“十五五”我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整方向及發(fā)展建議

形成鋼鐵布局北重南輕、東多西少特征的原因： 從資源因素來看，我國鐵礦資源主要分布在華北和東北地區(qū)，我國許多鋼企都是依托當(dāng)?shù)?em class='keyword'>鐵礦石資源基礎(chǔ)上發(fā)展起來的，如鞍鋼、包鋼、太鋼等，至今仍是我國重要的鋼鐵生產(chǎn)基地與此同時(shí)，北方煤炭資源豐富，尤其是山西、內(nèi)蒙古等地，為我國鋼鐵工業(yè)提供充足的能源支持，長(zhǎng)期形成我國鋼鐵工業(yè)北重南輕的布局特點(diǎn) 這些年，很多城市鋼廠搬遷將沿海地區(qū)作為首選地，原因既有環(huán)境容量大，有利于污染物擴(kuò)散，且擁有豐富的海水資源；又臨近大型港口，可以大幅降低原燃料運(yùn)輸成本。

鋼材

Mysteel指數(shù)評(píng)述：大宗商品市場(chǎng)價(jià)格運(yùn)行情況分析報(bào)告（12月16日-12月20日）

鋼材供需雙弱，庫存保持低位分品種來看，建筑鋼材下游仍有部分趕工項(xiàng)目支撐剛性需求，庫存仍延續(xù)大幅去化態(tài)勢(shì)，本周去庫21.4萬噸，螺紋去庫20萬噸鋼廠利潤收縮，隨著鐵水下降，板材產(chǎn)量開始下降，庫存壓力有所緩解2）原料方面，截止到12月19日，鋼廠盈利面為48.48%，約5成鋼廠虧損，且鋼材需求淡季來臨，預(yù)計(jì)鐵水產(chǎn)量將繼續(xù)下降鐵礦石方面，45港鐵礦石庫存為1.49億噸，同比增3087萬噸，隨著鐵水下降，鐵礦高庫存壓力將更加凸顯。

產(chǎn)業(yè)分析

Mysteel指數(shù)評(píng)述：本周鋼價(jià)偏弱運(yùn)行，預(yù)計(jì)下周鋼價(jià)震蕩偏弱運(yùn)行（12.16-12.20）

2）原料方面，截止到12月19日，鋼廠盈利面為48.48%，約5成鋼廠虧損，且鋼材需求淡季來臨，預(yù)計(jì)鐵水產(chǎn)量將繼續(xù)下降鐵礦石方面，45港鐵礦石庫存為1.49億噸，同比增3087萬噸，隨著鐵水下降，鐵礦高庫存壓力將更加凸顯雙焦方面，國內(nèi)煤礦生產(chǎn)強(qiáng)度達(dá)到年內(nèi)最高水平，蒙煤監(jiān)管區(qū)庫存居高不下，口岸庫存量突破440萬噸，部分監(jiān)管場(chǎng)所面臨爆倉風(fēng)險(xiǎn)，國內(nèi)煤礦庫存同比增55%，焦煤供應(yīng)寬松局面難解 綜合來看，后續(xù)宏觀處于真空期，黑色系品種逐漸回歸到基本面。

鋼材指數(shù)評(píng)述

Mysteel指數(shù)評(píng)述：大宗工業(yè)原材料、能源及農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格周報(bào) （12月16日-12月20日）

2）原料方面，截止到12月19日，鋼廠盈利面為48.48%，約5成鋼廠虧損，且鋼材需求淡季來臨，預(yù)計(jì)鐵水產(chǎn)量將繼續(xù)下降鐵礦石方面，45港鐵礦石庫存為1.49億噸，同比增3087萬噸，隨著鐵水下降，鐵礦高庫存壓力將更加凸顯雙焦方面，國內(nèi)煤礦生產(chǎn)強(qiáng)度達(dá)到年內(nèi)最高水平，蒙煤監(jiān)管區(qū)庫存居高不下，口岸庫存量突破440萬噸，部分監(jiān)管場(chǎng)所面臨爆倉風(fēng)險(xiǎn)，國內(nèi)煤礦庫存同比增55%，焦煤供應(yīng)寬松局面難解 綜合來看，后續(xù)宏觀處于真空期，黑色系品種逐漸回歸到基本面。

產(chǎn)業(yè)分析

沙特阿拉伯與尼日利亞深化鐵礦石領(lǐng)域合作

阿拉克部長(zhǎng)指出，將尼日利亞的鐵礦石加工成鋼材不僅能為經(jīng)濟(jì)創(chuàng)造巨大附加值，還能使加工后的鋼材產(chǎn)品在國際市場(chǎng)上獲取更高的收益 沙特方面對(duì)尼日利亞鐵礦石的供應(yīng)表示濃厚興趣，并計(jì)劃在2025年1月于利雅得舉辦的“未來金屬論壇”上與尼方進(jìn)一步磋商，深化合作關(guān)系 這一合作被視為尼日利亞在工業(yè)化道路上的重要里程碑，通過優(yōu)化國內(nèi)資源利用，不僅有望增強(qiáng)該國工業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施，還將提升其在國際鋼鐵市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

產(chǎn)業(yè)資訊

Mysteel指數(shù)評(píng)述：大宗商品市場(chǎng)價(jià)格運(yùn)行情況分析報(bào)告（12月9日-12月13日）

分品種看，建材產(chǎn)量持續(xù)處于下降通道，板材產(chǎn)量卻繼續(xù)回升在庫存表現(xiàn)上，建材的社庫與廠庫雙雙下降，而板材由于產(chǎn)量快速增加，需求持穩(wěn)，庫存壓力逐漸顯現(xiàn)，熱卷、中厚板已經(jīng)開始累庫3）原料方面，截止到12月13日，鋼廠盈利面降至48.05%，約5成鋼廠虧損鐵水產(chǎn)量連續(xù)四周下降鐵礦石方面，由于鐵水下降，鐵礦石需求將走弱，但冬儲(chǔ)補(bǔ)庫預(yù)期支撐需求雙焦方面，國內(nèi)煤礦生產(chǎn)強(qiáng)度達(dá)到年內(nèi)最高水平，蒙煤進(jìn)口依然保持高位，焦煤供應(yīng)依然寬松。

產(chǎn)業(yè)分析

Mysteel指數(shù)評(píng)述：本周鋼價(jià)震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行，預(yù)計(jì)下周鋼價(jià)震蕩運(yùn)行（12.9-12.13）

鋼材需求韌性較強(qiáng)，庫存在淡季仍表現(xiàn)大幅去化分品種看，建材產(chǎn)量持續(xù)處于下降通道，板材產(chǎn)量卻繼續(xù)回升在庫存表現(xiàn)上，建材的社庫與廠庫雙雙下降，而板材由于產(chǎn)量快速增加，需求持穩(wěn)，庫存壓力逐漸顯現(xiàn)，熱卷、中厚板已經(jīng)開始累庫3）原料方面，截止到12月13日，鋼廠盈利面降至48.05%，約5成鋼廠虧損鐵水產(chǎn)量連續(xù)四周下降鐵礦石方面，由于鐵水下降，鐵礦石需求將走弱，但冬儲(chǔ)補(bǔ)庫預(yù)期支撐需求雙焦方面，國內(nèi)煤礦生產(chǎn)強(qiáng)度達(dá)到年內(nèi)最高水平，蒙煤進(jìn)口依然保持高位，焦煤供應(yīng)依然寬松。

鋼材指數(shù)評(píng)述

Mysteel指數(shù)評(píng)述：大宗工業(yè)原材料、能源及農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格周報(bào) （12月9日-12月13日）

鋼材需求韌性較強(qiáng)，庫存在淡季仍表現(xiàn)大幅去化分品種看，建材產(chǎn)量持續(xù)處于下降通道，板材產(chǎn)量卻繼續(xù)回升在庫存表現(xiàn)上，建材的社庫與廠庫雙雙下降，而板材由于產(chǎn)量快速增加，需求持穩(wěn)，庫存壓力逐漸顯現(xiàn)，熱卷、中厚板已經(jīng)開始累庫3）原料方面，截止到12月13日，鋼廠盈利面降至48.05%，約5成鋼廠虧損鐵水產(chǎn)量連續(xù)四周下降鐵礦石方面，由于鐵水下降，鐵礦石需求將走弱，但冬儲(chǔ)補(bǔ)庫預(yù)期支撐需求雙焦方面，國內(nèi)煤礦生產(chǎn)強(qiáng)度達(dá)到年內(nèi)最高水平，蒙煤進(jìn)口依然保持高位，焦煤供應(yīng)依然寬松。

產(chǎn)業(yè)分析

Mysteel指數(shù)評(píng)述：大宗商品市場(chǎng)價(jià)格運(yùn)行情況分析報(bào)告（12月2日-12月6日）

3）原料方面，截止到12月6日，鋼廠盈利面降至49.78%，近5成鋼廠虧損鐵水產(chǎn)量連續(xù)兩周下降鐵礦石方面，由于鐵水下降，鐵礦石需求強(qiáng)度或走弱，且鋼廠在利潤不佳的情況下，冬儲(chǔ)大量補(bǔ)庫動(dòng)力不足，近期鐵礦石價(jià)格或震蕩走弱雙焦方面，國內(nèi)煤礦生產(chǎn)強(qiáng)度達(dá)到年內(nèi)最高水平，蒙煤進(jìn)口依然保持高位，焦煤供應(yīng)過剩依然嚴(yán)重，焦煤價(jià)格持續(xù)走弱近期焦化利潤優(yōu)于煉鋼利潤，焦化廠端的庫存開始累增，第四輪提降正在醞釀 綜合來看，12月的政治局工作會(huì)議和經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議即將召開，市場(chǎng)普遍認(rèn)為暫無新的增量政策，宏觀暫無明確的交易方向。

產(chǎn)業(yè)分析

Mysteel指數(shù)評(píng)述：本周鋼價(jià)震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行，預(yù)計(jì)下周鋼價(jià)震蕩偏弱運(yùn)行（12.2-12.6）

鋼材基本面呈現(xiàn)供需雙弱，庫存持續(xù)去化的狀態(tài)分品種來看，建材產(chǎn)量持續(xù)處于下降通道，板材產(chǎn)量卻繼續(xù)回升在庫存結(jié)構(gòu)上，建材的社庫與廠庫雙雙下降，且總庫存的降幅有所擴(kuò)大，表明建材市場(chǎng)在當(dāng)前階段去庫存進(jìn)程較為順利而板材方面，各品種庫存雖也在持續(xù)減少，但降庫幅度開始收窄，后續(xù)庫存壓力可能會(huì)逐漸顯現(xiàn)3）原料方面，截止到12月6日，鋼廠盈利面降至49.78%，近5成鋼廠虧損鐵水產(chǎn)量連續(xù)兩周下降鐵礦石方面，由于鐵水下降，鐵礦石需求強(qiáng)度或走弱，且鋼廠在利潤不佳的情況下，冬儲(chǔ)大量補(bǔ)庫動(dòng)力不足，近期鐵礦石價(jià)格或震蕩走弱。

鋼材指數(shù)評(píng)述

Mysteel指數(shù)評(píng)述：大宗工業(yè)原材料、能源及農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格周報(bào) （12月2日-12月6日）

鋼材基本面呈現(xiàn)供需雙弱，庫存持續(xù)去化的狀態(tài)分品種來看，建材產(chǎn)量持續(xù)處于下降通道，板材產(chǎn)量卻繼續(xù)回升在庫存結(jié)構(gòu)上，建材的社庫與廠庫雙雙下降，且總庫存的降幅有所擴(kuò)大，表明建材市場(chǎng)在當(dāng)前階段去庫存進(jìn)程較為順利而板材方面，各品種庫存雖也在持續(xù)減少，但降庫幅度開始收窄，后續(xù)庫存壓力可能會(huì)逐漸顯現(xiàn)3）原料方面，截止到12月6日，鋼廠盈利面降至49.78%，近5成鋼廠虧損鐵水產(chǎn)量連續(xù)兩周下降鐵礦石方面，由于鐵水下降，鐵礦石需求強(qiáng)度或走弱，且鋼廠在利潤不佳的情況下，冬儲(chǔ)大量補(bǔ)庫動(dòng)力不足，近期鐵礦石價(jià)格或震蕩走弱。

產(chǎn)業(yè)分析

世界單線產(chǎn)能最高的鋁基新材料生產(chǎn)線完成設(shè)計(jì)

世界單線產(chǎn)能最高的鋁基新材料生產(chǎn)線——河北文豐鋼鋁融合產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)工作已基本完成，有望在明年初投產(chǎn)運(yùn)行該項(xiàng)目以鋼廠高爐煤氣、余熱蒸汽作為鋁基新材料項(xiàng)目能源，利用鋁基新材料項(xiàng)目赤泥選出的鐵精礦作為鋼廠鐵礦石摻配原料，形成鋼鋁融合、資源綜合利用的循環(huán)經(jīng)濟(jì)新模式

國內(nèi)資訊

黑色期貨早報(bào)：各品種下跌，多機(jī)構(gòu)料螺紋鋼震蕩走弱

同時(shí)，建議有關(guān)部門加強(qiáng)對(duì)資本市場(chǎng)的監(jiān)管，防止資本炒作，造成鋼材市場(chǎng)大起大落 數(shù)據(jù)：本周，唐山主流樣本鋼廠平均鋼坯含稅成本3101元/噸，周環(huán)比下調(diào)59元/噸，與9月4日普方坯出廠價(jià)格2820元/噸相比，鋼廠平均虧損281元/噸 據(jù)Mysteel統(tǒng)計(jì)9月5日11家期貨機(jī)構(gòu)操作策略，其中多數(shù)機(jī)構(gòu)料螺紋鋼震蕩走弱，鐵礦石震蕩偏弱，焦煤、焦炭震蕩偏弱。

期評(píng)

專訪中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)，中國礦產(chǎn)黨組書記、董事長(zhǎng)姚林

長(zhǎng)此以往既不利于鋼鐵行業(yè)健康發(fā)展，也不利于上游鐵礦石企業(yè)投資決策和制訂長(zhǎng)期戰(zhàn)略需要從長(zhǎng)遠(yuǎn)角度出發(fā)，構(gòu)建合作新秩序，共建可持續(xù)未來 三是以技術(shù)創(chuàng)新來促進(jìn)與下游產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展技術(shù)創(chuàng)新是鋼鐵行業(yè)與下游產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展的重要紐帶鋼鐵企業(yè)可以通過技術(shù)創(chuàng)新，為下游用戶提供更加科學(xué)的鋼材使用方案，有效降低其原材料的綜合成本，將雙方在價(jià)格上的博弈轉(zhuǎn)化為技術(shù)上的合作，進(jìn)一步夯實(shí)雙方合作基礎(chǔ) 《中國冶金報(bào)》： 今年上半年，鐵礦石價(jià)格整體處于相對(duì)高位，高礦價(jià)是造成鋼鐵行業(yè)虧損的重要原因。

鋼材

酒鋼精準(zhǔn)高效推進(jìn)大規(guī)模設(shè)備更新

在具體推進(jìn)過程中，酒鋼成立以企業(yè)主要負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)的工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組織專業(yè)職能部門和產(chǎn)業(yè)單位研究制定設(shè)備更新工作方案，建立健全工作推進(jìn)機(jī)制，及時(shí)協(xié)調(diào)解決實(shí)施過程中的困難和問題，推動(dòng)主要產(chǎn)業(yè)設(shè)備更新 鋼鐵產(chǎn)業(yè) 以產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)、超低排放改造及淘汰更新老舊設(shè)備為抓手，實(shí)施本部煉鐵工藝裝備三化升級(jí)改造、煉鐵廠燒結(jié)機(jī)工藝裝備三化升級(jí)改造、煉軋廠工藝裝備提升及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)項(xiàng)目、酒鋼難選鐵礦石資源高效利用技術(shù)改造項(xiàng)目一期工程等，完成鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)及工藝優(yōu)化。

經(jīng)營管理

駱鐵軍：探索建立科學(xué)合理的鐵礦石定價(jià)機(jī)制是行業(yè)迫切訴求

同時(shí)，他希望北鐵中心各股東能夠發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)和行業(yè)引領(lǐng)作用，積極參與北鐵中心的運(yùn)營、建設(shè)和方向改進(jìn)鋼協(xié)也將主動(dòng)作為，推動(dòng)北鐵中心內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)整，形成合力，促進(jìn)北鐵中心持續(xù)健康發(fā)展；建議政府有關(guān)部門加強(qiáng)指導(dǎo)，為鋼鐵行業(yè)和北鐵中心的發(fā)展提供支持和保障 “希望北鐵中心將平臺(tái)做好、做強(qiáng)，促進(jìn)公開、公平、公正的鐵礦石定價(jià)機(jī)制形成鋼協(xié)將繼續(xù)發(fā)揮橋梁紐帶作用，積極組織協(xié)調(diào)，與各位一同為推動(dòng)形成更加合理的鐵礦石定價(jià)機(jī)制而努力。

爐料

Mysteel 半年報(bào)：2024年廣西型鋼價(jià)格趨弱運(yùn)行 下半年或?qū)⒊袎荷闲?/a>

胡望明會(huì)見澳大利亞駐華大使吉思德

希望未來能進(jìn)一步加強(qiáng)與澳大利亞的合作交流，實(shí)現(xiàn)互利共贏 吉思德說，寶武是澳大利亞非常重要的合作伙伴澳大利亞作為在資源領(lǐng)域值得信賴的供應(yīng)商，能為寶武提供穩(wěn)定的鐵礦石供應(yīng)，為此感到十分自豪我們的鐵礦石在寶武冶煉成鋼鐵，并在中國加工成為終端產(chǎn)品，部分產(chǎn)品最終返回到澳大利亞市場(chǎng)滿足國人需求，這是經(jīng)濟(jì)互補(bǔ)非常完美的例子寶武是鋼鐵行業(yè)領(lǐng)頭羊，對(duì)行業(yè)發(fā)展起著至關(guān)重要的作用希望雙方攜手，在脫碳、應(yīng)對(duì)全球氣候變化等領(lǐng)域進(jìn)一步加強(qiáng)合作，產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)動(dòng)推進(jìn)綠色低碳發(fā)展。

其它動(dòng)態(tài)

Mysteel晚餐：國內(nèi)鋼材庫存增速放緩，伊朗擬降鐵礦石出口關(guān)稅

其中提出，2024年底前要初步建成鋼鐵、鋁加工（深井鑄造）和金屬粉塵、木粉塵涉爆企業(yè)省級(jí)安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng) ◎日前，歐盟委員會(huì)發(fā)布公告，對(duì)鋼鐵產(chǎn)品（SteelProducts）發(fā)起保障措施復(fù)審調(diào)查，以評(píng)估目前對(duì)某些鋼鐵產(chǎn)品實(shí)施的保障措施是否應(yīng)在2024年6月30日到期之后繼續(xù)延長(zhǎng) ◎澳大利亞礦業(yè)公司MineralResources已完成首艘轉(zhuǎn)運(yùn)船的海上試航工作新型轉(zhuǎn)運(yùn)船是Onslow鐵礦石項(xiàng)目運(yùn)輸解決方案不可或缺的一部分，按計(jì)劃將于2024年6月交付第一批礦石，該項(xiàng)目預(yù)計(jì)每年運(yùn)輸約3500萬噸鐵礦石，預(yù)計(jì)礦山壽命超過30年。

資訊

淡水河谷在巴西啟用世界上首座鐵礦石壓塊廠

高爐-轉(zhuǎn)爐路徑為世界各地的鋼廠所廣泛采用，由于其使用冶金焦（用冶金煤生產(chǎn)）作為主要的燃料，因此排放量很高在高爐-轉(zhuǎn)爐路徑中，使用壓塊可以替代將鐵礦石粉礦燒結(jié)成塊的燒結(jié)工藝，因而有可能將溫室氣體排放量減少多達(dá)10% 在直接還原路徑中，天然氣替代了冶金焦成為燃料，壓塊和球團(tuán)被用于生產(chǎn)熱壓鐵塊（HBI）——一種介于鐵礦石和鋼之間的中間產(chǎn)品熱壓鐵塊隨后將在電爐中被煉成鋼，其排放量低于傳統(tǒng)的高爐-轉(zhuǎn)爐路徑。

產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)