海外鋼礦：杰拉德金屬重新獲得塞拉利昂Lunsar鐵礦石開采權(quán)

杰拉德金屬重新獲得塞拉利昂Lunsar鐵礦石開采權(quán) 據(jù)外媒報道，塞拉利昂政府和杰拉德金屬集團（GeraldGroup）結(jié)束了為期兩年的法庭訴訟，雙方于5月10日簽署了一項結(jié)束爭端的協(xié)議，并允許GeraldGroup旗下的SL礦業(yè)在下個月恢復(fù)塞拉利昂北部Lunsar地區(qū)的鐵礦石開采業(yè)務(wù)。

鋼礦動態(tài)

海外鋼礦：拉布拉多鐵礦公司2021年一季度球團產(chǎn)量同比減少10%

據(jù)外媒報道，加拿大拉布拉多鐵礦公司（Labrador Iron Ore Royalty Corporation）2021年一季度在加拿大IOC鐵礦合資項目中所屬權(quán)益營收為6520萬美元，同比上漲37%，主要得益于一季度鐵礦石價格以及球團溢價的上漲 加拿大Iron Ore Canada （IOC）鐵礦石項目是一家由力拓（58.7％），三菱（26.2％）和拉布拉多鐵礦石公司（15.1％）的合資企業(yè)。

鋼礦動態(tài)

海外鋼礦：FMG集團慶祝皮爾巴拉運營鐵礦石出口量達15億噸

FMG集團慶祝皮爾巴拉運營鐵礦石出口量達15億噸 據(jù)外煤報道，F(xiàn)MG自 2003年成立以來，出口量超15億噸鐵礦石，這是公司皮爾巴拉業(yè)務(wù)的重要里程碑距離FMG從位于黑德蘭地區(qū)的艾利特港出口 10 億噸鐵礦石至今，僅用了不到三年的時間 FMG首席執(zhí)行官伊麗莎白·蓋恩斯（Elizabeth Gaines）表示：“自2008年首次發(fā)貨以來，F(xiàn)MG已向我們在中國及其他市場的客戶出口了超過15億噸的鐵礦石。

鋼礦動態(tài)

海外鋼礦:塞拉利昂鐵礦石項目開始全面運營

塞拉利昂鐵礦石項目開始全面運營 據(jù)外媒報道， 中國投資的塞拉利昂鐵礦石項目于3月20日宣布開始全面運營 Tonkolili鐵礦石項目于去年9月開始運行， 是由中國慶華投資有限公司（Kingho）投資和運營的 慶華投資公司的CEO表示， 目前該鐵礦項目占地408平方公里，資源量為137億噸， 還配備完整的鐵路和港口物流運輸系統(tǒng)。

鋼礦動態(tài)

海外鋼礦：塞拉利昂新唐克里里鐵礦項目首船發(fā)運

塞拉利昂新唐克里里鐵礦項目首船發(fā)運 據(jù)悉，北京時間1月29日，塞拉利昂新唐克里里鐵礦項目全船錨地加載完畢，共卸貨41178噸，由該國佩佩爾港口起航前往中國這是該項目重啟以來首次裝船發(fā)貨 新唐克里里鐵礦項目由塞拉利昂慶華投資有限公司投資(Kingho Mining)運營，于2020年9月23日正式啟動，鐵礦總資源量約137億噸，同時該項目配有完備的鐵路及港口物流運輸系統(tǒng)。

鋼礦動態(tài)

海外鋼礦：GWR公司W(wǎng)iluna西部鐵礦石項目與皮爾巴拉資源集團達成開發(fā)生產(chǎn)協(xié)議

GWR公司W(wǎng)iluna西部鐵礦石項目與皮爾巴拉資源集團達成開發(fā)生產(chǎn)協(xié)議 據(jù)外媒報道，GWR公司表示，它已與皮爾巴拉資源集團（PRG）達成了合同的關(guān)鍵條款協(xié)議，PRG公司將在澳大利亞Wiluna 西部鐵礦石項目中進行C4礦床第一階段開發(fā)、開采和運輸?shù)墓ぷ鳎ǖV山設(shè)計規(guī)劃、建設(shè)運輸?shù)缆贰⒙短斓V和其他所需的基礎(chǔ)設(shè)施，以及勘測、采礦、壓碎、篩選和運輸鐵礦石到港口的工作。

鋼礦動態(tài)

預(yù)計2025年底投產(chǎn)！西芒杜項目推進順利，全球鐵礦石市場將迎來新一輪變局

海外布局方面，除西芒杜項目外，中資企業(yè)參與的秘魯邦溝鐵礦、喀麥隆洛比鐵礦等項目陸續(xù)投產(chǎn)，這些項目與四大礦山形成差異化競爭此外寶武資源的澳大利亞阿什伯頓鐵礦、利比里亞的邦礦和博米項目，慶華礦業(yè)的塞拉利昂唐克里里等項目，都將提高中國在鐵礦石定價權(quán)上的話語權(quán) 供給增加需求減少市場供需格局漸變 除中國企業(yè)在海外的鐵礦項目陸續(xù)投產(chǎn)外，巴西和澳大利亞的鐵礦供給也將出現(xiàn)增加。

原料

中原期貨：鐵礦石近強遠弱

一方面，我國鐵礦石高度依賴澳大利亞和巴西進口，進口依賴度超過80%，國內(nèi)市場定價權(quán)依然有限另一方面，鐵礦石海外產(chǎn)能仍處于擴張周期，相比近月，遠月供需結(jié)構(gòu)更加寬松因此，鐵礦石合約之間往往存在近強遠弱的正向套利空間 這一特點在5月與9月合約、9月與1月合約的歷史價差波動中趨勢更為明顯一方面，黑色系在“金三銀四”和“金九銀十”的傳統(tǒng)旺季，受終端需求拉動，鋼廠補庫意愿增強，鐵水處于回升態(tài)勢，5月和9月往往迎來鐵水日產(chǎn)峰值，鐵礦石需求增量更加明顯，提供向上驅(qū)動。

原料

國投期貨：螺礦比預(yù)計走擴，建議進行套利操作

同時，海外礦山處于產(chǎn)能釋放周期，鐵礦石市場經(jīng)歷了融資貿(mào)易的爆雷事件，價格跌幅更甚，螺礦比從3.65持續(xù)反彈至5左右 2015年年初至2017年年初，國內(nèi)貨幣政策持續(xù)加碼，且煤炭行業(yè)率先開啟供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，產(chǎn)業(yè)鏈出現(xiàn)類似產(chǎn)能出清式的價格上漲，且鋼、礦價格同步攀升，螺礦比在4.7~6的區(qū)間內(nèi)震蕩 2017年年初至2017年8月，嚴格取締地條鋼的影響漸顯，煉鋼利潤快速擴張，螺礦比自5左右拉升至7.2。

鋼材

2024年9月份中國沿海（散貨）運輸市場分析報告

2、金屬礦石運輸 本月，地產(chǎn)重大利好政策落地，提振市場信心，加之“金九銀十”終端需求持續(xù)釋放，成材價格走高，鋼廠利潤水平好轉(zhuǎn)，高爐利用率、鐵水產(chǎn)量均有所回升，鐵礦石價格同步走高海外發(fā)運量回升，原料補庫拉運節(jié)奏加快，疊加沿海運力周轉(zhuǎn)效率降低，沿海金屬礦石運輸價格延續(xù)回升態(tài)勢。

船舶

Mysteel解讀：進口礦供應(yīng)9月總結(jié)及10月預(yù)測

一、9月遠端供應(yīng)復(fù)盤： 1、發(fā)運：全球發(fā)運季節(jié)性回升，澳洲三大礦山貢獻主要增量 9月份全球鐵礦石日均發(fā)運量461萬噸，環(huán)比增加7萬噸，同比增加6萬噸，澳洲同環(huán)比回升明顯，巴西同環(huán)比微降，非主流同環(huán)比降幅明顯。

主編視角

冠通期貨：鐵礦石向下測試支撐

海外方面，1—7月份，全球高爐生鐵產(chǎn)量為74962.7萬噸，同比減少1701.1萬噸，同比減幅為2.22%整體上，全球制造業(yè)PMI自今年7月再度回落至收縮區(qū)間，海外需求亦難有增量，中國出口資源在國際市場上仍有價格優(yōu)勢，海外高爐復(fù)產(chǎn)動能或一般 綜上所述，我們認為，四季度鐵礦石難以擺脫供需寬松格局，且供需差有繼續(xù)拉大趨勢，港口高庫存狀態(tài)延續(xù)，將對礦價形成較強壓制節(jié)奏上，9—10月為成材傳統(tǒng)旺季階段，當下高爐逐漸復(fù)產(chǎn)，鐵礦石需求存在邊際增量預(yù)期，但我們對成材旺季需求強度保持謹慎態(tài)度，預(yù)計鐵水產(chǎn)量回升有限。

原料

國泰君安期貨：礦價短期或延續(xù)偏弱震蕩態(tài)勢

鐵礦石：宏觀預(yù)期反復(fù)，弱勢震蕩近日全球金融市場迎來大幅波動，海外權(quán)益市場先跌后漲，然而市場的風險偏好仍遭受重大打擊，黑色板塊同樣難獨善其身，昨日鐵礦價格有補跌跡象另外，從基本面來看，鐵礦近期供需再度出現(xiàn)邊際轉(zhuǎn)弱，下游成材產(chǎn)量在螺紋的拖累之下難以對鐵礦形成有效需求拉動，港口庫存或難于短期呈現(xiàn)流暢去化走勢，鐵礦過剩矛盾依然較為尖銳若宏觀預(yù)期不能出現(xiàn)顯著扭轉(zhuǎn)，其或?qū)⑴c短期基本面矛盾形成共振式壓力，礦價短期或延續(xù)偏弱震蕩態(tài)勢。

周報回顧

Itochu Corporation 邀您齊聚南非，共同參加鐵合金大會

公司從事紡織、能源、化工、機械、金屬、礦產(chǎn)、食品、一般產(chǎn)品、房地產(chǎn)、信息通信技術(shù)、金融等各類產(chǎn)品的國內(nèi)貿(mào)易、進出口貿(mào)易和海外貿(mào)易它還投資于資源開發(fā)，并持有石油和天然氣資產(chǎn)的權(quán)益伊藤忠在日本和海外市場都有業(yè)務(wù)投資在地理上，公司在日本、東亞、北美、拉丁等地均有業(yè)務(wù) 主營產(chǎn)品：鐵礦石、煤炭、鈾、基本金屬、稀有金屬、有色金屬材料(主要是鋁)等

參會企業(yè)

全球鐵礦資源投資再掀熱潮 供需矛盾將大幅緩解

作為全球人口最多的國家，印度未來鋼鐵行業(yè)發(fā)展空間成為國際優(yōu)秀鋼鐵企業(yè)的關(guān)注焦點和投資目的地，印度鋼鐵企業(yè)也紛紛擴大鋼鐵產(chǎn)能，同時積極布局海外礦產(chǎn)資源 　　今年3月份，印度金德爾鋼鐵和電力公司（JSPL）接管了委內(nèi)瑞拉最大的鐵礦石綜合體——奧利諾科鐵礦公司的運營，這是近10年來私營企業(yè)首次收購南美國家的重工業(yè)企業(yè)奧里諾科鐵礦公司由國有企業(yè)集團委內(nèi)瑞拉瓜亞那公司控股，擁有5個鐵礦及生產(chǎn)鐵礦石球團和壓塊的工廠，礦山合計探明礦量達23.5億噸，占委內(nèi)瑞拉全部探明鐵礦儲量的64%。

產(chǎn)業(yè)動態(tài)

蓄勢待發(fā)！非洲鐵礦石行業(yè)崛起勢頭正勁

資源分布 非洲鐵礦石資源分布廣泛，主要分布在南非、西非、北非等地區(qū)非洲南部地區(qū)鐵礦石產(chǎn)量主要由南非共和國、莫桑比克、馬達加斯加貢獻；西部地區(qū)產(chǎn)量主要由幾內(nèi)亞、利比里亞、塞拉利昂、毛里塔尼亞、加蓬、剛果及喀麥隆貢獻；北部地區(qū)產(chǎn)量主要由阿爾及利亞與利比亞貢獻 非洲鐵礦石地區(qū)間資源開發(fā)程度差異較大從開發(fā)程度來看，南部地區(qū)為非洲礦石開采最早的地區(qū)，可追溯至20世紀初期，其礦區(qū)、鐵路及港口配套設(shè)施較為完整，為非洲大陸開采程度最高的地區(qū)；北部地區(qū)通常采用國有企業(yè)開發(fā)與國際合作相結(jié)合的模式；西部地區(qū)為新起之秀，發(fā)展迅速，吸引眾多海外礦企。

爐料

國泰君安期貨：鐵礦石建議投資者謹慎追漲

鐵礦石：宏觀情緒再迎提振，價格拉升前期價格在一波流暢下跌過后再度進入?yún)^(qū)間震蕩上一輪的大幅回調(diào)對于鐵礦基本面的總量矛盾有所反映，從目前估值的高度和驅(qū)動去看，價格的直接影響主要來自供需邊際量的變化最近兩周區(qū)間震蕩的背后是：一方面，雖然海外主流礦發(fā)運維持高位運行，但隨著下游開工數(shù)據(jù)再度環(huán)比上揚，港口庫存也有階段性觸頂跡象，基本面邊際并未出現(xiàn)進一步惡化；另一方面，宏觀面的進一步刺激效果隨著短暫政策真空期的持續(xù)而變得逐漸有限。

機構(gòu)

寶武資源澳大利亞Ashburton項目首船礦發(fā)運

近日，寶武資源澳大利亞Ashburton項目首批11.35萬噸鐵礦石從當?shù)谹shburton港裝船發(fā)運，駛往寶鋼股份湛江基地，標志著該項目正式投入生產(chǎn)運行，澳洲海外礦山開發(fā)打開新局面，寶武資源做大海外邁出實質(zhì)性步伐 Ashburton項目位于西澳皮爾巴拉地區(qū)，是寶武連同合作伙伴澳大利亞礦產(chǎn)資源有限公司（MRL）、韓國浦項鋼鐵公司（POSCO）、美國金屬煤炭公司（AMCI）共同開發(fā)的鐵礦項目，設(shè)計產(chǎn)能3000萬噸，計劃投產(chǎn)時間2024年6月。

聚焦

我國新建、在建鐵精礦年產(chǎn)能約5000萬噸，現(xiàn)階段海外權(quán)益鐵礦在產(chǎn)資源共計約7000萬噸

（注：不含羅河鐵礦、泥河鐵礦產(chǎn)能數(shù)據(jù)） 進軍海外——現(xiàn)階段海外權(quán)益鐵礦在產(chǎn)資源共計約7000萬噸 由于我國粗鋼產(chǎn)量絕對值較大，僅依靠國內(nèi)資源難以滿足粗鋼生產(chǎn)的需要，未來一段時期，我國對進口礦的高度依賴局面不會改變因此，加強海外鐵礦資源開發(fā)，成為有效降低我國鐵礦石對外依存度的重要途徑之一 目前，我國已建成投產(chǎn)的海外鐵礦山有中信的中澳磁鐵礦、鞍鋼的卡拉拉鐵礦、沙鋼的薩維奇河鐵礦、首鋼的馬爾科納鐵礦、慶華礦業(yè)的唐克里里鐵礦等，目前年產(chǎn)鐵精礦5500萬噸左右。

爐料

端穩(wěn)資源“飯碗”須先立后破、內(nèi)外聯(lián)動

（注：不含羅河鐵礦、泥河鐵礦產(chǎn)能數(shù)據(jù)） 進軍海外——現(xiàn)階段海外權(quán)益鐵礦在產(chǎn)資源共計約7000萬噸 由于我國粗鋼產(chǎn)量絕對值較大，僅依靠國內(nèi)資源難以滿足粗鋼生產(chǎn)的需要，未來一段時期，我國對進口礦的高度依賴局面不會改變因此，加強海外鐵礦資源開發(fā)，成為有效降低我國鐵礦石對外依存度的重要途徑之一 目前，我國已建成投產(chǎn)的海外鐵礦山有中信的中澳磁鐵礦、鞍鋼的卡拉拉鐵礦、沙鋼的薩維奇河鐵礦、首鋼的馬爾科納鐵礦、慶華礦業(yè)的唐克里里鐵礦等，目前年產(chǎn)鐵精礦5500萬噸左右。

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