廢銅市場供需兩旺《中國銅產(chǎn)業(yè)日度報(bào)告》2021年第67期

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日報(bào)

Mysteel：德國呼吁歐洲限制對華出口廢銅影響幾何？

德國以及歐洲可能的對華廢銅出口限制政策將進(jìn)一步促進(jìn)中國加大替代來源的開發(fā)力度，增加日本、東盟等傳統(tǒng)供應(yīng)地的進(jìn)口，加快拓展新的供應(yīng)地，積極同周邊國家建立再生有色金屬產(chǎn)業(yè)的合作機(jī)制，加速推進(jìn)在非洲、中亞等地區(qū)的礦產(chǎn)布局，以構(gòu)建多元化的原料供應(yīng)渠道，降低對單一地區(qū)的依賴 數(shù)據(jù)來源：Mysteel，海關(guān)總署 然而，中國廢銅供應(yīng)波動(dòng)核心還是取決于國內(nèi)供應(yīng)量，因此，更為重要的還是在于其對國內(nèi)廢銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展所帶來的影響。

主編視角

瑞茂通集團(tuán)優(yōu)化全球戰(zhàn)略布局，打造綠色再生銅產(chǎn)業(yè)鏈

“以往我國將廢銅歸類為限制進(jìn)口類固體廢物，進(jìn)口受到嚴(yán)格限制但隨著環(huán)保意識提升和資源循環(huán)利用的需要，國家對廢銅進(jìn)口政策進(jìn)行了調(diào)整，將符合標(biāo)準(zhǔn)的再生銅原料視為可自由進(jìn)口的商品，并享受零關(guān)稅待遇”瑞茂通集團(tuán)再生銅事業(yè)部負(fù)責(zé)人告訴記者，“我們積極把握政策機(jī)遇，在泰國建立廢銅精深加工基地，將來自發(fā)達(dá)國家的廢銅資源加工成符合中國進(jìn)口標(biāo)準(zhǔn)的高品質(zhì)再生銅原料通過攜手下游制造企業(yè)構(gòu)建綠色供應(yīng)鏈體系，有效推動(dòng)了產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級與高質(zhì)量發(fā)展。

國內(nèi)資訊

Mysteel周報(bào)：銅價(jià)重心回落 社庫變化明顯(8.15-8.22)

日本是第一大供應(yīng)國，當(dāng)月從日本進(jìn)口廢銅36,147.028噸，環(huán)比增長42.40%，同比增加75.13%泰國是第二大供應(yīng)國，當(dāng)月從泰國進(jìn)口廢銅34,379.254噸，環(huán)比增長31.11%，同比上升158.78% 3.7月中國銅冶煉產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)小幅上升 中國銅產(chǎn)業(yè)月度景氣指數(shù)監(jiān)測模型結(jié)果顯示，7月份，中國銅產(chǎn)業(yè)月度景氣指數(shù)為41.8，較6月份上升0.9個(gè)點(diǎn)，繼續(xù)在“正?！眳^(qū)間運(yùn)行；先行指數(shù)為79.7，較6月份上升0.1個(gè)點(diǎn)；一致指數(shù)為73.8，較6月份下降0.9個(gè)點(diǎn)。

周報(bào)

Mysteel周報(bào)：機(jī)械制造業(yè)原材料價(jià)格監(jiān)測（8.15-8.22）

泰國是第二大供應(yīng)國，當(dāng)月從泰國進(jìn)口廢銅34,379.254噸，環(huán)比增長31.11%，同比上升158.78% （3）7月中國銅冶煉產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)小幅上升 中國銅產(chǎn)業(yè)月度景氣指數(shù)監(jiān)測模型結(jié)果顯示，7月份，中國銅產(chǎn)業(yè)月度景氣指數(shù)為41.8，較6月份上升0.9個(gè)點(diǎn)，繼續(xù)在“正常”區(qū)間運(yùn)行；先行指數(shù)為79.7，較6月份上升0.1個(gè)點(diǎn)；一致指數(shù)為73.8，較6月份下降0.9個(gè)點(diǎn) 3、工程機(jī)械 （1）我國機(jī)械工業(yè)生產(chǎn)及投資保持增長態(tài)勢 8月24日，中國機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會公布最新數(shù)據(jù)顯示，今年以來，我國機(jī)械工業(yè)生產(chǎn)及投資保持增長態(tài)勢。

機(jī)械

中輝期貨：全球銅貿(mào)易格局面臨重塑

特朗普將銅列為影響國家未來命運(yùn)的重要戰(zhàn)略儲備，要在2035年將銅的進(jìn)口依賴度從當(dāng)前的45%降低至30%，重塑美國銅產(chǎn)業(yè)鏈，為美國國內(nèi)提供更多的就業(yè)機(jī)會和稅收中國2024年進(jìn)口廢銅225萬噸，為近6年新高，美國是中國重要的廢銅來源地，但由于COMEX銅現(xiàn)貨溢價(jià)過高，今年自美國進(jìn)口廢銅已經(jīng)大幅下滑42% COMEX銅庫存最新錄得26.12萬噸，較年初的9.34萬噸增加了16.78萬噸，環(huán)比增長180%，同比增長15倍，創(chuàng)2004年1月以來的新高。

國內(nèi)資訊

Mysteel：資源稀缺與能源革命驅(qū)動(dòng)下的銅供需格局

銅原料進(jìn)口高企，中國精煉銅產(chǎn)量再創(chuàng)新高2025年1-4月國內(nèi)銅精礦產(chǎn)量56.42萬噸，同比增長4%；2025年1-4月進(jìn)口銅精礦1003萬實(shí)物噸，同比增長7.8%；港口銅精礦庫存從去年12月的最高98萬噸下滑至6月初的54萬噸，庫存消化44萬噸；廢料方面，1-4月進(jìn)口77.7萬噸，同比減少0.57萬噸，國內(nèi)家電以舊換新政策利于回收體系完善，國產(chǎn)廢銅提量明顯，而特朗普威脅對銅產(chǎn)業(yè)鏈加征關(guān)稅驅(qū)動(dòng)Comex-LME價(jià)差走擴(kuò)抑制了美國廢銅流出，美國每年有75-95萬噸廢銅出口，其中約半數(shù)來中國，這會抑制全年全球廢銅特別是我國進(jìn)口廢銅的數(shù)量。

宏觀分析

Mysteel解讀：對等關(guān)稅對中國銅材外貿(mào)影響有限

對外，中國將目光投向智利、澳大利亞和東南亞等地區(qū)中國企業(yè)通過投資入股智利當(dāng)?shù)氐V山、簽訂長期供應(yīng)合同等舉措，與智利在銅礦方面建立了深度互利的合作關(guān)系，確保來自智利銅資源的穩(wěn)定供應(yīng)澳大利亞的銅礦價(jià)格雖略高，但質(zhì)量穩(wěn)定，供應(yīng)可靠，目前澳大利亞的銅資源供應(yīng)協(xié)議正在穩(wěn)步推進(jìn)東南亞憑借其優(yōu)越的地理位置、逐漸完善的基礎(chǔ)設(shè)施以及不斷提升的廢銅處理能力，成為中國廢銅進(jìn)口的新興潛力市場對內(nèi)，中國的廢銅回收產(chǎn)業(yè)也在快速發(fā)展，“城市礦山”成為新藍(lán)海。

熱點(diǎn)分析

Mysteel：新疆區(qū)域廢鋼核心企業(yè)交流會圓滿落幕

其次，他講述了目前的政策支持和行業(yè)現(xiàn)狀然后，他講述了江蘇環(huán)宏液壓生產(chǎn)了行業(yè)內(nèi)第一臺3000噸、4000噸壓力金屬打包機(jī)，可應(yīng)用于應(yīng)用于廢鋼鐵加工、廢銅廢鋁處理、報(bào)廢汽車拆解等場景，在國內(nèi)有12家、國外有3家客戶服務(wù)中心，提供快捷響應(yīng)與超值服務(wù)最后，他講述了公司的未來使命，即以科技創(chuàng)新為引領(lǐng)，推動(dòng)再生資源及廢鋼加工高質(zhì)量發(fā)展，助力我國循環(huán)經(jīng)濟(jì)與環(huán)保產(chǎn)業(yè)騰飛，為美麗中國貢獻(xiàn)力量 江蘇環(huán)宏液壓有限公司黨支部書記、銷售公司總經(jīng)理王玉洪 接著，由上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司廢鋼分析師劉鈺冰女士為大家作了《2025年一季度廢鋼市場回顧及展望》主題演講。

廢鋼會展

Mysteel日報(bào)：市場現(xiàn)貨流通緊張 廢銅成交縮量明顯

下游銅廠方面，部分持有待交付空單的廠家采購表現(xiàn)積極，其余大部分廠家則多是觀望態(tài)度，因此實(shí)際成交表現(xiàn)一般 六、預(yù)測 昨日滬銅跌停，盤中一度開板但午后再度跌停，全球銅市交易邏輯切換至經(jīng)濟(jì)衰退預(yù)期，全球風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)拋售情緒暫未出現(xiàn)減退跡象考慮到銅供應(yīng)端短缺以及中期全球電動(dòng)化、綠色化轉(zhuǎn)型，由于當(dāng)前銅礦緊張趨勢不改，疊加中國對美征收34%反制關(guān)稅，而美是中國最大廢銅來源國，國內(nèi)原料緊張態(tài)勢將進(jìn)一步加劇，短期銅價(jià)受全球風(fēng)偏大幅下降影響仍施壓，外盤銅價(jià)尚難言止跌，后續(xù)關(guān)注產(chǎn)業(yè)端補(bǔ)庫力量對銅價(jià)止跌的帶動(dòng)作用，短期謹(jǐn)慎抄底。

日報(bào)

[隆眾聚焦]：供需漸次恢復(fù)，再生ABS市場心態(tài)復(fù)雜多變

二、汽車拆解行業(yè)給再生ABS市場注入新的生機(jī) 目前，中國汽車拆解回收行業(yè)正在快速成長，一些龍頭企業(yè)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了商業(yè)閉環(huán)部分企業(yè)全力聚焦汽車回收利用產(chǎn)業(yè)，為汽車后市場的蓬勃發(fā)展按下了“加速鍵”以一輛老式上海大眾桑塔納報(bào)廢車為例，拆解以后產(chǎn)生的廢鐵約2000斤，廢鋁約為80斤，廢銅約18-20斤，廢塑料約40斤，廢橡膠約130斤，廢汽車玻璃約400，廢輪胎約150斤，廢發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)體為470-480斤。

熱點(diǎn)聚焦

Mysteel：美國若加征關(guān)稅對再生銅市場影響幾何

2、國際市場競爭升級：隨著歐盟、日本等國家和地區(qū)循環(huán)經(jīng)濟(jì)的推進(jìn)，全球廢銅資源的爭奪將愈發(fā)激烈，可能導(dǎo)致中國進(jìn)口溢價(jià)上升 3、歷史經(jīng)驗(yàn)借鑒：回顧2018年中美貿(mào)易摩擦期間廢鋁市場的變化，中國限制“洋垃圾”進(jìn)口后，再生鋁企業(yè)轉(zhuǎn)向東南亞進(jìn)行拆解再進(jìn)口，形成了新的貿(mào)易模式再生銅企業(yè)或許能從這一歷史經(jīng)驗(yàn)中汲取靈感，探索類似“轉(zhuǎn)口加工”的備選方案 4、反制措施考量：若中國將銅納入對美貿(mào)易反制范疇，如限制稀土、光伏級多晶硅等關(guān)鍵材料的出口，將對再生銅上下游產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生間接影響。

主編視角

Mysteel年報(bào)：2025年銅桿市場需求存轉(zhuǎn)好預(yù)期

同時(shí)還需要關(guān)注年度任務(wù)簽訂情況，尤其是一些主流生產(chǎn)地，提防出現(xiàn)大面積的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，導(dǎo)致上、下半年產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)明顯的差異化 從二者價(jià)差來看，2025年預(yù)計(jì)精廢銅桿價(jià)差有一定收窄趨勢，主要問題歸咎于再生銅原料問題，尤其是2025年可能會存在再生銅向冶煉端增加的趨勢，將導(dǎo)致再生銅桿廠家采購存在一定的溢價(jià)狀態(tài) 《中國銅桿線年度報(bào)告（2024年）》——全文大綱 第一章 中國銅桿線行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢 1.1 中國銅桿線行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及特征 1.2 中國銅桿線行業(yè)未來發(fā)展趨勢 第二章 銅桿線價(jià)格行情回顧 2.1 2024年中國銅桿線市場行情分析 2.2 2024年精銅桿、再生銅桿價(jià)差分析 2.3 2024年再生銅桿升貼水走勢分析 第三章 中國銅桿線行業(yè)供需格局回顧 3.1 2024年中國銅桿線市場供需平衡分析 3.2 2024年中國銅桿線供應(yīng)格局及變化趨勢分析 3.3 2020-2024年中國銅桿線行業(yè)消費(fèi)及變化趨勢分析 第四章 中國銅桿線企業(yè)生產(chǎn)利潤分析 4.1 2024年中國精銅桿企業(yè)生產(chǎn)利潤分析 4.2 2024年中國再生銅桿企業(yè)生產(chǎn)利潤分析 第五章 中國銅桿線行業(yè)供需格局展望 5.1 2025-2027年中國銅桿線市場供需平衡預(yù)測 5.2 2025-2027年中國銅桿線行業(yè)供應(yīng)趨勢預(yù)測 5.3 2025-2027年中國用銅終端行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測 第六章 2025年中國銅桿線市場行情分析展望 6.1 2025年中國銅桿線市場行情展望 6.2 2025年銅桿線市場主要影響因素分析 第七章 未來中國銅桿線行業(yè)競爭態(tài)勢分析 7.1 與上游供應(yīng)商議價(jià)競爭分析 7.2 與下游購買商議價(jià)競爭分析 7.3 行業(yè)內(nèi)的同業(yè)競爭分析 第八章 2024年行業(yè)大事記 。

年報(bào)

Mysteel早讀：中央經(jīng)濟(jì)工作會議稱要實(shí)施更積極的財(cái)政政策 有色金屬多數(shù)收跌

◎12月12日中國鋁棒現(xiàn)貨庫存(萬噸)：佛山3，無錫1.7，南昌0.85，常州1.55，湖州2.2，成都0.25，鞏義0.1，洛陽0.6，宣城0.65，總量10.9，較上期（12月9日）增0.2 ◎【江西：加快發(fā)展有色金屬回收利用產(chǎn)業(yè)】江西印發(fā)的《關(guān)于支持打造國家級銅基新材料集群促進(jìn)銅產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》提出，加快發(fā)展有色金屬回收利用產(chǎn)業(yè)，支持優(yōu)勢企業(yè)建立廢銅回收基地和產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，加強(qiáng)廢舊家電、電線電纜等產(chǎn)品回收利用。

有色聚焦

Mysteel：7月有色金屬行業(yè)大事記

7月16日，泰國外貿(mào)廳在其官網(wǎng)發(fā)布消息稱，應(yīng)泰國國內(nèi)企業(yè)申請，對原產(chǎn)于中國的鋁擠壓材啟動(dòng)反傾銷調(diào)查 7月18日，《河南省廢棄物循環(huán)利用體系建設(shè)行動(dòng)方案》印發(fā)，提出到2027年，廢鋼鐵、廢銅、廢鋁、廢鉛、廢鋅、廢紙、廢塑料、廢橡膠、廢玻璃等主要再生資源年利用量達(dá)到2500萬噸 7月23日，國家發(fā)展改革委等部門印發(fā)《電解鋁行業(yè)節(jié)能降碳專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃》，計(jì)劃提到，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局和產(chǎn)能調(diào)控。

資訊

Mysteel早讀：上半年中國貨物貿(mào)易規(guī)模再創(chuàng)新高 有色金屬普漲

廢鋼鐵、廢銅、廢鋁、廢鉛、廢鋅、廢紙、廢塑料、廢橡膠、廢玻璃等主要再生資源綜合利用企業(yè)年加工能力超過1900萬噸，資源循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)年產(chǎn)值達(dá)到1100億元 ◎海關(guān)總署網(wǎng)站7月12日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，中國6月未鍛軋鋁及鋁材出口量為61萬噸，5月為56.5萬噸中國1-6月未鍛軋鋁及鋁材累計(jì)出口量為317.1萬噸，同比增加13.1% ◎海關(guān)總署網(wǎng)站7月12日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，中國6月未鍛軋銅及銅材進(jìn)口量為43.6萬噸，5月為51.4萬噸。

有色聚焦

再生金屬分會：到2025年，再生有色金屬產(chǎn)量達(dá)到2100萬噸

王吉位說，中國作為全球最大的有色金屬生產(chǎn)國和消費(fèi)國，為保障資源供給，持續(xù)優(yōu)化進(jìn)口政策和配套措施，降低再生原料進(jìn)口成本浙江臺州、江西鷹潭成為進(jìn)口再生金屬原料轉(zhuǎn)關(guān)試點(diǎn)，顯著降低運(yùn)輸成本同時(shí)，通過發(fā)布《廢銅鋁加工利用行業(yè)規(guī)范條件》，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級，預(yù)計(jì)到2027年，廢銅鋁預(yù)處理精細(xì)化分選線將大幅增加 王吉位表示，再生有色金屬產(chǎn)業(yè)是一個(gè)高度國際化和市場化的產(chǎn)業(yè)，東南亞區(qū)位優(yōu)勢突出，中國擁有強(qiáng)大的加工能力和市場需求，區(qū)域合作有利于形成優(yōu)勢互補(bǔ)的國際產(chǎn)業(yè)格局。

國內(nèi)資訊

中國有色金屬工業(yè)協(xié)會：2024年5月銅產(chǎn)業(yè)運(yùn)行態(tài)勢分析

另外，4月份，我國再生銅進(jìn)口量為22.6萬噸，同比增長55.6%，環(huán)比增長3.6%4月份，再生銅進(jìn)口量再創(chuàng)新高，主要受精銅價(jià)格走高影響，一方面，冶煉廠生產(chǎn)意愿較高，疊加銅精礦短缺，冶煉廠調(diào)整投爐原料比例，對再生銅需求增多；另一方面，精廢價(jià)差在4月份逐漸走擴(kuò)，最高至3600元/噸左右，廢銅對精銅替代性增強(qiáng)，下游利廢企業(yè)對廢銅的需求提高整體廢銅進(jìn)口積極性較高 初步預(yù)計(jì)，中國銅產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)仍將位于“正常”區(qū)間運(yùn)行。

國內(nèi)資訊

中國有色金屬工業(yè)協(xié)會：2024年4月銅產(chǎn)業(yè)運(yùn)行態(tài)勢分析

因此，在國內(nèi)廢銅釋放增加、僅靠國內(nèi)自產(chǎn)仍無法滿足需求的情況下，進(jìn)口廢銅雖然存在虧損，但彌補(bǔ)了部分供應(yīng)缺口 初步預(yù)計(jì)，中國銅產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)仍將位于“正?！眳^(qū)間運(yùn)行

國內(nèi)資訊

Mysteel早讀：美國失業(yè)數(shù)據(jù)利好降息 有色金屬多數(shù)收漲

其中提到，推動(dòng)資源高水平再生利用以廢鋼鐵、廢鋁、廢銅、廢鉛、廢鋅、廢紙、廢塑料、廢橡膠、廢玻璃等為重點(diǎn)，培育一批再生資源綜合利用骨干企業(yè)，加快建設(shè)一體化加工配送中心依托廢舊物資循環(huán)利用重點(diǎn)城市、大宗固體廢棄物綜合利用基地、工業(yè)資源綜合利用基地、“無廢城市”建設(shè)，打造再生資源精深加工產(chǎn)業(yè)集群大力發(fā)展廢舊動(dòng)力電池循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)加強(qiáng)對廢舊物資拆解機(jī)構(gòu)監(jiān)管，防范拆解引發(fā)次生環(huán)境污染 ◎海關(guān)總署最新數(shù)據(jù)顯示，中國4月銅礦砂及其精礦進(jìn)口量為234.8萬噸；1-4月累計(jì)進(jìn)口933.6萬噸，同比增長6.9%。

有色聚焦