國際鋼市日報：巴西鋼鐵巨頭CSN收購本土領(lǐng)先物流企業(yè)70%股權(quán)（2025.4.3）

Estrela是Tora Transportes集團(tuán)的控股公司，后者是巴西最大的綜合物流運營商之一，業(yè)務(wù)覆蓋國內(nèi)外市場，擁有50余年公鐵聯(lián)運大宗貨物運輸及港口終端運營經(jīng)驗，并已為CSN提供物流服務(wù)長達(dá)35年 CSN首席財務(wù)官Antonio Marco Campos Rabello表示，此次收購將推動公司多式聯(lián)運業(yè)務(wù)的發(fā)展，并提升現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施的利用率 目前，CSN粗鋼年產(chǎn)能約580萬噸，并計劃到2030年將鐵礦石年產(chǎn)量從目前的4200萬噸提升至6000萬-6500萬噸。

日報

MCS鋼材掉期日報：期螺站回3300，掉期交投再現(xiàn)歡

據(jù)國家發(fā)展改革委價格監(jiān)測中心監(jiān)測，本輪成品油調(diào)價周期內(nèi)（1月2日—1月15日），國際油價大幅上漲本次油價調(diào)整具體情況如下：國內(nèi)汽、柴油每噸分別上調(diào)340元及325元全國平均來看：92號汽油每升上調(diào)0.27元，95號汽油每升上調(diào)0.28元，0號柴油每升上調(diào)0.28元加滿一箱50L的92號汽油將多花13.5元左右 ?北京時間2024年1月16日，澳大利亞鐵礦石生產(chǎn)商也是目前全球第一大礦山的力拓發(fā)布了2024年四季度產(chǎn)銷報告，此前其公布的全年鐵礦石發(fā)運指導(dǎo)目標(biāo)區(qū)間為3.23-3.38億噸，結(jié)果來看，力拓西澳皮爾巴拉業(yè)務(wù)鐵礦石的全年發(fā)運量最終約3.29億噸，完成全年目標(biāo)，但處于區(qū)間中下水平，而全年產(chǎn)量為3.28億噸，同比下降1%，略低于此前預(yù)期，雖然在此期間力拓部分鐵礦石產(chǎn)能生產(chǎn)效率有所改善，但未能完全抵消楊迪等礦山資源的枯竭。

場外衍生品分析

Mysteel日報：全國建筑鋼材價格穩(wěn)中有漲 成交愈加低迷

本次油價調(diào)整具體情況如下：國內(nèi)汽、柴油每噸分別上調(diào)340元及325元 2、力拓西澳皮爾巴拉業(yè)務(wù)鐵礦石的全年發(fā)運量最終約3.29億噸，完成全年目標(biāo)，但處于區(qū)間中下水平，而全年產(chǎn)量為3.28億噸，同比下降1% 3、1月16日，唐山遷安普方坯資源出廠含稅累計上調(diào)30，報3040元/噸 4、預(yù)計1月17-21日，江蘇省大氣擴(kuò)散條件較為不利，受本地污染累積和上游污染輸送共同影響，于1月17日17時起啟動重污染天氣黃色預(yù)警。

日報

寧夏瑞資聯(lián)實業(yè)有限公司確認(rèn)參加2025年首屆鐵合金商品周暨第十五屆中國鐵合金產(chǎn)業(yè)大會

公司現(xiàn)注冊資本五億元整，占地面積約 400 畝，位于青銅峽市新材料基地，緊鄰青銅峽火車站、青銀、京藏高速、 211 國道、109 國道，地理位置優(yōu)越交通便利公司現(xiàn)有 8 臺 40500KVA、 2 臺 16500KVA 硅鐵礦熱爐，硅鐵年產(chǎn)量 36 萬噸；配有 30MW 低溫余 熱發(fā)電配套生產(chǎn)設(shè)施與 220KV 變電站，總產(chǎn)值可達(dá) 35 億元，產(chǎn)品主 要銷往國內(nèi)外各大鋼廠，在國內(nèi)市場上深受好評 公司全資控股股東瑞鋼聯(lián)集團(tuán)，經(jīng)營鐵合金行業(yè) 18 年，是全國 最大的鐵礦石、鎳礦、生鐵進(jìn)口商，及鐵礦石資源提供商，集團(tuán)秉承 “鐵礦石超市”的經(jīng)營理念，能夠提供全球品種齊全的鐵礦石產(chǎn)品。

日評

上半年鋼企業(yè)績普遍不佳，下半年“守得云開見月明” ？

何建輝解釋，之所以出現(xiàn)上述情況，原因有二一方面，供應(yīng)端的調(diào)整節(jié)奏較為緩慢受就業(yè)、稅收等因素影響，鋼企并未進(jìn)行相應(yīng)力度的減產(chǎn)，粗鋼產(chǎn)能維持在高位近年來，國內(nèi)粗鋼年產(chǎn)量維持在10億噸，主要通過增加出口的方式來緩解內(nèi)需不足的壓力另一方面，相比鋼材和焦炭以出口為主，鐵礦石以進(jìn)口為主鐵礦石進(jìn)口依存度超過80%，且供應(yīng)較為集中，焦煤進(jìn)口依存度不算太高，但進(jìn)口量呈增加態(tài)勢在這樣的背景下，鐵礦石等原材料價格表現(xiàn)出一定的資源屬性，其具有全球定價的特點，受強(qiáng)勢美元支撐。

鋼材

Mysteel解讀：鐵礦石“基石計劃”下 海外權(quán)益礦正蓄勢待發(fā)

因此，數(shù)量上僅有54%的權(quán)益礦山項目已經(jīng)投產(chǎn)，且有一部分產(chǎn)能較大的新礦今年才剛剛投產(chǎn)或計劃投產(chǎn)，因此當(dāng)前實際生產(chǎn)對比產(chǎn)能轉(zhuǎn)化率并不高，預(yù)計2024年涉及權(quán)益礦的礦山總產(chǎn)量將達(dá)到約8240萬噸（其中中資權(quán)益占比77%），同比增長19.6%,較2020年產(chǎn)量增幅超過58% 具體來看，可以發(fā)現(xiàn)布局海外礦山資源的國內(nèi)鋼廠數(shù)量在不斷提升，從體量上來看，多為國內(nèi)的頭部或大型鋼廠，尤其是寶武在近幾年正在積極布局海外鐵礦資源，其中就包括關(guān)注度極高的西芒杜項目，預(yù)計未來幾年其鐵礦自給率將大幅提升，有效推動鐵礦石供應(yīng)的穩(wěn)定向上發(fā)展并提升企業(yè)的價格話語權(quán)。

主編視角

中州期貨：周末唐山鋼坯維穩(wěn)繼續(xù)去庫，震蕩偏強(qiáng)

主要邏輯： ①周末唐山鋼坯維穩(wěn)上周鋼聯(lián)五大材產(chǎn)量略降表需增加，總庫存開始去化鐵水止降回升，原料消費增加VALE預(yù)計2026年鐵礦石年產(chǎn)量達(dá)3.4-3.6億噸 ②1-2月地產(chǎn)投資降9%，商品房銷售面積同比下降20.5%，新開工降29.7%2024年2月財新制造業(yè)PMI錄得50.9，環(huán)比小增0.1%2024年1-2月挖掘機(jī)國內(nèi)銷量同比下降24.6%2023年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤同比下降2.3%。

機(jī)構(gòu)

【界面】下游鋼材需求低迷，鐵礦石價格為何居高不下？

上海鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，1-11月粗鋼產(chǎn)量9.52億噸，同比增長1.5%，預(yù)計全年產(chǎn)量10.3億噸，增長1.5% 這一結(jié)果顯然打破了“平控”的基調(diào)，也意味著今年所謂的“平控”政策有名無實由于國內(nèi)鋼材需求仍舊乏力，這一方面加大了下游鋼材的銷售壓力，促使鋼材價格下跌，另一方面則支撐了上游原材料鐵礦石價格的上漲。

媒體報道

海南礦業(yè)“減鐵加油” 露采礦石減少同時新增石油探明地質(zhì)儲量近千萬噸

受上半年產(chǎn)品市場價格下行影響，國內(nèi)鐵礦石龍頭企業(yè)海南礦業(yè)在營收與凈利潤同比出現(xiàn)下滑的同時，鐵礦石原礦與成品礦的產(chǎn)量也出現(xiàn)了下降 對于鐵礦石產(chǎn)量下降的原因，海南礦業(yè)內(nèi)部人士對財聯(lián)社記者表示：“主要是露采資源減少，但上半年產(chǎn)量完成率為52.81%，完成全年目標(biāo)產(chǎn)量沒問題” 今天下午，海南礦業(yè)發(fā)布2023上半年業(yè)績報告，報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入24.01億元，同比減少12.63%；實現(xiàn)歸母凈利潤3.03億元，同比減少30.78%；基本每股收益0.15元。

爐料

Mysteel解讀：簡析人民幣匯率與鐵礦石價格相關(guān)性變化的前因后果

自2001年加入WTO組織以來，中國工業(yè)潛能釋放，并帶動了國內(nèi)基建、房地產(chǎn)等一系列終端需求——鐵礦石需求逐漸迎來中國主導(dǎo)的時代 到最近幾年，中國的生鐵產(chǎn)量已經(jīng)占據(jù)全球65%的份額，每年鐵礦需求近14億噸，而國產(chǎn)礦每年只能貢獻(xiàn)不足3億噸，對外依存度達(dá)到80%，占全球鐵礦石年產(chǎn)量的近60%在此期間，中國GDP增速一直保持在5%以上的水平，是全球主要經(jīng)濟(jì)體當(dāng)中增速最高的國家。

主編視角

供給趨于寬松，2023年原料價格上漲較難

鋼鐵企業(yè)生鐵、鋼材產(chǎn)量下降中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據(jù)顯示，2023年1月上旬，重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)共生產(chǎn)鋼1925.67萬噸、生鐵1760.04萬噸、鋼材1806.94萬噸其中，鋼日產(chǎn)192.57萬噸，環(huán)比增長0.51%；生鐵日產(chǎn)176萬噸，環(huán)比下降0.40%；鋼材日產(chǎn)180.69萬噸，環(huán)比下降8.68% 2023年伊始，國內(nèi)粗鋼、生鐵、鋼材產(chǎn)量低位開局，全年產(chǎn)量或?qū)⒌陀?022年，對鐵礦石的需求強(qiáng)度將減弱，難以支撐鐵礦石價格大幅上漲。

爐料

Mysteel：2023年鐵礦石市場走勢展望

整體來看，在海外經(jīng)濟(jì)衰退和國內(nèi)鐵礦石消費下降的背景下， 預(yù)計2023年鐵礦需求仍將承壓下行 二、2023年鐵礦石供給持穩(wěn)或有小增 從四大礦山2023年鐵礦石產(chǎn)量目標(biāo)來看，淡水河谷預(yù)計2023年鐵礦石總產(chǎn)量為3.1-3.2億噸，與2022年基本持平力拓2023年鐵礦石出貨量為3.2億-3.35億噸，與2022年持平必和必拓2023年鐵礦石產(chǎn)量指導(dǎo)目標(biāo)為2.78-2.90億噸，與上年基本持平；FMG2023年財年產(chǎn)量目標(biāo)保持1.87-1.92億噸，較上年略有增加。

產(chǎn)業(yè)分析

日本最大規(guī)模蓄電池工廠將于2023年在岡山建成

據(jù)共同社報道，PowerX（東京）12月19日表示，計劃建設(shè)日本國內(nèi)最大規(guī)模蓄電池工廠，工廠計劃2023年10月建成，2024年春季前后正式投產(chǎn)設(shè)想的最大年產(chǎn)量為5GWhPowerX稱，這相當(dāng)于約45萬戶家庭一天的用電量PowerX設(shè)立于2021年3月，著眼于制造大容量且平價的蓄電池社長伊藤正裕還提及開展純電動汽車（EV）充電站和運電船的開發(fā)及制造項目 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點擊鏈接了解更多：點擊查看 。

汽車

2022（第十三屆）黑色產(chǎn)業(yè)鏈峰會暨“我的鋼鐵網(wǎng)”鐵礦石年會——中金黑色衍生品論壇圓滿落幕

其次，肖薇從鐵礦石供給、需求等方面進(jìn)行分析，供給端海外需求疲弱，鐵礦供應(yīng)分流至中國，全球至中馬新比例年均線同比上升；冬奧會、疫情、礦山事故拖累國內(nèi)礦山增產(chǎn)進(jìn)程，全年產(chǎn)量預(yù)期完成困難需求端，海外通脹壓力下，海外經(jīng)濟(jì)衰退隱患造成全球（除中國、印度）主要經(jīng)濟(jì)體生鐵產(chǎn)量同比下降，2022限產(chǎn)因素對鋼廠生產(chǎn)擾動時間縮短，利潤虧損驅(qū)使鋼廠主動減產(chǎn)。

2022（第十三屆）黑色產(chǎn)業(yè)鏈衍生品峰會暨“我的鋼鐵網(wǎng)”鐵礦石年會會議

鐵礦石回歸供需面主導(dǎo)

而2022年11月鐵礦石價格上方基本受制于鋼材價格 遠(yuǎn)期合約不宜過度看漲 展望2023年，國內(nèi)鐵礦石供需仍偏寬松 一方面，鐵礦石供應(yīng)存在增量首先，主流礦山供應(yīng)沒有減少，以四大礦山為例，除了力拓把財年產(chǎn)量目標(biāo)預(yù)估放在了預(yù)定目標(biāo)區(qū)間的下沿外，BHP和FMG均提高了其下一個財年的發(fā)運/產(chǎn)量目標(biāo)而非主流供應(yīng)方面，烏克蘭鐵礦石在2023年有重新回到國際市場的風(fēng)險，對國內(nèi)供應(yīng)增量粗略估計約3000萬噸；印度重新下調(diào)鐵礦石關(guān)稅，對國內(nèi)供應(yīng)增量約2000萬噸。

爐料

2022（第五屆）環(huán)渤海鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈高峰論壇云上峰會圓滿落幕

2022年11月11日，由全聯(lián)冶金商會和中國金屬材料流通協(xié)會指導(dǎo)，河北新金萬利新材料科技有限公司、西王特鋼有限公司和上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司共同主辦的“2022（第五屆）環(huán)渤海鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈高峰論壇云上峰會”順利舉行。

主題大會

2022（第五屆）環(huán)渤海鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈高峰論壇暨建筑業(yè)用鋼專場圓滿落幕

2022年11月11日，“2022（第五屆）環(huán)渤海鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈高峰論壇云上峰會”順利舉行。下午15時，建筑業(yè)用鋼專場如期舉行，多位專家發(fā)表精彩觀點。

同期論壇

Mysteel解讀：必和必拓三季度鐵礦產(chǎn)量小幅增長 財年目標(biāo)保持不變

此外，季報顯示該項目2023財年產(chǎn)量目標(biāo)仍維持在300萬噸到400萬噸之間（BHP所屬權(quán)益） 四、2023財年生產(chǎn)目標(biāo)維持不變 從必和必拓三季度產(chǎn)銷報告來看，盡管短期內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)仍充滿不確定性，但隨國內(nèi)疫情趨緩，港口去瓶頸項目（PDP1）及南坡項目持續(xù)發(fā)力為其財年產(chǎn)量貢獻(xiàn)增量，但受南坡項目增產(chǎn)過程中鐵礦石品位波動影響，四季度鐵礦石產(chǎn)量仍然存在挑戰(zhàn)，大幅增加概率不大，必和必拓2023財年生產(chǎn)目標(biāo)仍保持在2.78億噸到2.9億噸的生產(chǎn)區(qū)間不變（100%基準(zhǔn)）。

研究報告

KIOCL再次關(guān)停Mangalore球團(tuán)廠

印度國有鐵礦石出口商KIOCL 表示，由于印度高額的出口稅政策、國內(nèi)需求不足、庫存高企等原因，在繼8月12日重啟其位于Karnataka邦Mangalore球團(tuán)廠幾天后，該公司選擇再次關(guān)停該球團(tuán)廠據(jù)悉該球團(tuán)廠年產(chǎn)量為350萬噸

礦山動態(tài)

Mysteel：鐵礦石2022上半年市場回顧及下半年展望

綜合上述分析，2022年維持中國生鐵產(chǎn)量同比減少1400萬噸，但國產(chǎn)鐵精礦由于上半年產(chǎn)量略不達(dá)預(yù)期，因此從原來預(yù)期增量1000萬噸下調(diào)至650萬噸；進(jìn)口礦方面，鐵礦石進(jìn)口量同比減量擴(kuò)大至3000萬噸，全年度鐵礦石供需差為+780且在上半年連續(xù)降庫行情之后，七月份供需缺口縮小明顯，港口庫存拐點到來至八月份，海外礦山?jīng)_量持續(xù)影響，國內(nèi)到港或一直在中高位徘徊，疊加國內(nèi)礦以及廢鋼供應(yīng)的恢復(fù)，鐵礦石繼續(xù)向供強(qiáng)需弱方向轉(zhuǎn)變，年底前港口累庫預(yù)期不變。

月報