Mysteel：上半年土耳其對華出口鋁土礦同比增44% 需求拉動價格上漲

供應(yīng)方面，雖然土耳其最大鋁土礦供應(yīng)商CTC礦業(yè)有擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，但據(jù)我網(wǎng)了解該計(jì)劃今年難以實(shí)現(xiàn)，全年供應(yīng)量仍將保持在150萬噸左右 據(jù)Mysteel調(diào)研了解，CTC高鈦鋁土礦品位較低，當(dāng)前CIF中國北方港口現(xiàn)貨價格保持在61-62美金/干噸左右，低鈦高品位土耳其鋁土礦價格在90美元/干噸以上，視具體品位而定Mysteel預(yù)計(jì)，國產(chǎn)礦供應(yīng)壓力短期難以緩解，內(nèi)陸氧化鋁廠在高利潤的背景下對土耳其礦需求將繼續(xù)保持旺盛，土耳其鋁土礦到岸價格有繼續(xù)上漲的可能性。

熱點(diǎn)分析

Mysteel日報(bào)：10月21日鋁土礦及海運(yùn)費(fèi)日度價格監(jiān)控

10月21日國產(chǎn)鋁土礦價格平穩(wěn)運(yùn)行國產(chǎn)礦山開工無較大變化，國產(chǎn)礦延續(xù)供應(yīng)緊張的老生常談國產(chǎn)礦復(fù)產(chǎn)沒有新的進(jìn)展，開工率依舊處于低位 進(jìn)口礦方面價格平穩(wěn)運(yùn)行幾內(nèi)亞礦受政策影響，供應(yīng)進(jìn)一步收緊，現(xiàn)貨成交價格變動較大據(jù)調(diào)研，幾內(nèi)亞近期有一船現(xiàn)貨正待價而沽 據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，2024年9月中國進(jìn)口鋁土礦1155.36萬噸，環(huán)比減少25.7%，同比增加15.8%其中自幾內(nèi)亞進(jìn)口669.26萬噸，環(huán)比減少39.2%，同比減少0.5%；自澳大利亞進(jìn)口405.11萬噸，環(huán)比增加11.7%，同比增加52.8%；自土耳其進(jìn)口33.68萬噸，自老撾進(jìn)口22.12萬噸，自科特迪瓦進(jìn)口9.48萬噸自黑山進(jìn)口8.36萬噸，自巴西進(jìn)口5.01萬噸，自馬來西亞進(jìn)口2.32萬噸。

日報(bào)

Mysteel日報(bào)：9月12日鋁土礦及海運(yùn)費(fèi)日度價格監(jiān)控

國產(chǎn)鋁土礦價格高位平穩(wěn)晉豫兩地礦山復(fù)采工作仍在推進(jìn)中，區(qū)域內(nèi)氧化鋁廠為保證生產(chǎn)，增加使用進(jìn)口礦比例；南方地區(qū)嚴(yán)格管控私采現(xiàn)象，民采礦多處于停采狀態(tài) 海外鋁土礦價格高位平穩(wěn)運(yùn)行幾內(nèi)亞雨季導(dǎo)致當(dāng)期鋁土礦發(fā)運(yùn)下降的狀況持續(xù)，逐漸在近期到港量上體現(xiàn)，支撐礦石價格高位運(yùn)行近期土耳其礦偶有成交，多為配礦使用 。

日報(bào)

9月13日Mysteel鋁土礦詢報(bào)盤成交統(tǒng)計(jì)

成交統(tǒng)計(jì)

Mysteel：7月土耳其鋁土礦出口量創(chuàng)新高 對華出口量增幅明顯

當(dāng)前Mysteel土耳其鋁土礦（AL:52-56%,SI:5-8%）CIF價約為64美元/干噸，較年初上漲了6.7%另外，土耳其低鈦礦石的價格漲幅相對更高，目前CIF最高成交價約為92美元/干噸在國產(chǎn)礦供應(yīng)持續(xù)緊張，中國市場對進(jìn)口礦需求持續(xù)增長的背景下，土耳其礦石的價格有進(jìn)一步上漲的空間

熱點(diǎn)分析

Mysteel日報(bào)：8月19日鋁土礦及海運(yùn)費(fèi)日度價格監(jiān)控

一、市場總結(jié) 8月19日，國產(chǎn)鋁土礦價格以穩(wěn)為主當(dāng)前礦山安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的常態(tài)化管控，限制礦山企業(yè)推進(jìn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，晉豫黔等地露天礦開采進(jìn)度依舊緩慢，整體礦石保供壓力仍在 進(jìn)口礦方面，海外鋁土礦價格平穩(wěn)運(yùn)行由于國內(nèi)企業(yè)對幾內(nèi)亞鋁土礦依賴度較高，當(dāng)下幾內(nèi)亞雨季對國內(nèi)進(jìn)口礦供應(yīng)及市場價格影響持續(xù)存在，近期澳大利亞及土耳其等鋁土礦報(bào)盤及成交價格維持強(qiáng)勢。

日報(bào)

Mysteel日報(bào)：8月9日鋁土礦及海運(yùn)費(fèi)日度價格監(jiān)控

據(jù)Mysteel了解，今年上半年土耳其對華出口鋁土礦91.8萬噸，同比增長44.1%，國內(nèi)需求向好目前低鈦高品位土耳其鋁土礦價格在90美元/干噸以上，未來價格仍有上漲可能 二、海運(yùn)費(fèi) 。

日報(bào)

7月26日Mysteel鋁土礦詢報(bào)盤成交統(tǒng)計(jì)

成交統(tǒng)計(jì)

Mysteel: 印度鋁土礦今日靠泊日照港 進(jìn)口礦市場活躍度增強(qiáng)

一季度土耳其鋁土礦出口量同比增長71.6%至61.4萬噸，其中出口至中國35.7萬噸，同比增長99.5% 與其他非主流來源國所面臨的問題相似，土耳其鋁土礦出口到中國所面臨的主要問題仍然是相對高昂的海運(yùn)費(fèi)在中國旺盛的進(jìn)口礦需求刺激下，土耳其礦山不斷提高FOB價格，但受限于客觀條件，部分土耳其鋁土礦供應(yīng)商只能提供5萬噸干散貨船發(fā)運(yùn)至中國，較高的FOB價疊加相對高昂的海運(yùn)費(fèi)大大削弱了土耳其鋁土礦出口到國內(nèi)的經(jīng)濟(jì)性。

熱點(diǎn)分析

4月8日Mysteel鋁土礦詢報(bào)盤成交統(tǒng)計(jì)

成交統(tǒng)計(jì)

Mysteel：紅海危機(jī)致運(yùn)費(fèi)上漲 1月土耳其鋁土礦出口量嚴(yán)重萎縮

根據(jù)土耳其海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2024年1月土耳其鋁土礦出口量大幅縮減至2.6萬噸，環(huán)比減少92.4%，同比減少88.7%，其中到中國的鋁土礦出口量更是在當(dāng)月清零 自農(nóng)歷新年前紅海危機(jī)爆發(fā)以來，市場參與者紛紛對土耳其鋁土礦后續(xù)出口到中國能否順利表達(dá)了擔(dān)憂，目前土耳其鋁土礦雖從理論上仍然可以發(fā)運(yùn)至中國，但考慮到海運(yùn)費(fèi)的上漲較為明顯，土耳其鋁土礦在2024年度的FOB價格也有所上浮，此時出口并不具備經(jīng)濟(jì)性。

熱點(diǎn)分析

氧化鋁早評：南方氧化鋁延期復(fù)產(chǎn) 北方現(xiàn)貨成交延續(xù)貼水態(tài)勢

目前土耳其鋁土礦雖從理論上仍然可以發(fā)運(yùn)至中國，但考慮到海運(yùn)費(fèi)的上漲較為明顯，土耳其鋁土礦在2024年度的FOB價格也有所上浮，此時出口并不具備經(jīng)濟(jì)性 <6 青海省投計(jì)劃整合系統(tǒng)內(nèi)240kA電解鋁產(chǎn)能，在橋頭鋁電公司建設(shè)年產(chǎn)50萬噸600kA級電解鋁及配套設(shè)施青海省投總產(chǎn)能規(guī)模145萬噸，占全省電解鋁產(chǎn)能的50% <7 百色市是廣西自治區(qū)鋁工業(yè)最集中地區(qū)，轄區(qū)有5家氧化鋁企業(yè)。

日報(bào)

【CTC】預(yù)計(jì)節(jié)后進(jìn)口鋁土礦強(qiáng)勢運(yùn)行

受訪人信息：CTC 客戶觀點(diǎn)：春節(jié)對進(jìn)口礦影響不大，但是目前土耳其鋁土礦受航線影響，土耳其礦石運(yùn)輸受限，且礦企無力承擔(dān)繞路增加的航運(yùn)成本，土耳其礦石暫時無法運(yùn)至中國具體何時恢復(fù)還得看局勢發(fā)展 幾內(nèi)亞供應(yīng)暫時沒有什么問題，但是燃油供應(yīng)能否維持穩(wěn)定，市場還是會有擔(dān)憂情緒進(jìn)口礦價格將會延續(xù)當(dāng)前強(qiáng)勢狀態(tài)，基于當(dāng)前缺礦形式，供應(yīng)上來后，礦價大概率會有所上漲 企業(yè)簡介：CTC由一個擁有25年以上經(jīng)驗(yàn)的團(tuán)隊(duì)于2018年成立，公司的主營領(lǐng)域是采礦、能源和物流。

鋁大家說市場

Mysteel：紅海危機(jī)升級 土耳其鋁土礦發(fā)運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)受關(guān)注

對中國鋁土礦的供應(yīng)具備一定的影響力 Mysteel了解，紅海危機(jī)雖目前未對土耳其鋁土礦出口造成實(shí)質(zhì)性阻力，但該事件的持續(xù)發(fā)酵引發(fā)了土耳其礦方及下游買家的密切關(guān)注，以及對后續(xù)發(fā)運(yùn)局勢的擔(dān)憂土耳其到中國的海運(yùn)費(fèi)已經(jīng)開始呈現(xiàn)上漲趨勢，我網(wǎng)了解，近期土耳其鋁土礦來華海運(yùn)費(fèi)已至25美元/噸左右，雖然沒有達(dá)到歷史高位，但后期進(jìn)展仍需重點(diǎn)關(guān)注同時保險(xiǎn)費(fèi)用也有所上漲該條航線的海運(yùn)費(fèi)上漲也將導(dǎo)致土耳其鋁土礦到岸價格水漲船高，預(yù)計(jì)2024年長協(xié)價格也將有所抬升。

熱點(diǎn)分析

1月3日Mysteel鋁土礦詢報(bào)盤成交統(tǒng)計(jì)

成交統(tǒng)計(jì)

Mysteel：辯證看待本輪氧化鋁上漲 “以點(diǎn)概面”需仔細(xì)推敲

另一方面，幾內(nèi)亞目前散貨供應(yīng)緊張，如果中短期問題得不到解決，而氧化鋁利潤又較為可觀，那么氧化鋁廠可以外購土耳其、馬來西亞、牙買加甚至黑山等國家的進(jìn)口礦彌補(bǔ)原料供應(yīng)缺口 五、氧化鋁價格彈性較大 原材料價格易漲難跌 由于此輪推動價格上漲的主要原因是國內(nèi)外礦石保供能力下降導(dǎo)致的，因此氧化鋁大漲之后隨之帶來的必然是鋁土礦價格也隨之大漲。

熱點(diǎn)分析

Mysteel：2023年鋁土礦年度均價

據(jù)Mysteel統(tǒng)計(jì)，2023年中國鋁土礦價格呈上漲趨勢其中：河南地區(qū)鋁硅比為4.5的鋁土礦全年均價同比上漲10.19%至502.45元/噸；山西地區(qū)鋁硅比為5個點(diǎn)的鋁土礦年均價上漲6.82%至491.44元/噸；貴州雙六鋁土礦年均價同比上漲1.63%至425.06元/噸；廣西地區(qū)鋁硅比為7個點(diǎn)的鋁土礦年均價同比上漲13.28%至377.78元/噸 進(jìn)口鋁土礦方面，2023年主流國家進(jìn)口鋁土礦價格也是維持上漲的趨勢。

熱點(diǎn)分析

Mysteel：海運(yùn)費(fèi)漲幅明顯 為進(jìn)口鋁土礦現(xiàn)貨價格提供有力支撐

同時還有個別礦山在年底新增投產(chǎn)，整體看來幾內(nèi)亞供應(yīng)量有所增加 2、國內(nèi)鋼廠庫存維持相對低位，鐵礦石需求穩(wěn)定，國內(nèi)買家采購意愿較強(qiáng)導(dǎo)致的碼頭集港貨物增加明顯驅(qū)動海運(yùn)費(fèi)價格有所提升且由于冬季供暖季來臨，國內(nèi)、外動力煤需求增長，價格攀升，也在一定程度上拉升了干散貨船的國際運(yùn)費(fèi) 3、從燃油角度來看，國際燃油價格的上浮對海運(yùn)費(fèi)用產(chǎn)生了不可忽視的影響 鋁土礦現(xiàn)貨成交量受海運(yùn)費(fèi)牽制較明顯 干散貨船運(yùn)價格的上漲對非主流鋁土礦來源國的牽制更加明顯，例如牙買加、塞拉利昂、土耳其等。

熱點(diǎn)分析

Mysteel：2023年10月中國進(jìn)口鋁土礦分析

受國內(nèi)需求強(qiáng)勁以及國產(chǎn)礦供應(yīng)短缺的影響，中國從非主流來源國的進(jìn)口急劇增加1-10月，中國從其他來源國共進(jìn)口了681.67萬噸鋁土礦，10月份從土耳其進(jìn)口22.67萬噸，塞拉利昂14.76萬噸，加納10.44萬噸，牙買加4.5萬噸、巴西4.35萬噸、馬來西亞3.99萬噸、老撾1.34萬噸 10月份月份進(jìn)口鋁土礦價格略上漲，其中幾內(nèi)亞礦均價66.1美元/噸，澳大利亞鋁土礦均價49.3美元/噸。

貿(mào)易流向

Mysteel：1-9月土耳其對華鋁土礦出口量同比增加131.2%

土耳其海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，該國9月出口鋁土礦約10萬噸，環(huán)比減少60.8%，同比減少70.8%受中國對進(jìn)口鋁土礦需求強(qiáng)勁的拉動，1-9月土耳其鋁土礦出口總量同比上漲19.8%達(dá)到187萬噸 9月土耳其對華出口鋁土礦5.3萬噸，環(huán)比減少69.8%同比減少68.8%1-9月對華出口量同比增加131.2%至109萬噸，占該國總出口量的58% 數(shù)據(jù)來源：土耳其海關(guān) 土耳其在過去幾個月積極試圖擴(kuò)大在華鋁土礦市場份額，除CTC能源礦業(yè)公司以外，不少當(dāng)?shù)匦⌒偷V山嘗試向中國買家報(bào)盤，但受出貨量及碼頭等因素限制，普遍只能發(fā)運(yùn)5.5萬噸左右船型，這就導(dǎo)致較高的海運(yùn)成本，因此并無明顯價格優(yōu)勢。

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