Mysteel：美國(guó)煤炭企業(yè)調(diào)研活動(dòng)報(bào)告

在美國(guó)眾多的煤炭資源中，肥煤占比約為35%，主要分布在阿巴拉契亞煤田總體來(lái)說(shuō)美國(guó)煤炭出口并不算多，但近兩年呈現(xiàn)逐年上升態(tài)勢(shì)，尤其美國(guó)的Leer肥煤和百麗肥煤受到中國(guó)沿海貿(mào)易商的高度青睞，對(duì)此Mysteel組織美國(guó)煤炭企業(yè)調(diào)研活動(dòng)，深入了解實(shí)際情況，以下為主要調(diào)研企業(yè)內(nèi)容： 企業(yè)A：煤炭貿(mào)易企業(yè)，位于美國(guó)賓夕法尼亞州拉特羅布，主要從事美國(guó)、澳洲、印尼、蒙古等原產(chǎn)冶金煤、動(dòng)力煤的市場(chǎng)營(yíng)銷業(yè)務(wù)，用于全球綜合鋼廠冶煉、電廠發(fā)電、以及水泥產(chǎn)品制造等。

煤焦熱點(diǎn)

Mysteel早讀：多家鋼廠發(fā)布檢修計(jì)劃，鐵礦石到港量增加

◎ 6月26日-7月2日，Mysteel澳洲巴西19港鐵礦發(fā)運(yùn)總量 2943.9萬(wàn)噸，環(huán)比增加266.1萬(wàn)噸澳洲發(fā)運(yùn)量2059.5萬(wàn)噸，環(huán)比增加241.6萬(wàn)噸，其中澳洲發(fā)往中國(guó)的量1732.2萬(wàn)噸，環(huán)比增加184.6萬(wàn)噸巴西發(fā)運(yùn)量884.5萬(wàn)噸，環(huán)比增加24.5萬(wàn)噸 ◎ 國(guó)資委召開(kāi)央企能源電力保供工作推進(jìn)會(huì)，要求發(fā)電企業(yè)應(yīng)發(fā)盡發(fā)、多發(fā)滿發(fā)，煤炭企業(yè)要全力保障電煤供應(yīng)，電網(wǎng)企業(yè)要堅(jiān)決守住民生用電和安全生產(chǎn)底線。

資訊

Mysteel：2023年1月至5月庫(kù)茲巴斯煤炭產(chǎn)量下降1.4%

周一發(fā)布的最新季度能源和資源報(bào)告顯示，至少到 2025 年，分別用于發(fā)電和煉鋼的動(dòng)力煤和冶金煤運(yùn)輸量都將穩(wěn)步增長(zhǎng)報(bào)告稱，2023 年初非正式禁令取消后，中國(guó)對(duì)澳大利亞煤炭的進(jìn)口也開(kāi)始增加與此同時(shí)，隨著必和必拓集團(tuán)有限公司和力拓集團(tuán)提高西澳大利亞大型礦山的產(chǎn)量，鐵礦石（澳大利亞最大的出口收入來(lái)源）的出貨量預(yù)計(jì)將在未來(lái)三年穩(wěn)步增長(zhǎng) 信息來(lái)源：Australia Ming 由于鋼材市場(chǎng)波動(dòng)較大，澳洲遠(yuǎn)期煉焦煤上漲趨勢(shì)較弱 近期受鋼材價(jià)格上漲帶動(dòng)，澳大利亞煉焦煤價(jià)格小幅上漲。

日評(píng)

Mysteel早讀：14家鋼廠漲價(jià)，沙鋼廢鋼上調(diào)50

◎ 國(guó)資委召開(kāi)部分中央企業(yè)迎峰度夏能源電力保供專題會(huì)會(huì)議要求，煤炭、石油石化企業(yè)要著力提高電煤和天然氣供應(yīng)能力，發(fā)電企業(yè)要應(yīng)發(fā)盡發(fā)、多發(fā)滿發(fā)，電網(wǎng)企業(yè)要堅(jiān)守電網(wǎng)安全生命線和民生用電底線，全力保障迎峰度夏能源電力安全可靠供應(yīng) 17:00 歐元區(qū)4月零售銷售月率 12:30 澳洲聯(lián)儲(chǔ)公布利率決議 22:00 加拿大5月IVEY季調(diào)后PMI 熱門活動(dòng)都在這里，點(diǎn)擊圖片，立即了解！ 。

資訊

Mysteel數(shù)據(jù)：全球煤炭發(fā)運(yùn)數(shù)據(jù)(12.5 - 12.11)

提出2023年開(kāi)始設(shè)立國(guó)內(nèi)煤炭價(jià)格上限目前外網(wǎng)討論的是該項(xiàng)措施能否成功限制澳洲電價(jià)，同時(shí)，澳洲當(dāng)局對(duì)家庭和小企業(yè)的電費(fèi)補(bǔ)貼（15億美元）也是明年才開(kāi)始限價(jià)煤主要是澳洲褐煤，供應(yīng)當(dāng)?shù)仉姀S發(fā)電為主邏輯上和年初印尼限制煤炭出口以及今年和去年印度缺電煤相仿，就是阻止澳洲電力價(jià)格上漲作為參考，目前紐卡斯?fàn)柍隹诖a頭煤炭的短期（現(xiàn)貨）市場(chǎng)價(jià)格為每噸580美元暫時(shí)沒(méi)有新聞指出限價(jià)冶金煤 嘉能可，必和必拓三菱聯(lián)盟和英美資源對(duì)昆士蘭煤礦開(kāi)發(fā)的十年特許經(jīng)營(yíng)權(quán)于2022年6月結(jié)束，昆士蘭州新制定了約為目前新南威爾士相同稅種五倍的煤炭開(kāi)發(fā)資源稅。

澳洲發(fā)運(yùn)

不顧重重反對(duì) 澳大利亞議會(huì)正式通過(guò)能源限價(jià)立法

周四（12月15日），澳大利亞議會(huì)通過(guò)了一項(xiàng)立法，為國(guó)內(nèi)天然氣和煤炭設(shè)定了價(jià)格上限，并公布了一項(xiàng)約10億美元的救濟(jì)措施 為遏制全球價(jià)格飆升對(duì)當(dāng)?shù)仉娰M(fèi)的影響，澳大利亞不顧本國(guó)能源出口商的反對(duì)，為天然氣價(jià)格設(shè)限，為期一年 除了限制天然氣價(jià)格外，澳洲政府還與州和地區(qū)政府達(dá)成協(xié)議，對(duì)煤炭價(jià)格亦設(shè)置上限，規(guī)定將出售給發(fā)電廠的煤炭價(jià)格限制在每噸125澳元（約合每噸85美元）。

國(guó)際

不顧重重反對(duì)，澳大利亞議會(huì)正式通過(guò)能源限價(jià)立法

周四（15日），澳大利亞議會(huì)通過(guò)了一項(xiàng)立法，為國(guó)內(nèi)天然氣和煤炭設(shè)定了價(jià)格上限，并公布了一項(xiàng)約10億美元的救濟(jì)措施 為遏制全球價(jià)格飆升對(duì)當(dāng)?shù)仉娰M(fèi)的影響，澳大利亞不顧本國(guó)能源出口商的反對(duì)，為天然氣價(jià)格設(shè)限，為期一年 除了限制天然氣價(jià)格外，澳洲政府還與州和地區(qū)政府達(dá)成協(xié)議，對(duì)煤炭價(jià)格亦設(shè)置上限，規(guī)定將出售給發(fā)電廠的煤炭價(jià)格限制在每噸125澳元（約合每噸85美元）。

爐料

印度電力部長(zhǎng)：計(jì)劃2030年前將煤炭發(fā)電能力擴(kuò)大25%

從澳洲紐卡斯?fàn)柦?em class='keyword'>煤炭期貨數(shù)據(jù)來(lái)看，今年來(lái)煤炭價(jià)格上漲了166%，當(dāng)前報(bào)435.65美元/噸紐卡斯?fàn)柛圻\(yùn)出的煤炭主要供應(yīng)亞洲地區(qū)，因此紐卡斯?fàn)柕默F(xiàn)期貨價(jià)格更多體現(xiàn)亞洲煤價(jià) 辛格表示，印度也在計(jì)劃對(duì)可再生能源進(jìn)行重大投資，但首要任務(wù)是：優(yōu)先提供可靠的電力，以刺激經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng) 氣候目標(biāo)和能源安全的矛盾 去年莫迪總理宣布的一個(gè)目標(biāo)，即到2030年清潔燃料發(fā)電能力達(dá)到500吉瓦，并希望到2070年實(shí)現(xiàn)凈零發(fā)電。

爐料

Mysteel：澳洲昆士蘭州實(shí)行新的累進(jìn)稅率 煤炭出口成本或增加約40美元/噸

其中，新南威爾士州政府自6月17日發(fā)布緊急條令，要求在該州的煤炭企業(yè)要將煤炭轉(zhuǎn)移到當(dāng)?shù)?em class='keyword'>發(fā)電機(jī)上，限制煤炭出口昆士蘭州通過(guò)加征煤炭稅率以限制礦商出口以上兩州均是煉焦煤的主產(chǎn)區(qū)，占澳洲總產(chǎn)量的85%以上 二、昆士蘭州政府加征稅收，動(dòng)力煤及煉焦煤繳稅增加約40美元/噸 近日昆士蘭州政府宣布自7月1日開(kāi)始，針對(duì)煤炭實(shí)行新的累進(jìn)稅率，超過(guò)175澳元征稅20%，超過(guò)225澳元征稅30%，以及超過(guò)300澳元征稅40%。

煤焦熱點(diǎn)

Mysteel快訊：蒙古4月煤炭產(chǎn)量同比下降53% 日本計(jì)劃從澳洲和印尼尋求俄羅斯替代煤

日本計(jì)劃從澳洲和印尼尋求俄羅斯替代煤 日本經(jīng)貿(mào)工業(yè)部5月17日表示，日本的公用事業(yè)和制造商正在加緊努力，從澳大利亞、印度尼西亞和越南等國(guó)家尋求替代俄羅斯煤炭的供應(yīng) 一份文件顯示，使用動(dòng)力煤進(jìn)行自身發(fā)電的日本制造商擁有超過(guò)一個(gè)月的庫(kù)存，但少數(shù)制造商對(duì)俄羅斯煤炭依賴度很高 文件稱，日本鋼鐵制造商對(duì)俄羅斯焦煤的依賴度相對(duì)較低，但對(duì)俄羅斯某些品種的煤炭依賴度較高，鋼鐵制造商需要考慮替代采購(gòu)。

煤焦熱點(diǎn)

Mysteel快訊：必和必拓一季度冶金煤產(chǎn)量同比增長(zhǎng)10% 日本或加大進(jìn)口澳洲煤和印尼煤來(lái)取代俄羅斯煤炭

信息來(lái)源：BHP 日本或加大進(jìn)口澳洲煤和印尼煤來(lái)取代俄羅斯煤炭 日本政府4月8日宣布日本將逐步淘汰并最終禁止從俄羅斯進(jìn)口煤炭 日本首相岸田文雄4月8日說(shuō)："我們將不得不先評(píng)估該政策帶來(lái)的影響，并將通過(guò)替代品逐步淘汰俄羅斯煤炭，"他指出，俄羅斯的煤炭進(jìn)口對(duì)日本的發(fā)電，以及鋼鐵和水泥行業(yè)都至關(guān)重要。

煤焦熱點(diǎn)

Mysteel解讀: 全球煤炭發(fā)運(yùn)數(shù)據(jù) (10.11-10.17)

因?yàn)樵诙虝r(shí)間內(nèi)快速淘汰兩大主要發(fā)電來(lái)源可能會(huì)危及該國(guó)的供應(yīng)安全因此，該國(guó)需要有效地平衡其退役的發(fā)電機(jī)組與適當(dāng)?shù)幕矩?fù)荷能力，以在未來(lái)繼續(xù)不間斷的發(fā)電 - - 數(shù)據(jù)說(shuō)明：自2018年1月起，Mysteel空間數(shù)據(jù)組以及煤焦事業(yè)部每周跟蹤全球煤炭發(fā)運(yùn)情況，包含印尼、澳洲、俄羅斯，美國(guó)、加拿大、南非等主要煤炭發(fā)運(yùn)國(guó)家，可以通過(guò)Mysteel全球煤炭發(fā)運(yùn)數(shù)據(jù)了解全球煤炭的供應(yīng)情況。

煤焦熱點(diǎn)

9月27日進(jìn)口煤炭市場(chǎng)行情盤點(diǎn)

進(jìn)口動(dòng)力煤方面：產(chǎn)地方面，煤礦事故影響內(nèi)蒙部分煤礦停產(chǎn)，疊加月底部分中小礦因缺少煤票停產(chǎn)，東北地區(qū)電廠發(fā)電不足開(kāi)始限電，整體煤炭供應(yīng)緊張局面延續(xù)，能耗雙控的政策對(duì)煤炭需求的影響較小，港口方面，目前港口市場(chǎng)價(jià)格依舊堅(jiān)挺，能耗雙控的壓力下，下游限產(chǎn)力度加大，市場(chǎng)活躍度不高，但供需形勢(shì)依舊偏緊現(xiàn)印尼雨水天氣影響出貨，印尼Q3800FOB價(jià)報(bào)96美元/噸國(guó)際高卡動(dòng)力煤市場(chǎng)整體需求旺盛，澳洲5500大卡動(dòng)力煤CFR報(bào)盤價(jià)為133美元/噸。

盤點(diǎn)

Mysteel日?qǐng)?bào)：黑色系原燃料價(jià)格漲跌互現(xiàn)

進(jìn)口動(dòng)力煤方面：產(chǎn)地方面，煤礦事故影響內(nèi)蒙部分煤礦停產(chǎn)，疊加月底部分中小礦因缺少煤票停產(chǎn)，東北地區(qū)電廠發(fā)電不足開(kāi)始限電，整體煤炭供應(yīng)緊張局面延續(xù)，能耗雙控的政策對(duì)煤炭需求的影響較小，港口方面，目前港口市場(chǎng)價(jià)格依舊堅(jiān)挺，能耗雙控的壓力下，下游限產(chǎn)力度加大，市場(chǎng)活躍度不高，但供需形勢(shì)依舊偏緊現(xiàn)印尼雨水天氣影響出貨，印尼Q3800FOB價(jià)報(bào)96美元/噸國(guó)際高卡動(dòng)力煤市場(chǎng)整體需求旺盛，澳洲5500大卡動(dòng)力煤CFR報(bào)盤價(jià)為133美元/噸。

盤點(diǎn)

Mysteel煤焦部&Mysteel空間數(shù)據(jù)：澳煤發(fā)運(yùn)環(huán)比大漲31%

Mysteel空間數(shù)據(jù)顯示，本期（2021/8/2-2021/8/8）澳大利亞七大主要港口煤炭發(fā)運(yùn)量共計(jì)880萬(wàn)噸，環(huán)比激增31%紐卡斯?fàn)柛劭诘囊慌_(tái)裝船機(jī)近期恢復(fù)運(yùn)作，預(yù)計(jì)該港口的煤炭出口產(chǎn)能將增加125萬(wàn)噸/月 圖一：澳洲煤炭周度發(fā)貨量 信息來(lái)源：鋼聯(lián)空間數(shù)據(jù) 鋼聯(lián)煤焦 圖二：澳洲動(dòng)力煤周度發(fā)貨量 信息來(lái)源：鋼聯(lián)空間數(shù)據(jù) 鋼聯(lián)煤焦 圖三：澳洲煤炭主要港口周度發(fā)貨（8.2-8.8） 信息來(lái)源：鋼聯(lián)空間數(shù)據(jù) 鋼聯(lián)煤焦 在日本高溫和產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇的支撐下，本期發(fā)往日本的動(dòng)力煤創(chuàng)年內(nèi)新高；8月2日一艘運(yùn)載澳煤的貨船從紐卡斯?fàn)柛劭诮?jīng)由中國(guó)轉(zhuǎn)運(yùn)至中國(guó)臺(tái)北港口；韓國(guó)約有1.7GW核能發(fā)電下線，疊加夏日高溫制冷需求，本期發(fā)往韓國(guó)的澳煤維持在高位；受疫情影響，印度煤炭需求難有大幅提高；東南亞本期的澳煤發(fā)貨量環(huán)比上漲42.7%。

快訊

Mysteel煤焦部&Mysteel空間數(shù)據(jù)：澳煤發(fā)運(yùn)持續(xù)低位徘徊

Mysteel空間數(shù)據(jù)顯示，本期（2021/7/26-2021/8/1）澳大利亞七大主要港口煤炭發(fā)運(yùn)量共計(jì)671.8萬(wàn)噸，環(huán)比微漲0.5%澳洲大礦檢修，焦煤供應(yīng)緊俏，導(dǎo)致焦煤發(fā)運(yùn)量連續(xù)下滑 圖一：澳洲煤炭周度發(fā)貨量 信息來(lái)源：鋼聯(lián)空間數(shù)據(jù) 鋼聯(lián)煤焦 圖二：澳洲動(dòng)力煤周度發(fā)貨量 信息來(lái)源：鋼聯(lián)空間數(shù)據(jù) 鋼聯(lián)煤焦 圖三：澳洲煤炭主要港口周度發(fā)貨（7.26-8.1） 信息來(lái)源：鋼聯(lián)空間數(shù)據(jù) 鋼聯(lián)煤焦 日本計(jì)劃到2030年將化石燃料發(fā)電占比減少到41%，其動(dòng)力煤需求在后期或?qū)⑹艿竭M(jìn)一步限制；國(guó)內(nèi)目前未有澳煤通關(guān)；韓國(guó)約有1.4GW核能發(fā)電發(fā)生故障，疊加夏日高溫制冷需求，本期發(fā)往韓國(guó)的澳洲動(dòng)力煤創(chuàng)近兩年來(lái)新高；受疫情影響，印度煤炭需求繼續(xù)受挫；越南本期的澳煤發(fā)貨量環(huán)比17%。

周評(píng)

Mysteel煤焦部&Mysteel空間數(shù)據(jù)：澳煤發(fā)運(yùn)同比下降12%

Mysteel空間數(shù)據(jù)顯示，本期（2021/7/19-2021/7/25）澳大利亞七大主要港口煤炭發(fā)運(yùn)量共計(jì)668.6萬(wàn)噸，環(huán)比下降5.7% 圖一：澳洲煤炭周度發(fā)貨量 信息來(lái)源：鋼聯(lián)空間數(shù)據(jù) 鋼聯(lián)煤焦 圖二：澳洲動(dòng)力煤周度發(fā)貨量 信息來(lái)源：鋼聯(lián)空間數(shù)據(jù) 鋼聯(lián)煤焦 圖三：澳洲煤炭主要港口周度發(fā)貨（7.19-7.25） 信息來(lái)源：鋼聯(lián)空間數(shù)據(jù) 鋼聯(lián)煤焦 日本計(jì)劃到2030年將化石燃料發(fā)電占比減少到41%，其動(dòng)力煤需求在后期或?qū)⑹艿竭M(jìn)一步限制；國(guó)內(nèi)目前尚未有澳煤通關(guān)；韓國(guó)約有1.4GW核能發(fā)電發(fā)生故障，疊加夏日高溫制冷需求，本期發(fā)往韓國(guó)的澳煤環(huán)比上漲15.3%；印度焦煤進(jìn)口環(huán)比微漲，但總體澳煤進(jìn)口總量平平；越南本期的澳煤發(fā)貨量環(huán)比下降33.7%。

周評(píng)

Mysteel煤焦部&Mysteel空間數(shù)據(jù)：澳煤發(fā)運(yùn)量環(huán)比下降9.5%

Mysteel空間數(shù)據(jù)顯示，本期（2021/7/12-2021/7/18）澳大利亞七大主要港口煤炭發(fā)運(yùn)量共計(jì)708萬(wàn)噸，環(huán)比下降9.5% 圖一：澳洲煤炭周度發(fā)貨量 信息來(lái)源：鋼聯(lián)空間數(shù)據(jù) 鋼聯(lián)煤焦 圖二：澳洲動(dòng)力煤周度發(fā)貨量 信息來(lái)源：鋼聯(lián)空間數(shù)據(jù) 鋼聯(lián)煤焦 圖三：澳洲煤炭主要港口周度發(fā)貨（7.12-7.18） 信息來(lái)源：鋼聯(lián)空間數(shù)據(jù) 鋼聯(lián)煤焦 日本計(jì)劃到2030年將化石燃料發(fā)電占比減少到41%，其動(dòng)力煤需求在后期或?qū)⑹艿竭M(jìn)一步限制；6月13日發(fā)往中國(guó)的一艘載重4.5萬(wàn)噸的散貨船目前滯留在廣州海面上；韓國(guó)約有1.4GW核能發(fā)電發(fā)生故障，疊加夏日高溫制冷需求，本期發(fā)往韓國(guó)的澳煤環(huán)比上漲24.2%；根據(jù)Mysteel統(tǒng)計(jì)，印度重點(diǎn)電廠電煤可用天數(shù)徘徊在13天左右，動(dòng)力煤進(jìn)口數(shù)量略微反彈，后期印度或加大補(bǔ)庫(kù)；越南本期的澳煤發(fā)貨量環(huán)比激增69.5%。

周評(píng)

Mysteel煤焦部&Mysteel空間數(shù)據(jù)：澳煤發(fā)運(yùn)穩(wěn)中有升

Mysteel空間數(shù)據(jù)顯示，本期（2021/6/28-2021/7/4）澳大利亞七大主要港口煤炭發(fā)運(yùn)量共計(jì)736.2萬(wàn)噸，環(huán)比上漲2.5% 圖一：澳洲煤炭周度發(fā)貨量 信息來(lái)源：鋼聯(lián)空間數(shù)據(jù) 鋼聯(lián)煤焦 圖二：澳洲動(dòng)力煤周度發(fā)貨量 信息來(lái)源：鋼聯(lián)空間數(shù)據(jù) 鋼聯(lián)煤焦 圖三：澳洲煤炭主要港口周度發(fā)貨（6.28-7.4） 信息來(lái)源：鋼聯(lián)空間數(shù)據(jù) 鋼聯(lián)煤焦 為應(yīng)對(duì)夏季高溫制冷需求，日本提高核能發(fā)電，預(yù)計(jì)今年夏天日本燃煤需求難有大幅度增長(zhǎng)；中國(guó)港口的多數(shù)澳煤已經(jīng)卸貨；本期發(fā)往韓國(guó)的澳煤環(huán)比下降32%，但同比上漲63%；印度感染人數(shù)有所下降，各地方邦政府開(kāi)始逐步放松封鎖限制。

周評(píng)

Mysteel煤焦部&Mysteel空間數(shù)據(jù)：貨源緊俏 澳煤發(fā)運(yùn)持續(xù)下跌

Mysteel空間數(shù)據(jù)顯示，本期（2021/5/31-2021/6/6）澳大利亞七大主要港口煤炭發(fā)運(yùn)量共計(jì)536.1萬(wàn)噸，環(huán)比下降8.3% 圖一：澳洲煤炭周度發(fā)貨量 信息來(lái)源：鋼聯(lián)空間數(shù)據(jù) 鋼聯(lián)煤焦 圖二：澳洲動(dòng)力煤周度發(fā)貨量 信息來(lái)源：鋼聯(lián)空間數(shù)據(jù) 鋼聯(lián)煤焦 圖三：澳洲煤炭主要港口周度發(fā)貨（5.31-6.6） 信息來(lái)源：鋼聯(lián)空間數(shù)據(jù) 鋼聯(lián)煤焦 全球芯片短缺導(dǎo)致日本汽車廠商接連宣布減產(chǎn)，日本對(duì)煤炭的需求也隨之下降，本期發(fā)往日本的澳煤環(huán)比下降24.8%；中國(guó)港口的多數(shù)澳煤已經(jīng)卸貨，等待通關(guān)；韓國(guó)1.4GW核反應(yīng)堆發(fā)生故障，燃煤發(fā)電站被迫推遲發(fā)電機(jī)組下線時(shí)間；受疫情影響，澳洲發(fā)往印度的煤炭數(shù)量環(huán)比出現(xiàn)大跌，具體影響有待繼續(xù)觀察；越南本期的澳煤到貨量環(huán)比下跌21%。

周評(píng)