波蘭Swinoujscie港口出口首批烏克蘭鐵礦石

約3萬噸烏克蘭鐵礦石通過鐵路運(yùn)抵波羅的海位于波蘭的Swinoujscie港口，該批貨物的目的地為阿爾及利亞 據(jù)悉，當(dāng)前該港口倉庫目前有約超5萬噸烏克蘭鐵礦石港口負(fù)責(zé)人表示，考慮到與烏克蘭合作伙伴簽訂的商業(yè)合同，其計(jì)劃處理增加的該批鐵礦貨物，實(shí)施一項(xiàng)投資計(jì)劃，其中包括準(zhǔn)備和購買機(jī)械化設(shè)備 Szczecin-Swinoujscie 海港管理委員會首席執(zhí)行官Krzysztof 表示，由于烏克蘭當(dāng)前的局勢，將計(jì)劃創(chuàng)建新的綜合物流鏈，且港口已準(zhǔn)備好處理通過陸路運(yùn)輸?shù)呢浳铩?/p>

礦山動態(tài)

瑞達(dá)期貨：鐵礦石短線交易，注意節(jié)奏和風(fēng)險(xiǎn)控制

周五夜盤I2601合約減倉反彈宏觀方面，歐盟委員會官網(wǎng)當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月16日發(fā)布聯(lián)合聲明稱，準(zhǔn)備與美國和烏克蘭合作，推進(jìn)籌備三方會晤供需情況，本期澳巴鐵礦石發(fā)運(yùn)量和到港量減少，但國內(nèi)港口庫存繼續(xù)增加；鋼廠高爐開工率高位運(yùn)行，鐵水產(chǎn)量小幅上調(diào)，日均產(chǎn)量維持240萬噸上方整體上，鐵礦石供需矛盾不突出技術(shù)上，I2601合約1小時(shí)MACD指標(biāo)顯示DIFF與DEA低位支撐，綠柱縮小操作上，短線交易，注意節(jié)奏和風(fēng)險(xiǎn)控制。

機(jī)構(gòu)

瑞達(dá)期貨：鐵礦石震蕩偏多

周五（8月8日）夜盤I2601合約增倉上行宏觀方面，美國總統(tǒng)特朗普宣布將于15日與俄羅斯總統(tǒng)普京在美國阿拉斯加州會晤，討論烏克蘭危機(jī)供需情況，澳巴鐵礦石發(fā)運(yùn)量減少，到港量增加，卸貨入庫量高于出庫量，港口庫存增加，鐵水產(chǎn)量則延續(xù)小幅下調(diào)整體上，礦石基本面多空交織，但1月合約貼水較深，且鐵水產(chǎn)量維持240萬噸上方，基差存支撐技術(shù)上，I2601合約1小時(shí)MACD指標(biāo)顯示DIFF與DEA運(yùn)行于0軸上方，綠柱轉(zhuǎn)紅柱。

機(jī)構(gòu)

Mysteel日報(bào)：山東進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場價(jià)格偏強(qiáng)運(yùn)行 成交尚可

進(jìn)口礦區(qū)域日評

山東中發(fā)集團(tuán)有限公司榮獲“黑金杯”2024全球鐵礦供應(yīng)商20強(qiáng)潛質(zhì)之星

經(jīng)過多年的潛心經(jīng)營，集團(tuán)已成功實(shí)現(xiàn)了資本實(shí)力與規(guī)模擴(kuò)充雙提高，并持續(xù)取得了社會各界的廣泛認(rèn)同和普遍贊譽(yù)，專業(yè)化、規(guī)模化經(jīng)營和資源配置能力不斷增強(qiáng)，有效提升了公司的整體實(shí)力、競爭能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力 山東中發(fā)集團(tuán)自創(chuàng)立之初就立足港口優(yōu)勢，大力開展鋼鐵爐料貿(mào)易，分別與國內(nèi)外礦山、鋼廠、國有大型企業(yè)、私營企業(yè)、商貿(mào)企業(yè)建立了長期、穩(wěn)定的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，國際商貿(mào)業(yè)務(wù)迅速增長，進(jìn)口鐵礦石主要來自澳大利亞、烏克蘭、印度、巴西、南非等國家。

鐵礦評選

中州期貨：關(guān)稅打壓市場情緒，鐵礦震蕩運(yùn)行

2月3日-2月9日期間，澳大利亞、巴西七個主要港口鐵礦石庫存總量1305.3萬噸，環(huán)比下降39.0萬噸，庫存小幅去庫，目前庫存絕對量略處于年初以來的次高位山鋼日照公司從2月8號開始對冷軋產(chǎn)線進(jìn)行檢修，為期10天，預(yù)計(jì)影響產(chǎn)量約4萬噸當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月10日，美國總統(tǒng)特朗普簽署行政命令，宣布對所有進(jìn)口至美國的鋼鐵和鋁征收25%的關(guān)稅2月10日，印尼財(cái)政部發(fā)布公告，決定繼續(xù)對原產(chǎn)于中國、新加坡和烏克蘭的熱軋鋼板征收反傾銷稅，其中，中國稅率為10.47%、新加坡為12.50%、烏克蘭為12.33%。

機(jī)構(gòu)

烏克蘭1-8月港口吞吐量達(dá)到6680萬噸

據(jù)烏克蘭海港管理局(USPA)數(shù)據(jù)，烏克蘭2024年1-8月港口吞吐量達(dá)到6680萬噸，較2023年同比增長77.2%2024年7月，烏克蘭鐵路向港口運(yùn)輸鐵礦石達(dá)到129.5萬噸，出口運(yùn)輸總量263.6萬噸 2023年，烏克蘭港口吞吐量6200萬噸，同比增長5%其中鐵礦石190萬噸占比5.9%

產(chǎn)業(yè)資訊

國際鋼市日報(bào)：需求小幅回暖 美國中西部熱軋卷價(jià)格延續(xù)上漲態(tài)勢（2024.9.6）

2024年7月，烏克蘭鐵路向港口運(yùn)輸鐵礦石達(dá)到129.5萬噸，出口運(yùn)輸總量263.6萬噸更多>> 【國際價(jià)格匯總】 。

日報(bào)

烏克蘭Metinvest二季度鐵精粉產(chǎn)量環(huán)比下降17%

2024年二季度，由于俄烏沖突，烏克蘭電力生產(chǎn)受到影響，采礦和鋼廠運(yùn)營成本上漲，鐵精粉的產(chǎn)量和銷量均受影響出現(xiàn)下跌然而，既2023年8月烏克蘭在黑海港口解封后，2024年上半年球團(tuán)訂單量大增上半年鐵精粉產(chǎn)量同比增長87%，鐵礦石銷量增長翻倍，其中鐵精粉銷量同比增長三至四倍，球團(tuán)銷量同比增長25%。

礦山動態(tài)

12日鐵礦石港口現(xiàn)貨成交一覽

區(qū)域內(nèi)貿(mào)易商報(bào)價(jià)積極性一般，隨行就市；區(qū)域內(nèi)部分資源如卡粉、烏克蘭精粉等高品精粉，由于鋼廠利潤虧損，鮮有成交需求端，唐山鋼廠進(jìn)口燒結(jié)礦日耗環(huán)比上周小幅減少約0.8萬噸目前來看，黑色市場進(jìn)入淡季，多項(xiàng)合約持續(xù)走低部分鋼廠已經(jīng)開始對高爐等設(shè)備進(jìn)行檢修隨著到港量的減少，以及鋼廠在淡季對進(jìn)口鐵礦石的需求減少;另最近頻繁降雨，港口鐵礦石存在指標(biāo)下降的現(xiàn)象，這導(dǎo)致了唐山區(qū)域鐵礦石處于累庫狀態(tài)所以綜上所述，預(yù)計(jì)短期內(nèi)鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格將會震蕩運(yùn)行。

成交報(bào)告

Mysteel日報(bào)：唐山進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場成交較少，價(jià)格小幅下降

區(qū)域內(nèi)貿(mào)易商報(bào)價(jià)積極性一般，隨行就市；區(qū)域內(nèi)部分資源如卡粉、烏克蘭精粉等高品精粉，由于鋼廠利潤虧損，鮮有成交需求端，唐山鋼廠進(jìn)口燒結(jié)礦日耗環(huán)比上周小幅減少約0.8萬噸目前來看，黑色市場進(jìn)入淡季，多項(xiàng)合約持續(xù)走低部分鋼廠已經(jīng)開始對高爐等設(shè)備進(jìn)行檢修隨著到港量的減少，以及鋼廠在淡季對進(jìn)口鐵礦石的需求減少;另最近頻繁降雨，港口鐵礦石存在指標(biāo)下降的現(xiàn)象，這導(dǎo)致了唐山區(qū)域鐵礦石處于累庫狀態(tài)所以綜上所述，預(yù)計(jì)短期內(nèi)鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格將會震蕩運(yùn)行。

進(jìn)口礦區(qū)域日評

Mysteel解讀：精粉供給階段性短缺，溢價(jià)或有反彈動力

（2）受地緣沖突影響，今年烏克蘭鐵礦石1-7月發(fā)運(yùn)924萬噸，同比增788萬噸但發(fā)運(yùn)周均水平自2月以來連續(xù)下降，6月周均發(fā)運(yùn)量為53萬噸，7月目前為7萬噸；15港烏克蘭精粉庫存在5月底沖高后呈現(xiàn)去庫趨勢，目前最新庫存量為265.3萬噸預(yù)計(jì)8月港口烏精庫存或?qū)⒊霈F(xiàn)明顯去庫 （3）今年2月中信泰富礦業(yè)公司（CITIC Pacific Mining）在官網(wǎng)發(fā)布公告稱其Sino Iron 磁鐵礦項(xiàng)目Cape Preston精粉產(chǎn)量將下調(diào)年度生產(chǎn)目標(biāo)，由2023年2100萬噸降至2024年1400萬噸，同比減少700萬噸。

主編視角

烏克蘭鐵路公司（UZ）3月運(yùn)輸出口鐵礦石360萬噸

2024年3月，JSC烏克蘭鐵路公司（UZ）鐵錳礦石運(yùn)輸量達(dá)358萬噸，環(huán)比增長7.5%，相比去年同期增長了2倍其中，通過港口運(yùn)輸原材料共224.5萬噸，占鐵礦石總出口的62.8% 2024年1-3月，該公司共出口989萬噸鐵礦石，同比增長2.4倍 。

礦山動態(tài)

烏克蘭鐵路公司（UZ）2月運(yùn)輸出口330萬噸鐵礦石

2024年2月，JSC烏克蘭鐵路公司(UZ)鐵錳礦石運(yùn)輸量達(dá)到333萬噸，環(huán)比增加1.3%，同比增長250%通過港口運(yùn)輸原材料共206.7萬噸，占鐵礦石總出口的62.1%2024年1-2月，該公司共出口632萬噸鐵礦石 此外，2023年，烏克蘭鐵路公司共運(yùn)輸了1.48億噸貨物，同比下降220萬噸或1.5%其中，鐵礦石的運(yùn)輸量同比下降了13.2%至2750萬噸

礦山動態(tài)

分析人士：鋼價(jià)止跌反彈后市看“金三銀四”成色

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，春節(jié)期間45港口鐵礦石到港量2528.5萬噸，與節(jié)前當(dāng)周基本持平，但鐵水復(fù)產(chǎn)緩慢導(dǎo)致鐵礦石累庫壓力增大同時(shí)，有報(bào)道稱巴西和烏克蘭1月鐵礦發(fā)運(yùn)超預(yù)期，加重了非主流礦山鐵礦供應(yīng)增量超預(yù)期以及鐵礦石平衡表過剩加劇的憂慮 物產(chǎn)中大期貨黑色高級分析師王靜靜認(rèn)為，春節(jié)期間房地產(chǎn)銷售表現(xiàn)一般，市場預(yù)期節(jié)后鋼材需求將延續(xù)弱勢去年10月份以來，受國內(nèi)外政策提振，市場對今年旺季需求的預(yù)期普遍偏樂觀，螺紋鋼期貨價(jià)格也出現(xiàn)連續(xù)上漲，預(yù)期交易時(shí)間較往年提前，漲幅也偏高。

鋼材

烏克蘭1月鋼鐵產(chǎn)量同比增長91%

自去年冬天烏克蘭能源基礎(chǔ)設(shè)施遭遇大規(guī)模導(dǎo)彈和無人機(jī)襲擊后，當(dāng)前該國鋼鐵行業(yè)正處于逐漸恢復(fù)狀態(tài)，今年一月份沒有發(fā)生大范圍停電此外，烏克蘭從2023年8月開始通過新設(shè)海上走廊來增加貨物出口，主要是出口谷物等其他農(nóng)產(chǎn)品，以及金屬和鐵礦石烏克蘭第一副總理兼基礎(chǔ)設(shè)施部長表示，烏克蘭過去六個月通過海運(yùn)出口了約2200萬噸貨物，并且不會止于這一數(shù)字，港口本身的吞吐能力和相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施的現(xiàn)代化將使貨運(yùn)量增加至少四分之一。

產(chǎn)業(yè)資訊

Mysteel年報(bào)：2023年國產(chǎn)鐵礦石市場回顧與2024年展望

四季度，宏觀氛圍持續(xù)轉(zhuǎn)暖，市場情緒得以提振，高鐵水低庫存下，鐵礦石價(jià)格持漲運(yùn)行 二、價(jià)差回顧 以河北唐山鐵精粉和曹妃甸港口外礦價(jià)格為例，今年內(nèi)外礦價(jià)差表現(xiàn)出如下特點(diǎn)：一是2023年內(nèi)外礦價(jià)差整體的波動幅度比2022年有所減弱，這是由鋼廠低利潤所帶來的；二是同樣作為高品礦，今年唐山精粉與卡粉的價(jià)差整體水平要高于唐山精粉與烏克蘭精粉的價(jià)差，這是由于今年烏克蘭精粉資源的稀缺性所導(dǎo)致；三是今年唐山精粉與PB粉價(jià)差上半年與下半年均值水平相差不大，而高品礦之間的內(nèi)外礦價(jià)差下半年明顯比上半年水平有所抬升，原因是一方面下半年唐山精粉自身供應(yīng)端出現(xiàn)問題，另一方面是今年尤其是下半年鋼廠低利潤甚至虧損下對絕對成本較高的高品礦接受意愿較低，卡粉、進(jìn)口精粉的溢價(jià)都受到打壓，導(dǎo)致高品礦之間的內(nèi)外礦價(jià)差在下半年出現(xiàn)抬升。

主編視角

烏克蘭鋼鐵業(yè)重建計(jì)劃艱難中前行

伴隨著鋼鐵產(chǎn)量復(fù)蘇，鋼鐵產(chǎn)品價(jià)格見漲，歐洲鋼鐵企業(yè)對鐵礦石的需求也在增加由于黑海港口被封鎖，歐盟市場也依然是烏克蘭鐵礦石企業(yè)的優(yōu)先供貨對象據(jù)烏克蘭鋼鐵貿(mào)易協(xié)會預(yù)測，2023年，該國鋼鐵產(chǎn)品出口占比將達(dá)到53%，重啟船運(yùn)后有望進(jìn)一步增加；鋼鐵產(chǎn)品總產(chǎn)量也將增加至650萬噸，海港暢通后還有可能翻番 部分企業(yè)已開始制訂復(fù)產(chǎn)計(jì)劃 雖然烏克蘭鋼鐵產(chǎn)量很難快速恢復(fù)到?jīng)_突爆發(fā)前的水平，但是目前該國部分企業(yè)已經(jīng)開始制訂復(fù)產(chǎn)計(jì)劃。

鋼材

BDI創(chuàng)近四個月新高！散貨船市場旺季有望

同日波羅的海巴拿馬型散貨船運(yùn)價(jià)指數(shù)（BPI）上漲14點(diǎn)至1656點(diǎn)，周漲幅11.2%，巴拿馬型船平均日獲利上漲125美元至14906美元波羅的海超靈便型散貨船運(yùn)價(jià)指數(shù)（BSI）上升25點(diǎn)至1221點(diǎn)，波羅的海靈便型散貨船運(yùn)價(jià)指數(shù)（BHSI）上升5點(diǎn)至572點(diǎn) 業(yè)內(nèi)人士分析指出，近一周干散貨海運(yùn)市場呈勁揚(yáng)態(tài)勢；隨著太平洋地區(qū)西澳鐵礦石貨盤與東澳煤炭增多，加上烏克蘭已開始在黑海港口被封鎖的情況下拓寬其出口路線，通過克羅地亞出口谷物，使得BDI指數(shù)漲至16周新高。

船舶

BDI指數(shù)跌破千點(diǎn)！散貨船市場需求不振

其中在好望角型船市場，因太平洋與大西洋區(qū)可用運(yùn)力偏多，顯示運(yùn)輸需求表現(xiàn)不佳，促使多運(yùn)輸鐵礦石的好望角型船運(yùn)價(jià)持續(xù)不振，BCI指數(shù)在上周四跌至6周低點(diǎn)的1421點(diǎn)而在中小型船市場，巴拿馬型船因俄羅斯拒絕延長烏克蘭去年能夠從黑海港口出口谷物的協(xié)議，且船多貨少格局未有改善，導(dǎo)致BPI指數(shù)持續(xù)下跌；但超靈便型船隨著月底出貨增加，需求略有提升，BSI指數(shù)也漲至4周新高。

船舶