Mysteel：美國煤炭企業(yè)調(diào)研活動報告

在美國眾多的煤炭資源中，肥煤占比約為35%，主要分布在阿巴拉契亞煤田總體來說美國煤炭出口并不算多，但近兩年呈現(xiàn)逐年上升態(tài)勢，尤其美國的Leer肥煤和百麗肥煤受到中國沿海貿(mào)易商的高度青睞，對此Mysteel組織美國煤炭企業(yè)調(diào)研活動，深入了解實際情況，以下為主要調(diào)研企業(yè)內(nèi)容： 企業(yè)A：煤炭貿(mào)易企業(yè)，位于美國賓夕法尼亞州拉特羅布，主要從事美國、澳洲、印尼、蒙古等原產(chǎn)冶金煤、動力煤的市場營銷業(yè)務，用于全球綜合鋼廠冶煉、電廠發(fā)電、以及水泥產(chǎn)品制造等。

煤焦熱點

Mysteel早讀：多家鋼廠發(fā)布檢修計劃，鐵礦石到港量增加

◎ 6月26日-7月2日，Mysteel澳洲巴西19港鐵礦發(fā)運總量 2943.9萬噸，環(huán)比增加266.1萬噸澳洲發(fā)運量2059.5萬噸，環(huán)比增加241.6萬噸，其中澳洲發(fā)往中國的量1732.2萬噸，環(huán)比增加184.6萬噸巴西發(fā)運量884.5萬噸，環(huán)比增加24.5萬噸 ◎ 國資委召開央企能源電力保供工作推進會，要求發(fā)電企業(yè)應發(fā)盡發(fā)、多發(fā)滿發(fā)，煤炭企業(yè)要全力保障電煤供應，電網(wǎng)企業(yè)要堅決守住民生用電和安全生產(chǎn)底線。

資訊

Mysteel：2023年1月至5月庫茲巴斯煤炭產(chǎn)量下降1.4%

周一發(fā)布的最新季度能源和資源報告顯示，至少到 2025 年，分別用于發(fā)電和煉鋼的動力煤和冶金煤運輸量都將穩(wěn)步增長報告稱，2023 年初非正式禁令取消后，中國對澳大利亞煤炭的進口也開始增加與此同時，隨著必和必拓集團有限公司和力拓集團提高西澳大利亞大型礦山的產(chǎn)量，鐵礦石（澳大利亞最大的出口收入來源）的出貨量預計將在未來三年穩(wěn)步增長 信息來源：Australia Ming 由于鋼材市場波動較大，澳洲遠期煉焦煤上漲趨勢較弱 近期受鋼材價格上漲帶動，澳大利亞煉焦煤價格小幅上漲。

日評

Mysteel早讀：14家鋼廠漲價，沙鋼廢鋼上調(diào)50

◎ 國資委召開部分中央企業(yè)迎峰度夏能源電力保供專題會會議要求，煤炭、石油石化企業(yè)要著力提高電煤和天然氣供應能力，發(fā)電企業(yè)要應發(fā)盡發(fā)、多發(fā)滿發(fā)，電網(wǎng)企業(yè)要堅守電網(wǎng)安全生命線和民生用電底線，全力保障迎峰度夏能源電力安全可靠供應 17:00 歐元區(qū)4月零售銷售月率 12:30 澳洲聯(lián)儲公布利率決議 22:00 加拿大5月IVEY季調(diào)后PMI 熱門活動都在這里，點擊圖片，立即了解！ 。

資訊

Mysteel數(shù)據(jù)：全球煤炭發(fā)運數(shù)據(jù)(12.5 - 12.11)

提出2023年開始設立國內(nèi)煤炭價格上限目前外網(wǎng)討論的是該項措施能否成功限制澳洲電價，同時，澳洲當局對家庭和小企業(yè)的電費補貼（15億美元）也是明年才開始限價煤主要是澳洲褐煤，供應當?shù)仉姀S發(fā)電為主邏輯上和年初印尼限制煤炭出口以及今年和去年印度缺電煤相仿，就是阻止澳洲電力價格上漲作為參考，目前紐卡斯爾出口碼頭煤炭的短期（現(xiàn)貨）市場價格為每噸580美元暫時沒有新聞指出限價冶金煤 嘉能可，必和必拓三菱聯(lián)盟和英美資源對昆士蘭煤礦開發(fā)的十年特許經(jīng)營權(quán)于2022年6月結(jié)束，昆士蘭州新制定了約為目前新南威爾士相同稅種五倍的煤炭開發(fā)資源稅。

澳洲發(fā)運

不顧重重反對 澳大利亞議會正式通過能源限價立法

周四（12月15日），澳大利亞議會通過了一項立法，為國內(nèi)天然氣和煤炭設定了價格上限，并公布了一項約10億美元的救濟措施 為遏制全球價格飆升對當?shù)仉娰M的影響，澳大利亞不顧本國能源出口商的反對，為天然氣價格設限，為期一年 除了限制天然氣價格外，澳洲政府還與州和地區(qū)政府達成協(xié)議，對煤炭價格亦設置上限，規(guī)定將出售給發(fā)電廠的煤炭價格限制在每噸125澳元（約合每噸85美元）。

國際

不顧重重反對，澳大利亞議會正式通過能源限價立法

周四（15日），澳大利亞議會通過了一項立法，為國內(nèi)天然氣和煤炭設定了價格上限，并公布了一項約10億美元的救濟措施 為遏制全球價格飆升對當?shù)仉娰M的影響，澳大利亞不顧本國能源出口商的反對，為天然氣價格設限，為期一年 除了限制天然氣價格外，澳洲政府還與州和地區(qū)政府達成協(xié)議，對煤炭價格亦設置上限，規(guī)定將出售給發(fā)電廠的煤炭價格限制在每噸125澳元（約合每噸85美元）。

爐料

印度電力部長：計劃2030年前將煤炭發(fā)電能力擴大25%

從澳洲紐卡斯爾近月煤炭期貨數(shù)據(jù)來看，今年來煤炭價格上漲了166%，當前報435.65美元/噸紐卡斯爾港運出的煤炭主要供應亞洲地區(qū)，因此紐卡斯爾的現(xiàn)期貨價格更多體現(xiàn)亞洲煤價 辛格表示，印度也在計劃對可再生能源進行重大投資，但首要任務是：優(yōu)先提供可靠的電力，以刺激經(jīng)濟增長 氣候目標和能源安全的矛盾 去年莫迪總理宣布的一個目標，即到2030年清潔燃料發(fā)電能力達到500吉瓦，并希望到2070年實現(xiàn)凈零發(fā)電。

爐料

Mysteel：澳洲昆士蘭州實行新的累進稅率 煤炭出口成本或增加約40美元/噸

其中，新南威爾士州政府自6月17日發(fā)布緊急條令，要求在該州的煤炭企業(yè)要將煤炭轉(zhuǎn)移到當?shù)?em class='keyword'>發(fā)電機上，限制煤炭出口昆士蘭州通過加征煤炭稅率以限制礦商出口以上兩州均是煉焦煤的主產(chǎn)區(qū)，占澳洲總產(chǎn)量的85%以上 二、昆士蘭州政府加征稅收，動力煤及煉焦煤繳稅增加約40美元/噸 近日昆士蘭州政府宣布自7月1日開始，針對煤炭實行新的累進稅率，超過175澳元征稅20%，超過225澳元征稅30%，以及超過300澳元征稅40%。

煤焦熱點

Mysteel快訊：蒙古4月煤炭產(chǎn)量同比下降53% 日本計劃從澳洲和印尼尋求俄羅斯替代煤

日本計劃從澳洲和印尼尋求俄羅斯替代煤 日本經(jīng)貿(mào)工業(yè)部5月17日表示，日本的公用事業(yè)和制造商正在加緊努力，從澳大利亞、印度尼西亞和越南等國家尋求替代俄羅斯煤炭的供應 一份文件顯示，使用動力煤進行自身發(fā)電的日本制造商擁有超過一個月的庫存，但少數(shù)制造商對俄羅斯煤炭依賴度很高 文件稱，日本鋼鐵制造商對俄羅斯焦煤的依賴度相對較低，但對俄羅斯某些品種的煤炭依賴度較高，鋼鐵制造商需要考慮替代采購。

煤焦熱點

Mysteel快訊：必和必拓一季度冶金煤產(chǎn)量同比增長10% 日本或加大進口澳洲煤和印尼煤來取代俄羅斯煤炭

信息來源：BHP 日本或加大進口澳洲煤和印尼煤來取代俄羅斯煤炭 日本政府4月8日宣布日本將逐步淘汰并最終禁止從俄羅斯進口煤炭 日本首相岸田文雄4月8日說："我們將不得不先評估該政策帶來的影響，并將通過替代品逐步淘汰俄羅斯煤炭，"他指出，俄羅斯的煤炭進口對日本的發(fā)電，以及鋼鐵和水泥行業(yè)都至關重要。

煤焦熱點

Mysteel解讀: 全球煤炭發(fā)運數(shù)據(jù) (10.11-10.17)

因為在短時間內(nèi)快速淘汰兩大主要發(fā)電來源可能會危及該國的供應安全因此，該國需要有效地平衡其退役的發(fā)電機組與適當?shù)幕矩摵赡芰?，以在未來繼續(xù)不間斷的發(fā)電 - - 數(shù)據(jù)說明：自2018年1月起，Mysteel空間數(shù)據(jù)組以及煤焦事業(yè)部每周跟蹤全球煤炭發(fā)運情況，包含印尼、澳洲、俄羅斯，美國、加拿大、南非等主要煤炭發(fā)運國家，可以通過Mysteel全球煤炭發(fā)運數(shù)據(jù)了解全球煤炭的供應情況。

煤焦熱點

9月27日進口煤炭市場行情盤點

進口動力煤方面：產(chǎn)地方面，煤礦事故影響內(nèi)蒙部分煤礦停產(chǎn)，疊加月底部分中小礦因缺少煤票停產(chǎn)，東北地區(qū)電廠發(fā)電不足開始限電，整體煤炭供應緊張局面延續(xù)，能耗雙控的政策對煤炭需求的影響較小，港口方面，目前港口市場價格依舊堅挺，能耗雙控的壓力下，下游限產(chǎn)力度加大，市場活躍度不高，但供需形勢依舊偏緊現(xiàn)印尼雨水天氣影響出貨，印尼Q3800FOB價報96美元/噸國際高卡動力煤市場整體需求旺盛，澳洲5500大卡動力煤CFR報盤價為133美元/噸。

盤點

Mysteel日報：黑色系原燃料價格漲跌互現(xiàn)

進口動力煤方面：產(chǎn)地方面，煤礦事故影響內(nèi)蒙部分煤礦停產(chǎn)，疊加月底部分中小礦因缺少煤票停產(chǎn)，東北地區(qū)電廠發(fā)電不足開始限電，整體煤炭供應緊張局面延續(xù)，能耗雙控的政策對煤炭需求的影響較小，港口方面，目前港口市場價格依舊堅挺，能耗雙控的壓力下，下游限產(chǎn)力度加大，市場活躍度不高，但供需形勢依舊偏緊現(xiàn)印尼雨水天氣影響出貨，印尼Q3800FOB價報96美元/噸國際高卡動力煤市場整體需求旺盛，澳洲5500大卡動力煤CFR報盤價為133美元/噸。

盤點

Mysteel煤焦部&Mysteel空間數(shù)據(jù)：澳煤發(fā)運環(huán)比大漲31%

Mysteel空間數(shù)據(jù)顯示，本期（2021/8/2-2021/8/8）澳大利亞七大主要港口煤炭發(fā)運量共計880萬噸，環(huán)比激增31%紐卡斯爾港口的一臺裝船機近期恢復運作，預計該港口的煤炭出口產(chǎn)能將增加125萬噸/月 圖一：澳洲煤炭周度發(fā)貨量 信息來源：鋼聯(lián)空間數(shù)據(jù) 鋼聯(lián)煤焦 圖二：澳洲動力煤周度發(fā)貨量 信息來源：鋼聯(lián)空間數(shù)據(jù) 鋼聯(lián)煤焦 圖三：澳洲煤炭主要港口周度發(fā)貨（8.2-8.8） 信息來源：鋼聯(lián)空間數(shù)據(jù) 鋼聯(lián)煤焦 在日本高溫和產(chǎn)業(yè)復蘇的支撐下，本期發(fā)往日本的動力煤創(chuàng)年內(nèi)新高；8月2日一艘運載澳煤的貨船從紐卡斯爾港口經(jīng)由中國轉(zhuǎn)運至中國臺北港口；韓國約有1.7GW核能發(fā)電下線，疊加夏日高溫制冷需求，本期發(fā)往韓國的澳煤維持在高位；受疫情影響，印度煤炭需求難有大幅提高；東南亞本期的澳煤發(fā)貨量環(huán)比上漲42.7%。

快訊

Mysteel煤焦部&Mysteel空間數(shù)據(jù)：澳煤發(fā)運持續(xù)低位徘徊

Mysteel空間數(shù)據(jù)顯示，本期（2021/7/26-2021/8/1）澳大利亞七大主要港口煤炭發(fā)運量共計671.8萬噸，環(huán)比微漲0.5%澳洲大礦檢修，焦煤供應緊俏，導致焦煤發(fā)運量連續(xù)下滑 圖一：澳洲煤炭周度發(fā)貨量 信息來源：鋼聯(lián)空間數(shù)據(jù) 鋼聯(lián)煤焦 圖二：澳洲動力煤周度發(fā)貨量 信息來源：鋼聯(lián)空間數(shù)據(jù) 鋼聯(lián)煤焦 圖三：澳洲煤炭主要港口周度發(fā)貨（7.26-8.1） 信息來源：鋼聯(lián)空間數(shù)據(jù) 鋼聯(lián)煤焦 日本計劃到2030年將化石燃料發(fā)電占比減少到41%，其動力煤需求在后期或?qū)⑹艿竭M一步限制；國內(nèi)目前未有澳煤通關；韓國約有1.4GW核能發(fā)電發(fā)生故障，疊加夏日高溫制冷需求，本期發(fā)往韓國的澳洲動力煤創(chuàng)近兩年來新高；受疫情影響，印度煤炭需求繼續(xù)受挫；越南本期的澳煤發(fā)貨量環(huán)比17%。

周評

Mysteel煤焦部&Mysteel空間數(shù)據(jù)：澳煤發(fā)運同比下降12%

Mysteel空間數(shù)據(jù)顯示，本期（2021/7/19-2021/7/25）澳大利亞七大主要港口煤炭發(fā)運量共計668.6萬噸，環(huán)比下降5.7% 圖一：澳洲煤炭周度發(fā)貨量 信息來源：鋼聯(lián)空間數(shù)據(jù) 鋼聯(lián)煤焦 圖二：澳洲動力煤周度發(fā)貨量 信息來源：鋼聯(lián)空間數(shù)據(jù) 鋼聯(lián)煤焦 圖三：澳洲煤炭主要港口周度發(fā)貨（7.19-7.25） 信息來源：鋼聯(lián)空間數(shù)據(jù) 鋼聯(lián)煤焦 日本計劃到2030年將化石燃料發(fā)電占比減少到41%，其動力煤需求在后期或?qū)⑹艿竭M一步限制；國內(nèi)目前尚未有澳煤通關；韓國約有1.4GW核能發(fā)電發(fā)生故障，疊加夏日高溫制冷需求，本期發(fā)往韓國的澳煤環(huán)比上漲15.3%；印度焦煤進口環(huán)比微漲，但總體澳煤進口總量平平；越南本期的澳煤發(fā)貨量環(huán)比下降33.7%。

周評

Mysteel煤焦部&Mysteel空間數(shù)據(jù)：澳煤發(fā)運量環(huán)比下降9.5%

Mysteel空間數(shù)據(jù)顯示，本期（2021/7/12-2021/7/18）澳大利亞七大主要港口煤炭發(fā)運量共計708萬噸，環(huán)比下降9.5% 圖一：澳洲煤炭周度發(fā)貨量 信息來源：鋼聯(lián)空間數(shù)據(jù) 鋼聯(lián)煤焦 圖二：澳洲動力煤周度發(fā)貨量 信息來源：鋼聯(lián)空間數(shù)據(jù) 鋼聯(lián)煤焦 圖三：澳洲煤炭主要港口周度發(fā)貨（7.12-7.18） 信息來源：鋼聯(lián)空間數(shù)據(jù) 鋼聯(lián)煤焦 日本計劃到2030年將化石燃料發(fā)電占比減少到41%，其動力煤需求在后期或?qū)⑹艿竭M一步限制；6月13日發(fā)往中國的一艘載重4.5萬噸的散貨船目前滯留在廣州海面上；韓國約有1.4GW核能發(fā)電發(fā)生故障，疊加夏日高溫制冷需求，本期發(fā)往韓國的澳煤環(huán)比上漲24.2%；根據(jù)Mysteel統(tǒng)計，印度重點電廠電煤可用天數(shù)徘徊在13天左右，動力煤進口數(shù)量略微反彈，后期印度或加大補庫；越南本期的澳煤發(fā)貨量環(huán)比激增69.5%。

周評

Mysteel煤焦部&Mysteel空間數(shù)據(jù)：澳煤發(fā)運穩(wěn)中有升

Mysteel空間數(shù)據(jù)顯示，本期（2021/6/28-2021/7/4）澳大利亞七大主要港口煤炭發(fā)運量共計736.2萬噸，環(huán)比上漲2.5% 圖一：澳洲煤炭周度發(fā)貨量 信息來源：鋼聯(lián)空間數(shù)據(jù) 鋼聯(lián)煤焦 圖二：澳洲動力煤周度發(fā)貨量 信息來源：鋼聯(lián)空間數(shù)據(jù) 鋼聯(lián)煤焦 圖三：澳洲煤炭主要港口周度發(fā)貨（6.28-7.4） 信息來源：鋼聯(lián)空間數(shù)據(jù) 鋼聯(lián)煤焦 為應對夏季高溫制冷需求，日本提高核能發(fā)電，預計今年夏天日本燃煤需求難有大幅度增長；中國港口的多數(shù)澳煤已經(jīng)卸貨；本期發(fā)往韓國的澳煤環(huán)比下降32%，但同比上漲63%；印度感染人數(shù)有所下降，各地方邦政府開始逐步放松封鎖限制。

周評

Mysteel煤焦部&Mysteel空間數(shù)據(jù)：貨源緊俏 澳煤發(fā)運持續(xù)下跌

Mysteel空間數(shù)據(jù)顯示，本期（2021/5/31-2021/6/6）澳大利亞七大主要港口煤炭發(fā)運量共計536.1萬噸，環(huán)比下降8.3% 圖一：澳洲煤炭周度發(fā)貨量 信息來源：鋼聯(lián)空間數(shù)據(jù) 鋼聯(lián)煤焦 圖二：澳洲動力煤周度發(fā)貨量 信息來源：鋼聯(lián)空間數(shù)據(jù) 鋼聯(lián)煤焦 圖三：澳洲煤炭主要港口周度發(fā)貨（5.31-6.6） 信息來源：鋼聯(lián)空間數(shù)據(jù) 鋼聯(lián)煤焦 全球芯片短缺導致日本汽車廠商接連宣布減產(chǎn)，日本對煤炭的需求也隨之下降，本期發(fā)往日本的澳煤環(huán)比下降24.8%；中國港口的多數(shù)澳煤已經(jīng)卸貨，等待通關；韓國1.4GW核反應堆發(fā)生故障，燃煤發(fā)電站被迫推遲發(fā)電機組下線時間；受疫情影響，澳洲發(fā)往印度的煤炭數(shù)量環(huán)比出現(xiàn)大跌，具體影響有待繼續(xù)觀察；越南本期的澳煤到貨量環(huán)比下跌21%。

周評