Mysteel周報：汽車原材料價格監(jiān)測（4.12-4.18）

月環(huán)比減少12.94萬噸，年同比減少11.15萬噸 綜合來看，上周全國優(yōu)特鋼價格延續(xù)跌勢，南北價差進一步收窄受下游需求疲軟及原料端支撐減弱影響，市場成交清淡，當前南北價差已收縮至150元/噸以內(nèi)，區(qū)域流動性減弱預計短期市場仍將維持弱勢震蕩，需關注鋼廠檢修計劃及鐵礦石價格波動對成本端的影響 主要內(nèi)容摘要④——不銹鋼：成交偏弱，304不銹鋼價格主穩(wěn)，201冷軋小漲 不銹鋼行情維持弱勢，鋼廠加大對原料的壓價力度，上周高鎳鐵成交集中在980元/鎳（艙底含稅），鉻鐵價格弱穩(wěn)，不銹鋼成本支撐趨弱。

汽車

英美資源集團將以最高 5 億美元的價格出售鎳業(yè)務

英美資源集團（AAL.L）周二表示，將把其鎳業(yè)務出售給香港上市公司五礦資源有限公司(1208.HK)的一個子公司，該公司目前正進行一項更廣泛的重組，旨在將其業(yè)務重新集中在銅和鐵礦石開采上，目前重組正在進行中 鎳業(yè)務包括位于巴西的兩個鎳鐵項目和兩個綠地項目 英美資源集團在一份聲明中表示，項目完成后將獲得 3.5 億美元，以及高達 1 億美元的價格掛鉤收益，以及 5000 萬美元的項目潛在開發(fā)現(xiàn)金。

產(chǎn)業(yè)資訊

瑞達期貨：下游逢低采購意愿升溫

宏觀面，美國上周初請失業(yè)金人數(shù)高于預期，且特朗普發(fā)表了呼吁降低利率的言論，美元指數(shù)承壓下跌，近期宏觀波動頻繁基本面，原料端菲律賓雨季到來，疊加印尼為今年鎳礦石開采設定了約2億噸配額，導致礦端擾動再次升溫冶煉端國內(nèi)各大冶煉廠維持正常生產(chǎn)，產(chǎn)量穩(wěn)中有升；印尼鎳鐵產(chǎn)能隨著鎳礦供應恢復，產(chǎn)量也將逐步回升需求端，當前不銹鋼廠臨近假期，陸續(xù)減產(chǎn)檢修，不過宏觀政策利好市場情緒，下游逢低采購意愿升溫，庫存增長放緩，不過對高價鎳接受度不高。

期貨公司評論

瑞達期貨：預計鎳價寬幅調(diào)整

宏觀面，美國尚未出現(xiàn)任何大的關稅沖擊，市場關注轉(zhuǎn)向美聯(lián)儲的降息預期，目前看一季度維持利率不變的概率較大，美元指數(shù)小幅上漲基本面，原料端菲律賓雨季到來，疊加印尼為今年鎳礦石開采設定了約2億噸配額，導致礦端擾動再次升溫冶煉端國內(nèi)各大冶煉廠維持正常生產(chǎn)，產(chǎn)量穩(wěn)中有升；印尼鎳鐵產(chǎn)能隨著鎳礦供應恢復，產(chǎn)量也將逐步回升需求端，當前不銹鋼廠臨近假期，陸續(xù)減產(chǎn)檢修，不過宏觀政策利好市場情緒，下游逢低采購意愿升溫，庫存增長放緩，不過對高價鎳接受度不高。

期貨公司評論

黔東南州閩山宏新材料有限公司確認贊助2024年鐵合金行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展大會

黔東南州閩山宏新材料有限公司確認贊助2024年鐵合金行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展大會，由上海鋼聯(lián)電子商務股份有限公司（我的鋼鐵網(wǎng)）主辦，中國鐵合金工業(yè)協(xié)會、國際錳協(xié)、烏蘭察布鐵合金產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、錳業(yè)精英俱樂部協(xié)辦，上海翌坤實業(yè)有限公司特別贊助，安徽天順環(huán)保設備股份有限公司、黔東南州閩山宏新材料有限公司、廣西拓華新材料有限公司贊助，河鋼、建龍等眾多鋼廠支持的“2024年鐵合金行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展大會”將于2024年6月25日-27日在內(nèi)蒙古烏蘭察布盛大召開！ 點此處了解會議詳情 我公司前身是麻江山宏冶金實業(yè)有限公司，注冊地位于貴州省黔東南州凱里市碧波工業(yè)園區(qū)，經(jīng)營范圍包括生產(chǎn)及經(jīng)營錳硅、碳錳、鉻鐵、鎳鐵等合金產(chǎn)品，采購銷售錳礦石、鐵礦石、硅石、焦炭等礦產(chǎn)品。

日評

Mysteel周報：鎳價偏強運行 鉻系市場弱穩(wěn)運行

這一增長體現(xiàn)了有效的運營管理和在市場波動中的穩(wěn)定增長，自2020財年以來母公司所有者應占利潤的復合年增長率（CAGR）達到170% 這一增長還得益于鎳礦石加工業(yè)務銷量的增加，包括新冶煉廠 PT Halmahera Jaya Feronikel (HJF)、一家生產(chǎn)鎳鐵的火法腐泥土（高品位鎳礦石）冶煉廠以及來自PT Halmahera Persada Lygend (HPL) 是一家濕法冶金褐鐵礦（低品位鎳礦）精煉廠，生產(chǎn)電動汽車電池原材料。

周報

在全球經(jīng)濟不確定的情況下，Harita Nickel 2023年繼續(xù)增長并表現(xiàn)強勁

這一增長體現(xiàn)了有效的運營管理和在市場波動中的穩(wěn)定增長，自2020財年以來母公司所有者應占利潤的復合年增長率（CAGR）達到170% 此外，2023年總體而言，Harita Nickel錄得營收23.86萬億印尼盾，較上年增長149%，毛利潤8.28萬億印尼盾，較上年增長77% 這一增長還得益于鎳礦石加工業(yè)務銷量的增加，包括新冶煉廠 PT Halmahera Jaya Feronikel (HJF)、一家生產(chǎn)鎳鐵的火法腐泥土（高品位鎳礦石）冶煉廠以及來自PT Halmahera Persada Lygend (HPL) 是一家濕法冶金褐鐵礦（低品位鎳礦）精煉廠，生產(chǎn)電動汽車電池原材料。

產(chǎn)業(yè)資訊

【海外鎳企季報】鎳產(chǎn)商埃赫曼(Eramet): 2023年Q4鎳產(chǎn)量環(huán)比下降6.42%

其中，位于新喀里多尼亞的SLN項目鎳礦產(chǎn)量為142.2萬濕噸；鎳鐵（FeNi）產(chǎn)量為1.17萬金屬噸位于印度尼西亞的WedaBay鎳項目的高品位鎳礦產(chǎn)量為489.8萬噸，鎳鐵（NPI）產(chǎn)量0.87萬金屬噸 Weda Bay鎳項目 2023年，Weda Bay工業(yè)園區(qū)銷售了3630萬濕噸鎳礦，同比增長72%外部礦石銷售達3320萬濕噸，同比增長85%。

產(chǎn)業(yè)資訊

Mysteel年報：2023年國內(nèi)鎳礦市場回顧與2024年展望

紅土鎳礦主要用于國內(nèi)鎳鐵企業(yè)生產(chǎn)使用，在不銹鋼的高需求以及高鎳價推動鎳鐵生產(chǎn)不銹鋼工藝快速大規(guī)模發(fā)展，紅土鎳礦也因儲量豐富，易于開采，運輸便利成為鎳資源的主要原料2023年，中國紅土鎳礦進口量4365萬噸，同比增加14%主要原因在于菲律賓方面低品紅土鎳礦出口至中國的量級顯著增加 分國家和地區(qū)來看，2020年以前，中國主要自菲律賓、印尼進口鎳礦石，兩者占據(jù)總進口量的90%。

鎳頭條

Mysteel月報：1月硅錳開啟節(jié)前備貨 成本支撐價格或可止跌

近期UMK對外宣稱會減少錳礦石供應，對錳礦價格會有一定支撐，疊加12月港口到港集港卸貨等問題，港口現(xiàn)貨庫存下降明顯，也為價格提供了一定的支撐，近期部分礦種價格止跌化工焦1月3日降價100元/噸，短期內(nèi)或偏弱，但因節(jié)期備貨需求仍在，預計化工焦降價空間有限電價內(nèi)蒙古11月結(jié)算出現(xiàn)小幅反彈，整體波動不大，預期12月及1月電價基本維持當下水平整體來看，原料端下跌空間有限，綜合成本止降 外因：國務院印發(fā)《空氣質(zhì)量持續(xù)改善行動計劃》，文件指出，逐步淘汰步進式燒結(jié)機和球團豎爐以及半封閉式硅錳合金、鎳鐵、高碳鉻鐵、高碳錳鐵電爐，硅錳合金區(qū)域生產(chǎn)結(jié)構預計實現(xiàn)進一步調(diào)整。

研究報告

【海外鎳企季報】鎳產(chǎn)商埃赫曼(Eramet): 2023年Q3鎳產(chǎn)量環(huán)增加23.86%

其中，位于新喀里多尼亞的SLN項目鎳礦產(chǎn)量為146.1萬濕噸；鎳鐵（FeNi）產(chǎn)量為1.28萬金屬噸位于印度尼西亞的WedaBay鎳項目的高品位鎳礦產(chǎn)量為424.7萬噸，鎳鐵（NPI）產(chǎn)量0.9萬金屬噸 本季度鎳供需平衡，但在2023年前九個月依舊過剩但由于前期的大幅去庫，目前LME和SHFE的鎳庫存仍處于較低水平，尚不能代表當前的全球市場的供需情況 戰(zhàn)略增長項目 在本季度，Eramet和BASF繼續(xù)進行研究SonicBay項目，該濕法冶煉項目（HPAL）打算利用從WedaBay礦山提取的紅土礦石來生產(chǎn)電池級鎳和鈷中間品。

產(chǎn)業(yè)資訊

寶武開展國際智能裝備、國際礦產(chǎn)及生產(chǎn)資源集中采購簽約

11月8日，中國寶武在第六屆進博會上舉辦主題為“新工業(yè)新動能面向新未來”的集中采購簽約儀式暨“四化”（高端化、智能化、綠色化、高效化）引領推動鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展論壇中國寶武黨委常委、副總經(jīng)理王繼明出席活動并致辭中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會副秘書長石洪衛(wèi)應邀做題為《中國鋼鐵行業(yè)運行概述》的主題演講 簽約儀式上，寶武與普銳特、特諾恩、索拉斯、中作商事株式會社、德國喬格公司、日本制鐵、蒙古能源、歐亞資源、法國埃赫曼集團、阿聯(lián)酋薩曼科鉻公司、嘉能可、嘉新國際等全球知名供應鏈合作伙伴進行了國際智能裝備、國際礦產(chǎn)及生產(chǎn)資源簽約，涉及新能源汽車用無取向硅鋼產(chǎn)線設備，優(yōu)質(zhì)焦煤、錳礦、鉻鐵、鎳鐵、鐵礦石等資源，以及熱軋原板等生產(chǎn)性資源，預計不低于上一屆央企交易團寶武分團采購金額水平。

鋼材

Mysteel解讀：原料緊張疊加生產(chǎn)虧損，中國及印尼鎳鐵9月均降產(chǎn)

國內(nèi)鎳鐵廠最低利潤率下跌至-5.12%，最高成本上漲至1212元/鎳成本居高不下；月內(nèi)最低利潤率16.6%，最高成本至11839美元/噸另外下游不銹鋼市場需求不振，現(xiàn)貨價格跟隨期貨價格走跌，鋼廠加大對原料的壓力力度九月鋼廠成交價格從月初的1200元/鎳（到廠含稅）到月底的1140元/鎳（到廠含稅），鎳鐵議價區(qū)間持續(xù)下移，鎳鐵利潤空間遭受擠壓 4.海運費季節(jié)性價格上漲，加大印尼鎳鐵回流成本 據(jù)Mysteel調(diào)研了解，將至年底，受煤炭和鐵礦石等大宗商品的影響，印尼港口至中國港口的海運費用有所上漲，其中weda bay至天津港的海運費已達27美元/噸，按照國內(nèi)目前鎳鐵價格，印尼鎳鐵已處于虧損狀態(tài)。

產(chǎn)量概述

IMIP表示出于特殊規(guī)格考慮從菲律賓進口鎳礦以滿足生產(chǎn)

印尼莫羅瓦利工業(yè)園 (IMIP) 首席執(zhí)行官 Alexander Barus 就從國外（尤其是菲律賓）進口鎳礦石的加工和精煉設施公司（冶煉廠）的存在發(fā)表了自己的看法 Alex承認，印尼目前擁有全球最大的鎳資源和儲量不過，據(jù)他介紹，用于冶煉廠的品位為1.7%的鎳礦石庫存已經(jīng)不多了同時，國內(nèi)多家鎳冶煉廠也必須確保運營的連續(xù)性 “我們進口的是含鐵量高的鎳，以滿足我們的鎳鐵規(guī)格 ，但目前數(shù)量仍然很小，我們只進口了其中兩艘船”。

產(chǎn)業(yè)資訊

印尼鎳價格因采礦審批調(diào)查而飆升

菲律賓最大的鎳礦石生產(chǎn)商之一全球鎳鐵控股公司總裁但丁 ·布拉沃表示，印度尼西亞的局勢也推高了菲律賓的鎳礦石價格 Antam 公司秘書Syarief Faizal Alkadrie表示，盡管Mandiodo 區(qū)塊暫停運營，但該公司仍將 2023 年鎳礦產(chǎn)量目標維持在 1130 萬濕噸 世界金屬統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示，2022年印度尼西亞鎳礦石產(chǎn)量為161萬噸，占全球總量的一半。

產(chǎn)業(yè)資訊

臨沂鋼投短流程不銹鋼提質(zhì)增效技改項目披露

但受制于廢鋼市場規(guī)模小、廢鋼價格高于礦石冶煉成本等因素影響，存在短流程煉鋼成本高于長流程煉鋼的短板，同時公司現(xiàn)有項目產(chǎn)品方案只有不銹鋼板壞一種類型，存在產(chǎn)品結(jié)構單一、市場競爭力不強等問題在當前鋼鐵行業(yè)市場低迷、高位庫存持續(xù)施壓鋼價的行業(yè)的背景下，公司作為短流程煉鋼企業(yè)面臨巨大的發(fā)展壓力 為緊抓未來高端不銹鋼新型市場機遇需求，積極探索行業(yè)降本增效技術，擺脫低價激烈競爭的掣肘，公司擬對現(xiàn)有生產(chǎn)工序?qū)嵤┘夹g改造，實施短流程不銹鋼提質(zhì)增效技改項目，建設1套不銹鋼方圓連鑄成型機，在產(chǎn)能不變的前提下，通過更改產(chǎn)品截面外形尺寸，增加型材、棒材產(chǎn)品類型，拓展不銹鋼下游市場需求，實現(xiàn)產(chǎn)品多元化發(fā)展，增強企業(yè)生存能力；建設2臺80t合金熔化爐，僅用于熔化鎳鐵、鉻鐵合金，增加不銹鋼中鎳、鉻含量，增加推進不銹鋼產(chǎn)業(yè)高端化、多元化、低碳化發(fā)展，實現(xiàn)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

產(chǎn)業(yè)鏈資訊

【海外鎳企季報】南32二季度鎳鐵生產(chǎn)穩(wěn)中向好 圓滿完成計劃生產(chǎn)指標

截至2023年二季度為止，南32（South 32）在過去的一年度共生產(chǎn)鎳鐵4.08萬金屬噸，圓滿完成計劃指標，達到指導產(chǎn)量 由于此前季度礦石因環(huán)境問題阻礙了運輸物流而在一定程度上影響了工廠產(chǎn)能，但隨著Q＆P高品位礦石卡車運輸?shù)闹饾u恢復，礦石使用率隨之攀升，致使Cerro Matoso項目在2023財年的鎳產(chǎn)量達到了4.08萬金屬噸，成功與指導產(chǎn)量保持一致。

產(chǎn)業(yè)資訊

Mysteel半年報：2023下半年鎳礦價格仍將承壓 關注階段性反彈

（二）需求 作為鎳礦的主要消費市場，按照下游需求不同，可以把鎳礦簡單分為低鎳礦、中高鎳礦其中，低鎳礦主要用作生產(chǎn)低鎳鐵，部分普碳企業(yè)也會少量采購，作為鐵礦石的補充或者黏合劑目前中國主要低鎳鐵生產(chǎn)企業(yè)均為200系一體化鋼廠，上半年中國低鎳鐵產(chǎn)量約192萬噸，金屬量3.4萬噸，同比減少4%上半年，南方某低鎳鐵企業(yè)處于停產(chǎn)狀態(tài)，而北方某鎳鐵廠轉(zhuǎn)產(chǎn)低鎳鐵后，對應補充一部分量級，導致總需求變化不大，約538萬濕噸。

鎳頭條

Merdeka Copper表示今年煤價下跌可緩解鎳生產(chǎn)成本

預計煤炭價格下降也有助于緩解高鎳礦石成本帶來的壓力，鎳礦石成本在鎳鐵生產(chǎn)成本結(jié)構中占很大比重，并可能在相當長一段時間內(nèi)保持這一趨勢 “鎳礦價格相當高，因為對高品位腐泥土鎳的需求很大價格將保持在當前水平最終取決于鎳價因此，如果鎳價下跌，鎳礦價格也會下降，”Merdeka Copper Gold 主管大衛(wèi)托馬斯福勒周二（2023.6.13）在公開曝光活動中表示。

產(chǎn)業(yè)資訊

【2023年一季度】海外鎳企生產(chǎn)情況匯總

2023年二季度South 32計劃生產(chǎn)鎳鐵0.99萬金屬噸2023財年的鎳指導產(chǎn)量下調(diào)7%至4.05萬噸（2023財年起止時間為2022年7月-2023年6月） 2023財年的鎳指導產(chǎn)量下調(diào)主要是由于高品位的Q＆P礦坑的礦石可用性較低，因為環(huán)境令暫時限制了物流運輸。

鎳頭條