23日全球煤炭快訊：淺析全球煤炭主要進口國和出口國情況 加拿大溫哥華港1-9月煤炭出口同比下降13.90%

下面介紹下報告中提到的全球煤炭主要進口國和出口國的情況： 進口國 2019年印度進口5800萬噸冶金煤，預計2020年為5500萬噸印度計劃在未來十年將粗鋼產能從1.42億噸提高到3億噸，后期需求有較大上升空間。

快訊

“關稅風暴”對國內煤炭市場影響幾何？

1對我國煤炭市場的影響總體有限 特朗普宣布全面征收關稅后，大宗商品市場多數品種下跌，評估當前國內煤炭市場基本面情況，我們認為此輪關稅對煤炭市場影響有限由于我國為煤炭進口國而非煤炭出口國，所以特朗普加征進口關稅對我國煤炭市場的直接影響不大 今年2—4月期間，美國政府多次對我國加征關稅，對此，我國也宣布了對等的反制措施。

原料

Mysteel：外部擾動因素不減 進口動力煤價窄幅震蕩

二、高卡煤弱勢難解，金三銀四需求難達預期 近期澳大利亞雖受颶風影響，但對煤炭生產及運輸造成的局限性在市場反應中并未顯現(xiàn)，各主要進口國需求也未有明顯好轉，整體格局依舊供大于需，故在出貨壓力下澳洲礦方Q5500報價已連續(xù)下跌數月，3月以來自76美元/噸下降至72美元/噸此外，由于印尼HBA指數價高于前期市場水平，部分買家轉向對澳洲Q4500-Q5000采購興趣提高，但高卡煤銷路依舊較窄，價格逐步向成本線逼近。

煤焦熱點

[今日原油]：美國原油和汽油庫存增加，歐美原油期貨下跌2%

原油 國際市場 評論分析

早間提示

Mysteel指數解讀：2024年Mysteel中國制造業(yè)供給指數均值同比上升3.99%

今年上半年山西開展煤炭“查三超”原煤產量大幅緊縮，而下半年山西產量逐漸回復，原煤產量逐月攀升，9月同比轉正據統(tǒng)計局數據，2024年1-11月原煤產量為43.22萬噸，較去年同期增加2.0%進口方面，由于全球煤炭供應增加而需求乏力，流向中國的資源增加，其中，澳大利亞、印尼、蒙古是三大進口國煤炭進口量實現(xiàn)兩位數增長，截止今年11月，煤炭進口量達到4.90億噸，同比增長14.82%，供給壓力進一步加大，而下游未見明顯需求改善，庫存壓力加劇。

指數分析

中國煤炭工業(yè)協(xié)會副會長、貿促會煤炭行業(yè)分會會長劉峰在2024中國國際煤炭貿易年會上致辭

自2009年，中國從傳統(tǒng)的煤炭出口國轉為進口國以來，煤炭進口量從當年的1.3億噸增加至2023年的4.7億噸，今年前三季度進口煤炭3.9億噸，同比增長11.9%印尼、俄羅斯、蒙古、澳大利亞仍為中國主要進口煤來源國，占中國進口煤總量的92%，其中從印尼進口1.7億噸、俄羅斯7100萬噸、蒙古6100萬噸、澳大利亞5800萬噸今年以來中國煤炭進口量持續(xù)保持高位，動力煤、煉焦煤增幅均較為明顯，俄羅斯煤炭進口減量，蒙古、澳大利亞增量明顯。

會議報道

2024中國國際煤炭貿易年會圓滿落幕

首先他對2024年黑色系價格重心趨勢性下移進行了解讀和分析，主要表現(xiàn)為煉焦煤、焦炭、鐵礦石及螺紋同頻波動雙焦方面，熊超先生表示，今年跌幅主要來自于終端消費復蘇滯后，項目資金緊缺，下游地產基建復工節(jié)奏偏慢，加之市場負反饋的影響展望2025年煤炭市場，未來競爭壓力表現(xiàn)為海外新增焦化項目，前期焦炭進口國印尼可能轉變?yōu)榻固砍隹趪?，出口格局仍向日、韓東南亞等地區(qū)傾斜進口焦煤方面，仍以蒙+俄為主導，2025年預計與今年持平。

會議報道

澳大利亞長樂商會在悉尼舉辦經貿座談會

蘇鑫峰在致辭中表示，澳中經貿合作具有極強的互補性據報道，自2009年以來，中國已連續(xù)15年成為澳大利亞的第一大貿易伙伴、出口市場和進口來源地中國是澳大利亞農產品和礦產品的主要進口國，超過四分之一的澳大利亞出口收入來自中國，而中國進口的鐵礦石中超過60%來自澳大利亞兩國經貿關系互補性強且合作廣泛，貿易額自1972年建交時不足1億美元，增長至2023年的近2300億美元近年來，澳大利亞的大麥、煤炭、棉花和葡萄酒等產品出口逐步恢復，顯示出澳中經貿合作在兩國關系中的關鍵作用。

原料

2024第十三屆中國煤焦鋼產業(yè)大會•華東地區(qū)鋼廠原料采購需求分析交流會同期活動圓滿落幕

他分別從噴吹煤市場分析和Mysteel俄羅斯噴吹煤價格體系兩方面進行闡述一方面，我國無煙煤資源并不豐富，預測儲量在4742.43億噸，占全國煤炭總資源量的10%主要分布在山西、貴州、河南、四川、寧夏等地我國95.69%的進口無煙煤來自于俄羅斯，俄羅斯是中國最重要的無煙煤進口國，極小一部分從蒙古、澳大利亞、緬甸、秘魯等國進口而2024年噴吹煤價格走勢基本處于低位震蕩，漲跌幅度偏窄總體來看，噴吹煤8月延續(xù)偏弱走勢，市場仍有30-50元/噸的降價預期，9月份有望止跌反彈，24年整體維持低位窄幅震蕩。

同期活動

Mysteel解讀：6月煉焦煤進口量環(huán)比上漲1.95%，蒙古國環(huán)比上漲10.94%

一、6月份進口煉焦煤總量986.73萬噸，環(huán)比上漲1.95% 據海關總署最新數據顯示，2024年6月份，中國進口煉焦煤總量達986.73萬噸，環(huán)比上漲1.95%，同比上漲44.13%整體來看，6月份除俄羅斯，美國等個別國家外，其余煤種環(huán)比均有不同程度的上漲，其中較為明顯的是加拿大，環(huán)比上漲31.82%以主流進口國家蒙古國及俄羅斯來看，蒙煤6月份通關車數繼續(xù)保持高位運行，甘其毛都口岸的AGV智能通關及集裝箱監(jiān)管場所于6月18日通過呼和浩特海關驗收，我國首條跨境無人運輸通道全線貫通，滿都拉口岸新建成投入兩個監(jiān)管庫，分別為中國國儲滿都拉口岸海關監(jiān)管作業(yè)場所和易達云集智慧物流園區(qū)，現(xiàn)已投入正常使用，為滿都拉口岸通關過貨提供了強大的倉儲能力支持，后續(xù)仍有監(jiān)管庫在積極建設之中，滿都拉口岸煤炭存儲量將進一步提升，其通關過貨量能力也將不斷加強。

煤焦熱點

東海期貨：我國煉焦煤進口或維持“蒙煤+俄煤”結構

在此基礎上，如果2024年從年初開始穩(wěn)定出口，相信2024年煤炭出口量將達到6000萬噸 整體來看，我們認為從進口利潤、通關服務不斷優(yōu)化、中蒙政策綜合分析，2024年蒙煤依舊是我國第一大煉焦煤進口國，且進口量相較2023年存在增量預期，在樂觀假設下，預計蒙煤進口量或在5500萬—6000萬噸 影響俄煤進口利潤，俄煤進口維持中性 從俄煤進口利潤來看，進口關稅的上調對俄煤成本的增加幅度為80—90元/噸，此成本的增加使得俄煤進口利潤所剩無幾，壓縮至盈虧平衡線附近。

爐料

Mysteel：進口煤炭觀察-稅率篇

表:2024年煤炭進口國適用關稅 二、我國主要煤炭貿易伙伴國相關稅率 2.1印尼——出口第一，設稅留煤 2023年印尼煤炭產量7.52億噸，出口量5.21億噸，出口占產量比69.3%。

煤焦熱點

Mysteel：開年澳煤進口激增為那般？——進口澳煉焦煤競爭力逐年下降

國際煤價雖然也在下降，但降幅有限，導致整體海運焦煤價差再次轉負，進口性價比再次消失 中長期來看，澳煤主導全球海運煉焦煤市場的定價：但澳煉焦煤進口在中國整體供應中的地位弱化，海外鋼鐵生產國如印度等旺盛的鋼鐵需求，將主導澳洲煉焦煤的價格變化 澳煤作為我國煉焦煤進口的邊際供應，或有階段性的進口窗口，其增減波動受到國內鋼鐵市場需求與煤礦生產情況、蒙古與俄羅斯等其他主要進口國競爭、海外高爐生產波動，以及澳洲煤炭生產情況的影響。

觀點

2024年第六屆全國煤焦采購大會·日照站即將拉開帷幕

由江蘇省鋼鐵行業(yè)協(xié)會、上海鋼聯(lián)電子商務股份有限公司、山西信必達供應鏈管理有限公司聯(lián)合主辦的“2024年第六屆全國煤焦采購大會·日照站”，將于2024年3月27-29日在日照喜來登酒店舉辦我們誠摯邀請您蒞臨指導會議！ 中國是世界上主要的煤炭進口國及焦炭出口國，國際煤焦市場的變化深刻地影響著中國國內市場而日照這座美麗的海濱城市，不僅擁有得天獨厚的區(qū)位優(yōu)勢，更在國家能源戰(zhàn)略布局中占據著重要的地位。

主題大會

Mysteel解讀：2023年中國進口動力煤累計3.53億噸 同比增長62%

綜上所述，由于中國恢復煤炭進口關稅，將對除印尼、澳大利亞以外的進口國家產生影響，或有不同程度減量；且國內動力煤價格維持在底部震蕩，內外價差也是決定進口量的重要因素，因此預計2024年進口動力煤增長幅度有限

煤焦熱點

Mysteel解讀：2023年中國進口煉焦煤累計1.02億噸 同比增長59.93%

三、24年一季度煉焦煤進口量展望 隨著我國進口煉焦煤格局的穩(wěn)定，根據基本面變化推斷24年一季度煉焦煤進口量將分國別呈現(xiàn)以下特點，俄蒙進口量仍占主導，短期格局難以改變且存在邊際增量預期，美國焦煤方面，因國內能源結構調整，煤炭產量下降且美煉焦煤在我國焦煤市場性價比優(yōu)勢不顯，同時歐洲作為美煉焦煤主要進口國，擠占進入我國的銷售渠道并呈現(xiàn)出小幅下降的態(tài)勢。

煤焦熱點

中州期貨：進口關稅成本將逐漸轉移給下游焦化廠和鋼廠

2023年煉焦煤進口同比上升 數據顯示，2023年11月，我國進口煉焦煤992.34萬噸，占煤炭總進口量的22.84%，環(huán)比增加24.36%，同比增加73.12%2023年1—11月，我國累計進口煉焦煤總量為9063.22萬噸，同比增長57.97%從進口國來看，蒙古國、俄羅斯、加拿大、美國、印尼、澳大利亞的煉焦煤進口量達到總進口量的98.43%。

爐料

李趕坡：樂觀面對殘酷競爭的鋼鐵市場，選擇適合自己企業(yè)的發(fā)展道路

“敬業(yè)的國際化理念是出口中國制造，進口國際資源”李趕坡介紹，敬業(yè)集團建立國際營銷、采購團隊，在22個國家設點布局，出口鋼材，采購鐵粉、煤炭等大宗原燃料；走向全球布局鋼鐵制造，收購英國鋼鐵公司、荷蘭軋鋼廠 四是顛覆性地高質量發(fā)展敬業(yè)集團與北京機械研究總院陳蘊博院士合作建立增材制造，開發(fā)氣霧化、水霧化金屬粉末，在自產原料的基礎上發(fā)展3D打印機械零件、注射成形民用產品、激光熔覆修復軋輥三個板塊。

聚焦

Mysteel：2023年進口蒙古國煉焦煤市場回顧與2024年展望

供應方面，2023年蒙古國煉焦煤進口量預計超5250萬噸，同比增長105%，在全部進口國別中強勢領跑，進口量占比超50%中蒙雙邊關系穩(wěn)定，煤炭等礦產品出口作為蒙古國外匯儲備主要來源，2024年仍有增量空間據Mysteel與口岸貿易企業(yè)溝通交流獲悉，2024年甘其毛都口岸過貨量目標暫定4000萬噸， 策克口岸2000萬噸，滿都拉口岸保守預估800萬噸，其中煤炭進口量將大概率超6000萬噸，漲幅15-20%。

煤焦熱點

Mysteel：23年俄羅斯噴吹煤市場簡析

23年我國進口煤總量預計約3億噸，其中無煙煤進口量約1800萬，占總進口的6%；中國進口俄羅斯煤總量1億噸，其中無煙煤進口量約1700萬，占比約17%；俄羅斯無煙煤進口量占無煙煤進口量的94%，俄羅斯屹然還是我國最大的無煙煤進口國，并占據絕對領先地位但隨著24年1月1日新年鐘聲響起，煤炭進口關稅恢復政策落錘定音，俄羅斯作為最惠國實施3%-6%的進口煤炭關稅政策，對于本就“不富?！钡臒o煙煤市場更是雪上加霜，在無煙煤整體偏弱的形勢下，關稅的恢復近乎都由賣方市場承擔，指數價格快速下滑，從政策公布至今Mysteel俄羅斯噴吹煤價格指數累計下降7.5美元/噸，折即期匯率后人民幣約53元/噸。

日評