波蘭Swinoujscie港口出口首批烏克蘭鐵礦石

約3萬(wàn)噸烏克蘭鐵礦石通過(guò)鐵路運(yùn)抵波羅的海位于波蘭的Swinoujscie港口，該批貨物的目的地為阿爾及利亞 據(jù)悉，當(dāng)前該港口倉(cāng)庫(kù)目前有約超5萬(wàn)噸烏克蘭鐵礦石港口負(fù)責(zé)人表示，考慮到與烏克蘭合作伙伴簽訂的商業(yè)合同，其計(jì)劃處理增加的該批鐵礦貨物，實(shí)施一項(xiàng)投資計(jì)劃，其中包括準(zhǔn)備和購(gòu)買(mǎi)機(jī)械化設(shè)備 Szczecin-Swinoujscie 海港管理委員會(huì)首席執(zhí)行官Krzysztof 表示，由于烏克蘭當(dāng)前的局勢(shì)，將計(jì)劃創(chuàng)建新的綜合物流鏈，且港口已準(zhǔn)備好處理通過(guò)陸路運(yùn)輸?shù)呢浳铩?/p>

礦山動(dòng)態(tài)

山東中發(fā)集團(tuán)有限公司榮獲“黑金杯”2024全球鐵礦供應(yīng)商20強(qiáng)潛質(zhì)之星

經(jīng)過(guò)多年的潛心經(jīng)營(yíng)，集團(tuán)已成功實(shí)現(xiàn)了資本實(shí)力與規(guī)模擴(kuò)充雙提高，并持續(xù)取得了社會(huì)各界的廣泛認(rèn)同和普遍贊譽(yù)，專業(yè)化、規(guī)?；?jīng)營(yíng)和資源配置能力不斷增強(qiáng)，有效提升了公司的整體實(shí)力、競(jìng)爭(zhēng)能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力 山東中發(fā)集團(tuán)自創(chuàng)立之初就立足港口優(yōu)勢(shì)，大力開(kāi)展鋼鐵爐料貿(mào)易，分別與國(guó)內(nèi)外礦山、鋼廠、國(guó)有大型企業(yè)、私營(yíng)企業(yè)、商貿(mào)企業(yè)建立了長(zhǎng)期、穩(wěn)定的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，國(guó)際商貿(mào)業(yè)務(wù)迅速增長(zhǎng)，進(jìn)口鐵礦石主要來(lái)自澳大利亞、烏克蘭、印度、巴西、南非等國(guó)家。

鐵礦評(píng)選

中州期貨：關(guān)稅打壓市場(chǎng)情緒，鐵礦震蕩運(yùn)行

2月3日-2月9日期間，澳大利亞、巴西七個(gè)主要港口鐵礦石庫(kù)存總量1305.3萬(wàn)噸，環(huán)比下降39.0萬(wàn)噸，庫(kù)存小幅去庫(kù)，目前庫(kù)存絕對(duì)量略處于年初以來(lái)的次高位山鋼日照公司從2月8號(hào)開(kāi)始對(duì)冷軋產(chǎn)線進(jìn)行檢修，為期10天，預(yù)計(jì)影響產(chǎn)量約4萬(wàn)噸當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月10日，美國(guó)總統(tǒng)特朗普簽署行政命令，宣布對(duì)所有進(jìn)口至美國(guó)的鋼鐵和鋁征收25%的關(guān)稅2月10日，印尼財(cái)政部發(fā)布公告，決定繼續(xù)對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)、新加坡和烏克蘭的熱軋鋼板征收反傾銷(xiāo)稅，其中，中國(guó)稅率為10.47%、新加坡為12.50%、烏克蘭為12.33%。

機(jī)構(gòu)

烏克蘭1-8月港口吞吐量達(dá)到6680萬(wàn)噸

據(jù)烏克蘭海港管理局(USPA)數(shù)據(jù)，烏克蘭2024年1-8月港口吞吐量達(dá)到6680萬(wàn)噸，較2023年同比增長(zhǎng)77.2%2024年7月，烏克蘭鐵路向港口運(yùn)輸鐵礦石達(dá)到129.5萬(wàn)噸，出口運(yùn)輸總量263.6萬(wàn)噸 2023年，烏克蘭港口吞吐量6200萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5%其中鐵礦石190萬(wàn)噸占比5.9%

產(chǎn)業(yè)資訊

國(guó)際鋼市日?qǐng)?bào)：需求小幅回暖 美國(guó)中西部熱軋卷價(jià)格延續(xù)上漲態(tài)勢(shì)（2024.9.6）

2024年7月，烏克蘭鐵路向港口運(yùn)輸鐵礦石達(dá)到129.5萬(wàn)噸，出口運(yùn)輸總量263.6萬(wàn)噸更多>> 【國(guó)際價(jià)格匯總】 。

日?qǐng)?bào)

烏克蘭Metinvest二季度鐵精粉產(chǎn)量環(huán)比下降17%

2024年二季度，由于俄烏沖突，烏克蘭電力生產(chǎn)受到影響，采礦和鋼廠運(yùn)營(yíng)成本上漲，鐵精粉的產(chǎn)量和銷(xiāo)量均受影響出現(xiàn)下跌然而，既2023年8月烏克蘭在黑海港口解封后，2024年上半年球團(tuán)訂單量大增上半年鐵精粉產(chǎn)量同比增長(zhǎng)87%，鐵礦石銷(xiāo)量增長(zhǎng)翻倍，其中鐵精粉銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)三至四倍，球團(tuán)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)25%。

礦山動(dòng)態(tài)

12日鐵礦石港口現(xiàn)貨成交一覽

區(qū)域內(nèi)貿(mào)易商報(bào)價(jià)積極性一般，隨行就市；區(qū)域內(nèi)部分資源如卡粉、烏克蘭精粉等高品精粉，由于鋼廠利潤(rùn)虧損，鮮有成交需求端，唐山鋼廠進(jìn)口燒結(jié)礦日耗環(huán)比上周小幅減少約0.8萬(wàn)噸目前來(lái)看，黑色市場(chǎng)進(jìn)入淡季，多項(xiàng)合約持續(xù)走低部分鋼廠已經(jīng)開(kāi)始對(duì)高爐等設(shè)備進(jìn)行檢修隨著到港量的減少，以及鋼廠在淡季對(duì)進(jìn)口鐵礦石的需求減少;另最近頻繁降雨，港口鐵礦石存在指標(biāo)下降的現(xiàn)象，這導(dǎo)致了唐山區(qū)域鐵礦石處于累庫(kù)狀態(tài)所以綜上所述，預(yù)計(jì)短期內(nèi)鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格將會(huì)震蕩運(yùn)行。

成交報(bào)告

Mysteel日?qǐng)?bào)：唐山進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)成交較少，價(jià)格小幅下降

區(qū)域內(nèi)貿(mào)易商報(bào)價(jià)積極性一般，隨行就市；區(qū)域內(nèi)部分資源如卡粉、烏克蘭精粉等高品精粉，由于鋼廠利潤(rùn)虧損，鮮有成交需求端，唐山鋼廠進(jìn)口燒結(jié)礦日耗環(huán)比上周小幅減少約0.8萬(wàn)噸目前來(lái)看，黑色市場(chǎng)進(jìn)入淡季，多項(xiàng)合約持續(xù)走低部分鋼廠已經(jīng)開(kāi)始對(duì)高爐等設(shè)備進(jìn)行檢修隨著到港量的減少，以及鋼廠在淡季對(duì)進(jìn)口鐵礦石的需求減少;另最近頻繁降雨，港口鐵礦石存在指標(biāo)下降的現(xiàn)象，這導(dǎo)致了唐山區(qū)域鐵礦石處于累庫(kù)狀態(tài)所以綜上所述，預(yù)計(jì)短期內(nèi)鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格將會(huì)震蕩運(yùn)行。

進(jìn)口礦區(qū)域日評(píng)

Mysteel解讀：精粉供給階段性短缺，溢價(jià)或有反彈動(dòng)力

（2）受地緣沖突影響，今年烏克蘭鐵礦石1-7月發(fā)運(yùn)924萬(wàn)噸，同比增788萬(wàn)噸但發(fā)運(yùn)周均水平自2月以來(lái)連續(xù)下降，6月周均發(fā)運(yùn)量為53萬(wàn)噸，7月目前為7萬(wàn)噸；15港烏克蘭精粉庫(kù)存在5月底沖高后呈現(xiàn)去庫(kù)趨勢(shì)，目前最新庫(kù)存量為265.3萬(wàn)噸預(yù)計(jì)8月港口烏精庫(kù)存或?qū)⒊霈F(xiàn)明顯去庫(kù) （3）今年2月中信泰富礦業(yè)公司（CITIC Pacific Mining）在官網(wǎng)發(fā)布公告稱其Sino Iron 磁鐵礦項(xiàng)目Cape Preston精粉產(chǎn)量將下調(diào)年度生產(chǎn)目標(biāo)，由2023年2100萬(wàn)噸降至2024年1400萬(wàn)噸，同比減少700萬(wàn)噸。

主編視角

烏克蘭鐵路公司（UZ）3月運(yùn)輸出口鐵礦石360萬(wàn)噸

2024年3月，JSC烏克蘭鐵路公司（UZ）鐵錳礦石運(yùn)輸量達(dá)358萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)7.5%，相比去年同期增長(zhǎng)了2倍其中，通過(guò)港口運(yùn)輸原材料共224.5萬(wàn)噸，占鐵礦石總出口的62.8% 2024年1-3月，該公司共出口989萬(wàn)噸鐵礦石，同比增長(zhǎng)2.4倍 。

礦山動(dòng)態(tài)

烏克蘭鐵路公司（UZ）2月運(yùn)輸出口330萬(wàn)噸鐵礦石

2024年2月，JSC烏克蘭鐵路公司(UZ)鐵錳礦石運(yùn)輸量達(dá)到333萬(wàn)噸，環(huán)比增加1.3%，同比增長(zhǎng)250%通過(guò)港口運(yùn)輸原材料共206.7萬(wàn)噸，占鐵礦石總出口的62.1%2024年1-2月，該公司共出口632萬(wàn)噸鐵礦石 此外，2023年，烏克蘭鐵路公司共運(yùn)輸了1.48億噸貨物，同比下降220萬(wàn)噸或1.5%其中，鐵礦石的運(yùn)輸量同比下降了13.2%至2750萬(wàn)噸

礦山動(dòng)態(tài)

分析人士：鋼價(jià)止跌反彈后市看“金三銀四”成色

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，春節(jié)期間45港口鐵礦石到港量2528.5萬(wàn)噸，與節(jié)前當(dāng)周基本持平，但鐵水復(fù)產(chǎn)緩慢導(dǎo)致鐵礦石累庫(kù)壓力增大同時(shí)，有報(bào)道稱巴西和烏克蘭1月鐵礦發(fā)運(yùn)超預(yù)期，加重了非主流礦山鐵礦供應(yīng)增量超預(yù)期以及鐵礦石平衡表過(guò)剩加劇的憂慮 物產(chǎn)中大期貨黑色高級(jí)分析師王靜靜認(rèn)為，春節(jié)期間房地產(chǎn)銷(xiāo)售表現(xiàn)一般，市場(chǎng)預(yù)期節(jié)后鋼材需求將延續(xù)弱勢(shì)去年10月份以來(lái)，受?chē)?guó)內(nèi)外政策提振，市場(chǎng)對(duì)今年旺季需求的預(yù)期普遍偏樂(lè)觀，螺紋鋼期貨價(jià)格也出現(xiàn)連續(xù)上漲，預(yù)期交易時(shí)間較往年提前，漲幅也偏高。

鋼材

烏克蘭1月鋼鐵產(chǎn)量同比增長(zhǎng)91%

自去年冬天烏克蘭能源基礎(chǔ)設(shè)施遭遇大規(guī)模導(dǎo)彈和無(wú)人機(jī)襲擊后，當(dāng)前該國(guó)鋼鐵行業(yè)正處于逐漸恢復(fù)狀態(tài)，今年一月份沒(méi)有發(fā)生大范圍停電此外，烏克蘭從2023年8月開(kāi)始通過(guò)新設(shè)海上走廊來(lái)增加貨物出口，主要是出口谷物等其他農(nóng)產(chǎn)品，以及金屬和鐵礦石烏克蘭第一副總理兼基礎(chǔ)設(shè)施部長(zhǎng)表示，烏克蘭過(guò)去六個(gè)月通過(guò)海運(yùn)出口了約2200萬(wàn)噸貨物，并且不會(huì)止于這一數(shù)字，港口本身的吞吐能力和相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施的現(xiàn)代化將使貨運(yùn)量增加至少四分之一。

產(chǎn)業(yè)資訊

Mysteel年報(bào)：2023年國(guó)產(chǎn)鐵礦石市場(chǎng)回顧與2024年展望

四季度，宏觀氛圍持續(xù)轉(zhuǎn)暖，市場(chǎng)情緒得以提振，高鐵水低庫(kù)存下，鐵礦石價(jià)格持漲運(yùn)行 二、價(jià)差回顧 以河北唐山鐵精粉和曹妃甸港口外礦價(jià)格為例，今年內(nèi)外礦價(jià)差表現(xiàn)出如下特點(diǎn)：一是2023年內(nèi)外礦價(jià)差整體的波動(dòng)幅度比2022年有所減弱，這是由鋼廠低利潤(rùn)所帶來(lái)的；二是同樣作為高品礦，今年唐山精粉與卡粉的價(jià)差整體水平要高于唐山精粉與烏克蘭精粉的價(jià)差，這是由于今年烏克蘭精粉資源的稀缺性所導(dǎo)致；三是今年唐山精粉與PB粉價(jià)差上半年與下半年均值水平相差不大，而高品礦之間的內(nèi)外礦價(jià)差下半年明顯比上半年水平有所抬升，原因是一方面下半年唐山精粉自身供應(yīng)端出現(xiàn)問(wèn)題，另一方面是今年尤其是下半年鋼廠低利潤(rùn)甚至虧損下對(duì)絕對(duì)成本較高的高品礦接受意愿較低，卡粉、進(jìn)口精粉的溢價(jià)都受到打壓，導(dǎo)致高品礦之間的內(nèi)外礦價(jià)差在下半年出現(xiàn)抬升。

主編視角

烏克蘭鋼鐵業(yè)重建計(jì)劃艱難中前行

伴隨著鋼鐵產(chǎn)量復(fù)蘇，鋼鐵產(chǎn)品價(jià)格見(jiàn)漲，歐洲鋼鐵企業(yè)對(duì)鐵礦石的需求也在增加由于黑海港口被封鎖，歐盟市場(chǎng)也依然是烏克蘭鐵礦石企業(yè)的優(yōu)先供貨對(duì)象據(jù)烏克蘭鋼鐵貿(mào)易協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，2023年，該國(guó)鋼鐵產(chǎn)品出口占比將達(dá)到53%，重啟船運(yùn)后有望進(jìn)一步增加；鋼鐵產(chǎn)品總產(chǎn)量也將增加至650萬(wàn)噸，海港暢通后還有可能翻番 部分企業(yè)已開(kāi)始制訂復(fù)產(chǎn)計(jì)劃 雖然烏克蘭鋼鐵產(chǎn)量很難快速恢復(fù)到?jīng)_突爆發(fā)前的水平，但是目前該國(guó)部分企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始制訂復(fù)產(chǎn)計(jì)劃。

鋼材

BDI創(chuàng)近四個(gè)月新高！散貨船市場(chǎng)旺季有望

同日波羅的海巴拿馬型散貨船運(yùn)價(jià)指數(shù)（BPI）上漲14點(diǎn)至1656點(diǎn)，周漲幅11.2%，巴拿馬型船平均日獲利上漲125美元至14906美元波羅的海超靈便型散貨船運(yùn)價(jià)指數(shù)（BSI）上升25點(diǎn)至1221點(diǎn)，波羅的海靈便型散貨船運(yùn)價(jià)指數(shù)（BHSI）上升5點(diǎn)至572點(diǎn) 業(yè)內(nèi)人士分析指出，近一周干散貨海運(yùn)市場(chǎng)呈勁揚(yáng)態(tài)勢(shì)；隨著太平洋地區(qū)西澳鐵礦石貨盤(pán)與東澳煤炭增多，加上烏克蘭已開(kāi)始在黑海港口被封鎖的情況下拓寬其出口路線，通過(guò)克羅地亞出口谷物，使得BDI指數(shù)漲至16周新高。

船舶

BDI指數(shù)跌破千點(diǎn)！散貨船市場(chǎng)需求不振

其中在好望角型船市場(chǎng)，因太平洋與大西洋區(qū)可用運(yùn)力偏多，顯示運(yùn)輸需求表現(xiàn)不佳，促使多運(yùn)輸鐵礦石的好望角型船運(yùn)價(jià)持續(xù)不振，BCI指數(shù)在上周四跌至6周低點(diǎn)的1421點(diǎn)而在中小型船市場(chǎng)，巴拿馬型船因俄羅斯拒絕延長(zhǎng)烏克蘭去年能夠從黑海港口出口谷物的協(xié)議，且船多貨少格局未有改善，導(dǎo)致BPI指數(shù)持續(xù)下跌；但超靈便型船隨著月底出貨增加，需求略有提升，BSI指數(shù)也漲至4周新高。

船舶

敬黨：新形勢(shì)下鋼鐵企業(yè)原材料采購(gòu)新模式與實(shí)踐

2023年隨著疫情政策放松與經(jīng)濟(jì)恢復(fù)，鋼廠利潤(rùn)逐漸修復(fù)，長(zhǎng)流程鋼廠高爐開(kāi)工率繼續(xù)上升， 鐵礦石港口庫(kù)存整體下降，從基本面看價(jià)格有支撐，并且由于其較強(qiáng)的金融屬性及壟斷地位，價(jià)格有可能還要走高 綜合來(lái)看2023年海外礦山產(chǎn)能產(chǎn)量仍將繼續(xù)釋放，且得益于印度出口關(guān)稅政策調(diào)整，實(shí)際上2023年內(nèi)海外礦山產(chǎn)量增量要高于預(yù)期值，不過(guò)目前國(guó)際地緣沖突的變化前景仍不明朗，俄羅斯和烏克蘭兩國(guó)的鐵礦產(chǎn)量將成為2023年供應(yīng)端最大的變數(shù)之一，尤其是對(duì)球團(tuán)和精粉產(chǎn)量的影響；中國(guó)鐵精礦在新產(chǎn)能項(xiàng)目進(jìn)入后，產(chǎn)量同比增幅或達(dá)到300萬(wàn)噸，綜合預(yù)計(jì)2023全球鐵礦產(chǎn)量增量在4096萬(wàn)噸附近。

主題大會(huì)

支海蕾：穿越周期，不穩(wěn)定的供需差到確定的低碳發(fā)展

主要提到今年在供應(yīng)端，非主流國(guó)家變化較為明顯，印度出口關(guān)稅兩次調(diào)整影響市場(chǎng)對(duì)供應(yīng)的預(yù)期，俄烏局勢(shì)影響烏克蘭鐵礦石出口恢復(fù)具有不確定性然后談到鋼廠利潤(rùn)，今年的限產(chǎn)因素對(duì)鋼廠生產(chǎn)擾動(dòng)時(shí)間縮短，主要是利潤(rùn)虧損驅(qū)使鋼廠主動(dòng)減產(chǎn)，而在這個(gè)過(guò)程中，鋼廠配礦轉(zhuǎn)向極致性價(jià)比品種，并且偏好于港口市場(chǎng)，采購(gòu)遠(yuǎn)期資源的鋼廠庫(kù)存處于近三年絕對(duì)地位 接著，支海蕾對(duì)2023年全球鐵礦石市場(chǎng)進(jìn)行展望她提出未來(lái)海外礦山發(fā)展方向，在布局產(chǎn)業(yè)投資、產(chǎn)能釋放的同時(shí)，將更加注重低碳發(fā)展，協(xié)助提供更環(huán)保的產(chǎn)品及技術(shù)已成為礦山需直面的挑戰(zhàn)，其中Fe品位高、Si和Al含量較高的高品質(zhì)礦石將在全球礦石消費(fèi)中的比例提升、溢價(jià)也將整體提升，其中堿性球團(tuán)成為中國(guó)未來(lái)新發(fā)展趨勢(shì)之一，高品質(zhì)精粉的需求也將進(jìn)一步釋放，同時(shí)目前主流的中低品可能會(huì)在未來(lái)的供應(yīng)比例中有所下降。

主題大會(huì)

烏克蘭安賽樂(lè)米塔爾克里維里赫鋼廠因俄烏沖突導(dǎo)致停電而停產(chǎn)

此外，目前由于烏克蘭所有主要港口均被封鎖，鐵路運(yùn)輸成本劇增，AMKR四座高爐僅有一座高爐在運(yùn)行且自10月初以來(lái)，俄烏沖突已導(dǎo)致該國(guó)40%的能源系統(tǒng)被破壞 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤(rùn)、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫(kù)存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

鋼廠動(dòng)態(tài)