Mysteel：本周蒙古國電子競拍成交回溫，1/3焦精煤溢價(jià)40元/噸成交

流拍44場合計(jì)212.48萬噸，流拍比89.49% 本周競拍數(shù)據(jù)凸顯蒙古國煤炭出口的結(jié)構(gòu)性矛盾：流拍與成交并存，市場分化顯著本周小TT公司在4月15日以90美元/噸起拍價(jià)掛牌10.24萬噸蒙4#原煤，最終全部流拍而此前（4月10日），同品種以相同起拍價(jià)成交35.2萬噸，表明市場短期內(nèi)需求波動(dòng)加劇，采購方對高價(jià)接受度下降4月17日，小TT公司1/3焦原煤起拍價(jià)下調(diào)5.1美元至65美元/噸，但仍未吸引買家，10.24萬噸全部流拍，反映出低品質(zhì)煉焦煤需求疲軟。

煤焦熱點(diǎn)

Mysteel：蒙煤競拍交貨期再延長，口岸煤價(jià)同步下跌

7月份全月合計(jì)掛牌21場，較6月份減少12.50%，掛牌量減少14.28%掛牌減少原因仍然是前期待執(zhí)行合同過多，據(jù)悉，多數(shù)參與競拍的企業(yè)部分拿貨周期為3-4個(gè)月，付款后的前兩個(gè)月ER礦方難以及時(shí)供應(yīng)煤炭，部分企業(yè)要等到付款后第四個(gè)月才能大量到貨對于當(dāng)前國內(nèi)市場而言風(fēng)險(xiǎn)加大，部分貿(mào)易企業(yè)謹(jǐn)慎觀望，暫停參與蒙煤競拍，等待手頭訂單全部執(zhí)行完畢 小TT公司7月份掛牌量有所增加，全月掛牌3場，合計(jì)掛牌量83.20萬噸，成交價(jià)格較6月份小幅上漲，但上漲幅度有限。

煤焦熱點(diǎn)

Mysteel：蒙古國線上電子競拍總量過千萬噸，策克口岸首次掛牌競拍

5月14日小TT掛牌競拍蒙4原煤，首次確認(rèn)煤炭存放授權(quán)倉庫為查干哈達(dá)海關(guān)區(qū)域，與此前不同的是礦區(qū)庫存前置，中標(biāo)方煤炭可以直接從查干哈達(dá)堆場拉運(yùn)送至甘其毛都口岸監(jiān)管區(qū)，簡化電子競拍煤炭送貨流程，提升競拍煤炭送貨物流效率。

煤焦熱點(diǎn)

Mysteel參考丨中蒙煉焦煤貿(mào)易分析

四、蒙古國重點(diǎn)煤礦 表1：蒙古國重點(diǎn)煤礦生產(chǎn)情況 數(shù)據(jù)來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù) 蒙古國煤炭資源礦產(chǎn)地共375個(gè)，重點(diǎn)煤礦主要有3個(gè)，分別是：塔溫陶勒蓋煤礦（TT礦）、那林蘇海圖煤礦和敖包特陶勒蓋煤礦，煉焦煤資源主要集中在塔溫陶勒蓋煤礦。

Mysteel參考

Mysteel：供應(yīng)能力加強(qiáng) 需求邊際下降——2024年煉焦煤在保供和雙碳政策約束下的價(jià)格展望

當(dāng)前蒙古與中國的煤炭運(yùn)輸主要通過鐵路運(yùn)輸與汽運(yùn)進(jìn)行以甘其毛都口岸為例，當(dāng)前煤礦運(yùn)輸經(jīng)過中盤鐵路運(yùn)輸（TT礦-嘎順蘇海圖口岸），以及短盤汽車運(yùn)輸（嘎順蘇海圖口岸-甘其毛都口岸）后進(jìn)入中國 今年6月底，在我國與蒙古國訪問中提到加快啟動(dòng)蒙古國嘎順蘇海圖口岸至中國甘其毛都口岸邊境鐵路建設(shè)問題，并計(jì)劃于2024年投入使用。

觀點(diǎn)

中鋁國際貿(mào)易集團(tuán)有限公司作為鉆石贊助確認(rèn)參加Mysteel2023第十二屆中國煤焦鋼產(chǎn)業(yè)大會(huì)

公司以建設(shè)世界一流的基礎(chǔ)材料領(lǐng)域綜合服務(wù)商為戰(zhàn)略定位，依法自營和代理各類商品貿(mào)易,2022年實(shí)現(xiàn)銷售收入1483億，公司也是國內(nèi)第五家具有煤炭出口資質(zhì)的企業(yè) 中鋁內(nèi)蒙古國貿(mào)有限公司是中鋁國際貿(mào)易集團(tuán)有限公司的全資子公司，主要負(fù)責(zé)蒙古國TT煤礦東區(qū)長期包銷合同的具體執(zhí)行公司擁有集洗煤加工、物流運(yùn)輸為一體的產(chǎn)銷網(wǎng)絡(luò)，客戶遍布西北、華北、華東、華南地區(qū)，其位于唐山沙河驛地區(qū)、山西孝義市倉庫先后于2018年、2022年獲批成為大連商品交易所焦煤焦炭交割倉庫。

日評

中鋁國際貿(mào)易集團(tuán)有限公司確認(rèn)參加Mysteel 2023年全國煤焦上下游業(yè)務(wù)洽談會(huì)暨第十屆西南煤焦市場研討會(huì)

公司以建設(shè)世界一流的基礎(chǔ)材料領(lǐng)域綜合服務(wù)商為戰(zhàn)略定位，依法自營和代理各類商品貿(mào)易,2022年實(shí)現(xiàn)銷售收入1483億，公司也是國內(nèi)第五家具有煤炭出口資質(zhì)的企業(yè) 中鋁內(nèi)蒙古國貿(mào)有限公司是中鋁國際貿(mào)易集團(tuán)有限公司的全資子公司，主要負(fù)責(zé)蒙古國TT煤礦東區(qū)長期包銷合同的具體執(zhí)行公司擁有集洗煤加工、物流運(yùn)輸為一體的產(chǎn)銷網(wǎng)絡(luò)，客戶遍布西北、華北、華東、華南地區(qū)，其位于唐山沙河驛地區(qū)、山西孝義市倉庫先后于2018年、2022年獲批成為大連商品交易所焦煤焦炭交割倉庫。

日評

Mysteel周報(bào)：進(jìn)口煤炭市場一周概覽（2.6-2.10）

【進(jìn)口煤炭概覽】蒙古國進(jìn)口煉焦煤市場震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行甘其毛都口岸本周四受降雪天氣影響，通關(guān)車數(shù)小幅下滑，其余通關(guān)都在930車/日以上，本周日均通關(guān)899車，周環(huán)比增加4車/日策克口岸于今日（2月10日）恢復(fù)散貨通關(guān)模式，目前受限于車輛維護(hù)及運(yùn)管單等各方面影響，短期內(nèi)散貨通關(guān)模式運(yùn)輸能力或較有限另外值得一提的是，本周蒙古國TT礦至杭吉口岸（滿都拉口岸）鐵路首次運(yùn)輸煤炭，第一批煉焦煤已經(jīng)過公路短途運(yùn)輸順利“吊裝”進(jìn)入我國。

周評

Mysteel快訊：滿都拉口岸首批經(jīng)“公鐵”聯(lián)運(yùn)進(jìn)口煤炭完成通關(guān)

Mysteel煤焦：據(jù)相關(guān)媒體報(bào)道，2月6日，自蒙古國TT礦至杭吉口岸（滿都拉口岸）的煤炭，在完成鐵路運(yùn)輸后，再經(jīng)過公路短途運(yùn)輸順利“吊裝”進(jìn)入我國滿都拉口岸完成通關(guān)作業(yè)據(jù)Mysteel獲悉，這是自蒙古國宗巴音-杭吉鐵路于去年11月25日建成后，首批經(jīng)該條鐵路進(jìn)口的蒙古國貨物本次進(jìn)口煤炭共計(jì)20個(gè)集裝箱，約609.6噸，目前受限于蒙古國礦方坑口裝卸能力以及杭吉口岸堆放情況，僅發(fā)出一列3300噸煤炭，剩余煤炭堆存在杭吉口岸內(nèi)，等待運(yùn)輸進(jìn)關(guān)。

煤焦熱點(diǎn)

中州期貨：我國煉焦煤進(jìn)口貿(mào)易的可行性分析

國內(nèi)外煉焦煤貿(mào)易結(jié)算方式 表為國內(nèi)煉焦煤貿(mào)易結(jié)算方式 對國際貿(mào)易而言，由于煤炭貿(mào)易涉及金額較大，基本不適用電匯Telegraphic Transfer（TT）的模式，絕大多數(shù)通過信用證L/C的方式。

爐料

蒙古國煤炭工業(yè)的發(fā)展及對我國市場的影響

塔本陶勒蓋煤礦又稱作TT礦，大家熟知的蒙#5精煤便產(chǎn)自這個(gè)煤礦，并且其對應(yīng)的口岸就是現(xiàn)在通關(guān)量最高的甘其毛都此煤礦是蒙古國最大的露天煤田，也是世界上最大的未開采焦煤礦之一該礦區(qū)面積250平方公里，初步勘探表明該礦區(qū)煤炭儲藏量約64億噸，其中高等級的主焦煤18億噸、優(yōu)質(zhì)動(dòng)力煤46億噸主要開采煤種為焦煤和1/3焦煤，所屬公司為ETT、ER和小TT 那林蘇海圖煤礦初步探明地質(zhì)儲量為16億噸以上，設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為年產(chǎn)原煤600萬噸，距離中國策克口岸50公里，主要開采煤種為1/3焦煤和動(dòng)力煤，所屬公司為馬克、南戈壁資源。

爐料

中鋁國際貿(mào)易集團(tuán)有限公司作為鉆石贊助確認(rèn)參加Mysteel2022年中國煤焦鋼產(chǎn)業(yè)大會(huì)

公司以建設(shè)世界一流的基礎(chǔ)材料領(lǐng)域綜合服務(wù)商為戰(zhàn)略定位，依法自營和代理各類商品貿(mào)易,2021年實(shí)現(xiàn)銷售收入1730億，公司也是國內(nèi)第五家具有煤炭出口資質(zhì)的企業(yè) 中鋁內(nèi)蒙古國貿(mào)有限公司是中鋁國際貿(mào)易集團(tuán)有限公司的全資子公司，主要負(fù)責(zé)蒙古國TT煤礦東區(qū)長期包銷合同的具體執(zhí)行公司擁有集洗煤加工、物流運(yùn)輸為一體的產(chǎn)銷網(wǎng)絡(luò)，客戶遍布西北、華北、華東、華南地區(qū)，其位于唐山沙河驛地區(qū)、山西孝義市倉庫先后于2018年、2022年獲批成為大連商品交易所焦煤焦炭交割倉庫。

日評

Mysteel：焦煤和鐵礦價(jià)格韌性對比探因

2020年疫情后，蒙古煤炭出口量下滑，蒙方查干哈達(dá)堆場庫存一度高達(dá)600萬噸以上，同時(shí)蒙古最大的焦煤礦TT礦至查干哈達(dá)堆場的中盤運(yùn)輸中斷，庫存堆積導(dǎo)致蒙古煤炭產(chǎn)量亦下滑，2020年煤炭產(chǎn)量同比下滑21%，21年仍未扭轉(zhuǎn)下降頹勢 美、加海運(yùn)煤出口量亦趨于下滑。

觀點(diǎn)

Mysteel日報(bào)：黑色系原燃料價(jià)格漲跌互現(xiàn)

山東地區(qū)焦炭價(jià)格準(zhǔn)一濕熄主流報(bào)價(jià)3070-3110元/噸，準(zhǔn)一干熄主流報(bào)價(jià)3460-3550元/噸，出廠現(xiàn)匯含稅內(nèi)蒙古鄂爾多斯一級2940元/噸，包頭準(zhǔn)一2900元/噸，赤峰二級0.8報(bào)2932-3030元/噸，均出廠含稅價(jià) 【進(jìn)口煤炭】0日海運(yùn)煉焦煤市場維持弱勢運(yùn)行遠(yuǎn)期米歇爾俄羅斯煤炭供應(yīng)商近日頻繁招標(biāo)，上周五繼續(xù)分別招標(biāo)K10瘦煤和噴吹煤各一船，今晚截標(biāo)從前期招標(biāo)價(jià)格看，雖有成交，但每次價(jià)格呈不同程度的下跌，且貿(mào)易商用TT形勢結(jié)算，資金占用大，一定程度上會(huì)限制采購量。

盤點(diǎn)

Mysteel盤點(diǎn)：港口進(jìn)口煉焦煤繼續(xù)弱勢 伊娜琳報(bào)2250-2350

【進(jìn)口煤炭】30日海運(yùn)煉焦煤市場維持弱勢運(yùn)行遠(yuǎn)期俄羅斯近日頻繁招標(biāo)，上周五米歇爾供應(yīng)商繼續(xù)招標(biāo)分別K10瘦煤和噴吹煤，今晚截標(biāo)從前期招標(biāo)價(jià)格看，雖有成交，但每次價(jià)格呈不同程度的下滑，且貿(mào)易商用TT形勢結(jié)算，資金占用大，一定程度上會(huì)限制采購量另外受成交價(jià)格下跌影響，遠(yuǎn)期報(bào)價(jià)繼續(xù)下跌10-15美金，低揮發(fā)報(bào)470-480美金左右 港口進(jìn)口煉焦煤方面，產(chǎn)地雙焦市場依舊疲軟，港口需求低迷情緒難改，個(gè)別煤種報(bào)價(jià)繼續(xù)下調(diào)，尤其資源量較多煤種。

盤點(diǎn)

Mysteel：4月中國進(jìn)口俄羅斯煉焦煤數(shù)量創(chuàng)歷史新高

自俄烏沖突發(fā)生以來，歐盟、日本等國逐步減少對俄羅斯煤炭進(jìn)口，俄羅斯煤炭貿(mào)易流向改變，我國加大了對俄羅斯煤炭采購由于銀行暫停發(fā)行信用證，中俄之間的煤炭貿(mào)易曾在2月下旬停滯，當(dāng)時(shí)美國、英國、歐洲和加拿大阻止俄羅斯接入環(huán)球銀行間金融通信協(xié)會(huì)（SWIFT）國際支付系統(tǒng)但3月以來通過人民幣TT、人民幣信用證及俄方在中國開設(shè)的銀行賬戶匯款等模式進(jìn)行結(jié)算，我國進(jìn)口俄羅斯煤炭逐步恢復(fù)正常，進(jìn)口量呈增長趨勢。

煤焦熱點(diǎn)

Mysteel：進(jìn)口俄羅斯煤炭進(jìn)入人民幣結(jié)算時(shí)代

當(dāng)俄羅斯受到國際制裁后，一些國際銀行停止為俄羅斯賣家開證做擔(dān)保，進(jìn)口買家則面臨付款風(fēng)險(xiǎn)：包括無法向被逐出SWIFT體系的俄羅斯銀行付款、取款，或無法向資產(chǎn)被凍結(jié)的實(shí)體付款 由于上述原因，如今進(jìn)口俄煤市場已轉(zhuǎn)向人民幣結(jié)算比如通過人民幣TT、人民幣信用證，通過俄方在中國開設(shè)的銀行賬戶匯款等模式進(jìn)行結(jié)算 總體而言，目前的進(jìn)口俄羅斯煤在中國市場正常流通在國際煤價(jià)高企的背景，市場紛紛期待俄羅斯煤炭能夠加快流入中國市場，以緩解不論是焦煤或動(dòng)力煤的供需矛盾。

煤焦熱點(diǎn)

澳煤受阻，蒙煤是否能挑起進(jìn)口焦煤的大梁？（下：中蒙貿(mào)易篇）

蒙古國煤炭資源豐富，探明總儲量1623.405億噸，境內(nèi)一共15個(gè)含煤盆地和含煤區(qū)域，且分布相對均勻其中位于南戈壁地區(qū)的塔本陶勒蓋煤礦（TT礦）是世界最大的焦煤礦此外，蒙古煤炭出口到中國的量占其煤炭總出口量的95%以上，出口的煤炭以焦煤為主 根據(jù)最近的海關(guān)進(jìn)口數(shù)據(jù)，2022年1-2月的焦煤進(jìn)口量若剔除166萬噸左右的滯港澳煤，其實(shí)已經(jīng)觸及近四年低位細(xì)看蒙煤，在有澳煤的參與下僅僅排位第四。

觀點(diǎn)

澳煤受阻，蒙煤是否能挑起進(jìn)口焦煤的大梁？（中：蒙煤運(yùn)輸篇）

4. 不宜過高期待TT礦至288口岸的鐵路建成 受制于疫情，為了恢復(fù)正常運(yùn)輸秩序，2021年蒙古國施行對運(yùn)輸車輛的閉環(huán)管理，蒙古國對華煤炭出口一直受到壓制。

觀點(diǎn)

澳煤受阻，蒙煤是否能挑起進(jìn)口焦煤的大梁？（上：蒙煤資源篇）

蒙古國煤炭資源豐富，探明總儲量1623.405億噸，境內(nèi)一共15個(gè)含煤盆地和含煤區(qū)域，且分布相對均勻其中位于南戈壁地區(qū)的塔本陶勒蓋煤礦（TT礦）是世界最大的焦煤礦此外，蒙古煤炭出口到中國的量占其煤炭總出口量的95%以上，出口的煤炭以焦煤為主 根據(jù)最近的海關(guān)進(jìn)口數(shù)據(jù)，2022年1-2月的焦煤進(jìn)口量若剔除166萬噸左右的滯港澳煤，其實(shí)已經(jīng)觸及近四年低位細(xì)看蒙煤，在有澳煤的參與下僅僅排位第四。

觀點(diǎn)