Mysteel國際鋼鐵熱點一周回顧：國內(nèi)情緒回暖建材價格震蕩走強 海外需求疲軟持續(xù)承壓（2.14-2.21）

此次升級不僅旨在恢復高爐的性能，還將提高爐料中球團礦的使用比例，減少生產(chǎn)過程中的環(huán)境影響更多>> 土耳其Kardemir上調(diào)鋼坯掛牌價格 2月13日，土耳其大型綜合長材鋼鐵生產(chǎn)商Kardemir宣布將鋼坯掛牌價格上調(diào)5-10美元/噸，以應對近期原材料成本的上漲。

產(chǎn)業(yè)資訊

Mysteel數(shù)據(jù)解讀：鋼廠美金采購量增加 短期內(nèi)海漂庫存比例或?qū)⑻嵘?/a>

近期伊朗考慮降低鋼鐵出口關(guān)稅

據(jù)了解，近期伊朗政府正在考慮降低鋼鐵出口關(guān)稅，政府近期發(fā)布信函，決定取消現(xiàn)行0.5%以上的鋼材品種出口關(guān)稅，但生效日期暫未確定 由于未有確切生效日期，目前伊朗鋼鐵市場較為平靜，未有較大變動目前伊朗方坯出口價格約為460美元/噸FOB，周環(huán)比穩(wěn)定 據(jù)了解，今年7月，伊朗鋼坯出口關(guān)稅由0.5%至2%，但關(guān)稅上調(diào)對于伊朗鋼坯出口價格影響不明顯，對鐵精粉，球團礦，以及直接還原鐵影響較為明顯，鐵精粉和球團礦上調(diào)至20%，直接還原鐵上調(diào)至5%。

海外鋼管

Mysteel周報：國產(chǎn)鐵礦石市場供需兩弱 主流價格弱勢下行（10.17-10.21）

鋼廠拿貨以長協(xié)為主，日耗無明顯變化，拿貨量和之前變動不大，庫存低位運行為主棗莊蘭陵，成交為一單一議為主要銷售方式，近期生產(chǎn)銷售好轉(zhuǎn)，且主要原因為河北區(qū)域鋼廠近期提貨量增加，多數(shù)礦山也出現(xiàn)了基本無庫存狀態(tài)，并且有加價銷售現(xiàn)象球團礦方面，銷售較為困難，本周部分球團廠檢修尚未復產(chǎn)，導致庫存減少，供給的減少對球團價格起到一定支撐，但現(xiàn)階段鋼企利潤持續(xù)低位，甚至虧損，球團需求估計難有起色綜合來看，內(nèi)礦資源緊缺存庫較少，預計短期內(nèi)山東鐵精礦市場偏弱運行。

國產(chǎn)礦周評

Mysteel周報：本周國產(chǎn)鐵礦石市場小幅偏強（8.1-8.5）

需求端方面，近期鋼廠采購積極性較差，精粉采購速度明顯減慢，多家鋼廠也都有減量現(xiàn)象但是減量不大，影響漸小供應端方面多家礦山都屬于無庫存狀態(tài)，銷售多以長協(xié)訂單為主，拉貨正常，價格方面以執(zhí)行長協(xié)價格為主，一單一儀成交較少但據(jù)了解，蘭陵棗莊地區(qū)礦山銷售受阻，近期精粉也在波動，出現(xiàn)了降價銷售現(xiàn)象，因省外發(fā)運困難，加之當?shù)厥芤咔橛绊懀瑢е聨齑嬖黾?，生產(chǎn)不暢，多家礦山出現(xiàn)了停產(chǎn)檢修現(xiàn)象，存在庫存較多，滯銷現(xiàn)象球團礦方面，鋼廠利潤不佳，球團配比逐漸減少，銷售較困難，多家球團廠出現(xiàn)了累庫，關(guān)停狀態(tài)。

國產(chǎn)礦周評

史晟：鐵礦石市場上半年回顧與下半年展望

短期鋼廠鐵礦石廠內(nèi)庫存和港口庫存的比值將會逐漸下降 史晟談到了兩點，一個是近期鐵礦石價格的大幅下跌使得高低品價差縮小，獨立選廠盈利受挫，其開工受影響另一點則是近年來國內(nèi)球團礦產(chǎn)能產(chǎn)量的快速增加填補進口球團減少空缺，雖然鋼廠利潤下降，但是高焦炭價格支撐對球團的需求，后期球團礦入爐比可持續(xù) 最后史晟總結(jié)到，下半年鐵礦石供需格局會由目前的緊平衡往平衡，再往供大于求的方向轉(zhuǎn)換，鐵礦石價格中樞會有下移的壓力。

同期論壇

印度突然“出手”對黑色板塊有何沖擊

分品類看，我國從印度進口的鐵礦資源包括球團礦、塊礦以及燒結(jié)礦等從我國球團礦資源進口來源國來看，2021年我國主要從印度、烏克蘭、澳大利亞、巴西及哈薩克斯坦進口，從上述國家進口球團礦占比我國球團礦進口總量的31%、17%、9%、9%及8% 由于我國主要從印度進口球團礦資源，考慮到俄烏沖突已經(jīng)對全球球團礦及精粉供應造成下降壓力，印度上調(diào)出口關(guān)稅將會導致我國球團及精粉的進口量縮減近期，澳大利亞與巴西球團礦發(fā)運量環(huán)比減少，預計短期內(nèi)將對我國進口球團礦的價格造成一定的影響。

鋼材

Mysteel周報：本周國產(chǎn)鐵礦石市場弱勢運行（4.25-4.29）

【華東地區(qū)】 本周山東地區(qū)鐵精粉市場價格下調(diào)37，執(zhí)行干基不含稅承兌出廠價格（含裝車費）1104（單位：元/噸） 本周山東地區(qū)國內(nèi)鐵礦石依舊受疫情影響嚴重，交通受阻，拉貨受限，以至于近期銷售不佳現(xiàn)山東鐵精粉，成交多為1104元/噸干基不含稅承兌成交，球團礦方面，鋼廠利潤持續(xù)收縮，甚至出現(xiàn)虧損，鋼廠球團需求較差，且受道路封路影響，省外銷售受阻，以至于各家球團廠也都出現(xiàn)了累庫現(xiàn)象。

國產(chǎn)礦周評

Mysteel周報：本周國產(chǎn)鐵礦石市場漲跌互現(xiàn)（4.18-4.22）

【華東地區(qū)】 本周山東地區(qū)鐵精粉市場價格下調(diào)37，執(zhí)行干基不含稅承兌出廠價格（含裝車費）1108（單位：元/噸） 本周山東地區(qū)國內(nèi)鐵礦石依舊受疫情影響嚴重，交通受阻，拉貨受限，以至于近期銷售不佳現(xiàn)山東鐵精粉，成交多為1108元/噸干基不含稅承兌成交，球團礦方面，也因鋼廠利潤欠佳，鋼廠球團配比方面都有所下降，球團需求較差，且受道路封路影響，省外銷售受阻，以至于各家球團廠也都出現(xiàn)了累庫現(xiàn)象。

國產(chǎn)礦周評

Mysteel：看數(shù)據(jù)說廢鋼——運輸不暢 資源緊張 廢鋼價格繼續(xù)穩(wěn)中有漲

受疫情影響，廢鋼流通受阻，鋼廠到貨情況不理想廢鋼庫存處于一年來最低水平，由于到貨不及日耗，鋼廠一直在消耗庫存，情況不容樂觀同時運費上漲使得鋼廠利潤收縮，很多地區(qū)即便供貨方出高價，貨車司機考慮安全問題也不愿意接單近期廢鋼價格上行，大多地區(qū)仍是有價無市的局面 【相關(guān)品種】 鐵礦：高價格狀態(tài)較難維持 從國內(nèi)球團供需來說，球團需求旺季也因采暖季收尾而開始結(jié)束，最近我們調(diào)研的國內(nèi)鋼廠球團入爐比也已經(jīng)處于減量趨勢中；其次是中國與歐洲鋼廠需要依賴外采球團資源不同，中國國內(nèi)也生產(chǎn)大量的球團礦，目前國內(nèi)球團年產(chǎn)量已經(jīng)超過2億噸，且中國鋼廠與歐洲鋼廠相比球團礦的入爐比相對較低。

看數(shù)據(jù)說廢鋼

Mysteel解讀：外部因素推動進口球團礦價格上漲但內(nèi)需無法長期支撐

一方面近期俄烏資源無法供應直接推動了烏球和俄球的價格上漲，另一方面歐洲鋼廠從印度球團廠的采補也推動了印度球團出廠價格的上漲據(jù)部分市場消息人士透露印度球團廠在3月初招標的低鋁球團礦的出廠價（不含運費）已經(jīng)超過220美元/干噸，遠遠超過先前出口到中國到港價（含運費），并且這個價格還在不斷的上漲 從基本面的來看，近期港口的球團庫存處于一個緩慢累積的過程，據(jù)Mysteel 中國45港球團礦周度數(shù)據(jù)變化顯示，截止到3月11日，Mysteel中國45港進口球團礦庫存為483.56萬噸，較春節(jié)前1月28日上漲73.4萬噸，基本上與2020年和2021年同期庫存水平持平。

研究報告

Mysteel黑色金屬例會：本周鋼市或繼續(xù)弱勢運行

二、原料各品種情況 （一）鐵礦石 鐵礦石價格在自身供需差擴大以及近期黑色系價格下跌的帶動下繼續(xù)回落，三大品種溢價表現(xiàn)，球團礦強于塊礦，強于粉礦，65%球團礦溢價在供需基本面支撐下抵近三年來高點。

觀點

國產(chǎn)礦日評：礦山積極發(fā)貨爭取利潤 供應缺口仍存

另外山東球精價差近期較為堅挺，相對于鐵精粉，市場上球團礦采購需求調(diào)整空間稍大，短期內(nèi)或?qū)⒚媾R100-200元/噸的回調(diào)總體而言，隨著市場持續(xù)降溫，此前高報價礦山也趨于正常，市場高低價差逐漸縮小，預計短期內(nèi)山東國產(chǎn)礦價格還將弱勢盤整

區(qū)域日評

Mysteel：國產(chǎn)鐵礦石一周評述（1.11-1.15）

從區(qū)域市場來看，霍邱地區(qū)除個別礦山未復產(chǎn)，其他礦山生產(chǎn)情況良好，近期礦石價格在高位小幅波動，礦山產(chǎn)銷基本平衡，庫存波動不大廬江和繁昌地區(qū)礦山及選廠生產(chǎn)情況良好，本周間或聽聞高價成交，堅定了市場對于當前價格能夠存在的心態(tài)，報價略有上漲，后半周成交較弱，價格隨市場小幅回調(diào)球團方面本周霍邱地區(qū)新建球團項目投產(chǎn)，將為區(qū)域內(nèi)提供新的球團礦貨源下周來看，安徽地區(qū)鐵礦石價格或?qū)⒊址€(wěn)運行。

國產(chǎn)礦周評

Mysteel：國產(chǎn)鐵礦石一周評述（12.21-12.25）

綜上，預計邯邢區(qū)域鐵精粉價格或?qū)⒕S持震蕩偏強的運行態(tài)勢 本周山西球團和精粉價格偏強運行，目前山西區(qū)域鐵精粉代縣濕基不含稅現(xiàn)匯價870元/噸，繁峙濕基不含稅現(xiàn)匯價930元/噸，靈丘濕基不含稅現(xiàn)匯價格830元/噸，黎城干基含稅現(xiàn)匯價1380元/噸；本地62%球團市場價格均在1400元/噸左右；近期精粉供應較為平穩(wěn)，無論鋼廠還是球團廠對精粉需求都處于較高位置，本地精粉相較于進口礦性價比優(yōu)勢明顯，鋼廠在測算成本方面，普遍認為高硫精粉較為合適，鋼廠為維持穩(wěn)定生產(chǎn)，又趕上冬儲精粉階段，對精粉采購量增加；球團方面，近期忻州地區(qū)球團礦市場交投火熱，對精粉需求持續(xù)增加，球團廠日產(chǎn)已達滿產(chǎn)，球團供不應求。

國產(chǎn)礦周評

Mysteel：國產(chǎn)鐵礦石一周評述（12.14-12.18）

本地精粉相較于進口礦性價比優(yōu)勢明顯，鋼廠在測算成本方面，普遍認為高硫精粉較為合適，鋼廠為維持穩(wěn)定生產(chǎn)，又趕上冬儲精粉階段，對精粉采購量增加；球團方面，近期忻州地區(qū)球團礦市場火熱，對精粉需求持續(xù)增加，球團廠日產(chǎn)已達滿產(chǎn)，近期環(huán)保限產(chǎn)嚴格，鋼廠球團配比增加，球團供不應求綜上，市場高礦價下，精粉、球團利潤可觀，礦山出貨積極性高，短期來看，山西地區(qū)內(nèi)礦市場價格或?qū)⒊址€(wěn)運行 【華東地區(qū)】 本周山東地區(qū)鐵精粉市場價格較上周上漲115元/噸。

國產(chǎn)礦周評

國產(chǎn)礦日評：市場運作較好 球團礦市場交投火熱

山西訊：今日國產(chǎn)礦市場價格上漲，市場交投氛圍一般，代縣65%鐵精粉濕基不含稅在830元/噸左右 山西礦山因近期精粉價格處于高位，噸利潤總體尚處于較高水平，無論礦山還是選廠都積極生產(chǎn)，精粉供應較為平穩(wěn)本地精粉相較于進口礦性價比優(yōu)勢明顯，鋼廠在測算成本方面，普遍認為高硫精粉較為合適，鋼廠為維持穩(wěn)定生產(chǎn)，又趕上冬儲精粉階段，對精粉采購量增加；球團方面，近期忻州地區(qū)球團礦市場火熱，對精粉需求持續(xù)增加，球團廠日產(chǎn)已達滿產(chǎn)，近期環(huán)保限產(chǎn)嚴格，鋼廠球團配比增加，球團供不應求。

區(qū)域日評

Mysteel：國產(chǎn)鐵礦石一周評述（11.9-11.13）

受近期球團礦市場持續(xù)好轉(zhuǎn)影響，本周江內(nèi)球團礦報價上漲25元/噸，現(xiàn)干基含稅現(xiàn)匯出廠船板價1080元/噸面對如此高價的國內(nèi)精粉，鋼廠方面表示當?shù)鼐郾雀劭诘耐獾V精粉更貴，內(nèi)礦目前沒有優(yōu)勢，轉(zhuǎn)而更傾向于采購外精下周看來，霍邱地區(qū)價格或?qū)⑿》蠞q；廬江地區(qū)資源緊缺現(xiàn)狀仍將持續(xù)，高價也仍將維持；繁昌地區(qū)價格將跟隨市場波動小幅震蕩 【華南地區(qū)】 本周西南地區(qū)鐵精粉市場暫穩(wěn)。

國產(chǎn)礦周評

Mysteel早讀：歐美股市和原油大跌，重卡一車難求

賣出的粉礦和球團礦共8993萬噸，賣給中國約5236萬噸，占三季度鐵礦石銷售數(shù)量的58.86% ◎ 天然橡膠價格“十一”長假后迎來一輪快速拉漲，單月漲幅迄今已超30%近期采訪下游企業(yè)時了解到，輪胎端需求穩(wěn)步向好，且下游產(chǎn)業(yè)已有逐步共振的苗頭，未來橡膠價格有望漲勢依舊（上證報） ◎ 據(jù)不完全統(tǒng)計，進入下半年，包括福建、銀川、石家莊、資陽、荊州、黃石、桂林、蚌埠、衢州等多地，相繼出臺或完善新建商品房預售資金監(jiān)管的相關(guān)規(guī)定，北京則開展專項檢查，預售資金監(jiān)管趨于嚴格。

資訊

【Mysteel黑色金屬例會0817】本周鋼鐵市場震蕩偏強

本周來看，鐵礦石到港量環(huán)比將所下降，同時受制于疫情防控等因素，壓港資源短期依舊難以轉(zhuǎn)變?yōu)閹齑娑说目捎觅Y源；需求端，本周由于華北和華東地區(qū)高爐復產(chǎn)，日均鐵水產(chǎn)量有所增加，但近期較多鋼廠出現(xiàn)高爐生產(chǎn)不順情況，下周檢修情況將增多，預計鐵水產(chǎn)量整體有所下滑綜合而言，鐵礦石資源緊缺及結(jié)構(gòu)矛盾對于價格仍存在支撐，但是需要警惕市場消息層面對于價格形成的擾動 國產(chǎn)鐵精粉市場供不應求局面仍未改變，國內(nèi)部分地區(qū)商業(yè)球團廠出現(xiàn)減停產(chǎn)，球團礦產(chǎn)量下降短期來看造成鐵精粉需求減少影響有限，并不會改變精粉供應從緊缺到充足的現(xiàn)狀，目前國產(chǎn)礦依然維持較高性價比，預計短期鋼廠內(nèi)礦庫存能有所反彈。

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