Mysteel盤點：遠期海運煉焦煤暫穩(wěn)運行，港口煉焦煤市場拿貨意愿增強

【進口煤炭】9日煉焦煤遠期市場暫穩(wěn)運行澳大利亞遠期海外煉焦煤一線主焦CFR191.5美金/噸，日環(huán)比暫無變化澳大利亞遠期煉焦煤市場終端轉(zhuǎn)售意愿仍存，低揮發(fā)供應(yīng)預(yù)期好轉(zhuǎn)，市場參與者觀望情緒濃厚，采買意愿降低俄羅斯遠期煉焦煤市場暫穩(wěn)運行，買賣雙方價格預(yù)期差距較大，遠期市場性價比優(yōu)勢不明顯，下游接貨較為謹慎 進口港口方面，9日海運煉焦煤港口現(xiàn)貨暫穩(wěn)運行供應(yīng)端，主流港口預(yù)到港船只少量，前期資源逐步出貨，新船成本逐步接近現(xiàn)貨，貿(mào)易商拿貨意愿加強；需求端，焦鋼博弈周期拉長，產(chǎn)地煤價上漲，焦化廠仍有補庫行為，需求升溫；情緒方面，主流煤種陸續(xù)到貨，為跟隨盤面走勢，部分資源快進快出節(jié)奏，成交稍有好轉(zhuǎn)。

盤點

Mysteel盤點：遠期海運煉焦煤偏弱運行，港口煉焦煤市場悲觀情緒蔓延

【進口煤炭】3日煉焦煤遠期市場偏弱運行澳大利亞遠期海外煉焦煤一線主焦CFR201.0美金/噸，日環(huán)比下降6.0美金/噸澳大利亞遠期煉焦煤市場需求相對疲軟，國際終端補庫放緩，部分優(yōu)質(zhì)低揮發(fā)煉焦煤報價近期持續(xù)下行俄羅斯遠期煉焦煤市場偏弱運行，本月暫無俄方礦山報盤消息，中間環(huán)節(jié)貿(mào)易端多等待觀望，部分開始尋找平替煤種 進口港口方面，3日海運煉焦煤港口現(xiàn)貨弱勢運行供應(yīng)方面，港口到港稍有回暖，部分煤種庫存充裕，整體供應(yīng)稍顯充足；需求方面，鐵水產(chǎn)量下行階段，加之鋼材淡季，鋼坯小幅下滑，終端對原料需求持續(xù)走弱；情緒方面，市場整體悲觀情緒蔓延，提振驅(qū)動難尋，部分煤種成交下滑5-45元/噸。

盤點

Mysteel盤點：遠期海運煉焦煤暫穩(wěn)運行，港口煉焦煤市場漲跌互現(xiàn)

【進口煤炭】28日煉焦煤遠期市場暫穩(wěn)運行澳大利亞遠期海外煉焦煤一線主焦CFR207美金/噸，日環(huán)比暫無變化澳大利亞遠期煉焦煤市場供應(yīng)預(yù)期偏緊，印度市場對中揮發(fā)貨物仍有需求，但整體采買偏謹慎，多持觀望態(tài)度等待市場進一步明朗俄羅斯遠期煉焦煤市場暫穩(wěn)運行，部分煤種報還仍有差距，下游對性價比優(yōu)勢不明顯的貨物采購積極性弱 進口港口方面，28日海運煉焦煤港口現(xiàn)貨漲跌互現(xiàn)供應(yīng)端，港口現(xiàn)貨庫存較前期流通轉(zhuǎn)好，因市場倒掛，遠期接貨意愿不高，到港量縮減；需求端，焦炭今日全面落地，產(chǎn)地競拍不斷下探，港口部分性價比煤種下跌，少量成交；情緒方面，成材成交低迷，鐵水逐步回落，各煤種報價仍承壓。

盤點

太鋼煤炭公開征集供應(yīng)商公告

一、煉焦煤 1、開發(fā)流程 依據(jù)配煤小組《煉焦用煤新資源開發(fā)流程》（見附件）要求，焦煤按照：資源情況了解---送小樣（5kg）---現(xiàn)場取大樣（70kg）--小焦爐試驗----開戶考察---工業(yè)實驗---納入正式供方的流程進行（如下圖）。

招標資訊

Mysteel盤點：遠期海運煉焦煤暫穩(wěn)運行，港口煉焦煤市場漲跌互現(xiàn)

【進口煤炭】26日煉焦煤遠期市場暫穩(wěn)運行澳大利亞遠期海外煉焦煤一線主焦CFR197美金/噸，日環(huán)比暫無變化澳大利亞遠期煉焦煤市場交投氛圍一般，印度市場中揮發(fā)貨物需求依存，對后續(xù)貨物供應(yīng)預(yù)期有所改善，采購謹慎俄羅斯遠期煉焦煤市場暫穩(wěn)運行，中間環(huán)節(jié)及下游逐漸進入假期，市場詢報稀少，采買積極性下降 進口港口方面，26日海運煉焦煤港口現(xiàn)貨漲跌互現(xiàn)庫存端，整體去庫收縮，拉運平淡，庫存水平持穩(wěn)；需求端，終端采貨基本結(jié)束，市場報詢盤氛圍清淡；情緒端，貿(mào)易商逐漸休假，報價多持穩(wěn)為主。

盤點

Mysteel盤點：遠期海運煉焦煤穩(wěn)中偏弱運行，港口煉焦煤市場庫存進少出多

【進口煤炭】21日煉焦煤遠期市場穩(wěn)中偏弱運行澳大利亞遠期海外煉焦煤一線主焦CFR199.0美金/噸，日環(huán)比暫無變化澳大利亞遠期煉焦煤印度終端市場對部分中揮發(fā)貨物仍有購買興趣，常規(guī)補庫需求仍然存在，其余需求尚不明顯，市場不確定性仍存俄羅斯遠期煉焦煤市場偏弱運行，Low Vol Coking coal type A（K10）截標一船，落貨中國長江內(nèi)港口，截標價格124美金/噸，截標數(shù)量21000噸，船期2025.02.07-2025.02.17。

盤點

鄂爾多斯市：大力推進煤炭清潔高效利用

對現(xiàn)有使用企業(yè)制定實施低（無）揮發(fā)性有機物含量原輔材料替代計劃房屋建筑和市政工程推廣使用低（無）揮發(fā)性有機物含量涂料和膠粘劑（牽頭單位：市生態(tài)環(huán)境局、市工業(yè)和信息化局、市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局，配合單位：市公安局） 三、大力推進煤炭清潔高效利用 （一）調(diào)整能源結(jié)構(gòu)圍繞構(gòu)筑世界級新能源產(chǎn)業(yè)，推進“風光氫儲車”五大產(chǎn)業(yè)全鏈條發(fā)展，加快建成世界最大的光伏產(chǎn)業(yè)基地、最大的儲能產(chǎn)業(yè)基地、最大的氫能產(chǎn)業(yè)基地、最大的新能源重卡基地。

原料

2024年11月下旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價格變動情況

每日分析

太鋼煤炭公開征集供應(yīng)商公告

一、煉焦煤 1、開發(fā)流程 依據(jù)配煤小組《煉焦用煤新資源開發(fā)流程》（見附件）要求，焦煤按照：資源情況了解---送小樣（5kg）---現(xiàn)場取大樣（70kg）--小焦爐試驗----開戶考察---工業(yè)實驗---納入正式供方的流程進行（如下圖）。

招標資訊

河南省貫徹落實第三輪中央生態(tài)環(huán)境保護督察報告整改方案（公開稿）

（二）鶴壁市：一是嚴格落實產(chǎn)業(yè)政策二是加快淘汰落后產(chǎn)能三是提升工業(yè)企業(yè)污染治理水平，2024年完成水泥有組織、無組織超低排放改造，2025年9月底前力爭完成清潔運輸超低排放改造；完成寶山經(jīng)開區(qū)和姬家山產(chǎn)業(yè)化工企業(yè)揮發(fā)性有機物治理；加快推進工業(yè)企業(yè)績效升級，提高全市績效分級A、B級和績效引領(lǐng)企業(yè)數(shù)量不低于20家四是推進重點行業(yè)清潔運輸，2024年清潔運輸比例力爭火電行業(yè)達到75%以上、煤炭行業(yè)達到65%以上、儲煤基地達到90%以上。

鋼材

Mysteel：俄羅斯延續(xù)無煙煤出口零關(guān)稅簡析

拿俄羅斯低揮發(fā)噴吹煤來舉例，目前 Mysteel低揮發(fā)噴吹價格指數(shù)131.6美元/噸，若俄出口關(guān)稅恢復(fù)，按當前匯率俄出口關(guān)稅為5.5%，俄礦山出口中國需要多支出6美元/噸左右的成本 從長遠來看，明年俄羅斯將取消出口關(guān)稅政策，關(guān)稅機制被開采稅代替，但該開采稅是 按照煤種設(shè)置了門檻值，當俄羅斯港口價格超過門檻值時，會增收10%的開采稅，目前煉焦煤的門檻值為167美元，無煙煤為120美元，此項措施分煤種且設(shè)置門檻值，對于煤炭市場有一定的保護作用，但實際效果以及落實情況還有待觀察。

煤焦熱點

Mysteel盤點：遠期海運煉焦煤暫穩(wěn)運行，港口煉焦煤市場投機情緒低迷

【進口煤炭】6日煉焦煤遠期市場暫穩(wěn)運行澳洲遠期海外煉焦煤一線主焦CFR230.0美金/噸，日環(huán)比暫無變化澳洲遠期煉焦煤市場某終端鋼廠轉(zhuǎn)賣興趣不減，繼續(xù)轉(zhuǎn)賣GLV中揮發(fā)主焦煤資源，裝船期2024.9.21-2024.9.30，轉(zhuǎn)賣噸數(shù)72000噸俄羅斯遠期煉焦煤市場暫穩(wěn)運行，個別主流礦山挺價意愿仍存，市場參與者畏高情緒仍存，整體采購較為謹慎，終端企業(yè)多為按需采購 進口港口方面，6日海運煉焦煤港口現(xiàn)偏弱運行。

盤點

Mysteel盤點：遠期海運煉焦煤穩(wěn)中偏弱運行，港口煉焦煤市場價格支撐不足

【進口煤炭】2日煉焦煤遠期市場穩(wěn)中偏弱運行澳洲遠期海外煉焦煤一線主焦CFR230.0美金/噸，日環(huán)比降低1美金/噸澳洲遠期煉焦煤市場歐洲某終端鋼廠轉(zhuǎn)賣峰景/BMA低揮發(fā)（Peak Downs/BMA PLV）一線煉焦煤資源成交價FOB215.00美金/噸，裝船期2024.9.6-2024.9.15，成交噸數(shù)36000噸俄羅斯遠期煉焦煤市場暫穩(wěn)運行，分煤種八月預(yù)期供應(yīng)量仍有下行趨勢，整體交投氛圍暫無明顯恢復(fù)，多保持觀望態(tài)度，后期需關(guān)注俄煤發(fā)運量及到港量相關(guān)情況。

盤點

包頭市出臺2024年污染防治攻堅戰(zhàn)行動方案

包頭市依托在線監(jiān)控、無人機巡查等科技手段嚴厲打擊環(huán)境違法行為為加強工業(yè)企業(yè)污染治理，包鋼超低排放改造比內(nèi)蒙古自治區(qū)要求提前2年完成，電解鋁、水泥等行業(yè)企業(yè)全面達到大氣污染物特別排放限值要求，包頭市37臺燃煤發(fā)電機組全部實現(xiàn)超低排放，城市建成區(qū)實現(xiàn)燃煤鍋爐“清零”、煤炭燃料的工業(yè)窯爐全部采用清潔能源替代包頭市加快推進焦化等重點行業(yè)超低排放改造、主城區(qū)燃氣鍋爐低氮燃燒改造等減排工程，深入實施揮發(fā)性有機物和氮氧化物協(xié)同治理，確保重點行業(yè)污染排放量逐年下降。

鋼材

Mysteel：進口煤炭觀察-稅率篇

包括無煙煤與煙煤，需要注意的是海關(guān)煙煤與無煙煤的區(qū)別在于，無煙煤的揮發(fā)分指的是不超過14%的煤，此外則為煙煤而我國國內(nèi)適用的分類標準，無煙煤與煙煤的分界值是無煙煤的揮發(fā)分不超過10% 2702大類是褐煤，在其他主要煤炭進出口國家中，褐煤雖然屬于煤炭大類，但當煤炭這個概念縮小，則被剔除煤炭行列。

煤焦熱點

Mysteel：進口關(guān)稅恢復(fù)對無煙煤影響簡析

12月整體俄羅斯噴吹煤呈現(xiàn)弱穩(wěn)運行，緩慢下跌6美金，12月最關(guān)注的還是煤炭進口關(guān)稅是否恢復(fù)，市場眾說紛紜，有認為默認恢復(fù)的，有認為會后續(xù)單獨發(fā)文的，但截止目前還沒有任何消息，小編認為可能是默認恢復(fù)的可能性要更大一些 若關(guān)稅恢復(fù)，無疑對進口噴吹煤的影響是巨大的，無煙煤的關(guān)稅劃分按照揮發(fā)14%來劃分，以下為3%的關(guān)稅，以上則為6%的關(guān)稅，很多俄羅斯一線品牌的噴吹揮發(fā)都超過14或在處于邊緣，以Mysteel俄羅斯噴吹煤遠期現(xiàn)貨價格指數(shù)為例，恢復(fù)關(guān)稅后俄羅斯噴吹煤成本增加約為4.8（160*0.03）-9.6（160*0.06）美元/噸，折即期匯率后人民幣價格約35-68元/噸。

日評

薛文林：煤炭進出口貿(mào)易檢測

他介紹了我國進口煤炭的種類，我國煤炭進口主要涉及《稅則》稅目2701和2702項下的商品，按照其揮發(fā)物含量、熱值及透光率可以分為一下四類：無煙煤、煙煤、其他煤和褐煤 他介紹了 我國進口煤的監(jiān)管要求，依據(jù)：《中華人民共和國進出口商品檢驗法》及其實施條例、《進出口煤炭檢驗管理辦法》《商品煤質(zhì)量管理暫行辦法》，進口煤炭屬法定檢驗商品，未經(jīng)檢驗或者檢驗不合格的進口煤炭不準進口、銷售、使用，煤炭進口應(yīng)手續(xù)齊全，包括裝箱單、海運提貨單等全套單據(jù)。

2023中國國際煤炭貿(mào)易大會

太原將實施節(jié)能減排十大重點工程

全市不再新建每小時35蒸噸以下的燃煤鍋爐到2025年，全市其他各類生產(chǎn)煤礦智能化全部開工建設(shè)“十四五”期間煤炭消費總量實現(xiàn)負增長 揮發(fā)性有機物綜合整治工程 通過使用水性、粉末、高固體分、無溶劑、輻射固化等低VOCs含量的涂料，水性、輻射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、熱熔、無溶劑、輻射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的膠粘劑，以及低VOCs含量、低反應(yīng)活性的清洗劑等，替代溶劑型涂料、油墨、膠粘劑、清洗劑等，從源頭減少VOCs產(chǎn)生。

鋼材

太原市“十四五”節(jié)能減排實施方案

除煤電、集中供熱和原料用煤企業(yè)（包括潔凈型煤加工企業(yè)用煤）外，完成工業(yè)企業(yè)燃料煤炭“清零”（市能源局、市發(fā)展改革委、市生態(tài)環(huán)境局、市工信局、市科技局、市市場監(jiān)管局等按職責分工負責） （九）揮發(fā)性有機物綜合整治工程推進源頭清潔替代，通過使用水性、粉末、高固體分、無溶劑、輻射固化等低VOCs含量的涂料，水性、輻射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、熱熔、無溶劑、輻射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的膠粘劑，以及低VOCs含量、低反應(yīng)活性的清洗劑等，替代溶劑型涂料、油墨、膠粘劑、清洗劑等，從源頭減少VOCs產(chǎn)生。

鋼材

天原股份：昌能煤礦預(yù)計總投資為70711.58萬元

根據(jù)項目建設(shè)實際投資及后期項目建設(shè)進度計劃進行梳理，擬新增概算投資4,902.50萬元，總投資由原65,809.08萬元調(diào)整為70,711.58萬元 四、對公司的影響 昌能煤礦煤炭洗選后屬于特低灰特低揮發(fā)特高熱值特低硫優(yōu)質(zhì)無煙煤，屬于國家特殊緊缺煤種，也是公司生產(chǎn)電石所必需的碳素原料，煤炭作為公司生產(chǎn)的戰(zhàn)略性原料資源，對公司優(yōu)化資源配置，穩(wěn)定原料供給，降低原料波動風險和成本等有著重要作用。

爐料