Mysteel參考丨印尼出口風波對中國動力煤擾動有限

印尼擁有348.7億噸的煤炭探明儲量，占全世界煤炭探明儲量的3.2%；其中煙煤及無煙煤約占66%，褐煤約占34%印尼大部分的煤層來自于古近系和新近系，煤層埋藏較淺，適用于露天開采91%來自東加里曼丹和南加里曼丹，9%則來自南蘇門答臘島南部印尼政府為保障國內(nèi)企業(yè)用煤需求，制定DMO（國內(nèi)市場供應義務）政策規(guī)定煤礦產(chǎn)量的25%供應至本土企業(yè)，并規(guī)定價格上限，電力企業(yè)70美元/噸，其他行業(yè)90美元/噸其余煤炭則全部用于出口，2024年煤炭出口5.87億噸，同比增長7.0%，占總產(chǎn)量的70.2%；主要流向中國、印度、菲律賓、韓國及日本等國家。

Mysteel參考

全球主要焦煤生產(chǎn)國資源分布及特點對比

洗選回收率高：蒙古焦煤洗選回收率一般在80%以上，通過洗選降低煤中的灰分和硫分，將原煤轉(zhuǎn)為精煤，較高的回收率有利于提高資源的利用率 資源分布與產(chǎn)地 主要分布區(qū)域：蒙古焦煤主要集中在蒙古西部、中南部地區(qū)，其中塔本陶勒蓋煤田是重要產(chǎn)地 具體煤礦：塔本陶勒蓋煤礦是蒙古最大的露天煤田，也是世界上最大的尚未開采的焦煤礦之一，該煤礦的5號煤屬于典型的焦煤，其所在的南戈壁省目前已探明的煤炭儲量達530億噸，其中塔本陶勒蓋煤礦已探明的煤炭儲量為64億噸，焦煤儲量為18億噸。

原料

山東能源集團年產(chǎn)500萬噸礦井開工建設

當前，鄂爾多斯市正深入貫徹落實習近平總書記對內(nèi)蒙古自治區(qū)重要指示精神，合力構筑世界能源現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)，油房壕礦井及選煤廠項目開工是鄂爾多斯市煤炭工業(yè)發(fā)展史上的一件大事，對推動鄂爾多斯市經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展、保障現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)能源供應具有非常重要的意義下一步，鄂爾多斯市政府將充分發(fā)揮協(xié)調(diào)服務職能，一如既往地為項目建設和企業(yè)發(fā)展提供全方位的服務，創(chuàng)造更為有利的發(fā)展環(huán)境 據(jù)了解，油房壕礦井及選煤廠項目位于鄂爾多斯市東勝區(qū)杭錦旗泊爾江海子鎮(zhèn)，礦井井田面積110.0749平方公里，探明煤炭資源儲量8.89億噸，礦井設計生產(chǎn)能力500萬噸/年、洗選能力500萬噸/年。

爐料

國海良時期貨：關稅調(diào)整，印度崛起，焦煤進口將何去何從

2023年，印度粗鋼產(chǎn)量1.4億噸，同比增長11.8%當前產(chǎn)能近1.6億噸，這也意味著未來7年印度將實現(xiàn)鋼鐵產(chǎn)能的翻番而印度當前鋼鐵產(chǎn)業(yè)最大的問題在于，國內(nèi)的煉焦煤數(shù)量少，因此對進口的依賴度高 據(jù)統(tǒng)計，印度已探明的煤炭資源為無煙煤和褐煤1059.79億噸、次煙煤和褐煤50.73億噸，總計1110.52億噸，約占全球煤炭總資源量的10.3％，居世界第5位然而，雖然印度煤炭儲量豐富，但多為動力煤，煉焦煤資源稀少，優(yōu)質(zhì)低硫主焦煤資源更為匱乏。

爐料

Mysteel：2023年俄羅斯煤炭市場情況分析

俄羅斯不僅煤炭種類齊全，而且儲量大，探明儲量僅次于美國，居世界第二位俄羅斯是世界上煤炭產(chǎn)銷大國，探明儲量為1933億噸其中1012億噸為褐煤，853億噸為煙煤(其中焦煤為398億噸)，68億噸無煙煤俄羅斯煉焦煤儲量豐富，占全球的42% 俄羅斯有22個煤田，129個單獨的礦區(qū)俄羅斯的煤炭開采地區(qū)遍布其7個聯(lián)邦區(qū)、25個俄聯(lián)邦主體及85個地級市，其中有58個煤炭工業(yè)城市規(guī)劃基地。

煤焦熱點

Mysteel：蒙古國煤炭出口印度是否可行？

蒙古國礦產(chǎn)資源相對豐富，煤炭儲量位居世界前列，塔本陶勒蓋煤礦是世界級的礦藏，然而蒙古國煤炭資源雖然儲量巨大，但其開采量僅為275億噸，開采量只占探明儲量的16.93%，蒙古國內(nèi)部工業(yè)產(chǎn)業(yè)薄弱，煤炭開采及自我消化能力較低，煤炭開采出來主要用于出口，現(xiàn)在我國已成為蒙古國最大的煤炭資源進口國據(jù)海關總署最新數(shù)據(jù)顯示，2023年1-10月份中國累計進口煉焦煤8070.89萬噸，同比增長556.29%，進口總量由多到少分別依次是蒙古國、俄羅斯、加拿大、美國、印尼和澳大利亞，占比分別是51.28%、27.12%、8.04%、5.88%、3.79%、2.59%，其中蒙古國、俄羅斯、印尼三國煉焦煤進口量同比增幅明顯，蒙古國煉焦煤進口量更是全年領跑，合計進口4138.63萬噸，同比增長116.28%。

日評

INPI或?qū)⒊蔀橥七M印尼成為鎳能源超級大國的潛力所在

理論上來說，能源超級大國或能源超級大國，即向許多其他國家供應大量能源資源（原油、天然氣、煤炭等）的國家，確實極有可能影響世界市場以獲得政治或經(jīng)濟利益例如，可以通過顯著影響全球市場的價格或拒絕供應來行使能源超級大國的地位 從這一理論來看，印度尼西亞顯然是一個有潛力成為能源超級大國的國家因為從據(jù)已探明的礦藏數(shù)量來看，印尼擁有世界鎳儲量7200萬噸鎳，占世界鎳儲量139,419,000噸鎳的52%。

產(chǎn)業(yè)資訊

趙慶強赴上海江蘇開展招商考察活動

東方希望集團是伴隨我國改革開放成長的第一批民營企業(yè)，經(jīng)過40年的發(fā)展，集團已成為集重化工業(yè)、農(nóng)業(yè)、商業(yè)地產(chǎn)為一體的特大型跨國民營企業(yè)集團，位列“2022中國民營企業(yè)500強”第39位，“2022中國制造業(yè)民營企業(yè)500強”第24位目前，東方希望集團是世界十大電解鋁及氧化鋁生產(chǎn)商之一，也是世界上規(guī)模領先、技術領先的光伏生產(chǎn)企業(yè)之一趙慶強在與東方希望集團投資總經(jīng)理蒙長君座談時說，水城礦產(chǎn)資源豐富，已探明煤、鐵、鉛、硅、鋅、錳、玄武巖等31種礦種和100余處礦床礦點，其中煤炭儲量54.77億噸，是長江以南最大的主焦煤基地，素有“江南煤都”之稱；并依托14.5萬噸鋁水資源，加快推進雙元二期技改項目，擴大產(chǎn)能，實現(xiàn)電解鋁產(chǎn)能提升至30萬噸，聚力打造棒、板、線、材等鏈條完善的鋁及鋁精深加工產(chǎn)業(yè)集群。

熱點資訊

鄂爾多斯人均GDP破25萬元，為何能超一線城市？

羊絨自然是鄂爾多斯的金字名片如今，鄂爾多斯全市羊絨年產(chǎn)量達3300噸，羊絨制品生產(chǎn)能力占到全國的1/2、世界的2/5這里為中國“羊絨第一大國”的地位奠定了基礎，也讓羊絨從奢侈的“開司米”，變成了多樣而親民的羊絨衫 地下也是鄂爾多斯財富的來源鄂爾多斯市的高嶺土儲量65億噸，在全國硬質(zhì)高嶺土中質(zhì)量最優(yōu)；煤炭、天然氣探明儲量分別占全國的1/6和1/3，是西氣東輸戰(zhàn)略的重要節(jié)點，不止為自己帶來財富，還點亮了京津冀等多地的萬家燈火，為全國輸入了社會運轉(zhuǎn)的能源血液。

國內(nèi)

印尼融資渠道阻礙了政府的下游政策

印尼央行援引能源部數(shù)據(jù)稱，2021年印尼已探明鎳儲量達到4546萬噸在產(chǎn)量可觀的情況下，到2030年，這些儲量將僅達到1056萬噸同時，2030年鋁土礦儲量將從2021年的3200萬噸增至2926萬噸，同期煤炭產(chǎn)量也將從3821萬噸下降至3235萬噸錫儲量越來越小，從 2021 年的 223 萬噸降至 146 萬噸 另一個必須面對的障礙是，印度尼西亞還必須處理世界貿(mào)易組織 (WTO) 禁止原礦出口的訴訟。

產(chǎn)業(yè)資訊

蒙古國煤炭工業(yè)的發(fā)展及對我國市場的影響

塔本陶勒蓋煤礦又稱作TT礦，大家熟知的蒙#5精煤便產(chǎn)自這個煤礦，并且其對應的口岸就是現(xiàn)在通關量最高的甘其毛都此煤礦是蒙古國最大的露天煤田，也是世界上最大的未開采焦煤礦之一該礦區(qū)面積250平方公里，初步勘探表明該礦區(qū)煤炭儲藏量約64億噸，其中高等級的主焦煤18億噸、優(yōu)質(zhì)動力煤46億噸主要開采煤種為焦煤和1/3焦煤，所屬公司為ETT、ER和小TT 那林蘇海圖煤礦初步探明地質(zhì)儲量為16億噸以上，設計生產(chǎn)能力為年產(chǎn)原煤600萬噸，距離中國策克口岸50公里，主要開采煤種為1/3焦煤和動力煤，所屬公司為馬克、南戈壁資源。

爐料

俄羅斯艾爾加ELGA煤炭中國公司（上海俄賢）與上海鋼聯(lián)簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議

2022年8月25日上午，俄羅斯艾爾加ELGA煤炭中國公司（上海俄賢）與上海鋼聯(lián)電子商務股份有限公司在“2022第十一屆中國煤焦鋼產(chǎn)業(yè)大會”上舉行戰(zhàn)略合作協(xié)議簽訂儀式。

主題大會

沈穎曄：全球煤炭市場概況及艾爾加煤炭項目發(fā)展介紹

加拿大多數(shù)為長協(xié)訂單，所以數(shù)量穩(wěn)定美國從2022年1月的152.4萬噸，迅速減少到6月的7.9萬噸其中特別介紹了自2022年1月開始，俄羅斯進口煤占中國總進口煤數(shù)量明顯上升 其次他介紹了俄羅斯艾爾加ELGA煤炭項目發(fā)展情況，艾爾加礦山現(xiàn)有儲量22億噸，是目前為止世界上探明儲量最大的煤礦之一生產(chǎn)的超低硫、超低磷，高粘結，高Y值，高流動度的肥煤是中國市場緊缺的資源并且2022年8月10日 Elga艾爾加集團又收購了其周邊的兩個合計產(chǎn)能25億噸的煤礦，至此Elga煤炭總儲量高達驚人的47億噸，成為俄羅斯最大的冶金煤礦山。

主題大會

Mysteel：印度頻發(fā)電力危機背后原因簡析

截止13日，據(jù)印度180座電廠樣本數(shù)據(jù)顯示，電廠煤炭庫存2078.4萬噸，同比下降13.6%，日耗219萬噸，同比增長14.4%，可用天數(shù)9.5天，同比減少3.1天受連續(xù)罕見高溫天氣影響，電力需求持續(xù)創(chuàng)下新高，電廠庫存告急，引發(fā)多地頻繁斷電，導致印度電力危機爆發(fā)為此筆者將分別從印度市場及國際市場兩個視角展開分析 數(shù)據(jù)來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù) 二、印度市場 1.煤炭儲量雖大，但產(chǎn)量難以滿足國內(nèi)需求 印度作為世界上第二大煤炭消費國，擁有世界排名第五位的煤炭儲量，其中已探明儲量為1110億噸，占世界總資源量的10.3%，印度煤炭資源主要分布在東部和中部地區(qū)，其中東部地區(qū)資源最為豐富，因印度煤層較厚，地質(zhì)構造相對簡單，80%以上煤礦適用于露天開采，為煤炭開采奠定了良好的基礎條件。

煤焦熱點

Mysteel：世界第五大煤炭出口國——南非概況

南非共和國地處南半球，有“彩虹之國”的美譽，位于非洲大陸最南端，其東、西、南三面瀕臨印度洋和大西洋；全境大部分處于副熱帶高壓帶，屬熱帶草原氣候，6月-8月為冬季，每年10月-次年2月為夏季，降水多集中夏季 一、煤炭資源 南非是世界第七大煤炭生產(chǎn)國，也是全球第五大煤炭出口國據(jù)BP能源統(tǒng)計，截止2012年底，南非已探明煤炭儲量為302億噸，約占世界總資源量的3.5%，位于世界第九位，可采儲量中，低級煙煤（Q5000-Q7000）占81.5%，高級煙煤占13.1%，無煙煤占5.4%，主要集中在南非東北部地區(qū)，其中70%以上的可采儲量分分別分布在Highveld煤田、Witbank煤田及Ermelo煤田內(nèi)。

煤焦熱點

澳煤受阻，蒙煤是否能挑起進口焦煤的大梁？（下：中蒙貿(mào)易篇）

蒙古國煤炭資源豐富，探明總儲量1623.405億噸，境內(nèi)一共15個含煤盆地和含煤區(qū)域，且分布相對均勻其中位于南戈壁地區(qū)的塔本陶勒蓋煤礦（TT礦）是世界最大的焦煤礦此外，蒙古煤炭出口到中國的量占其煤炭總出口量的95%以上，出口的煤炭以焦煤為主 根據(jù)最近的海關進口數(shù)據(jù)，2022年1-2月的焦煤進口量若剔除166萬噸左右的滯港澳煤，其實已經(jīng)觸及近四年低位細看蒙煤，在有澳煤的參與下僅僅排位第四。

觀點

澳煤受阻，蒙煤是否能挑起進口焦煤的大梁？（中：蒙煤運輸篇）

蒙古國煤炭資源豐富，探明總儲量1623.405億噸，境內(nèi)一共15個含煤盆地和含煤區(qū)域，且分布相對均勻其中位于南戈壁地區(qū)的塔本陶勒蓋煤礦（TT礦）是世界最大的焦煤礦此外，蒙古煤炭出口到中國的量占其煤炭總出口量的95%以上，出口的煤炭以焦煤為主 根據(jù)最近的海關進口數(shù)據(jù)，2022年1-2月的焦煤進口量若剔除166萬噸左右的滯港澳煤，其實已經(jīng)觸及近四年低位細看蒙煤，在有澳煤的參與下僅僅排位第四。

觀點

澳煤受阻，蒙煤是否能挑起進口焦煤的大梁？（上：蒙煤資源篇）

蒙古國煤炭資源豐富，探明總儲量1623.405億噸，境內(nèi)一共15個含煤盆地和含煤區(qū)域，且分布相對均勻其中位于南戈壁地區(qū)的塔本陶勒蓋煤礦（TT礦）是世界最大的焦煤礦此外，蒙古煤炭出口到中國的量占其煤炭總出口量的95%以上，出口的煤炭以焦煤為主 根據(jù)最近的海關進口數(shù)據(jù)，2022年1-2月的焦煤進口量若剔除166萬噸左右的滯港澳煤，其實已經(jīng)觸及近四年低位細看蒙煤，在有澳煤的參與下僅僅排位第四。

觀點

Mysteel：俄烏局勢將影響哪些大宗商品？

俄羅斯原油儲量約為1100億桶，全球排名第六占全球石油產(chǎn)量、出口量的比例分別約為11％、35％同時，俄羅斯也是歐盟最大的能源供應國，2021年俄羅斯天然氣產(chǎn)量創(chuàng)紀錄達到了5148億立方米2021年俄羅斯的原油供應占據(jù)了歐洲原油進口總量的29％另外，俄羅斯煤炭不僅種類齊，全探明儲量僅次于美國，居世界第二位 二、農(nóng)產(chǎn)品&油脂 俄羅斯和烏克蘭都是農(nóng)產(chǎn)品出口大國。

產(chǎn)業(yè)資訊

Mysteel：簡析印尼出口禁令對中國煤炭市場影響

2021年12月31日，印尼能礦部在信件中表示，為緩解當前煤炭供應緊缺問題，優(yōu)先國內(nèi)電力需求自2022年1月1日至1月31日，印尼禁止煤炭出口，包括正在裝的以及未裝完的煤船，都應供給國家電廠此消息引起市場廣泛關注 一、印尼煤出口數(shù)據(jù)分析 印度尼西亞位于亞洲東南部，地跨赤道，屬于熱帶雨林氣候，全年高溫多雨，是群島國家，有豐富的煤炭資源據(jù)統(tǒng)計，印度尼西亞已探明煤炭儲量43.2億噸，居世界第15位，其中褐煤占57%；無煙煤占27%；煙煤占5%。

煤焦熱點