【Howe Robinson Partners】預(yù)計(jì)節(jié)后全球鐵礦海運(yùn)費(fèi)或同比下跌

不過(guò)，值得注意的是，去年第一季度海岬型船的運(yùn)價(jià)創(chuàng)下了歷史新高，這是因?yàn)閺奶K伊士到好望角的航線(xiàn)改道帶來(lái)了噸英里需求的支撐，而且雖然有中國(guó)春節(jié)，中國(guó)的需求依然強(qiáng)勁盡管同比降幅明顯，海岬型船運(yùn)費(fèi)仍有望超越2023年第一季度的表現(xiàn)，并高出5年平均水平約15% 今年巴西和澳大利亞的鐵礦石發(fā)貨量開(kāi)局強(qiáng)勁，幾內(nèi)亞的鋁土礦出口也從去年第三季度末至第四季度初的低迷中進(jìn)一步復(fù)蘇，這些都對(duì)海岬型船運(yùn)費(fèi)起到了支撐作用。

鐵礦石市場(chǎng)大家說(shuō)

Mysteel日?qǐng)?bào)：國(guó)內(nèi)建筑鋼材價(jià)格穩(wěn)中偏弱 市場(chǎng)交投氛圍明顯減弱

（元/噸） 2、5月6日-5月12日期間，澳大利亞、巴西七個(gè)主要港口鐵礦石庫(kù)存總量1379.9萬(wàn)噸，環(huán)比下降14.8萬(wàn)噸，整體仍高于今年以來(lái)的平均水平 3、5月13日，全國(guó)節(jié)能宣傳周啟動(dòng)儀式在湖北武漢舉行國(guó)家發(fā)展改革委副秘書(shū)長(zhǎng)袁達(dá)在啟動(dòng)儀式上說(shuō)，要開(kāi)展建筑、鋼鐵、煉油、合成氨、電解鋁、水泥、數(shù)據(jù)中心等重點(diǎn)領(lǐng)域和行業(yè)節(jié)能降碳專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，持續(xù)推進(jìn)煤電低碳化改造和建設(shè) 4、據(jù)Mysteel不完全統(tǒng)計(jì)，共有18個(gè)省市出臺(tái)的“以舊換新方案”中提及鋼鐵行業(yè)相關(guān)內(nèi)容，支持建設(shè)廢鋼鐵等再生資源精深加工產(chǎn)業(yè)集群。

日?qǐng)?bào)

全球首艘！上船院設(shè)計(jì)甲醇雙燃料VLOC接獲訂單

針對(duì)貨艙區(qū)進(jìn)行特殊設(shè)計(jì)和考量，貨艙艙容同比傳統(tǒng)該尺度的礦砂船增加40%以上，使得該船不僅可以裝載鐵礦石，更能適裝密度更低的鋁釩土礦石達(dá)到滿(mǎn)艙滿(mǎn)載基于上船院對(duì)超大型礦砂船（VLOC）航行線(xiàn)路及海況的多年研究，推出了適應(yīng)印度洋中高緯度區(qū)域風(fēng)浪中航行的低波浪增阻線(xiàn)型，綜合性能提升5%以上，給船東帶來(lái)更具競(jìng)爭(zhēng)力的營(yíng)運(yùn)油耗裝貨設(shè)計(jì)既考慮了傳統(tǒng)航線(xiàn)巴西鐵礦石碼頭，也兼顧了西非幾內(nèi)亞碼頭的獨(dú)特要求采用甲醇作為替代能源的主燃料，同時(shí)應(yīng)用甲醇/燃油兼用艙的設(shè)計(jì)思路，使得船舶在全生命周期內(nèi)滿(mǎn)足CII不同階段的要求，為船東提供了更加綠色經(jīng)濟(jì)的解決方案。

船舶

自己的船自己造！招商輪船再投37億元訂造8艘船

其中，今年前三季度干散貨運(yùn)輸業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入51.50億元，同比下滑43.01%；凈利潤(rùn)5.66億元，同比下滑72.39% 招商輪船表示，1-9月世界散貨海運(yùn)量同比增長(zhǎng)2.6%鐵礦石同比增3.3%，澳洲巴西發(fā)貨均有增長(zhǎng)；煤炭同比增長(zhǎng)4.7%，印尼、澳洲增長(zhǎng)較多；糧運(yùn)同比減少2%，巴西豐收出口貨量大幅增長(zhǎng)，但被阿根廷和美國(guó)出口明顯低于往年拖累；小宗散貨同比增長(zhǎng)2%，幾內(nèi)亞鋁土礦增長(zhǎng)明顯，鋼材出口下半年開(kāi)始有一定增長(zhǎng)。

船舶

巴西礦協(xié)反對(duì)部分稅改內(nèi)容

　　 收入未能進(jìn)一步上升的原因是主要出口商品鐵礦石價(jià)格在上半年環(huán)比下跌了15% 　　 “鐵礦石價(jià)格難以預(yù)測(cè)，但我認(rèn)為鐵礦石價(jià)格在下半年不會(huì)再低于100美元/ 噸”，Ibram可持續(xù)發(fā)展和監(jiān)管部主管胡里奧·內(nèi)里（Julio Nery）稱(chēng) 　　 鐵礦石占巴西采礦業(yè)總收入的58%，金占9%，銅占7%，鋁土礦占3% 　　 投資 　　 據(jù)Ibram估計(jì)，2023-27年，巴西礦業(yè)投資有望達(dá)到500億美元，高于2022-26年 的404億美元。

國(guó)內(nèi)資訊

淡水河谷成功測(cè)試新型鐵礦石壓塊

淡水河谷表示，生產(chǎn)適用于直接還原路線(xiàn)的團(tuán)塊產(chǎn)品（壓塊和球團(tuán)礦）用的鐵礦石要求硅、鋁等雜質(zhì)含量較低，鐵含量需達(dá)到約67%；生產(chǎn)適用于高爐-轉(zhuǎn)爐路線(xiàn)的團(tuán)塊產(chǎn)品所用的鐵礦石的鐵含量可低于65% 淡水河谷正在努力提高優(yōu)質(zhì)鐵礦石的產(chǎn)量，并提高自身選礦能力（選礦可提升鐵礦石的品位），以滿(mǎn)足鋼鐵制造商對(duì)于其團(tuán)塊產(chǎn)品的需求 淡水河谷產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)大 淡水河谷正在巴西圣埃斯皮里圖州維多利亞市圖巴朗運(yùn)營(yíng)區(qū)建造兩座年產(chǎn)能為600萬(wàn)噸的壓塊廠(chǎng)，第一座壓塊廠(chǎng)預(yù)計(jì)于今年6月底啟動(dòng)運(yùn)營(yíng)，第二座壓塊廠(chǎng)預(yù)計(jì)于今年底啟動(dòng)運(yùn)營(yíng)。

產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)

淡水河谷成功測(cè)試新型鐵礦石壓塊

淡水河谷表示，生產(chǎn)適用于直接還原路線(xiàn)的團(tuán)塊產(chǎn)品（壓塊和球團(tuán)礦）用的鐵礦石要求硅、鋁等雜質(zhì)含量較低，鐵含量需達(dá)到約67%；生產(chǎn)適用于高爐-轉(zhuǎn)爐路線(xiàn)的團(tuán)塊產(chǎn)品所用的鐵礦石的鐵含量可低于65% 淡水河谷正在努力提高優(yōu)質(zhì)鐵礦石的產(chǎn)量，并提高自身選礦能力（選礦可提升鐵礦石的品位），以滿(mǎn)足鋼鐵制造商對(duì)于其團(tuán)塊產(chǎn)品的需求 淡水河谷產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)大 淡水河谷正在巴西圣埃斯皮里圖州維多利亞市圖巴朗運(yùn)營(yíng)區(qū)建造兩座年產(chǎn)能為600萬(wàn)噸的壓塊廠(chǎng)，第一座壓塊廠(chǎng)預(yù)計(jì)于今年6月底啟動(dòng)運(yùn)營(yíng)，第二座壓塊廠(chǎng)預(yù)計(jì)于今年底啟動(dòng)運(yùn)營(yíng)。

爐料

Mysteel晚餐：寶武上調(diào)2月出廠(chǎng)價(jià)，廢鋼社會(huì)庫(kù)存繼續(xù)降低

厚板基價(jià)上調(diào)100；熱軋基價(jià)上調(diào)100；酸洗基價(jià)上調(diào)150；無(wú)取向中低牌號(hào)上調(diào)50；普冷基價(jià)上調(diào)100；熱鍍鋅、低鋁鋅鋁鎂基價(jià)不變；電鍍鋅非汽車(chē)用鋼基價(jià)上調(diào)100；鍍鋁鋅基價(jià)上調(diào)100；高、中鋅鋁鎂基價(jià)上調(diào)50；彩涂基價(jià)上調(diào)50 ◎ 12月26日-1月1日，澳大利亞、巴西七個(gè)主要港口鐵礦石庫(kù)存總量1013.8萬(wàn)噸，周環(huán)比下降26.4萬(wàn)噸，處于2022年中等偏低水平。

資訊

河鋼舞鋼1260m3高爐高鋁渣冶煉技術(shù)實(shí)現(xiàn)新突破

近日，河鋼舞鋼煉鐵廠(chǎng)申報(bào)的《河鋼舞鋼1260m3高爐高鋁渣冶煉技術(shù)的研究》榮獲2021年—2022年度河鋼舞鋼公司職工優(yōu)秀創(chuàng)新成果金獎(jiǎng)此項(xiàng)創(chuàng)新技術(shù)的實(shí)施，為該煉鐵廠(chǎng)打破產(chǎn)能瓶頸提供了堅(jiān)實(shí)的技術(shù)支撐，也為推動(dòng)該公司又好又快發(fā)展做出了積極的貢獻(xiàn) 河鋼舞鋼1260m3高爐所用含鐵原料以巴西、澳大利亞的外購(gòu)礦為主，國(guó)內(nèi)礦粉用量不足20%2021年受到天氣及新冠疫情的影響，海外鐵礦石價(jià)格猛漲，在鐵水價(jià)格上漲幅度較小的情況下，該廠(chǎng)利潤(rùn)減少，如何降低原燃料成本、取得更高的利潤(rùn)成為考慮的重點(diǎn)。

其它動(dòng)態(tài)

Mysteel日?qǐng)?bào)：進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格震蕩運(yùn)行 交投較弱

主要原因是目前江內(nèi)巴西礦資源較為緊缺，而低鋁的品種更為緊俏，巴混市場(chǎng)上少見(jiàn)，IOC6作為低鋁巴西粉價(jià)格水漲船高疫情持續(xù)影響下，預(yù)計(jì)鐵礦石價(jià)格短期內(nèi)將震蕩運(yùn)行

區(qū)域日評(píng)

Mysteel調(diào)研：國(guó)內(nèi)高硅鐵礦石市場(chǎng)簡(jiǎn)述

1、高硅鐵礦石資源概述 1.1、高硅鐵礦石的界定 目前市場(chǎng)主流進(jìn)口礦，市場(chǎng)主要參照裝船指標(biāo)，主要有硅、鋁、硫、磷和水；非主流品種，鋼廠(chǎng)多數(shù)是需要貿(mào)易商提供第三方檢測(cè)或者取樣廠(chǎng)檢，鋼廠(chǎng)對(duì)硅的高低也比較重視，硅是鐵礦石品質(zhì)高低的一個(gè)重要參數(shù)我們調(diào)研下來(lái)，目前市場(chǎng)將硅的高低標(biāo)準(zhǔn)大致劃分如下：如果硅低于6%屬于低硅資源，6%-8%屬于中硅資源，高于8%屬于高硅資源。

研究報(bào)告

Mysteel周報(bào)：鐵礦石供應(yīng)恢復(fù) 港口庫(kù)存或能小幅累庫(kù)（2.26-3.4）

成交品種依然集中在中品澳洲粉礦資源，以PB粉為主, 占比近66%，低鋁巴混資源成交尚可，低鋁資源整體仍較為短缺，但折扣有所擴(kuò)大其他品種方面，塊礦本周價(jià)格依舊堅(jiān)挺，由于臨近冬殘奧會(huì)和兩會(huì)，限燒結(jié)的可能性擴(kuò)大，相比球團(tuán)來(lái)說(shuō)，塊礦更具有性?xún)r(jià)比球團(tuán)溢價(jià)小幅上調(diào)，目前遠(yuǎn)期市場(chǎng)球團(tuán)可貿(mào)易資源較為充裕，盡管賣(mài)方報(bào)價(jià)有所下調(diào)，但需求較差，此前已有幾批球團(tuán)進(jìn)行落地銷(xiāo)售 Part4.下周市場(chǎng)預(yù)判 下周來(lái)看，澳大利亞和巴西的鐵礦石發(fā)運(yùn)隨著天氣得好轉(zhuǎn)而將進(jìn)一步增加，根據(jù)船期推算，到港也將有明顯增量。

進(jìn)口礦周評(píng)

Mysteel：2022年春節(jié)期間全球鐵礦石運(yùn)行情況

品種上的話(huà)，部分市場(chǎng)人士對(duì)折扣粉的關(guān)注度較高，這基本上延續(xù)了節(jié)前市場(chǎng)因?yàn)樾詢(xún)r(jià)比等因素對(duì)于折扣粉的熱度；同時(shí)，也有一些參與者對(duì)于低鋁資源或者巴西資源較為看好，這一點(diǎn)多與其可貿(mào)易資源較為有限有關(guān) 春節(jié)期間國(guó)產(chǎn)鐵礦石調(diào)價(jià)信息如下： 1. 鋼廠(chǎng)調(diào)價(jià)：31日遼寧新?lián)徜撹F精粉采購(gòu)價(jià)格下旬回補(bǔ)95，2月上旬65%鐵精粉價(jià)格執(zhí)行1100，66%鐵精粉1110（干基含稅到廠(chǎng)價(jià)；單位：元/噸）。

聚焦

浙商期貨：焦炭第三輪提漲落地，盤(pán)面貼水現(xiàn)貨

滬銅逢低做多；滬鋁多單持有；滬鋅多單持有；滬鎳偏多思路操作螺紋復(fù)產(chǎn)逐步落地，同時(shí)淡季弱需求兌現(xiàn)；北方城市采暖季限產(chǎn)利好熱卷，建議05合約買(mǎi)卷空螺持有；鐵礦石天津封港和巴西強(qiáng)降雨影響擾動(dòng)盤(pán)面，疊加一季度傳統(tǒng)發(fā)運(yùn)端事故頻發(fā)時(shí)段，建議鐵礦05空單止損離場(chǎng)；焦炭第三輪提漲落地，盤(pán)面貼水現(xiàn)貨，焦炭05合約暫觀望，關(guān)注壓力位3300；焦煤供應(yīng)收縮，現(xiàn)貨反彈，焦煤05合約暫觀望，關(guān)注壓力位2500 。

機(jī)構(gòu)

Mysteel早讀：國(guó)常會(huì)決定依法打擊煤炭市場(chǎng)炒作，動(dòng)力煤再次跌停

印尼已禁止出口鎳、錫和銅等未加工礦石，包括生產(chǎn)電動(dòng)汽車(chē)電池和鋁工業(yè)等 ◎ 由于鐵礦石價(jià)格最近幾個(gè)月大幅下跌，巴西礦業(yè)巨頭、全球第二大鐵礦石生產(chǎn)商淡水河谷（Vale）擬于第四季度削減質(zhì)量較低的鐵礦石供應(yīng)，削減幅度將達(dá)400萬(wàn)噸（財(cái)聯(lián)社） ◎ 俄羅斯新利佩茨克集團(tuán)（NLMK）2021年三季度鐵礦石總產(chǎn)量為510萬(wàn)噸，環(huán)比增加1%，同比增長(zhǎng)24%。

資訊

Mysteel周報(bào)：全國(guó)進(jìn)口鐵礦石市場(chǎng)跌幅加深（9.10-9.17）

本周美金市場(chǎng)情緒極度低迷，限產(chǎn)加嚴(yán)預(yù)期兌現(xiàn)，鐵礦石供需差再次擴(kuò)大，價(jià)格隨著基本面急劇弱化本周鋼廠(chǎng)觀望為主，采購(gòu)極少，部分鋼廠(chǎng)在調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃后再次轉(zhuǎn)售長(zhǎng)協(xié)資源價(jià)格大幅下跌后，部分貿(mào)易商認(rèn)為價(jià)格已接近底部，投機(jī)采購(gòu)活躍度提升，成交量較上周有所上升，成交溢價(jià)大幅下滑，主流澳粉成交價(jià)格均為指數(shù)減價(jià)，部分品種創(chuàng)有史以來(lái)最低溢價(jià)巴西粉資源由于可貿(mào)易資源較少，溢價(jià)得到有力支撐，62%指數(shù)與低鋁和65%指數(shù)價(jià)差均有擴(kuò)大趨勢(shì)。

進(jìn)口礦周評(píng)

25日Mysteel鐵礦石遠(yuǎn)期現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)

遠(yuǎn)期指數(shù)

24日Mysteel鐵礦石遠(yuǎn)期現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)

遠(yuǎn)期指數(shù)

23日Mysteel鐵礦石遠(yuǎn)期現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)

遠(yuǎn)期指數(shù)

20日Mysteel鐵礦石遠(yuǎn)期現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)

遠(yuǎn)期指數(shù)