Mysteel早讀：地緣政治緊張局勢抬升避險需求 有色金屬多數(shù)收漲

其中，10月當月實現(xiàn)工業(yè)總產值18.46億元，同比增速達36%，新增規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)1戶 ◎11月27日據(jù)消息，印度正在與蒙古進行談判，以制定一項初步協(xié)議，重點關注這兩個亞洲國家之間的煤炭和銅等礦產運輸此次會談召開之際，JSW Steel和SAIL等多家國內鋼鐵制造商也在與這個內陸國家就進口煉焦煤（煉鋼的重要原料）進行談判另外，消息人士稱，印度正在喜馬拉雅山查謨等地區(qū)勘探鋰，預計兩個月內即可拍賣。

有色聚焦

印度和蒙古正在就初步采礦協(xié)議進行談判

11月27日據(jù)消息，印度正在與蒙古進行談判，以制定一項初步協(xié)議，重點關注這兩個亞洲國家之間的煤炭和銅等礦產運輸此次會談召開之際，JSW Steel和SAIL等多家國內鋼鐵制造商也在與這個內陸國家就進口煉焦煤（煉鋼的重要原料）進行談判另外，消息人士稱，印度正在喜馬拉雅山查謨等地區(qū)勘探鋰，預計兩個月內即可拍賣消息人士補充說，除了國內邊界外，印度還在俄羅斯、蒙古、智利和贊比亞勘探重要礦產

國際資訊

G7多位官員爆料：即將就到2030年代初逐步淘汰煤炭達成一致

此外，英國能源和核大臣Andrew Bowie當天也表示：“G7國家坐在談判桌上向世界發(fā)出這樣的信號，我們這些發(fā)達經濟體承諾到2030年代初逐步淘汰煤炭，這是非常令人難以置信的”Bowie稱該協(xié)議是“歷史性的” 一位消息人士稱，G7周二還可能發(fā)布，到2030年，電池儲能容量需要從2022年的水平增加六倍，這對儲存可再生能源至關重要。

聚焦

Teck：以89億美元出售煤炭業(yè)務給嘉能可和鋼鐵制造商

周二，泰克資源（Teck Resources）宣布，將以89億美元的價格將其煤炭資產出售給嘉能可（Glencore）和兩家亞洲鋼鐵制造商 該交易仍需得到渥太華監(jiān)管機構的批準根據(jù)協(xié)議，嘉能可將以69億美元收購泰克煤炭業(yè)務Elk Valley Resources 77%的股份，日本新日鐵(Nippon Steel)將收購20%，韓國浦項制鐵(Posco)將獲得3% 該交易為今年4月以來的談判畫上了句號，當時泰克拒絕了嘉能可提出的全盤收購這家加拿大最大多元化礦商的要約。

上游企業(yè)

歐盟未能就電力市場改革達成協(xié)議

經過一天的談判，歐盟各國當?shù)貢r間6月19日未能就電力市場改革達成協(xié)議，相關談判將擇日繼續(xù)進行歐盟各國主要在有關延長煤炭補貼問題上持不同意見在當天的談判上，歐盟輪值主席國瑞典提出一份提案，允許各國延長對燃煤電廠的補貼，包括奧地利、比利時、德國和盧森堡在內的國家表示反對，稱這將破壞歐洲應對氣候變化的目標但這項提案得到了波蘭等國的支持，波蘭約70%的電力來自煤炭

爐料

Mysteel：回顧2022錳系大事件

罷工行動導致南非主要港口工作人員大量減少，嚴重影響了南非多個主要港口的運轉，導致南非的主要出口產品鐵礦石、煤炭、鉻、錳和農產品等大宗運輸面臨威脅在CCMA的調解下，Transnet與此次罷工的主要發(fā)起者之一——UNTU工會達成三年期工資協(xié)議該協(xié)議的有效期為2022年4月1日至2025年3月31日，自2022年4月1日起生效，并于2022年10月1日開始實施此份協(xié)議的簽署表明參與薪資談判的UNTU工會成員正式結束罷工活動。

日評

[液化天然氣]：國內LNG跌至谷底，國際LNG反向攀升？

美國方面，近期各地災害天氣頻發(fā)，紐約州加州等地因暴風雪進入緊急狀態(tài)，電網(wǎng)壓力增加，帶動天然氣需求上漲；另一方面，美國最大的鐵路貨運工會“聯(lián)合運輸工會”（SMART Transportation Division）宣布，工會拒絕了白宮促成的一項臨時性工資協(xié)議，如果談判雙方無法在兩個星期內達成協(xié)議，該工會將從12月9日開始發(fā)動罷工，此次罷工將會大幅影響美國國內煤炭運輸行業(yè)，導致天然氣等替代能源價格大幅上漲。

熱點聚焦

[液化天然氣]：寒冬凜冽，歐洲天然氣能否再攀高峰？

1. 國際天然氣市場周度綜述 a) 市場概況 截至11月22日，美國天然氣期貨價格為7.406美元/百萬英熱，環(huán)比上周期（11.15）上漲1.473美元/百萬英熱，漲幅為24.83%；荷蘭天然氣期貨價格為36.115美元/百萬英熱，環(huán)比上周期（11.15）上漲1.792美元/百萬英熱，漲幅為5.22% 美國方面，美國亨利港（HH）期貨價格呈上漲趨勢，由于本周美國各地災害天氣頻發(fā)，紐約州加州等地因暴風雪進入緊急狀態(tài)，德州地區(qū)由于受到暴風雨、空氣重度污染等災害同時進入緊急狀態(tài)，電網(wǎng)壓力增加，帶動天然氣需求上漲；另一方面，美國最大的鐵路貨運工會“聯(lián)合運輸工會”（SMART Transportation Division）宣布，工會拒絕了白宮促成的一項臨時性工資協(xié)議，如果談判雙方無法在兩個星期內達成協(xié)議，該工會將從12月9日開始發(fā)動罷工，此次罷工將會大幅影響美國國內煤炭運輸行業(yè)，導致天然氣等替代能源價格大幅上漲。

熱點聚焦

Mysteel：10月鋼鐵行業(yè)大事記

10月12日，包鋼股份在投資者關系平臺表示，公司擬委托中國礦產資源集團進行鐵礦石采購談判 10月17日，國家能源局回應能源供應緊張等問題，將充分發(fā)揮煤炭的“壓艙石”作用和煤電的基礎性調節(jié)性作用，大力提升油氣勘探開發(fā)的力度，力爭到2025年國內能源的年綜合生產能力達到46億噸標準煤以上的水平 10月18日，新余鋼鐵與中國寶武簽署國有股權無償劃轉協(xié)議，本次劃轉完成后，中國寶武將持有新余鋼鐵51%的股權，并實現(xiàn)對新鋼的控股。

資訊

必和必拓煤礦工會要求改善工作條件

該協(xié)會稱，目前在必和必拓主營煤炭業(yè)務的合資公司BMA旗下，有約2000名工人簽署的合同為BMA中期企業(yè)協(xié)議 面對工會的行動，一位BMA公司發(fā)言人稱，公司對支持罷工的表決表示失望，同時承諾將繼續(xù)通過自由工作委員會程序進行真誠的建設性談判 信息來源：Reuters

行業(yè)資訊

淡水河谷2021年第三季度產銷量報告

巴西里約熱內盧，2021年10月19日——淡水河谷第三季度報告要點包括：（1）鐵礦石和煤炭業(yè)務在良好的天氣條件下推進各自的生產恢復計劃，產量雙雙增長；（2）鐵礦石價格大幅下跌（62%品位的鐵礦石產品價格指數(shù)較第二季度下跌了37美元/干噸），這導致了對高硅鐵礦石產品生產和銷售的重新審視；（3）隨著薩德伯里（Sudbury）礦區(qū)新五年期集體談判協(xié)議生效，基本金屬業(yè)務北大西洋系統(tǒng)逐步恢復運營；（4）托頓（Totten）礦區(qū)發(fā)生事故，事故涉及的39位員工全部安全返回地面。

爐料

6日全球煤炭快訊：印度煤炭短缺導致能源交易所電價上漲 格拉德斯通港8月煤炭出口同比增長6.2%

” 聯(lián)合國呼吁包括澳大利亞在內的經合組織國家到2030年逐步淘汰煤炭 7月，20國集團的能源和環(huán)境部長未能達成到2025年逐步淘汰煤炭的協(xié)議但一些專家表示，11月在格拉斯哥舉行的聯(lián)合國氣候談判有可能取得進展 澳大利亞總理莫里森曾表示，該國正走在實現(xiàn)凈零碳排放的道路上，但并未承諾時間表他曾表示，澳大利亞將在格拉斯哥會談中更新其2030年的排放量預測。

煤焦熱點

2日全球煤炭快訊：南非理查德港口7月煤炭出口量同比下降20% 印度煤炭公司8月產量同比增長15%

直到2015年的巴黎氣候協(xié)議，加上歐盟決定逐步取消煤炭補貼，使煤礦不得不宣告結束 智利政府撥款在創(chuàng)建新企業(yè)方面取得了不同的成功，可再生能源行業(yè)正在蓬勃發(fā)展今年5月，可再生能源提供了西班牙50%以上的電力，政府設定了到2030年實現(xiàn)74%綠色電力的目標 在就“公正過渡”協(xié)議進行談判的同時，新的社會主義政府取消了所謂的“太陽能稅”，迫使擁有太陽能電池板的家庭支付7%的稅以保持與電網(wǎng)的連接，大幅鼓勵太陽能的使用。

快訊

29日全球煤炭快訊：南非South32計劃二季度后完成動力煤業(yè)務剝離 印度2月煤炭進口量同比減少25%

去年12月，南非的反托斯拉法院批準了這一交易，掃除了交易的關鍵障礙但是，這一原本計劃用9-12月市場完成的交易已經明顯超出預期 目前，South32同南非電力公司Eskom之間仍有一些供應協(xié)議尚未達成，包括Seriti資源公司在內的三方仍在為協(xié)議的落成努力談判 信息來源：NASDAQ 印度2月煤炭進口量同比減少25% 根據(jù)Mjunction發(fā)布的報告，在2020年4月-2021年2月，印度進口1.96億噸煤炭，相比起上一財年同期的2.27億噸，同比減少13.6%。

快訊

21日全球煤炭快訊：協(xié)議達成后加拿大西岸煤炭碼頭結束罷工 2019年四季度美國煤礦數(shù)量為935座

協(xié)議達成后加拿大西岸煤炭碼頭結束罷工 據(jù)報道，在同碼頭公司達成一致后，加拿大西岸煤炭碼頭工會ILWU Local 502于當?shù)貢r間上周六結束了罷工行動對于協(xié)議內容，工會沒有進行任何透露 早在上周四，工會就對外宣布將進行為期72小時的罷工行動此前，在先前協(xié)議即將到期前，ILWU Local 502工會同西岸碼頭投資公司就新的集體協(xié)議進行了持續(xù)數(shù)月的談判，但未能取得理想效果。

快訊

3日全球煤炭快訊：昆士蘭州預計2020-2021財年煤炭出口量同比減少8% 哥倫比亞Cerrejon礦山恢復運營

導致罷工的主要原因之一的新工作班次問題仍然未能解決Cerrejon認為，在煤炭價格低廉和需求減少的情況下，新工作班次有利于公司運營，但工會認為這會增加工作時長，并減少1250個工作崗位 Cerrejon及其主要工會同意將有關新工作日的討論與有關員工福利的談判分開，以達成協(xié)議 從8月31日發(fā)起的罷工，估計中斷的煤炭生產超過500萬噸，這使哥倫比亞第三季度的產量從去年的2080萬噸下降到了1100萬噸，同比下降了47.2％。

快訊

29日全球煤炭快訊：哥倫比亞Cerrejon煤礦工人將結束罷工 煤炭業(yè)務萎致Norfolk Southern營收下降

哥倫比亞Cerrejon煤礦工人將結束罷工 據(jù)報道，在罷工結束前夕，當?shù)貢r間本周三哥倫比亞Cerrejon煤炭公司表示，其已經同公司最大工會就90%的合同談判事項達成了一致 但是，工會組織Sintracarbon對談判進展并不滿意，其在一份聲明中表示，“除非每一份協(xié)議都得到通過，否則現(xiàn)在的合同就是廢紙一張”。

快訊

29日全球煤炭快訊：波蘭PGG確定明年關閉兩座煤礦 美國燃煤發(fā)電份額不斷下降

但是專家對這一請求表示了不認同 隨著新冠病毒在礦工間的穿波，本已面臨需求下降和成本上升問題困擾的波蘭煤炭行業(yè)更加雪上加霜 經過政府和PGG集團與煤礦工會之間持續(xù)數(shù)周的談判后，雙方達成協(xié)議，同意于2049年前關閉所有煤礦 該協(xié)議有待歐盟委員會的批準，同時波蘭政府要求委員會行政機構批準公共援助，確保PGG集團目前生產的穩(wěn)定性 但是這一申請遭到分析師和環(huán)保主義者的批評，稱其與歐盟氣候中和目標相違背，并且也不符合波蘭最新的煤炭加速淘汰目標。

快訊

28日全球煤炭快訊：紐卡斯爾港口確定最新運營條例 印尼計劃2021年生產6.09億噸煤炭

這也將為獵人谷煤炭的出口價帶來更多的確定性 紐卡斯爾是澳大利亞最大的動力煤出口港口 ACCA補充道，煤炭生產商可以隨時選擇加入或退出集體談判 這10個通過紐卡斯爾出口的生產商分別是嘉能可，兗煤澳洲，博地資源，懷特黑文，獵人谷能源煤礦，Centennial，Bloomfield，Malabar,Idemitsu以及MACH Energy 紐卡斯爾港口于2014年被新南威爾士州政府私有化，按照政府的長期租賃協(xié)議運作。

快訊

10日全球煤炭快訊：哥倫比亞一大型煤企暫停生產 印度CIL下調煤炭生產指導至6.5-6.6億噸

但是主席表示，目前隨著工業(yè)恢復，煤炭需求已經好轉8月煤炭需求上漲7%-8% 信息來源：Mining Weekly 賽雷洪煤炭公司未與工會達成協(xié)議 前不久，賽雷洪煤炭公司與其最大工會進行了工作合同談判，但雙方未能達成任何協(xié)議 此前，賽雷洪煤礦和工會之間有為期二十天的直接對話期，在八月出結束后又延長了五天，直到上周五。

日評