Mysteel參考丨2023年蒙古國煉焦煤進口情況推演

一、往年蒙古國煉焦煤進口量回顧 中國作為世界上最大的煤炭生產(chǎn)國和消費國，盡管國內(nèi)煤炭資源儲量相對豐富，但煉焦煤資源儲量相對有限，特別是優(yōu)質(zhì)主焦煤極為稀缺因而隨著國內(nèi)生產(chǎn)發(fā)展需求，進口煉焦煤資源補充作用愈發(fā)重要 從近五年我國煉焦煤整體進口趨勢來看，2018年-2019年我國進口煉焦煤數(shù)量呈現(xiàn)上升趨勢，2020年受疫情影響進口煉焦煤數(shù)量小幅下滑，2021年受限于國際疫情防控形勢加劇，主要來源國澳大利亞以及蒙古國的煉焦煤進口量大幅縮減，進口煉焦煤總量為近五年最低點。

Mysteel參考

廣西貫徹落實第二輪中央生態(tài)環(huán)境保護督察反饋意見整改任務完成情況

2021年一季度全區(qū)能耗強度不降反升，節(jié)能形勢愈加嚴峻 一些高耗能行業(yè)產(chǎn)能持續(xù)擴張2020年全區(qū)平板玻璃、十種有色金屬、電解鋁等產(chǎn)品產(chǎn)量分別為2015年的4.3倍、2.6倍和3.8倍廣西近年從全國18個省份置換水泥產(chǎn)能，12個在建項目水泥熟料產(chǎn)能達到1734萬噸，是“十三五”增量的2.9倍 自治區(qū)有關部門雖然一再發(fā)文要求加強能耗調(diào)控，但嚴控重點行業(yè)和重點地區(qū)能源消費、超規(guī)格淘汰部分行業(yè)產(chǎn)能、新建耗煤項目煤炭減量替代等要求大多沒有落實到位。

鋼材

寧夏回族自治區(qū)能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃

規(guī)劃以2020年為基準年，規(guī)劃期為2021年—2025年 一、發(fā)展基礎與形勢 （一）發(fā)展成就 “十三五”期間，寧東國家大型煤炭基地、“西電東送”火電基地、寧東現(xiàn)代煤化工基地和國家新能源綜合示范區(qū)建設取得重大進展，我區(qū)作為國家能源加工轉化和戰(zhàn)略儲備基地的作用進一步凸顯，為保障國家能源安全、支撐全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展做出了重要貢獻。

熱點資訊

歐盟禁運俄煤后能源困境雪上加霜

若國際政治形勢進一步惡化，俄羅斯后期對歐盟斷氣的可能性會加大，如果歐洲再度出現(xiàn)寒潮，將面臨能源品和電力供應緊張的雙重壓力，從而推動國際煤炭價格加速上漲 促使偏離“雙碳”進程 2020年，歐盟提出了“到2030年淘汰煤炭，到2050年實現(xiàn)碳中和”的宏偉目標然而，此次能源危機促使歐盟成員國不得不暫時放下這一目標，延長計劃關閉的燃煤電廠的壽命，重新開放已關閉的燃煤電廠，增加燃煤發(fā)電量，以減少天然氣消耗。

爐料

焦煤Q4長協(xié)向下調(diào)價風險卻不得不防

有業(yè)內(nèi)人士分析，在“雙碳”目標的形勢下，高效清潔可持續(xù)地利用燃煤發(fā)電已成為燃煤發(fā)電行業(yè)的“必修課”面對環(huán)保政策的壓力，煤炭企業(yè)紛紛加速布局新能源 其中煤炭龍頭中國神華擬投資建設內(nèi)蒙古錫林浩特市勝利能源露天排土場光伏發(fā)電項目等，2022年發(fā)電業(yè)務下新能源業(yè)務的資本開支計劃為50.22億元山煤國際則直接切入光伏產(chǎn)業(yè)鏈，2020年設立合資公司開展10GW高效異質(zhì)結（HJT）太陽能電池產(chǎn)業(yè)化一期3GW項目。

爐料

Mysteel晚餐：鋼鐵重大問題座談會召開，16個省份停工復工情況匯總

◎ 3月21日，永泰能源表示，公司所屬海則灘煤礦項目將根據(jù)市場形勢做好項目后續(xù)安排目前，公司所屬焦煤行業(yè)保持高位運行，公司煤炭業(yè)務毛利率保持在50%以上 ◎ 2021年力拓銷售收入為634.95億美元，與2020年的446.11億美元相比顯著增長42.3%；歸屬公司股東的凈利潤由2020年的97.69億美元同比激增115.9%至210.94億美元。

資訊

廣西關于第二輪中央生態(tài)環(huán)境保護督察反饋意見（問題二第6項整改措施）整改工作驗收公示

2021年一季度全區(qū)能耗強度不降反升，節(jié)能形勢愈加嚴峻 一些高耗能行業(yè)產(chǎn)能持續(xù)擴張2020年全區(qū)平板玻璃、十種有色金屬、電解鋁等產(chǎn)品產(chǎn)量分別為2015年的4.3倍、2.6倍和3.8倍廣西近年從全國18個省份置換水泥產(chǎn)能，12個在建項目水泥熟料產(chǎn)能達到1734萬噸，是“十三五”增量的2.9倍 自治區(qū)有關部門雖然一再發(fā)文要求加強能耗調(diào)控，但嚴控重點行業(yè)和重點地區(qū)能源消費、超規(guī)格淘汰部分行業(yè)產(chǎn)能、新建耗煤項目煤炭減量替代等要求大多沒有落實到位。

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動力煤價格中樞大概率下移

作為一種可以靈活調(diào)峰的發(fā)電方式，火電勢必填補缺口，電廠日耗迅速攀升至歷史高位，但電廠煤炭庫存偏低的現(xiàn)狀并未得到改善，加劇了部分地區(qū)電力緊張形勢2021年11月，全國發(fā)電量為6540億千瓦時，同比增長0.2%，增速下滑在清潔能源進一步出力且需求進入淡季的情況下，火力發(fā)電量年內(nèi)首次出現(xiàn)同比下降2021年12月，拉尼娜帶來的冷冬預期落空，全國大部分地區(qū)氣溫同比偏高，沿海八省電廠日耗雖走出拐點，但增幅遠低于2020年同期，火電需求壓力減輕。

市場播報

寧夏回族自治區(qū)空氣質(zhì)量改善“十四五”規(guī)劃

地級城市空氣質(zhì)量距離全面達標仍有差距，部分污染物濃度指標改善幅度不明顯甚至有所上升，冬、春季PM10和PM2.5濃度依然較高，顆粒物存在反彈風險，重污染天氣時有發(fā)生；臭氧（O3）污染逐漸凸顯，2020年O3濃度較2015年上升12.1%，PM2.5和O3協(xié)同控制成為新的難題 能源消費結構性矛盾突出能耗強度長期處于全國前列，六大高耗能行業(yè)占比處于高位，三次產(chǎn)業(yè)結構中二產(chǎn)仍然高于全國平均水平，以重化工為主的產(chǎn)業(yè)結構、以煤為主的能源結構和以公路為主的運輸結構短時間還難以改變，煤炭消費總量控制難度較大，全區(qū)碳排放強度居高不下，柴油貨車仍是移動源污染防治的重點，大氣環(huán)境改善形勢不容樂觀。

鋼材

動力煤現(xiàn)貨價格穩(wěn)步回歸

從數(shù)據(jù)端來看，鄂爾多斯近日煤炭日產(chǎn)量持續(xù)位于歷史新高水平，前期最高在280萬噸以上，近日稍有回落，但仍位于260萬噸附近的高位，相比2020年同期增長了約20% 2021年，錯綜復雜的形勢使動力煤出現(xiàn)了大漲大跌行情，而近日，隨著保供有條不紊地進行，動力煤的供給得到了充足的保證，現(xiàn)貨價格由高位穩(wěn)步向價格中樞靠攏隨著新的2022年的到來，動力煤的價格和格局又將如何演繹？ 動力煤近期基本面概況 經(jīng)過2021年10月的大幅波動，動力煤終于重回平靜，主要原因可以總結為供需格局扭轉。

爐料

中國工業(yè)經(jīng)濟聯(lián)合會：石油化工行業(yè)應減油增化，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結構

10月20日，工業(yè)和信息化部原部長、中國工業(yè)經(jīng)濟聯(lián)合會會長李毅中在會上發(fā)表演講表示，油氣安全事關能源安全和國家安全，非化石燃料替代化石燃料應循序漸進，石油化工行業(yè)應減油增化，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結構 李毅中表示，應積極促進能源消費結構的調(diào)整優(yōu)化我國2019年生產(chǎn)消費排出二氧化碳100億噸，占全球總排放331億噸的30%，且有1.5%的增幅，形勢嚴峻從2012年到2020年，我國能源消費結構進一步優(yōu)化，煤炭占比年均下降1.3個百分點，非化石能源占比年均增長0.7個百分點，石油穩(wěn)中有升，天然氣有明顯的提高。

聚焦

力保冬季能源供應，中國傳遞多重“溫暖信號”

自2020年起，中國取消煤電價格聯(lián)動機制，改為“基準價+上下浮動”的市場化機制基準價按當?shù)噩F(xiàn)行燃煤發(fā)電標桿上網(wǎng)電價確定，浮動幅度范圍為上浮不超過10%、下浮原則上不超過15%在電力供應形勢逐步趨緊背景下，今年7月份以來，中國已有多地陸續(xù)發(fā)文，宣布今年四季度煤電市場交易價格上限允許最高上浮10% 但興業(yè)銀行首席經(jīng)濟學家魯政委仍直言，隨著煤炭價格上漲，今年來中國電力熱力生產(chǎn)與供應行業(yè)利潤累計同比增速已經(jīng)轉負，電力企業(yè)擴大生產(chǎn)意愿不足。

爐料

煤省山西出重拳為煤礦瓦斯安全打“預防針”

近年來，中國煤礦安全生產(chǎn)事故發(fā)生率明顯下降，數(shù)據(jù)顯示，2020年全國煤礦發(fā)生事故123起、死亡228人，同比分別下降27.6%和27.8%盡管如此，煤礦安全形勢依然嚴峻，較大以上事故時有發(fā)生 山西是中國煤炭大省，素有“煤海”之稱作為中國煤炭主產(chǎn)區(qū)之一，山西的煤礦安全問題也越來越受到外界關注 為解決煤礦安全生產(chǎn)的突出問題、遏制各類安全生產(chǎn)事故，2020年，山西官方印發(fā)《山西省安全生產(chǎn)專項整治三年行動計劃》，其中提出，2021年為集中攻堅階段，重點是集中整治各行業(yè)領域反復發(fā)生、反復治理、反復出現(xiàn)的重大問題和風險隱患。

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【鋼材下游日報】12日國內(nèi)鋼價盤整運行 市場整體成交清淡

預計后期，隨著煤炭產(chǎn)能陸續(xù)釋放，產(chǎn)量還將繼續(xù)增加，煤炭供需形勢將進一步好轉>>詳情點擊 【2020年我國煉鐵技術發(fā)展評述】2020年中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會（以下簡稱“鋼協(xié)”）會員單位高爐利用系數(shù)、噴煤比、燃料比、勞動生產(chǎn)率有所升高，煉鐵工序能耗有所降低，說明煉鐵技術進步尚需努力；多數(shù)煉鐵企業(yè)在追求高產(chǎn)，以實現(xiàn)提高利潤，使燃料比升高、個別企業(yè)污染物的排放有所升高，應當及時扭轉片面追求高產(chǎn)（要努力降低燃料比，來實現(xiàn)高利潤）的操作方針。

市場調(diào)研

做多焦化利潤的時機來了

大氣污染防控重點區(qū)域“4+4”城市中，除臨汾外，其余城市2020年規(guī)上工業(yè)企業(yè)煤炭消費量均較2015年增長20%以上太原市不顧大氣環(huán)境質(zhì)量改善嚴峻形勢，仍利用“煤改氣”削減下來的煤炭消費指標，在手續(xù)不全情況下違規(guī)建設集中供熱項目，預計新增耗煤量46萬噸/年呂梁、陽泉等市及太原清徐精細化工循環(huán)產(chǎn)業(yè)園新建項目減煤方案弄虛作假，以減量替代為名，行增加煤炭消費量之實。

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生態(tài)環(huán)境部：中央第一生態(tài)環(huán)境保護督察組向山西省反饋督察情況

大氣污染防控重點區(qū)域“4+4”城市中，除臨汾外，其余城市2020年規(guī)上工業(yè)企業(yè)煤炭消費量均較2015年增長20%以上太原市不顧大氣環(huán)境質(zhì)量改善嚴峻形勢，仍利用“煤改氣”削減下來的煤炭消費指標，在手續(xù)不全情況下違規(guī)建設集中供熱項目，預計新增耗煤量46萬噸/年呂梁、陽泉等市及太原清徐精細化工循環(huán)產(chǎn)業(yè)園新建項目減煤方案弄虛作假，以減量替代為名，行增加煤炭消費量之實。

每日分析

中央第一生態(tài)環(huán)境保護督察組向山西省反饋督察情況

大氣污染防控重點區(qū)域“4+4”城市中，除臨汾外，其余城市2020年規(guī)上工業(yè)企業(yè)煤炭消費量均較2015年增長20%以上太原市不顧大氣環(huán)境質(zhì)量改善嚴峻形勢，仍利用“煤改氣”削減下來的煤炭消費指標，在手續(xù)不全情況下違規(guī)建設集中供熱項目，預計新增耗煤量46萬噸/年呂梁、陽泉等市及太原清徐精細化工循環(huán)產(chǎn)業(yè)園新建項目減煤方案弄虛作假，以減量替代為名，行增加煤炭消費量之實。

日評

Mysteel動力煤月報：產(chǎn)地增產(chǎn)預期加磅 7月動力煤價將理性回歸

概述：受高溫天氣和經(jīng)濟形勢向好發(fā)展帶動，全國各地用煤需求攀升，多省份在迎峰度夏期間出現(xiàn)用電缺口，在供需矛盾刺激下六月動力煤市場價格維持高位震蕩當前伴隨建黨百年大慶日近，產(chǎn)地安監(jiān)維持高壓進行，部分煤礦為保安全倒工作面、停產(chǎn)煤礦增加，產(chǎn)地供應進一步收緊國常會決議，預計調(diào)控政策將在七一后逐步出臺，隨著國內(nèi)煤炭供需矛盾逐漸緩解，預計7月份煤價將理性回歸 一、價格方面 產(chǎn)地方面，當前產(chǎn)地價格高位堅挺，部分煤礦表示近期產(chǎn)地煤價已漲至建礦以來最高價，較2020年同比上漲150%，六月為煤礦安全生產(chǎn)月，煤礦生產(chǎn)以保安全為主。

月評

Mysteel：簡析近期“限電令”背后的原因及對建材企業(yè)生產(chǎn)影響

在2020年12月12日，國家發(fā)改委召集十家電力企業(yè)召開座談會，研究當前煤炭供需形勢，做好今冬明春煤炭保供穩(wěn)價工作會議要求電力企業(yè)煤炭采購價格不得超過640元/噸，若超過，需單獨報告發(fā)改委，發(fā)改委對煤源進行調(diào)研可見煤價超過640對于電廠就已經(jīng)難以承受 從國外進口動力煤數(shù)據(jù)來看，低價優(yōu)勢也不復存在2021年1-4月進口動力煤數(shù)量為0.7271億噸，同比2020年下降25%。

主編視角

動力煤再創(chuàng)歷史新高 煤企利潤加速狂奔 龍頭股價已經(jīng)翻倍

與此同時，未來我國將停止進口澳洲煤，這讓本來就非常緊張的供需再度升溫根據(jù)國盛證券數(shù)據(jù)，澳洲是我國煤炭第二大、煉焦煤第一大進口來源國2020年，我國累計進口煤炭3億噸，其中自澳洲進口7809萬噸，占比25.7%，僅次于印尼(14099萬噸，占比46.4%)從數(shù)據(jù)上來看，今年1~3月，我國已經(jīng)將從澳煤的進口量降至0，而去年同期為3178萬噸 以目前供應形勢來看，預計五、六月份，沿海煤炭運輸仍將保持高度緊張。

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