期貨市場助山西煤焦產(chǎn)業(yè)駛?cè)敫哔|(zhì)量發(fā)展新航道

該企業(yè)期貨部負(fù)責(zé)人劉雅君介紹，焦炭是鋼鐵冶煉的主要原材料之一，占鋼鐵成本的30%，焦炭行業(yè)的穩(wěn)定對鋼鐵市場至關(guān)重要亞鑫能源多年來持續(xù)探索綠色轉(zhuǎn)型升級發(fā)展，實(shí)現(xiàn)了全面干熄焦生產(chǎn)，既減少了污染，又提升了焦炭產(chǎn)品的質(zhì)量相關(guān)焦炭產(chǎn)品符合焦炭期貨交割質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，在現(xiàn)貨與期貨市場都發(fā)揮著重要作用 在保障煤炭保供穩(wěn)價(jià)、探索轉(zhuǎn)型升級的同時(shí)，近年來，山西地區(qū)焦煤、焦炭產(chǎn)業(yè)鏈面臨著價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的挑戰(zhàn)從2016年供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革以來，焦煤、焦炭等供求關(guān)系變化和價(jià)格波動(dòng)頻繁。

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內(nèi)蒙古三家煤礦產(chǎn)能指標(biāo)公示

閆家溝鑫東、永利煤礦減量重組不享受中央及自治區(qū)獎(jiǎng)補(bǔ)資金，減量重組后核減產(chǎn)能180萬噸/年，產(chǎn)能指標(biāo)可以自主交易 根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》（國發(fā)〔2016〕7號）、國家發(fā)展改革委等4部門《關(guān)于明確煤炭產(chǎn)能置換和生產(chǎn)能力核定工作中有關(guān)事項(xiàng)的通知》（發(fā)改辦運(yùn)行〔2017〕1448號）等文件規(guī)定，現(xiàn)對準(zhǔn)格爾旗西梁煤炭有限責(zé)任公司遠(yuǎn)興煤礦、準(zhǔn)格爾旗神山鎮(zhèn)永利煤炭有限責(zé)任公司永利煤礦產(chǎn)能指標(biāo)情況予以公示，公示日期2025年3月10日至3月21日。

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廣發(fā)期貨：淺議煤炭行業(yè)供給側(cè)改革

政策包括《關(guān)于煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》和《煤炭工業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，這些政策明確了去產(chǎn)能的目標(biāo)和任務(wù)，并提出了詳細(xì)的實(shí)施方案 在優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)方面，鼓勵(lì)煤炭企業(yè)通過資產(chǎn)重組、股權(quán)合作等方式，優(yōu)化資源配置，提高產(chǎn)業(yè)集中度 在控制煤炭產(chǎn)量方面，推行煤炭生產(chǎn)“276政策”為解決煤炭行業(yè)產(chǎn)能過剩、市場無序競爭等問題，2016年4月，國家發(fā)展改革委、國家能源局等部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范和改善煤炭生產(chǎn)經(jīng)營秩序的通知》，要求全國煤礦自2016年起按照全年作業(yè)時(shí)間不超過276個(gè)工作日、將煤礦現(xiàn)有合規(guī)產(chǎn)能乘以0.84的系數(shù)后取整，作為新的合規(guī)生產(chǎn)能力。

原料

[隆眾聚焦]：PVC 產(chǎn)業(yè)：出口困局、2025 供需失衡與價(jià)格 “N” 型波動(dòng)

2010年底政府加大對房地產(chǎn)的調(diào)控力度，此外歐洲債務(wù)危機(jī)不斷蔓延，大宗商品受到拖累開始走低， 2011-2015年國內(nèi)產(chǎn)能投放疊加地產(chǎn)需求走弱，同時(shí)國際油價(jià)持續(xù)下行，PVC期貨價(jià)格持續(xù)探底第二輪在2016-2019年，2016年國內(nèi)宏觀環(huán)境偏寬松，房地產(chǎn)活躍度偏高；煤炭上漲推動(dòng)原料電石價(jià)格走高；此外供給側(cè)改革淘汰落后產(chǎn)能，2016年底進(jìn)入高位寬幅震蕩階段，成本端支撐存在，下游剛需較為穩(wěn)定，社會庫存消耗速度加快，PVC進(jìn)入景氣周期，2019年進(jìn)口貨源造成一定程度的沖擊。

熱點(diǎn)聚焦

投資近300億元 內(nèi)蒙古煤制油項(xiàng)目停建

根據(jù)《國家發(fā)展改革委關(guān)于內(nèi)蒙古伊泰煤制油有限責(zé)任公司200萬噸/年煤炭間接液化示范項(xiàng)目核準(zhǔn)的批復(fù)》（發(fā)改能源[2016]2540號），200萬噸煤炭間接液化示范項(xiàng)目的建設(shè)地點(diǎn)為內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市大路工業(yè)園，建成后年產(chǎn)柴油、石腦油、液化石油氣以及液化天然氣共計(jì)215.35萬噸 該項(xiàng)目于2013年12月取得《國家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于內(nèi)蒙古伊泰煤炭間接液化示范項(xiàng)目開展前期工作的復(fù)函》（發(fā)改辦能源[2013]3054號）；于2016年7月取得了中華人民共和國環(huán)境保護(hù)部《關(guān)于內(nèi)蒙古伊泰煤制油有限責(zé)任公司200萬噸/年煤炭間接液化示范項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書的批復(fù)》（環(huán)審[2016]95號）；于2016年12月取得《國家發(fā)展改革委關(guān)于內(nèi)蒙古伊泰煤制油有限責(zé)任公司200萬噸/年煤炭間接液化示范項(xiàng)目核準(zhǔn)的批復(fù)》（發(fā)改能源[2016]2540號）。

熱點(diǎn)資訊

鄂爾多斯市建能能源有限責(zé)任公司泰生煤礦產(chǎn)能指標(biāo)公示

鄂爾多斯市建能能源有限責(zé)任公司泰生煤礦為我區(qū)2024年計(jì)劃關(guān)閉退出煤礦，生產(chǎn)能力60萬噸/年，屬于長期停產(chǎn)煤礦，不享受中央及自治區(qū)獎(jiǎng)補(bǔ)資金，產(chǎn)能指標(biāo)可以自主交易根據(jù)國家發(fā)展改革委辦公廳等4部門《關(guān)于進(jìn)一步完善煤炭產(chǎn)能置換政策加快優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能釋放促進(jìn)落后產(chǎn)能有序退出的通知》（發(fā)改辦能源〔2018〕151號）有關(guān)規(guī)定，鄂爾多斯市建能能源有限責(zé)任公司泰生煤礦產(chǎn)能置換指標(biāo)可按200%折算 根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》（國發(fā)〔2016〕7號）等文件規(guī)定，現(xiàn)對鄂爾多斯市建能能源有限責(zé)任公司泰生煤礦產(chǎn)能置換指標(biāo)折算情況予以公示，公示日期2024年8月12日至8月21日。

原料

關(guān)于我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策的幾點(diǎn)思考和建議

在淘汰落后方面，《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》起到重要作用2005年，國家發(fā)展改革委頒布了首部《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》，其后，根據(jù)實(shí)際情況對目錄內(nèi)容進(jìn)行了多次調(diào)整，最新版是《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》，已于今年2月1日起施行在打擊“地條鋼”方面，2016年底，國務(wù)院嚴(yán)肅查處江蘇華達(dá)鋼鐵有限公司違法違規(guī)生產(chǎn)銷售“地條鋼”案件，國家發(fā)展改革委等23部委聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于做好2017年鋼鐵煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展工作的意見》（發(fā)改運(yùn)行〔2017〕691號），明確2017年6月底前，依法徹底取締“地條鋼”產(chǎn)能。

鋼材

山東恒坤煤焦有限公司確認(rèn)參加Mysteel2024年第六屆全國煤焦采購大會·日照站

公司的發(fā)展始終以綠色低碳、可持續(xù)發(fā)展為已任，持續(xù)進(jìn)行改革創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型升級2010年3月，公司在濰坊市昌樂縣征地130畝，建立了年入洗能力達(dá)80萬噸的精煤洗選加工廠，現(xiàn)昌樂園區(qū)貨物周轉(zhuǎn)量可達(dá)300萬噸2016年，公司又在棗莊市薛城區(qū)征地160畝，成立山東恒坤能源有限公司，建立了年入洗能力達(dá)180萬噸的精煤洗選加工廠，現(xiàn)薛城園區(qū)貨物周轉(zhuǎn)量可達(dá)460萬噸為進(jìn)一步推進(jìn)煤炭清潔高效利用，加快推動(dòng)新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換，2020年，公司又在昌樂園區(qū)規(guī)劃建設(shè)200萬噸水煤漿制備基地。

會議預(yù)告

內(nèi)蒙古伊泰煤炭宏景塔一礦核減產(chǎn)能指標(biāo)公示

內(nèi)蒙古伊泰煤炭股份有限公司宏景塔一礦，2023年經(jīng)鄂爾多斯市能源局確認(rèn)，生產(chǎn)能力由390萬噸/年核減至240萬噸/年，屬于長期不達(dá)產(chǎn)煤礦根據(jù)國家發(fā)展改革委等部門《關(guān)于做好建設(shè)煤礦產(chǎn)能減量置換有關(guān)工作的補(bǔ)充通知》（發(fā)改能源〔2016〕1897號）《關(guān)于進(jìn)一步完善煤炭產(chǎn)能置換政策的補(bǔ)充通知》（發(fā)改辦能源〔2018〕1042號）有關(guān)規(guī)定，宏景塔一礦2023年核減的產(chǎn)能指標(biāo)可按80%折減后按200%折算。

爐料

Mysteel2024新春團(tuán)拜會--煤焦六盤水站圓滿召開

2012-2015年煤炭行情大跌是供給側(cè)的過剩造成的2016年4月供給側(cè)改革煤炭276政策開始實(shí)施，政策實(shí)行后半年時(shí)間煤價(jià)實(shí)行翻番，隨后2017-2020年供給側(cè)改革、環(huán)保等輪番上陣，煤價(jià)始終維持了高位震蕩2021年在煤礦倒查20年、電煤保供、進(jìn)口煤受限等影響下煤價(jià)再創(chuàng)歷史新高 其次對2023年雙焦市場進(jìn)行了回顧：2023年雙焦行情呈現(xiàn)“V”字型走勢，上半年一季度價(jià)格平穩(wěn)，雙焦供需平衡；二季度山西煤礦復(fù)產(chǎn)，疊加進(jìn)口煤的大量涌入，下游主動(dòng)去庫存，買盤萎縮，煤價(jià)一瀉千里；下半年三季度因山西嚴(yán)查礦山瞞報(bào)事件以及安全事故頻發(fā)，煤價(jià)開始震蕩上行，四季度煤價(jià)重新站上年初的高點(diǎn)。

煤焦

鄂爾多斯市烏蘭煤炭武家塔煤礦產(chǎn)能指標(biāo)公示

鄂爾多斯市烏蘭煤炭（集團(tuán)）有限責(zé)任公司武家塔煤礦為我區(qū)2021年關(guān)閉退出煤礦，生產(chǎn)能力60萬噸/年，屬于資源枯竭煤礦，不享受中央及自治區(qū)獎(jiǎng)補(bǔ)資金，產(chǎn)能指標(biāo)可以自主交易根據(jù)國家發(fā)展改革委辦公廳等4部門《關(guān)于進(jìn)一步完善煤炭產(chǎn)能置換政策加快優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能釋放促進(jìn)落后產(chǎn)能有序退出的通知》（發(fā)改辦能源〔2018〕151號）有關(guān)規(guī)定，武家塔煤礦產(chǎn)能置換指標(biāo)可按200%折算 根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》（國發(fā)〔2016〕7號）等文件規(guī)定，現(xiàn)對鄂爾多斯市烏蘭煤炭（集團(tuán)）有限責(zé)任公司武家塔煤礦產(chǎn)能置換指標(biāo)折算情況予以公示，公示日期2023年12月13日至12月20日，聯(lián)系電話：0471-5221885。

爐料

2023年山東省煤礦生產(chǎn)能力情況

按照國家能源局《關(guān)于建立煤礦生產(chǎn)能力登記和公告制度的通知》（國能煤炭〔2013〕476號）和《關(guān)于完善煤礦產(chǎn)能登記公告制度開展建設(shè)煤礦產(chǎn)能公告工作的通知》（國能發(fā)煤炭〔2017〕17號）要求，省能源局對全省生產(chǎn)建設(shè)煤礦產(chǎn)能情況進(jìn)行了審查，截至2023年12月31日，山東省有依法生產(chǎn)建設(shè)煤礦88處，產(chǎn)能規(guī)模12361萬噸/年，其中，建設(shè)煤礦2處，建設(shè)規(guī)模225萬噸/年；生產(chǎn)煤礦86處，登記生產(chǎn)能力12136萬噸/年。

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國家發(fā)改委：從嚴(yán)從緊控制現(xiàn)代煤化工產(chǎn)能規(guī)模和新增煤炭消費(fèi)量

現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下　　 一、規(guī)范項(xiàng)目建設(shè)管理　　 從嚴(yán)從緊控制現(xiàn)代煤化工產(chǎn)能規(guī)模和新增煤炭消費(fèi)量，《方案》明確的每個(gè)示范區(qū)“十三五”期間2000萬噸新增煤炭轉(zhuǎn)化總量不再延續(xù)確需新建的現(xiàn)代煤化工項(xiàng)目，應(yīng)確保煤炭供應(yīng)穩(wěn)定，優(yōu)先完成國家明確的發(fā)電供熱用煤保供任務(wù)，不得通過減少保供煤用于現(xiàn)代煤化工項(xiàng)目建設(shè)此前未納入《方案》的新建煤制烯烴、新建煤制對二甲苯（PX）項(xiàng)目，由國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部會同相關(guān)部門，按照《政府核準(zhǔn)的投資項(xiàng)目目錄（2016年本）》規(guī)定，根據(jù)項(xiàng)目原料、用能、水資源等要素保障條件，經(jīng)評估論證并納入《方案》后，由省級政府核準(zhǔn)。

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內(nèi)蒙古福城礦業(yè)長城二號煤礦二期工程項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案指標(biāo)使用情況公告

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山西忻州神達(dá)晉保煤業(yè)300萬噸/年生產(chǎn)能力核定項(xiàng)目獲批

原山西省環(huán)境保護(hù)廳以晉環(huán)函〔2011〕2034號、晉環(huán)函〔2014〕1169號文分別對晉保煤礦120萬噸/年礦井項(xiàng)目環(huán)評及竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收予以批復(fù)，保德縣清理整改環(huán)境保護(hù)違法違規(guī)建設(shè)項(xiàng)目工作領(lǐng)導(dǎo)組辦公室于2016年對180萬噸/年礦井項(xiàng)目進(jìn)行了環(huán)保備案，此次環(huán)評內(nèi)容為300萬噸/年生產(chǎn)能力核定項(xiàng)目晉保煤礦屬于國家發(fā)展改革委批復(fù)的晉北煤炭基地河保偏礦區(qū)規(guī)劃礦井，原環(huán)境保護(hù)部以環(huán)審〔2011〕333號文對原規(guī)劃環(huán)評予以審查同意。

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山東省有依法生產(chǎn)建設(shè)煤礦89處，產(chǎn)能規(guī)模12451萬噸/年

按照國家能源局《關(guān)于建立煤礦生產(chǎn)能力登記和公告制度的通知》（國能煤炭〔2013〕476號）和《關(guān)于完善煤礦產(chǎn)能登記公告制度開展建設(shè)煤礦產(chǎn)能公告工作的通知》（國能發(fā)煤炭〔2017〕17號）要求，省能源局對全省生產(chǎn)建設(shè)煤礦產(chǎn)能情況進(jìn)行了審查，截至2023年6月30日，山東省有依法生產(chǎn)建設(shè)煤礦89處，產(chǎn)能規(guī)模12451萬噸/年，其中，建設(shè)煤礦2處，建設(shè)規(guī)模225萬噸/年；生產(chǎn)煤礦87處，登記生產(chǎn)能力12226萬噸/年。

爐料

Mysteel數(shù)據(jù)：全球煤炭發(fā)運(yùn)數(shù)據(jù)(5.8 - 5.14)

同時(shí)國內(nèi)內(nèi)循環(huán)需求結(jié)構(gòu)也將進(jìn)一步調(diào)整總的來說分三效應(yīng)，外需不振，國際煤炭價(jià)格走低，利好我國煤炭能源進(jìn)口外需不振，不利我國產(chǎn)品出口，國內(nèi)煤炭需求進(jìn)一步走低，不利國內(nèi)煤炭需求外需不振，出口走低，國內(nèi)需求隨之走低，國內(nèi)煤炭需求隨之走低即一個(gè)正向煤炭供給效應(yīng)，兩個(gè)負(fù)向煤炭需求效應(yīng)中國沿海煤炭運(yùn)價(jià)指數(shù)目前自2016年供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革以來，僅高于2016年數(shù)值410處于2017年至今同期的最低值中國沿海煤炭運(yùn)價(jià)指數(shù)反映中國沿海煤炭即期運(yùn)輸市場的運(yùn)價(jià)變化。

澳洲發(fā)運(yùn)

Mysteel：以2016年后煤炭行業(yè)復(fù)蘇類比2023年地產(chǎn)前景合適嗎？

2013年我國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入調(diào)整期，煤炭需求疲軟，同時(shí)之前建設(shè)的產(chǎn)能過多導(dǎo)致煤炭供過于求現(xiàn)象嚴(yán)重，價(jià)格連續(xù)下跌以秦皇島5500大卡動(dòng)力煤從2013年初的620元/噸下跌至2015年末的365元/噸在此期間，煤炭行業(yè)積極減產(chǎn)以減緩庫存壓力：煤炭產(chǎn)量從2013年的39.74億噸下降到2015年的37.47億噸，庫存也從2009年起連續(xù)6年的累庫轉(zhuǎn)為2015年的去庫 2015年11月，國家提出供給側(cè)改革：2016年2月明確提出，“用3-5年時(shí)間，再退出煤炭產(chǎn)能5億噸左右、減量重組煤炭產(chǎn)能5億噸左右”，實(shí)際2016年就已經(jīng)完成去產(chǎn)能3億噸，占2015年末煤炭產(chǎn)能的5%以上，至2018年合計(jì)完成去產(chǎn)能8.1億噸/年。

觀點(diǎn)

金瑞期貨：焦煤年內(nèi)易跌難漲

庫存方面，4月五大材去庫放緩重點(diǎn)鋼企鋼材去庫不理想，庫存再次進(jìn)入去年二季度的旺季不旺區(qū)間鋼材旺季需求不及預(yù)期引發(fā)負(fù)反饋，煉焦煤需求端鋼廠、焦化廠主動(dòng)去庫，供應(yīng)端礦山、港口被動(dòng)累庫焦煤礦山自3月下旬以來累計(jì)增庫36%，5月初礦山庫存創(chuàng)2016年煤炭供給側(cè)改革以來同期最高 以鐵水口徑測算，2022年煉焦煤平衡表短缺2375萬噸2023年1—3月，我國粗鋼產(chǎn)量累計(jì)26156萬噸，累計(jì)同比增長6.1%；鐵水產(chǎn)量累計(jì)21983萬噸，累計(jì)同比增長7.6%。

爐料

Mysteel：黑色系漲跌誰領(lǐng)風(fēng)騷？——對黑色系商品期貨價(jià)格波動(dòng)特征的分析

這同我國鐵礦石對外依存度高，海外供應(yīng)鏈不穩(wěn)定有關(guān) 廢鋼在高爐中的使用和電爐產(chǎn)量貢獻(xiàn)率增加，也影響了礦石消耗的波動(dòng)自2016年開始供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革后，鋼鐵產(chǎn)業(yè)煉鋼中廢鋼利用量提高，廢鋼比整體上升，從2017年17%升至2021年22%，對礦石的替代作用愈發(fā)顯現(xiàn) 從2020年開始，雙焦的領(lǐng)跌次數(shù)占比有所下降，領(lǐng)漲比例逐漸走高這可能是和限制澳煤進(jìn)口、能耗雙控、煤炭公布引起等因素相關(guān)，導(dǎo)致煤炭價(jià)格上漲頻率增加。

觀點(diǎn)