Mysteel解讀：磷酸鐵鋰企業(yè)內(nèi)卷下的新選擇——海外提前布局

引言：在全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展與能源轉(zhuǎn)型加速的背景下，磷酸鐵鋰電池憑借其成本低、安全性高和循環(huán)壽命長的優(yōu)勢，成為動力電池領(lǐng)域的主流選擇然而，歐美國家為保護(hù)本土產(chǎn)業(yè)和供應(yīng)鏈安全，通過提高關(guān)稅、設(shè)置技術(shù)壁壘及出臺本土化補(bǔ)貼政策限制中國企業(yè)的全球擴(kuò)張。

熱點(diǎn)聚焦

Mysteel調(diào)研：【高鎳突圍與固態(tài)競速】對話三元前驅(qū)體行業(yè)探路者

三元材料及前驅(qū)體企業(yè)被迫向高端市場（如長續(xù)航電動車、高性能車型）集中，市場競爭更加激烈2024年三元材料市場競爭激烈，企業(yè)為爭奪市場份額頻繁降價，導(dǎo)致利潤率下降，三元材料及前驅(qū)體企業(yè)普遍虧損 第三，高端市場需求波動，歐美等地區(qū)對鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈的本土化要求日益嚴(yán)格，可能對中國三元材料企業(yè)的出口造成限制同時，三元材料主要依賴高端電動車市場，但高端市場需求受宏觀經(jīng)濟(jì)、政策補(bǔ)貼退坡等因素影響較大，存在不確定性；尤其是在歐美市場表現(xiàn)明顯，2024年由于歐洲市場新能源汽車銷量下滑，使得海外三元前驅(qū)體需求下降，導(dǎo)致國內(nèi)三元前驅(qū)體出口量下滑。

熱點(diǎn)聚焦

格林美：公司在國內(nèi)擁有成熟、完善的硫酸鎳產(chǎn)能配套共7.5萬金噸/年

11月15日格林美在投資者互動平臺表示，公司在國內(nèi)擁有成熟、完善的硫酸鎳產(chǎn)能配套共7.5萬金噸/年同時，公司正在印尼建成配套5萬噸三元前驅(qū)體的2.5萬金噸/年硫酸鎳產(chǎn)能，將于年內(nèi)建成屆時，公司硫酸鎳總產(chǎn)能將達(dá)到10萬金噸/年未來公司將基于印尼生產(chǎn)基地推進(jìn)鋰電池材料一體化生產(chǎn)，面向歐美市場，在印尼打通由低品位紅土鎳礦到電池原料和電池材料的世界一流鎳資源新能源材料全產(chǎn)業(yè)鏈，有效應(yīng)對IRA法案下的 FEOC細(xì)則，突圍 IRA法案封鎖，打造公司在海外新能源新興市場進(jìn)軍的競爭力。

產(chǎn)業(yè)資訊

[磷酸鐵鋰]：磷酸鐵鋰電池海外訂單量暴增 海外投建項目“迫在眉睫”

2024年，磷酸鐵鋰在國際市場的迅速崛起為國內(nèi)鋰電企業(yè)帶來了新的增長機(jī)遇，尤其是在歐美地區(qū)對儲能電池需求的推動下一方面，動儲領(lǐng)域的磷酸鐵鋰電池訂單顯著增加；另一方面，磷酸鐵鋰材料的出口量同比大幅上升 海關(guān)總署最新數(shù)據(jù)顯示，2024年8月中國的磷酸鐵鋰出口量為262噸，環(huán)比增長60%，同比增長194%，這是自2017年以來首次出口量突破200噸 數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署，隆眾資訊 值得關(guān)注的是，隨著下游需求的增加，9月份頭部磷酸鐵鋰企業(yè)的開工情況良好，而部分二梯隊企業(yè)的訂單增量也顯得尤為明顯。

熱點(diǎn)聚焦

[石油焦日評]：石油焦市場買方占主導(dǎo)地位 價格穩(wěn)中震蕩調(diào)整（20240920）

1.今日關(guān)注點(diǎn) 9月19日，昇輝智能科技股份有限公司（股票代碼：300423）在山東萊陽隆重舉行了年產(chǎn)12萬噸高性能納米鋰電池材料項目的開工慶典。

日評

Mysteel：流通與終端需求失調(diào) 冷軋板卷何時能止跌往前

此外，中國制造業(yè)的出口增長速度迅猛，特別是在太陽能模塊、鋰電池、電動車等領(lǐng)域，中國出口量在全球市場上的份額顯著增加這一增長不僅反映了中國制造業(yè)的競爭力，也引起了全球貿(mào)易緊張局勢的加劇，特別是在美國和歐盟市場，而歐美市場為了本國市場的市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展，逐漸對我國制造業(yè)等產(chǎn)品進(jìn)行反傾銷調(diào)查以及制裁這一舉措對我國未來鋼材的出口或有一定的抑制情況，再加上未來美聯(lián)儲可能會有的降息操作，可能會造成美元貶值和人名幣升值，這對于我國商品出口以及國外資本對中投資都會有一定的影響。

主編視角

[負(fù)極材料]：2024年上半年貝特瑞業(yè)績公告

貝特瑞在中國擁有20余家生產(chǎn)基地,并形成了以印尼基地、摩洛哥基地及日、韓、歐美分公司等海外布局為支撐的全球化戰(zhàn)略布局，在全球化方面已走在行業(yè)前列據(jù)悉，貝特瑞在印度尼西亞投產(chǎn)的16萬噸負(fù)極材料項目一期，是國內(nèi)鋰電池負(fù)極材料行業(yè)首個海外建設(shè)項目，其產(chǎn)品將主要為全球電動汽車、消費(fèi)電池和儲能電池提供多樣的電池材料解決方案。

行業(yè)資訊

新余市鋰電產(chǎn)業(yè)持續(xù)保持高速發(fā)展

鋰電池年產(chǎn)能超35GWh，其中贛鋒超30GWh，儲能電池出貨量列全國前五，2023年產(chǎn)量15.1GWh，2024年上半年產(chǎn)量6.7GWh 新余市沒有一克鋰礦石資源，卻是全球最大的鋰鹽加工基地，還是國內(nèi)重要的鋰動力與儲能電池產(chǎn)業(yè)基地，且贛鋒、東鵬掌控已探明全球鋰礦資源儲量的近40% 當(dāng)前，新余市鋰電池和四大關(guān)鍵材料發(fā)展迅速，基本打通了鋰礦原料至鋰離子電池生產(chǎn)環(huán)節(jié)，形成了鋰鹽、正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜、電池外殼、鋰電池、廢舊鋰電池綜合回收等較完整的鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)品涵蓋金屬鋰、碳酸鋰、氫氧化鋰、氯化鋰、氟化鋰、丁基鋰、錳酸鋰、磷酸鐵鋰、三元材料、石墨、電解液、隔膜、電池外殼、傳統(tǒng)鋰電池、動力與儲能電池、電動工具及電燈等60多種，遠(yuǎn)銷歐美、日韓、印度等國家與臺灣地區(qū)。

產(chǎn)業(yè)資訊

Mysteel周報：市場成交以三元廢料為主 鐵鋰廢料周內(nèi)跌幅較大（20240805-20240809）

作為首個在摩洛哥啟動建設(shè)的新能源電池材料項目，中偉摩洛哥項目采用了其先進(jìn)的新能源材料工藝設(shè)計，基于摩洛哥、歐盟及美國的各項環(huán)保、能耗標(biāo)準(zhǔn)，建設(shè)鎳系材料、磷系材料、回收電池材料等產(chǎn)線，項目全部建成后，將實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)12萬噸三元前驅(qū)體及其配套原料精煉，6萬噸磷系材料，以及3萬噸黑粉回收產(chǎn)能，就近為歐美客戶提供綠色低碳的新能源電池材料，滿足歐美日益增長的電動汽車市場對電池材料的需求 6. 5萬噸磷酸鐵鋰電池回收項目新進(jìn)展 近日，福建上杭工業(yè)園區(qū)蛟洋新材料產(chǎn)業(yè)園廣汽紫金新能源電池綜合利用項目現(xiàn)場完成樁基施工，吊塔進(jìn)場安裝為接下來的施工做好準(zhǔn)備。

周報

【新型負(fù)極材料】貝特瑞：穩(wěn)居國內(nèi)負(fù)極材料第一，硅碳負(fù)極已建成5000噸/年產(chǎn)線

2023 年 12 月貝特瑞公告計劃通過 BNUO 公司在摩洛哥設(shè)立項目公司投資建設(shè)年產(chǎn) 5 萬噸鋰電池正極材料項目，主要面對歐美市場銷售，該項目截至 2024 年 4 月公告已經(jīng)開工 貝特瑞穩(wěn)居國內(nèi)負(fù)極材料第一，硅碳負(fù)極已建成 5000 噸 / 年產(chǎn)線EVTank 數(shù)據(jù)顯示，其中中國負(fù)極材料出貨量達(dá)到 171.1 萬噸，全球占比進(jìn)一步提升至 94.1%貝特瑞以 22.74% 的市場份額排名第一。

行業(yè)資訊

鋰價跌近8萬元/噸“支撐線”，拐點(diǎn)在何方？|直擊中國鋰業(yè)大會

對于鋰價拐點(diǎn)何時到來，張斯愷認(rèn)為，在需求端上，歐美汽車油電同價、儲能實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)性及電池技術(shù)進(jìn)步，是決定碳酸鋰需求未來增速的重要因素 張斯愷分析，目前歐美新能源車自去年8月以后銷量增速顯著放緩，2024年1-5月銷量同比僅增加6.84%補(bǔ)貼退坡、缺少爆款、競爭力不足等三點(diǎn)，是歐美新能源車銷量放緩的核心原因 而歐美新能源車的銷量拐點(diǎn)在于何時實(shí)現(xiàn)油電平價張斯愷表示，歐美新能源車最大痛點(diǎn)在于同級別電車售價顯著高于油車，而細(xì)拆來看，84%的成本差異來自于動力系統(tǒng)(Power train)，隨著歐美本土鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的逐步拓展，歐美本土鋰電池生產(chǎn)成本能否持續(xù)下降，是下一輪歐美新能源車爆發(fā)需求的關(guān)鍵因素。

產(chǎn)業(yè)資訊

[政策一覽]：中國民航局發(fā)布《航空運(yùn)輸鋰電池防火包裝箱測試技術(shù)規(guī)范（征求意見稿）》

民航局航空器適航審定司發(fā)布了《航空運(yùn)輸鋰電池防火包裝箱測試技術(shù)規(guī)范（征求意見稿）》 規(guī)范指出，鋰電池作為一種高效儲能設(shè)備，航空運(yùn)輸量大，其電化學(xué)體系及高能量體積比的設(shè)計導(dǎo)致無論是在貨物運(yùn)輸還是旅客機(jī)組行李運(yùn)輸過程中，鋰電池不安全事件常有發(fā)生，嚴(yán)重影響了航空運(yùn)輸安全 測試是降低鋰電池航空運(yùn)輸風(fēng)險的重要手段，鋰電池防火包裝箱是降低鋰電池航空運(yùn)輸風(fēng)險的另一種積極手段為此國際民航組織成立工作小組專門開展鋰電池航空運(yùn)輸防火包裝的性能研究，歐美航空工業(yè)界已經(jīng)在研究開發(fā)各種安全防護(hù)系統(tǒng)或設(shè)備，我國也在積極開展鋰電池防火包裝箱、包裝袋等鋰電池防火產(chǎn)品的研制。

政策一覽

Mysteel解讀：黑德蘭港口首次向印度尼西亞發(fā)運(yùn)鋰輝石精礦解讀

歐盟的碳關(guān)稅和新電池法對動力電池企業(yè)的碳足跡進(jìn)行評級，設(shè)定進(jìn)入門檻此外，歐盟對自中國進(jìn)口的純電動汽車加征關(guān)稅美國IRA法案對中國企業(yè)的排外政策及近日大幅提升來自中國的電動汽車與鋰電池的關(guān)稅稅率，顯示出歐美本土化的決心和中國企業(yè)出海的必要性與緊迫性 5、戰(zhàn)略前瞻性： 盛新鋰能在印尼的布局顯示其戰(zhàn)略前瞻性。

解讀

[隆眾聚焦]：美國加征關(guān)稅 短期對中國新能源汽車影響有限

截至2023年，我國對歐洲和亞洲（主要為東南亞）的新能源汽車出口占總出口規(guī)模的80%以上，其中亞洲占比為42%，歐洲占比為41% 整體來看，國內(nèi)電動汽車及鋰電池產(chǎn)業(yè)已經(jīng)提前對美國所發(fā)生的舉措進(jìn)行了預(yù)判和調(diào)整此次美對華加征301關(guān)稅，更多的是情緒消極以及為未來國內(nèi)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響 隨著中國新能源汽車市場規(guī)模和技術(shù)水平的提升，以及國產(chǎn)自主品牌的崛起，給歐美本地車企帶來較大壓力。

熱點(diǎn)聚焦

[隆眾聚焦 ]：崔東樹：對新能源汽車和電池市場的未來展望

發(fā)展初期階段，鎳氫/鋰電池容量低和充電較慢，“換電”模式成為主流 2010-2019年鈷酸鋰電池的能量密度的提升帶來了整體容量增加的充電階段，2019年以后電池快充技術(shù)的發(fā)展帶動了快充模式到來，目前有可以支持100W的功率手機(jī) 最后崔秘書長對新能源車市場與未來進(jìn)行展望 1.世界新能源車增長的動力仍靠中國 歐美新能源減速趨勢明顯。

熱點(diǎn)聚焦

廣交會“中國制造”展現(xiàn)新氣象，依靠創(chuàng)新收獲全球訂單

“中國產(chǎn)品出口比較優(yōu)勢已經(jīng)從勞動密集型產(chǎn)業(yè)向高科技產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移”彭澎指出，作為“世界工廠”，中國的新能源汽車、鋰電池、光伏等產(chǎn)品不僅滿足了中國國內(nèi)市場需求，也大大填補(bǔ)了海外市場的不足，推進(jìn)了全世界“雙碳”(“碳達(dá)峰”與“碳中和”)目標(biāo)的早日實(shí)現(xiàn) 毛艷華則建議，中國企業(yè)要在借助廣交會等平臺繼續(xù)穩(wěn)住歐美市場的同時，進(jìn)一步拓展多元化市場，尤其是開拓“一帶一路”市場、新興市場，滿足當(dāng)?shù)叵M(fèi)者需求，促進(jìn)世界產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定。

聚焦

9.82億！湖南裕能擬西班牙投建年產(chǎn)5萬噸正極材料項目

4月19日，湖南裕能公告稱為滿足海外市場需求，提升公司市場地位，公司擬在新加坡設(shè)立投資公司，并由投資公司在西班牙設(shè)立項目公司，計劃投資建設(shè)年產(chǎn)5萬噸鋰電池正極材料項目，總投資金額約為人民幣9.82億元 湖南裕能表示，公司本次對外投資，順應(yīng)了全球新能源行業(yè)發(fā)展趨勢，是實(shí)施全球化發(fā)展戰(zhàn)略的重要步驟，致力于提升公司的整體競爭力，符合公司及全體股東的長遠(yuǎn)利益本次對外投資的實(shí)施，對公司將產(chǎn)生積極影響，有利于拓寬歐美市場和客戶群體，推動公司海外業(yè)務(wù)順利開展；有利于技術(shù)創(chuàng)新和設(shè)備創(chuàng)新，提升企業(yè)綜合競爭力；有利于擴(kuò)大磷酸鐵鋰生產(chǎn)規(guī)模，提升公司的磷酸鐵鋰全球市場占比。

快訊

【龍蟠科技】常州鋰源五大生產(chǎn)基地全面滿產(chǎn)，助推新能源行業(yè)快速發(fā)展

隨著全球新能源市場的蓬勃發(fā)展，常州鋰源迎來了生產(chǎn)高峰今年三月，公司五大生產(chǎn)基地實(shí)現(xiàn)全面滿產(chǎn)，展現(xiàn)了鋰源強(qiáng)大的生產(chǎn)能力和市場競爭力，為新能源產(chǎn)業(yè)鏈的穩(wěn)定供應(yīng)提供了有力保障 常州鋰源作為全球領(lǐng)先的鋰電池正極材料供應(yīng)商，其五大生產(chǎn)基地均采用了先進(jìn)的生產(chǎn)工藝和設(shè)備，實(shí)現(xiàn)了高效、智能、環(huán)保的生產(chǎn)模式在全面滿產(chǎn)的狀態(tài)下，常州鋰源不僅滿足了國內(nèi)市場的旺盛需求，還積極開拓國際市場，全球首個海外萬噸級規(guī)?；姿徼F鋰正極材料生產(chǎn)基地也正在加緊設(shè)備調(diào)試，此外與日韓、歐美等國際一流電池企業(yè)均展開合作，為全球新能源行業(yè)的發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

企業(yè)動態(tài)

[隆眾聚焦]：工業(yè)級磷酸一銨2023年度熱點(diǎn)專題及大事記

導(dǎo)語：2023年國內(nèi)經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇：年初中國開放帶來的利好預(yù)期及隨后歐美金融風(fēng)險事件頻發(fā)帶來壓力，上半年主要大宗商品普遍經(jīng)歷了先漲后落的走勢；下半年在市場自主調(diào)節(jié)及業(yè)者相互博弈策略的共同作用下逐步回暖，國際經(jīng)濟(jì)形勢及海外市場發(fā)展走向成為亟需關(guān)注的風(fēng)險因素2023年是我國工業(yè)級磷酸一銨市場“內(nèi)憂外患”的一年，在此對工業(yè)級磷酸一銨市場進(jìn)行年度盤點(diǎn) 1）磷酸鐵鋰產(chǎn)業(yè)的發(fā)展減速，工業(yè)級磷酸一銨行業(yè)景氣度持續(xù)減弱 我國磷酸鐵鋰產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，未來我國磷酸鐵鋰電池或正極材料有望向國外出口，我國磷酸鐵鋰正極材料需求量將達(dá)228萬噸。

熱點(diǎn)聚焦

歐美車企首次全固態(tài)電池取得重大突破

固態(tài)電池：QuantumScape通過大眾50萬公里耐久性測試，歐美取得重大突破，主要系大眾集團(tuán)電池子公司PowerCo通過測試證明QS的固態(tài)電池樣本可以達(dá)到1000次的充放電次數(shù)，電池容量保持率達(dá)95%，遠(yuǎn)高于其商業(yè)化目標(biāo)“充放電800次后電池維持80%的容量”，此次也是歐美車企首次在全固態(tài)電池取得重大突破 固態(tài)電池是鋰電池的終極路線根據(jù)《中國制造2025》的相關(guān)要求，到2030年，我國動力電池單體能量密度需達(dá)到500Wh/kg，要想實(shí)現(xiàn)該目標(biāo)必須要走固態(tài)電池的路線。

產(chǎn)業(yè)資訊