Mysteel解讀：實施稀土出口管制對美國市場的影響分析

”——美國戰(zhàn)略與國際問題研究中心（CSIS）據了解，僅一架F-35戰(zhàn)機就需要417kg稀土材料，一艘核潛艇需超過4噸美國國防部報告顯示，我國的出口禁令，將影響美軍所有軍種的武器生產，涉及1000多個武器系統、超2萬個零部件，其中87%關鍵稀土部件依賴我國 3、制造業(yè)領域 根據商務部發(fā)布的關于稀土產品兩用物項常見問題解答，由釤鈷永磁材料、含鋱的釹鐵硼永磁材料、含鏑的釹鐵硼永磁材料經進一步簡單加工形成的初級加工產品，如片、瓦、環(huán)以及相關磁組件，屬于管制范圍，可能涉及磁鋼、磁環(huán)、磁石等多種名稱。

主編視角

商務部發(fā)布稀土產品兩用物項常見問題解答

3.如何界定“永磁材料”管制范圍？ 由釤鈷永磁材料、含鋱的釹鐵硼永磁材料、含鏑的釹鐵硼永磁材料經進一步簡單加工形成的初級加工產品，如片、瓦、環(huán)以及相關磁組件，屬于管制范圍，可能涉及磁鋼、磁環(huán)、磁石等多種名稱；進一步深度加工形成的電子元器件（如電機）或電子產品（如揚聲器、耳機等），不屬于管制范圍 此外，熒光粉、催化材料（如“汽車用觸媒”）、晶體材料（如“硅酸镥釔光學晶體”）、陶瓷材料（如“釔鋯合金”“全磁義齒用氧化鋯瓷塊”“陶瓷增白劑”“熱噴涂粉末”“釔穩(wěn)定氧化鋯粉末”）等稀土下游功能材料不屬于中重稀土物項管制范圍。

國內資訊

【上海證券報】稀土管制影響有多大？

“相較之前，本次出口管制覆蓋的稀土產品范圍更廣，不僅包含上游氧化物及金屬產品，下游應用產品皆在名單中，如合金類產品、靶材、釹鐵硼磁材（含鏑、鋱）、釤鈷永磁等”西部證券有色首席分析師劉博表示 據了解，美國、澳大利亞等國雖然有一定的中重稀土資源，但總體品位較低且難開采、中重稀土元素不齊全中國是目前世界上唯一能產出17種全部稀土元素的國家，在重稀土元素的供應方面短期內難以被替代。

媒體報道

福建：水泥熟料全部項目由省生態(tài)環(huán)境廳負責審批

有色金屬礦采選業(yè)：稀土采選項目；銅、鉛鋅、鎳鈷、錫、銻、汞礦采選項目；單獨尾礦庫建設項目；含尾礦庫的礦山采選項目 非金屬礦采選業(yè)：單獨尾礦庫建設項目；含尾礦庫的礦山采選項目 3.交通運輸 港口碼頭：新建煤炭、礦石、油氣專用泊位項目；涉及危險品堆場的集裝箱專用碼頭項目 機場：新建、遷建以及增加航空業(yè)務量的擴建運輸機場項目；新建、遷建通用機場項目。

行業(yè)資訊

太鋼鐵合金公開征集供應商公告

加工企業(yè)錫錠必須采購國內大型錫錠廠且Sn含量≥99.90%，并有加工錫球配套工藝的加工車間、倉儲車間、化驗室等 ≥100 海綿鋯 生產海綿鋯專業(yè)廠家 ≥100 電解鈷 生產電解鈷專業(yè)廠家 ≥100 銻錠 生產銻錠專業(yè)廠家 ≥100 稀土絲 生產稀土絲專業(yè)廠家 ≥50 碲粉 生產碲錠廠家有生產碲粉車間的優(yōu)先準入。

其它動態(tài)

[隆眾聚焦]：商務部：禁止/限制這些新材料技術出口

其中藍色部分為本次修訂目錄材料領域新增或修改部分 禁止出口部分 一、非金屬礦物制品業(yè) 053101J 非晶無機非金屬材料生產技術 激光技術用大功率、大尺寸釹玻璃制備工藝技術 053102J低維無機非金屬材料生產技術 具有下列特征之一的硬質低密度、粘結著碳纖維或非纖維狀碳的絕熱材料生產技術 1. 可在2273K（2000℃）以上高溫條件下使用 2. 密度在100～300kg／m3之間 3. 壓縮強度在0.1～1.0MPa之間 4. 撓曲強度≥1.0MPa 5. 碳含量占總固體的99.9%以上 二、有色金屬冶煉及壓延加工業(yè) 213301J 稀土的提煉、加工、利用技術 1. 稀土萃取分離工藝技術 2. 稀土金屬及合金材料的生產技術 3. 釤鈷、釹鐵硼、鈰磁體制備技術 4. 稀土硼酸氧鈣制備技術 三、通信設備、計算機及其他電子設備制造業(yè) 054001J 集成電路制造技術抗輻照技術、工藝 （1）抗靜電≥2,500V，抗瞬時劑量率＞1×10 11 rad（Si）/s的CMOS／SOS〔藍寶石上外延硅／互補型金屬氧化物半導體〕器件制造技術 （2）抗靜電≥3,000V，抗瞬時劑量率＞1×10 11 rad（Si）/s的雙極器件制造技術 054002J 機器人制造技術 遙控核化偵察機器人制造技術 限制出口部分 一、化學原料及化學制品制造業(yè) 052605X 涂料生產技術 多色彩、多波長激光隱身涂料配方及生產技術 212608X 合成纖維生產技術碳纖維加工技術 252604X 電池正極材料制備技術 同時滿足以下條件的電池用磷酸鐵鋰制備技術 （1）化學通式LixFeyMzPO4，其中x，y，z≥0，M為除Li、Fe 之外的其他一個或多個元素 （2）該材料在300MPa下粉體壓實密度≥2.58g/cc，0.1C可逆容量≥160mAh/g，首次庫倫效率≥97% 2.同時滿足以下條件的電池用磷酸錳鐵鋰制備技術 （1）化學通式LixFeyMnzMaPO4，其中x，y，z，a≥0，M為除Li、Fe、Mn之外的一個或多個元素 （2）該材料在300MPa下粉體壓實密度≥2.38g/cc，0.1C首次庫倫效率≥90%，0.1C可逆容量≥155mAh/g，0.1C平均電壓≥3.85V，1C 放電容量保持率≥97%，2C放電容量保持率≥95% 3.磷酸鹽正極原材料制備技術 （1）磷酸鐵、磷酸鐵錳、電池用草酸亞鐵、電池用磷酸二（一）氫鋰、電池用磷酸鋰制備工藝，其中磷酸鐵同時滿足以下條件：振實密度＞2.1g/cc，磁性異物＜10ppb”。

聚苯醚

贛州德鑫高新材料年產3200噸稀土氧化物生產線項目獲環(huán)批

項目主要新建一條釹鐵硼廢料處理回收稀土氧化物生產線，采用內熱式自燃焙燒工藝對釹鐵硼廢料進行焙燒形成相應的氧化物，再利用氧化物之間不同的溶出性質溶出氯化稀土料液，對氯化稀土料液進行萃取、沉淀、灼燒，最終制得各種稀土氧化物，對含鹽廢水采取MVR蒸發(fā)結晶工藝回收副產品氯化銨項目建成投產后，可形成年產稀土氧化物3200噸（折REO）的生產能力同時，年產副產品氯化銨17486.306噸、碳酸鈷258.981噸。

國內資訊

Mysteel早讀：美國7月CPI基本符合預期 有色金屬漲跌不一

其中，對再生利用企業(yè)要求，銅、鋁回收率應不低于98%，破碎分離后的電極粉料回收率不低于98%，雜質鋁含量低于1%，雜質銅含量低于1%；冶煉過程鋰回收率應不低于90%，鎳、鈷、錳回收率不低于98%，稀土等其他主要有價金屬綜合回收率不低于97%，氟固化率不低于99.5%，碳酸鋰生產綜合能耗低于2200千克標準煤/噸；采用材料修復工藝的，回收利用的材料質量之和占原動力電池所含目標材料質量之和的比重應不低于99%。

有色聚焦

Mysteel日報：銅價下行 銅板帶市場整體成交一般

其中，對再生利用企業(yè)要求，銅、鋁回收率應不低于98%，破碎分離后的電極粉料回收率不低于98%，雜質鋁含量低于1%，雜質銅含量低于1%；冶煉過程鋰回收率應不低于90%，鎳、鈷、錳回收率不低于98%，稀土等其他主要有價金屬綜合回收率不低于97%，氟固化率不低于99.5%，碳酸鋰生產綜合能耗低于2200千克標準煤/噸；采用材料修復工藝的，回收利用的材料質量之和占原動力電池所含目標材料質量之和的比重應不低于99%。

行情簡評

Mysteel朝聞鋁市：美7月CPI數據符合預期 預計帶動鋁價企穩(wěn)寬幅震蕩為主

堅決打擊債券市場擾亂市場秩序違法行為債券市場規(guī)范和發(fā)展是互促互進、并不矛盾的，在規(guī)范中能夠實現更好的持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展 【行業(yè)追蹤】工信部就《新能源汽車廢舊動力電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件（2024年本）》公開征求意見其中，對再生利用企業(yè)要求，銅、鋁回收率應不低于98%，雜質鋁含量低于1%，雜質銅含量低于1%；冶煉過程鋰回收率應不低于90%，鎳、鈷、錳回收率不低于98%，稀土等其他主要有價金屬綜合回收率不低于97%，碳酸鋰生產綜合能耗低于2200千克標準煤/噸。

行情簡評

工信部：對再生利用企業(yè)要求，銅、鋁回收率應不低于98%

8月14日，工信部就《新能源汽車廢舊動力電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件（2024年本）》公開征求意見其中，對再生利用企業(yè)要求，銅、鋁回收率應不低于98%，破碎分離后的電極粉料回收率不低于98%，雜質鋁含量低于1%，雜質銅含量低于1%；冶煉過程鋰回收率應不低于90%，鎳、鈷、錳回收率不低于98%，稀土等其他主要有價金屬綜合回收率不低于97%，氟固化率不低于99.5%，碳酸鋰生產綜合能耗低于2200千克標準煤/噸；采用材料修復工藝的，回收利用的材料質量之和占原動力電池所含目標材料質量之和的比重應不低于99%。

國內資訊

工信部就《新能源汽車廢舊動力電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件（2024年本）》公開征求意見

8月14日，工信部就《新能源汽車廢舊動力電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件（2024年本）》公開征求意見其中，對再生利用企業(yè)要求，銅、鋁回收率應不低于98%，破碎分離后的電極粉料回收率不低于98%，雜質鋁含量低于1%，雜質銅含量低于1%；冶煉過程鋰回收率應不低于90%，鎳、鈷、錳回收率不低于98%，稀土等其他主要有價金屬綜合回收率不低于97%，氟固化率不低于99.5%，碳酸鋰生產綜合能耗低于2200千克標準煤/噸；采用材料修復工藝的，回收利用的材料質量之和占原動力電池所含目標材料質量之和的比重應不低于99%。

快訊

針對廢舊動力電池，工信部發(fā)布新公開征求意見

8月14日，工信部就《新能源汽車廢舊動力電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件（2024年本）》公開征求意見其中，對再生利用企業(yè)要求，銅、鋁回收率應不低于98%，破碎分離后的電極粉料回收率不低于98%，雜質鋁含量低于1%，雜質銅含量低于1%；冶煉過程鋰回收率應不低于90%，鎳、鈷、錳回收率不低于98%，稀土等其他主要有價金屬綜合回收率不低于97%，氟固化率不低于99.5%，碳酸鋰生產綜合能耗低于2200千克標準煤/噸；采用材料修復工藝的，回收利用的材料質量之和占原動力電池所含目標材料質量之和的比重應不低于99%。

產業(yè)資訊

Mysteel周報：終端需求變化不大 本周銅板帶市場產銷稍有下降（8.9-8.16）

此次出口的銅箔產品，標志著中國內資銅箔企業(yè)首次成功將高端銅箔產品推向國際市場，具有里程碑式的意義與深遠影響 2、工信部：對再生利用企業(yè)要求，銅、鋁回收率應不低于98% 8月14日，工信部就《新能源汽車廢舊動力電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件（2024年本）》公開征求意見其中，對再生利用企業(yè)要求，銅、鋁回收率應不低于98%，破碎分離后的電極粉料回收率不低于98%，雜質鋁含量低于1%，雜質銅含量低于1%；冶煉過程鋰回收率應不低于90%，鎳、鈷、錳回收率不低于98%，稀土等其他主要有價金屬綜合回收率不低于97%，氟固化率不低于99.5%，碳酸鋰生產綜合能耗低于2200千克標準煤/噸；采用材料修復工藝的，回收利用的材料質量之和占原動力電池所含目標材料質量之和的比重應不低于99%。

周報

Mysteel早讀：美國5月零售銷售意外疲軟 有色金屬普遍飄紅

該貸款的期限最長為15年這筆資金可能用于對該項目的最終可行性研究，公司在該項目擁有26平方公里的采礦特許權開發(fā)將分兩個階段進行第一個階段將利用該地區(qū)歷史悠久的露天礦開發(fā)，重點關注資源的近期生產潛力；第二階段將專注于更深的硫化物礦化，其中含有銅和鈷以及金的證據進出口銀行的支持將為第一階段所需的大部分預期建設和開發(fā)資金提供資金 ◎近期，內蒙古包頭稀土高新區(qū)企業(yè)包頭華鼎銅業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡稱華鼎銅業(yè)）實施了年產10萬噸銅電解改擴建項目。

有色聚焦

江西萬弘高新技術稀土二次資源回收利用技改項目環(huán)境影響報告書獲批

經研究，批復如下： 一、項目建設內容和批復意見 本項目位于江西萬安工業(yè)園，屬于改擴建工程，以外購釹鐵硼廢料（含焙燒熟料）為原料，經退磁、破碎、濕磨、焙燒、球磨、調漿、酸溶、萃取分離、反萃、草沉（碳沉）、過濾、洗滌、灼燒等工序，生產稀土氧化物產品本次改擴建后，稀土氧化物產品生產規(guī)模由1048噸/年提升至4500噸/年，新增副產碳酸鈷270噸/年、氯化鈣19765噸/年，8%氨水17650噸/年。

國內資訊

江西萬弘高新技術材料稀土二次資源回收利用技改項目環(huán)評擬批公示

根據建設項目環(huán)境影響評價審批程序的有關規(guī)定，經審查，擬對本項目作出審批意見 為保證此次審查工作的嚴肅性和公正性，現將擬作出審批意見的環(huán)境影響報告書基本情況予以公示 公示期為2024年3月13日-2024年3月19日（5個工作日） 項目名稱：江西萬弘高新技術材料有限公司年產4500噸稀土氧化物稀土二次資源回收利用技改項目 建設地點：江西萬安工業(yè)園二期現有廠區(qū)范圍內 建設單位：江西萬弘高新技術材料有限公司 建設項目概況： 生產工藝和規(guī)模： 以釹鐵硼廢料（含焙燒熟料）、鹽酸、雙氧水、氨水、P507、磺化煤油、N235、草酸、碳酸氫銨、環(huán)烷酸、異辛醇、硫化銨等為原輔料，經退磁、破碎、濕磨、焙燒、球磨調漿、酸溶、萃取分離（其中鈉皂改為氨皂）、反萃等工序生產得各稀土溶液，再分別經草沉（碳沉）、過濾、洗滌、灼燒等工序，全廠達到年產4500噸稀土氧化物的生產規(guī)模；反萃后的含鈷溶液經碳沉、過濾、洗滌壓濾等工序生產副產碳酸鈷；萃取廢水、碳酸鈷沉淀廢水等含鹽含重廢水經除油+樹脂交換+硫化法除重后與碳沉母液一并經“蒸氨塔回收氨水+MVR蒸發(fā)濃縮+噴霧造粒干燥系統”回收氨水和氯化鈣，蒸發(fā)冷凝水全部回用于生產，不外排。

國內資訊

2024年1月招標采購公告

沙鋼東北特鋼集團擬于2024年1月，對東北特殊鋼集團股份有限公司、撫順特殊鋼股份有限公司所需物資、項目、服務等進行招標采購，歡迎有實力的供應商參與投標，具體品種明細見附表一、附表二： 一、相關說明： 1.參與投標的供應商需為沙鋼東北特鋼集團經評價合格的供應商，合格供方名單以外的新供應商，需經過準入評價以及部分品種的試供貨評價，評價合格后，方可參與投標。

鋼廠招標信息

印度舉行首次關鍵礦物拍賣會

印度正在對含有關鍵和戰(zhàn)略礦產的地塊進行首次拍賣，以促進其可再生能源的推廣和電動汽車的普及，并保護其國家安全 印度礦業(yè)部表示，在全國范圍內拍賣20個關鍵礦塊，是一項具有里程碑意義的舉措，將促進經濟發(fā)展，加強國家安全，并作為確保印度綠色能源轉型原材料供應安全的一部分該礦業(yè)部指出，“未來的全球經濟將由依賴于鋰、石墨、鈷、鈦和稀土元素等礦物的技術來支撐印度承諾到2030年實現50%的電力裝機容量來自非化石能源。

產業(yè)資訊

甘肅省人民政府關于印發(fā)甘肅省新材料產業(yè)發(fā)展規(guī)劃的通知

我省礦產資源種類豐富、有色和貴金屬資源優(yōu)勢明顯，截至2022年底，全省已發(fā)現各類礦產190種（含亞礦種），其中已查明礦產資源儲量的礦種134種鎳、鈷、鉑、鈀、鋨、銥、銠、釕、硒、鑄型用粘土、凹凸棒石粘土、建筑用閃長巖等12種礦產儲量居全國第一位，鉻、鋅、鎢、金、碲、螢石、重晶石等53種礦產儲量居全國前五位“十四五”期間，基礎地質調查、礦產資源調查評價及勘查工作穩(wěn)步推進，新發(fā)現礦產地13處，大中型礦山比例已超過40%，銅、銻、釩等礦產資源儲量穩(wěn)步增長，稀有、稀散金屬礦產勘查取得一定突破，初步建立綠色礦山地方標準體系，48個礦山納入綠色礦山名錄，稀土新材料發(fā)展居全國前列，石墨、凹凸棒石等無機非金屬新材料后發(fā)優(yōu)勢逐年顯現，省內重大礦產資源高效利用水平大幅提高，全省戰(zhàn)略性礦產資源儲備逐步提升，礦產資源勘探開發(fā)對我省有色金屬新材料、石化化工新材料、鋼鐵新材料等產業(yè)發(fā)展起到有力支撐作用。

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