熊超：2024年雙焦市場(chǎng)運(yùn)行分析及展望——十年煤炭•潮起潮落

在8月22日上午的主題大會(huì)上，上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司煤焦高級(jí)分析師熊超作題為《2024年雙焦市場(chǎng)運(yùn)行分析及展望——十年煤炭?潮起潮落》的主題演講 上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司 煤焦高級(jí)分析師 熊超 熊超先生主要進(jìn)行了2024年煤焦市場(chǎng)行情回顧、影響煤焦供需因素分析、未來煤焦市場(chǎng)走勢(shì)暢想發(fā)展趨勢(shì)等三個(gè)方面的闡述。

主題大會(huì)

陜煤運(yùn)銷集團(tuán)彬長(zhǎng)分公司：這十年煤炭鐵運(yùn)銷量過億噸

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2013年至2022年6月，運(yùn)銷集團(tuán)彬長(zhǎng)分公司經(jīng)鐵路運(yùn)輸煤炭累計(jì)達(dá)1.06億噸，占煤炭總銷量的62.72%，鐵路銷售占比連年增長(zhǎng)，為保供區(qū)域社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出了突出貢獻(xiàn) 2013年，國(guó)內(nèi)煤炭產(chǎn)能過剩，終端需求低迷，煤炭市場(chǎng)陷入低谷，煤炭銷售工作舉步維艱在運(yùn)銷集團(tuán)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，彬長(zhǎng)分公司主動(dòng)出擊，以川、渝、鄂等地為開發(fā)重點(diǎn)，加大省外市場(chǎng)開發(fā)力度組織精干力量，深入川渝市場(chǎng)腹地，開展“一對(duì)一、點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”的精準(zhǔn)服務(wù)，下大力氣深耕西南市場(chǎng)，先后與川煤集團(tuán)、重慶能源、重慶港九、國(guó)電及西南水泥等電力、建材、化工用戶建立合作關(guān)系。

爐料

4日全球煤炭快訊：印尼8月煤炭基準(zhǔn)價(jià)格130.99美元/噸創(chuàng)十年新高 俄羅斯鐵路公司1-7月煤炭運(yùn)輸同比增長(zhǎng)9.9%

印尼8月煤炭基準(zhǔn)價(jià)格130.99美元/噸創(chuàng)十年新高 印尼能源和礦產(chǎn)部本周二公布的一份官方文件顯示，印尼將其8月煤炭基準(zhǔn)價(jià)格定130.99美元/噸 Refinitiv的數(shù)據(jù)顯示，該價(jià)格至少是10年來的最高水平 Refinitiv數(shù)據(jù)顯示，8月煤炭基準(zhǔn)價(jià)格是自2010年4月煤炭價(jià)格122美元/噸以來的最高水平。

快訊

5日全球煤炭快訊：印尼7月煤炭基準(zhǔn)價(jià)格創(chuàng)十年新高 紐卡斯?fàn)柛?月煤炭出口同比下降8.85%

印尼7月煤炭基準(zhǔn)價(jià)格創(chuàng)十年新高 據(jù)報(bào)道，本周一印尼能源和礦產(chǎn)部發(fā)布了一份官方文件顯示，印尼7月煤炭基準(zhǔn)價(jià)格繼續(xù)上調(diào)，達(dá)到115.35美元/噸，環(huán)比增長(zhǎng)14.97%，為2011年5月以來最高價(jià)格 信息來源：Reuters 紐卡斯?fàn)柛?月煤炭出口同比下降8.85% 根據(jù)澳大利亞紐卡斯?fàn)柛郏∟ewcastle Port）最新公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，今年6月該港口出口煤炭1305萬噸，環(huán)比增長(zhǎng)12.46%，同比下降8.85%；出口金額為21.17億澳元，同比增長(zhǎng)69.78%。

快訊

煤炭行業(yè)二十年倒查 西北柴油需求受限

“烏金蒙垢”大家或不陌生，內(nèi)蒙古倒查風(fēng)暴使當(dāng)?shù)夭糠置旱V關(guān)停煤炭行業(yè)二十年倒查“除垢”，作為內(nèi)蒙當(dāng)?shù)赜推饭?yīng)的主要地區(qū)之一寧夏，下半年供應(yīng)量會(huì)不會(huì)持續(xù)削減？ ——導(dǎo)語 作為內(nèi)蒙地區(qū)油品的供應(yīng)地：寧夏地方煉廠無論從運(yùn)距上還是價(jià)格優(yōu)勢(shì)上，都是最佳的選擇地，我們先來看一下寧夏近年來的供應(yīng)端情況： 圖一 寧夏地方煉廠煤制調(diào)節(jié)柴油和煉化柴油產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)圖 數(shù)據(jù)來源：隆眾資訊 我們從圖上可以看出:從去年開始石油基成本因負(fù)價(jià)原油的出現(xiàn)而大幅度降低，利潤(rùn)增加，換言之當(dāng)原油在50-55美元/桶的時(shí)候，調(diào)節(jié)成品才會(huì)有利潤(rùn)，所以從2020年的3月份到11月份煉化板塊產(chǎn)出量較多，相比的今年因?yàn)樵团漕~被限制出售后，寧夏地?zé)挼脑唾Y源一度陷入緊缺，成品降低產(chǎn)出，只能依托于煤柴的調(diào)節(jié)。

熱點(diǎn)聚焦

九江萍鋼升級(jí)改造一體化項(xiàng)目 綜合原料場(chǎng)焦炭筒倉(cāng)工程招標(biāo)公告

（三）近十年(即2015年12月1日之后)具有1份及以上已完工的新建筒倉(cāng)（物料為焦、煤）有效業(yè)績(jī)（提供合同首尾頁、體現(xiàn)工程概況頁及能證明已完工的相關(guān)材料） （四）公司注冊(cè)時(shí)間不得低于5年，且注冊(cè)資本及實(shí)繳資本不得為零 （五）本項(xiàng)目不允許聯(lián)合體投標(biāo) 三、意向投標(biāo)人提交的資格證明文件 （一）資質(zhì)材料（下述資料需加蓋報(bào)名單位公章） 1.最新有效的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本的復(fù)印件、開戶許可證或基本存款賬戶信息復(fù)印件、工程設(shè)計(jì)冶金行業(yè)甲級(jí)及以上資質(zhì)或工程設(shè)計(jì)煤炭行業(yè)甲級(jí)及以上資質(zhì)復(fù)印件，安全生產(chǎn)許可證復(fù)印件（如投標(biāo)單位無安全生產(chǎn)許可證則必須承諾其選擇的分包單位必須具有安全生產(chǎn)許可證）。

招標(biāo)資訊

Mysteel：煤焦國(guó)際市場(chǎng)熱點(diǎn)動(dòng)態(tài)（2025.11.28）

截止11月21日，美國(guó)煤炭運(yùn)輸總量累計(jì)2742630車，同比增長(zhǎng)3.3% 三、其他動(dòng)態(tài)： 1.印尼 據(jù)雅加達(dá)環(huán)球報(bào)（Jakarta Globe）11月27日?qǐng)?bào)道稱，印尼財(cái)政部長(zhǎng)普爾巴亞·尤迪·薩德瓦11月26日表示，該國(guó)正商議于2026年起對(duì)煤炭征收出口關(guān)稅，終結(jié)該商品自2006年以來近二十年的免稅待遇普爾巴亞指出，盡管擔(dān)憂關(guān)稅可能削弱印尼煤炭的全球競(jìng)爭(zhēng)力，且礦商若提價(jià)將面臨市場(chǎng)拒收風(fēng)險(xiǎn)，但政府仍將堅(jiān)持推行該政策，強(qiáng)調(diào)"價(jià)格下跌不會(huì)改變政策的緊迫性"。

日評(píng)

加拿大對(duì)泰克-英美資源大型合并案展開國(guó)家安全審查

市場(chǎng)內(nèi)部人士表示，渥太華方面仍未信服，希望英美資源進(jìn)一步采取遷冊(cè)至加拿大的舉措 —— 這一動(dòng)作將有效使其轉(zhuǎn)型為一家加拿大公司 加拿大政府的這一抵制態(tài)度源于數(shù)十年間的外國(guó)收購(gòu)潮，這些收購(gòu)導(dǎo)致加拿大失去了 Alcan、Falconbridge 和 Inco 等多家大型礦業(yè)巨頭泰克資源自身也在 2024 年以 69 億美元的價(jià)格將其 77% 的煤炭業(yè)務(wù)出售給嘉能可（Glencore），剩余股份則出售給了 Nippon Steel 和 POSCO。

上游企業(yè)

冀東發(fā)展集團(tuán)國(guó)際貿(mào)易有限公司榮獲2025（第八屆）鐵礦石長(zhǎng)期誠(chéng)信服務(wù)商二十佳

評(píng)選綜合企業(yè)信譽(yù)口碑、貿(mào)易量、服務(wù)能力、經(jīng)營(yíng)情況等多維度，旨在響應(yīng)“十五五”高質(zhì)量發(fā)展號(hào)召，放大誠(chéng)信價(jià)值，引導(dǎo)企業(yè)踐行誠(chéng)信理念，夯實(shí)供應(yīng)鏈安全根基 冀東發(fā)展集團(tuán)國(guó)際貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱“冀東國(guó)貿(mào)公司”）是北京金隅集團(tuán)股份有限公司成員企業(yè)，于2012年3月在北京注冊(cè)成立，注冊(cè)資本6.3億元，現(xiàn)有員工200余人 冀東國(guó)貿(mào)公司始終堅(jiān)持和加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持“兩個(gè)一以貫之”，以卓越黨建領(lǐng)航高質(zhì)量發(fā)展，通過近十年的發(fā)展，冀東國(guó)貿(mào)公司現(xiàn)擁有5個(gè)分子公司，分布在北京、上海、香港、內(nèi)蒙、唐山等地，并在曹妃甸、青島、日照、甘其毛都、二連浩特等國(guó)內(nèi)多個(gè)港口和口岸設(shè)立辦事處，業(yè)務(wù)范圍涵蓋國(guó)際國(guó)內(nèi)貿(mào)易、供應(yīng)鏈管理、倉(cāng)儲(chǔ)、物流管理等，業(yè)務(wù)品種以鐵礦石、焦炭、煤炭、鋼鐵、水泥等相關(guān)建材類和冶金類產(chǎn)品為主，以電解銅等有色類產(chǎn)品為輔，進(jìn)出口國(guó)家遍及美國(guó)、俄羅斯、非洲、東南亞等20余個(gè)國(guó)家和地區(qū)。

鐵礦評(píng)選

碳達(dá)峰碳中和的中國(guó)行動(dòng)白皮書丨碳達(dá)峰碳中和的中國(guó)行動(dòng)

中國(guó)立足以煤為主的資源稟賦，統(tǒng)籌推進(jìn)煤炭穩(wěn)定供應(yīng)和低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展，加大“綠色礦山”“智能礦山”建設(shè)力度，持續(xù)降低煤炭開采過程碳排放大力實(shí)施煤電機(jī)組節(jié)能降碳改造，持續(xù)推動(dòng)煤電行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能，十年來累計(jì)完成淘汰煤電落后產(chǎn)能超過1億千瓦加大重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域煤炭減量替代力度，提升工業(yè)領(lǐng)域清潔能源應(yīng)用比重和電氣化水平，穩(wěn)妥有序推進(jìn)散煤替代，煤炭占能源消費(fèi)總量比重由2020年的56.7%降至2024年的53.2%。

聚焦

“十四五”期間寧夏查明煤炭資源量37.83億噸

11月3日，從寧夏回族自治區(qū)自然資源廳獲悉，“十四五”以來，寧夏縱深推進(jìn)礦產(chǎn)資源綠色勘查開發(fā)，在保障能源資源供應(yīng)鏈安全、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的同時(shí)，守護(hù)好青山綠水，為全區(qū)高質(zhì)量發(fā)展注入了源源不斷的“綠色動(dòng)能” 據(jù)了解，“十四五”期間自治區(qū)自然資源廳編制《寧夏礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃》《煤炭硅石及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)安全發(fā)展十年戰(zhàn)略規(guī)劃》等重要規(guī)劃，為礦產(chǎn)資源安全與可持續(xù)發(fā)展繪就了清晰的“路線圖”在此基礎(chǔ)上，寧夏縱深推進(jìn)新一輪找礦突破戰(zhàn)略行動(dòng)，有序?qū)嵤?em class='keyword'>煤炭、煤層氣、頁巖氣、鈷礦、鈾礦、硅質(zhì)原料等637個(gè)勘查項(xiàng)目，查明煤炭資源量37.83億噸、石灰?guī)r8.84億噸、石膏11.44億噸。

原料

上海鋼聯(lián)攜客戶代表團(tuán)實(shí)地調(diào)研關(guān)丹港與MAM Minerals

作為馬來西亞領(lǐng)先的干散貨運(yùn)輸樞紐，關(guān)丹港在過去十年間共處理了 2.4億噸干散貨，其中包括 5800萬噸鐵礦石、4500萬噸鋁土礦 以及 2500萬噸煤炭，充分展現(xiàn)了其在馬來西亞干散貨物流體系中的核心地位與戰(zhàn)略價(jià)值。

會(huì)議報(bào)道

天津市煤炭消費(fèi)較2020年下降155萬噸

29日，天津市政府新聞辦舉行高質(zhì)量完成“十四五”規(guī)劃系列主題新聞發(fā)布會(huì)——生態(tài)環(huán)境專場(chǎng)天津市生態(tài)環(huán)境局局長(zhǎng)史津在發(fā)布會(huì)上表示，五年來天津市生態(tài)環(huán)境持續(xù)穩(wěn)定改善，PM2.5濃度改善顯著，“截至今年9月底，天津市PM2.5濃度為33.16微克/立方米、同比改善10.8%，達(dá)歷史最好水平” 為解決生態(tài)環(huán)境問題，天津市對(duì)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)集群進(jìn)行綠色低碳改造，碳市場(chǎng)連續(xù)十年履約率達(dá)100%全市煤炭消費(fèi)較2020年下降155萬噸、占能源消費(fèi)總量比重降至28.9%，火電、鋼鐵、水泥行業(yè)大宗貨物清潔運(yùn)輸比例達(dá)到88%，天津港集裝箱碼頭內(nèi)部與干散貨碼頭短倒車輛全部實(shí)現(xiàn)新能源化。

原料

Mysteel：煤焦國(guó)際市場(chǎng)熱點(diǎn)動(dòng)態(tài)（2025.10.16）

受此結(jié)果影響，特朗普政府已推遲原定在懷俄明州坎貝爾縣和康弗斯縣舉行的另一場(chǎng)煤炭租賃拍賣，該拍賣涉及3508英畝、蘊(yùn)藏3.65億噸煤炭的土地內(nèi)政部聲明將行業(yè)低迷歸因于電力公司持續(xù)轉(zhuǎn)向廉價(jià)天然氣及可再生能源，并指出使用納瓦霍公司春溪煤礦燃料的多數(shù)發(fā)電廠計(jì)劃十年內(nèi)停止燃煤盡管春溪煤礦通過向亞洲出口部分抵消國(guó)內(nèi)需求下滑，但港口吞吐能力不足制約了行業(yè)提升煤炭出口的計(jì)劃

日評(píng)

特朗普政府宣布開放土地、提供6.25億美元支持煤炭行業(yè)

自特朗普今年就職美國(guó)總統(tǒng)以來一直承諾發(fā)展煤炭行業(yè)特朗普今年4月簽署多項(xiàng)行政命令，旨在擴(kuò)大煤炭開采和燃煤發(fā)電 據(jù)美聯(lián)社報(bào)道，美國(guó)煤炭行業(yè)數(shù)十年來處于衰退狀態(tài)2010年美國(guó)45%的電力來自煤炭，到2024年這一比例降至15%

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Mysteel解讀：雙焦現(xiàn)貨價(jià)格拐點(diǎn)將至，但供應(yīng)擾動(dòng)對(duì)旺季煤價(jià)影響有限

首先，若按照統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)計(jì)算全國(guó)原煤產(chǎn)量，假設(shè)政策推進(jìn)導(dǎo)致8-12月保持控產(chǎn)，日均原煤產(chǎn)量與7月份持平，則全年原煤產(chǎn)量將同比減少6000萬噸以上這一減量幅度在同期歷史最高減量規(guī)模，也將成為近十年首次出現(xiàn)原煤產(chǎn)量大規(guī)?？s減的年份，減量幅度甚至超15-16年 因此，按照整體煤炭板塊從“增產(chǎn)保供”到“穩(wěn)產(chǎn)保供”的方向轉(zhuǎn)變來看，大量收縮產(chǎn)量風(fēng)險(xiǎn)同樣較高，因此即便預(yù)計(jì)對(duì)煤炭的產(chǎn)量控制降繼續(xù)推進(jìn)，但年底繼續(xù)加大實(shí)際控產(chǎn)規(guī)模的預(yù)期并不強(qiáng)烈，但市場(chǎng)普遍認(rèn)為產(chǎn)量控制的預(yù)期并未證偽，且后續(xù)有較多不確定性，因此遠(yuǎn)月價(jià)格漲幅更加明顯。

觀點(diǎn)

兩度“首次”突破，山西焦煤借力資本市場(chǎng)筑強(qiáng)行業(yè)龍頭地位

這是山西焦煤IPO以來的首次重大資產(chǎn)重組，也是2022年以來證監(jiān)會(huì)審核通過的A股煤炭主業(yè)上市公司規(guī)模最大的資產(chǎn)重組項(xiàng)目，同時(shí)也成為近十年內(nèi)資本市場(chǎng)煤炭企業(yè)中股權(quán)募集資金規(guī)模最大的項(xiàng)目 通過本次重組，山西焦煤實(shí)現(xiàn)了優(yōu)質(zhì)煤炭資源整合，營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)、總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)等主要指標(biāo)均大幅提升，煤炭資源儲(chǔ)量由44億噸增至66億噸，原煤產(chǎn)能由3780萬噸／年增至4890萬噸／年，公司實(shí)現(xiàn)了跨越式的發(fā)展，鞏固了煉焦煤行業(yè)龍頭上市公司地位。

原料

國(guó)家能源集團(tuán)發(fā)布《中國(guó)能源展望2025-2060》研究成果

能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)將長(zhǎng)期保持綠色低碳化轉(zhuǎn)型，從當(dāng)前以煤炭為主時(shí)代逐步轉(zhuǎn)入多元化發(fā)展時(shí)代，隨著風(fēng)、光、水、核等產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，非化石能源消費(fèi)占比到2035年將提升至35%左右，遠(yuǎn)期來看到2060年將達(dá)到80%左右 煤炭消費(fèi)短期內(nèi)受火電、化工行業(yè)需求增長(zhǎng)的牽引，仍將高位爬坡，預(yù)計(jì)“十五五”前中期進(jìn)入49.5億-51億噸的峰值平臺(tái)期，2035年前仍維持在46億噸以上高位水平未來，煤炭消費(fèi)達(dá)峰后，隨著部分老舊礦區(qū)陸續(xù)退役，國(guó)內(nèi)煤炭產(chǎn)能也將逐步收縮，預(yù)計(jì)未來二十年內(nèi)煤炭整體供需仍將保持基本平衡。

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【武漢周正工貿(mào)有限公司】邀您參加隆眾資訊2025年第四屆炭素產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展大會(huì)

周正工貿(mào)深耕石油化工行業(yè)近二十年，作為專業(yè)的石油焦、硫磺、純堿、石英砂、煤炭等產(chǎn)品的綜合服務(wù)商，周正工貿(mào)致力于為鋁產(chǎn)業(yè)鏈、玻璃產(chǎn)業(yè)鏈、磷化工產(chǎn)業(yè)鏈、新能源產(chǎn)業(yè)鏈、碳化硅、鋼廠、化工廠等行業(yè)提供重要燃、原材料。

行業(yè)要聞

我國(guó)重要能源通道大秦鐵路累計(jì)貨運(yùn)量突破90億噸

據(jù)估算，大秦鐵路累計(jì)運(yùn)送的90億噸煤炭發(fā)電量，可滿足超20億人十年的生活用電需求 站在遠(yuǎn)處望去，剛剛啟動(dòng)的2萬噸級(jí)重載列車連綿不絕，全長(zhǎng)超2.6公里的列車完全駛離用時(shí)近10分鐘而兩列這樣的列車開行間隔，也不過十幾分鐘，讓人在長(zhǎng)度、重量之外，又對(duì)大秦鐵路的運(yùn)轉(zhuǎn)飽和度有了新的認(rèn)識(shí) 國(guó)鐵太原局運(yùn)輸部技術(shù)科科長(zhǎng)白軍說，通過在運(yùn)營(yíng)實(shí)踐中總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，大秦鐵路探索形成了一整套以“產(chǎn)運(yùn)需”對(duì)接、“集疏運(yùn)”協(xié)同、“速密重”并舉為特點(diǎn)，具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的重載運(yùn)輸體系。

原料