【青島威瑞富泰】預(yù)計(jì)節(jié)后錳礦需求有所支撐 市場(chǎng)偏強(qiáng)運(yùn)行

青島威瑞富泰主營(yíng)業(yè)務(wù)涉及礦產(chǎn)資源、錳礦、鐵礦、洗煤廠、鐵礦洗選加工等，是煤炭、錳礦、鐵礦石、鋼材、液體硫磺和化肥（硫酸銨和尿素）的合格進(jìn)出口商、經(jīng)銷商其憑借在風(fēng)險(xiǎn)管理、衍生品對(duì)沖、供應(yīng)鏈管理和市場(chǎng)營(yíng)銷方面的專業(yè)知識(shí)，威瑞富泰與國(guó)內(nèi)外諸多知名公司建立了良好的長(zhǎng)期合作伙伴關(guān)系業(yè)務(wù)范圍已經(jīng)覆蓋北美、東南亞、澳大利亞、中東、日本、韓國(guó)、俄羅斯等 。

錳

Mysteel：英美資源集團(tuán)獲得擴(kuò)建林賽湖焦煤礦的采礦租約

近期澳洲準(zhǔn)一線主焦煤成交價(jià)格較上周增長(zhǎng)約14.77美金/噸，與國(guó)內(nèi)同品質(zhì)煤種價(jià)格對(duì)，倒掛約120元/噸國(guó)內(nèi)終端及貿(mào)易商對(duì)澳大利亞遠(yuǎn)期煉焦煤價(jià)格接受程度有限，多以謹(jǐn)慎觀望為主 俄羅斯預(yù)計(jì)2023 年煤炭出口量為 2.2 億噸 俄羅斯預(yù)計(jì)2023 年煤炭出口量為 2.2 億噸，而總產(chǎn)量為 4.4 億噸 盡管受到歐洲制裁，但隨著出口商將重點(diǎn)轉(zhuǎn)向亞太市場(chǎng)，出口仍然強(qiáng)勁，但由于東部港口的鐵路和港口能力有限，多數(shù)礦山及企業(yè)仍面臨著物流挑戰(zhàn)。

日評(píng)

Mysteel：俄羅斯出口關(guān)稅增加對(duì)無(wú)煙煤影響幾何

上述標(biāo)準(zhǔn)適用于清單上除化肥之外的所有類型出口商品化肥的出口關(guān)稅稅率根據(jù)盧布匯率波動(dòng)調(diào)整，最高可達(dá)到10% 政策解讀：俄政府表示，該措施是臨時(shí)性的，旨在確保商品出口與國(guó)內(nèi)消費(fèi)之間保持合理平衡，防止俄國(guó)內(nèi)市場(chǎng)出現(xiàn)不合理的價(jià)格上漲還有部分是源于在盧布貶值時(shí)關(guān)稅可以作為良好的補(bǔ)充預(yù)算 政策影響：煤炭包含于此列表清單中，出口關(guān)稅的增加對(duì)俄羅斯煤炭生產(chǎn)企業(yè)的出口成本直接增加，以27日Mysteel俄羅斯噴吹煤遠(yuǎn)期現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)171.25美元/噸為例，當(dāng)前匯率1美元兌95.2盧布，稅率為7%，171.25*0.07=11.98，意味著11.98美金的利潤(rùn)轉(zhuǎn)變?yōu)榱顺杀?，出口成本的增加可能?huì)打擊俄羅斯煤炭出口的積極性。

煤焦熱點(diǎn)

[動(dòng)力煤日評(píng)]：動(dòng)力煤市場(chǎng)持穩(wěn)運(yùn)行 市場(chǎng)交投僵持（20230925）

煤炭 國(guó)內(nèi)市場(chǎng) 日評(píng) 評(píng)論

相關(guān)產(chǎn)品

Mysteel盤(pán)點(diǎn)：動(dòng)力煤市場(chǎng)趨穩(wěn)運(yùn)行 市場(chǎng)觀望情況占主導(dǎo)

進(jìn)口方面，22日據(jù)悉俄羅斯政府頒布文件，決定從2023年10月1日起到2024年年底對(duì)多種商品實(shí)施彈性出口關(guān)稅，關(guān)稅稅率與盧布匯率掛鉤根據(jù)盧布匯率水平，該措施涉及的絕大多數(shù)種類商品出口關(guān)稅稅率為4%-7%，其中亦包含煤炭出口商品據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，今年1-8月中國(guó)進(jìn)口俄羅斯煤炭7031.5萬(wàn)噸，占比23%此舉或?qū)⒃黾?em class='keyword'>俄羅斯煤炭進(jìn)口成本，實(shí)際影響需持續(xù)觀察 綜上所述，月底部分煤礦任務(wù)完成及安全檢查加嚴(yán)，整體煤炭供應(yīng)量縮減，現(xiàn)下游節(jié)前補(bǔ)庫(kù)基本完成，市場(chǎng)尋貨有所減少，目前情緒多以觀望為主。

盤(pán)點(diǎn)

云財(cái)富期貨：焦煤難有趨勢(shì)性表現(xiàn)

進(jìn)口方面，近期俄羅斯宣布對(duì)煤炭等出口商品將征收4%—7%的關(guān)稅，預(yù)計(jì)將影響國(guó)內(nèi)進(jìn)口俄羅斯煤成本增加7.76—13.58美元/噸，從而降低國(guó)內(nèi)進(jìn)口俄羅斯煤預(yù)期整體來(lái)看，短期焦煤供給端擾動(dòng)較大，對(duì)煤焦價(jià)格存在一定支撐 從需求端來(lái)看，當(dāng)前焦企開(kāi)工率在77%左右，處于年內(nèi)相對(duì)高位，下游鋼廠高爐開(kāi)工率為84.47%，日均鐵水產(chǎn)量達(dá)到248.85萬(wàn)噸，不斷刷新年內(nèi)高點(diǎn)，處于近五年同期次高點(diǎn)。

爐料

Mysteel日評(píng)：動(dòng)力煤市場(chǎng)持穩(wěn)運(yùn)行 市場(chǎng)交投僵持

進(jìn)口方面，22日據(jù)悉俄羅斯政府頒布文件，決定從2023年10月1日起到2024年年底對(duì)多種商品實(shí)施彈性出口關(guān)稅，關(guān)稅稅率與盧布匯率掛鉤根據(jù)盧布匯率水平，該措施涉及的絕大多數(shù)種類商品出口關(guān)稅稅率為4%-7%，其中亦包含煤炭出口商品。

日評(píng)

Mysteel：俄羅斯鐵路運(yùn)輸因強(qiáng)降水導(dǎo)致發(fā)運(yùn)受限 礦山報(bào)價(jià)持續(xù)堅(jiān)挺

8月份，RZD批準(zhǔn)向南部港口運(yùn)輸372萬(wàn)噸，與7月份批準(zhǔn)的數(shù)量幾乎相同一位煤炭出口商表示:“RZD運(yùn)往南部港口的煤炭數(shù)量減少了1.5倍，但我們?cè)诟劭谟幸恍?em class='keyword'>煤炭庫(kù)存，能夠向土耳其消費(fèi)者提供少量煤炭”另一家煤炭供應(yīng)商也在出售其在刻赤海峽(Kerch Strait)卡夫卡茲港(Kavkaz)的庫(kù)存，因?yàn)樵摴?月份無(wú)法獲得俄羅斯礦業(yè)開(kāi)發(fā)公司(RZD)的批準(zhǔn)，將煤炭運(yùn)往該港口 信息來(lái)源：Yandex RU 短評(píng)：由數(shù)據(jù)可看出，本月俄羅斯西北港口的煤炭交貨量可能僅會(huì)完成計(jì)劃50%，俄羅斯部分礦山限產(chǎn)或停產(chǎn)，疊加鐵路事故和季節(jié)性檢修等原因，煤炭鐵路運(yùn)力及出口量持續(xù)下降，俄羅斯本國(guó)貿(mào)易商無(wú)法將煤炭運(yùn)往港口，正在持續(xù)消耗港口庫(kù)存。

日評(píng)

Mysteel：印度及東南亞市場(chǎng)對(duì)澳洲焦煤資源需求不減，俄羅斯煉焦煤產(chǎn)量同比減少61.9萬(wàn)噸

RZD在8月份批準(zhǔn)了750萬(wàn)噸煤炭運(yùn)往遠(yuǎn)東港口，與上月批準(zhǔn)的交付量相比減少了38.9萬(wàn)噸市場(chǎng)參與者表示，俄羅斯煤炭出口商本月正試圖補(bǔ)充遠(yuǎn)東港口的庫(kù)存，以消除上個(gè)月出現(xiàn)的現(xiàn)貨貨物短缺問(wèn)題，但鐵路運(yùn)力仍然緊張 信息來(lái)源：RZD 俄羅斯煉焦煤產(chǎn)量同比減少近61.9萬(wàn)噸 1-6月，俄羅斯煉焦煤產(chǎn)量同比減少近61.9萬(wàn)噸。

日評(píng)

Mysteel：2022年前9個(gè)月俄羅斯煤炭產(chǎn)量同比下降2%

受歐洲煤炭禁運(yùn)影響，俄羅斯西部地區(qū)煤炭出口受阻，煤炭出口商按需生產(chǎn)，產(chǎn)量進(jìn)而下降而據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示，今年1-9月俄羅斯煤炭產(chǎn)量為3.13億噸，同比下降2%俄羅斯能源部長(zhǎng)曾在采訪中表示，由于歐盟對(duì)俄羅斯煤炭供應(yīng)的制裁，2022年俄羅斯的煤炭產(chǎn)量可能同比下降約6%而俄煤產(chǎn)量的下降與鐵路運(yùn)輸、出口有著密切相關(guān)性： 1.鐵路運(yùn)力瓶頸難以突破，煤炭運(yùn)輸份額減少 近期俄煤裝貨及發(fā)運(yùn)效率有所放緩，裝期也有不同程度推遲，據(jù)Mysteel了解，主要是由于鐵路物資運(yùn)送需要，擠占部分煤炭運(yùn)量，致使港口發(fā)運(yùn)量下降。

煤焦熱點(diǎn)

Mysteel數(shù)據(jù)：全球煤炭發(fā)運(yùn)數(shù)據(jù)(8.8 - 8.14)

印尼8月初再次宣布禁止該國(guó)煤炭出口，因?yàn)樵搰?guó)有48家煤炭出口商因未向國(guó)內(nèi)水泥及化肥企業(yè)供應(yīng)煤炭，而被禁止煤炭出口不過(guò)此次出口禁令預(yù)計(jì)對(duì)中國(guó)影響較小 （2）俄羅斯 本期俄羅斯煤炭總發(fā)運(yùn)量265.6萬(wàn)噸，環(huán)比升28.7%。

澳洲發(fā)運(yùn)

快訊：歐洲對(duì)南非煤炭需求激增

歐洲對(duì)南非煤炭需求激增 南非煤企ThungelaResources公司表示，由于俄烏沖突，在2022年上半年，歐洲對(duì)化石燃料需求激增，南非對(duì)歐洲的煤炭銷售量同比增長(zhǎng)了8倍 此前從俄羅斯進(jìn)口45%的煤炭并已從昂貴的天然氣轉(zhuǎn)向煤炭的歐洲國(guó)家開(kāi)始從包括南非在內(nèi)的其他國(guó)家采購(gòu)化石燃料 Thungela是南非領(lǐng)先的煤炭出口商，也是擁有非洲最大煤炭出口港口-理查德(RBCT)部分資產(chǎn)，他表示歐洲正在與亞洲競(jìng)爭(zhēng)南非煤炭。

快訊

歐洲港口擁堵持續(xù)！全球2%貨運(yùn)能力被“困”北海

而在歐洲，眼下的挑戰(zhàn)無(wú)疑尤為艱巨——為應(yīng)對(duì)俄羅斯能源供應(yīng)中斷的威脅，歐洲國(guó)家的煤炭和液化天然氣進(jìn)口近來(lái)大幅激增，而港口基礎(chǔ)設(shè)施此前對(duì)這一趨勢(shì)幾乎毫無(wú)準(zhǔn)備 上月，隨著鹿特丹港未交付貨物的積壓情況日益嚴(yán)重，迫使海運(yùn)公司優(yōu)先考慮發(fā)運(yùn)滿載貨物的集裝箱，對(duì)于亞洲出口商至關(guān)重要的空集裝箱，正被大量困在這個(gè)歐洲最大的出口樞紐中。

船舶

New Fortress將與Apollo組建合資LNG公司出售11艘船

作為交易的一部分，New Fortress將租用此次出售的11艘船中的10艘，租期長(zhǎng)達(dá)20年 New Fortress和Apollo表示，此次交易將創(chuàng)建一家全球船舶基礎(chǔ)設(shè)施平臺(tái)，為L(zhǎng)NG的運(yùn)輸、儲(chǔ)存和再氣化提供關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施，為世界各地的發(fā)電國(guó)提供電力，這可以減少它們對(duì)石油和煤炭的依賴，從而降低碳排放，同時(shí)有可能大幅節(jié)約成本 目前，全球正在從煤炭和石油等污染更嚴(yán)重的化石燃料過(guò)渡到LNG，而歐洲力求擺脫對(duì)俄羅斯出口天然氣的依賴，美國(guó)LNG出口商有望從中受益。

船舶

Mysteel：澳洲昆士蘭州實(shí)行新的累進(jìn)稅率 煤炭出口成本或增加約40美元/噸

對(duì)于國(guó)際煤價(jià)市場(chǎng)影響，一方面，對(duì)于澳方出口商，增加成本，在本身國(guó)際鋼市低迷，終端采購(gòu)謹(jǐn)慎的情況下，其費(fèi)用轉(zhuǎn)移分?jǐn)偟絿?guó)際終端的可能性有限；另一方面，歐盟對(duì)俄羅斯的煤炭禁運(yùn)將在120天“過(guò)渡期”結(jié)束后生效即今年8月份，原以采購(gòu)俄羅斯煤炭的歐洲下游或?qū)⑥D(zhuǎn)向采購(gòu)澳方煤炭，而屆時(shí)在澳大利亞出口成本增加、終端采購(gòu)的情況下，或?qū)⑻Ц邍?guó)際煤價(jià)對(duì)于中國(guó)煤炭市場(chǎng)影響，因無(wú)進(jìn)口煤炭往來(lái)，暫無(wú)直接影響，但后期如國(guó)際煤價(jià)上漲，水漲船高，或?qū)⒂绊戀Q(mào)易商進(jìn)口成本。

煤焦熱點(diǎn)

Mysteel日?qǐng)?bào)：黑色系原燃料穩(wěn)中有跌

不管對(duì)于動(dòng)力煤或是煉焦煤影響均較大，尤其高價(jià)煤種，從當(dāng)前動(dòng)力煤、煉焦煤價(jià)格測(cè)算，其成本增加約39-40美元/噸 對(duì)于國(guó)際煤價(jià)市場(chǎng)影響，一方面，對(duì)于澳方出口商，增加成本，在本身國(guó)際鋼市低迷，終端采購(gòu)謹(jǐn)慎的情況下，其費(fèi)用轉(zhuǎn)移分?jǐn)偟絿?guó)際終端的可能性有限；另一方面，歐盟對(duì)俄羅斯（的）煤炭禁運(yùn)將在120天“過(guò)渡期”結(jié)束后生效即今年8月份，原以采購(gòu)俄羅斯煤炭的歐洲下游或?qū)⑥D(zhuǎn)向采購(gòu)澳方煤炭，而屆時(shí)在澳大利亞出口成本增加、終端采購(gòu)的情況下，或?qū)⑻Ц邍?guó)際煤價(jià)。

盤(pán)點(diǎn)

Mysteel盤(pán)點(diǎn)：港口進(jìn)口煉焦煤報(bào)還盤(pán)冷清

【進(jìn)口煤炭】22日海運(yùn)煉焦煤市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行近日昆士蘭州政府宣布自7月1日開(kāi)始，針對(duì)煤炭出口實(shí)行新的累進(jìn)稅率，超過(guò)175澳元征稅20%，超過(guò)225澳元征稅30%，以及超過(guò)300澳元征稅40%不管對(duì)于動(dòng)力煤或是煉焦煤影響均較大，尤其高價(jià)煤種，從當(dāng)前動(dòng)力煤、煉焦煤價(jià)格測(cè)算，其成本增加約39-40美元/噸 對(duì)于國(guó)際煤價(jià)市場(chǎng)影響，一方面，對(duì)于澳方出口商，增加成本，在本身國(guó)際鋼市低迷，終端采購(gòu)謹(jǐn)慎的情況下，其費(fèi)用轉(zhuǎn)移分?jǐn)偟絿?guó)際終端的可能性有限；另一方面，歐盟對(duì)俄羅斯（的）煤炭禁運(yùn)將在120天“過(guò)渡期”結(jié)束后生效即今年8月份，原以采購(gòu)俄羅斯煤炭的歐洲下游或?qū)⑥D(zhuǎn)向采購(gòu)澳方煤炭，而屆時(shí)在澳大利亞出口成本增加、終端采購(gòu)的情況下，或?qū)⑻Ц邍?guó)際煤價(jià)。

盤(pán)點(diǎn)

Mysteel快訊：阿達(dá)羅一季度煤炭出口銷售下降5.6% 歐洲煤炭市場(chǎng)承壓

本月西北歐可能從進(jìn)口665萬(wàn)噸動(dòng)力煤，高于去年同月的453萬(wàn)噸，這在一定程度上反映了俄羅斯出口商在8月10日的最后期限之前最大限度地向歐洲發(fā)貨 “隨著歐盟港口庫(kù)存迅速改善，市場(chǎng)可能更加寬松，因此價(jià)格應(yīng)該會(huì)下調(diào)，”一位歐洲能源公司的煤炭分析師表示 “但隨著夏季的到來(lái)，年底可能出現(xiàn)的拉尼娜天氣可能會(huì)擾亂世界最大的兩個(gè)出口國(guó)印度尼西亞和澳大利亞的動(dòng)力煤裝載量，煤炭價(jià)格將上行，”他表示。

煤焦熱點(diǎn)

澳洲煤炭巨頭Whitehaven：煤炭價(jià)格漲勢(shì)將延續(xù)至明年

Whitehaven首席執(zhí)行官保羅·弗林在電話會(huì)議上表示：“海運(yùn)市場(chǎng)損失了1.1億噸煤炭后，市場(chǎng)不可避免的受到了沖擊，這只會(huì)給非常緊張的市場(chǎng)增加進(jìn)一步的上行壓力” 弗林指出，雖然一些國(guó)家還在按以前的合同繼續(xù)接受俄羅斯煤炭，但一些新的能源合同明確排除了來(lái)自俄羅斯出口商的燃料 此外，受降雨天氣和疫情導(dǎo)致的勞動(dòng)力短缺影響，Whitehaven的煤炭產(chǎn)量在一季度出現(xiàn)了下滑。

爐料

美歐最早將于周五達(dá)成能源協(xié)議：確保美國(guó)對(duì)歐天然氣供應(yīng)

在路透社看到的一份峰會(huì)草案中，歐盟領(lǐng)導(dǎo)人將同意在下個(gè)冬天前“共同購(gòu)買(mǎi)天然氣、液化天然氣和氫氣”，并協(xié)調(diào)措施以填補(bǔ)天然氣庫(kù)存 俄羅斯是歐盟最大的天然氣供應(yīng)國(guó)，占?xì)W盟天然氣進(jìn)口量的40%以上在歐盟的煤炭和石油進(jìn)口需求中，俄羅斯所占比重同樣最大，分別達(dá)到46%和27%目前，歐盟正努力將能源政策從由俄羅斯進(jìn)口轉(zhuǎn)向其他國(guó)家 美國(guó)出口商目前已連續(xù)三個(gè)月向歐洲輸送了創(chuàng)紀(jì)錄數(shù)量的液化天然氣，不過(guò)價(jià)格也已躍升至一年前的10倍以上。

國(guó)際