Mysteel周報(bào)：原生鉛企出貨不暢 現(xiàn)貨貼水環(huán)比小擴(kuò) （4.18-4.25)

近期五一假期愈發(fā)臨近，據(jù)Mysteel調(diào)研下游電池廠放假時(shí)間較往年同期增加，節(jié)前鉛錠采購(gòu)補(bǔ)庫(kù)積極性或同比下滑，預(yù)計(jì)下周鉛錠社會(huì)庫(kù)存將穩(wěn)中有增 【市場(chǎng)情況】 數(shù)據(jù)來(lái)源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù) 周內(nèi)鉛價(jià)窄幅震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行，需求端下游電池廠處于消費(fèi)淡季，電池訂單欠佳，多數(shù)企業(yè)開工有所下滑，且據(jù)調(diào)研五一假期蓄企放假時(shí)間延長(zhǎng)，整體原料補(bǔ)庫(kù)接貨意愿平淡，逢低少量剛需采購(gòu)，部分市場(chǎng)貼水持續(xù)小擴(kuò)，且煉廠廠庫(kù)小累，其中河南市場(chǎng)持貨商對(duì)鉛主力合約報(bào)至貼水80元/噸出廠，而周五貼水?dāng)U至150元/噸出廠，且周內(nèi)市場(chǎng)反饋有持貨商報(bào)至貼水200元/噸出廠，其中Mysteel4月25日最新統(tǒng)計(jì)濟(jì)源廠庫(kù)為12500噸，較上周4月18日環(huán)比增加7600噸。

周報(bào)

Mysteel周報(bào)：蓄企逢低補(bǔ)庫(kù) 原生鉛周內(nèi)交投一般 （4.11-4.18)

湖南地區(qū)升水也有所下調(diào)，周初煉企普遍對(duì)鉛現(xiàn)貨均價(jià)報(bào)至升水50元/噸-60元/噸出廠，而周五升水下調(diào)至30-50元/噸出廠，且反饋下游壓價(jià)情緒偏重此外Mysteel4月18日最新統(tǒng)計(jì)濟(jì)源廠庫(kù)為4900噸，較上周環(huán)比增加1300噸 【下周預(yù)測(cè)】 冶煉廠生產(chǎn)方面，河南、青海、江西仍存有企業(yè)檢修及減量生產(chǎn)致使供應(yīng)表現(xiàn)下滑，而需求端方面下游存蓄企反饋訂單一般，個(gè)別蓄企后續(xù)表示減產(chǎn)計(jì)劃需進(jìn)一步驗(yàn)證，短期供需或呈現(xiàn)雙弱局面，近期再生端原料廢電池支撐較為穩(wěn)固，鉛價(jià)或處于高位震蕩局面。

周報(bào)

安徽營(yíng)收超百億元的光儲(chǔ)企業(yè)達(dá)10家

2024年，安徽光儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)出口額近439億元，電池片、組件、鋰離子電池等主要產(chǎn)品出口量增幅均超五成 安徽省工業(yè)和信息化廳副廳長(zhǎng)姚凱說(shuō)，安徽將聚力打造龍頭引領(lǐng)、鏈條完整、技術(shù)領(lǐng)先、生態(tài)完善的先進(jìn)光伏和新型儲(chǔ)能先進(jìn)制造業(yè)集群，全力推動(dòng)產(chǎn)業(yè)“出?！碧豳|(zhì)升級(jí) 最新印發(fā)的《安徽省新型儲(chǔ)能推廣應(yīng)用實(shí)施方案》提出，安徽將重點(diǎn)支持鋰離子電池、全釩液流電池、鉛炭電池、壓縮空氣等技術(shù)相對(duì)成熟的新型儲(chǔ)能項(xiàng)目規(guī)?；瘧?yīng)用，支持鈉離子電池、半固態(tài)鋰電池、重力儲(chǔ)能等新興儲(chǔ)能技術(shù)示范應(yīng)用，支持氫儲(chǔ)能、熱儲(chǔ)能等具有長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能應(yīng)用潛力的技術(shù)探索應(yīng)用場(chǎng)景和模式。

產(chǎn)業(yè)資訊

South32 2025年一季度南非錳礦產(chǎn)量47.6萬(wàn)噸，環(huán)比約降2%，同比約降10%

自2025年第二季度起，澳大利亞錳業(yè)的成本將計(jì)入基礎(chǔ)收益 開發(fā)和勘探最新情況 Hermosa項(xiàng)目 2024年三季度至2025年一季度投入3.55億美元增長(zhǎng)性資本支出，推進(jìn)：Taylor鋅鉛銀項(xiàng)目的建設(shè)和Clark電池級(jí)錳礦的勘探工作 其他勘探 同期勘探總投入4800萬(wàn)美元（其中4100萬(wàn)美元已資本化），包括：Hermosa項(xiàng)目2600萬(wàn)美元（已全部資本化，含在上述3.55億美元中），智利Sierra Gorda銅礦勘探評(píng)估計(jì)劃(EAI)1100萬(wàn)美元（全部資本化），錳礦勘探評(píng)估計(jì)劃400萬(wàn)美元（未資本化） 運(yùn)營(yíng)詳情 澳大利亞錳業(yè)（60%股份） 澳大利亞錳業(yè)公司在2024年一季度受到熱帶氣旋“梅根”的影響后，持續(xù)推進(jìn)其運(yùn)營(yíng)恢復(fù)計(jì)劃，并有望在2025年二季度恢復(fù)出口銷售。

海外鐵合金動(dòng)態(tài)

South32 2024年四季度南非錳礦產(chǎn)量48.5萬(wàn)噸，環(huán)比約降19%，同比保持不變

South32正繼續(xù)與保險(xiǎn)公司合作，評(píng)估熱帶氣旋梅根的影響，進(jìn)一步評(píng)估恢復(fù)的時(shí)間和價(jià)值 2024年下半年 ，South32澳大利亞錳業(yè)公司產(chǎn)生了約7500萬(wàn)美元（60%基數(shù)）的閑置產(chǎn)能和修復(fù)相關(guān)成本，這部分成本將作為收益調(diào)整從基礎(chǔ)收益中排除 備注： 2024財(cái)年：2023年三季度-2024年二季度；2025財(cái)年：2024年三季度-2025年二季度 2024財(cái)年上半年：2023年下半年；2025財(cái)年上半年：2024年下半年 開發(fā)和勘探最新情況 Hermosa項(xiàng)目 2024年下半年，South32在Hermosa投入了約2.5億美元的增長(zhǎng)資本支出，以推進(jìn)Taylor鋅鉛銀項(xiàng)目的建設(shè)和Clark電池級(jí)錳礦的勘探工作。

海外鐵合金動(dòng)態(tài)

Mysteel：2024年鉛行業(yè)年終盤點(diǎn)（大事記）

9月19日，工業(yè)和信息化部會(huì)同公安部、應(yīng)急管理部等多部門，對(duì)最新修訂的《電動(dòng)自行車安全技術(shù)規(guī)范》進(jìn)行公開征求意見與現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)相比，這次的“新國(guó)標(biāo)”，做了一些方面的改進(jìn)和提升首先是提高防火阻燃性能，限制塑料件使用比例；其次是防范非法改裝行為；最高設(shè)計(jì)車速不超過(guò)25km/h，還增加了北斗定位、實(shí)時(shí)通信功能；此外，將使用鉛蓄電池的整車重量限值由55kg放寬至63kg，并且不再?gòu)?qiáng)制安裝腳踏騎行裝置。

國(guó)內(nèi)資訊

South32 2024年三季度南非錳礦產(chǎn)量59.7萬(wàn)噸，環(huán)比約增12%

在2024年三季度，公司的錳股權(quán)投資從外部保險(xiǎn)公司獲得了1億美元（100%基準(zhǔn)）的初步賠償，并根據(jù)集團(tuán)的專屬保險(xiǎn)計(jì)劃獲得5000萬(wàn)美元（100%基準(zhǔn)）的一次性賠償公司正繼續(xù)與保險(xiǎn)公司合作，評(píng)估財(cái)產(chǎn)損失和業(yè)務(wù)中斷保單下進(jìn)一步追償?shù)臅r(shí)間和價(jià)值 開發(fā)和勘探最新情況 Hermosa項(xiàng)目 2024年三季度，公司在Hermosa項(xiàng)目投資了1.23億美元用于增長(zhǎng)性資本支出，以推進(jìn)Taylor鋅鉛銀項(xiàng)目的建設(shè)和Clark電池級(jí)錳礦床的勘探工作。

海外鐵合金動(dòng)態(tài)

Mysteel解讀：8月鉛蓄電池進(jìn)出口量環(huán)比雙增

其中據(jù)Mysteel調(diào)研，8月份國(guó)內(nèi)鉛蓄電池生產(chǎn)企業(yè)整體開工率維持在65%附近，鉛酸電池企業(yè)基本處于累庫(kù)和減產(chǎn)階段，但步入9月份，傳統(tǒng)“金九銀十”消費(fèi)旺季在促進(jìn)鉛酸電池企業(yè)需求改善仍有一定的體現(xiàn),此外8月30日商務(wù)部等5部門發(fā)布《推動(dòng)電動(dòng)自行車以舊換新實(shí)施方案》也帶動(dòng)著部分地區(qū)以舊換新活動(dòng)熱潮，促進(jìn)了地區(qū)的市場(chǎng)消費(fèi)最新調(diào)研部分企業(yè)訂單反饋環(huán)比8月有所好轉(zhuǎn)，但受制于整體企業(yè)新電池成品庫(kù)存較大，開工率提升幅度或?qū)⒂邢蕖?/p>

主編視角

Mysteel日?qǐng)?bào)：鉛價(jià)低位反彈 鉛酸電池企業(yè)采購(gòu)改善

三、市場(chǎng)預(yù)測(cè) 鉛酸電池企業(yè)銷售情況一般，部分經(jīng)銷商反應(yīng)出貨情況淡于往年今日工業(yè)和信息化部會(huì)同公安部、應(yīng)急管理部等多部門，對(duì)最新修訂的《電動(dòng)自行車安全技術(shù)規(guī)范》進(jìn)行公開征求意見 　　與現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)相比，這次的“新國(guó)標(biāo)”，做了一些方面的改進(jìn)和提升。

日?qǐng)?bào)

天能股份：新政策有助于推動(dòng)公司鉛蓄電池產(chǎn)品的經(jīng)營(yíng)

9月10日，有投資者在互動(dòng)平臺(tái)向天能股份提問(wèn)：最新政策大力推動(dòng)兩輪車鉛蓄電池更換，對(duì)公司業(yè)績(jī)有何影響？還是市值只有200多億，如何做市值管理？謝謝 公司回答表示：本次商務(wù)部等5部門辦公廳（室）推出的 “關(guān)于印發(fā)《推動(dòng)電動(dòng)自行車以舊換新實(shí)施方案》的通知”， 旨在推動(dòng)電動(dòng)自行車的更新?lián)Q代，提高電動(dòng)自行車的安全性能，減少安全隱患這一政策對(duì)電動(dòng)自行車行業(yè)整體市場(chǎng)將產(chǎn)生正面積極影響。

企業(yè)動(dòng)態(tài)

【證券時(shí)報(bào)】鉛蓄電池企業(yè)集體漲價(jià)，原材料兩個(gè)月大漲近14%

在最新披露的投資者關(guān)系活動(dòng)記錄中，天能股份就表示，公司2024年一季度毛利率下降較大，主要系公司產(chǎn)品小幅度降價(jià)及原材料價(jià)格上升疊加所致公司的產(chǎn)品定價(jià)機(jī)制為原材料全方位聯(lián)動(dòng)，有能力將原材料價(jià)格上漲進(jìn)行傳導(dǎo) “近期確實(shí)陸續(xù)有鉛蓄電池企業(yè)發(fā)布新電池調(diào)價(jià)通知，主要系原材料價(jià)格上漲，生產(chǎn)成本居高不下所致多數(shù)鉛蓄電池企業(yè)反饋，后期新電池價(jià)格將會(huì)跟隨鉛價(jià)漲跌形成價(jià)格聯(lián)動(dòng)機(jī)制。

媒體報(bào)道

Mysteel早讀：美國(guó)失業(yè)數(shù)據(jù)利好降息 有色金屬多數(shù)收漲

其中提到，推動(dòng)資源高水平再生利用以廢鋼鐵、廢鋁、廢銅、廢鉛、廢鋅、廢紙、廢塑料、廢橡膠、廢玻璃等為重點(diǎn)，培育一批再生資源綜合利用骨干企業(yè)，加快建設(shè)一體化加工配送中心依托廢舊物資循環(huán)利用重點(diǎn)城市、大宗固體廢棄物綜合利用基地、工業(yè)資源綜合利用基地、“無(wú)廢城市”建設(shè)，打造再生資源精深加工產(chǎn)業(yè)集群大力發(fā)展廢舊動(dòng)力電池循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)加強(qiáng)對(duì)廢舊物資拆解機(jī)構(gòu)監(jiān)管，防范拆解引發(fā)次生環(huán)境污染 ◎海關(guān)總署最新數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)4月銅礦砂及其精礦進(jìn)口量為234.8萬(wàn)噸；1-4月累計(jì)進(jìn)口933.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.9%。

有色聚焦

Mysteel日?qǐng)?bào)：鉛價(jià)上漲 蓄電池企業(yè)補(bǔ)庫(kù)情緒減弱

云南市場(chǎng)A冶煉廠企業(yè)反饋今日成交200噸，下游電池廠接貨備庫(kù)剛需江西市場(chǎng)B企業(yè)反饋消費(fèi)弱，訂單不好，開工率40%左右，成品電池累庫(kù)將近一個(gè)月，原料鉛錠庫(kù)存近三千噸 三、市場(chǎng)預(yù)測(cè) 電動(dòng)自行車鉛酸蓄電池消費(fèi)季節(jié)性走弱，市場(chǎng)經(jīng)銷商接貨意愿不好大型生產(chǎn)企業(yè)目前生產(chǎn)維持穩(wěn)定，節(jié)后下游原料補(bǔ)庫(kù)情緒不佳；中小型生產(chǎn)企業(yè)訂單下滑明顯，成品累庫(kù)壓力不減，生產(chǎn)積極性走弱，按需適量備庫(kù)，最新鉛錠社會(huì)庫(kù)存較上周一增加1.03萬(wàn)噸，期現(xiàn)價(jià)差擴(kuò)大，煉企多選擇交倉(cāng)累庫(kù)幅度較大，鉛價(jià)預(yù)計(jì)震蕩運(yùn)行16300-16500元/噸。

日?qǐng)?bào)

Mysteel日?qǐng)?bào)：再生鉛貼水?dāng)U大 煉企出貨欠佳

據(jù)悉近期下游電池廠出貨有所放緩，存有部分企業(yè)減產(chǎn)行為發(fā)生，終端消費(fèi)短期或回歸平淡日內(nèi)最新Mysteel調(diào)研統(tǒng)計(jì)，鉛錠社會(huì)庫(kù)存開始去庫(kù)，預(yù)計(jì)鉛價(jià)震蕩運(yùn)行區(qū)間16000-16500元/噸

日?qǐng)?bào)

Mysteel年報(bào)：2023年國(guó)內(nèi)廢電瓶市場(chǎng)回顧與2024年展望

數(shù)據(jù)來(lái)源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù) 三、2024年廢電瓶市場(chǎng)展望 隨著鋰電池替代，近年國(guó)內(nèi)鉛蓄電池的需求增速已經(jīng)放緩，對(duì)應(yīng)廢電池的報(bào)廢量趨于穩(wěn)定狀態(tài)，根據(jù)最新的電動(dòng)車、汽車保有量數(shù)據(jù)及替換周期測(cè)算，Mysteel預(yù)計(jì)2024年廢鉛蓄電池的供應(yīng)仍在600萬(wàn)-650萬(wàn)噸之間，且未來(lái)三年內(nèi)難以有較大增幅。

年報(bào)

Mysteel：2023年國(guó)內(nèi)廢電瓶市場(chǎng)回顧與2024年展望

數(shù)據(jù)來(lái)源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù) 三、2024年廢電瓶市場(chǎng)展望 隨著鋰電池替代，近年國(guó)內(nèi)鉛蓄電池的需求增速已經(jīng)放緩，對(duì)應(yīng)廢電池的報(bào)廢量趨于穩(wěn)定狀態(tài)，根據(jù)最新的電動(dòng)車、汽車保有量數(shù)據(jù)及替換周期測(cè)算，Mysteel預(yù)計(jì)2024年廢鉛蓄電池的供應(yīng)仍在600萬(wàn)-650萬(wàn)噸之間，且未來(lái)三年內(nèi)難以有較大增幅。

年報(bào)

Mysteel日?qǐng)?bào)：下游詢價(jià)積極 再生鉛交投氛圍尚可

下游電池廠消費(fèi)整體仍顯一般，原料鉛錠維持剛需備庫(kù)為主，據(jù)Mysteel調(diào)研統(tǒng)計(jì)，最新國(guó)內(nèi)鉛錠社會(huì)庫(kù)存為6.75萬(wàn)噸，較2日減少0.76萬(wàn)噸，短期預(yù)計(jì)鉛價(jià)區(qū)間震蕩運(yùn)行為主

日?qǐng)?bào)

Mysteel：12月鋰電池回收項(xiàng)目匯總

12月，多個(gè)鋰電池回收項(xiàng)目有了最新動(dòng)態(tài)，樣本企業(yè)達(dá)29個(gè)，涉及廢舊鋰電池濕法回收、拆解破碎、梯次利用、新能源汽車拆解等 濕法回收及綜合利用項(xiàng)目 ①江西匯恒新材料有限公司 項(xiàng)目名稱：年綜合回收利用1.35萬(wàn)噸廢舊鋰電池廢料項(xiàng)目 建設(shè)地點(diǎn)：江西鉛山工業(yè)園區(qū) 項(xiàng)目投資：30000萬(wàn)元 項(xiàng)目概況：項(xiàng)目以磷酸鐵鋰黑粉、氧化鈣、氫氧化鈉、除氟樹脂、碳酸鈉、活性炭、螯合樹脂、98%硫酸、50%雙氧水、二氧化碳等為原輔材料，通過(guò)堿洗、酸洗、除氟、堿化除雜、離子交換、蒸發(fā)濃縮、一次沉鋰、二次沉鋰、離心、碳化、熱分解、干燥、粉碎包裝等工序生產(chǎn)電池級(jí)碳酸鋰。

頭條

固廢資源化綠色低碳先進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新大會(huì)暨2023年聯(lián)盟年會(huì)在昆明舉辦

本次大會(huì)主題為“以科技創(chuàng)新賦能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展新路徑”，大會(huì)組委會(huì)特別邀請(qǐng)聯(lián)盟聯(lián)合創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人分別圍繞電子廢棄物資源化利用、鋁灰渣無(wú)害化處理及資源化利用、廢鉛膏濕法短程轉(zhuǎn)化與清潔再生、失效貴金屬催化劑循環(huán)利用、石化裝備再制造、鋁二次資源循環(huán)利用、打印耗材再制造、高溫合金二次資源綠色綜合利用、廢油資源化利用、化工危廢協(xié)同處置、礦冶與再生資源協(xié)同冶煉、再生資源專用裝備和輔料、碳纖維復(fù)合材料再生與資源化利用、退役鋰離子電池拆解與資源化、廢橡膠綠色資源化、鉛鋅二次資源高效提取、廢棄光伏綠色回收及深加工、含重金屬冶金固危廢資源化、報(bào)廢汽車輪轂資源化利用、退役新能源材料低碳循環(huán)利用、大宗固廢赤泥資源化轉(zhuǎn)化利用等領(lǐng)域最新的綠色低碳關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)進(jìn)展及產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用情況，充分展示了聯(lián)盟各聯(lián)合創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室圍繞產(chǎn)業(yè)鏈部署創(chuàng)新鏈，解決跨行業(yè)跨領(lǐng)域關(guān)鍵共性技術(shù)難題，推動(dòng)我國(guó)再生資源產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供高水平科技供給的工作亮點(diǎn)和重要成果。

國(guó)內(nèi)資訊

Mysteel再生鉛月度報(bào)告（11月）

分地區(qū)來(lái)看，安徽市場(chǎng)成品庫(kù)存量占總庫(kù)存量的40%，增幅也最大，其次為廣西廠內(nèi)成品庫(kù)存增加的原因有：一方面，終端需求轉(zhuǎn)淡，電池廠開工率下滑，采購(gòu)原料鉛錠不積極，企業(yè)普遍反映下游電池廠長(zhǎng)單提貨為主，月內(nèi)鉛錠散單少有采購(gòu)；另一方面，鉛價(jià)持續(xù)下行，再生鉛煉企挺價(jià)惜售，低價(jià)出貨意愿差，且月末精廢差出現(xiàn)倒掛，電池廠在有限需求下以采購(gòu)原生鉛為主，故再生精鉛成品出現(xiàn)明顯增幅 四、下月預(yù)測(cè) 安徽C企11月13日檢修結(jié)束后生產(chǎn)恢復(fù)至正常水平，江西A企11月9日恢復(fù)生產(chǎn)，兩家企業(yè)12月均貢獻(xiàn)部分增量；但由于生產(chǎn)虧損嚴(yán)重，12月初再生鉛減停產(chǎn)煉企增多，如山東A企、河北A企、河南A企、安徽D企等企業(yè)均已停產(chǎn)，廣東、內(nèi)蒙古、湖南、廣西、安徽、寧夏等市場(chǎng)再生鉛煉企出現(xiàn)不同程度的減產(chǎn)行為，詳見《Mysteel調(diào)研：虧損持續(xù) 再生鉛企業(yè)最新減停產(chǎn)情況調(diào)研》。

月報(bào)