Mysteel：2025年1-2月馬口鐵出口波動(dòng)特征分析

2024年西班牙橄欖罐頭出口量下降17%，呈現(xiàn)一定程度的行業(yè)需求結(jié)構(gòu)性萎縮西班牙本土供應(yīng)鏈的快速重構(gòu)使得馬口鐵年產(chǎn)能增加，它們優(yōu)先供應(yīng)本土罐頭企業(yè)，形成區(qū)域采購聯(lián)盟 2、意大利 近兩年，意大利本地鋼廠的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型計(jì)劃，使得馬口鐵年產(chǎn)能顯著提升，預(yù)計(jì)其中有60萬噸產(chǎn)能專供食品級(jí)鍍錫板當(dāng)?shù)氐牟糠之a(chǎn)業(yè)保護(hù)政策，使得下游產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生連鎖反應(yīng)，意大利罐頭產(chǎn)業(yè)有向外遷移產(chǎn)能的情況 3、韓國 韓國作為馬口鐵消費(fèi)主力市場之一，2024年1-2月從中國進(jìn)口量同比下降21%，這一變化背后反映的是韓國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)型和國際貿(mào)易格局的深刻調(diào)整。

主編視角

同比提升40%！本鋼集團(tuán)成為國內(nèi)一流馬口鐵產(chǎn)品供應(yīng)商

今年前兩個(gè)月，本鋼集團(tuán)馬口鐵銷量同比提升40%目前，本鋼集團(tuán)馬口鐵的市場份額已接近10%，并持續(xù)呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢，被眾多直供客戶評(píng)為核心供應(yīng)商，成功躋身國內(nèi)一流馬口鐵供應(yīng)商行列 馬口鐵是一種鍍錫鋼板，具有耐腐蝕、無毒、強(qiáng)度高、延展性好等特點(diǎn)，廣泛應(yīng)用于食品、醫(yī)療用品、工業(yè)品包裝等領(lǐng)域多年來，本鋼集團(tuán)致力于高端化、智能化、綠色化發(fā)展，持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)，不斷提升產(chǎn)品的科技含量和附加值，生產(chǎn)的馬口鐵產(chǎn)品憑借卓越品質(zhì)，成功打入多家行業(yè)頂尖企業(yè)的供應(yīng)鏈體系，在馬口鐵市場叫響了本鋼品牌。

經(jīng)營管理

Mysteel：供應(yīng)擾動(dòng)VS消費(fèi)蟄伏 錫價(jià)“強(qiáng)預(yù)期”與“弱現(xiàn)實(shí)”的角力

據(jù)錫加工企業(yè)反饋，2月初開年后開始，大部分終端客戶所帶來的訂單水平偏低，且價(jià)格偏高導(dǎo)致下單意愿偏弱當(dāng)前電子行業(yè)由于AI、人形機(jī)器人以及智能制造的熱潮或?qū)⒃黾渝a焊料的使用量，但整體行業(yè)仍在發(fā)展，所在的消費(fèi)領(lǐng)域或?qū)⒅鸩皆鲩L，由于價(jià)格波動(dòng)較大會(huì)帶來補(bǔ)貨意愿的變動(dòng)，電子及半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈訂單季節(jié)性走弱，光伏行業(yè)增速環(huán)比放緩，高錫價(jià)抑制下游采購意愿，現(xiàn)貨市場成交清淡鍍錫板、鉛蓄電池等傳統(tǒng)領(lǐng)域開工率恢復(fù)不及預(yù)期 數(shù)據(jù)來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù) 三、影響后續(xù)價(jià)格的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 1、緬甸復(fù)產(chǎn)進(jìn)展：若佤邦在春節(jié)后復(fù)產(chǎn)，礦端供應(yīng)緊張或快速緩解，施壓錫價(jià)。

主編視角

衡板包裝參與制定的食品容器國家標(biāo)準(zhǔn)正式發(fā)布

隨著國內(nèi)電鍍錫工藝技術(shù)的日趨成熟，進(jìn)一步精細(xì)化控制電鍍錫鋼板的質(zhì)量水平成為市場的迫切需求 衡板包裝加快“鋼鐵向材料、制造向服務(wù)”轉(zhuǎn)變，深入推進(jìn)“兩個(gè)結(jié)構(gòu)”優(yōu)化，堅(jiān)定不移貼近市場、貼近客戶，積極跟蹤研究國家標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)態(tài)，聯(lián)合行業(yè)內(nèi)有影響力的企業(yè)成立標(biāo)準(zhǔn)起草組，全力參與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化修訂工作此次食品容器相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了覆膜鐵、覆膜鋁的分類、要求、試驗(yàn)方案、檢驗(yàn)規(guī)則等具體細(xì)則，有利于提高食品容器材料的技術(shù)性能、安全可靠性能及環(huán)保性能，對(duì)于加快我國食品容器產(chǎn)品技術(shù)快速發(fā)展具有積極的促進(jìn)作用。

行業(yè)動(dòng)態(tài)

江西新協(xié)基擬建年產(chǎn)2.5萬噸新能源線纜用高強(qiáng)度高柔性電工導(dǎo)體項(xiàng)目

由于新能源產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，新能源汽車市場需求量大漲項(xiàng)目生產(chǎn)的電纜廣泛應(yīng)用于新能源汽車及充電樁中根據(jù)市場實(shí)際調(diào)研，熱鍍錫電纜及電鍍錫電纜等高端產(chǎn)品在新能源產(chǎn)業(yè)中需求量增長速度遠(yuǎn)高于其他類型電纜為進(jìn)一步適應(yīng)市場變化，提高企業(yè)競爭力，江西新協(xié)基光電工業(yè)有限公司擬對(duì)原環(huán)評(píng)進(jìn)行變更，調(diào)整原環(huán)評(píng)產(chǎn)品方案，并新增電鍍錫生產(chǎn)線

企業(yè)動(dòng)態(tài)

美國國際貿(mào)易委員會(huì)對(duì)鍍錫和鍍鉻鋼板作出第四次反傾銷日落復(fù)審產(chǎn)業(yè)損害終裁

2023年6月1日，美國商務(wù)部對(duì)進(jìn)口自日本的鍍錫和鍍鉻鋼板發(fā)起第四次反傾銷日落復(fù)審調(diào)查2023年10月5日，美國商務(wù)部對(duì)進(jìn)口自日本的鍍錫和鍍鉻鋼板作出第四次反傾銷快速日落復(fù)審終裁

鋼材

2024鋼鐵中國（第三屆）馬口鐵及金屬包裝產(chǎn)業(yè)大會(huì)圓滿落幕

鍍錫板方面，供應(yīng)：2024年二季度國內(nèi)鍍錫板供應(yīng)仍有小幅上漲空間，在生產(chǎn)企業(yè)接單情況偏好加速產(chǎn)能進(jìn)一步釋放，前期停產(chǎn)企業(yè)近期陸續(xù)復(fù)產(chǎn)，市場競爭加劇利潤：直接原料基板受普材影響較為明顯，近期持續(xù)小幅提漲；錫錠二季度國內(nèi)外供應(yīng)收緊，需求整體維持情況下會(huì)出現(xiàn)周期性理性反彈，下半年價(jià)格仍有小周期沖高回落可能民營生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)成本增加很難快速傳導(dǎo)到下游包裝企業(yè)，生產(chǎn)企業(yè)利潤進(jìn)一步壓縮，預(yù)估毛利潤將維持400-500元/噸。

日?qǐng)?bào)

河鋼衡板落重錘出實(shí)招全面釋放高端產(chǎn)品產(chǎn)能側(cè)記

——鍍錫作業(yè)區(qū)從抓精細(xì)化管理入手，制定、出臺(tái)《優(yōu)化鍍錫切換方法》《快速收卷操作法》等制度，縮短焊接和收卷時(shí)間10月份鍍錫工序機(jī)時(shí)產(chǎn)量38.37d/h，環(huán)比提升25.84% 以技術(shù)進(jìn)步——賦能關(guān)鍵產(chǎn)線攻壁壘 追求極致才能做到最好，突破自我才能邁向高端。

行業(yè)動(dòng)態(tài)

美國對(duì)鍍錫和鍍鉻鋼板作出第四次反傾銷日落復(fù)審終裁

2023年10月5日，美國商務(wù)部發(fā)布公告稱，對(duì)進(jìn)口自日本的鍍錫和鍍鉻鋼板（Tin-andChromium-CoatedSteelSheet）作出第四次反傾銷快速日落復(fù)審終裁：裁定若取消本案的反傾銷稅，將導(dǎo)致日本鍍錫和鍍鉻鋼板的傾銷以95.29%的傾銷幅度繼續(xù)或再度發(fā)生 2000年8月28日，美國對(duì)日本的鍍錫和鍍鉻鋼板正式征稅反傾銷稅2006年7月21日，繼對(duì)日本鍍錫和鍍鉻鋼板作出反傾銷日落復(fù)審肯定性終裁后，美國第一次延長對(duì)涉案產(chǎn)品的反傾銷征稅令。

鋼材

Mysteel參考丨2022年馬口鐵出口總值創(chuàng)新高，2023年風(fēng)向有變？

為此，美聯(lián)儲(chǔ)在2022年6月、7月、9月和11月連續(xù)4次各加息75個(gè)基點(diǎn)2022年3月至2023年2月，美聯(lián)儲(chǔ)快速連續(xù)加息8次，累計(jì)加息450個(gè)基點(diǎn)，聯(lián)邦基金利率達(dá)到4.5%—4.75%區(qū)間，為40年來最激進(jìn)的加息操作美元作為全球主要儲(chǔ)備貨幣，中國外貿(mào)大多以美元結(jié)算，美聯(lián)儲(chǔ)高密度加息對(duì)中國出口的影響主要作用在需求與匯率方面：首先是外需縮水，2月份新出口訂單指數(shù)為52.4%，前值46.1%，雖有回升趨勢但仍徘徊在榮枯線上下，不穩(wěn)定性因素較多；其次是匯率波動(dòng)頻繁，前期人民幣加速貶值，后期隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)回暖，人民幣升值動(dòng)力增大，2023年人民幣匯率呈雙向波動(dòng)態(tài)勢的可能性增加，很大程度上會(huì)給鍍錫板出口帶來很多不確定因素。

Mysteel參考

首鋼股份：短期國內(nèi)鋼材市場價(jià)格震蕩調(diào)整

2022年7月，北京首鋼股份有限公司運(yùn)營穩(wěn)定順行電工鋼產(chǎn)量同比提升，其中高牌號(hào)無取向電工鋼產(chǎn)量同比增幅較大，高磁感取向電工鋼0.23mm及以下薄規(guī)格產(chǎn)品受檢修影響同比有所降低；汽車板、酸洗汽車用鋼產(chǎn)量同比提升；鍍錫板產(chǎn)量同比有所下降 近期國內(nèi)部分鋼廠檢修、減產(chǎn)，鋼材供應(yīng)減少，社會(huì)庫存快速下降，供需關(guān)系形勢逐步改善，預(yù)計(jì)短期國內(nèi)鋼材市場價(jià)格震蕩調(diào)整。

上市公司

首鋼京唐公司全方位打響降本增效攻堅(jiān)戰(zhàn)

前不久這一‘寶典’還獲得京唐公司QTI優(yōu)秀改善提案” 涓涓細(xì)流，匯集成河全員快速改善，鍍錫事業(yè)部是京唐的一個(gè)典型縮影今年以來，京唐累計(jì)輸出改善亮點(diǎn)4724項(xiàng)、改善提案14332項(xiàng)，人均改善積分42.45分，改善課題立項(xiàng)85項(xiàng)每個(gè)課題、每個(gè)提案、每個(gè)亮點(diǎn)都在久久為功中，為京唐追求極低成本和極致效率注入了活力 降本增效，必須抓住管理這個(gè)“網(wǎng)”。

經(jīng)營管理

Mysteel解讀：首鋼馬口鐵品種質(zhì)量攻關(guān)完成技術(shù)壁壘突破

2021年，公司研發(fā)高氮強(qiáng)化 與二次冷軋小壓下技術(shù)，成功生產(chǎn)高延伸DR材；第四，有效控制鍍錫板沖壓過程掉錫也是一項(xiàng)技術(shù)壁壘研發(fā)團(tuán) 隊(duì)通過持續(xù)攻關(guān)取得了突破，特別是解決了易撕蓋用 T3BA 鍍錫板沖壓掉錫問題，實(shí)現(xiàn)易撕蓋產(chǎn)品供貨量國內(nèi)領(lǐng)先” 首鋼鍍錫近些年快速發(fā)展，成為國內(nèi)全流程鍍錫板廠之一，具備最全品種規(guī)格的生產(chǎn)能力京唐公司第三冷軋廠是電鍍錫板的專業(yè)生產(chǎn)線，于2013年10月投產(chǎn)，設(shè)計(jì)年產(chǎn)電鍍錫產(chǎn)品45萬噸，產(chǎn)品定位為高檔食品包裝用電鍍錫板。

主編視角

Mysteel周報(bào)：周內(nèi)多家鋼廠上調(diào)出廠價(jià) 鍍錫板現(xiàn)貨市場偏強(qiáng)運(yùn)行（3.4-3.11）

本周鋼市在多因素影響下整體呈現(xiàn)高開低走的寬幅震蕩運(yùn)行態(tài)勢，黑色系期貨盤面周內(nèi)大張大合，滬錫指數(shù)走勢也漲勢難收，鍍錫板原料成本一路推漲，個(gè)別鍍錫板生產(chǎn)企業(yè)快速做出反映，大幅上調(diào)出廠價(jià)3月以來現(xiàn)貨價(jià)格漲幅也在300至500元/噸不等不過據(jù)市場反饋，下游對(duì)待民營與國營資源漲價(jià)做出的反應(yīng)不盡相同，民營資源歷經(jīng)去年四季度大跌行情，鋼價(jià)已回落不少，此次價(jià)格上漲適逢需求旺季，終端客戶出于買漲不買跌心態(tài)正常儲(chǔ)備原料。

每周評(píng)述

Mysteel：2022年全國金屬容器包裝產(chǎn)業(yè)新春團(tuán)拜會(huì)精彩觀點(diǎn)

最后，陽小娟女士介紹到中粵覆膜鐵業(yè)務(wù)：中粵的一體化金屬包裝材料供應(yīng)商戰(zhàn)略必將為客戶提供高品質(zhì)、快速響應(yīng)、較低成本的綜合一體化解決方案 接著，由Mysteel金屬包裝產(chǎn)業(yè)分析師黃松就“原料價(jià)格趨勢及鍍錫板供需格局分析”發(fā)表演講 Mysteel金屬包裝產(chǎn)業(yè)分析師黃松 Mysteel金屬包裝產(chǎn)業(yè)分析師黃松首先對(duì)2021年原料及鍍錫板卷品種回顧和總結(jié)，價(jià)格方面：2021年國內(nèi)鍍錫板價(jià)格兩次“突破”，分別是5月份價(jià)格“破八”和9月份“破九”，全年價(jià)格提漲迅速，考慮到鍍錫板市場價(jià)格傳導(dǎo)滯后，連續(xù)兩次鋼市價(jià)格大跌，鍍錫板價(jià)格波動(dòng)幅度并不明顯。

主編視角

河鋼唐鋼具備國家急需的高端鋼材系列化保障能力

該公司堅(jiān)定不移推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)和高質(zhì)量發(fā)展，樹立創(chuàng)新思維，準(zhǔn)確把握行業(yè)發(fā)展趨勢，站在國內(nèi)外前沿的高度，推動(dòng)鋼鐵材料技術(shù)研發(fā)應(yīng)用，讓技術(shù)驅(qū)動(dòng)引領(lǐng)產(chǎn)品升級(jí)，通過創(chuàng)新走在行業(yè)的前列；依托集團(tuán)全球研發(fā)平臺(tái)，該公司形成了以國家級(jí)企業(yè)技術(shù)中心等為代表的科技創(chuàng)新平臺(tái)，推動(dòng)創(chuàng)建技術(shù)高地、創(chuàng)新高地；整合調(diào)配該公司已有技術(shù)資源和力量，應(yīng)用豐富產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)驗(yàn)，快速全面覆蓋產(chǎn)線制造能力；針對(duì)烘烤硬化鋼、復(fù)相鋼、淬火配分鋼、鍍錫基板等高端品種的關(guān)鍵控制要點(diǎn)，組建專項(xiàng)攻關(guān)團(tuán)隊(duì)，發(fā)揮科技人員生力軍作用，加快技術(shù)升級(jí)步伐；注重客戶端應(yīng)用技術(shù)研究，廣泛調(diào)研市場，搜集客戶端需求信息，為下游行業(yè)提供鋼鐵材料解決方案，并在結(jié)構(gòu)輕量化、節(jié)能減排、安全服役等方面提供強(qiáng)力技術(shù)支撐。

經(jīng)營管理

Mysteel：全國鍍錫板產(chǎn)業(yè)2021年市場回顧及2022年展望

據(jù)悉，熱軋供應(yīng)明年1月結(jié)算仍有小幅下調(diào)空間據(jù)鍍錫板生產(chǎn)企業(yè)反饋，熱軋成本壓力進(jìn)一步緩解，目前熱軋?jiān)蠈?duì)鍍錫板現(xiàn)貨價(jià)格支撐較為疲軟， 錫錠：2021年上半年價(jià)格快速拉升，迅速脫離4年震蕩區(qū)間，而后自階段高點(diǎn)快速回落，震蕩個(gè)月，自4月開始重拾升勢，并在其后幾個(gè)月屢創(chuàng)新高。

主編視角

河鋼唐鋼形成國家急需高端鋼材系列化保障能力

河鋼唐鋼堅(jiān)定不移推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)和高質(zhì)量發(fā)展，樹立創(chuàng)新思維，準(zhǔn)確把握行業(yè)發(fā)展趨勢，站在國內(nèi)外前沿的高度，推動(dòng)鋼鐵材料技術(shù)研發(fā)應(yīng)用，讓技術(shù)驅(qū)動(dòng)引領(lǐng)產(chǎn)品升級(jí)，通過創(chuàng)新走在行業(yè)的前列依托集團(tuán)全球研發(fā)平臺(tái)，河鋼唐鋼形成了以國家級(jí)企業(yè)技術(shù)中心等為代表的科技創(chuàng)新平臺(tái)，推動(dòng)創(chuàng)建技術(shù)高地、創(chuàng)新高地整合調(diào)配河鋼唐鋼已有技術(shù)資源和力量，應(yīng)用豐富產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)驗(yàn)，快速全面覆蓋產(chǎn)線制造能力針對(duì)烘烤硬化鋼、復(fù)相鋼、淬火配分鋼、鍍錫基板等高端品種的關(guān)鍵控制要點(diǎn)，組建專項(xiàng)攻關(guān)團(tuán)隊(duì)，發(fā)揮科技人員生力軍作用，加快技術(shù)升級(jí)步伐。

其它動(dòng)態(tài)

Mysteel月報(bào)：12月國內(nèi)鍍錫板行情在傳統(tǒng)淡季中或震蕩趨弱運(yùn)行

二、鍍錫板期現(xiàn)貨價(jià)格寬幅下調(diào) 新接訂單量減少 截止11月30日，上海市場鍍錫板現(xiàn)貨0.25mmCA價(jià)格8800元/噸，月環(huán)比跌300元/噸，天津、廣州等地現(xiàn)貨價(jià)格月環(huán)比分別跌400元/噸、450元/噸據(jù)市場貿(mào)易商反饋，11月份以來，國內(nèi)鋼價(jià)快速回落，而鍍錫板現(xiàn)貨價(jià)格整體受到影響，下游制罐企業(yè)買漲不買跌，成交偏弱。

研究報(bào)告

Mysteel月報(bào)：11月鍍錫板在供應(yīng)收緊中有望挺價(jià)運(yùn)行

二、現(xiàn)貨資源偏少 價(jià)格相對(duì)堅(jiān)挺 截止10月30日，上海市場鍍錫板現(xiàn)貨0.25mmCA價(jià)格9100元/噸，月環(huán)比持平，天津、廣州等地現(xiàn)貨價(jià)格月環(huán)比分別漲100元/噸、50元/噸據(jù)市場貿(mào)易商反饋，10月份中旬以來，國內(nèi)鋼價(jià)快速回落，而鍍錫板現(xiàn)貨價(jià)格整體影響不大10月份多地限電，很多企業(yè)均力保馬口鐵供應(yīng)，軋硬、冷軋等產(chǎn)品減少生產(chǎn)，但馬口鐵產(chǎn)量仍下滑明顯，鋼廠交貨整體不多，現(xiàn)貨價(jià)格有一定支撐； 數(shù)據(jù)來源：我的鋼鐵網(wǎng) 從鋼廠鍍錫板調(diào)價(jià)政策看，10月份民營企業(yè)中，部分企業(yè)累計(jì)上調(diào)200-300元/噸，幾乎把9月跌幅彌補(bǔ)回來，目前出廠價(jià)格在8500-8700元/噸，下旬開始受國內(nèi)鋼市斷崖下跌影響，部分鋼廠接單有所優(yōu)惠；而國營企業(yè)中，從市場反饋了解，寶武集團(tuán)、首鋼鍍錫板12月份平盤運(yùn)行。

研究報(bào)告