Mysteel解讀：印尼排查非法采礦 四季度錫價后市如何運行

打擊非法采礦將促使印尼錫業(yè)加速向正規(guī)化、規(guī)模化發(fā)展，而且在政策實行的過程中對于印尼錫資源價值重估，例如政策中提到對錫礦廢料中的稀土礦物進行檢測和回收，如果成功實施，將極大提升錫礦資源的綜合價值，為印尼帶來除錫本身以外的額外收入此外對于全球的錫市場而言，錫礦的采礦的逐步正規(guī)化還能讓大家重新審視全球錫市場的供應格局 三、2025年1-9月印尼錫供應情況 2025上半年印尼天馬生產(chǎn)錫礦約6997噸，同比下降32%，精錫生產(chǎn)6870噸，同比下降29%。

主編視角

Mysteel早讀：美元指數(shù)加速反彈 有色金屬多數(shù)收跌

該冶煉廠位于弗吉尼亞州（ Virginia ），項目投資額為6500萬美元（約合人民幣4.71億元）該項目設計可處理錫精礦和廢錫兩種原料，預計將為當?shù)貏?chuàng)造約118個新工作崗位 ◎9月17日，北方稀土、際華股份、新興際華科技集團交流座談會暨戰(zhàn)略合作簽約儀式在包鋼會展中心舉行此次簽約，將包鋼集團、北方稀土的資源與技術優(yōu)勢，以及際華股份、新興際華科技集團雄厚產(chǎn)業(yè)鏈和市場優(yōu)勢相結合，將為我國稀土功能材料的應用創(chuàng)新和紡織產(chǎn)業(yè)向高端化升級注入全新動能，開創(chuàng)共贏發(fā)展新格局。

有色聚焦

Mysteel周報：原料“鎖定”銻錠，需求“壓制”氧化銻（8.29-9.5）

值得注意的是，市場已度過集中囤貨階段，當前采購行為更多基于實際生產(chǎn)需求，以剛需采購為主導 二、近期資訊 1、廣西礦產(chǎn)資源豐富,是著名的有色金屬之鄉(xiāng),多種關鍵金屬資源保有量居全國前列,在國家關鍵金屬資源開發(fā)格局中占據(jù)舉足輕重的地位2024年十種有色金屬產(chǎn)量達539.71萬噸、全國排名第5，其中：錫礦、銻礦、鎵礦、銦礦保有資源量分別占全國13.9%、12.6%、16.3%、20.4%，均位居全國前4位；離子吸附型重稀土保有資源量占38.2%、居全國第2位；2024年鎵產(chǎn)量占全國23%，鍺產(chǎn)量占全國34%，銻產(chǎn)量占全國17%，銦產(chǎn)量占全國30%；精煉銅（電解銅）產(chǎn)量126.6萬噸，全國第3。

周報

【上海證券報】“漲”聲背后，“反內(nèi)卷”效應在擴大

有市場人士猜測，類似的鋰礦，大中礦業(yè)的采礦權證由自然資源部審核，寧德時代的權證可能也無法繼續(xù)在宜春進行審核 2023年7月發(fā)布的《自然資源部關于深化礦產(chǎn)資源管理改革若干事項的意見》也提到，自然資源部負責石油、烴類天然氣、頁巖氣、天然氣水合物、放射性礦產(chǎn)、鎢、稀土、錫、銻、鉬、鈷、鋰、鉀鹽、晶質(zhì)石墨的礦業(yè)權出讓登記；省級自然資源主管部門負責其他戰(zhàn)略性礦產(chǎn)的礦業(yè)權出讓登記，并落實礦產(chǎn)資源規(guī)劃管控措施。

媒體報道

Mysteel：五礦有色金屬股份有限公司確認參加“2025有色金屬礦產(chǎn)市場與資源創(chuàng)新發(fā)展會議”

特此，誠邀各位業(yè)界同仁齊聚寧波，著眼長遠，集思廣益，把握大勢，共同迎接行業(yè)和市場的新未來 五礦有色金屬股份有限公司成立于2001年12月27日，注冊資本12.7億元是由中國五礦集團公司為主發(fā)起人，聯(lián)合國內(nèi)其他五家企業(yè)依照現(xiàn)代企業(yè)制度共同出資組建的股份制企業(yè)主營銅、鋁、鉛鋅、鎢、稀土、銻、錫、鉭鈮等多種金屬產(chǎn)業(yè)，業(yè)務涵蓋有色金屬資源開發(fā)、生產(chǎn)、貿(mào)易等環(huán)節(jié)。

會議預告

【證券時報】供求矛盾加大，海外稀土價格飆漲逾2倍

2010年國土資源部在稀土等行業(yè)的最上游——勘查開采環(huán)節(jié)，針對存在的突出問題，在全國部署開展了以稀土為主兼及鎢、錫、銻、高鋁黏土、螢石等礦種的專項整治行動，實行開采總量控制稀土2010年總量指標確定為8.92萬噸當時政府還推動優(yōu)勢企業(yè)實施強強聯(lián)合、跨地區(qū)兼并重組還計劃建立稀土戰(zhàn)略收儲中心政府的目的是減少無序競爭，把稀缺的稀土資源賣上合理的價格 廣晟有色工作人員表示，目前市場相比當時更為健康，供給端很穩(wěn)定，不大可能出現(xiàn)當時的炒作基礎。

媒體報道

[PVC]：隆眾早訊-周五版

電石市場烏海寧夏地區(qū)貿(mào)易主流出廠價格報價穩(wěn)定在2550元/噸 山東液氯價格降100元，執(zhí)行-100元出廠；氯堿利潤488元/噸；山東區(qū)域在主要氧化鋁采購價格上調(diào)后，部分氯堿企業(yè)低價或將補漲，高價穩(wěn)中觀望為主 大商所、鄭商所夜盤收盤，多數(shù)下跌焦煤跌超2%，豆油、棕櫚油等跌逾1%，PX、白糖等小幅下跌；乙二醇、苯乙烯等少數(shù)品種上漲 城市更新“路線圖”出爐！中辦國辦：打造宜居、韌性、智慧城市 建立健全多層級、全覆蓋的公共服務網(wǎng)絡 中辦、國辦持續(xù)推進城市更新行動 這些領域有望直接受益 中信證券：重點關注黃金、稀土、銅、鋁、錫和鎢板塊配置機遇 多地舉辦演唱會等吸引游客刺激消費 經(jīng)濟日報：引導粉絲經(jīng)濟理性健康發(fā)展 美聯(lián)儲主席：供應沖擊或更頻繁 將重新評估貨幣政策方法中的通脹和就業(yè)因素 聯(lián)合國報告：全球經(jīng)濟前景惡化 面臨高度不確定性 中金：推遲美聯(lián)儲降息預測至第四季度 市場監(jiān)管總局局長羅文：綜合整治“內(nèi)卷式”競爭 維護公平競爭市場秩序 最高法、證監(jiān)會聯(lián)合出擊 嚴打“小作文”等行為！資本市場投資者保護網(wǎng)越織越密 在岸人民幣兌美元（CNY）北京時間03:00收報7.2067元，較周三夜盤收盤漲23點。

早間提示

福建：水泥熟料全部項目由省生態(tài)環(huán)境廳負責審批

有色金屬礦采選業(yè)：稀土采選項目；銅、鉛鋅、鎳鈷、錫、銻、汞礦采選項目；單獨尾礦庫建設項目；含尾礦庫的礦山采選項目 非金屬礦采選業(yè)：單獨尾礦庫建設項目；含尾礦庫的礦山采選項目 3.交通運輸 港口碼頭：新建煤炭、礦石、油氣專用泊位項目；涉及危險品堆場的集裝箱專用碼頭項目 機場：新建、遷建以及增加航空業(yè)務量的擴建運輸機場項目；新建、遷建通用機場項目。

行業(yè)資訊

Mysteel早讀：市場聚焦特朗普政策 有色金屬多數(shù)收跌

項目計劃投資總額為10.5億元，項目建設期2年，建成后公司將具備年產(chǎn)6萬噸高性能稀土永磁材料的生產(chǎn)能力 ◎1月21日，興業(yè)銀錫公告，公司與錫業(yè)股份于2025年1月21日簽署了《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》雙方將圍繞優(yōu)勢礦產(chǎn)資源，在勘查、采選、冶煉、投資等領域建立戰(zhàn)略合作伙伴關系，實現(xiàn)優(yōu)勢互補、強強聯(lián)合，共同提升雙方資源儲備、技術實力和市場地位雙方將加強在國內(nèi)外礦產(chǎn)資源勘查與開發(fā)、市場行情、礦業(yè)政策、科研成果、裝備技術等方面的信息共享，積極探索通過合資、并購等方式進行合作。

有色聚焦

2024年我國煤層氣新增探明地質(zhì)儲量達到7000億立方米

云南省紅河州南部發(fā)現(xiàn)超大規(guī)模離子吸附型稀土礦，有望成為我國最大中重稀土礦 同時，鎢、鉬、銻、螢石、石墨等我國優(yōu)勢礦種資源量實現(xiàn)較大幅度增長，資源優(yōu)勢進一步鞏固我國將和全球其他資源生產(chǎn)國一道，共同推動市場穩(wěn)定與戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的繁榮，滿足世界需求 綜合利用技術取得重大突破，大量“非礦”資源轉化為可利用資源 我國礦產(chǎn)資源具有共伴生礦多、貧礦多、綜合利用潛力大的特點，為落實全面節(jié)約資源國家戰(zhàn)略，大力開展礦產(chǎn)資源綜合勘查評價和節(jié)約集約利用工作，綜合利用率實現(xiàn)大幅提升，綜合利用水平已達國際領先，鎢、錫、釩、鈦、鎵、鍺等近半數(shù)金屬礦產(chǎn)來源于綜合利用，有力保障了國內(nèi)礦產(chǎn)資源供應。

原料

Mysteel晚餐：沙鋼廢鋼下調(diào)50元，鋼材總庫存續(xù)增

◎近日，普銳特冶金技術與福建三寶集團簽署了鍍錫退火軋制機組及平整機組的電控系統(tǒng)合同 ◎1月9日，河北工信廳擬認定10個應用場景為河北省鋼鐵行業(yè)場景數(shù)字化轉型試點，其中涉及天津鐵廠，普陽鋼鐵等 ◎包鋼股份：一季度稀土精礦關聯(lián)交易價格擬調(diào)整為18618元/噸，環(huán)比上漲4.7%。

資訊

Mysteel：2024年有色金屬年終盤點（大事記）

5月29日，國務院印發(fā)《2024-2025年節(jié)能降碳行動方案》，方案要求，優(yōu)化有色金屬產(chǎn)能布局。嚴格落實電解鋁產(chǎn)能置換，從嚴控制銅、氧化鋁等冶煉新增產(chǎn)能，合理布局硅、鋰、鎂等行業(yè)新增產(chǎn)能。大力發(fā)展再生金屬產(chǎn)業(yè)。到2025年底，再生金屬供應占比達到24%以上，鋁水直接合金化比例提高到90%以上。

資訊

Mysteel周報：小金屬市場盤點——銻鉍銦鍺鎵硒（11.29-12.6）

市場基本面的動態(tài)也顯得較為遲緩，供應商對于增加出貨量的意愿并不強烈由于近期政策較多，年底出貨回籠資金，謹慎操作等影響，市場悲觀情緒有所上升預計短期內(nèi)硒市場將繼續(xù)保持這種謹慎的觀望狀態(tài)，價格可能會有輕微的下跌趨勢 二、購銷庫存數(shù)據(jù) 三、近期資訊（內(nèi)容詳情點擊即可跳轉） 1、商務部公告加強相關兩用物項對美國出口管制的公告 2、商務部新聞發(fā)言人就加強相關兩用物項對美出口管制應詢答記者問 3、東北特鋼：2024年12月招標比價、競拍計劃 4、鞍鋼股份：10噸銻錠等項目采購公告 5、閃星銻業(yè)：錫礦山陰極銻詢價采購(039)結果公示 6、閃星銻業(yè)：錫礦山陰極銻詢價采購（037）結果公示 7、商務部召開例行新聞發(fā)布會小金屬相關內(nèi)容（2024年12月5日） 8、閃星銻業(yè)：錫礦山銻原料采購（034）公告 9、閃星銻業(yè)：錫礦山銻白原料置換采購(042)結果公示 10、閃星銻業(yè)：錫礦山銻精礦詢價采購(041)結果公示 11、閃星銻業(yè)：錫礦山銻精礦詢價采購(040)結果公示 12、馳宏礦業(yè)：2025年粗銦30噸競價銷售的公告 13、洛陽?；萑〉弥苽浣逛R酸鈉時防止粘壁的攪拌釜專利 14、洛陽?；萑〉糜糜谥苽湟叶间R的精餾釜專利 15、華鈺礦業(yè)：塔鋁金業(yè)相關生產(chǎn)情況按計劃推進 16、湖南黃金：保有銻金屬量307,324噸 17、長沙礦山研究院申請含鈣鎂脈石型鉬鉍硫多金屬礦的選礦回收方法專利 18、中鎢高新：不涉及稀土產(chǎn)品和業(yè)務 19、廣東先導稀材申請一種次水楊酸鉍廢水處理專利 20、廣州先藝申請種銦銀合金及其制備方法和應用專利 21、蘇州捷得寶申請無銦電池片及其制備方法專利 22、云南華聯(lián)鋅銦取得一種長距離輸送膠帶放帶裝置專利 23、云南華聯(lián)鋅銦申請鐵硫粗精礦中錫石回收專利 24、華天科技：高散熱銦片F(xiàn)CBGA封裝技術已應用在服務器CPU上 25、光智科技：公司是全球鍺材料的重要參與者 26、馳宏鋅鍺：2024 年前三季度公司完成鍺產(chǎn)品含鍺產(chǎn)量51.18噸 27、2024年12月3日，中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會、中國汽車工業(yè)協(xié)會、中國半導體行業(yè)協(xié)會、中國通信企業(yè)協(xié)會集體發(fā)布聲明，呼吁國內(nèi)企業(yè)審慎選擇采購美國芯片。

周報

Mysteel：江蘇海寶新能源有限公司確認參加2024年中國鉛鋅產(chǎn)業(yè)年會

目前產(chǎn)品已涵蓋高容量密封型免維護鉛酸蓄電池、高空作業(yè)特種電池、鉛稀土合金錠、鉛鈣合金錠、鉛錫合金錠、電纜護套鉛錠等高科技產(chǎn)品，擁有海寶、蘇中等知名電池品牌，產(chǎn)品得到了市場的廣泛認可 海寶新能源立足江蘇，布局全國。

會議預告

Mysteel：萬科利多（常州）稱重設備有限公司聯(lián)名上海鋼聯(lián)共同制作《2024-2025年中國銅桿企業(yè)分布圖》

三、產(chǎn)品應用 廣泛用于銅鎢錫鎳、稀貴金屬、光伏銀漿、鋰電材料等高價值商品貿(mào)易稱重，稀土配料、精細化工、香精香料、彈藥制氣、食品制藥、流量計標定建標、砝碼檢測、生產(chǎn)線產(chǎn)品稱重計數(shù)及防爆等場合的精確稱重計量上。

企業(yè)動態(tài)

Mysteel早讀：美消費信心反彈 有色金屬全線飄紅

◎9月12日，Andrada Mining宣布其在納米比亞Brandberg West礦場的初步鉆探計劃發(fā)現(xiàn)含有錫、鎢和銅的礦化帶 ◎9月11日，英洛華發(fā)布投資者關系活動記錄表關于稀土價格下跌，公司的存貨情況、長協(xié)的比例以及對未來稀土價格的預測，英洛華表示，公司的稀土原材料采購有長單，也有靈活采購，同時也會根據(jù)訂單情況以及原材料價格進行戰(zhàn)略儲備，公司稀土原材料庫存水平一般維持在一兩個月。

有色聚焦

Mysteel:8月12日-8月18日光伏項目招標情況匯總

光伏項目招標情況 1、光伏項目招標情況匯總 據(jù)Mysteel 不完全統(tǒng)計： 8月12日-8月18日光伏招標項目為51個，項目規(guī)模合計為18841.69MW。

招標

《中國礦產(chǎn)地質(zhì)志·大興安嶺卷》研編完成

志書還綜合成礦地質(zhì)條件、地球化學場、地球物理場和礦產(chǎn)勘查新成果，開展了鐵、錳、鈦、鉻、錫、鎢、金、稀土、鈹、鈮、螢石、石墨等50種礦產(chǎn)新一輪資源潛力評價和成礦遠景預測，圈定267個綜合預測區(qū)，其中A類30個、B類86個、C類151個，為礦產(chǎn)資源規(guī)劃和勘查工作部署起到重要支撐作用 志書研編過程中，秉承“邊研編、邊應用”原則，全面推進成果轉化，在內(nèi)蒙古花敖包特、維拉斯托、張家溝等典型礦區(qū)實踐應用，指導找礦取得新突破，特別是指導發(fā)現(xiàn)了內(nèi)蒙古西烏旗1118高地大型銀多金屬礦床和張家溝礦床外圍中型鉛鋅銀礦床。

熱點資訊

Mysteel日評：鈷金屬行情堅挺 場內(nèi)成交較為清淡（20240606）

今日碳酸鈷價格維持弱穩(wěn)國內(nèi)碳酸鈷行情偏穩(wěn)，下游詢價積極性較少，基本剛需補庫為主，成交氛圍較為清淡，成交暫未出現(xiàn)有效放量，廠商報價維持堅挺上下游持續(xù)博弈 3.后市展望 電解鈷方面，本周海外MB標準級電鈷報價出現(xiàn)下調(diào)，受海外鈷價影響，周三開始無錫盤出現(xiàn)明顯回落本周電鈷廠商及貿(mào)易商謹慎報價，同時場內(nèi)可流通現(xiàn)貨偏緊，貿(mào)易商低出意愿不高下游稀土磁材的需求較為薄弱，采買情況一般。

日報

Mysteel早讀：硫酸鈷市場交投清淡，下游選擇觀望等待（6月7日）

今日碳酸鈷價格維持弱穩(wěn)國內(nèi)碳酸鈷行情偏穩(wěn)，下游詢價積極性較少，基本剛需補庫為主，成交氛圍較為清淡，成交暫未出現(xiàn)有效放量，廠商報價維持堅挺上下游持續(xù)博弈 后市展望：電解鈷方面，本周海外MB標準級電鈷報價出現(xiàn)下調(diào)，受海外鈷價影響，周三開始無錫盤出現(xiàn)明顯回落本周電鈷廠商及貿(mào)易商謹慎報價，同時場內(nèi)可流通現(xiàn)貨偏緊，貿(mào)易商低出意愿不高下游稀土磁材的需求較為薄弱，采買情況一般鈷粉方面，雖延續(xù)之前電鈷利好的因素，鈷粉行情出現(xiàn)短暫回暖，現(xiàn)在已經(jīng)趨于平穩(wěn)，場內(nèi)成交情況平平，預計鈷粉短期內(nèi)維持當前狀態(tài)弱穩(wěn)運行。

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