Mysteel：幾內(nèi)亞主流品位鋁土礦跌破80美金 對(duì)下跌趨勢(shì)更具代表性

根據(jù)Mysteel追蹤，近期中國(guó)進(jìn)口鋁土礦市場(chǎng)成交較前期活躍，買賣雙方磋商差距不斷縮小，上周的幾內(nèi)亞低品位礦石成交價(jià)格均分布于75美金左右而本周市場(chǎng)上陸續(xù)成交2-3筆45/3品位礦石價(jià)格跌破80美金/干噸基于此，我網(wǎng)今日調(diào)整45/3幾內(nèi)亞礦石報(bào)價(jià)為77美金/干噸 數(shù)據(jù)來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù) 從供應(yīng)端來看，幾內(nèi)亞鋁土礦在雨季前發(fā)運(yùn)積極，雖有個(gè)別礦山由于經(jīng)濟(jì)糾紛影響短期發(fā)運(yùn)，但整體礦石供應(yīng)量有較為明顯的增加。

熱點(diǎn)分析

運(yùn)機(jī)集團(tuán)：簽署約29.26億元幾內(nèi)亞鋁土礦項(xiàng)目工程總承包合同

4月27日，運(yùn)機(jī)集團(tuán)公告稱，公司與幾內(nèi)亞銀谷國(guó)際有限公司簽訂《幾內(nèi)亞銀谷國(guó)際有限公司鋁土礦項(xiàng)目128公里長(zhǎng)距離越野轉(zhuǎn)彎帶式輸送系統(tǒng)工程總承包(EPC)合同》，合同暫定含稅總價(jià)為4.06億美元（約合人民幣29.26億元），約占公司2024年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入的190.53%合同工期為442天

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Mysteel：幾內(nèi)亞出礦擔(dān)憂解除 鋁土礦價(jià)直面下行壓力

近期鋁土礦市場(chǎng)成交相對(duì)稀少，價(jià)格談判中下游氧化鋁廠強(qiáng)勢(shì)議價(jià)，成交節(jié)奏較為緩慢近期成交主要為幾內(nèi)亞非主流低品位礦石成交，以及氧化鋁廠港口庫存轉(zhuǎn)賣，因此國(guó)內(nèi)進(jìn)口礦石市場(chǎng)整體缺乏有代表性的成交引領(lǐng)，但下行趨勢(shì)仍在延續(xù)根據(jù)Mysteel了解，近期幾內(nèi)亞低品位礦石成交價(jià)格跌破75美金/干噸，而主流45/3品位在前兩周也有80美金/干噸的成交和詢報(bào)盤爆出，為礦山和氧化鋁廠直接簽訂的長(zhǎng)單補(bǔ)充供應(yīng)增量，從實(shí)際成交價(jià)格的步步下移和當(dāng)前的議價(jià)方向來看，進(jìn)口鋁土礦下行的趨勢(shì)已經(jīng)被行業(yè)普遍認(rèn)同并接受，成交的節(jié)奏和下跌的速度是近期關(guān)注的重點(diǎn)。

熱點(diǎn)分析

一季度河南國(guó)際集團(tuán)幾內(nèi)亞博凱鋁土礦開發(fā)項(xiàng)目開采礦石378萬噸

隨著新一批萬噸鋁土礦，從非洲幾內(nèi)亞裝船回國(guó)，中國(guó)河南國(guó)際合作集團(tuán)有限公司全力跑好開年“第一棒”，交出了一份亮眼的開局成績(jī)單： 一季度，幾內(nèi)亞博凱鋁土礦開發(fā)項(xiàng)目開采礦石378萬噸、運(yùn)輸350萬噸，礦產(chǎn)開發(fā)營(yíng)收12.3億元，利潤(rùn)4.24億元據(jù)悉，該項(xiàng)目從2017年投產(chǎn)至今，累計(jì)回運(yùn)高品位鋁土礦礦石超過5800萬噸，占全國(guó)鋁土礦進(jìn)口量的10%主動(dòng)精準(zhǔn)對(duì)接河南先進(jìn)鋁基材料等產(chǎn)業(yè)鏈群，實(shí)現(xiàn)非洲鋁土礦直供河南。

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防城港一季度幾內(nèi)亞鋁土礦發(fā)運(yùn)量同比增長(zhǎng)298%

4月3日，中國(guó)鐵路南寧局集團(tuán)有限公司提供的信息顯示，今年一季度西部陸海新通道鐵海聯(lián)運(yùn)班列運(yùn)輸貨物達(dá)34.52萬標(biāo)箱，同比增長(zhǎng)68.2%，增幅較今年前2個(gè)月提升9.8個(gè)百分點(diǎn)，增速進(jìn)一步加快 廣西沿海鐵路公司運(yùn)輸營(yíng)銷部工作人員田桂蘭介紹，作為西部陸海新通道另一重要集散地的防城港，發(fā)運(yùn)的新通道貨物增幅明顯，主要為發(fā)往云南蒙自北站、廣西靖西站的幾內(nèi)亞鋁土礦，以及發(fā)往云南青龍寺站的巴哈馬、挪威銅精礦，一季度發(fā)運(yùn)量同比分別增長(zhǎng)298%、127.4%和574%。

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天山鋁業(yè)：幾內(nèi)亞項(xiàng)目生產(chǎn)及運(yùn)輸鋁土礦產(chǎn)能約600萬噸/年

1月20日，天山鋁業(yè)在互動(dòng)平臺(tái)表示，公司幾內(nèi)亞項(xiàng)目具備生產(chǎn)及運(yùn)輸鋁土礦產(chǎn)能約為600萬噸/年，目前處于產(chǎn)能爬坡階段，公司將根據(jù)當(dāng)?shù)厍闆r，加大基建投入和礦山開采規(guī)模，提升產(chǎn)能和運(yùn)力，預(yù)計(jì)未來將實(shí)現(xiàn)鋁土礦自給率大幅提升，保障公司獲得持續(xù)穩(wěn)定且低成本的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

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Mysteel：幾內(nèi)亞活躍力量呼吁軍政府下臺(tái)，暫時(shí)未對(duì)鋁土礦生產(chǎn)造成影響

目前幾內(nèi)亞活躍力量組織的游行也集中在首都及附近市區(qū)，而鋁土礦礦山營(yíng)地所處位置較為偏遠(yuǎn)，受到波及的概率較小2024年我國(guó)自幾內(nèi)亞進(jìn)口礦石依存度接近50%，這一年幾內(nèi)亞礦石出口不穩(wěn)定的主要因素就在于企業(yè)與幾內(nèi)亞政府之間沒有達(dá)成共識(shí)，新的政權(quán)變更會(huì)為2025年幾內(nèi)亞的出口帶來更多不確定性，后續(xù)Mysteel將會(huì)持續(xù)跟蹤 12月30日追加調(diào)研信息：幾內(nèi)亞某大型鋁土礦礦山表示受到幾內(nèi)亞政局變動(dòng)影響，部分運(yùn)輸?shù)缆繁欢?，發(fā)運(yùn)暫時(shí)受到阻礙，個(gè)別下游氧化鋁廠已接到通知，做好其鋁土礦發(fā)運(yùn)延期準(zhǔn)備。

熱點(diǎn)分析

中鋁幾內(nèi)亞一月鋁土礦生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)“開門紅”

今年1月，中鋁幾內(nèi)亞完成采礦量同比增加36.9%，礦石發(fā)運(yùn)回國(guó)量同比增加44%，交出了一份成色十足的優(yōu)異成績(jī)單，實(shí)現(xiàn)了首月“開門紅”

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文豐集團(tuán)幾內(nèi)亞GICⅡ期鋁土礦項(xiàng)目首船鋁土礦裝運(yùn)啟航

2月10日，MVJINMEI號(hào)遠(yuǎn)洋船承載著該項(xiàng)目的第一船鋁土礦離港駛向中國(guó)曹妃甸GICⅡ期鋁土礦項(xiàng)目由水電國(guó)際與文豐集團(tuán)合作投資，勘探、采剝、鋁土礦運(yùn)輸均由水電十一局承包，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后鋁土礦年出口量超1000萬干噸，并自主擁有鋁土礦運(yùn)輸?shù)缆贰?em class='keyword'>鋁土礦出口港口等設(shè)施

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天山鋁業(yè)：公司幾內(nèi)亞鋁土礦項(xiàng)目已進(jìn)入生產(chǎn)開采階段

有投資者在投資者互動(dòng)平臺(tái)提問：公司在幾內(nèi)亞的鋁土礦在正常生產(chǎn)嗎？開采的鋁土礦什么時(shí)候運(yùn)回國(guó)內(nèi)？ 天山鋁業(yè)在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司幾內(nèi)亞鋁土礦項(xiàng)目已進(jìn)入生產(chǎn)開采階段，即將向國(guó)內(nèi)發(fā)運(yùn)，未來可滿足公司對(duì)鋁土礦的原料需求，大大降低鋁土礦原料成本

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幾內(nèi)亞10月份鋁土礦出口量上升至1259萬噸

幾內(nèi)亞10月份鋁土礦出口量上升至1259萬噸

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Lindian Resources公司幾內(nèi)亞鋁土礦項(xiàng)目最新進(jìn)展

該礦租賃協(xié)議為期 10 年，只要該項(xiàng)目生產(chǎn)鋁土礦，Lindian將繼續(xù)收取特許權(quán)使用費(fèi)幾內(nèi)亞協(xié)議各方承諾在8個(gè)月內(nèi)推進(jìn)Woula鋁土礦項(xiàng)目建設(shè)Lindian表示，一旦生產(chǎn)實(shí)體的所有權(quán)結(jié)構(gòu)確定，將最終確定每噸鋁土礦特許權(quán)使用費(fèi)為 1-2 美元 Woula 礦床擁有約 1,900 萬噸品位為 41.7%的鋁土礦 該協(xié)議還規(guī)定，Lindian 在生產(chǎn) 1000 萬噸鋁土礦后（或 5 年后）將 Woula 租賃權(quán)轉(zhuǎn)讓給承租人，以先到者為準(zhǔn)，只要該礦權(quán)區(qū)還生產(chǎn)鋁土礦，Lindian 的特許權(quán)使用費(fèi)就將繼續(xù)。

國(guó)際資訊

阿聯(lián)酋環(huán)球鋁業(yè)：幾內(nèi)亞氧化鋁公司鋁土礦出口目前已暫停

阿聯(lián)酋環(huán)球鋁業(yè)表示，子公司幾內(nèi)亞氧化鋁公司（GAC）的鋁土礦出口目前已被海關(guān)暫停

國(guó)內(nèi)資訊

幾內(nèi)亞GIC鋁土礦項(xiàng)目港口2號(hào)泊位完成試運(yùn)行并正式投產(chǎn)

9月21日，幾內(nèi)亞GIC鋁土礦項(xiàng)目港口2號(hào)泊位完成試運(yùn)行并正式投產(chǎn)據(jù)悉，幾內(nèi)亞GIC鋁土礦項(xiàng)目港口碼頭設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)運(yùn)出礦能力約為每年1300萬噸，后續(xù)項(xiàng)目部將加快1號(hào)泊位的建設(shè)，完成港口全面投運(yùn)及各年度銷售目標(biāo)

國(guó)內(nèi)資訊

幾內(nèi)亞8月鋁土礦出口量為990萬噸

幾內(nèi)亞8月鋁土礦出口量為990萬噸，較7月的1190萬噸有所下降

國(guó)內(nèi)資訊

Mysteel：雨季來臨幾內(nèi)亞鋁土礦發(fā)運(yùn)受阻，東北及粵桂滇需警惕暴雨強(qiáng)對(duì)流

圖5 幾內(nèi)亞降水預(yù)報(bào) / 鋁土礦山分布 來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù)-空間數(shù)據(jù)-商品分布圖 圖6 幾內(nèi)亞博凱港壓港時(shí)長(zhǎng) 來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù)-空間數(shù)據(jù)-海運(yùn)貨流監(jiān)測(cè) 進(jìn)入7月，位于赤道附近的幾內(nèi)亞的雨季來臨，強(qiáng)降雨積水進(jìn)一步削弱了當(dāng)?shù)乜油萋访娴倪\(yùn)輸能力，導(dǎo)致目前鋁土礦集港速度減慢。

商品洞察

天山鋁業(yè)幾內(nèi)亞鋁土礦項(xiàng)目已進(jìn)入開采階段

天山鋁業(yè)6月11日在互動(dòng)平臺(tái)表示，公司在幾內(nèi)亞完成了一家本土礦業(yè)公司的股權(quán)收購并獲得其鋁土礦產(chǎn)品的獨(dú)家購買權(quán)，該項(xiàng)目設(shè)計(jì)規(guī)劃生產(chǎn)及運(yùn)輸鋁土礦產(chǎn)能約為600萬噸/年，礦區(qū)面積約200平方公里目前，該項(xiàng)目已進(jìn)入開采階段，首批礦即將運(yùn)回國(guó)內(nèi)，滿足公司國(guó)內(nèi)氧化鋁生產(chǎn)原料的需求

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幾內(nèi)亞4月鋁土礦出口量為1256萬噸

幾內(nèi)亞4月鋁土礦出口量為1256萬噸，3月為1326萬噸

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Mysteel：個(gè)別港口受巡查影響 幾內(nèi)亞鋁土礦周度發(fā)運(yùn)量環(huán)比下滑9.93%

根據(jù)Mysteel地理空間數(shù)據(jù)顯示，繼上一周幾內(nèi)亞鋁土礦全球發(fā)運(yùn)量達(dá)到歷史峰值324.23萬噸后，本周鋁土礦全球發(fā)運(yùn)量（3月22日至3月28日）小幅下滑至292.01萬噸，環(huán)比下降9.93%，同比上漲32.18%，較去年同期仍保持增長(zhǎng)趨勢(shì) 數(shù)據(jù)來源：Mysteel空間數(shù)據(jù) 根據(jù)Mysteel調(diào)研，幾內(nèi)亞個(gè)別港口因受到幾內(nèi)亞政府巡查影響近日暫停裝船活動(dòng)，但此次事件持續(xù)時(shí)間不會(huì)很長(zhǎng)，預(yù)計(jì)本周末至下周初可以恢復(fù)正常，后續(xù)事態(tài)走勢(shì)Mysteel將持續(xù)關(guān)注。

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Mysteel：KEBO能源公司將在幾內(nèi)亞開采鋁土礦

據(jù)海外媒體消息，8個(gè)月前，幾內(nèi)亞科納克里總統(tǒng)Mamadi Doumbouya上校已將鋁土礦開采特許權(quán)授予當(dāng)?shù)亟ㄖ髽I(yè)Kebo Energy該特許權(quán)在Gaoual和Télimélé州占地204371平方公里這標(biāo)志著該地區(qū)采礦業(yè)的重大發(fā)展根據(jù)此前幾內(nèi)亞地礦部發(fā)布的新聞稿顯示，Kebo Energy公司計(jì)劃年開采鋁土礦1000萬噸且計(jì)劃投資建設(shè)一座氧化鋁廠，計(jì)劃2024年投產(chǎn)，年生產(chǎn)氧化鋁260萬噸。

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