29日全球煤炭快訊：南非South32計劃二季度后完成動力煤業(yè)務剝離 印度2月煤炭進口量同比減少25%

去年12月，南非的反托斯拉法院批準了這一交易，掃除了交易的關鍵障礙但是，這一原本計劃用9-12月市場完成的交易已經明顯超出預期 目前，South32同南非電力公司Eskom之間仍有一些供應協(xié)議尚未達成，包括Seriti資源公司在內的三方仍在為協(xié)議的落成努力談判 信息來源：NASDAQ 印度2月煤炭進口量同比減少25% 根據(jù)Mjunction發(fā)布的報告，在2020年4月-2021年2月，印度進口1.96億噸煤炭，相比起上一財年同期的2.27億噸，同比減少13.6%。

快訊

Mysteel月報：8月迎峰度夏旺季過半 動力煤價上漲幅度受限

因鐵路事故及即將到來的檢修，南非港口煤炭庫存降至低位，供應趨緊；澳洲煤則受惡劣天氣影響，生產和運輸受限，高卡煤報價微漲月中國際海運費上漲，進口商壓價采購，市場成交僵持由于海運費上漲后，抬高采購成本，進口煤利潤空間受到擠壓，價格大幅度上漲困難，造成進口煤價格以穩(wěn)中窄幅波動為主下旬回國運費呈趨穩(wěn)小幅回落態(tài)勢，貿易商可操作空間稍有釋放，市場交易活躍度有所提升，礦方報價上漲明顯。

月評

[隆眾聚焦]：中國對美國來源進口關稅加征34%，其對國內丙烯市場影響幾何？

而從原料端來看，進口甲醇多來自中東、東南亞以及南非方向煤炭雖涉及部分美國貨源，但占比相對較少，加征關稅對此工藝基本無明顯影響 另一工藝原料石腦油，進口主要來自韓國、俄羅斯和中東部分國家，對美國的石腦油進口量一直維持在極低水平，2024年進口美國石腦油雖呈現(xiàn)歷年最高水平，達到37.24萬噸左右，但其僅占當前總進口量的3%左右，占中國石腦油消費量的0.19%，因此加征關稅對此工藝亦無明顯沖擊。

上游動態(tài)

山東華信工貿有限公司榮獲2024鐵礦石經濟礦貿易先鋒企業(yè)獎項

近年來，經濟礦石的使用已經成為鋼廠降低成本、提高效率的關鍵策略該活動是根據(jù)2024年經濟礦貿易量、企業(yè)營收規(guī)模、企業(yè)基本經營情況和企業(yè)人氣等因素綜合評選出上榜企業(yè) 山東華信工貿有限公司成立于2004年11月23日，注冊資金15億元，公司常年進口巴西鐵礦、澳大利亞鐵礦、印度鐵礦、南非鐵礦、鎳礦、煤炭等公司連續(xù)躋身全國外貿企業(yè)五百強，民營外貿百強企業(yè)為做實做好服務型貿易平臺,公司一直保持與大連商品交易所、日照大宗商品交易中心等單位的合作關系。

會議與評選

印度DRI產量預計到2030財年超過7500萬噸

DRI產量增加主要是由于長材行業(yè)的需求增長過去五年，由于建筑行業(yè)和基礎設施項目的發(fā)展，長材產量在印度鋼鐵總產量的占比已由2019財年51.5%上漲至2024財年的54.8% 印度大約80%的DRI生產通過煤基工藝生產，主要原材料是鐵礦石和煤炭，印度在鐵礦石方面可以自給自足，但約30-40%的煤炭需求依賴從南非和印度尼西亞等國的進口。

礦山動態(tài)

Mysteel：動力煤需求欠佳 內外貿價格同步進入下行階段

一、國際高卡煤由漲轉跌 進口成本開始下移 回顧上周，海外高卡煤因俄羅斯不可抗力因素影響，市場參與者擔心海外煤炭供應減少，從而高卡煤價快速上漲但由于國際需求釋放短暫，煤價上漲預期被打破，僅靠情緒面難以持續(xù)，煤價由漲轉跌另一方面受國際航運市場船運緊張影響，運費快速上漲，進一步拉高采購成本，現(xiàn)澳洲Q5500FOB報價95美元/噸。

煤焦熱點

Mysteel：節(jié)后國際市場動力煤或將暫穩(wěn)運行

據(jù)悉印尼Q3800FOB成交價60-60.5美元/噸，換算到岸人民幣價格約為550元/噸高卡煤方面，低價南非、哥倫比亞煤炭對澳洲高卡煤形成一定沖擊 數(shù)據(jù)來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù) 印度市場需求亦表現(xiàn)平平，一方面印度本國致力于減少對進口煤炭的使用，另一方面，低價南非煤對印度買家更具吸引力。

煤焦熱點

年中盤點：2023年上半年鉻行業(yè)大事記

據(jù)悉，Transnet在致客戶的一封信中表示，這條從德班港到豪登省的688公里鐵路線在6天內只運行了36個小時“過去一周，共有39起針對干線關鍵區(qū)域的安全相關事件，導致線路關閉，”Transnet表示，大雨導致另外兩次關閉犯罪分子通常與武裝團伙合作，他們的目標是南非貨運鐵路到發(fā)電廠的國有基礎設施，這導致了長期的停電，并限制了煤炭和鉻礦等關鍵出口產品的出口德班和豪登省之間的集裝箱鐵路是南非進口的一條關鍵路線。

鉻頭條

2023年4月南非礦業(yè)產量同比增長2.3%

黃金和PGMs在經季節(jié)性調整采礦產量數(shù)值上增長較大 同時在銷售方面，4月份按當前價格計算的礦產銷售額同比下降25.6%PGMs下降較多（-41.7%，貢獻-15.2個百分點），此外，煤炭（-22.9%，貢獻-6.2個百分點）和黃金（-45.7%，貢獻-3.5個百分點）也呈現(xiàn)負增長在銷售額增長方面，鉻礦增長了61.5% 據(jù)Mysteel了解，南非UG2精粉是中國進口數(shù)量最大的一個鉻礦品種，占總進口量20-25%，其成本是鉻礦中最低的，UG2鉻精粉的原料來自鉑金尾礦，相較于傳統(tǒng)通過礦井開采的南非鉻礦，節(jié)省了開采成本，一般比相同品質的傳統(tǒng)鉻礦成本低20-30美金。

產業(yè)資訊

榆林市動力煤市場價格或延續(xù)承壓偏弱下行

三是進口方面，本月進口煤市場價格整體承壓偏弱下行前半月受印尼降雨影響，低卡印尼煤現(xiàn)貨資源偏緊，貿易商對國內迎峰度夏需求持看好預期，報價保持堅挺；后半月進口煤價格優(yōu)勢收窄，且國內終端用煤企業(yè)電煤庫存消化遲緩，進口煤報價承壓，窄幅下調加之歐洲三港煤炭庫存持續(xù)累積，印度電煤庫存多在10天以上，國際用煤需求較差，國際煤價持續(xù)承壓下行，尤其在南非煤和哥倫比亞煤價格優(yōu)勢擠壓下，澳大利亞及歐洲某國高卡煤價降幅進一步擴大。

爐料

Mysteel：海外高卡動力煤領跌市場 內外貿煤價累計降幅約200元/噸

回顧5月份國際市場煤價高位回調，因歐洲、亞太市場需求低迷，高卡煤價大幅下調；部分南非、哥倫比亞煤炭轉口至中國市場銷售，但因中國電廠庫存高企需求偏低銷售不暢而中國進口市場因海外煤炭集中流向國內，給印尼、澳煤帶來下行壓力，導致進口煤到岸價同步下調，月累計降幅在135-200元/噸另內貿市場也因進口煤帶來的沖擊，亦進入下行通道 1.海外煤炭需求遇冷，高卡煤價格承壓回調。

煤焦熱點

南非：計劃在18個月內實施4個階段限電

這些鐵路線將汽車、金屬和煤炭運往港口，并進口燃料和汽車零部件 代表該國大多數(shù)礦業(yè)公司的南非礦產委員會在其年度報告中表示，由于鐵路基礎設施狀況不佳，該國去年沒收了 1500 億蘭特的出口去年，其成員出口的商品比合同規(guī)定的少 510 億蘭特，而 2021 年則損失了 350 億蘭特 Transnet 還希望在未來幾個月內與位于非洲最大集裝箱港口德班 2 號碼頭集裝箱碼頭和 Ngqura 集裝箱碼頭的私營運營商建立合作伙伴關系。

產業(yè)資訊

江蘇匯鴻供應鏈（連云港）有限公司確認協(xié)辦「秋實」2023年（第六屆）中國鉻鎳及不銹鋼爐料產業(yè)鏈峰會

公司主營鐵礦石、錳礦、錳鐵、煤炭、鋼坯、螺紋鋼、線材、冷熱軋板卷、盤螺等黑色系產品;鎳礦、鎳鐵、鉻礦、鉻鐵、不銹鋼等有色系產品及鋰礦、碳酸鋰、氫氧化鋰、三元正極材料、磷酸鐵鋰等新能源產品專業(yè)提供規(guī)模性進口供應鏈業(yè)務、內貿供應鏈業(yè)務、“一帶一路”出口項目業(yè)務供應鏈全流程一體化業(yè)務等 擁有海外主要礦產資源地區(qū)(澳大利亞、南非、菲律賓、印尼、土耳其等)眾多國際知名供應商的上游資源渠道，與國內眾多行業(yè)龍頭工廠、貿易企業(yè)形成了長期穩(wěn)定的合作關系，致力于為廣大實體工廠及貿易企業(yè)提供專業(yè)且全方位的大宗商品供應鏈一體化集成解決方案。

會議

2023年3月南非礦業(yè)產量同比下降2.6%

下降最多的是PGMs（-362%，貢獻-13.1個百分點），煤炭（-23%，貢獻-6個百分點）、鉻礦（63%，貢獻2.2個百分點）和錳礦（41%，貢獻1.7個百分點） 據(jù)Mysteel了解，南非UG2精粉是中國進口數(shù)量最大的一個鉻礦品種，占總進口量20-25%，其成本是鉻礦中最低的，UG2鉻精粉的原料來自鉑金尾礦，相較于傳統(tǒng)通過礦井開采的南非鉻礦，節(jié)省了開采成本，一般比相同品質的傳統(tǒng)鉻礦成本低20-30美金。

產業(yè)資訊

日本加大努力削減煤炭進口成本，力保能源安全并抗擊通脹

日本大幅減少自俄煤炭進口 日本能源高度依賴進口，是全球第三大煤炭進口國俄烏沖突以來，日本大幅減少了自俄羅斯的煤炭進口 日本貿易數(shù)據(jù)顯示，2022年該國從澳大利亞購買了73%的動力煤，從俄羅斯購買了7%，而2021年分別為73%和12% 歐亞集團能源、氣候和資源主管HenningGloystein表示，為了取代俄羅斯煤炭，日本增加了從印尼、澳大利亞、南非等幾個國家的煤炭進口，甚至偶爾還從加拿大、哥倫比亞和美國等美洲國家進口煤炭。

爐料

德國硬煤進口商找到了新供應來源

德國硬煤進口組織VDki為發(fā)電廠和煉鋼廠找到了新的供應來源，使他們能夠在歐盟禁令后結束對俄羅斯的依賴德國煤炭進口商組織VDki在一份聲明中說，美國、南非和哥倫比亞可以替代俄羅斯供應

爐料

【來巍國際】鋼坯節(jié)后市場還需謹慎對待

公司簡介： 北京天柱國際貿易有限公司成立于2013年6月，于2020年4月24日更名為北京來巍國際貿易有限公司是河北天柱鋼鐵集團旗下的全資國際貿易公司，專業(yè)從事進口鐵礦砂、煤炭以及出口鋼材業(yè)務公司利用境內境外兩個平臺，與澳洲、巴西、南非、印度、烏克蘭以及東南亞、中東、非洲，南美等國的礦山、貿易商、鋼廠包括許多世界排名靠前企業(yè)有長期直接合作，建立了友好的互利共贏關系。

鋼坯

本周海外鐵合金熱點（12.26-12.30）

雙方已同意為煤炭、鐵礦石、錳礦和鉻礦等每一種主要大宗商品建立一個監(jiān)督小組、一個復蘇指導委員會和一個渠道優(yōu)化團隊 進口數(shù)據(jù) 錳礦 據(jù)日本海關數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2022年11月日本錳礦進口總量114540噸，環(huán)比增加117.64%，同比增加147.59%，其中11月日本錳礦進口主要來自南非52000噸、加蓬40550、澳大利亞21990噸。

海外鐵合金動態(tài)

南非物流Transnet：啟動應急計劃以應對理查茲灣港擁堵

11月16日，Transnet表示，前往理查茲灣港口的卡車數(shù)量有所增加，并已啟動應急計劃以應對擁堵 圖片來源：Transnet官網(wǎng) 在歐盟禁止從俄進口化石燃料后，今年南非煤炭需求激增。

產業(yè)資訊

全球煤炭貿易格局加速重構

俄羅斯是歐洲能源的第一大供應國從煤炭的角度來看，2020年俄羅斯煤炭占歐盟煤炭總進口量的56%、美國占比17%、澳大利亞占比15%、哥倫比亞占比6%、南非占比1%、其他國家占比5% 由于歐美以及日本、韓國宣布對俄羅斯煤炭的禁運，使得俄羅斯煤炭向西的貿易完全受阻，只能轉向中國和印度，而歐盟也轉向亞太地區(qū)尋求新的煤炭供應亞太地區(qū)主要的煤炭供應國是澳大利亞和印尼，由于澳洲此前的貿易流向多為日本和韓國，短期內向歐洲發(fā)運的實力有限，而歐盟對印尼的高卡煤訴求也擠占了原本中國、日本、韓國以及印度的需求。

爐料