Mysteel：從去產(chǎn)能到反內(nèi)卷 供給側(cè)改革如何重塑鋼市

2015 年通過(guò) “三去一降一補(bǔ)” 打破舊體系的桎梏，2025 年則以 “反內(nèi)卷”“綠色化”“創(chuàng)新化” 重塑行業(yè)發(fā)展新范式兩次改革路徑的不同緊密貼合了中國(guó)經(jīng)濟(jì)從 “高速增長(zhǎng)” 向 “高質(zhì)量發(fā)展” 躍遷的軌跡 4.政策背景:2015年供給側(cè)改革主要應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)結(jié)構(gòu)性問(wèn)題，政策重點(diǎn)在于提升國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，外部壓力相對(duì)可控2025年供給側(cè)改革通過(guò)綠色低碳供應(yīng)鏈建設(shè)對(duì)接國(guó)際碳關(guān)稅規(guī)則，并通過(guò) “新三樣” 出口（電動(dòng)汽車、鋰電池、光伏產(chǎn)品）鞏固全球市場(chǎng)份額。

主編視角

[熱點(diǎn)聚焦]：從政策到市場(chǎng)，中國(guó)雙酚A產(chǎn)業(yè)十年擴(kuò)能圖譜

熱點(diǎn)聚焦

[熱點(diǎn)聚焦]：政策導(dǎo)向與市場(chǎng)選擇：反內(nèi)卷對(duì)鋰電產(chǎn)業(yè)的雙重影響

熱點(diǎn)聚焦

【新型負(fù)極材料】寶武碳業(yè)建設(shè)CVD硅碳研發(fā)基地

建設(shè)設(shè)項(xiàng)目名稱: 高能鋰電池納米硅基材料制備與應(yīng)用研發(fā)項(xiàng)目 建設(shè)地點(diǎn) : 寶鋼廠區(qū)內(nèi)，寶武碳業(yè)化產(chǎn)三期化四十路、化四十五路原精萘倉(cāng)庫(kù)區(qū)域內(nèi) 專業(yè)行業(yè)類別:研究和實(shí)驗(yàn)發(fā)展行業(yè)類別實(shí)驗(yàn)室、研發(fā)(試驗(yàn))基地 建設(shè)性質(zhì)：擴(kuò)建 建設(shè)項(xiàng)目申報(bào)情形:首次申報(bào)項(xiàng)目 總投資(萬(wàn)元)：375(萬(wàn)元) 環(huán)保投資：38（萬(wàn)元） 環(huán)保投資占比(%)：10.1 施工工期：3個(gè)月 是否開工建設(shè)：否 用地(用海)面積：420m2 實(shí)驗(yàn)規(guī)模： 項(xiàng)目背景 寶武碳業(yè)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“寶武碳業(yè)”）是中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司“一基五元”戰(zhàn)略新材料產(chǎn)業(yè)重要組成部分，致力于碳基新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

行業(yè)資訊

江西省加快構(gòu)建碳排放雙控制度體系工作方案

（六）加快建立產(chǎn)品碳足跡管理體系 14.積極參與鋰電池等重點(diǎn)產(chǎn)品碳足跡核算規(guī)則國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)制定，開展陶瓷、銅等優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)品碳足跡核算規(guī)則地方標(biāo)準(zhǔn)和團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)研制，爭(zhēng)取采信為國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)化綠證在重點(diǎn)產(chǎn)品碳足跡核算體系中的應(yīng)用 15.強(qiáng)化重點(diǎn)產(chǎn)品全生命周期協(xié)作，探索建設(shè)重點(diǎn)行業(yè)碳足跡背景數(shù)據(jù)庫(kù)加強(qiáng)與省外、國(guó)外在重點(diǎn)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品碳足跡核算規(guī)則研究、技術(shù)規(guī)范、專業(yè)人才培養(yǎng)等方面合作。

鋼材

四部門：圍繞鋼鐵等11類產(chǎn)品開展產(chǎn)品碳足跡標(biāo)識(shí)認(rèn)證試點(diǎn)工作

碳足跡的計(jì)算涵蓋產(chǎn)品或服務(wù)從生產(chǎn)、運(yùn)輸、最終使用到廢棄處理的整個(gè)生命周期的排放推動(dòng)產(chǎn)品碳足跡管理體系建設(shè)，對(duì)于實(shí)現(xiàn)"雙碳"目標(biāo)具有重要意義 　　本次碳足跡標(biāo)識(shí)認(rèn)證試點(diǎn)，優(yōu)先聚焦市場(chǎng)需求迫切、外貿(mào)壓力嚴(yán)峻、減排貢獻(xiàn)突出、數(shù)據(jù)收集完整、產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈帶動(dòng)明顯的鋰電池、光伏產(chǎn)品、鋼鐵、紡織品、電子電器、輪胎、水泥、電解鋁、尿素、磷銨、木制品等產(chǎn)品 　　《通知》要求，試點(diǎn)產(chǎn)品所在區(qū)域的產(chǎn)業(yè)規(guī)?；蜾N量處于國(guó)內(nèi)行業(yè)領(lǐng)先地位，產(chǎn)業(yè)鏈完整度好，區(qū)域內(nèi)或省內(nèi)能夠覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈的85%以上，原材料、運(yùn)輸、生產(chǎn)加工、分銷、回收處置等配套企業(yè)合計(jì)70家以上，形成國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，具備較好的產(chǎn)品碳足跡數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，能夠提供較為完整、準(zhǔn)確、可靠且覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)品碳足跡背景數(shù)據(jù)。

產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)

許霞明：多元布局渠道 創(chuàng)新回收模式

而動(dòng)力電池大量應(yīng)用也推動(dòng)著回收電池廢料逐步釋放，未來(lái)10年報(bào)廢電池及生產(chǎn)廢料量預(yù)計(jì)以年均43%的復(fù)合增長(zhǎng)率攀升，隨著鋰電回收政策陸續(xù)推出，將驅(qū)動(dòng)全球鋰電回收市場(chǎng)發(fā)展 接下來(lái)，許霞明對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈形勢(shì)進(jìn)行深度分析他表示，現(xiàn)今在回收利用可有效補(bǔ)充鎳鈷鋰資源需求、中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)出海，以及廢舊鋰電池污染性和安全性已成為社會(huì)關(guān)注的大背景下，電池回收行業(yè)有了巨大的發(fā)展，正在向行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)期邁進(jìn) 最后，許霞明表明，要推動(dòng)電池回收行業(yè)發(fā)展，必須創(chuàng)新渠道建設(shè)模式。

主題大會(huì)

青山實(shí)業(yè)連續(xù)六年登世界500強(qiáng) 今年位列第265位

麾下的瑞浦蘭鉤作為國(guó)內(nèi)新銳鋰電企業(yè)，持續(xù)快速發(fā)展，并于2023年12月在香港上市，成為港股市值最高的鋰電池企業(yè) 2023年，是青山實(shí)業(yè)創(chuàng)業(yè)35周年，在企業(yè)發(fā)展面臨的形勢(shì)更為復(fù)雜嚴(yán)峻的大背景下，青山人頑強(qiáng)拼搏、不懈奮斗，向著建設(shè)受人尊敬的世界一流企業(yè)邁出了堅(jiān)定的步伐，員工突破185000人，銷售額達(dá)到3821億元，展現(xiàn)出良好的逆勢(shì)承壓能力和發(fā)展韌性 在發(fā)展企業(yè)的同時(shí)，青山實(shí)業(yè)始終不忘企業(yè)的社會(huì)責(zé)任。

產(chǎn)業(yè)鏈資訊

利元亨回復(fù)年報(bào)問(wèn)詢：動(dòng)力鋰電設(shè)備尚未形成規(guī)模效應(yīng)

在此背景下，行業(yè)低端產(chǎn)能有望加速出清6月20日，國(guó)家能源局新能源和可再生能源司司長(zhǎng)李創(chuàng)軍在國(guó)新辦新聞發(fā)布會(huì)上表示，當(dāng)前，中國(guó)光伏行業(yè)確實(shí)競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，為引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，我們將會(huì)同相關(guān)部門組織行業(yè)協(xié)會(huì)適時(shí)發(fā)布產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)能利用率和市場(chǎng)需求等信息，合理引導(dǎo)光伏上游產(chǎn)能建設(shè)和釋放，避免低端產(chǎn)能重復(fù)建設(shè)，努力營(yíng)造良好的市場(chǎng)環(huán)境鋰電方面，工信部5月8日公開征求對(duì)鋰電池行業(yè)規(guī)范條件及公告管理辦法（征求意見稿）的意見。

新能源

欽州發(fā)布20萬(wàn)噸/年鋰離子電池正極材料投資合作項(xiàng)目

項(xiàng)目已具備條件及進(jìn)展情況：正在落實(shí)項(xiàng)目擬選址事宜 產(chǎn)業(yè)背景及優(yōu)勢(shì)：欽州市正依托現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，重點(diǎn)推動(dòng)中偉、格派、雅保、量孚等新能源材料產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)，構(gòu)建三元和磷酸鐵鋰正極材料“雙鏈條”驅(qū)動(dòng)發(fā)展格局，補(bǔ)齊電解液、隔膜、負(fù)極材料等鋰電池關(guān)鍵材料，加快培育形成千億級(jí)新能源材料產(chǎn)業(yè)集群。

產(chǎn)業(yè)資訊

天奇股份：搶抓“以舊換新”風(fēng)口 “牽手”長(zhǎng)安開展電池再利用業(yè)務(wù)

本次與中國(guó)長(zhǎng)安、長(zhǎng)安汽車設(shè)立合資公司，是天奇股份與整車廠共建動(dòng)力電池循環(huán)利用生態(tài)圈的重要實(shí)踐 根據(jù)公告，各方此次合資共建電池再利用項(xiàng)目，旨在發(fā)揮中國(guó)長(zhǎng)安及長(zhǎng)安汽車頭部車企的整車生產(chǎn)及銷售規(guī)模、電池廢料供應(yīng)、電池材料銷售渠道、資金實(shí)力及平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，結(jié)合公司在鋰電池循環(huán)領(lǐng)域的回收工藝、裝備技術(shù)、工廠建設(shè)、生產(chǎn)管理等經(jīng)驗(yàn)及優(yōu)勢(shì)，互利共贏 這次合作的一個(gè)重要背景，就是國(guó)務(wù)院近期印發(fā)《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》，明確提出：“到 2027年，報(bào)廢汽車回收量較2023年增加約一倍。

產(chǎn)業(yè)資訊

天賜材料稱電解液價(jià)格已到底部水平但仍供大于求

4月9日，天賜材料舉行2023年度業(yè)績(jī)會(huì)，回應(yīng)投資者關(guān)心的鋰電池原材料行業(yè)趨勢(shì)、公司未來(lái)規(guī)劃等問(wèn)題公司董事長(zhǎng)徐金富在會(huì)上表示，電解液價(jià)格已到底部水平，但仍供大于求，預(yù)計(jì)行業(yè)落后產(chǎn)能出清后，盈利會(huì)恢復(fù)到合理水平在此背景下，公司今年重點(diǎn)推進(jìn)海外項(xiàng)目建設(shè)與一體化建設(shè) 鋰電產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能前期快速擴(kuò)張?jiān)谌ツ曷涞?，疊加鋰電池原材料價(jià)格大幅降低，原材料企業(yè)盈利能力整體下滑天賜材料也不例外，2023年凈利同比大降近七成。

新能源

[熱點(diǎn)聚焦]：正極材料競(jìng)爭(zhēng)格局的變化

三是加速海外擴(kuò)產(chǎn)布局海外產(chǎn)能同樣是2023年的熱潮，以龍?bào)纯萍肌?dāng)升科技為代表的正極頭部企業(yè)已率先在海外產(chǎn)能建設(shè)上布局 未來(lái)正極材料市場(chǎng)的變化遠(yuǎn)未結(jié)束，企業(yè)關(guān)于產(chǎn)能規(guī)模、降本增效、新技術(shù)新工藝、出征海外等競(jìng)爭(zhēng)仍在繼續(xù) 在此背景下，2024年開年，德方納米將在深汕特別合作區(qū)投建“年產(chǎn)50萬(wàn)噸新型磷酸鹽系正極材料生產(chǎn)項(xiàng)目”，項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資約80億元隨著鋰電池成本下降已成為確定性趨勢(shì)。

熱點(diǎn)聚焦

Mysteel周報(bào)：精銅桿訂單下滑明顯 再生銅桿提產(chǎn)難度不減(8.21-8.25）

揭西縣陽(yáng)泰利銅業(yè)有限公司租賃位于廣東省揭西縣棉湖鎮(zhèn)新湖村委城南 工業(yè)區(qū)的一棟一層的鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)廠房，投資 250 萬(wàn)元建設(shè)銅絲生產(chǎn)項(xiàng)目……點(diǎn)擊查看詳情 銅材成本回落推升卡倍億業(yè)績(jī)，麻城基地年底試生產(chǎn) 在汽車線纜行業(yè)擴(kuò)容以及電動(dòng)智能化趨勢(shì)的大背景下，線纜頭部廠商卡倍億上半年?duì)I收和凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)雙增……點(diǎn)擊查看詳情 銅箔行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)過(guò)快，銅冠銅箔上半年加工費(fèi)大幅下降 隨著新能源產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，制造鋰電池所需的銅箔也受到刺激，近年來(lái)產(chǎn)能快速攀升，但企業(yè)的利潤(rùn)率反而降低。

周報(bào)

硅寶科技動(dòng)力電池用硅碳負(fù)極材料生產(chǎn)線建成投產(chǎn)

關(guān)于1000噸/年動(dòng)力電池用硅碳負(fù)極材料生產(chǎn)線及研發(fā)基地項(xiàng)目建成投產(chǎn)的公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏 一、項(xiàng)目建設(shè)背景 基于對(duì)鋰電池行業(yè)發(fā)展的理解和預(yù)判，成都硅寶科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2015年進(jìn)入鋰電池市場(chǎng)硅碳負(fù)極材料因其比容量大，能極大提高鋰電池的能量密度，是新一代負(fù)極材料的發(fā)展方向。

產(chǎn)業(yè)資訊

Mysteel早讀：材料需求依舊平淡 市場(chǎng)成交情況一般(3月31日)

今日原料市場(chǎng)價(jià)格下跌 供應(yīng)方面，隔膜生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)線生產(chǎn)平穩(wěn)，產(chǎn)能穩(wěn)中爬坡，中小企業(yè)產(chǎn)能有所下降，隔膜整體產(chǎn)量小幅下跌 需求方面，鋰電池材料價(jià)格整體下滑的背景下，隔膜價(jià)格維持不變，隔膜行業(yè)新產(chǎn)線建設(shè)周期較長(zhǎng)，在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的需求下，市場(chǎng)前景較好 附：恩捷股份3月28日在平臺(tái)表示，公司隔膜產(chǎn)品主要應(yīng)用于三元鋰電池、磷酸鐵鋰電池和鈉離子電池等，不能用于光刻膠的生產(chǎn)。

日?qǐng)?bào)

Mysteel早讀：低價(jià)貨源沖擊 鈷鹽價(jià)格再度下滑(3月30日)

今日原料市場(chǎng)價(jià)格下跌 供應(yīng)方面，隔膜生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)線生產(chǎn)平穩(wěn)，產(chǎn)能穩(wěn)中爬坡，中小企業(yè)產(chǎn)能有所下降，隔膜整體產(chǎn)量小幅下跌 需求方面，鋰電池材料價(jià)格整體下滑的背景下，隔膜價(jià)格維持不變，隔膜行業(yè)新產(chǎn)線建設(shè)周期較長(zhǎng)，在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的需求下，市場(chǎng)前景較好 附：恩捷股份3月28日在平臺(tái)表示，公司隔膜產(chǎn)品主要應(yīng)用于三元鋰電池、磷酸鐵鋰電池和鈉離子電池等，不能用于光刻膠的生產(chǎn)。

日?qǐng)?bào)

Mysteel早讀：終端需求滯緩 鈷鹽重心繼續(xù)下滑(3月29日)

今日原料市場(chǎng)價(jià)格下跌 供應(yīng)方面，隔膜生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)線生產(chǎn)平穩(wěn)，產(chǎn)能穩(wěn)中爬坡，中小企業(yè)產(chǎn)能有所下降，隔膜整體產(chǎn)量小幅下跌 需求方面，鋰電池材料價(jià)格整體下滑的背景下，隔膜價(jià)格維持不變，隔膜行業(yè)新產(chǎn)線建設(shè)周期較長(zhǎng)，在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的需求下，市場(chǎng)前景較好 附：恩捷股份3月28日在平臺(tái)表示，公司隔膜產(chǎn)品主要應(yīng)用于三元鋰電池、磷酸鐵鋰電池和鈉離子電池等，不能用于光刻膠的生產(chǎn)。

日?qǐng)?bào)

遼寧建設(shè)首個(gè)廢舊鋰電池綜合利用項(xiàng)目

公司主要生產(chǎn)五氧化二釩、氧化鋅產(chǎn)品，2020 年遼寧虹京實(shí)業(yè)有限公司利用現(xiàn)有生產(chǎn)線爐窯進(jìn)行改造，增加廢鹽、廢酸、廢堿、含鉻、含鎳、含鈷以及生活垃圾焚燒飛灰的綜合利用處置能力，同時(shí)新增含銅廢物綜合處置利用生產(chǎn)線 1 條 項(xiàng)目背景：由于遼寧省內(nèi)暫未有磷酸鐵鋰電池規(guī)模化處置綜合利用單位，在此背景下，為了解決迫在眉睫的廢舊鋰電池回收及處置問(wèn)題，同時(shí)為了更好的實(shí)現(xiàn)廢舊資源利用最大化，滿足市場(chǎng)對(duì)碳酸鋰的需求，利用自身技術(shù)優(yōu)勢(shì)，遼寧虹京實(shí)業(yè)有限公司擬投資1200 萬(wàn)在現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)建設(shè)“10 萬(wàn)噸/年廢舊鋰電池回收綜合利用項(xiàng)目”，項(xiàng)目對(duì)廠區(qū)現(xiàn)有釩渣處置生產(chǎn)線進(jìn)行改建，新增離心機(jī)、除塵器、 攪拌反應(yīng)器、電磁除鐵器等生產(chǎn)設(shè)備，并配套建設(shè)環(huán)保設(shè)施，形成廢舊磷酸鐵鋰電池綜合利用生產(chǎn)線 1 條。

產(chǎn)業(yè)資訊

Mysteel早讀：鈷市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)下跌 下游市場(chǎng)需求平淡運(yùn)行（4月3日）

后市展望：原料方面，今日中油華東PP掛牌價(jià)格為7550-9000元/噸，價(jià)格未變；中油華東HDPE掛牌價(jià)格為7650-9800元/噸，價(jià)格未變；華東地區(qū)二氯甲烷市場(chǎng)價(jià)格為2800元/噸，價(jià)格未變；華南二氯甲烷現(xiàn)貨價(jià)格2880元/噸，價(jià)格下跌70元/噸今日原料市場(chǎng)價(jià)格下跌 供應(yīng)方面，隔膜生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)線生產(chǎn)平穩(wěn)，產(chǎn)能穩(wěn)中爬坡，中小企業(yè)產(chǎn)能有所下降，隔膜整體產(chǎn)量小幅下跌 需求方面，鋰電池材料價(jià)格整體下滑的背景下，隔膜價(jià)格維持不變，隔膜行業(yè)新產(chǎn)線建設(shè)周期較長(zhǎng)，在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的需求下，市場(chǎng)前景較好。

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