鐵礦石期貨價(jià)格大幅下跌，淡水河谷因此暫停供應(yīng)一些質(zhì)量較差的鐵礦石，該公司希望省下10億美元成本，以此來(lái)捍衛(wèi)利潤(rùn)率。

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