黑龍江省全力以赴打贏煤炭保供攻堅(jiān)戰(zhàn)

四是內(nèi)外并舉解決“硬缺口”，堅(jiān)持把落實(shí)煤源作為彌補(bǔ)今冬煤炭硬缺口的根本措施五是遠(yuǎn)近結(jié)合蹚出“新路子”，一方面開(kāi)辟長(zhǎng)距離煤源采購(gòu)渠道，另一方面率先落實(shí)煤炭可調(diào)節(jié)庫(kù)存政策六是擴(kuò)大儲(chǔ)備下好“先手棋”，搶抓夏季煤源和運(yùn)力寬松窗口期，組織企業(yè)開(kāi)展“冬煤夏儲(chǔ)”七是優(yōu)化調(diào)度打出“組合拳”，強(qiáng)化日監(jiān)測(cè)、日協(xié)調(diào)和周調(diào)度機(jī)制，綜合施策，及時(shí)化解煤炭供需矛盾和問(wèn)題。

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2021年鐵礦石市場(chǎng)震蕩，初判2022年初難見(jiàn)起色

不過(guò)，一些業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，預(yù)測(cè)2022年初鐵礦石市場(chǎng)行情走勢(shì)，還需關(guān)注成品油、燃料油、動(dòng)力煤市場(chǎng)、海運(yùn)市場(chǎng)行情變化對(duì)鐵礦石市場(chǎng)價(jià)格的影響2021年，全球石油、天然氣、成品油、煤炭、電力等能源供應(yīng)緊張，庫(kù)存低位，價(jià)格普遍大幅上漲，平均同比漲幅超過(guò)30%，有些能源產(chǎn)品價(jià)格成倍或數(shù)倍上漲，致使從海運(yùn)到陸運(yùn)所有運(yùn)輸成本大幅提高運(yùn)力缺口加大，海洋運(yùn)輸供求關(guān)系緊張，運(yùn)費(fèi)飆升。

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Mysteel：蘇中區(qū)域建筑鋼材2021年回顧及2022年展望

2021年螺紋鋼價(jià)格在春節(jié)周處于窄幅震蕩階段，在三月份粗鋼壓減政策逐步出臺(tái)階段，由于前期冬儲(chǔ)價(jià)格遠(yuǎn)高于心理價(jià)位，部分市場(chǎng)參與者對(duì)于冬儲(chǔ)主動(dòng)意愿不高，節(jié)后累庫(kù)略低于預(yù)期，價(jià)格在緊供給預(yù)期和相對(duì)較低庫(kù)存現(xiàn)實(shí)下出現(xiàn)共振上漲，炒作情緒不斷助推，市場(chǎng)價(jià)格加速上行，出現(xiàn)歷史高點(diǎn)，此后政策密集喊話，宏觀政策逐步對(duì)于市場(chǎng)過(guò)熱情緒進(jìn)行糾偏，價(jià)格急速回落，但是粗鋼壓緊任務(wù)指標(biāo)尚存，地產(chǎn)需求處于黃金階段，同時(shí)由于鋼廠由于利潤(rùn)兌現(xiàn)因素，對(duì)產(chǎn)能進(jìn)行再分配，市場(chǎng)盤螺仍處于緊俏狀態(tài)，螺線差仍處于居高不下的位置；歷經(jīng)階段性回落之后，基本面處于供需雙弱的態(tài)勢(shì)，于此同時(shí)，由于澳煤進(jìn)口量減少，缺口影響逐步顯現(xiàn)，雙焦帶動(dòng)黑色產(chǎn)業(yè)再次沖頂，屆時(shí)，政策不斷對(duì)煤炭進(jìn)行保供干預(yù)，一方面保民生合理煤價(jià)，合理供應(yīng)；另一方面市場(chǎng)過(guò)熱情緒和過(guò)度投機(jī)行為進(jìn)行打擊，“絕代雙焦”逐步回歸合理區(qū)域，需求端地產(chǎn)數(shù)據(jù)屢屢下滑，需求好轉(zhuǎn)預(yù)期步步落空，在需求壓力和成本坍塌雙重壓力之下，螺紋價(jià)格再次回落；至此基本面仍處于供需雙弱態(tài)勢(shì)，臨近冬儲(chǔ)，鋼廠利潤(rùn)仍就可觀，累庫(kù)拐點(diǎn)逐步顯現(xiàn)，市場(chǎng)冬儲(chǔ)意愿不高，市場(chǎng)參與者仍持短期觀望態(tài)勢(shì)；展望2022年，從本周的產(chǎn)量數(shù)據(jù)來(lái)看，復(fù)產(chǎn)預(yù)期逐步兌現(xiàn)，鐵水產(chǎn)量有所回升，但持續(xù)性和復(fù)產(chǎn)高度仍待驗(yàn)證，鐵礦石雖處于歷史低位，但粗鋼壓減、平控任務(wù)或仍就貫穿全年，在政策引導(dǎo)之下，壓減節(jié)奏或更趨于合理。

主編視角

MSCI：全球投資者關(guān)于煤炭類資產(chǎn)的態(tài)度正在發(fā)生轉(zhuǎn)變

要立足以煤為主的基本國(guó)情，抓好煤炭的清潔高效利用，增加新能源的消納能力 “因此，MSCI認(rèn)為，中國(guó)能源的轉(zhuǎn)型是循序漸進(jìn)的一個(gè)過(guò)程能源價(jià)格的波動(dòng)、供電缺口等問(wèn)題，是和民生、國(guó)家安全、經(jīng)濟(jì)發(fā)展息息相關(guān)的”王曉書說(shuō) 王曉書稱，全球投資者對(duì)于煤炭類資產(chǎn)的態(tài)度近兩年發(fā)生了轉(zhuǎn)變“幾年前，投資者認(rèn)為煤炭類的能源不是清潔能源，因此在投資組合當(dāng)中將煤炭類資產(chǎn)直接剔除。

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保障能源安全穩(wěn)定供應(yīng) | 新疆發(fā)揮國(guó)家能源保供基地作用，疆煤外運(yùn)疆電外送大幅增長(zhǎng)

隨著吉泉直流輸送功率的提升，“疆電外送”輸電能力增至1640萬(wàn)千瓦，日均外送電量超過(guò)3.9億千瓦時(shí)，有效緩解了華東等地區(qū)供電缺口，為全國(guó)電力保供工作做出了積極貢獻(xiàn)據(jù)行業(yè)統(tǒng)計(jì)，1—9月，外送電量940多億千瓦時(shí)、同比增長(zhǎng)30.2%，創(chuàng)歷史新高 同時(shí)，新疆嚴(yán)格落實(shí)國(guó)家能源保供工作要求，堅(jiān)持全國(guó)一盤棋，強(qiáng)化工作措施，統(tǒng)籌疆內(nèi)煤炭資源供應(yīng)和疆外煤炭需求，全力協(xié)調(diào)支持疆外相關(guān)省區(qū)用煤需求。

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[隆眾聚焦]：乙烯：產(chǎn)量與原料相關(guān)性增加

四季度，冬季供暖使得煤炭供應(yīng)缺口進(jìn)步一放大，國(guó)內(nèi)甲醇價(jià)格突破4000元/噸，MTO理論成本虧損高達(dá)3000元/噸以上，國(guó)內(nèi)西北、華東多套MTO裝置停車 綜上，年內(nèi)中國(guó)乙烯市場(chǎng)產(chǎn)量以及企業(yè)開(kāi)工率的波動(dòng)，與原料價(jià)格的相關(guān)性增強(qiáng)雖年內(nèi)中國(guó)乙烯現(xiàn)貨價(jià)格一度漲至10000元/噸以上，但伴隨著國(guó)內(nèi)煉化一體化裝置的集中投產(chǎn)，未來(lái)乙烯現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格的運(yùn)行或仍圍繞成本面波動(dòng)。

上游動(dòng)態(tài)

Mysteel晚餐：鋼材庫(kù)存加速下降，唐山邯鄲高爐擴(kuò)大減產(chǎn)

◎ 云南曲靖鋼鐵集團(tuán)鳳凰鋼鐵有限公司于12月2日開(kāi)始檢修，暫定檢修10天，影響總產(chǎn)量7萬(wàn)噸 ◎ 發(fā)改委：各地經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部門要抓緊梳理本地區(qū)化肥生產(chǎn)企業(yè)用煤供需和煤炭中長(zhǎng)期合同簽訂履行情況，指導(dǎo)煤炭企業(yè)與化肥生產(chǎn)企業(yè)按照“利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)”的原則，簽訂中長(zhǎng)期合同；對(duì)已簽訂中長(zhǎng)期合同的加強(qiáng)履約監(jiān)管，對(duì)年前存在用煤缺口的抓緊組織協(xié)調(diào)煤源補(bǔ)簽合同，并督促化肥生產(chǎn)企業(yè)對(duì)明年用煤量足額簽訂中長(zhǎng)期合同。

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專訪畢馬威中國(guó)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家康勇：中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇趨勢(shì)沒(méi)有改變

這對(duì)中國(guó)影響幾何？ 康勇說(shuō)，過(guò)去幾個(gè)月以煤炭、石油、天然氣等為代表的國(guó)際大宗商品價(jià)格上漲，推升了中國(guó)PPI攀升，致使10月份PPI同比增長(zhǎng)13.5% 他繼續(xù)分析，一方面，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體疫情防控措施放松后，對(duì)能源商品的需求集中釋放，以及今年“寒冬”供暖需求上升等因素，都造成了階段性供需缺口，推升了大宗商品價(jià)格同時(shí)，前一段時(shí)間對(duì)煤炭等高耗能行業(yè)的限產(chǎn)，也影響了一些原材料的供給，造成價(jià)格上漲。

國(guó)內(nèi)

發(fā)改委：做好化肥生產(chǎn)用煤用電用氣保障工作

各地經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部門和能源企業(yè)要進(jìn)一步統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)，提高政治站位，堅(jiān)持系統(tǒng)觀念，主動(dòng)擔(dān)當(dāng)作為，把化肥生產(chǎn)能源供應(yīng)保障納入煤電油氣運(yùn)保障工作協(xié)調(diào)機(jī)制統(tǒng)一謀劃、統(tǒng)籌安排，切實(shí)保障化肥生產(chǎn)用煤用電用氣需要，確保糧食和能源安全 二、足額落實(shí)化肥生產(chǎn)用煤 各地經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部門要抓緊梳理本地區(qū)化肥生產(chǎn)企業(yè)用煤供需和煤炭中長(zhǎng)期合同簽訂履行情況，指導(dǎo)煤炭企業(yè)與化肥生產(chǎn)企業(yè)按照“利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)”的原則，簽訂中長(zhǎng)期合同；對(duì)已簽訂中長(zhǎng)期合同的加強(qiáng)履約監(jiān)管，對(duì)年前存在用煤缺口的抓緊組織協(xié)調(diào)煤源補(bǔ)簽合同，并督促化肥生產(chǎn)企業(yè)對(duì)明年用煤量足額簽訂中長(zhǎng)期合同。

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淮河能源集團(tuán)“煤電聯(lián)營(yíng)”實(shí)現(xiàn)“煤電雙贏”

受經(jīng)濟(jì)運(yùn)行恢復(fù)、電力消費(fèi)增長(zhǎng)較快等多重因素影響，今年秋季后，我國(guó)一些地區(qū)能源供應(yīng)面臨考驗(yàn)，煤炭供應(yīng)緊張、價(jià)格上漲，部分電廠成本壓力大，甚至面臨“無(wú)煤下鍋”的窘境 近兩個(gè)月來(lái)，田集發(fā)電廠的煤炭庫(kù)存保持在低位“即使庫(kù)存不多，我們也不擔(dān)心”田集發(fā)電廠副廠長(zhǎng)說(shuō)，該電廠擁有專屬配套的煤礦即丁集煤礦，若電廠用煤出現(xiàn)缺口，所需煤炭由淮河能源控股集團(tuán)統(tǒng)一調(diào)配，通過(guò)鐵路專用線快速補(bǔ)給。

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中方：鼓勵(lì)發(fā)達(dá)國(guó)家切實(shí)率先停止使用煤炭

國(guó)際社會(huì)對(duì)此高度肯定和贊譽(yù)近日，中美雙方發(fā)表的《中美關(guān)于在21世紀(jì)20年代強(qiáng)化氣候行動(dòng)的格拉斯哥聯(lián)合宣言》中重申了相關(guān)內(nèi)容 “優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)、減少煤炭消費(fèi)比重是一個(gè)循序漸進(jìn)的過(guò)程，需要尊重各國(guó)國(guó)情，發(fā)展階段和資源稟賦的差異”趙立堅(jiān)說(shuō)，許多發(fā)展中國(guó)家仍然沒(méi)有普及電力和充足的能源供應(yīng)在要求各國(guó)結(jié)束煤炭使用前，應(yīng)首先考慮這些國(guó)家的能源需求缺口，確保這些國(guó)家的能源安全。

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山東能源集團(tuán)提前完成今年500萬(wàn)噸政府可調(diào)度煤炭儲(chǔ)備任務(wù)

山東能源集團(tuán)把電煤保供作為國(guó)計(jì)民生的大事、要事來(lái)抓，優(yōu)化產(chǎn)品和市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，壓縮煉焦煤生產(chǎn)比例，最大限度補(bǔ)充資源缺口，實(shí)施全面停售市場(chǎng)煤、非電戰(zhàn)略客戶減半發(fā)運(yùn)、控制重點(diǎn)客戶發(fā)運(yùn)節(jié)奏等“系列組合拳”，全力保障電廠用煤需求 山東能源集團(tuán)堅(jiān)持省內(nèi)抓好智能化水平高、安全生產(chǎn)有保障、儲(chǔ)量豐富煤質(zhì)優(yōu)良的礦井恢復(fù)生產(chǎn)，省外煤礦納入國(guó)家和地方保供增產(chǎn)名單，在保證安全的前提下，依法依規(guī)組織生產(chǎn)，最大限度挖掘生產(chǎn)潛力，為完成電煤保供和煤炭儲(chǔ)備任務(wù)提供了保障。

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Mysteel早讀：鋼廠大面積降價(jià)，全球大宗商品期貨普跌

隨著國(guó)家推進(jìn)增產(chǎn)保供措施的落地，目前，全社會(huì)終端用戶的煤炭庫(kù)存正穩(wěn)步回升11月份以來(lái)，晉陜蒙地區(qū)5500大卡動(dòng)力煤坑口價(jià)格已降至每噸900元以下 ◎ 陜西省發(fā)改委：在有序用電實(shí)施過(guò)程中，當(dāng)本地電力供需缺口小于“兩高”企業(yè)用電負(fù)荷時(shí)，有序用電執(zhí)行范圍必須全部為“兩高”企業(yè)。

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Mysteel解讀：10月價(jià)格指數(shù)繼續(xù)突破歷史新高

在此背景下，我國(guó)傳統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)模式受到嚴(yán)重沖擊，落后的產(chǎn)能將開(kāi)始被淘汰，導(dǎo)致出現(xiàn)階段性的供需不匹配 以煤炭為例，我國(guó)60%以上的發(fā)電量需要依賴于火力發(fā)電，而火力發(fā)電的排放量較大，且發(fā)電效率遠(yuǎn)低于核電等較為清潔的能源，故從今年起，我國(guó)就開(kāi)始大量淘汰煤炭落后產(chǎn)能疊加受澳煤禁止通關(guān)等因素影響，自7月起，我國(guó)煤炭供需缺口開(kāi)始逐步擴(kuò)大，8-9月煤炭短缺的問(wèn)題被市場(chǎng)充分發(fā)酵，導(dǎo)致煤炭價(jià)格迅速上漲。

宏觀分析

中國(guó)大唐全力提升電煤庫(kù)存保供保民生

大唐電力燃料公司重點(diǎn)加強(qiáng)與沿海電廠的溝通，保證信息交流快、服務(wù)不間斷截至10月30日，完成結(jié)算的采購(gòu)量達(dá)3921萬(wàn)噸，為57家火電企業(yè)提供了保供服務(wù) 10月8日、10日，首批山西方向的保供煤炭陸續(xù)到達(dá)大唐長(zhǎng)春第二熱電公司、大唐長(zhǎng)春第三熱電廠，有效緩解了企業(yè)燃料壓力受整體燃料市場(chǎng)影響，今冬明春電煤缺口占東北區(qū)域總缺口的56%，大唐吉林發(fā)電公司加強(qiáng)與政府、煤礦的溝通協(xié)調(diào)，全力拓寬采購(gòu)渠道，不斷擴(kuò)大采購(gòu)半徑，實(shí)現(xiàn)橫跨多區(qū)域、超遠(yuǎn)距離采購(gòu)，奮力完成備冬儲(chǔ)煤和冬季保民生保供熱政治任務(wù)。

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每天20余列煤炭專列抵達(dá)——重慶電力保供觀察

隨之，電煤消耗量也大幅上升，僅10月火電耗煤就同比增長(zhǎng)300%多 由此，重慶電力及電煤保供均面臨較大壓力重慶市經(jīng)信委相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，重慶能源保障“外來(lái)為主”，電力長(zhǎng)期處于緊平衡狀態(tài)目前火電在重慶統(tǒng)調(diào)電網(wǎng)電力裝機(jī)中占比超六成，全市全部煤炭需從市外輸入下半年以來(lái)，電煤價(jià)格上漲且供應(yīng)緊缺，重慶電煤供應(yīng)存在明顯缺口，主力電廠電煤庫(kù)存可用天數(shù)最低時(shí)不足16天。

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黑龍江省采取非常之舉保民生全力以赴打贏煤炭保供攻堅(jiān)戰(zhàn)

二是精準(zhǔn)研判制定“總攻略”堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向、目標(biāo)導(dǎo)向，立足測(cè)算先行、方案跟進(jìn)、調(diào)度發(fā)力，準(zhǔn)確研判省內(nèi)、蒙東、俄羅斯煤炭減供影響，調(diào)查233戶發(fā)電供熱企業(yè)、254戶制造業(yè)企業(yè)煤炭需求，精準(zhǔn)測(cè)算今冬明春供暖季煤炭供需缺口，制定保供總體工作方案，明確對(duì)上爭(zhēng)取、橫向協(xié)調(diào)、對(duì)下督導(dǎo)具體措施，確定目標(biāo)路徑、建立工作臺(tái)賬、卡住時(shí)間節(jié)點(diǎn)、實(shí)行掛圖作戰(zhàn)，目前各項(xiàng)任務(wù)已落到實(shí)處。

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黑色期貨高開(kāi)低走，鋼價(jià)局部上漲

宏觀面：中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于深入打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的意見(jiàn)；10月份，我國(guó)外貿(mào)出口同比增長(zhǎng)20.3%，進(jìn)口同比增長(zhǎng)14.5%；美眾院通過(guò)規(guī)模1.2萬(wàn)億美元基建法案；歐洲疫情反彈形勢(shì)嚴(yán)峻 產(chǎn)業(yè)面：11月以來(lái)我國(guó)煤炭最高日產(chǎn)量達(dá)到1193萬(wàn)噸，創(chuàng)近年來(lái)新高；10月我國(guó)鋼材出口449.7萬(wàn)噸，環(huán)比下降8.6%；目前國(guó)家電網(wǎng)經(jīng)營(yíng)區(qū)域電力供需形勢(shì)恢復(fù)常態(tài)，不過(guò)今冬明春全網(wǎng)呈現(xiàn)“總體緊平衡、局部有缺口”的局面。

期評(píng)

后期鋼價(jià)大概率在高位震蕩運(yùn)行

鋼價(jià)走勢(shì)不完全取決于限產(chǎn) 能耗雙控影響深遠(yuǎn)，后期或許還有更多降耗方式要出臺(tái)因煤炭缺口而導(dǎo)致供電緊張，碳元素和鐵元素多個(gè)品種受到影響，價(jià)格大幅波動(dòng) 煤炭價(jià)格大漲，既有歷史欠賬問(wèn)題，也有能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換迎來(lái)歷史轉(zhuǎn)折關(guān)口的問(wèn)題，還有新冠肺炎疫情帶來(lái)的后遺癥的問(wèn)題，更有國(guó)際通脹、貨幣泛濫及貿(mào)易保護(hù)主義盛行的問(wèn)題。

鋼材

Mysteel早讀：鋼廠大范圍降價(jià)，62%鐵礦石指數(shù)跌破100美元

1月至9月，山西省煤炭產(chǎn)量完成8.85億噸，預(yù)計(jì)全年產(chǎn)量突破12億噸 ◎ 國(guó)家能源集團(tuán)：煤炭產(chǎn)業(yè)要確保四季度自產(chǎn)煤有序增產(chǎn)高產(chǎn)；優(yōu)化外購(gòu)煤購(gòu)銷機(jī)制，拓展疆煤出區(qū)半徑，增加外煤引入，補(bǔ)充資源不足缺口10月1日-22日，國(guó)家能源集團(tuán)自產(chǎn)煤產(chǎn)量同比增加251.5萬(wàn)噸，增幅6%；發(fā)電量累計(jì)完成602.5億度，同比增幅14%。

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