印度公布綠色鋼鐵分類標(biāo)準(zhǔn)擬提高關(guān)稅應(yīng)對(duì)進(jìn)口沖擊

不過(guò)，隨著國(guó)際鋼材價(jià)格上行，或?qū)⑹褂《缺緡?guó)鋼材更具價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力，由此減少進(jìn)口量 行業(yè)擔(dān)憂 盡管印度政府雄心勃勃地推動(dòng)自力更生計(jì)劃（Atmanirbhar Bharat），但不斷增加的鋼材進(jìn)口引發(fā)了行業(yè)利益相關(guān)方的擔(dān)憂印度鋼鐵行業(yè)一直面臨煉焦煤和鐵礦石等原材料間歇性短缺的問(wèn)題雖然印度有大量的鐵礦石供應(yīng)，但供應(yīng)鏈中斷、物流挑戰(zhàn)和出口驅(qū)動(dòng)的采礦政策直接導(dǎo)致該國(guó)鋼鐵制造商的投入成本攀升。

產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)

兩座新礦山！印度塔塔鋼鐵穩(wěn)定鐵礦石供應(yīng)，將推動(dòng)未來(lái)產(chǎn)能擴(kuò)張

但是由于其中四座主要礦山（Noamundi、Katamati、Khondbond和Joda East）的租約將于2030年到期，塔塔計(jì)劃將奧利薩邦兩個(gè)新礦山——卡拉曼西鐵礦和甘達(dá)帕達(dá)鐵礦投入運(yùn)營(yíng) 卡拉曼和甘達(dá)爾帕礦山鐵礦石總儲(chǔ)量約為4億噸，預(yù)計(jì)鐵礦石年產(chǎn)量為1000萬(wàn)噸為降低塔塔公司鐵礦石供應(yīng)鏈中斷的風(fēng)險(xiǎn)，公司決定將卡拉曼和甘達(dá)爾帕的開(kāi)發(fā)時(shí)間與現(xiàn)有礦山租賃合約到期時(shí)間銜接起來(lái)。

礦山動(dòng)態(tài)

安米烏克蘭鋼廠計(jì)劃2025年一季度僅運(yùn)行一座高爐

鐵精粉月度產(chǎn)量則與2024年持平，預(yù)計(jì)維持在65萬(wàn)至70萬(wàn)噸的水平（假設(shè)鐵礦石價(jià)格維持在每噸110-120美元） 展望2025年，AMKR預(yù)計(jì)粗鋼產(chǎn)量將有所回升，但對(duì)未來(lái)仍持謹(jǐn)慎態(tài)度公司指出，高電價(jià)、物流困難及烏克蘭征召導(dǎo)致的勞動(dòng)力短缺，已顯著削弱其國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力此外，電力供應(yīng)中斷不僅對(duì)鋼廠設(shè)備造成損害，還進(jìn)一步推高了運(yùn)營(yíng)成本

鋼廠動(dòng)態(tài)

國(guó)際鋼市日?qǐng)?bào)：俄羅斯板材價(jià)格回落 預(yù)計(jì)近期仍保持低位（2024.12.18）

目前，塔塔鋼鐵公司正在與國(guó)有礦業(yè)公司NMDC和奧里薩邦礦業(yè)公司（OMC）洽談合作，尋求額外的鐵礦石供應(yīng)，同時(shí)計(jì)劃啟動(dòng)新的鐵礦項(xiàng)目更多>>> 印度汽車制造商呼吁政府不要限制鋼鐵進(jìn)口 以避免生產(chǎn)中斷 近期，印度汽車零部件制造商協(xié)會(huì)（ACMA）和印度汽車制造商協(xié)會(huì)（SIAM）在12月初舉行的一次活動(dòng)中，向政府提出請(qǐng)求：希望放寬鋼鐵進(jìn)口的限制，尤其是放寬“無(wú)異議證書”（NOC）的發(fā)放，以避免鋼鐵供應(yīng)對(duì)印度汽車生產(chǎn)造成潛在的干擾。

日?qǐng)?bào)

NMDC罷工結(jié)束后鐵礦石跌價(jià)可能性不大

由于工人要求加薪，印度最大的鐵礦石開(kāi)采公司NMDC在恰蒂斯加爾邦和卡納塔克邦的礦山面臨生產(chǎn)中斷這家礦業(yè)公司的管理層曾提議加薪12%，但工人們堅(jiān)持要求加薪17%最后達(dá)成協(xié)商一致意見(jiàn)，恢復(fù)采礦作業(yè)雖然罷工已經(jīng)結(jié)束，但NMDC在此期間的生產(chǎn)損失估計(jì)約為100萬(wàn)噸至于鐵礦石價(jià)格是否會(huì)隨著供應(yīng)的改善而下降，似乎不太可能這是由于最近奧里薩邦礦業(yè)公司(OMC)的拍賣，由于在雨季前補(bǔ)充庫(kù)存，鐵礦石粉的出價(jià)增加了每噸1000印度盧比(12美元)。

產(chǎn)業(yè)資訊

【天津三江水國(guó)際貿(mào)易有限公司】預(yù)計(jì)節(jié)后鐵礦石市場(chǎng)震蕩運(yùn)行

客戶觀點(diǎn)：春節(jié)前在鋼廠春節(jié)補(bǔ)庫(kù)和政策利好共振支撐下鐵礦石價(jià)格高位運(yùn)行，基本面低庫(kù)存，高需求是本，政策利好帶來(lái)的預(yù)期轉(zhuǎn)向是催化劑節(jié)后鋼廠因?yàn)榧竟?jié)性原因普遍虧損情況下可能會(huì)拉漲鋼材價(jià)格，預(yù)計(jì)鐵礦石也會(huì)跟隨成才波動(dòng)，但是鐵水也會(huì)回升，鐵水日產(chǎn)回升到240之上以后須提防大幅回調(diào)的風(fēng)險(xiǎn)展望2024年，世界范圍內(nèi)鐵礦石依然呈現(xiàn)高供應(yīng)高需求的格局地緣政治和世界航運(yùn)依然有諸多不確定性，鐵礦石供應(yīng)仍然有諸多不利因素，國(guó)內(nèi)成材處于調(diào)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型期，需求會(huì)有間歇性的中斷但是總量不會(huì)減少，金融強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略下品種更規(guī)范，資金容納量大，投資者群體素質(zhì)高的鐵礦石仍然具有很好的投資機(jī)會(huì)。

鐵礦石大家說(shuō)市場(chǎng)

Mysteel：Fortescue脫軌事件快速妥當(dāng)處理 財(cái)年指導(dǎo)目標(biāo)不受影響

2023年12月30日，F(xiàn)ortescue集團(tuán)的鐵路在西澳大利亞皮爾巴拉地區(qū)黑德蘭港以南約150公里處發(fā)生了一起火車脫軌事故，造成了多節(jié)車廂脫軌，該事故由高溫導(dǎo)致的一個(gè)扣環(huán)所引發(fā) 近期，市場(chǎng)傳聞該事故造成了西澳大利亞港口鐵礦石供應(yīng)的中斷對(duì)此，Mysteel第一時(shí)間聯(lián)系Fortescue進(jìn)行核實(shí)，據(jù)悉，此次脫軌事件的原因內(nèi)部調(diào)查正在進(jìn)行中，而Fortescue在確保安全性的前提下迅速開(kāi)展了相關(guān)工作，以確保鐵路運(yùn)營(yíng)在1月3日如期恢復(fù)。

礦山動(dòng)態(tài)

Eramet因許可證延期削減印尼鎳礦目標(biāo)

Eramet在一份季度銷售報(bào)告中表示，盡管如此，該礦仍在迅速擴(kuò)張，第三季度產(chǎn)量為880萬(wàn)濕噸，幾乎是去年同期銷量的三倍 在新喀里多尼亞，該集團(tuán)的SLN鎳子公司正試圖扭轉(zhuǎn)多年來(lái)的虧損，由于許可證糾紛限制了其礦山供應(yīng)，Eramet將鎳礦出口目標(biāo)從300多萬(wàn)公噸下調(diào)至300萬(wàn)公噸 在錳方面，由于考慮到年初的物流中斷，該集團(tuán)還下調(diào)了對(duì)加蓬全年運(yùn)輸鐵礦石產(chǎn)量的預(yù)測(cè)，目前預(yù)計(jì)為700萬(wàn)噸，而此前的目標(biāo)為700萬(wàn)噸以上。

產(chǎn)業(yè)資訊

淡水河谷簽署 BIMCO“25x25 宣言”以進(jìn)一步推進(jìn)鐵礦石貿(mào)易數(shù)字化

2020 年 9 月，淡水河谷與南京鋼鐵集團(tuán)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易有限公司完成了第一單運(yùn)用區(qū)塊鏈技術(shù)的鐵礦石交易“我們通過(guò)數(shù)字化優(yōu)化了內(nèi)部運(yùn)營(yíng)，成為行業(yè)的先行者，同時(shí)進(jìn)一步提升了我們的客戶服務(wù)水平，更好地滿足了客戶的需求與紙質(zhì)文件相比，電子文件是一種更為安全的替代方案，因?yàn)樗鼈兿宋募e(cuò)置的風(fēng)險(xiǎn)此外，數(shù)字化有助于避免潛在的供應(yīng)中斷，將助力打造更可靠、更高效的價(jià)值鏈”埃里克表示 關(guān)于 BIMCO 波羅的海國(guó)際航運(yùn)公會(huì)（BIMCO）是全球性的國(guó)際航運(yùn)組織，擁有來(lái)自 130 余個(gè)國(guó)家的2000 余名會(huì)員。

礦山動(dòng)態(tài)

肯尼亞央行上調(diào)基準(zhǔn)利率至8.75%

” “委員會(huì)將密切關(guān)注上調(diào)利率的影響，以及全球和國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的狀況，并隨時(shí)準(zhǔn)備在必要時(shí)采取額外措施”恩喬羅格在一份聲明中說(shuō) 恩喬羅格指出，食品和燃料價(jià)格上漲的主要原因是當(dāng)?shù)剞r(nóng)產(chǎn)品供給減少以及進(jìn)口商品的國(guó)際供應(yīng)鏈中斷 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤(rùn)、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫(kù)存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

國(guó)際

通鋼超前部署打好防寒保暖主動(dòng)仗

制定防寒保溫方案，確保管路、閥門等設(shè)備無(wú)凍害，不影響用戶生產(chǎn)或中斷能源介質(zhì)供應(yīng)事故發(fā)生；對(duì)地下管線加裝防寒材料同時(shí)，完成窗孔封堵、懸掛門簾、取暖系統(tǒng)漏點(diǎn)檢查等工作，檢查維護(hù)站所內(nèi)采暖等設(shè)備設(shè)施運(yùn)行工況，保證崗位職工工作環(huán)境溫度達(dá)到標(biāo)準(zhǔn) 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤(rùn)、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫(kù)存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

其它動(dòng)態(tài)

經(jīng)合組織預(yù)測(cè)全球經(jīng)濟(jì)2023年增長(zhǎng)2.2%

美國(guó)經(jīng)濟(jì)今年將增長(zhǎng)1.8%，明年增速將放緩至0.5%；歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)今年將增長(zhǎng)3.3%，明年增速將放緩至0.5%；英國(guó)經(jīng)濟(jì)今年將增長(zhǎng)4.4%，明年將負(fù)增長(zhǎng)0.4% 報(bào)告指出，如果能源價(jià)格進(jìn)一步上漲，或者能源供應(yīng)中斷影響到歐洲和亞洲天然氣和電力市場(chǎng)，全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景可能會(huì)弱于預(yù)期 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤(rùn)、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫(kù)存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

聚焦

南非礦業(yè)產(chǎn)量再次收縮，但礦產(chǎn)銷售加速

鐵礦石的最大的負(fù)貢獻(xiàn)率最高，達(dá)到-23.1%，貢獻(xiàn)-2.7個(gè)百分點(diǎn)，黃金-12.4%，貢獻(xiàn)-2.1個(gè)百分點(diǎn) 9月份的數(shù)據(jù)標(biāo)志著南非礦業(yè)連續(xù)第八個(gè)月的產(chǎn)量萎縮最近一次觀察到這種幅度的連續(xù)收縮是在2020年2月至2021年2月，當(dāng)時(shí)正是新冠疫情的高峰期 當(dāng)前南非礦業(yè)的輸出水平主要?dú)w因于持續(xù)的電力供應(yīng)中斷 然而，南非統(tǒng)計(jì)局報(bào)告稱，經(jīng)季節(jié)性調(diào)整的9月份采礦產(chǎn)量比8月份增長(zhǎng)了0.1%。

產(chǎn)業(yè)資訊

Mysteel解讀：力拓新礦區(qū)持續(xù)增產(chǎn) 全年發(fā)運(yùn)目標(biāo)預(yù)計(jì)低位完成

力拓在季報(bào)中還表示，完成年度發(fā)運(yùn)目標(biāo)的前提是假設(shè)新冠疫情的蔓延不會(huì)進(jìn)一步加劇，從而帶來(lái)勞動(dòng)力短缺或供應(yīng)鏈中斷另外，公司對(duì)于文化遺產(chǎn)的管理也會(huì)對(duì)公司運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生可能的影響 四、拓寬鐵礦業(yè)務(wù)版圖---進(jìn)一步開(kāi)拓新興鐵礦石項(xiàng)目 今年的9月14日，力拓和中國(guó)寶武就西澳大利亞皮爾巴拉地區(qū)的西坡鐵礦項(xiàng)目成立合資企業(yè)。

研究報(bào)告

印度鋼鐵尋求更大的出口市場(chǎng)

2021年4月以來(lái)，由于疫后需求激增，國(guó)際煤炭?jī)r(jià)格大幅上漲，優(yōu)質(zhì)硬焦煤和動(dòng)力煤的現(xiàn)貨價(jià)格分別上漲了約300%和125%2021年10月以來(lái)，煤炭成本上升開(kāi)始蠶食印度上市鋼鐵企業(yè)的利潤(rùn)，使其盈利從2021年7-9月份的高點(diǎn)開(kāi)始下滑此外，俄羅斯還是全球第三大鎳生產(chǎn)國(guó)，俄羅斯和烏克蘭都是全球鐵礦石球團(tuán)礦的主要出口國(guó)這些關(guān)鍵煉鋼原材料的供應(yīng)中斷使印度鋼鐵企業(yè)成本增加，成為擴(kuò)大鋼材出口的阻力

鋼材

Mysteel：2022年上半年全國(guó)及河南廢鋼行業(yè)大事件匯總

2月28日：俄烏局勢(shì)對(duì)大宗商品影響：目前俄羅斯鋼鐵生產(chǎn)正常運(yùn)營(yíng)，但地區(qū)沖突導(dǎo)致電力以及礦石等生產(chǎn)成本上漲，俄羅斯鋼廠暫停了出口報(bào)價(jià)地區(qū)沖突導(dǎo)致黑海港口出貨困難，可以正常出貨的港口運(yùn)費(fèi)也隨地區(qū)沖突嚴(yán)重而增加；整個(gè)黑海地區(qū)資源流通不暢，烏克蘭生產(chǎn)短期很難恢復(fù)以及運(yùn)輸成本上漲或?qū)е聝r(jià)格再短期內(nèi)顯著上漲為應(yīng)對(duì)因俄羅斯和烏克蘭沖突可能造成的鐵礦石供應(yīng)中斷，日本最大的鋼鐵制造商新日鐵（Nippon Steel Corp）計(jì)劃從巴西和澳大利亞的替代來(lái)源購(gòu)買更多的煉鋼原料。

市場(chǎng)研究

年中盤點(diǎn)：2022年上半年鐵礦石大事記

地區(qū)沖突導(dǎo)致黑海港口出貨困難，可以正常出貨的港口運(yùn)費(fèi)也隨地區(qū)沖突嚴(yán)重而增加；整個(gè)黑海地區(qū)資源流通不暢，烏克蘭生產(chǎn)短期很難恢復(fù)以及運(yùn)輸成本上漲或?qū)е聝r(jià)格再短期內(nèi)顯著上漲 為應(yīng)對(duì)因俄羅斯和烏克蘭沖突可能造成的鐵礦石供應(yīng)中斷，日本最大的鋼鐵制造商新日鐵（Nippon Steel Corp）計(jì)劃從巴西和澳大利亞的替代來(lái)源購(gòu)買更多的煉鋼原料 3月 3月2日：中鋼協(xié)駱鐵軍：“基石計(jì)劃”提出用2-3個(gè)“五年計(jì)劃”時(shí)間，切實(shí)改變我國(guó)鐵資源來(lái)源構(gòu)成，從根本上解決鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈資源短板問(wèn)題。

聚焦

惠譽(yù)上調(diào)對(duì)鐵礦石、焦煤和動(dòng)力煤、鎳和鋅的短期價(jià)格預(yù)期

惠譽(yù)已上調(diào)了對(duì)鐵礦石、焦煤和動(dòng)力煤、鎳和鋅的短期價(jià)格預(yù)期，以反映疫情后的供需擾動(dòng)，尤其是俄羅斯的供應(yīng)中斷隨著新礦供應(yīng)的增加，預(yù)計(jì)2023年金屬和礦產(chǎn)價(jià)格將放緩；預(yù)計(jì)全球金屬和礦產(chǎn)產(chǎn)量將在2022年晚些時(shí)候增長(zhǎng)，以抵消供應(yīng)中斷的影響

爐料

朝聞?dòng)猩核ネ藫?dān)憂加劇 美股暴跌美元重挫 有色金屬再轉(zhuǎn)跌

智利總統(tǒng)府秘書長(zhǎng)表示，將在6月30日宣布稅制改革，將立即啟動(dòng)幾項(xiàng)法案，其中之一便是采礦特許權(quán)使用費(fèi)法案由于智利是全球最大的銅生產(chǎn)國(guó)和第二大鋰生產(chǎn)國(guó)，該法案可能對(duì)智利乃至全球的礦業(yè)格局產(chǎn)生影響 惠譽(yù)表示，上調(diào)對(duì)鎳、鋅、鐵礦石、焦煤和動(dòng)力煤短期價(jià)格預(yù)估，以反映了疫情之后需求和供應(yīng)干擾，尤其是俄羅斯的供應(yīng)中斷 Mysteel調(diào)研 全國(guó)主要市場(chǎng)電解銅社會(huì)庫(kù)存為10.47萬(wàn)噸，環(huán)比增加0.86萬(wàn)噸。

有色聚焦

Mysteel早報(bào)：上海市場(chǎng)中厚板價(jià)格預(yù)計(jì)窄幅盤整運(yùn)行

隨著各項(xiàng)政策靠前發(fā)力，持續(xù)加力，工業(yè)經(jīng)濟(jì)有望盡快回歸正常軌道 2、Mysteel衛(wèi)星數(shù)據(jù)顯示，6月6日-6月12日期間，澳大利亞、巴西七個(gè)主要港口鐵礦石庫(kù)存總量1282.7萬(wàn)噸，周環(huán)比增加32.3萬(wàn)噸，處于今年以來(lái)的偏高水平 3、2022年一季度，印尼本國(guó)生產(chǎn)工程機(jī)械2113臺(tái)，同比增長(zhǎng)49.1%受疫情影響，印尼工程機(jī)械設(shè)備生產(chǎn)存在原材料價(jià)格上漲、供應(yīng)鏈中斷等問(wèn)題，導(dǎo)致本國(guó)設(shè)備供應(yīng)存在缺口，有利于中國(guó)工程機(jī)械設(shè)備出口。

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