Mysteel參考丨印尼出口風(fēng)波對(duì)中國(guó)動(dòng)力煤擾動(dòng)有限

印尼擁有348.7億噸的煤炭探明儲(chǔ)量，占全世界煤炭探明儲(chǔ)量的3.2%；其中煙煤及無煙煤約占66%，褐煤約占34%印尼大部分的煤層來自于古近系和新近系，煤層埋藏較淺，適用于露天開采91%來自東加里曼丹和南加里曼丹，9%則來自南蘇門答臘島南部印尼政府為保障國(guó)內(nèi)企業(yè)用煤需求，制定DMO（國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供應(yīng)義務(wù)）政策規(guī)定煤礦產(chǎn)量的25%供應(yīng)至本土企業(yè)，并規(guī)定價(jià)格上限，電力企業(yè)70美元/噸，其他行業(yè)90美元/噸其余煤炭則全部用于出口，2024年煤炭出口5.87億噸，同比增長(zhǎng)7.0%，占總產(chǎn)量的70.2%；主要流向中國(guó)、印度、菲律賓、韓國(guó)及日本等國(guó)家。

Mysteel參考

全球主要焦煤生產(chǎn)國(guó)資源分布及特點(diǎn)對(duì)比

洗選回收率高：蒙古焦煤洗選回收率一般在80%以上，通過洗選降低煤中的灰分和硫分，將原煤轉(zhuǎn)為精煤，較高的回收率有利于提高資源的利用率 資源分布與產(chǎn)地 主要分布區(qū)域：蒙古焦煤主要集中在蒙古西部、中南部地區(qū)，其中塔本陶勒蓋煤田是重要產(chǎn)地 具體煤礦：塔本陶勒蓋煤礦是蒙古最大的露天煤田，也是世界上最大的尚未開采的焦煤礦之一，該煤礦的5號(hào)煤屬于典型的焦煤，其所在的南戈壁省目前已探明的煤炭儲(chǔ)量達(dá)530億噸，其中塔本陶勒蓋煤礦已探明的煤炭儲(chǔ)量為64億噸，焦煤儲(chǔ)量為18億噸。

原料

山東能源集團(tuán)年產(chǎn)500萬噸礦井開工建設(shè)

當(dāng)前，鄂爾多斯市正深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記對(duì)內(nèi)蒙古自治區(qū)重要指示精神，合力構(gòu)筑世界能源現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)，油房壕礦井及選煤廠項(xiàng)目開工是鄂爾多斯市煤炭工業(yè)發(fā)展史上的一件大事，對(duì)推動(dòng)鄂爾多斯市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展、保障現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)能源供應(yīng)具有非常重要的意義下一步，鄂爾多斯市政府將充分發(fā)揮協(xié)調(diào)服務(wù)職能，一如既往地為項(xiàng)目建設(shè)和企業(yè)發(fā)展提供全方位的服務(wù)，創(chuàng)造更為有利的發(fā)展環(huán)境 據(jù)了解，油房壕礦井及選煤廠項(xiàng)目位于鄂爾多斯市東勝區(qū)杭錦旗泊爾江海子鎮(zhèn)，礦井井田面積110.0749平方公里，探明煤炭資源儲(chǔ)量8.89億噸，礦井設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力500萬噸/年、洗選能力500萬噸/年。

爐料

國(guó)海良時(shí)期貨：關(guān)稅調(diào)整，印度崛起，焦煤進(jìn)口將何去何從

2023年，印度粗鋼產(chǎn)量1.4億噸，同比增長(zhǎng)11.8%當(dāng)前產(chǎn)能近1.6億噸，這也意味著未來7年印度將實(shí)現(xiàn)鋼鐵產(chǎn)能的翻番而印度當(dāng)前鋼鐵產(chǎn)業(yè)最大的問題在于，國(guó)內(nèi)的煉焦煤數(shù)量少，因此對(duì)進(jìn)口的依賴度高 據(jù)統(tǒng)計(jì)，印度已探明的煤炭資源為無煙煤和褐煤1059.79億噸、次煙煤和褐煤50.73億噸，總計(jì)1110.52億噸，約占全球煤炭總資源量的10.3％，居世界第5位然而，雖然印度煤炭儲(chǔ)量豐富，但多為動(dòng)力煤，煉焦煤資源稀少，優(yōu)質(zhì)低硫主焦煤資源更為匱乏。

爐料

Mysteel：2023年俄羅斯煤炭市場(chǎng)情況分析

俄羅斯不僅煤炭種類齊全，而且儲(chǔ)量大，探明儲(chǔ)量僅次于美國(guó)，居世界第二位俄羅斯是世界上煤炭產(chǎn)銷大國(guó)，探明儲(chǔ)量為1933億噸其中1012億噸為褐煤，853億噸為煙煤(其中焦煤為398億噸)，68億噸無煙煤俄羅斯煉焦煤儲(chǔ)量豐富，占全球的42% 俄羅斯有22個(gè)煤田，129個(gè)單獨(dú)的礦區(qū)俄羅斯的煤炭開采地區(qū)遍布其7個(gè)聯(lián)邦區(qū)、25個(gè)俄聯(lián)邦主體及85個(gè)地級(jí)市，其中有58個(gè)煤炭工業(yè)城市規(guī)劃基地。

煤焦熱點(diǎn)

Mysteel：蒙古國(guó)煤炭出口印度是否可行？

蒙古國(guó)礦產(chǎn)資源相對(duì)豐富，煤炭儲(chǔ)量位居世界前列，塔本陶勒蓋煤礦是世界級(jí)的礦藏，然而蒙古國(guó)煤炭資源雖然儲(chǔ)量巨大，但其開采量?jī)H為275億噸，開采量只占探明儲(chǔ)量的16.93%，蒙古國(guó)內(nèi)部工業(yè)產(chǎn)業(yè)薄弱，煤炭開采及自我消化能力較低，煤炭開采出來主要用于出口，現(xiàn)在我國(guó)已成為蒙古國(guó)最大的煤炭資源進(jìn)口國(guó)據(jù)海關(guān)總署最新數(shù)據(jù)顯示，2023年1-10月份中國(guó)累計(jì)進(jìn)口煉焦煤8070.89萬噸，同比增長(zhǎng)556.29%，進(jìn)口總量由多到少分別依次是蒙古國(guó)、俄羅斯、加拿大、美國(guó)、印尼和澳大利亞，占比分別是51.28%、27.12%、8.04%、5.88%、3.79%、2.59%，其中蒙古國(guó)、俄羅斯、印尼三國(guó)煉焦煤進(jìn)口量同比增幅明顯，蒙古國(guó)煉焦煤進(jìn)口量更是全年領(lǐng)跑，合計(jì)進(jìn)口4138.63萬噸，同比增長(zhǎng)116.28%。

日評(píng)

INPI或?qū)⒊蔀橥七M(jìn)印尼成為鎳能源超級(jí)大國(guó)的潛力所在

理論上來說，能源超級(jí)大國(guó)或能源超級(jí)大國(guó)，即向許多其他國(guó)家供應(yīng)大量能源資源（原油、天然氣、煤炭等）的國(guó)家，確實(shí)極有可能影響世界市場(chǎng)以獲得政治或經(jīng)濟(jì)利益例如，可以通過顯著影響全球市場(chǎng)的價(jià)格或拒絕供應(yīng)來行使能源超級(jí)大國(guó)的地位 從這一理論來看，印度尼西亞顯然是一個(gè)有潛力成為能源超級(jí)大國(guó)的國(guó)家因?yàn)閺膿?jù)已探明的礦藏?cái)?shù)量來看，印尼擁有世界鎳儲(chǔ)量7200萬噸鎳，占世界鎳儲(chǔ)量139,419,000噸鎳的52%。

產(chǎn)業(yè)資訊

趙慶強(qiáng)赴上海江蘇開展招商考察活動(dòng)

東方希望集團(tuán)是伴隨我國(guó)改革開放成長(zhǎng)的第一批民營(yíng)企業(yè)，經(jīng)過40年的發(fā)展，集團(tuán)已成為集重化工業(yè)、農(nóng)業(yè)、商業(yè)地產(chǎn)為一體的特大型跨國(guó)民營(yíng)企業(yè)集團(tuán)，位列“2022中國(guó)民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)”第39位，“2022中國(guó)制造業(yè)民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)”第24位目前，東方希望集團(tuán)是世界十大電解鋁及氧化鋁生產(chǎn)商之一，也是世界上規(guī)模領(lǐng)先、技術(shù)領(lǐng)先的光伏生產(chǎn)企業(yè)之一趙慶強(qiáng)在與東方希望集團(tuán)投資總經(jīng)理蒙長(zhǎng)君座談時(shí)說，水城礦產(chǎn)資源豐富，已探明煤、鐵、鉛、硅、鋅、錳、玄武巖等31種礦種和100余處礦床礦點(diǎn)，其中煤炭儲(chǔ)量54.77億噸，是長(zhǎng)江以南最大的主焦煤基地，素有“江南煤都”之稱；并依托14.5萬噸鋁水資源，加快推進(jìn)雙元二期技改項(xiàng)目，擴(kuò)大產(chǎn)能，實(shí)現(xiàn)電解鋁產(chǎn)能提升至30萬噸，聚力打造棒、板、線、材等鏈條完善的鋁及鋁精深加工產(chǎn)業(yè)集群。

熱點(diǎn)資訊

鄂爾多斯人均GDP破25萬元，為何能超一線城市？

羊絨自然是鄂爾多斯的金字名片如今，鄂爾多斯全市羊絨年產(chǎn)量達(dá)3300噸，羊絨制品生產(chǎn)能力占到全國(guó)的1/2、世界的2/5這里為中國(guó)“羊絨第一大國(guó)”的地位奠定了基礎(chǔ)，也讓羊絨從奢侈的“開司米”，變成了多樣而親民的羊絨衫 地下也是鄂爾多斯財(cái)富的來源鄂爾多斯市的高嶺土儲(chǔ)量65億噸，在全國(guó)硬質(zhì)高嶺土中質(zhì)量最優(yōu)；煤炭、天然氣探明儲(chǔ)量分別占全國(guó)的1/6和1/3，是西氣東輸戰(zhàn)略的重要節(jié)點(diǎn)，不止為自己帶來財(cái)富，還點(diǎn)亮了京津冀等多地的萬家燈火，為全國(guó)輸入了社會(huì)運(yùn)轉(zhuǎn)的能源血液。

國(guó)內(nèi)

印尼融資渠道阻礙了政府的下游政策

印尼央行援引能源部數(shù)據(jù)稱，2021年印尼已探明鎳儲(chǔ)量達(dá)到4546萬噸在產(chǎn)量可觀的情況下，到2030年，這些儲(chǔ)量將僅達(dá)到1056萬噸同時(shí)，2030年鋁土礦儲(chǔ)量將從2021年的3200萬噸增至2926萬噸，同期煤炭產(chǎn)量也將從3821萬噸下降至3235萬噸錫儲(chǔ)量越來越小，從 2021 年的 223 萬噸降至 146 萬噸 另一個(gè)必須面對(duì)的障礙是，印度尼西亞還必須處理世界貿(mào)易組織 (WTO) 禁止原礦出口的訴訟。

產(chǎn)業(yè)資訊

蒙古國(guó)煤炭工業(yè)的發(fā)展及對(duì)我國(guó)市場(chǎng)的影響

塔本陶勒蓋煤礦又稱作TT礦，大家熟知的蒙#5精煤便產(chǎn)自這個(gè)煤礦，并且其對(duì)應(yīng)的口岸就是現(xiàn)在通關(guān)量最高的甘其毛都此煤礦是蒙古國(guó)最大的露天煤田，也是世界上最大的未開采焦煤礦之一該礦區(qū)面積250平方公里，初步勘探表明該礦區(qū)煤炭儲(chǔ)藏量約64億噸，其中高等級(jí)的主焦煤18億噸、優(yōu)質(zhì)動(dòng)力煤46億噸主要開采煤種為焦煤和1/3焦煤，所屬公司為ETT、ER和小TT 那林蘇海圖煤礦初步探明地質(zhì)儲(chǔ)量為16億噸以上，設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為年產(chǎn)原煤600萬噸，距離中國(guó)策克口岸50公里，主要開采煤種為1/3焦煤和動(dòng)力煤，所屬公司為馬克、南戈壁資源。

爐料

沈穎曄：全球煤炭市場(chǎng)概況及艾爾加煤炭項(xiàng)目發(fā)展介紹

加拿大多數(shù)為長(zhǎng)協(xié)訂單，所以數(shù)量穩(wěn)定美國(guó)從2022年1月的152.4萬噸，迅速減少到6月的7.9萬噸其中特別介紹了自2022年1月開始，俄羅斯進(jìn)口煤占中國(guó)總進(jìn)口煤數(shù)量明顯上升 其次他介紹了俄羅斯艾爾加ELGA煤炭項(xiàng)目發(fā)展情況，艾爾加礦山現(xiàn)有儲(chǔ)量22億噸，是目前為止世界上探明儲(chǔ)量最大的煤礦之一生產(chǎn)的超低硫、超低磷，高粘結(jié)，高Y值，高流動(dòng)度的肥煤是中國(guó)市場(chǎng)緊缺的資源并且2022年8月10日 Elga艾爾加集團(tuán)又收購(gòu)了其周邊的兩個(gè)合計(jì)產(chǎn)能25億噸的煤礦，至此Elga煤炭總儲(chǔ)量高達(dá)驚人的47億噸，成為俄羅斯最大的冶金煤礦山。

主題大會(huì)

俄羅斯艾爾加ELGA煤炭中國(guó)公司（上海俄賢）與上海鋼聯(lián)簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議

2022年8月25日上午，俄羅斯艾爾加ELGA煤炭中國(guó)公司（上海俄賢）與上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司在“2022第十一屆中國(guó)煤焦鋼產(chǎn)業(yè)大會(huì)”上舉行戰(zhàn)略合作協(xié)議簽訂儀式。

主題大會(huì)

Mysteel：印度頻發(fā)電力危機(jī)背后原因簡(jiǎn)析

截止13日，據(jù)印度180座電廠樣本數(shù)據(jù)顯示，電廠煤炭庫存2078.4萬噸，同比下降13.6%，日耗219萬噸，同比增長(zhǎng)14.4%，可用天數(shù)9.5天，同比減少3.1天受連續(xù)罕見高溫天氣影響，電力需求持續(xù)創(chuàng)下新高，電廠庫存告急，引發(fā)多地頻繁斷電，導(dǎo)致印度電力危機(jī)爆發(fā)為此筆者將分別從印度市場(chǎng)及國(guó)際市場(chǎng)兩個(gè)視角展開分析 數(shù)據(jù)來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù) 二、印度市場(chǎng) 1.煤炭儲(chǔ)量雖大，但產(chǎn)量難以滿足國(guó)內(nèi)需求 印度作為世界上第二大煤炭消費(fèi)國(guó)，擁有世界排名第五位的煤炭儲(chǔ)量，其中已探明儲(chǔ)量為1110億噸，占世界總資源量的10.3%，印度煤炭資源主要分布在東部和中部地區(qū)，其中東部地區(qū)資源最為豐富，因印度煤層較厚，地質(zhì)構(gòu)造相對(duì)簡(jiǎn)單，80%以上煤礦適用于露天開采，為煤炭開采奠定了良好的基礎(chǔ)條件。

煤焦熱點(diǎn)

Mysteel：世界第五大煤炭出口國(guó)——南非概況

南非共和國(guó)地處南半球，有“彩虹之國(guó)”的美譽(yù)，位于非洲大陸最南端，其東、西、南三面瀕臨印度洋和大西洋；全境大部分處于副熱帶高壓帶，屬熱帶草原氣候，6月-8月為冬季，每年10月-次年2月為夏季，降水多集中夏季 一、煤炭資源 南非是世界第七大煤炭生產(chǎn)國(guó)，也是全球第五大煤炭出口國(guó)據(jù)BP能源統(tǒng)計(jì)，截止2012年底，南非已探明煤炭儲(chǔ)量為302億噸，約占世界總資源量的3.5%，位于世界第九位，可采儲(chǔ)量中，低級(jí)煙煤（Q5000-Q7000）占81.5%，高級(jí)煙煤占13.1%，無煙煤占5.4%，主要集中在南非東北部地區(qū)，其中70%以上的可采儲(chǔ)量分分別分布在Highveld煤田、Witbank煤田及Ermelo煤田內(nèi)。

煤焦熱點(diǎn)

澳煤受阻，蒙煤是否能挑起進(jìn)口焦煤的大梁？（下：中蒙貿(mào)易篇）

蒙古國(guó)煤炭資源豐富，探明總儲(chǔ)量1623.405億噸，境內(nèi)一共15個(gè)含煤盆地和含煤區(qū)域，且分布相對(duì)均勻其中位于南戈壁地區(qū)的塔本陶勒蓋煤礦（TT礦）是世界最大的焦煤礦此外，蒙古煤炭出口到中國(guó)的量占其煤炭總出口量的95%以上，出口的煤炭以焦煤為主 根據(jù)最近的海關(guān)進(jìn)口數(shù)據(jù)，2022年1-2月的焦煤進(jìn)口量若剔除166萬噸左右的滯港澳煤，其實(shí)已經(jīng)觸及近四年低位細(xì)看蒙煤，在有澳煤的參與下僅僅排位第四。

觀點(diǎn)

澳煤受阻，蒙煤是否能挑起進(jìn)口焦煤的大梁？（中：蒙煤運(yùn)輸篇）

蒙古國(guó)煤炭資源豐富，探明總儲(chǔ)量1623.405億噸，境內(nèi)一共15個(gè)含煤盆地和含煤區(qū)域，且分布相對(duì)均勻其中位于南戈壁地區(qū)的塔本陶勒蓋煤礦（TT礦）是世界最大的焦煤礦此外，蒙古煤炭出口到中國(guó)的量占其煤炭總出口量的95%以上，出口的煤炭以焦煤為主 根據(jù)最近的海關(guān)進(jìn)口數(shù)據(jù)，2022年1-2月的焦煤進(jìn)口量若剔除166萬噸左右的滯港澳煤，其實(shí)已經(jīng)觸及近四年低位細(xì)看蒙煤，在有澳煤的參與下僅僅排位第四。

觀點(diǎn)

澳煤受阻，蒙煤是否能挑起進(jìn)口焦煤的大梁？（上：蒙煤資源篇）

蒙古國(guó)煤炭資源豐富，探明總儲(chǔ)量1623.405億噸，境內(nèi)一共15個(gè)含煤盆地和含煤區(qū)域，且分布相對(duì)均勻其中位于南戈壁地區(qū)的塔本陶勒蓋煤礦（TT礦）是世界最大的焦煤礦此外，蒙古煤炭出口到中國(guó)的量占其煤炭總出口量的95%以上，出口的煤炭以焦煤為主 根據(jù)最近的海關(guān)進(jìn)口數(shù)據(jù)，2022年1-2月的焦煤進(jìn)口量若剔除166萬噸左右的滯港澳煤，其實(shí)已經(jīng)觸及近四年低位細(xì)看蒙煤，在有澳煤的參與下僅僅排位第四。

觀點(diǎn)

Mysteel：俄烏局勢(shì)將影響哪些大宗商品？

俄羅斯原油儲(chǔ)量約為1100億桶，全球排名第六占全球石油產(chǎn)量、出口量的比例分別約為11％、35％同時(shí)，俄羅斯也是歐盟最大的能源供應(yīng)國(guó)，2021年俄羅斯天然氣產(chǎn)量創(chuàng)紀(jì)錄達(dá)到了5148億立方米2021年俄羅斯的原油供應(yīng)占據(jù)了歐洲原油進(jìn)口總量的29％另外，俄羅斯煤炭不僅種類齊，全探明儲(chǔ)量僅次于美國(guó)，居世界第二位 二、農(nóng)產(chǎn)品&油脂 俄羅斯和烏克蘭都是農(nóng)產(chǎn)品出口大國(guó)。

產(chǎn)業(yè)資訊

Mysteel：簡(jiǎn)析印尼出口禁令對(duì)中國(guó)煤炭市場(chǎng)影響

2021年12月31日，印尼能礦部在信件中表示，為緩解當(dāng)前煤炭供應(yīng)緊缺問題，優(yōu)先國(guó)內(nèi)電力需求自2022年1月1日至1月31日，印尼禁止煤炭出口，包括正在裝的以及未裝完的煤船，都應(yīng)供給國(guó)家電廠此消息引起市場(chǎng)廣泛關(guān)注 一、印尼煤出口數(shù)據(jù)分析 印度尼西亞位于亞洲東南部，地跨赤道，屬于熱帶雨林氣候，全年高溫多雨，是群島國(guó)家，有豐富的煤炭資源據(jù)統(tǒng)計(jì)，印度尼西亞已探明煤炭儲(chǔ)量43.2億噸，居世界第15位，其中褐煤占57%；無煙煤占27%；煙煤占5%。

煤焦熱點(diǎn)