Mysteel：煤焦國(guó)際市場(chǎng)熱點(diǎn)動(dòng)態(tài)（2025.5.7）

2025年1-3月，美國(guó)煤炭產(chǎn)量累計(jì)11792.82萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.09% 三、其他動(dòng)態(tài)： 1.美國(guó) 據(jù)南非商報(bào)（Business Day）2025年5月6日?qǐng)?bào)道稱，英美資源集團(tuán)（Anglo American）與皮博迪能源（Peabody）圍繞40億美元煉鋼煤業(yè)務(wù)收購(gòu)案的矛盾公開(kāi)化，交易因澳大利亞莫蘭巴北礦火災(zāi)事件瀕臨破裂皮博迪4月29日發(fā)表聲明稱，3月該礦長(zhǎng)壁開(kāi)采區(qū)突發(fā)火災(zāi)導(dǎo)致生產(chǎn)停滯，且復(fù)產(chǎn)時(shí)間表不明，可能觸發(fā)交易協(xié)議中的“重大不利變化”條款并終止收購(gòu)。

日評(píng)

中國(guó)神華：國(guó)家能源集團(tuán)和中國(guó)神華將持續(xù)推進(jìn)煤炭優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入

中國(guó)神華4月8日公告，國(guó)家能源集團(tuán)和中國(guó)神華將持續(xù)推進(jìn)煤炭優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入中國(guó)神華為減少潛在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，2025年1月，中國(guó)神華以8.53億元對(duì)價(jià)收購(gòu)國(guó)家能源集團(tuán)所持國(guó)家能源集團(tuán)杭錦能源有限責(zé)任公司100%股權(quán)該交易已于2025年2月份完成交割根據(jù)雙方簽訂的避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)協(xié)議及其相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議約定，目前國(guó)家能源集團(tuán)和中國(guó)神華正在協(xié)商啟動(dòng)新一批的注資交易，繼續(xù)推進(jìn)煤炭優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入中國(guó)神華，支持中國(guó)神華長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

原料

JFE鋼鐵和日本制鐵收購(gòu)黑水煤礦30股份提案獲批

特別值得一提的是，黑水煤礦長(zhǎng)期向印度供應(yīng)高質(zhì)量的焦煤，這對(duì)印度鋼鐵行業(yè)至關(guān)重要，因此印度競(jìng)爭(zhēng)委員會(huì)對(duì)該收購(gòu)案進(jìn)行了審查 2024年8月份，JFE鋼鐵株式會(huì)社與澳大利亞煉焦煤供應(yīng)商懷特黑文煤炭公司（WhitehavenCoal）簽署協(xié)議，收購(gòu)黑水煤礦10%的股份，并達(dá)成長(zhǎng)期煤炭供應(yīng)協(xié)議同樣，日本制鐵也與上述公司達(dá)成協(xié)議，收購(gòu)該煤礦20%的股份，并簽訂長(zhǎng)期承購(gòu)權(quán)協(xié)議，以確保從黑水煤礦獲得穩(wěn)定的焦煤供應(yīng)。

原料

全球主要焦煤生產(chǎn)國(guó)資源分布及特點(diǎn)對(duì)比

另外，兗礦澳大利亞公司于2004年成立自成立以來(lái)，該公司先后開(kāi)展了多項(xiàng)收購(gòu)活動(dòng)，其中包括收購(gòu)位于亨特谷的Austar煤礦，以股票現(xiàn)金方式收購(gòu)格羅斯特煤炭公司，以及從力拓集團(tuán)購(gòu)買Coal&Allied等通過(guò)這些收購(gòu)舉措，兗礦澳大利亞公司逐漸發(fā)展成為澳大利亞第三大煤炭生產(chǎn)商，2024年，其原煤產(chǎn)量接近6300萬(wàn)噸，權(quán)益商品煤產(chǎn)量接近3700萬(wàn)噸 2024年，中國(guó)從澳大利亞進(jìn)口的焦煤總量達(dá)1036.80萬(wàn)噸，與2023年相比，增長(zhǎng)高達(dá)271.71%，在焦煤進(jìn)口總量中所占的比重為8.48%。

原料

力拓?fù)?jù)稱與嘉能可洽談合并計(jì)劃，或締造采礦業(yè)史上最大交易

不過(guò)，兩家公司未來(lái)的戰(zhàn)略方向可能存在一定沖突力拓已在數(shù)年前退出煤礦業(yè)務(wù)，而嘉能可是全球最大的動(dòng)力煤運(yùn)輸商之一，也是煉焦煤的主要生產(chǎn)商 在碳中和的壓力下，嘉能可于2023年11月公布了一項(xiàng)剝離煤炭業(yè)務(wù)的計(jì)劃，具體操作是在收購(gòu)泰克資源的煤炭業(yè)務(wù)后，剝離出自身煤炭業(yè)務(wù)，并與泰克的煤炭業(yè)務(wù)合并 然而，由于公司絕大多數(shù)股東都反對(duì)，嘉能可去年8月宣布放棄煤炭業(yè)務(wù)剝離計(jì)劃。

聚焦

Mysteel：2024年鎳行業(yè)年終盤(pán)點(diǎn)（大事記）

SIMBARA 是一個(gè)數(shù)字平臺(tái)，旨在對(duì)印度尼西亞的礦產(chǎn)和煤炭資源進(jìn)行綜合管理和監(jiān)控該平臺(tái)由各部委和機(jī)構(gòu)管理 “考慮到復(fù)雜的鎳礦情況和交易，APNI 鼓勵(lì)發(fā)行SIMBARA例如，在 [國(guó)有礦商] Antam 的案例中，就存在使用其他文件開(kāi)采 Antam 礦塊的情況，”Meidy 于 2024 年 7 月 22 日星期一表示 十五、Antam 以 1.025 億美元收購(gòu)青山集團(tuán)鎳冶煉廠 30% 的股份 國(guó)有礦業(yè)公司 Aneka Tambang (Antam) 通過(guò)其子公司 Gag Nikel (PTGN)以1.025 億美元（1.60 萬(wàn)億盧比）收購(gòu)了中國(guó)永青集團(tuán)有限公司 (ETGL)子公司 Newton International Investment Pte. Ltd. (NII) 30% 的股份。

鎳頭條

Mysteel解讀：味精需求疲軟 市場(chǎng)購(gòu)銷緩慢

截至12月24日大包裝味精成交均價(jià)參考 7176 元/噸據(jù)鋼聯(lián)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，玉米收購(gòu)價(jià)格參考 1940 元/噸；東北地區(qū)純堿參考價(jià)格 1750 元/噸；東北地區(qū)煤炭參考價(jià)格 590 元/噸；硫酸價(jià) 格參考 410 元/噸；本月單噸味精原料成本在 7576 元；未對(duì)沖副產(chǎn)品，廠家利潤(rùn)約為- 400 元/噸其他方面副產(chǎn)品及復(fù)合肥方面利潤(rùn)約在 1500 元/噸 1月味精生產(chǎn)企業(yè)多保持穩(wěn)定開(kāi)工，市場(chǎng)供應(yīng)充足；需求層面來(lái)看，考慮到月底春節(jié)假期到來(lái)，12月底至1月上旬或有一波備貨高峰期，貿(mào)易商基本低價(jià)拿貨為主，謹(jǐn)慎囤貨，工業(yè)用戶主要保障春節(jié)前后正常生產(chǎn)，建倉(cāng)謹(jǐn)慎，市場(chǎng)整體仍維持供大于求的局面。

熱點(diǎn)分析

安徽華塑股份有限公司約10噸廢舊鐵皮銷售招標(biāo)公告

　受安徽華塑股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華塑股份”）委托，東方煤炭電子交易中心將于2024年12月10日舉行安徽華塑股份有限公司廢舊物資網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)銷售活動(dòng)（編號(hào)：HS-JM-20241204），擇優(yōu)選定收購(gòu)商，現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下： 　　一、標(biāo)的物情況簡(jiǎn)介 　　此次競(jìng)價(jià)的標(biāo)的物為： 　 　 　　備注： 　　1.此次競(jìng)價(jià)采用延時(shí)競(jìng)拍的方式進(jìn)行（填報(bào)單價(jià)，按噸計(jì)價(jià)）。

行業(yè)動(dòng)態(tài)

Mysteel早讀：特朗普勝選提振美元走強(qiáng) 有色金屬大幅下挫

◎江西合興銅業(yè)有限公司申請(qǐng)一項(xiàng)名為“一種銅桿生產(chǎn)的上引爐送料架”的專利，公開(kāi)號(hào)CN 118896493 A，申請(qǐng)日期為2024年8月 ◎在第九屆亞太不銹鋼產(chǎn)業(yè)大會(huì)上，印尼鎳礦商協(xié)會(huì)總秘書(shū)于11月5日透露，印尼計(jì)劃效仿此前的鎳礦出口禁令，對(duì)鈷、煤炭、銅、鋁土礦、硅等12種礦產(chǎn)資源以及16種非礦產(chǎn)商品實(shí)施新的出口禁令 ◎11月5日，澳大利亞公司梅加多礦業(yè)（Megado Minerals）宣布已達(dá)成一項(xiàng)協(xié)議，將收購(gòu)西班牙北部一個(gè)銅礦項(xiàng)目80%的權(quán)益。

有色聚焦

安徽淮北臨渙中利發(fā)電公司約130噸廢鐵銷售招標(biāo)公告

　受臨渙中利（淮北渙城）發(fā)電有限公司委托，東方煤炭電子交易中心將于2024年10月22日舉行臨渙中利（淮北渙城）發(fā)電有限公司廢鐵網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)銷售活動(dòng)，擇優(yōu)選定收購(gòu)商，現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下： 　　一、標(biāo)的物情況簡(jiǎn)介 　　此次競(jìng)價(jià)的標(biāo)的物為： 　　備注： 　　1.此次競(jìng)價(jià)采用延時(shí)競(jìng)拍的方式進(jìn)行（填報(bào)單價(jià)，按噸計(jì)價(jià)），此次標(biāo)的物競(jìng)價(jià)價(jià)格為含稅價(jià)（稅率為13%），標(biāo)的物重量以實(shí)際過(guò)磅的重量為準(zhǔn)，所有成交物資解釋權(quán)歸賣方所有。

行業(yè)動(dòng)態(tài)

安徽雷鳴科化公司廢鐵、廢鋼帶等物資銷售招標(biāo)

　　受安徽雷鳴科化有限責(zé)任公司委托，東方煤炭電子交易中心將于2024年9月14日舉行安徽雷鳴科化有限責(zé)任公司廢舊物資網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)銷售活動(dòng)，擇優(yōu)選定收購(gòu)商，現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下： 　　一、標(biāo)的物情況簡(jiǎn)介 　　此次競(jìng)價(jià)的標(biāo)的物為： 　　備注： 　　1.此次競(jìng)價(jià)采用延時(shí)競(jìng)拍的方式進(jìn)行（填報(bào)單價(jià)，按噸計(jì)價(jià)）。

行業(yè)動(dòng)態(tài)

安徽偉天機(jī)電設(shè)備公司廢鋼、鐵刨花銷售招標(biāo)

　　受安徽偉天機(jī)電設(shè)備有限公司委托，東方煤炭電子交易中心將于2024年8月8日舉行安徽偉天機(jī)電設(shè)備有限公司廢舊物資網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)銷售活動(dòng)，擇優(yōu)選定收購(gòu)商，現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下： 　　一、標(biāo)的物情況簡(jiǎn)介 　　此次競(jìng)價(jià)的標(biāo)的物為： 　 　　備注： 　　1.此次競(jìng)價(jià)采用延時(shí)競(jìng)拍的方式進(jìn)行（填報(bào)單價(jià)，按噸計(jì)價(jià)）。

行業(yè)動(dòng)態(tài)

Mysteel早讀：8月鋼廠繼續(xù)減產(chǎn)，建筑工地資金到位率下降

◎永泰能源：擬通過(guò)發(fā)行股份購(gòu)買天悅煤業(yè)51.0095%股權(quán)，交易完成后，公司將進(jìn)一步加強(qiáng)在煤炭開(kāi)采和洗選業(yè)的業(yè)務(wù)布局公司股票自2024年8月8日開(kāi)市起復(fù)牌 ◎8月7日，深圳安居集團(tuán)發(fā)文收購(gòu)商品房用作保障房，面積65平以下，優(yōu)先整棟 ◎8月7日，多地出臺(tái)房地產(chǎn)新政，具體如下： （1）江西贛江新區(qū)：出臺(tái)28條穩(wěn)樓市措施，其中提出，2025年6月30日前購(gòu)買新房給予2%購(gòu)房補(bǔ)貼；滿足團(tuán)購(gòu)條件購(gòu)房的，可給予不超15%的優(yōu)惠。

資訊

逾490億美元！必和必拓對(duì)英美資源提出第三次收購(gòu)報(bào)價(jià)，但依舊被拒絕

必和必拓競(jìng)購(gòu)英美資源的主要目的是為了獲得后者在南美的銅礦資產(chǎn)，若收購(gòu)成功，不僅將創(chuàng)下采礦業(yè)有史以來(lái)最大的并購(gòu)交易，還將使必和必拓成為全球最大的銅生產(chǎn)商，占有約10%的市場(chǎng)份額 作為一家全球性礦業(yè)巨頭，英美資源目前的業(yè)務(wù)涵蓋銅、鉑族金屬、煉鋼煤炭以及鎳，同時(shí)還在開(kāi)發(fā)農(nóng)作物營(yíng)養(yǎng)素項(xiàng)目 英美資源本月公布了一項(xiàng)重組計(jì)劃，將分拆旗下鉑金公司英美鉑業(yè)，分拆或剝離旗下鉆石部門戴比爾斯，并出售焦煤資產(chǎn)，這是該公司107年歷史上最大的業(yè)務(wù)調(diào)整之一。

聚焦

【聚焦周末】宏觀預(yù)期向好 驅(qū)動(dòng)鋼價(jià)探漲

成本方面，由于山西省煤炭增產(chǎn)消息影響，市場(chǎng)預(yù)計(jì)后續(xù)煤炭產(chǎn)量仍有較大上升空間，煤炭價(jià)格整體走弱，市場(chǎng)對(duì)于焦炭第一輪提降預(yù)期增強(qiáng)，鋼價(jià)成本支撐減弱宏觀方面，地產(chǎn)政策不斷釋放，杭州市臨安區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局日前發(fā)布公告，經(jīng)臨安區(qū)人民政府研究決定，在臨安區(qū)范圍內(nèi)收購(gòu)一批商品住房用作公共租賃住房，在4月30日政治局會(huì)議明確將統(tǒng)籌研究消化存量房產(chǎn)后，杭州打響了收儲(chǔ)模式去庫(kù)存第一槍其次，市場(chǎng)傳言，化債的12省基建將放松，開(kāi)工30%以下停建的可以放開(kāi)，宏觀預(yù)期向好。

主編視角

Mysteel周報(bào)：一周鋼市概覽 主要品種多數(shù)上漲（5.11-5.17）

供應(yīng)方面，目前鋼廠復(fù)產(chǎn)繼續(xù)推進(jìn)，且由于當(dāng)前鋼廠利潤(rùn)尚可，庫(kù)存去化依然能夠維持，產(chǎn)量或仍有進(jìn)一步上升空間需求方面，節(jié)后用鋼需求階段性觸頂預(yù)期增強(qiáng)，且旺季逐步進(jìn)入尾聲，后期影響需求釋放因素增多，需求后續(xù)或邊際轉(zhuǎn)弱成本方面，由于山西省煤炭增產(chǎn)消息影響，市場(chǎng)預(yù)計(jì)后續(xù)煤炭產(chǎn)量仍有較大上升空間，煤炭價(jià)格整體走弱，市場(chǎng)對(duì)于焦炭第一輪提降預(yù)期增強(qiáng)，鋼價(jià)成本支撐減弱而宏觀方面，首先，地產(chǎn)政策不斷釋放，杭州市臨安區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局日前發(fā)布公告，經(jīng)臨安區(qū)人民政府研究決定，在臨安區(qū)范圍內(nèi)收購(gòu)一批商品住房用作公共租賃住房，在4月30日政治局會(huì)議明確將統(tǒng)籌研究消化存量房產(chǎn)后，杭州打響了收儲(chǔ)模式去庫(kù)存第一槍。

每周評(píng)述

近430億美元！必和必拓提高對(duì)英美資源的收購(gòu)報(bào)價(jià)，但再次遭到拒絕

若根據(jù)這一價(jià)格計(jì)算，必和必拓的報(bào)價(jià)需要達(dá)到約372億英鎊（合467億美元），較第一次報(bào)價(jià)高出約20%，并且仍然高于最新報(bào)價(jià) 必和必拓競(jìng)購(gòu)英美資源的主要目的是為了獲得后者在南美的銅礦資產(chǎn)目前全球采礦業(yè)對(duì)新銅礦的投資普遍不足，礦商更愿意通過(guò)收購(gòu)來(lái)增加市場(chǎng)份額 作為全球最大的礦業(yè)公司，若必和必拓成功收購(gòu)英美資源，也將成為全球最大的銅生產(chǎn)商，占有約10%的市場(chǎng)份額，同時(shí)還擁有龐大的鐵礦石和煤炭資產(chǎn)組合。

聚焦

Mysteel早讀：五部門開(kāi)展新能源汽車下鄉(xiāng)活動(dòng)，美國(guó)通脹降溫

◎據(jù)中國(guó)煤炭運(yùn)銷協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，4月下旬，重點(diǎn)監(jiān)測(cè)30家焦煤企業(yè)日均產(chǎn)量完成57.3萬(wàn)噸，環(huán)比上一旬增長(zhǎng)2.1%，同比下降2.7%，4月份累計(jì)完成同比下降2.8%，日均月環(huán)比增長(zhǎng)1.9% ◎杭州市臨安區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局：在臨安區(qū)范圍內(nèi)收購(gòu)一批商品住房用作公共租賃住房。

資訊

安徽中冶淮海裝配式建筑公司廢舊雜鋼等銷售招標(biāo)

　　受安徽中冶淮海裝配式建筑有限公司委托，東方煤炭電子交易中心將于2024年5月15日舉行安徽中冶淮海裝配式建筑有限公司廢舊物資網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)銷售活動(dòng)，擇優(yōu)選定收購(gòu)商，現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下： 　　一、標(biāo)的物情況簡(jiǎn)介 　　此次競(jìng)價(jià)的標(biāo)的物為： 　　備注： 　　1.此次競(jìng)價(jià)標(biāo)的物1采用延時(shí)競(jìng)拍的方式進(jìn)行（填報(bào)單價(jià)，按噸計(jì)價(jià)），標(biāo)的物2采用無(wú)底價(jià)密函報(bào)價(jià)的方式進(jìn)行（整體打包，填報(bào)總價(jià)）。

行業(yè)動(dòng)態(tài)

安徽淮北興海工貿(mào)公司約30噸廢鐵銷售招標(biāo)

　受淮北興海工貿(mào)有限責(zé)任公司委托，東方煤炭電子交易中心將于2024年5月14日舉行淮北興海工貿(mào)有限責(zé)任公司廢舊物資網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)銷售活動(dòng)，擇優(yōu)選定收購(gòu)商，現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下： 　　一、標(biāo)的物情況簡(jiǎn)介 　　此次競(jìng)價(jià)的標(biāo)的物為： 　　備注： 　　1.此次競(jìng)價(jià)采用延時(shí)競(jìng)拍的方式進(jìn)行（填報(bào)單價(jià)，按噸計(jì)價(jià)），此次標(biāo)的物競(jìng)價(jià)價(jià)格為含稅價(jià)（稅率13%），標(biāo)的物重量以實(shí)際過(guò)磅的重量為準(zhǔn)，所有成交物資解釋權(quán)歸賣方所有。

行業(yè)動(dòng)態(tài)