千億市場(chǎng)加速釋放，智慧礦山市場(chǎng)進(jìn)入高速增長(zhǎng)期

2020年2月，國(guó)家發(fā)展改革委等八部門聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于加快煤礦智能化發(fā)展的指導(dǎo)意見》首次提出將人工智能、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)與煤炭開發(fā)利用深度融合；2024年4月，《關(guān)于深入推進(jìn)礦山智能化建設(shè)促進(jìn)礦山安全發(fā)展的指導(dǎo)意見》進(jìn)一步要求到2026年全國(guó)煤礦智能化產(chǎn)能占比不低于60% 還值得注意的是，智能化水平已被納入綠色礦山評(píng)估指標(biāo)體系根據(jù)藍(lán)皮書統(tǒng)計(jì)，截至2024年，內(nèi)蒙古自治區(qū)已建成智能化煤礦174處，占生產(chǎn)煤礦的56%；山西省計(jì)劃2025年前所有大型礦井實(shí)現(xiàn)智能化。

原料

瞭望 | 煤礦智能化建設(shè)需避華而不實(shí)

記者調(diào)研了解到，山西省相關(guān)部門印發(fā)文件推動(dòng)煤炭產(chǎn)業(yè)與數(shù)字技術(shù)一體化融合發(fā)展，并列出煤礦智能化建設(shè)條件分類評(píng)價(jià)指標(biāo)，要求2025年各類生產(chǎn)煤礦智能化改造全部開工 一些煤礦負(fù)責(zé)人表示，智能化建設(shè)從鼓勵(lì)發(fā)展變成“指標(biāo)性”要求，留給建設(shè)時(shí)間較緊，給煤礦正常生產(chǎn)帶來(lái)較大壓力 多舉措破除智能化堵點(diǎn) 一些長(zhǎng)期從事煤礦智能化建設(shè)的業(yè)內(nèi)專家表示，煤礦智能化建設(shè)是煤炭產(chǎn)業(yè)本質(zhì)安全的必由路徑，從有序推廣優(yōu)質(zhì)智能化設(shè)備、提高設(shè)備產(chǎn)品的有效性、夯實(shí)企業(yè)和相關(guān)職能部門的責(zé)任等方面，竭力破除智能化建設(shè)過程中的各種阻礙，保障煤炭產(chǎn)業(yè)健康、平穩(wěn)發(fā)展。

原料

全球主要焦煤生產(chǎn)國(guó)資源分布及特點(diǎn)對(duì)比

應(yīng)用領(lǐng)域：蒙煤主要應(yīng)用于鋼鐵行業(yè)，是煉焦的優(yōu)質(zhì)原料在我國(guó)，其在焦化企業(yè)中的應(yīng)用比例逐年上升，主要用途為配煤受地理位置和物流成本的限制，蒙煤主要供應(yīng)內(nèi)蒙古、山西、河北、寧夏等地區(qū)的相關(guān)企業(yè) 澳大利亞焦煤煤質(zhì)特性 低灰分：澳大利亞焦煤的灰分含量較低，通常在10%以下，部分優(yōu)質(zhì)煤種甚至能達(dá)到5% 低硫分：硫分也是衡量煤炭質(zhì)量的重要指標(biāo)之一，澳大利亞焦煤的硫分一般在0.5%~1.0%，屬于低硫煤范疇。

原料

【沁源縣鑫源昌】節(jié)后煤焦市場(chǎng)情緒仍待修復(fù)

公司所用原煤主要來(lái)自山西潞安集團(tuán)東盛煤業(yè)有限公司、山西沁源康偉森達(dá)源煤業(yè)有限公司、山西長(zhǎng)沁煤焦煤炭銷售有限公司（新興礦，新升礦）、山西黃土坡煤業(yè)集團(tuán)有限公司、山西通洲煤焦集團(tuán)股份有限公司、孝義市鵬飛實(shí)業(yè)有限公司曙光煤礦等煤礦，以上煤種和供煤量可滿足公司的產(chǎn)能需求 我公司可以根據(jù)下游客戶需求對(duì)精煤指標(biāo)進(jìn)行調(diào)整，生產(chǎn)所用原煤全部在長(zhǎng)治沁源地區(qū)采購(gòu)，精煤產(chǎn)品為長(zhǎng)治沁源單一煤種，目前我公司精煤產(chǎn)品指標(biāo)為以下幾種： 聯(lián)系電話：13994664761 地址：山西省長(zhǎng)治市沁源縣王陶鄉(xiāng)任家莊村 。

焦炭

Mysteel：2025年雙焦市場(chǎng)供需推演——產(chǎn)量過剩壓價(jià)，供需格局謀變

從產(chǎn)能角度分析，回顧過去十年固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)的不同階段，煤炭采選業(yè)自2021年以來(lái)仍處于產(chǎn)能擴(kuò)張周期，煤礦建設(shè)正有序推進(jìn)（圖5）根據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，2025-2026年國(guó)內(nèi)待投產(chǎn)煤礦產(chǎn)能合計(jì)仍超過1.2億噸（表1） 并且，從產(chǎn)量端看，2024年上半年安全監(jiān)察對(duì)煤礦生產(chǎn)有較大影響，但下半年以來(lái)，即使《山西省安全生產(chǎn)治本攻堅(jiān)三年行動(dòng)實(shí)施方案(2024-2026年)》提出，各項(xiàng)安全檢查行動(dòng)陸續(xù)開展，但其對(duì)生產(chǎn)的影響力逐漸減弱，并且隨著年度生產(chǎn)目標(biāo)以及主產(chǎn)地經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的壓力上升，下半年煤炭產(chǎn)量增長(zhǎng)加快。

觀點(diǎn)

Mysteel早讀：黑色期貨夜盤飄紅，各地陸續(xù)公布2025年增長(zhǎng)目標(biāo)

◎ 中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)：初步統(tǒng)計(jì)2024年全國(guó)原煤產(chǎn)量超過5000萬(wàn)噸煤炭企業(yè)集團(tuán)達(dá)到16家16家企業(yè)原煤產(chǎn)量合計(jì)約為27.3億噸，較2023年減少約0.4億噸，下降1.0%左右 ◎ 根據(jù)濟(jì)寧市焦化產(chǎn)能整合轉(zhuǎn)移工作方案要求，山東濟(jì)礦民生煤化有限公司78萬(wàn)噸焦化合規(guī)產(chǎn)能指標(biāo)全部轉(zhuǎn)讓給山東榮信集團(tuán)有限公司 ◎ 山西焦化公告，公司預(yù)計(jì)2024年年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為2.39億元～2.86億元，同比減少77.60%～81.28%。

資訊

大連商品交易所設(shè)立首批4個(gè)焦煤品牌

經(jīng)過充分的市場(chǎng)調(diào)研論證，大商所從產(chǎn)量規(guī)模、質(zhì)量穩(wěn)定性、生產(chǎn)廠家信譽(yù)度和品牌產(chǎn)品可溯源性等多維度考慮，遵循“符合條件、從優(yōu)設(shè)置”的原則，將平頂山天安煤業(yè)股份有限公司“平煤主焦一號(hào)”、山焦銷售日照有限公司“山焦日照1號(hào)”、山西鄉(xiāng)寧焦煤集團(tuán)昌岳煤炭銷售有限公司“鄉(xiāng)焦1號(hào)”和山西凱嘉能源集團(tuán)有限公司“凱嘉一號(hào)”共4個(gè)焦煤產(chǎn)品設(shè)立為首批焦煤品牌 相關(guān)產(chǎn)業(yè)人士介紹，焦煤品質(zhì)評(píng)價(jià)體系較為復(fù)雜，僅靠客觀的理化指標(biāo)無(wú)法完全反映焦煤品質(zhì)。

聚焦

2025年山西省能源工作會(huì)議召開

加快煤炭先進(jìn)產(chǎn)能項(xiàng)目建設(shè)，統(tǒng)籌推動(dòng)新建接續(xù)項(xiàng)目、在建項(xiàng)目、停緩建項(xiàng)目和技改項(xiàng)目建設(shè)加快電力提質(zhì)升級(jí)項(xiàng)目建設(shè)，合理配置新能源指標(biāo)，推動(dòng)一批煤電項(xiàng)目建設(shè)上馬加快新能源規(guī)模化項(xiàng)目建設(shè)，推動(dòng)一批風(fēng)電光伏項(xiàng)目、抽水蓄能項(xiàng)目開工投產(chǎn)加快非常規(guī)天然氣增儲(chǔ)上產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)，推動(dòng)氣田開發(fā)、加密井瓦斯地面抽采和管網(wǎng)互聯(lián)互通 六是堅(jiān)持以綠色低碳為方向，高標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)美麗山西建設(shè) 大力推進(jìn)電力行業(yè)節(jié)能降碳，繼續(xù)推動(dòng)煤電行業(yè)“三改聯(lián)動(dòng)”，實(shí)現(xiàn)應(yīng)改盡改。

原料

Mysteel：冬儲(chǔ)預(yù)計(jì)支撐焦炭，但力度相對(duì)有限

讓我們先從焦企的原料成本端來(lái)看，首先亮明觀點(diǎn)：市場(chǎng)不缺煤，焦化鋼廠不著急補(bǔ)庫(kù)目前Mysteel調(diào)研的523煤礦+110洗煤廠精、原煤庫(kù)存+港口焦煤庫(kù)存+蒙煤口岸(288、策克、滿都拉)庫(kù)存共計(jì)2829萬(wàn)庫(kù)存，去年同期庫(kù)存為1942萬(wàn)噸，同比增887萬(wàn)噸，增幅46%進(jìn)入十二月往年會(huì)有部分煤礦會(huì)因開采數(shù)量指標(biāo)達(dá)標(biāo)而早些放假，按照當(dāng)前產(chǎn)量看，山西省要完成全年產(chǎn)量目標(biāo)有較大壓力，預(yù)計(jì)今年這種情況會(huì)較少，今年山西將在確保安全生產(chǎn)前提下，全省煤炭產(chǎn)量穩(wěn)定在13 億噸左右，再者說(shuō)去年四季度焦煤產(chǎn)量下降是因?yàn)槊旱V事故，而在相對(duì)平靜的今年那么 12 月焦煤供應(yīng)量降繼續(xù)維持高位。

煤焦熱點(diǎn)

詹桂清：供應(yīng)邊際增量，煤價(jià)重心呈下移趨勢(shì)

供應(yīng)端，2025年統(tǒng)計(jì)煤礦產(chǎn)能暫無(wú)明顯增量，新增煤礦建設(shè)周期較長(zhǎng)，新建煤礦審批嚴(yán)格，煤炭產(chǎn)量實(shí)際貢獻(xiàn)通過新建煤礦體現(xiàn)的增量有限；國(guó)內(nèi)焦煤礦山成本曲線均值在1000元/噸；進(jìn)口焦煤預(yù)計(jì)將到達(dá)12907萬(wàn)噸，增長(zhǎng)8%；2025年預(yù)計(jì)焦化新增產(chǎn)能1000萬(wàn)噸，主要集中山西、河北、內(nèi)蒙地區(qū)，海外新增項(xiàng)目邊際量放緩需求端，高爐大型化需求，焦炭生產(chǎn)指標(biāo)提升以及干熄焦需求量越來(lái)越高，從而促使干熄焦比例、定制化焦炭比例上升，高品質(zhì)焦炭將會(huì)成為市場(chǎng)主流。

會(huì)議報(bào)道

山西建龍鋼鐵裝備綠色低碳升級(jí)改造項(xiàng)目煤炭消費(fèi)減量方案公示

如有異議，請(qǐng)向運(yùn)城市能源局節(jié)能科反映 項(xiàng)目名稱：山西建龍實(shí)業(yè)有限公司鋼鐵裝備綠色低碳升級(jí)改造項(xiàng)目煤炭消費(fèi)減量方案 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容：拆除山西建龍實(shí)業(yè)有限公司630立方米高爐和1080立方米高爐各1座，擬建設(shè)1座1200立方米高爐及配套設(shè)施 項(xiàng)目煤炭消費(fèi)量：203400噸（實(shí)煤） 項(xiàng)目煤炭消費(fèi)替代源：該項(xiàng)目屬于黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)，按替代系數(shù)1.06折算需要215604噸煤炭消費(fèi)替代指標(biāo)。

鋼材

2024年（第六屆） 全國(guó)洗煤及煉焦產(chǎn)業(yè)研討會(huì)圓滿落幕

由此展開對(duì)煤炭分類與評(píng)價(jià)局限的講解，以及國(guó)際煤分類的指標(biāo)講解最后介紹了其相關(guān)研究及研究進(jìn)展 山西省地質(zhì)礦產(chǎn)二一三實(shí)驗(yàn)室有限公司總工程師白燕對(duì)《煤質(zhì)檢測(cè)技術(shù)在配煤中的應(yīng)用》展開詳盡分享 山西省地質(zhì)礦產(chǎn)二一三實(shí)驗(yàn)室有限公司總工程師白燕 首先她從企業(yè)構(gòu)成、人員資質(zhì)、儀器設(shè)備、檢測(cè)能力等方面介紹了實(shí)驗(yàn)室的基本情況；其次，從催化指數(shù)，元素分析，灰分、揮發(fā)分、粘結(jié)指數(shù)、膠質(zhì)層指數(shù)，應(yīng)用實(shí)例等幾方面講解了煤灰成分及常規(guī)理化指標(biāo)在配煤中的應(yīng)用；第三部分介紹了奧亞膨脹度、基氏流動(dòng)度在配煤種的應(yīng)用；第四部分講解了煤巖的應(yīng)用。

主題大會(huì)

寶城期貨：焦炭偏強(qiáng)振蕩

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局最新數(shù)據(jù)，地產(chǎn)端各項(xiàng)指標(biāo)均維持低位，建材需求仍受壓制，不過1—3月全國(guó)固定資產(chǎn)投資同比增加4.5%，增速較1—2月加快0.3個(gè)百分點(diǎn)，略高于市場(chǎng)預(yù)期 潛在利多仍存 焦煤供應(yīng)端潛在利多依然存在2月25日，山西省召開2024年能源工作會(huì)議，其中關(guān)于煤炭生產(chǎn)工作的相關(guān)描述中，將“增產(chǎn)保供”變成了“穩(wěn)產(chǎn)保供”，這一描述上的轉(zhuǎn)變表明山西省煤炭生產(chǎn)由“求增”變?yōu)椤扒蠓€(wěn)”。

爐料

山西探索“世界稀缺煤種”煉焦煤保護(hù)性開采

位于山西省呂梁市柳林縣的沙曲二號(hào)煤礦井下4903綜采工作面，智能化采煤機(jī)正在一刀刀將煤割下，強(qiáng)力膠帶運(yùn)輸機(jī)將烏黑發(fā)亮的煤炭源源不斷輸送出井口 “這些煉焦煤低灰、低硫、特低磷、高發(fā)熱量、強(qiáng)粘結(jié)性，被業(yè)內(nèi)譽(yù)為‘世界瑰寶’”4月9日，在該礦井口，沙曲二號(hào)煤礦所屬的山西焦煤集團(tuán)華晉焦煤有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“華晉焦煤”)董事長(zhǎng)武海軍對(duì)記者說(shuō)，特別是熱反應(yīng)后強(qiáng)度指標(biāo)高于其他主焦煤，是國(guó)內(nèi)外大型鋼鐵企業(yè)首選資源。

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山西省能源局進(jìn)一步做好用煤項(xiàng)目煤炭消費(fèi)替代有關(guān)工作

太原、呂梁、晉中、陽(yáng)泉、長(zhǎng)治、晉城、臨汾、運(yùn)城市能源局： 中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委大氣污染防治工作明察暗訪反饋意見指出，我省個(gè)別用煤項(xiàng)目煤炭消費(fèi)減量替代整改中，仍不使用工業(yè)用煤作為替代指標(biāo)，而是將“十三五”期間就已經(jīng)實(shí)施的清潔取暖工程作為煤炭消費(fèi)替代源，導(dǎo)致煤炭減量替代要求落空，項(xiàng)目實(shí)施將產(chǎn)生“十四五”期間新增煤炭消費(fèi)量近日，山西省局在抽查中也發(fā)現(xiàn)個(gè)別項(xiàng)目存在替代源選取不合理、替代方案不完善、審核把關(guān)不嚴(yán)格的問題。

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山西能源保供五項(xiàng)指標(biāo)全國(guó)第一

在能源保供領(lǐng)域，山西去年煤炭增量、總量等五項(xiàng)指標(biāo)全國(guó)第一作為能源革命試點(diǎn)省份，山西將加快建設(shè)智慧能源系統(tǒng) 在25日召開的山西全省能源工作會(huì)上，山西省能源局黨組書記、局長(zhǎng)鄧維元表示，山西將兜底保障能源安全，加快建設(shè)能源革命綜合改革試點(diǎn)先行區(qū) 數(shù)據(jù)顯示，2023年，山西能源保供五項(xiàng)指標(biāo)全國(guó)第一 作為能源大省，山西能源保供歷來(lái)備受關(guān)注2023年，山西煤炭在連續(xù)兩年每年增產(chǎn)1億噸基礎(chǔ)上，產(chǎn)煤達(dá)13.78億噸，以長(zhǎng)協(xié)價(jià)保供24個(gè)省份電煤6.2億噸，增量、總量均居全國(guó)第一。

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瑞達(dá)期貨：熱卷行情波動(dòng)或有反復(fù)

隔夜HC2405合約窄幅整理，現(xiàn)貨市場(chǎng)報(bào)價(jià)上調(diào)本期熱卷周度產(chǎn)量小幅下滑，庫(kù)存量則繼續(xù)提升，節(jié)后需求復(fù)蘇緩慢，成交釋放多有不暢前兩日煤焦走弱拖累熱卷期現(xiàn)貨價(jià)格，而昨日受山西煤炭減產(chǎn)消息影響焦煤一度觸及漲停，并支撐熱卷期價(jià)順勢(shì)走高，由于當(dāng)前多空因素交織，熱卷行情波動(dòng)或有反復(fù)，注意操作節(jié)奏技術(shù)上，HC2405合約1小時(shí)MACD指標(biāo)顯示DIFF與DEA低位交叉操作上建議，日內(nèi)短線交易，注意風(fēng)險(xiǎn)控制 。

機(jī)構(gòu)

Mysteel早報(bào)：休市狀態(tài) 預(yù)計(jì)今日焊管價(jià)格或繼續(xù)持穩(wěn)運(yùn)行

2.產(chǎn)業(yè)熱點(diǎn) Mysteel收集整理了各省政府工作報(bào)告中煤炭行業(yè)相關(guān)的內(nèi)容，其中，2024年山西將圍繞五大基地建設(shè)，推廣綠色開采技術(shù)，新建智能化煤礦150座，煤炭先進(jìn)產(chǎn)能占比達(dá)到83%甘肅爭(zhēng)取核準(zhǔn)建設(shè)12處煤礦，新增煤炭產(chǎn)能3540萬(wàn)噸 3.鋼管視點(diǎn) 新年伊始，首鋼股份特殊鋼研發(fā)團(tuán)隊(duì)傳來(lái)喜訊，雙金屬鋸帶用鋼X32板卷實(shí)現(xiàn)全季節(jié)穩(wěn)定批量生產(chǎn)，各項(xiàng)性能指標(biāo)均達(dá)到國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，為首鋼股份公司搶占高端細(xì)分市場(chǎng)提供了又一有力支撐。

每日分析

河津市2023年焦化先進(jìn)產(chǎn)能占比達(dá)100%

經(jīng)濟(jì)運(yùn)行回升向好地區(qū)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)8.8%，規(guī)上工業(yè)增加值增長(zhǎng)10.8%，一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)6.7%，社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長(zhǎng)4.3%，經(jīng)濟(jì)發(fā)展呈現(xiàn)穩(wěn)中有進(jìn)、量質(zhì)齊升的良好態(tài)勢(shì)，多項(xiàng)指標(biāo)增速高于全國(guó)、全省和運(yùn)城市水平 傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)河津市大力實(shí)施“235”產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型矩陣，改造提升煤炭、電力、焦化、鋼鐵等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，焦化先進(jìn)產(chǎn)能占比達(dá)100%中鋁山西新材料躋身國(guó)家級(jí)綠色工廠行列，陽(yáng)光、宏達(dá)入圍2023中國(guó)制造業(yè)民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)。

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山西電力創(chuàng)新研發(fā)“以電折煤”大數(shù)據(jù)產(chǎn)品助力能源保供

山西電力通過分析能源產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，深入開展企業(yè)一線調(diào)研，立足實(shí)際管理需求，從供需兩側(cè)研發(fā)三大分析模塊，構(gòu)建“以電折煤”產(chǎn)量分析、“以電折煤”消費(fèi)量分析、煤炭需求缺口測(cè)算，為煤炭安全穩(wěn)定供應(yīng)提供量化指標(biāo)及方法，提升政府決策能力和能源生產(chǎn)企業(yè)效率效益 該公司以呂梁市為試點(diǎn)，開展電力與煤炭關(guān)聯(lián)關(guān)系建模及試點(diǎn)應(yīng)用工作，已累計(jì)形成監(jiān)測(cè)分析報(bào)告547份，發(fā)布產(chǎn)量預(yù)警信息398條，經(jīng)呂梁市能源局現(xiàn)場(chǎng)核查和督促整改，呂梁市煤炭產(chǎn)量同比增長(zhǎng)10%。

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