供需格局正發(fā)生新變化，稀土永磁板塊投資機遇凸顯

5月7日，隨著人形機器人行業(yè)快速發(fā)展，稀土永磁材料需求大增，板塊投資機遇凸顯分析人士認為，當(dāng)前正處稀土板塊基本面和情緒面共振時間點，稀土價格中樞提升，而權(quán)益端未充分反映，要足夠重視板塊的“戰(zhàn)略性機會”同時，人形機器人市場規(guī)模的爆發(fā)式增長預(yù)計將為稀土永磁行業(yè)帶來廣闊的增量空間建議關(guān)注技術(shù)壁壘高、產(chǎn)能彈性大的稀土永磁企業(yè)

國內(nèi)資訊

攀鋼普鋼板塊生鐵成本行業(yè)排名提高八位

開年以來，攀鋼普鋼板塊秉持“競爭在市場、競爭力在現(xiàn)場”理念，大力推進經(jīng)濟冶煉工作，截至目前，生鐵成本行業(yè)排名比去年提高8位 有效控制生鐵成本對鋼鐵企業(yè)降低成本、提升市場競爭力具有決定性作用今年以來，面對內(nèi)外部環(huán)境變化帶來的諸多風(fēng)險與挑戰(zhàn)，攀鋼普鋼板塊積極構(gòu)建更低成本、更高效率、更強韌性生產(chǎn)組織體系，將強化生鐵成本控制作為工作重點 攀枝花基地新3號高爐作為當(dāng)前世界上冶煉高鈦型釩鈦磁鐵礦的最大高爐，是攀鋼持續(xù)探索高鈦型釩鈦磁鐵礦經(jīng)濟冶煉技術(shù)的典范。

其它動態(tài)

美國挑起關(guān)稅糾紛，汽車板塊“機”大于“危”

文｜尹欣馳 李景濤 康凱 李子俊 經(jīng)過美國上任政府和此任政府的多輪關(guān)稅加征，目前汽車行業(yè)對美稅率已經(jīng)在55%-200%以上不等。

汽車

Mysteel日報：銅棒價格平穩(wěn)運行 下游板塊不溫不火

今日價格 備注：1、以上表列價格為含稅自提 2、以上表列價格單位：元/噸 市場成交 紹興市場：今日銅棒價格持平為主。

行情簡評

首鋼集團各板塊一季度經(jīng)營活動分析會召開

近日，首鋼集團股權(quán)平臺、鋼鐵平臺、園區(qū)平臺、直管單位先后召開一季度經(jīng)營活動分析會，總結(jié)一季度的經(jīng)營活動經(jīng)驗做法，圍繞二季度工作進行動員部署，確保上半年實現(xiàn)“時間過半、任務(wù)過半”集團領(lǐng)導(dǎo)邱銀富、王世忠、王建偉、朱國森、孫維壯、趙天旸、鄒立賓，集團各專業(yè)部門、各板塊及項下單位、直管單位等相關(guān)負責(zé)人參加 會上對各板塊、各單位一季度的工作給予肯定，各單位為集團一季度實現(xiàn)“開門紅”作出了貢獻，成績?nèi)〉脕碇灰?，離不開廣大干部職工的共同努力。

經(jīng)營管理

杭州一日內(nèi)誕生兩個板塊地王，前4個月賣地收入已達去年66%

今年3次刷新單價地王紀(jì)錄后，杭州22日又誕生兩個板塊地王 4月22日，杭州出讓蕭山區(qū)2宗涉宅地塊，分別位于市北單元和湘湖單元，起拍總價27.33億元，總建筑面積15.9萬平方米最終，這2宗地塊成交樓面價均刷新板塊紀(jì)錄，成交總金額約44.73億元，整體平均溢價率達63.7% 其中，蕭山市北單元地塊經(jīng)過81輪競價，由綠城中國以31.13億元總價摘得，成交樓面價35066元/平方米，單價創(chuàng)板塊新高，溢價率59.39%。

地產(chǎn)

中信證券：美國挑起關(guān)稅糾紛，汽車板塊“機”大于“?！?/a>

寧波建工：聯(lián)合體中標(biāo)寧波樞紐產(chǎn)城融合板塊布政東片綜合開發(fā)項目

4月18日，寧波建工公告稱，公司與全資子公司寧波建工工程集團有限公司及控股子公司寧波市政工程建設(shè)集團股份有限公司、寧波冶金勘察設(shè)計研究股份有限公司組成的聯(lián)合體，成為寧波樞紐產(chǎn)城融合板塊布政東片綜合開發(fā)項目（二次重招）的中標(biāo)人項目合作規(guī)模暫定103.02億元，包括片區(qū)開發(fā)前期費用投資50億元和工程建設(shè)投資53.02億元公司為聯(lián)合體牽頭方，負責(zé)項目規(guī)劃設(shè)計咨詢、投融資、建設(shè)、移交、運營等工作 。

基建

攀鋼普鋼板塊一季度生產(chǎn)經(jīng)營平穩(wěn)有序

生鐵成本新突破產(chǎn)融創(chuàng)效攀新高 開年以來，普鋼板塊投身于激烈的市場競爭中，全力化解風(fēng)險挑戰(zhàn)，全力打贏生存發(fā)展硬仗，強勢推動生產(chǎn)經(jīng)營邁向新高度，不斷提升全產(chǎn)業(yè)鏈的價值創(chuàng)造力與貢獻度一季度，普鋼板塊成功達成經(jīng)營利潤及主要產(chǎn)品產(chǎn)量的階段性目標(biāo)，生鐵成本實現(xiàn)重大突破，產(chǎn)融創(chuàng)效順利完成挑戰(zhàn)目標(biāo) 今年，普鋼板塊面臨著轉(zhuǎn)型發(fā)展以及當(dāng)期生產(chǎn)經(jīng)營的雙重壓力。

經(jīng)營管理

銀河證券：煤電調(diào)節(jié)能力再加強，板塊估值重塑有望加速

銀河證券研報稱，國家發(fā)改委、國家能源局發(fā)布《新一代煤電升級專項行動實施方案（2025—2027年）》，《方案》在“三改聯(lián)動”基礎(chǔ)上，進一步深化拓展煤電技術(shù)指標(biāo)體系，指導(dǎo)現(xiàn)役機組改造升級、新建機組建設(shè)運行和新一代煤電試點示范煤電升級改造投資有望加速；煤電經(jīng)過改造后通過現(xiàn)貨、碳交易等市場有望獲得超額收益，體現(xiàn)機組調(diào)節(jié)價值和環(huán)境價值，火電板塊建議關(guān)注運行管理能力較強的龍頭企業(yè)；煤電升級改造也將打開水電及新能源消納空間。

原料

新紀(jì)元期貨：貴金屬板塊上漲邏輯或轉(zhuǎn)變

美國關(guān)稅政策公布后，清明假期海外金融市場劇烈波動全球股市、大宗商品等風(fēng)險資產(chǎn)遭遇恐慌性拋售，貴金屬黃金、白銀也未能逃脫下跌命運隨著特朗普關(guān)稅政策落地，黃金牛市上漲基本面邏輯可能發(fā)生轉(zhuǎn)變 在未來較長一段時間，全球可能很難回到低通脹和負利率環(huán)境其底層邏輯如下：2024年特朗普再次當(dāng)選，其政策主張將全球化推向寒冬，脫鉤斷鏈風(fēng)險加大，全球供應(yīng)鏈將面臨更為嚴峻的挑戰(zhàn)此外，特朗普關(guān)稅政策可能引發(fā)更多貿(mào)易摩擦，若各國相互加征關(guān)稅，將導(dǎo)致商品流通成本上升，從而推高通脹預(yù)期；移民政策在保護本國就業(yè)的同時，會使用工成本增加，可能推動潛在物價水平上升。

貴金屬

東風(fēng)集團：控股股東正在謀劃將長安旗下汽車板塊進行重組

3月28日，在2024業(yè)績溝通會上，東風(fēng)集團股份管理層表示，公司和長安的整合目前正在進行中，控股股東正在謀劃將長安旗下的汽車板塊進行重組“公司不太掌握具體細節(jié)，相關(guān)信息我們會按照重組節(jié)奏，定期向股東或投資者進行披露”

汽車

中泰股份：中短期之內(nèi)公司不存在產(chǎn)能瓶頸，燃氣板塊自2024年開始在公司總體利潤占比已經(jīng)很低

中泰股份發(fā)布投資者關(guān)系活動記錄表，2024年造成城燃業(yè)績大幅下滑的因素并未得到徹底改善，民用氣順價沒有得到政府相關(guān)部門的明確回復(fù)，下游需求依舊萎靡，預(yù)計短期內(nèi)沒有反轉(zhuǎn)的跡象，未來盈利情況不容樂觀但由于燃氣板塊自2024年開始在公司總體利潤占比已經(jīng)很低，只要全年不繼續(xù)出現(xiàn)大幅下滑的情況，對公司整體業(yè)績影響有限此外，公司擴產(chǎn)項目2023年已全面投入使用，目前產(chǎn)能利用率在60%左右，板翅式換熱器的主要生產(chǎn)設(shè)備在2025年年初也已投入使用，可以支撐公司現(xiàn)有訂單的及時交付，并且也極大提升了公司的接單能力，未來無論是國內(nèi)煤化工項目的落地還是海外訂單的增長，中短期之內(nèi)不存在產(chǎn)能瓶頸。

原料

【華夏時報】煤價失守700元關(guān)口創(chuàng)四年新低！板塊突然大爆發(fā)，紅利資產(chǎn)又香了？

3月13日，煤炭板塊強勢上漲，大有能源（600403.SH）、美錦能源（000723.SZ）沖擊漲停，斬獲4天2板新集能源（601918.SH）上漲8.52%，晉控煤業(yè)（601001.SH）、鄭州煤電（600121.SH）漲超6%，陜西煤業(yè)、昊華能源及山煤國際等多股跟漲 東方財富App數(shù)據(jù)顯示，煤炭行業(yè)板塊整體漲幅高達3.6%，漲勢顯著在35家成分股中，僅有云維股份1家企業(yè)股價下跌，其余34家企業(yè)股價紛紛上漲。

媒體報道

國家電投內(nèi)蒙古公司鋁業(yè)板塊工藝革新增利顯著

2025年，完成百億利潤目標(biāo)是國家電投內(nèi)蒙古公司上下的頭等大事，開年即沖刺、起步即攻堅，公司以“主動資產(chǎn)管理”為核心，錨定成本領(lǐng)先戰(zhàn)略，以“一分錢行動”為抓手，向資產(chǎn)全生命周期要效益前兩月，公司營業(yè)收入同比增加1.9億元，資產(chǎn)負債率下降0.85個百分點，資產(chǎn)總額較年初增加19.14億元，為實現(xiàn)一季度“開門紅”奠定了堅實基礎(chǔ) 其中，鋁業(yè)板塊工藝革新增利顯著，優(yōu)化“4221”工藝技術(shù)路線，提高電解槽運行穩(wěn)定性，降低電解槽工作電壓，1、2月份累計產(chǎn)量達21.63萬噸，較計劃增產(chǎn)0.26萬噸，噸鋁電耗降低49千瓦時。

國內(nèi)資訊

國泰君安：煤炭板塊4月有望進入上升通道

國泰君安研報指出，預(yù)計3月煤價及需求均會觸及中期意義上的底部，4月隨著進口煤量下滑及非電煤需求的抬升，基本面有望步入上升軌道在政策端后續(xù)有望加碼背景下焦煤板塊是核心

原料

中信證券：煤炭行業(yè)預(yù)期改善，風(fēng)格助力板塊上漲

中信證券研報指出，3月13日煤炭板塊領(lǐng)漲大盤，行業(yè)悲觀預(yù)期明顯改善我們認為近日上漲或主要受到高股息風(fēng)格的強化、動煤價格企穩(wěn)、板塊籌碼結(jié)構(gòu)優(yōu)化等因素帶動我們認為，煤價底部預(yù)期基本明朗若后續(xù)需求改善帶動庫存進一步去化，煤價上漲通道將會打開，目前板塊龍頭公司的紅利水平依然具備吸引力，在政策鼓勵長線資金入市的背景下，可逢低布局低估值公司和紅利龍頭

原料

【證券日報】“小金屬”上演“大行情”，A股銻板塊多股受市場追捧

今年以來銻價繼續(xù)上行3月10日，據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會銻業(yè)分會發(fā)布的消息，99.65%純度銻錠平均報價突破至18萬元/噸，較上一個報價日（3月6日）上漲1萬元/噸 與此同時，因銻等小金屬價格大幅上漲，小金屬板塊也成為市場焦點3月份以來，西藏華鈺礦業(yè)股份有限公司（以下簡稱“華鈺礦業(yè)”）、湖南黃金股份有限公司（以下簡稱“湖南黃金”）、廣西華錫有色金屬股份有限公司等多只與銻有關(guān)的個股股價持續(xù)走強。

媒體報道

Mysteel：2月工程機械板塊走強，恒立液壓累漲27.88%

2月，工程機械行業(yè)迎來春節(jié)后“開門紅”2月3日，三一集團各事業(yè)部舉行開工儀式及發(fā)車儀式；2月7日，中聯(lián)重科全國各園區(qū)同步舉行2025年開門紅儀式，開門紅期間，中聯(lián)重科合計發(fā)車超1萬臺，總金額約57億元；2月10日，徐工百噸級精品再制造起重機批量發(fā)車，迎來起重機出?！伴_門紅” 與此同時，工程機械板塊表現(xiàn)優(yōu)異截至2月28日收盤，工程機械板塊月漲幅達14.68%恒立液壓領(lǐng)漲，月漲幅達27.88%。

資訊

攀鋼普鋼板塊鋼鐵料消耗指標(biāo)優(yōu)化

2月25日，攀鋼普鋼板塊西昌鋼釩煉鋼廠轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)現(xiàn)場，該廠技術(shù)中心主任工程師陳詹正在跟蹤轉(zhuǎn)爐鋼鐵料消耗具體指標(biāo)情況他說：“開年以來，煉鋼廠采取綜合措施，加大全流程鋼鐵料消耗管控力度，1月份全流程鋼鐵料消耗、噸鋼綜合能耗均創(chuàng)歷史最好水平” 這是普鋼板塊持續(xù)強化降本增效，堅決打贏企業(yè)生存保衛(wèi)戰(zhàn)的縮影 鋼鐵料消耗是煉鋼的重要經(jīng)濟指標(biāo)，占生產(chǎn)成本的80%至85%，對降低鋼鐵產(chǎn)品制造成本具有重要意義，更是應(yīng)對鋼鐵市場嚴峻形勢、提升市場競爭力的主要舉措之一。

其它動態(tài)