Mysteel：蘇北建筑鋼材市場2023年回顧及2024年展望

一、價格表現(xiàn) 1.全年價格寬幅震蕩 截至12月31日，以徐州市場為例螺紋價格4020元/噸，較1月初價格下跌140元/噸，其中二季度價格呈現(xiàn)出下行的態(tài)勢，三季度呈現(xiàn)震蕩運(yùn)行的態(tài)勢，主要是由于當(dāng)時市場情緒面的高預(yù)期與現(xiàn)貨市場的供需不平衡的博弈狀態(tài)而導(dǎo)致的，7月份開始，市場陸續(xù)傳言江蘇省鋼廠壓減政策即將實(shí)施，市場心態(tài)逐步好轉(zhuǎn)，從而帶動九十月份價格的好轉(zhuǎn)，隨著在減產(chǎn)逐步落地、淡旺季交替、能耗雙控、鐵礦石價格持續(xù)上升等因素推動下，成本支撐有所增強(qiáng)，帶動鋼價再度達(dá)到峰值。

主編視角

Mysteel周報：江蘇鋼材價格大幅下跌 成交縮量（3.17-3.24）

江蘇市場工角槽H型鋼主流價格趨弱運(yùn)行近期，受到原料鋼坯成本支撐力度減弱及期貨盤面持綠震蕩下行的影響，本地市場價格也出現(xiàn)了回落走勢目前下游需求釋放不明顯，商家對后市悲觀看空心態(tài)加強(qiáng)，多采取降價促出等方式來修復(fù)前期高價成本資源最新數(shù)據(jù)顯示，近期去庫放緩，表觀需求減弱，數(shù)據(jù)表現(xiàn)不及預(yù)期隨著鐵礦石期現(xiàn)貨價格跌幅加劇，成材成本支撐繼續(xù)減弱綜合來看，預(yù)計(jì)下周型鋼價格趨弱運(yùn)行 建筑鋼材：螺紋鋼方面，本周蘇南市場價格較上周大幅下調(diào)，跌幅110-120元/噸左右；南京市場螺紋價格跌幅在120-130元/噸不等；徐州市場價格較上周跌幅約80元/噸。

周報

Mysteel數(shù)據(jù)：江蘇市場建材庫存情況跟蹤（12.5-12.11）

但目前市場資源依舊較少，部分規(guī)格缺貨嚴(yán)重，現(xiàn)貨價格受到一定的支撐，疊加宏觀利好消息的釋放，因此盤面出現(xiàn)階段性走強(qiáng)，現(xiàn)貨市場價格隨之拉漲市場上部分商家開始小幅補(bǔ)庫，本周蘇北市場建筑鋼材庫存小幅增加綜合來看，隨著冬儲越來越近，商家謹(jǐn)慎情緒難有明顯改觀，預(yù)計(jì)短期徐州市場庫存將偏穩(wěn)運(yùn)行 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

主編視角

Mysteel數(shù)據(jù)：終端陸續(xù)復(fù)工 江蘇建材市場連續(xù)累庫

本周受原料價格趨弱調(diào)整影響，成本下行，常州市場現(xiàn)貨價格有所下調(diào)，消費(fèi)方面，市場需求陸續(xù)恢復(fù)，但實(shí)際需求仍處于淡季，工地開工率不高，整體成交一般從品種來看，螺紋鋼環(huán)比上周增加45933噸，盤螺增加2336噸預(yù)計(jì)下周常州市場庫存或?qū)⑵椒€(wěn)運(yùn)行 徐州庫存情況：徐州地區(qū)近期市場價格大幅下跌，市場需求較差，成交一般從市場反饋的情況來看，在政策引導(dǎo)下本周鐵礦石價格高位回落，受此影響徐州地區(qū)建筑鋼材價格也大幅下跌。

主編視角

Mysteel日報：除個別品種外黑色系原燃料市場偏弱運(yùn)行

早間山東鐵礦石現(xiàn)貨報價較昨日呈現(xiàn)弱穩(wěn)趨勢，青島主流PB粉報價630元/噸，超特粉報價410元/噸，較昨日報盤持穩(wěn)午間盤面震蕩運(yùn)行，市場交投趨弱截止發(fā)稿，調(diào)研到市場部分成交有：青島港：超特粉390/噸成交 【生鐵】12日生鐵市場價格穩(wěn)中下行，成交不暢煉鋼生鐵L8-L10價格：山東地區(qū)價格3950-4100元/噸現(xiàn)款價格；山西地區(qū)價格在4100元/噸左右現(xiàn)款價格；新疆地區(qū)報價基本在3950元/噸現(xiàn)款價格；烏海地區(qū)價格基本在4150元/噸現(xiàn)款價格；東北地區(qū)價格基本在3950-4000元/噸現(xiàn)款價格；云南地區(qū)價格在3970元/噸現(xiàn)款價格；徐州地區(qū)價格基本在4100元/噸現(xiàn)款價格。

盤點(diǎn)

Mysteel：徐州貿(mào)易商對近期市場行情分析

從成本角度來看，目前高爐螺紋成本大概4600元/噸左右，對于冬儲價格的估值暫時考慮至少貼近高爐成本，安全邊際才能更高，但是正如前面說的，后期鋼材市場可能要走煤價下跌帶來的鋼材估值下移的邏輯，所以這個4600元/噸左右的高爐螺紋成本可能還會下移所以對于冬儲螺紋價格一個寬泛的預(yù)估， 4100-4300元/噸的區(qū)間可能安全邊際才能更高一點(diǎn) 綜合來看：由于近期原料市場價格的調(diào)控，導(dǎo)致焦煤焦炭及鐵礦石價格受到很大影響，鋼廠的生產(chǎn)成本較前期有所降低，對鋼價的支撐較弱，使得近期螺紋鋼現(xiàn)貨價格的走弱，進(jìn)入11月以后天氣轉(zhuǎn)冷，市場需求逐步減少，北方部分資源也陸續(xù)進(jìn)駐徐州市場，對現(xiàn)有的市場格局會造成一定沖擊。

主編視角

Mysteel日報：黑色系原燃料價格漲跌互現(xiàn)

截止發(fā)稿，唐山地區(qū)PB粉意向成交價760-770元/噸山東地區(qū)進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨價格震蕩偏弱運(yùn)行，早間市場報價較上一工作日有所下跌，山東地區(qū)超特粉報價460元/噸，PB塊報價930元/噸午后盤面震蕩運(yùn)行，現(xiàn)貨市場報價較上午暫無明顯變化截止發(fā)稿，市場部分成交：青島港：超特粉440/445/447元/噸成交；嵐橋港超特粉440元/噸點(diǎn)價成交 【生鐵】1日生鐵市場價格漲跌互現(xiàn)，成交一般煉鋼生鐵L8-L10價格：山東地區(qū)價格4100-4400元/噸現(xiàn)款價格；山西地區(qū)價格在4350元/噸左右現(xiàn)款價格；新疆地區(qū)報價基本在3950元/噸現(xiàn)款價格；烏海地區(qū)價格基本在4450元/噸現(xiàn)款價格；東北地區(qū)價格基本在4200-4250元/噸現(xiàn)款價格；云南地區(qū)價格在4270元/噸現(xiàn)款價格；徐州地區(qū)價格基本在4300元/噸現(xiàn)款價格。

盤點(diǎn)

Mysteel日報：黑色系原燃料價格漲跌互現(xiàn)

午后盤面震蕩偏強(qiáng)，市場價格小幅上漲，山東現(xiàn)貨市場成交較為活躍，貿(mào)易商因鋼廠節(jié)前補(bǔ)庫預(yù)期挺價意愿偏強(qiáng)，鋼廠接受度一般，仍以剛需補(bǔ)庫為主據(jù)筆者了解：本期澳巴發(fā)運(yùn)延續(xù)上漲趨勢，鋼廠限產(chǎn)持續(xù)，高爐檢修增多，鐵礦石需求依舊偏弱，供強(qiáng)需弱局面不改，鋼廠國慶節(jié)前剛需補(bǔ)庫，對礦價有所支撐，短期內(nèi)震蕩運(yùn)行為主 【生鐵】24日生鐵市場價格穩(wěn)中下行，成交欠佳煉鋼生鐵方面：山東地區(qū)價格4200-4300/噸現(xiàn)款價格；山西地區(qū)價格在4350元/噸左右現(xiàn)款價格；新疆地區(qū)報價基本在3900元/噸現(xiàn)款價格；烏海地區(qū)價格基本在4400元/噸現(xiàn)款價格；東北地區(qū)價格基本在4350-4400元/噸現(xiàn)款價格；云南地區(qū)價格在4270元/噸現(xiàn)款價格；徐州地區(qū)價格基本在4300元/噸現(xiàn)款價格。

盤點(diǎn)

9月8日爐料盤點(diǎn)

短期來看，東北地區(qū)鐵礦石現(xiàn)貨價格仍將弱勢震蕩運(yùn)行 【生鐵】8日國內(nèi)生鐵市場穩(wěn)中上行，成交一般煉鋼生鐵方面：山東地區(qū)價格4200-4220元/噸現(xiàn)款價格；山西地區(qū)價格在4300元/噸左右現(xiàn)款價格；新疆地區(qū)報價基本在3700元/噸現(xiàn)款價格；烏海地區(qū)價格基本在4260元/噸現(xiàn)款價格；東北地區(qū)價格基本在4090-4140元/噸現(xiàn)款價格；云南地區(qū)價格在4220元/噸現(xiàn)款價格；徐州地區(qū)價格基本在4200元/噸現(xiàn)款價格。

盤點(diǎn)

9月1日爐料盤點(diǎn)

短期來看，東北地區(qū)鐵礦石現(xiàn)貨價格仍將弱勢震蕩運(yùn)行 【生鐵】1日生鐵市場價格主穩(wěn)個漲，成交一般煉鋼生鐵方面：山東地區(qū)價格4100-4150元/噸現(xiàn)款價格；山西地區(qū)價格在4180元/噸左右現(xiàn)款價格；新疆地區(qū)報價基本在3700元/噸現(xiàn)款價格；烏海地區(qū)價格基本在4260元/噸現(xiàn)款價格；東北地區(qū)價格基本在4050-4100元/噸現(xiàn)款價格；云南地區(qū)價格在4150元/噸現(xiàn)款價格；徐州地區(qū)價格基本在4150元/噸現(xiàn)款價格。

盤點(diǎn)

8月18日爐料盤點(diǎn)

早間市場價格持穩(wěn)運(yùn)行，山東主港超特粉報價760-765元/噸，PB粉報價1110-1120元/噸午后，盤面持續(xù)震蕩走弱，市場交投氛圍一般，山東現(xiàn)貨市場成交冷清，貿(mào)易商出貨積極性一般；鋼廠方面，仍以按需采購為主，同時鐵礦石現(xiàn)貨市場的持續(xù)低迷，使得鋼廠采貨態(tài)度較為謹(jǐn)慎 【生鐵】18日生鐵市場價格弱穩(wěn)運(yùn)行，成交一般煉鋼生鐵方面：山東地區(qū)價格4150-4200元/噸現(xiàn)款價格；山西地區(qū)價格在4230元/噸左右現(xiàn)款價格；新疆地區(qū)報價基本在3700元/噸現(xiàn)款價格；烏海地區(qū)價格基本在4260元/噸現(xiàn)款價格；東北地區(qū)價格基本在4050-4100元/噸現(xiàn)款價格；云南地區(qū)價格在4220元/噸現(xiàn)款價格；徐州地區(qū)價格基本在4200元/噸現(xiàn)款價格。

盤點(diǎn)

7月23日爐料盤點(diǎn)

鋼廠方面，庫庫存大都在安全范圍以上，持觀望態(tài)度，詢盤較少截止發(fā)稿前，區(qū)域內(nèi)成交寥寥據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，區(qū)域內(nèi)主流現(xiàn)貨資源較前期有做增加，但仍低于正常水平，貿(mào)易商看好后市，低價不出區(qū)域內(nèi)采購現(xiàn)貨為主的鋼廠海漂庫存也較前期增加了，預(yù)計(jì)下周現(xiàn)貨采購的需求會有所下降短期來看，預(yù)計(jì)區(qū)域內(nèi)鐵礦石現(xiàn)貨價格將維持震蕩偏弱走勢 【生鐵】23日生鐵市場價格主流持穩(wěn)，成交偏弱煉鋼生鐵方面：山東地區(qū)價格4170-4300元/噸現(xiàn)款價格；山西地區(qū)價格在4300元/噸左右現(xiàn)款價格；新疆地區(qū)報價基本在3700元/噸現(xiàn)款價格；烏海地區(qū)價格基本在4260元/噸現(xiàn)款價格；東北地區(qū)價格基本在4050-4100元/噸現(xiàn)款價格；云南地區(qū)價格在4220元/噸現(xiàn)款價格；徐州地區(qū)價格基本在4250元/噸現(xiàn)款價格。

盤點(diǎn)

Mysteel專訪—徐州貿(mào)易商對近期市場行情分析

因此，在供需兩端雙向趨弱態(tài)勢下，國內(nèi)建筑鋼市還將維持震蕩格局值得注意的是，后期國際因素變數(shù)較大，鐵礦石等大宗商品價格存在回落的風(fēng)險，一旦原料價格下跌，成本支撐的重心就會下移 總體來看，經(jīng)歷了6月份的震蕩回調(diào)后，需求力度和原料價格走勢將決定現(xiàn)貨價格的波動，我們對于2021年7月份國內(nèi)建筑鋼行情走勢判斷為“供需轉(zhuǎn)弱，價格承壓” 徐州振群鋼材貿(mào)易有限公司總經(jīng)理郝晶 六月國內(nèi)終端需求整體回落，具體來看：上半月，前期擠壓的需求集中釋放，整體成交表現(xiàn)尚可；下半月，隨著高溫多雨天氣來臨，加上終端用戶資金偏緊，成交表現(xiàn)清淡。

主編視角

倍特期貨：鐵礦現(xiàn)貨價格回落，期市高位震蕩

海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，4月我國進(jìn)口鐵礦石9856.6萬噸，同比增加285.4萬噸，增長3%，進(jìn)口海關(guān)均價164.4美元/噸，較上月提高3.9美元/噸；1-4月累計(jì)進(jìn)口鐵礦石38197.5萬噸，同比增加2400.6萬噸，增長6.7% 【操作策略】周度日均鐵水產(chǎn)量持續(xù)回升至244萬噸；徐州限產(chǎn)政策落地，受政策影響，現(xiàn)貨成交及價格有所回落；上周五晚上，淡水河谷發(fā)布公告稱，因鐵路路線暫時停運(yùn)，timbopepa臨時暫停生產(chǎn)，日均影響量3.3萬噸，持續(xù)關(guān)注后續(xù)影響；短期高位震蕩為主，礦石09低位多單減持，注意持倉風(fēng)險，關(guān)注市場情緒及資金主動性。

機(jī)構(gòu)

11月25日爐料盤點(diǎn)

今日東北地區(qū)上午鐵礦石市場價格持穩(wěn)，貿(mào)易商心態(tài)較堅(jiān)挺其中57%印粉報價735元/噸，紐曼粉預(yù)售報價950元/噸，鋼廠詢盤一般；午后市場現(xiàn)貨報價持穩(wěn)，鋼廠中品資源詢盤積極性有所增加，但是貿(mào)易商價格堅(jiān)挺，不愿低價出貨 【生鐵】25日生鐵市場報價繼續(xù)穩(wěn)中上漲，交投整體一般煉鋼生鐵方面：山東地區(qū)價格3080-3230元/噸左右現(xiàn)款價格；山西地區(qū)價格在3160-3190元/噸左右現(xiàn)款價格；新疆地區(qū)報價基本在2720元/噸現(xiàn)款價格；烏海地區(qū)價格基本在2750元/噸現(xiàn)款價格；東北地區(qū)價格基本在2990-3150元/噸現(xiàn)款價格；云南地區(qū)價格在2850元/噸現(xiàn)款價格；徐州地區(qū)價格基本在3130元/噸現(xiàn)款價格。

盤點(diǎn)

10月26日爐料盤點(diǎn)

今日進(jìn)口礦鐵礦石市場弱勢下跌5-10元/噸，截止發(fā)稿，現(xiàn)貨價格較上周五弱勢下行，市場活躍度一般貿(mào)易商方面，雖然市場下跌，出貨心態(tài)尚可，但是還未出現(xiàn)拋貨現(xiàn)象，鋼廠方面，市場下跌導(dǎo)致采購情緒一般截至發(fā)稿，成交量較上周五有所縮量 【生鐵】26日生鐵市場報價穩(wěn)，成交一般，煉鐵相對較好煉鋼生鐵方面：山東地區(qū)價格3060-3210元/噸左右現(xiàn)款價格；山西地區(qū)價格在3090-3130元/噸左右現(xiàn)款價格；新疆地區(qū)報價基本在2650元/噸現(xiàn)款價格；烏海地區(qū)價格基本在2750元/噸現(xiàn)款價格；東北地區(qū)價格基本在2990-3150元/噸現(xiàn)款價格；云南地區(qū)價格在2850元/噸現(xiàn)款價格；徐州地區(qū)價格基本在3130元/噸現(xiàn)款價格。

盤點(diǎn)

9月10日爐料盤點(diǎn)

疏港方面較上周平均水平有所下降，目前壓港預(yù)計(jì)為7天左右據(jù)最新消息，全港暫無泊位檢修，本周天津港主流燒結(jié)粗粉庫存較上周微降狀態(tài)，但是總體來看結(jié)構(gòu)性庫存偏緊未改善，筆者預(yù)計(jì)天津港鐵礦石現(xiàn)貨價格短期內(nèi)或?qū)⒏呶徽鹗?【生鐵】10日生鐵市場報價穩(wěn)，成交尚可煉鋼生鐵方面：山東地區(qū)價格3090-3190元/噸左右現(xiàn)款價格；山西地區(qū)價格在3060-3120元/噸左右現(xiàn)款價格；新疆地區(qū)報價基本在2650元/噸現(xiàn)款價格；烏海地區(qū)價格基本在2750元/噸現(xiàn)款價格；東北地區(qū)價格基本在2940-3040元/噸現(xiàn)款價格；云南地區(qū)價格在2850元/噸現(xiàn)款價格；徐州地區(qū)價格基本在3080元/噸現(xiàn)款價格。

盤點(diǎn)

9月4日爐料盤點(diǎn)

華南地區(qū)進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場交投情緒較為一般，早間貿(mào)易商例行報價，價格較昨日基本持穩(wěn)，防城港卡粉報價1060元/噸，議價空間5-10元/噸午后貿(mào)易商出貨情緒較早間轉(zhuǎn)弱，貿(mào)易看好后市，挺價銷售，低價出貨意愿較低鋼廠方面，采購多在周中完成，且現(xiàn)在庫存在安全線以上，采購意愿較低截止發(fā)稿前，區(qū)域暫無成交 【生鐵】4日生鐵市場報價穩(wěn)中漲40-60元/噸，交投尚可煉鋼生鐵方面：山東地區(qū)價格3040-3140元/噸左右現(xiàn)款價格；山西地區(qū)價格在3060-3120元/噸左右現(xiàn)款價格；新疆地區(qū)報價基本在2650元/噸現(xiàn)款價格；烏海地區(qū)價格基本在2750元/噸現(xiàn)款價格；東北地區(qū)價格基本在2900-3000元/噸現(xiàn)款價格；云南地區(qū)價格在2850元/噸現(xiàn)款價格；徐州地區(qū)價格基本在3030元/噸現(xiàn)款價格。

盤點(diǎn)

8月25日爐料盤點(diǎn)

天津地區(qū)進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場活躍度一般早間PB粉報價960元/噸，PB塊報價960元/噸，金步巴報價890元/噸，議價空間在5-10元/噸，上午無成交午后隨著市場價格仍持續(xù)下行，貿(mào)易商下調(diào)報價-5元/噸鋼廠方面還盤仍較少，大多觀望為主，截止發(fā)稿前，天津港暫無成交 【生鐵】25日生鐵市場繼續(xù)穩(wěn)中上漲，交投轉(zhuǎn)好煉鋼生鐵方面：山東地區(qū)價格2990-3090元/噸左右現(xiàn)款價格；山西地區(qū)價格在2950-2990元/噸左右現(xiàn)款價格；新疆地區(qū)報價基本在2650元/噸現(xiàn)款價格；烏海地區(qū)價格基本在2700元/噸現(xiàn)款價格；東北地區(qū)價格基本在2700-2800元/噸現(xiàn)款價格；云南地區(qū)價格在2850元/噸現(xiàn)款價格；徐州地區(qū)價格基本在2930元/噸現(xiàn)款價格。

盤點(diǎn)

Mysteel：進(jìn)口鐵礦石市場周評與預(yù)判（6.28-7.05）

上周進(jìn)口鐵礦石市場價格震蕩下行本周來看，發(fā)運(yùn)到港均有所增量需求方面，本周部分地區(qū)有高爐復(fù)產(chǎn)計(jì)劃，但結(jié)合上周徐州地區(qū)高爐淘汰政策以及其它區(qū)域鋼廠例行檢修的影響，預(yù)計(jì)本周鐵水產(chǎn)量或?qū)⑾陆刀唐诳矗?em class='keyword'>鐵礦石供應(yīng)持續(xù)改善，而需求減弱，本周進(jìn)口礦鐵礦石市場或?qū)⒄鹗幦鮿葸\(yùn)行 一、價格回顧 港口現(xiàn)貨與遠(yuǎn)期現(xiàn)貨方面：上周五Mysteel62%澳粉指數(shù)100.4美元/噸，環(huán)比下降2.95美元/噸；Mysteel62%澳粉現(xiàn)貨指數(shù)790元/噸，環(huán)比下降13元/噸；Mysteel 65%球團(tuán)溢價指數(shù)為16.65美元/噸，環(huán)比漲2.35美元/噸；Mysteel 62.5%塊礦溢價指數(shù)0.113美元/噸度，跌0.012美元/噸度。

進(jìn)口礦周評