“近兩月最糟糕”，好望角型船日租金周跌超24%！

“上半周，多等因素影響下，海岬型船市場(chǎng)看跌情緒濃厚臨近周末，F(xiàn)FA遠(yuǎn)期合約價(jià)格反彈，礦商復(fù)活節(jié)假期前加快出貨步伐，同時(shí)巴西淡水河谷也現(xiàn)身市場(chǎng)詢船，市場(chǎng)情緒好轉(zhuǎn)，運(yùn)價(jià)現(xiàn)止跌回升跡象巴拿馬型船方面，海岬型船市場(chǎng)運(yùn)價(jià)持續(xù)大幅下跌，負(fù)面情緒波及該型船另外，內(nèi)外貿(mào)煤價(jià)倒掛，進(jìn)口煤需求下降，即期煤炭貨盤減少，市場(chǎng)可用運(yùn)力增加，太平洋市場(chǎng)日租金向下調(diào)整。

船舶

中國煉焦行業(yè)協(xié)會(huì)：10月市場(chǎng)簡述與焦化行業(yè)運(yùn)行動(dòng)態(tài)

但石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)（包含煉焦）利潤總額同比仍下降了27%面對(duì)相互依存的產(chǎn)業(yè)而言，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈深度融合，有效調(diào)整生產(chǎn)經(jīng)營機(jī)制，努力規(guī)范市場(chǎng)競爭秩序，力求市場(chǎng)供需動(dòng)態(tài)平衡，才能使各產(chǎn)業(yè)有序發(fā)展，持續(xù)經(jīng)營 二、焦炭進(jìn)出口貿(mào)易情況 10月份，焦炭出口量為82.98萬噸，同比增長65.04%，環(huán)比下降3.74%；焦炭出口平均價(jià)格為241.29美元/噸，同比下降31.19%，環(huán)比上漲1.93%；10月份進(jìn)口我國焦炭前三名的國家是印度尼西亞、馬來西亞和巴西，合計(jì)進(jìn)口焦炭42.16萬噸，占總量的50.81%，印度、墨西哥和越南分列4至6名，前六名合計(jì)進(jìn)口我國焦炭61.41萬噸，占焦炭出口總量的74.01%，其余19個(gè)國家和地區(qū)進(jìn)口我國焦炭21.57萬噸，占出口總量的25.99%。

爐料

尿素中期壓力重重

預(yù)計(jì)最新一次印標(biāo)國內(nèi)尿素可能有30萬—35萬噸出口南半球巴西處于化肥使用旺季，化肥進(jìn)口量較大，其中硫酸銨進(jìn)口創(chuàng)往年最高水平，證明巴西需求極其剛性 國內(nèi)成本端方面，近期主要因煤炭原料成本下降，出廠價(jià)格上行，利潤不斷轉(zhuǎn)好，多地上游工廠利潤處于歷年同期最高水平國際成本端方面，在經(jīng)歷了2021年開始的大范圍能源通脹以及2022年開始的俄烏沖突后，天然氣供給出現(xiàn)問題，價(jià)格波動(dòng)率開始提高。

市場(chǎng)播報(bào)

Mysteel早讀：15家鋼廠漲價(jià)，焦炭提漲范圍擴(kuò)大

后續(xù)安檢力度繼續(xù)趨嚴(yán)，短期內(nèi)產(chǎn)地煤炭供給或?qū)⑦M(jìn)一步收縮，煤礦生產(chǎn)影響有待進(jìn)一步觀察 ◎9月19日，中國45港進(jìn)口鐵礦石庫存總量11671.49萬噸，環(huán)比上周一減少127萬噸；47港庫存總量12244.49萬噸，環(huán)比減少149萬噸 ◎9月11日-17日，澳大利亞、巴西七個(gè)主要港口鐵礦石庫存總量1166.3萬噸，周環(huán)比下降63.8萬噸，略低于今年以來的均值。

資訊

好望角型船運(yùn)價(jià)大降，BDI指數(shù)連漲九日后轉(zhuǎn)跌

其中在好望角型船市場(chǎng)，受太平洋區(qū)的澳大利亞礦商加大發(fā)貨力度，出貨集中且給價(jià)較好，使運(yùn)輸需求明顯獲得激勵(lì)，加上巴西的遠(yuǎn)程礦航線運(yùn)價(jià)表現(xiàn)有撐，促使多運(yùn)輸鐵礦石的好望角型船運(yùn)價(jià)在上周維持周線漲幅，但到上周五因市場(chǎng)僅存在個(gè)別礦商在詢盤，船東信心不足導(dǎo)致當(dāng)日好望角型船運(yùn)價(jià)下降500美元以上；而在中小型船市場(chǎng)，盡管中國國內(nèi)煤炭需求較為低迷，但電廠對(duì)高卡煤的需求仍在，且隨著中國全面放開澳大利亞煤炭進(jìn)口，電廠紛紛加大采購力度，抵消了南美區(qū)域糧食運(yùn)輸需求不溫不火的表現(xiàn)，使得多運(yùn)輸煤炭及谷物的巴拿馬型與超靈便型船運(yùn)價(jià)上揚(yáng)。

船舶

BDI連跌12日！散貨船市場(chǎng)持續(xù)低迷運(yùn)價(jià)全線下跌

由于貨量低于預(yù)期，船舶需求放緩，以及全球經(jīng)濟(jì)前景不明，干散貨市場(chǎng)情緒惡化，從而壓低了運(yùn)價(jià) 其中好望角型船市場(chǎng)由于鐵礦石貨盤有所減少，市場(chǎng)活躍度下降，加上巴西等遠(yuǎn)程礦航線貨盤不多，運(yùn)力消化較慢，促使多運(yùn)輸鐵礦石的好望角型船運(yùn)價(jià)減少；而在中小型船市場(chǎng)，受累于終端進(jìn)口煤采購動(dòng)力不足，運(yùn)輸市場(chǎng)煤炭貨盤偏少，運(yùn)力過剩導(dǎo)致交易氛圍不佳，加上南美糧食貨盤不多，使得多運(yùn)輸煤炭和谷物的巴拿馬型與超靈便型船運(yùn)價(jià)不振。

船舶

Mysteel早讀：美元?jiǎng)?chuàng)兩月新低 有色金屬普漲

李強(qiáng)在北京市調(diào)研獨(dú)角獸企業(yè) ◎巴西總統(tǒng)盧拉在滬訪問時(shí)呼吁：金磚國家用本幣結(jié)算 ◎中國3月進(jìn)出口全面超預(yù)期，出口同比增14.8%，進(jìn)口同比降1.4%；原油進(jìn)口同比大漲22.5%，煤炭進(jìn)口量躍升至三年高位，燃料需求激增 ◎美國3月PPI同比增2.7%創(chuàng)27個(gè)月最低，環(huán)比意外下降。

有色聚焦

快訊：美國6月動(dòng)力煤出口量環(huán)比下降1.3%

年初至今的美國冶金煤出口量同比增長6.8% 美國6月大部分冶金煤出口到印度，出口量為94.3萬噸，環(huán)比增長66.1%；中國緊隨其后，有61.3萬噸冶金煤運(yùn)往中國，環(huán)比增長116.7%巴西以35.5萬噸的進(jìn)口量排在前三位，環(huán)比下降40.1% 信息來源：USEnergyInformation Administration 格拉德斯通港7月煤炭出口同比下降19.6% 根據(jù)澳大利亞格拉德斯通港（Gladstone）最新公布的數(shù)據(jù)，2022年7月，該港口出口煤炭515萬噸，同比下降19.6%。

快訊

Mysteel早報(bào)：美聯(lián)儲(chǔ)本周加息75個(gè)基點(diǎn)概率預(yù)計(jì)超90% 預(yù)計(jì)今日焊管市場(chǎng)價(jià)格趨弱調(diào)整

需求端看，近期部分省份已經(jīng)開始部署2022年粗鋼產(chǎn)量壓減工作，加之部分短流程產(chǎn)能因虧損而關(guān)停，對(duì)鐵礦石需求和價(jià)格形成壓制從供給端來看，焦煤焦炭方面，供需緊張局面趨于緩解，且政策層面明確2022年5月1日開始對(duì)煤炭實(shí)施稅率為零的進(jìn)口暫定稅率，預(yù)計(jì)前期高價(jià)難以持續(xù)；鐵礦石方面，巴西和澳洲供給仍有增量，印度、南非、智利等增長潛力巨大因此，總體來看，未來供需格局或不支持原燃料價(jià)格繼續(xù)大幅上漲 3、鋼管視點(diǎn) 國家發(fā)展改革委公布的數(shù)字顯示，2021年，全國粗鋼產(chǎn)量103279萬噸，同比下降3%，而2020年同比上年增長5.2%。

每日分析

MRI：11月單月我國新船訂單量下降

據(jù)克拉克森統(tǒng)計(jì)，截至11月底，全球干散貨市場(chǎng)運(yùn)力總計(jì)12299艘，9.11億載重噸，較上月末增加26艘，約300萬載重噸 11月國際海運(yùn)干散貨市場(chǎng)先抑后揚(yáng)11月海岬型船澳洲和巴西鐵礦石貨盤偏少，市場(chǎng)可用運(yùn)力仍然偏多，運(yùn)價(jià)低位繼續(xù)下探；巴拿馬型船由于進(jìn)口煤炭政策收緊且年底進(jìn)口額度不足，市場(chǎng)中長期運(yùn)力供大于求格局延續(xù)南美糧食貨盤依舊稀少，美灣糧食運(yùn)需持續(xù)釋放，船多貨少格局猶存，運(yùn)價(jià)小幅下滑；超靈便型船南亞市場(chǎng)鎳礦貨盤零星，印尼煤炭貨盤有限，租金、運(yùn)價(jià)小幅下跌，BDI指數(shù)整體表現(xiàn)震蕩下行，11月16日BDI指數(shù)降至1111點(diǎn)，較月初下降173點(diǎn)。

產(chǎn)業(yè)分析

國際干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)月度報(bào)告（2020.10）

且由于9月中上旬巴西至青島航線運(yùn)價(jià)持續(xù)低位徘徊，空放運(yùn)力較少，而澳大利亞和巴西集中發(fā)貨，市場(chǎng)交投活躍，情緒高漲，致鐵礦石運(yùn)價(jià)大幅上漲并創(chuàng)年內(nèi)新高澳大利亞至青島航線運(yùn)價(jià)從9月中旬7美元/噸的水平漲至10月初11美元/噸，巴西圖巴朗至青島航線運(yùn)價(jià)從9月21日不足16.5美元/噸漲至10月初23美元/噸之上，漲幅近40%國慶節(jié)后，鐵礦石發(fā)運(yùn)量有所下降，市場(chǎng)火熱行情降溫，且市場(chǎng)傳出國內(nèi)從10月1日開始停止進(jìn)口澳大利亞煤炭的消息，F(xiàn)FA遠(yuǎn)期合約價(jià)格下滑，市場(chǎng)氛圍轉(zhuǎn)變，現(xiàn)貨市場(chǎng)運(yùn)價(jià)快速回落。

船舶

8日全球煤炭快訊：6月印度煤炭進(jìn)口下降22.5% 俄羅斯上半年對(duì)非洲煤炭出口增長近一倍

關(guān)于爆發(fā)性增長原因，分析認(rèn)為主要由于傳統(tǒng)歐洲市場(chǎng)需求大減，以及運(yùn)費(fèi)上漲導(dǎo)致對(duì)亞洲地區(qū)出口成本升高，進(jìn)而出現(xiàn)出口商尋求非洲替代市場(chǎng)解決出口難題 俄羅斯煤炭非洲出口市場(chǎng)主要位于北非沿岸國家，其中摩洛哥為最大進(jìn)口國，上半年共進(jìn)口俄羅斯煤炭200多萬噸；另有37萬噸俄羅斯煤炭流向塞內(nèi)加爾、7萬噸運(yùn)往埃及 上半年以來，烏斯季盧加港共出口煤炭1680萬噸，其中向歐洲地區(qū)出口840萬噸，同比下降22%，向亞太地區(qū)出口煤炭250萬噸，同比下降10%；向南美地區(qū)（以巴西為主）出口140萬噸，同比增長31%。

日評(píng)