2018 年中國(guó)有色金屬產(chǎn)業(yè)鏈高峰論壇暨‘我的有色及我的不銹鋼’年會(huì)精彩觀點(diǎn)

中國(guó)經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)地區(qū)也是再生銅和銅加工產(chǎn)量最大的地區(qū),每年回收利用了全國(guó)80%左右的廢雜銅，主要集中在長(zhǎng)三角、珠三角、環(huán)渤海地區(qū)，據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，近幾年中部地區(qū)和西南地區(qū)供應(yīng)消費(fèi)量出現(xiàn)明顯上升中國(guó)未來(lái)廢銅的主要增長(zhǎng)源來(lái)自城市礦產(chǎn)、廢舊電子、汽車(chē)行業(yè) 目前廢銅市場(chǎng)面臨的問(wèn)題是環(huán)保問(wèn)題和稅務(wù)問(wèn)題理想狀態(tài)下，逐漸收緊的廢銅進(jìn)口政策對(duì)國(guó)內(nèi)廢銅的影響要小于市場(chǎng)的猜測(cè)，此消彼漲的進(jìn)口，及國(guó)內(nèi)廢銅的增加，不會(huì)對(duì)銅供應(yīng)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性的影響。

會(huì)議預(yù)告

陳天翼：理想狀態(tài)下逐漸收緊的廢銅進(jìn)口政策對(duì)國(guó)內(nèi)廢銅的影響將小于市場(chǎng)預(yù)期

陳天翼提出廢銅的影響量受很多因素的影響，根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)調(diào)研，從含銅量來(lái)說(shuō)，6類廢銅占比30%-40%，7類廢銅占比60%-70%，7類廢銅的影響量大約在30-40萬(wàn)噸隨著環(huán)保趨嚴(yán)、人力成本上升，東南亞幾國(guó)的進(jìn)口量排名逐漸上升，而回收行業(yè)非常敏感，海外建廠不確定因素較多 發(fā)達(dá)國(guó)家是廢銅的主要供應(yīng)國(guó)，近20年來(lái)，發(fā)達(dá)國(guó)家的銅貿(mào)易量是中國(guó)的2倍左右，而中國(guó)逐漸成為銅主要消費(fèi)國(guó)。

有色金屬

2018“我的鋼鐵”年會(huì)同期活動(dòng)之——2018 年中國(guó)有色金屬產(chǎn)業(yè)鏈高峰論壇暨‘我的有色及我的不銹鋼’年會(huì)圓滿落幕

隨著環(huán)保趨嚴(yán)、人力成本上升，東南亞幾國(guó)的進(jìn)口量排名逐漸上升，而回收行業(yè)非常敏感，海外建廠不確定因素較多 發(fā)達(dá)國(guó)家是廢銅的主要供應(yīng)國(guó)，近20年來(lái)，發(fā)達(dá)國(guó)家的銅貿(mào)易量是中國(guó)的2倍左右，而中國(guó)逐漸成為銅主要消費(fèi)國(guó)精煉銅進(jìn)口與廢銅進(jìn)口量成反比，近10年來(lái)，精煉銅進(jìn)口逐漸減少，粗銅進(jìn)口逐漸增加，粗銅進(jìn)口量的增加可能抵消廢銅進(jìn)口量的減少 對(duì)中國(guó)而言，影響廢銅供應(yīng)最主要因素是環(huán)保和稅務(wù)，其中稅務(wù)影響更大。

有色行業(yè)年會(huì)

陳天翼： 理想狀態(tài)下逐漸收緊的廢銅進(jìn)口政策對(duì)國(guó)內(nèi)廢銅的影響將小于市場(chǎng)預(yù)期

隨著環(huán)保趨嚴(yán)、人力成本上升，東南亞幾國(guó)的進(jìn)口量排名逐漸上升，而回收行業(yè)非常敏感，海外建廠不確定因素較多 發(fā)達(dá)國(guó)家是廢銅的主要供應(yīng)國(guó)，近20年來(lái)，發(fā)達(dá)國(guó)家的銅貿(mào)易量是中國(guó)的2倍左右，而中國(guó)逐漸成為銅主要消費(fèi)國(guó)精煉銅進(jìn)口與廢銅進(jìn)口量成反比，近10年來(lái)，精煉銅進(jìn)口逐漸減少，粗銅進(jìn)口逐漸增加，粗銅進(jìn)口量的增加可能抵消廢銅進(jìn)口量的減少 對(duì)中國(guó)而言，影響廢銅供應(yīng)最主要因素是環(huán)保和稅務(wù)，其中稅務(wù)影響更大。

有色行業(yè)年會(huì)

2018 年中國(guó)有色金屬產(chǎn)業(yè)鏈高峰論壇暨‘我的有色及我的不銹鋼’年會(huì)精彩觀點(diǎn)

且隨著稅率的增加，近兩年好廢銅價(jià)差的增長(zhǎng)被部分抵消，與前幾年的差價(jià)相比并沒(méi)有太大改變 中國(guó)經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)地區(qū)也是再生銅和銅加工產(chǎn)量最大的地區(qū),每年回收利用了全國(guó)80%左右的廢雜銅，主要集中在長(zhǎng)三角、珠三角、環(huán)渤海地區(qū)，據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，近幾年中部地區(qū)和西南地區(qū)供應(yīng)消費(fèi)量出現(xiàn)明顯上升中國(guó)未來(lái)廢銅的主要增長(zhǎng)源來(lái)自城市礦產(chǎn)、廢舊電子、汽車(chē)行業(yè) 目前廢銅市場(chǎng)面臨的問(wèn)題是環(huán)保問(wèn)題和稅務(wù)問(wèn)題。

有色行業(yè)年會(huì)

制造業(yè)擴(kuò)張推動(dòng)銅價(jià)上漲

由于雙方存在較大分歧，我們預(yù)計(jì)長(zhǎng)單談判最終達(dá)成協(xié)議的日期將拖延至2017年年末甚至2018年年初 當(dāng)前決定銅精礦TC的主要因素是2018年南美銅礦生產(chǎn)被干擾的程度，以及廢銅禁令實(shí)施對(duì)冶煉原料的影響根據(jù)我們了解，2018年南美銅礦山的多個(gè)工會(huì)將和資方進(jìn)行薪資談判，根據(jù)2017年雙方談判的過(guò)程，預(yù)計(jì)南美部分銅礦存在罷工的可能從廢銅供應(yīng)情況來(lái)看，中國(guó)將在2018年年底實(shí)施禁止進(jìn)口廢七類政策，當(dāng)前國(guó)內(nèi)大部分廢七類進(jìn)口企業(yè)環(huán)保批文被回收，造成進(jìn)口廢銅量大幅減少，預(yù)計(jì)2018年廢銅進(jìn)口量將減少30萬(wàn)—40萬(wàn)噸，較此前預(yù)期增加10萬(wàn)噸左右。

資訊

我國(guó)銅再生資源將呈現(xiàn)逐年增加的趨勢(shì)

在最近的20多年中，我國(guó)再生銅工業(yè)快速發(fā)展目前，我國(guó)廢銅利用回收已經(jīng)形成了直接利用為主、精煉銅為輔的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，形成長(zhǎng)江三角洲、環(huán)渤海、珠江三角洲3個(gè)重點(diǎn)廢銅拆解、加工、消費(fèi)地區(qū) 另外，國(guó)有大型企業(yè)的廢銅利用量增加較快同時(shí)，每年廢銅進(jìn)口量盡管出現(xiàn)下滑，但每年依舊保持在300萬(wàn)噸以上，仍處于高位徘徊。

有色聚焦

滬銅：中長(zhǎng)期牛市可期

2016年，七類廢銅進(jìn)口量的含銅金屬量約為30萬(wàn)―50萬(wàn)噸，這無(wú)疑將明顯減少再生銅的供給10月中旬，廢銅新 政加碼，未來(lái)使用者、接收者和進(jìn)口者為同一公司的要求，使得大多貿(mào)易商將失去進(jìn)口廢銅資質(zhì)，這無(wú)疑將進(jìn)一步收緊廢銅的供應(yīng)考慮到國(guó)外加工回收廢銅的成本和效率問(wèn)題，從全球角度看，再生銅的供給必然受到影響 中美歐印的經(jīng)濟(jì)向好，是未來(lái)一年精銅消費(fèi)向好、銅價(jià)走高的基礎(chǔ)。

有色金屬

河南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)河南省新型材料業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)行動(dòng)計(jì)劃(2017-2020年)的通知

開(kāi)展再生銅工藝研究 (3)綠色循環(huán)發(fā)展規(guī)范完善廢鉛蓄電池、廢銅等回收網(wǎng)絡(luò)體系，建設(shè)豫光金鉛廢鉛酸蓄電池回收網(wǎng)絡(luò)體系、萬(wàn)洋冶煉重金屬?gòu)U氣綜合回收治理體系，實(shí)現(xiàn)“生產(chǎn)―消費(fèi)―再生”綠色循環(huán)發(fā)展 主要舉措：一是依托骨干企業(yè)，統(tǒng)籌規(guī)劃建設(shè)濟(jì)源鉛鋅材料基地、金銀制品深加工基地。

有色金屬

Mymetal：廢銅進(jìn)口面緊張，價(jià)格或有新期待

且以銅行情過(guò)去幾年來(lái)看，每4-6年為一個(gè)行情周期，今年距上一周期已過(guò)四年有余；且銅價(jià)易漲難跌的性質(zhì)，我網(wǎng)認(rèn)為未來(lái)廢銅價(jià)格也將處于當(dāng)前45000以上的價(jià)格區(qū)間，未來(lái)在某些利好的因素刺激下，可觸及50000元的高位 數(shù)據(jù)來(lái)源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù) 二、國(guó)內(nèi)廢舊金屬進(jìn)口數(shù)量 我國(guó)作為銅消費(fèi)大國(guó)，且我國(guó)當(dāng)前固廢金屬回收利用的發(fā)展仍然不夠完善，我國(guó)需要依靠大量廢銅的進(jìn)口來(lái)進(jìn)行生產(chǎn)加工。

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Mymetal：8月廢銅進(jìn)口數(shù)據(jù)分析

再者，受到環(huán)保因素的制約，在廢銅將要禁止進(jìn)口的時(shí)間節(jié)點(diǎn)前，廢銅并不能出現(xiàn)增量進(jìn)口的情況，多方制約，現(xiàn)在廢銅的進(jìn)口勉強(qiáng)達(dá)到之前的平均水準(zhǔn)隨著進(jìn)口量的不斷減少，國(guó)內(nèi)的廢銅回收利用將會(huì)得到很大程度的發(fā)展和提升

有色聚焦

Mymetal：2017年國(guó)慶前廢銅生產(chǎn)企業(yè)運(yùn)行情況

下游企業(yè)在廢銅采購(gòu)上較為緊張，大型企業(yè)基本都已完成國(guó)慶節(jié)前的備貨，部分中小型企業(yè)遇到采貨難的問(wèn)題受到稅票和環(huán)保的影響，批文也在往回收了，未來(lái)廢銅的進(jìn)口將會(huì)逐步減少當(dāng)前市場(chǎng)局面不明朗，市場(chǎng)多以觀望為主，導(dǎo)致供應(yīng)商出貨意愿較弱預(yù)計(jì)節(jié)后，市場(chǎng)交易將會(huì)開(kāi)始逐漸活躍起來(lái)，當(dāng)前的緊張局面，將會(huì)有所緩解

有色聚焦

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各地廢銅市場(chǎng)，出貨緊張，大多數(shù)供應(yīng)商不出貨，市場(chǎng)價(jià)格光亮45300左右 受到稅票和環(huán)保的影響批文也在往回收了

熱點(diǎn)快訊

寧波口岸退運(yùn)45噸夾帶軍用子彈銅廢料

上述兩批次廢銅貨值16.38萬(wàn)美元，重量45507千克 近年來(lái)，寧波口岸廢金屬回收加工業(yè)發(fā)展迅速，越來(lái)越多的企業(yè)開(kāi)始從國(guó)外進(jìn)口廢金屬原料，其中部分來(lái)自非洲、中東、南美等戰(zhàn)亂地區(qū)，以及美國(guó)等槍支管理比較寬松的國(guó)家，這些廢金屬中夾帶子彈的可能性較大這些子彈流入國(guó)內(nèi)，將會(huì)對(duì)社會(huì)治安構(gòu)成隱患，如企業(yè)將這些子彈等物品的金屬原料做回爐處理，也存在相當(dāng)大的安全隱患。

國(guó)內(nèi)資訊

銅：牛市暫難現(xiàn)

之所以判斷底部出現(xiàn)，主要是因?yàn)殂~礦產(chǎn)量增速高峰期已過(guò)，3年后甚至將面臨產(chǎn)能的負(fù)增長(zhǎng)價(jià)格只有緩慢上漲才能刺激銅礦開(kāi)采活動(dòng)的增加，從而促進(jìn)遠(yuǎn)期銅礦供應(yīng)的補(bǔ)充判斷價(jià)格漲幅不大，是因?yàn)橹袊?guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型帶來(lái)的消費(fèi)放緩將導(dǎo)致全球消費(fèi)增速下滑，中國(guó)廢銅回收周期逐步開(kāi)啟補(bǔ)充了全球廢銅供應(yīng)而判斷短期內(nèi)銅價(jià)無(wú)法持續(xù)大幅上漲，難現(xiàn)牛市，核心原因在于2—3年內(nèi)銅礦供應(yīng)仍然充裕今年上半年罷工結(jié)束后，產(chǎn)能利用率將明顯恢復(fù)，電解銅供應(yīng)也會(huì)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，價(jià)格上漲將刺激部分銅礦、粗銅和廢銅的供應(yīng)，而中國(guó)禁止7類廢銅進(jìn)口的影響會(huì)因?yàn)閲?guó)內(nèi)拆解產(chǎn)能往外轉(zhuǎn)移而消失。

有色金屬

再生銅行業(yè)對(duì)銅工業(yè)的可持續(xù)發(fā)展的重要性不斷提升

根據(jù)國(guó)際銅業(yè)開(kāi)發(fā)研究組織相關(guān)數(shù)據(jù)，全球廢雜銅利用率占到當(dāng)年銅產(chǎn)量的30%-40%，礦冶煉企業(yè)廢銅需求日益增加國(guó)內(nèi)的廢銅回收量已經(jīng)接近礦產(chǎn)銅，目前一些大型冶煉企業(yè)廢銅（含再生的粗銅和陽(yáng)極銅）占原料的比例約40%左右，未來(lái)這一比例還會(huì)上升但是在銅工業(yè)中對(duì)于再生銅的使用還是存在一些問(wèn)題： 1、廢銅直接利用比例偏低目前國(guó)內(nèi)廢銅利用仍以再生精煉銅為主，直接利用的比例較低2016年我國(guó)再生銅總產(chǎn)量285萬(wàn)噸，其中直接利用量70萬(wàn)噸，占比為24.6%；國(guó)內(nèi)廢銅直接利用的生產(chǎn)銅桿、銅帶等銅產(chǎn)品的質(zhì)量問(wèn)題沒(méi)有得到有效解決，在提高產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題方面還存在一些技術(shù)瓶頸 2、產(chǎn)品附加值較低。

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【Mysteel參考】世界銅都——鷹潭銅企現(xiàn)狀調(diào)研

調(diào)研七：江銅拆解公司 目前企業(yè)對(duì)廢銅市場(chǎng)不太樂(lè)觀，銅價(jià)持續(xù)走低，將會(huì)使廢銅市場(chǎng)更加蕭條，同時(shí)廢銅價(jià)格偏低會(huì)使國(guó)內(nèi)失去進(jìn)口廢銅的興趣，從這點(diǎn)看，今年廢銅市場(chǎng)依然不容樂(lè)觀但從政府政策看來(lái)，國(guó)內(nèi)對(duì)回收行業(yè)非常重視，前景較好，只是需要一個(gè)長(zhǎng)期的過(guò)渡。

Mysteel參考

利好基本兌現(xiàn) 滬銅高位回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)加大

但從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，最近幾年廢雜銅進(jìn)口是持續(xù)下降的況且，國(guó)內(nèi)空調(diào)等也進(jìn)入報(bào)廢高峰，國(guó)內(nèi)回收廢雜銅比例越來(lái)越高 隨著期銅大幅上沖，國(guó)內(nèi)廢銅價(jià)格跟漲有限，精銅與廢銅的價(jià)差擴(kuò)大到2000元/噸，遠(yuǎn)高于合理范圍1000元/噸，可見(jiàn)廢銅惜售并不明顯我們通過(guò)與國(guó)內(nèi)大的廢銅貿(mào)易商進(jìn)行交流發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)貨市場(chǎng)對(duì)禁止廢五金進(jìn)口的反應(yīng)遠(yuǎn)不如期貨市場(chǎng)那么大因此，銅價(jià)的暴漲更多是資金因素在推動(dòng)。

有色金屬

節(jié)后開(kāi)工復(fù)產(chǎn)預(yù)期較好 2月銅價(jià)有望延續(xù)回升趨勢(shì)

目前環(huán)保督察組依舊在正常巡視，嚴(yán)格控制企業(yè)廢氣排放問(wèn)題，僅有部分達(dá)到環(huán)保要求的廠家在正常生產(chǎn)不過(guò)北方地區(qū)由于天氣因素影響，不少廢銅回收商已經(jīng)進(jìn)入年底休假階段，市場(chǎng)上進(jìn)口清關(guān)以及國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨都較少，市場(chǎng)廢銅貨源不充足目前精廢價(jià)差已然不低，但是不少?gòu)S家也只能入市采買(mǎi)電解銅以滿足生產(chǎn) 整體上看，年關(guān)將至，市場(chǎng)需求疲弱以及環(huán)保問(wèn)題的雙重影響下，廢銅市場(chǎng)成交日益清淡，市場(chǎng)行情暫未見(jiàn)好轉(zhuǎn)。

有色

1月銅價(jià)小幅震蕩格局

目前環(huán)保督察組依舊在正常巡視，嚴(yán)格控制企業(yè)廢氣排放問(wèn)題，僅有部分達(dá)到環(huán)保要求的廠家在正常生產(chǎn)不過(guò)北方地區(qū)由于天氣因素影響，不少廢銅回收商已經(jīng)進(jìn)入年底休假階段，因此市場(chǎng)廢銅貨源著實(shí)有限部分貿(mào)易商入市收貨補(bǔ)庫(kù)存后便轉(zhuǎn)入觀望更是加劇了市場(chǎng)貨源的短缺，因此雖然目前精廢價(jià)差已然不低，但是不少?gòu)S家也只能入市采買(mǎi)電解銅以滿足生產(chǎn) 整體上看，在年底市場(chǎng)需求疲弱以及環(huán)保問(wèn)題的雙重影響下，廢銅市場(chǎng)成交日益清淡，預(yù)計(jì)年前市場(chǎng)行情難見(jiàn)好轉(zhuǎn)。

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