Mysteel參考丨印尼出口風(fēng)波對中國動力煤擾動有限

印尼擁有348.7億噸的煤炭探明儲量，占全世界煤炭探明儲量的3.2%；其中煙煤及無煙煤約占66%，褐煤約占34%印尼大部分的煤層來自于古近系和新近系，煤層埋藏較淺，適用于露天開采91%來自東加里曼丹和南加里曼丹，9%則來自南蘇門答臘島南部印尼政府為保障國內(nèi)企業(yè)用煤需求，制定DMO（國內(nèi)市場供應(yīng)義務(wù)）政策規(guī)定煤礦產(chǎn)量的25%供應(yīng)至本土企業(yè)，并規(guī)定價(jià)格上限，電力企業(yè)70美元/噸，其他行業(yè)90美元/噸其余煤炭則全部用于出口，2024年煤炭出口5.87億噸，同比增長7.0%，占總產(chǎn)量的70.2%；主要流向中國、印度、菲律賓、韓國及日本等國家。

Mysteel參考

Mysteel：煤焦國際市場熱點(diǎn)動態(tài)（2025.3.25）

2025年1-2月，庫茲巴斯地區(qū)煤炭產(chǎn)量累計(jì)3360萬噸，同比下降2.4% 三、其他動態(tài)： 1.印度 據(jù)印度商業(yè)線報(bào)（the Hindu BusinessLine）3月24日報(bào)道稱，印度煤炭部當(dāng)日發(fā)表聲明稱，在第11輪商業(yè)開采煤礦拍賣中，共有12個(gè)煤礦成功拍賣，其中包括8個(gè)完全勘探煤礦和4個(gè)部分勘探煤礦據(jù)官方數(shù)據(jù)，這12個(gè)煤礦合計(jì)擁有地質(zhì)儲量約57.5923億噸，累計(jì)最高額定產(chǎn)能（PRC）為1546萬噸/年（MTPA），其中不包括部分勘探煤礦。

日評

晉城市：現(xiàn)有生鐵產(chǎn)能478.4萬噸，粗鋼產(chǎn)能460萬噸

“五小”工業(yè)的發(fā)展，推動了晉城市工業(yè)化進(jìn)程，為改革開放后晉城鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的崛起和“獨(dú)占鰲頭”奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)到1985年，全市工業(yè)總產(chǎn)值15.13億元，產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，晉城酒廠景德橋牌山楂紅酒、晉城汽車配件廠空壓機(jī)和曲軸等十多種產(chǎn)品獲部、省優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品稱號 20世紀(jì)90年代初期，全市工業(yè)初步形成了“煤頭—化身—輕紡尾”的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)（即以煤炭工業(yè)為龍頭，以化工工業(yè)為支柱產(chǎn)業(yè)，大力發(fā)展絲綢、食品工業(yè)），煤炭資源豐富，無煙煤探明儲量（312.2億噸）占到全省的1/2，全國的1/4。

鋼材

全球主要焦煤生產(chǎn)國資源分布及特點(diǎn)對比

洗選回收率高：蒙古焦煤洗選回收率一般在80%以上，通過洗選降低煤中的灰分和硫分，將原煤轉(zhuǎn)為精煤，較高的回收率有利于提高資源的利用率 資源分布與產(chǎn)地 主要分布區(qū)域：蒙古焦煤主要集中在蒙古西部、中南部地區(qū)，其中塔本陶勒蓋煤田是重要產(chǎn)地 具體煤礦：塔本陶勒蓋煤礦是蒙古最大的露天煤田，也是世界上最大的尚未開采的焦煤礦之一，該煤礦的5號煤屬于典型的焦煤，其所在的南戈壁省目前已探明的煤炭儲量達(dá)530億噸，其中塔本陶勒蓋煤礦已探明的煤炭儲量為64億噸，焦煤儲量為18億噸。

原料

【華夏時(shí)報(bào)】山西煤炭大王內(nèi)部整合，美錦能源或?qū)⑿略鲑Y源儲量超9億噸

公司擁有汾西太岳、東于煤業(yè)、錦富煤業(yè)、錦輝煤業(yè)四大煤礦，煤種均為優(yōu)質(zhì)的煉焦煤或煉焦配煤經(jīng)核準(zhǔn)產(chǎn)能630萬噸/年，焦炭生產(chǎn)能力1095萬噸/ 年，在產(chǎn)產(chǎn)能895萬噸/年公司焦炭銷售的主要客戶為華北、華東和華中等地區(qū)的大型鋼鐵企業(yè) 此次，美錦能源收購的三家煤炭公司主營業(yè)務(wù)均為煤炭的開采及銷售，產(chǎn)品均為優(yōu)質(zhì)焦煤品種，且均位于山西省呂梁市境內(nèi) 從資源儲量來看，三家煤炭公司累計(jì)查明資源儲量約9.59億噸，其中，錦源煤礦儲量最大。

媒體報(bào)道

寧夏預(yù)測煤層氣資源量4000億方，勘查開發(fā)潛力巨大

13日從寧夏自然資源廳獲悉，寧夏預(yù)測煤層氣資源量4000億方，勘查開發(fā)潛力巨大 據(jù)介紹，結(jié)合近年來煤炭資源勘查情況，寧夏2000米以淺煤層氣預(yù)測資源量約6000億立方米，剔除生態(tài)保護(hù)紅線、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界、已開發(fā)煤礦等不可開采區(qū)域，剩余煤層氣可開發(fā)區(qū)域6400平方公里，預(yù)測煤層氣資源量4000億方 2025年，寧夏將繼續(xù)聚焦煤層氣“千億方儲量、百億方產(chǎn)能”目標(biāo)，在氣藏條件好的賀蘭山煤田和寧東煤田區(qū)域，擬實(shí)施鹽池縣四股泉等煤層氣調(diào)查項(xiàng)目4個(gè)，通過開展地形測量、二維地震、鉆探、測井及樣品測試等工作，預(yù)計(jì)可查明煤層氣資源量1050億方。

原料

資源“富礦”內(nèi)蒙古：搶占零碳賽道先機(jī)

以自然資源豐富著稱的內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市，已在零碳賽道中找到發(fā)展先機(jī) 總面積8.7萬平方公里的鄂爾多斯市，煤炭、天然氣探明儲量分別占中國的1/6和1/3，產(chǎn)量分別占中國的20%和15%，均居中國地級市首位；風(fēng)能、太陽能開發(fā)潛力在1.4億千瓦以上 2021年，鄂爾多斯市率先在零碳領(lǐng)域破冰，成立了中國首個(gè)零碳產(chǎn)業(yè)園——鄂爾多斯零碳產(chǎn)業(yè)園，該零碳產(chǎn)業(yè)園模式目前已“出口”到海外，成為全球綠色工業(yè)體系新范式。

原料

「綠色發(fā)展」堅(jiān)持“富礦精開” 貴州礦產(chǎn)資源優(yōu)勢加速轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢

精深用礦，激發(fā)“產(chǎn)業(yè)潛能” 大雪時(shí)節(jié)，在黔西南州興仁市，“煤電網(wǎng)鋁+”循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)示范基地生機(jī)勃勃立足已探明的36.5億噸煤炭資源儲量，興仁強(qiáng)化精深用礦規(guī)劃，將煤就地轉(zhuǎn)化為電，確保本地工業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的能源供應(yīng) 在鋁土礦豐厚的貴陽市清鎮(zhèn)市，貴州華錦鋁業(yè)有限公司金屬鎵項(xiàng)目生產(chǎn)線上，運(yùn)用樹脂吸附工藝，將氧化鋁生產(chǎn)過程中的鎵元素截留提取，獲取被稱作“半導(dǎo)體工業(yè)的新糧食”和“電子工業(yè)的脊梁”的金屬鎵產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用在半導(dǎo)體材料、太陽能電池、光伏發(fā)電等領(lǐng)域。

熱點(diǎn)資訊

Mysteel年報(bào)：2025年噴吹煤價(jià)格重心繼續(xù)下移

在政策刺激下拉動內(nèi)需成為明年需求主要增長點(diǎn)，2025年粗鋼產(chǎn)量預(yù)計(jì)微降，預(yù)計(jì)2025年中國高爐生鐵產(chǎn)量降1000萬噸左右，折算噴吹需求減150萬噸（噴煤比按0.15折算），整體來看，2025年噴吹煤消費(fèi)量穩(wěn)中有降 一、噴吹煤供應(yīng) 無煙噴吹煤主要分布在山西長治、晉城、晉中、陽泉、河南永城和焦作、云南曲靖等地區(qū)，中國無煙煤預(yù)測儲量為4740億噸，占全國煤炭總資源量的10%，年產(chǎn)2億噸。

煤焦熱點(diǎn)

富源縣祥達(dá)煤礦一號井45萬噸/年項(xiàng)目核準(zhǔn)的批復(fù)

十、項(xiàng)目單位要嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)招標(biāo)投標(biāo)的規(guī)定 十一、核準(zhǔn)項(xiàng)目的支持文件：《曲靖市五個(gè)縣（市、區(qū)）整治煤炭行業(yè)煤礦清單承諾書》、《曲靖市自然資源和規(guī)劃局關(guān)于生態(tài)保護(hù)紅線核查的意見》（〔2024〕—993）、《關(guān)于富源縣祥達(dá)煤礦有限公司富源縣祥達(dá)煤礦一號井建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案的審核確認(rèn)意見》（曲煤整治辦〔2020〕18號）、《曲靖市自然資源和規(guī)劃局關(guān)于富源縣祥達(dá)煤礦有限公司富源縣祥達(dá)煤礦一號井60萬噸/年改造升級項(xiàng)目（原五里德煤礦范圍）建設(shè)用地情況的說明》（〔2021〕—435）、《關(guān)于<云南省富源縣祥達(dá)煤礦一號井資源儲量核實(shí)報(bào)告>（2019年）礦產(chǎn)資源儲量評審備案證明》（曲資規(guī)儲備字〔2019〕27號）、《昆明煤炭設(shè)計(jì)研究院有限公司關(guān)于富源縣祥達(dá)煤礦有限公司富源縣祥達(dá)煤礦一號井45萬噸/年升級改造項(xiàng)目申請報(bào)告技術(shù)審查的報(bào)告》（昆煤設(shè)技項(xiàng)發(fā)〔2024〕7號）。

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新疆庫木塔格礦區(qū)一號露天礦項(xiàng)目（籌備期）舉行開工儀式

吐魯番市鄯善縣煤炭資源富集，已探明儲量達(dá)420億噸，是國家能源局公布的新疆“九大煤田”之一

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冀中能源：煤價(jià)下滑、盈利高位回落，推進(jìn)深層煤礦開采實(shí)驗(yàn)儲量有望提升

隨著近兩年國內(nèi)鋼鐵表觀消費(fèi)量連續(xù)下滑，焦煤等原燃料需求與價(jià)格隨之下降，煤炭開采企業(yè)的盈利能力較過去兩年明顯回落面對煤炭行業(yè)當(dāng)前形勢，冀中能源也做出應(yīng)對措施公司人士對財(cái)聯(lián)社記者表示，公司正在通過推進(jìn)深部開采實(shí)驗(yàn)提高優(yōu)質(zhì)焦煤儲量以及尾煤壓濾提高煤泥售價(jià) 周期回落疊加進(jìn)口增長煤炭業(yè)務(wù)盈利下降 在我國低碳發(fā)展戰(zhàn)略下，今年國內(nèi)水電、風(fēng)電、光伏發(fā)電量明顯提升，而火電發(fā)電量提升速度明顯放緩，動力煤需求增量也隨之降低；而煉焦煤也在下游鋼鐵行業(yè)的終端房地產(chǎn)市場持續(xù)磨底的情況下，需求也出現(xiàn)回落；而同期國內(nèi)煤炭進(jìn)口量則在不斷增加，國內(nèi)煤炭市場供需格局逐漸寬松，國內(nèi)煤價(jià)進(jìn)入周期性回落。

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師宗恒泰礦業(yè)大普安煤礦45萬噸/年項(xiàng)目核準(zhǔn)獲批

煤礦安全設(shè)施設(shè)計(jì)未經(jīng)審查同意，不得施工；未取得安全生產(chǎn)許可證，不得從事生產(chǎn)活動 九、項(xiàng)目單位要做好項(xiàng)目建設(shè)生產(chǎn)過程中征地、搬遷、生態(tài)保護(hù)等工作，妥善處理好項(xiàng)目建設(shè)與外部環(huán)境的關(guān)系，有效預(yù)防和化解可能產(chǎn)生的社會風(fēng)險(xiǎn) 十、項(xiàng)目單位要嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)招標(biāo)投標(biāo)的規(guī)定 十一、核準(zhǔn)項(xiàng)目的支持文件：《關(guān)于<云南省師宗縣大普安煤礦資源儲量核實(shí)報(bào)告（2022年）>礦產(chǎn)資源儲量評審備案的復(fù)函》（云自然資儲備函〔2022〕25號）、《建設(shè)項(xiàng)目用地預(yù)審與選址意見書》（用字第530000202400010號）、《云南省能源局關(guān)于云南省師宗縣鴨子塘煤炭礦區(qū)（東區(qū)）總體規(guī)劃的批復(fù)》（云能源煤炭〔2024〕201號）、《曲靖市自然資源和規(guī)劃局關(guān)于生態(tài)保護(hù)紅線核查的意見》（〔2022〕—1093）、《曲靖市整治煤炭行業(yè)加強(qiáng)煤礦安全生產(chǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于師宗恒泰礦業(yè)有限公司大普安煤礦建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案審核確認(rèn)的意見》（曲煤整治辦〔2021〕22號）、《昆明煤炭設(shè)計(jì)研究院有限公司關(guān)于師宗恒泰礦業(yè)有限公司大普安煤礦45萬噸/年整合重組升級改造項(xiàng)目申請報(bào)告技術(shù)審查的報(bào)告》（昆煤設(shè)技項(xiàng)發(fā)〔2024〕6號）。

原料

35億元競得探礦權(quán)，新天然氣瞄準(zhǔn)疆內(nèi)煤炭資源

新天然氣表示，新疆明新競得的煤炭資源探礦權(quán)，將進(jìn)一步夯實(shí)公司自有優(yōu)勢能源產(chǎn)業(yè)的資源儲備依托自有煤炭高油氣含量的資源稟賦，通過對煤炭立體式的清潔、高效、低碳轉(zhuǎn)化，加速資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)換，有利于提高公司核心競爭力和持續(xù)盈利能力 對于未來的資本開支計(jì)劃，公司10月底接待機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，潘莊區(qū)塊屬于成熟區(qū)塊，后續(xù)每年所需的資本開支較少，約1億多；馬必區(qū)塊處于產(chǎn)能建設(shè)階段，每年的資本開支大概在10億元左右；紫金山處于勘探階段，相對所需資本開支較少，根據(jù)提交的儲量報(bào)告等，進(jìn)入開發(fā)期后，初步預(yù)測每年的資本開支在3億-5億元；新疆喀什項(xiàng)目勘探區(qū)，盡管其整體資本性投入很大，但公司將會采用分步實(shí)施、滾動開發(fā)，以及聯(lián)合合作伙伴共同投資的策略，降低對自身資本性投入的需求。

原料

備戰(zhàn)迎峰度冬，多地打好能源穩(wěn)產(chǎn)保供組合拳

董萬成表示，隨著清潔取暖長效機(jī)制不斷完善，同時(shí)結(jié)合近兩年清潔取暖的情況來看，今冬明春北方地區(qū)清潔取暖能源供應(yīng)有保障，預(yù)計(jì)總體運(yùn)行平穩(wěn) 11月15日，中國石化全面啟動今冬地?zé)峁┡?000座換熱站陸續(xù)投入運(yùn)行，可為北京、天津、陜西、河北等地的超110萬戶居民提供清潔供暖，累計(jì)供暖能力超1.1億平方米，同比增加16%，年減排二氧化碳約590萬噸 “就全國而言，能源保供的前期工作為今冬明春供暖季做好了充分準(zhǔn)備，煤炭儲量充足，完全能夠優(yōu)先保障民生需求。

原料

煤炭行業(yè)又現(xiàn)百億級收購

前述標(biāo)的公司的產(chǎn)品均為優(yōu)質(zhì)焦煤品種，累計(jì)查明資源儲量接近10億噸 除了山西煤炭企業(yè)，安徽上市煤企淮北礦業(yè)日前也披露稱，正積極推動煤炭資源收儲：一方面推進(jìn)省內(nèi)生產(chǎn)礦井深部資源收儲，已累計(jì)收儲臨渙礦、蘆嶺礦等深部資源1.24億噸，下一步將加快推進(jìn)渦北礦等深部優(yōu)質(zhì)焦煤資源收儲；另一方面成立煤礦資源收儲并購專班，以晉陜蒙疆寧為目標(biāo)區(qū)域，加快推進(jìn)省外優(yōu)質(zhì)煤炭資源收儲并購 分析師表示，今年以來，煤炭價(jià)格重心同比持續(xù)下調(diào)，但由于煤炭是國內(nèi)能源的“壓艙石”，且當(dāng)前市場煤價(jià)較2020年之前仍存在較大的利潤空間，煤企購買煤礦仍有較大動力。

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湖北省建始縣煤炭溝礦區(qū)建筑用砂巖礦采礦權(quán)出讓公告

資源儲量：根據(jù)恩施州佳力礦業(yè)技術(shù)咨詢服務(wù)有限責(zé)任公司2023年5月編制的《湖北省建始縣煤炭溝礦區(qū)建筑用砂巖礦勘探報(bào)告》，全礦區(qū)累計(jì)查明建筑用砂巖礦礦石資源量3458.26萬噸（1314.93萬立方米），擬設(shè)礦區(qū)范圍內(nèi)占用建筑用砂巖礦資源量2773.95萬噸（1054.74萬立方米） 礦山地質(zhì)環(huán)境保護(hù)及土地復(fù)墾要求：無 擬出讓年限：15.5年 起始價(jià)：3800萬元 出讓收益率：0% 四、 投標(biāo)人/競買人 的資質(zhì)條件 （一）在中華人民共和國境內(nèi)注冊并具有獨(dú)立法人資格的企業(yè)。

礦權(quán)出讓

景谷豐源建材有限公司南井田30萬噸/年項(xiàng)目核準(zhǔn)獲批

煤礦安全設(shè)施設(shè)計(jì)未經(jīng)審查同意，不得施工；未取得安全生產(chǎn)許可證，不得從事生產(chǎn)活動 九、項(xiàng)目單位要做好項(xiàng)目建設(shè)生產(chǎn)過程中征地、搬遷、生態(tài)保護(hù)等工作，妥善處理好項(xiàng)目建設(shè)與外部環(huán)境的關(guān)系，有效預(yù)防和化解可能產(chǎn)生的社會風(fēng)險(xiǎn) 十、項(xiàng)目單位要嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)招標(biāo)投標(biāo)的規(guī)定 十一、核準(zhǔn)項(xiàng)目的支持文件：《普洱市國土資源局關(guān)于<云南省景谷縣南井田煤礦生產(chǎn)勘探報(bào)告>礦產(chǎn)資源儲量評審備案證明》（普國土資儲備字〔2017〕45號）、《<云南省景谷縣南井田煤礦生產(chǎn)勘探報(bào)告>評審意見書》（普地礦評儲字〔2017〕45號），《云南省煤礦整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于普洱市擬出讓煤礦礦區(qū)范圍坐標(biāo)論證（第五批）有關(guān)事宜的函》（云煤整治辦礦管〔2022〕4號），《普洱市自然資源和規(guī)劃局關(guān)于景谷豐源建材有限公司南井田申請劃定礦區(qū)范圍聯(lián)勘聯(lián)審及相關(guān)規(guī)劃等有關(guān)情況審查意見》，《普洱市人民政府關(guān)于景谷豐源建材有限公司南井田煤礦30萬噸/年改造升級項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案審核確認(rèn)的函》（普政函〔2020〕157號），《昆明煤炭設(shè)計(jì)研究院有限公司關(guān)于景谷豐源建材有限公司南井田30萬噸/年整合重組項(xiàng)目申請報(bào)告技術(shù)審查的報(bào)告》（昆煤設(shè)技項(xiàng)發(fā)〔2024〕4號），《普洱市自然資源和規(guī)劃局關(guān)于景谷豐源建材有限公司南井田煤礦井口工業(yè)廣場用地情況的說明》。

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Mysteel解讀：印度直接還原鐵產(chǎn)量何以居世界首位？

根據(jù)英國石油公司統(tǒng)計(jì)，2020年底全球煤炭探明儲量為1.07萬億噸，其中印度儲量為1110.5億噸，占全球總儲量的10.3%，位居全球第五然而，根據(jù)印度煤炭部數(shù)據(jù)，截至2023年4月1日，印度的煉焦煤儲量僅為356.4億噸，占其煤炭總儲量的9.4%，其中優(yōu)質(zhì)焦煤僅占1.4% 此外，印度煉焦煤質(zhì)量較差，導(dǎo)致其有效產(chǎn)出嚴(yán)重不足。

主編視角

APNI：現(xiàn)在是印度尼西亞制定 IME 的時(shí)候了，目標(biāo)是在 2025 年完成

印度尼西亞鎳礦商協(xié)會 (APNI) 計(jì)劃成立專門針對鎳商品的印度尼西亞金屬交易所 (IME) IME的組建預(yù)計(jì)于2025年完成 APNI秘書長Meidy Katrin Lengkey解釋說，IME成立的原因之一是為了更加透明的鎳管理，也希望未來能夠很好地控制印尼鎳的價(jià)格 IME的形成也受到印度尼西亞巨大的鎳礦潛力的影響 根據(jù)印度尼西亞共和國能源和礦產(chǎn)資源部關(guān)于 2023 年國家礦產(chǎn)和煤炭資源及儲量平衡的第 132.K/GL.01/MEM.G/2024 號令，鎳礦石資源總量印度尼西亞的資源量為185億噸，總儲量為53億噸，2023年總產(chǎn)量為175,617,183噸。

產(chǎn)業(yè)資訊