Mysteel：加拿大煤炭持續(xù)受洪水影響，巴西南部大豆降雨堪憂

目前巴西大豆播種工作已臨近尾聲，產(chǎn)量前景明朗南里奧格蘭德州與帕拉納州幾乎可以并列為巴西第二號(hào)大豆產(chǎn)區(qū)，僅落后于馬托格羅索州，目前南里奧格蘭德州的干燥天氣引起擔(dān)憂現(xiàn)在還不能說大豆已經(jīng)受損，因?yàn)樵撝荽蠖共シN較晚 圖3加拿大西部煤炭 / 鐵路 / 港口分布圖 來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù)-空間數(shù)據(jù)-商品分布圖 因受西北太平洋地區(qū)的洪水影響，不列顛哥倫比亞省進(jìn)入緊急狀態(tài)，并切斷了菲沙河谷和加拿大東部的運(yùn)輸。

商品洞察

中冶京誠與巴西TECNORED公司簽約

Tecnored公司作為巴西領(lǐng)先的綠色冶金技術(shù)企業(yè)，其自主研發(fā)的熔融還原及煤炭壓塊技術(shù)具有全球創(chuàng)新示范價(jià)值此次合作不僅是中冶京誠在綠色冶金技術(shù)發(fā)展方面的重要一步，更是中國企業(yè)與巴西企業(yè)攜手推動(dòng)全球鋼鐵行業(yè)低碳轉(zhuǎn)型的生動(dòng)實(shí)踐未來雙方將依托技術(shù)共享與資源整合，加速高效低碳工藝研發(fā)、模塊化方案推廣及資源利用優(yōu)化，為全球冶金行業(yè)提供更具競(jìng)爭(zhēng)力的低碳解決方案，助力能源革命與可持續(xù)發(fā)展 波特表示，在全球能源革命與綠色轉(zhuǎn)型加速推進(jìn)的關(guān)鍵時(shí)期，中國作為全球碳減排先鋒市場(chǎng)，正引領(lǐng)著鋼鐵行業(yè)低碳技術(shù)的創(chuàng)新浪潮。

鋼材

艾士騰資源（海南）有限公司榮獲“黑金杯”2024全球鐵礦供應(yīng)商20強(qiáng)潛質(zhì)之星

本次活動(dòng)秉承公開、公平、公正的原則，圍繞2024年企業(yè)營銷能力、抗風(fēng)險(xiǎn)能力以及市場(chǎng)口碑等綜合情況評(píng)選出了本次的上榜企業(yè) 艾士騰資源（海南）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“艾士騰”）是一家專業(yè)致力于開發(fā)、加工、采購和銷售國際礦產(chǎn)資源（以鐵礦石、煤炭、鋁土礦、紅土鎳礦等為主）的有限責(zé)任公司 公司主要經(jīng)營品種為澳洲、巴西和國內(nèi)外各主流鐵礦產(chǎn)品，以及各類進(jìn)口主流和非主流鐵精粉另外，公司近期還在開發(fā)國外紅土鎳礦、鋁土礦和煤炭等資源，主要以進(jìn)口落地國內(nèi)各大港口的形式進(jìn)行銷售。

鐵礦評(píng)選

Mysteel：建設(shè)沿海鋼鐵基地對(duì)中國鋼鐵的意義

鐵礦石和煤炭等原材料主要依賴進(jìn)口，沿?；乜梢灾苯油ㄟ^港口接駁大型貨輪，減少中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)，降低運(yùn)輸成本例如日照港、曹妃甸港、湛江港、防城港是澳洲、巴西鐵礦石主要到港港口；日照港、上海港、營口港（鲅魚圈）是俄煤主要到港港口據(jù)了解，柳鋼防城港基地鐵礦石運(yùn)輸成本比柳州基地低80元/噸 成品鋼材也可以通過海運(yùn)高效運(yùn)輸?shù)絿鴥?nèi)沿海及海外地區(qū)，進(jìn)一步拓展市場(chǎng)中國鋼材主要出口目的地為東南亞、日韓、中東、南美，防城港和湛江基地有效輻射東南亞地區(qū)，日照、上海距離日韓比較近，也是發(fā)往中東、南美的主要港口。

產(chǎn)業(yè)分析

全球主要焦煤生產(chǎn)國資源分布及特點(diǎn)對(duì)比

國際市場(chǎng)：山西焦煤在國際市場(chǎng)上也具有一定的競(jìng)爭(zhēng)力，出口至日本、韓國、巴西、印度、德國等國家和地區(qū)，為國際鋼鐵生產(chǎn)提供了優(yōu)質(zhì)的原料，但由于中國煤炭出口配額制約，出口量較少，主要為國內(nèi)使用 綜上所述，中國山西焦煤、蒙古焦煤以及澳大利亞焦煤均具備各自的特性與優(yōu)勢(shì)，作為代表煤種，構(gòu)建起了龐大且復(fù)雜的全球焦煤生產(chǎn)、物流與貿(mào)易體系 中國國內(nèi)市場(chǎng)方面，已構(gòu)建起以山西焦煤資源為主導(dǎo)、其他煤炭產(chǎn)地為補(bǔ)充的供應(yīng)體系。

原料

必和必拓?cái)R置收購英美資源的計(jì)劃：股價(jià)漲太多了！

過去12個(gè)月，在倫敦上市的英美資源集團(tuán)的股價(jià)上漲了40%，而在鐵礦石價(jià)格下跌的背景下，必和必拓同期股價(jià)下跌了17% 投資管理公司Ninety One的基金經(jīng)理George Cheveley表示，從表面上看，必和必拓的報(bào)價(jià)已經(jīng)反映了他們認(rèn)為合理的價(jià)格，那么提高出價(jià)就沒有明顯的理由或動(dòng)機(jī)了 此外，英美資源去年成功以49億美元出售了其在澳大利亞的煤炭資產(chǎn)，并且正在接近達(dá)成一項(xiàng)關(guān)于其在巴西鎳礦的交易，預(yù)計(jì)將在接下來的幾周內(nèi)宣布。

聚焦

【艾士騰】預(yù)計(jì)節(jié)前鐵礦石下跌動(dòng)力有限

庫存端短期受到港回升和需求下行的影響，港口區(qū)域庫存微幅累積，累庫壓力較小，節(jié)前下跌動(dòng)力有限 企業(yè)簡(jiǎn)介： 艾士騰資源（海南）有限公司主要經(jīng)營品種為澳洲、巴西和國內(nèi)外各主流鐵礦產(chǎn)品，以及各類進(jìn)口主流和非主流鐵精粉另外，公司近期還在開發(fā)國外紅土鎳礦、鋁土礦和煤炭等資源，主要以進(jìn)口落地國內(nèi)各大港口的形式進(jìn)行銷售。

鐵礦石市場(chǎng)大家說

山東華信工貿(mào)有限公司榮獲2024鐵礦石經(jīng)濟(jì)礦貿(mào)易先鋒企業(yè)獎(jiǎng)項(xiàng)

近年來，經(jīng)濟(jì)礦石的使用已經(jīng)成為鋼廠降低成本、提高效率的關(guān)鍵策略該活動(dòng)是根據(jù)2024年經(jīng)濟(jì)礦貿(mào)易量、企業(yè)營收規(guī)模、企業(yè)基本經(jīng)營情況和企業(yè)人氣等因素綜合評(píng)選出上榜企業(yè) 山東華信工貿(mào)有限公司成立于2004年11月23日，注冊(cè)資金15億元，公司常年進(jìn)口巴西鐵礦、澳大利亞鐵礦、印度鐵礦、南非鐵礦、鎳礦、煤炭等公司連續(xù)躋身全國外貿(mào)企業(yè)五百強(qiáng)，民營外貿(mào)百強(qiáng)企業(yè)為做實(shí)做好服務(wù)型貿(mào)易平臺(tái),公司一直保持與大連商品交易所、日照大宗商品交易中心等單位的合作關(guān)系。

會(huì)議與評(píng)選

艾士騰資源（海南）有限公司榮獲2024（第七屆）鐵礦石長期誠信服務(wù)商

公司主要經(jīng)營品種為澳洲、巴西和國內(nèi)外各主流鐵礦產(chǎn)品，以及各類進(jìn)口主流和非主流鐵精粉另外，公司近期還在開發(fā)國外紅土鎳礦、鋁土礦和煤炭等資源，主要以進(jìn)口落地國內(nèi)各大港口的形式進(jìn)行銷售公司與全球多個(gè)國家和地區(qū)的鐵礦石供應(yīng)商建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，能夠?yàn)榭蛻籼峁└鞣N規(guī)格和品質(zhì)的鐵礦石產(chǎn)品，已成為區(qū)域穩(wěn)定的礦產(chǎn)資源貿(mào)易商和供應(yīng)商 作為專業(yè)的礦產(chǎn)品貿(mào)易企業(yè)，艾士騰以服務(wù)為先導(dǎo)，努力向客戶提供全方位的價(jià)值鏈服務(wù)，滿足客戶的要求和期待，誠信為本，在互利共贏、重合同、守信用的原則下，廣泛開展“雙贏”和“多贏”合作。

鐵礦評(píng)選

2024年亞洲鋼礦大會(huì)-主題論壇 “鐵礦石市場(chǎng)發(fā)展新勢(shì)力”圓滿落幕

受此影響長期來看，部分來自澳大利亞和巴西的鐵礦石將流入東南亞市場(chǎng) Mysteel鐵礦石亞太市場(chǎng)部經(jīng)理朱念念 其次，Bigmint鐵礦石及煤炭部門經(jīng)理Indranath Jha發(fā)表了題為《新勢(shì)力-印度鐵礦石市場(chǎng)展望》的精彩演講。

鐵礦會(huì)展

FujaxAsiaLimited/富嘉仕亞洲有限公司確認(rèn)參加2025年首屆鐵合金商品周暨第十五屆中國鐵合金產(chǎn)業(yè)大會(huì)

其中近年向中國出口南非高鐵錳礦近100萬噸/年，南非精粉及其他地區(qū)鉻礦共計(jì)30-50萬噸/年另外，集團(tuán)銅精粉，金粉，煤炭出口也有一定規(guī)模本集團(tuán)秉承誠信，互惠，共識(shí)與廣大客戶互相支持，共同成長，共創(chuàng)優(yōu)秀成績 主營產(chǎn)品： 南非高鐵錳礦， 南非半碳酸，巴西錳礦，肯尼亞高硅錳礦 ，南非鉻原礦，南非鉻精粉 我要銷售： 南非高鐵錳礦， 南非半碳酸，巴西錳礦，肯尼亞高硅錳礦，南非鉻原礦，南非鉻精粉 業(yè)務(wù)聯(lián)系人： 李紅，亞洲區(qū)總負(fù)責(zé)人 15012526054 ，18928026527，carrie@fujax.com 。

日評(píng)

【中國證券報(bào)】基本面不佳，黑色系商品期貨弱勢(shì)恐難改

8月底以來，海外發(fā)運(yùn)量回升加快，目前發(fā)運(yùn)量已經(jīng)回升至歷史高位水平，鐵礦石市場(chǎng)供應(yīng)壓力持續(xù)加大未來幾年，隨著巴西和非洲礦山產(chǎn)能持續(xù)釋放，預(yù)計(jì)海外市場(chǎng)鐵礦石供應(yīng)增長勢(shì)頭將更加顯著長期而言，鐵礦石供應(yīng)增長趨勢(shì)已經(jīng)形成 煤炭方面，胡萬斌表示，今年一季度，受山西省煤礦安全檢查力度加強(qiáng)影響，國內(nèi)焦煤產(chǎn)量同比降幅超過10%不過，二季度以來，隨著煤礦產(chǎn)能持續(xù)恢復(fù)和釋放，焦煤產(chǎn)量持續(xù)回升目前，國內(nèi)焦煤產(chǎn)量已經(jīng)從上半年同比下降的狀態(tài)轉(zhuǎn)為同比增長的狀態(tài)，市場(chǎng)供應(yīng)壓力不斷加大。

媒體報(bào)道

Mysteel晚餐：國內(nèi)鐵礦石港庫增加，前7月鋼鐵業(yè)虧損27.6億元

◎ 吉爾吉斯斯坦經(jīng)濟(jì)和商務(wù)部新聞局26日發(fā)布通報(bào)，吉將從9月15日起對(duì)煤炭價(jià)格實(shí)施為期90天的臨時(shí)國家監(jiān)管，并設(shè)定最高價(jià)格 ◎ 8月27日，巴西礦業(yè)公司Samarco預(yù)計(jì)在2024年底將鐵礦提高至總產(chǎn)能的60%（總產(chǎn)能2600萬噸/年），通過重啟第二家選礦廠和球團(tuán)廠，將球團(tuán)年產(chǎn)能將達(dá)到1500萬噸/年。

資訊

巴西政府考慮引入碳邊境稅并制定綠色鋼鐵發(fā)展戰(zhàn)略

巴西政府在貿(mào)易防御方面正變得更加積極主動(dòng)，2024年6月對(duì)11種鋼鐵產(chǎn)品引入了進(jìn)口配額和關(guān)稅制度，以更好地限制進(jìn)口，并對(duì)來自13個(gè)國家的某些鋼鐵產(chǎn)品實(shí)施了6項(xiàng)反傾銷措施 巴西最近批準(zhǔn)了低碳?xì)渖a(chǎn)和投資的法律框架巴西國會(huì)目前正在考慮最終批準(zhǔn)碳市場(chǎng)框架，這也將提高巴西鋼鐵制造商的競(jìng)爭(zhēng)力巴西國家開發(fā)銀行還通過支持使用木炭替代煤炭和焦炭的計(jì)劃以及利用其氣候基金來支持鋼鐵行業(yè)脫碳巴西政府方面表示，不想僅僅成為綠色商品的出口國，希望利用新能源來推動(dòng)巴西的新工業(yè)化進(jìn)程，并吸引供應(yīng)鏈投資。

鋼材

Mysteel早讀：黑色期貨夜盤飄紅，國際金價(jià)創(chuàng)歷史新高

◎7月8日-7月14日，澳大利亞、巴西七個(gè)主要港口鐵礦石庫存總量1253.4萬噸，環(huán)比上升14萬噸，庫存絕對(duì)量略低于今年以來的平均值 ◎中國煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)：1-6月排名前10家企業(yè)原煤產(chǎn)量合計(jì)為11.4億噸，同比減少4659萬噸，占規(guī)模以上企業(yè)原煤產(chǎn)量的50.2%。

資訊

BIMCO：經(jīng)由巴拿馬運(yùn)河的干散貨航程增加31%

從美國到東亞的谷物運(yùn)輸減少是這一時(shí)期貨運(yùn)量下降的主要原因中國從巴西購買了更多糧食，這些糧食通常經(jīng)由好望角運(yùn)輸目前，谷物占巴拿馬運(yùn)河貨物總量的34%，其中大部分來自美國 煤炭、鋼鐵、化肥和石油焦是通常經(jīng)由巴拿馬運(yùn)河航行的其他主要干散貨盡管有所限制，通過運(yùn)河運(yùn)輸?shù)匿撹F和化肥仍基本保持穩(wěn)定 在美國9月份的玉米和大豆豐收之前，巴拿馬運(yùn)河的運(yùn)量下行可能就會(huì)結(jié)束。

船舶

Fujax Asia Limited確認(rèn)參加2024年鐵合金行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展大會(huì)

其中近年向中國出口南非高鐵錳礦近100萬噸/年，南非精粉及其他地區(qū)鉻礦共計(jì)30-50萬噸/年另外，集團(tuán)銅精粉，金粉，煤炭出口也有一定規(guī)模本集團(tuán)秉承誠信，互惠，共識(shí)與廣大客戶互相支持，共同成長，共創(chuàng)優(yōu)秀成績 主營產(chǎn)品：南非高鐵錳礦，南非半碳酸，巴西錳礦，肯尼亞高硅錳礦，南非鉻原礦，南非鉻精粉 聯(lián)系人：李紅（亞洲區(qū)總負(fù)責(zé)人） 電話：15012526054，18928026527 。

日評(píng)

20240517Mysteel航運(yùn)市場(chǎng)日評(píng)

海岬型船澳洲及巴西航線積極參與市場(chǎng)，終于在臨近周末的時(shí)候小幅拉升運(yùn)價(jià)巴拿馬型船市場(chǎng)煤炭跟糧食運(yùn)力需求熱度下降，印度航線及馬來航線空放船舶相對(duì)增加，運(yùn)價(jià)仍小幅下調(diào)整體看來，今日國際海運(yùn)干散貨市場(chǎng)運(yùn)力需求度逐漸提升，但是市場(chǎng)成交支撐有限，預(yù)計(jì)國際干散貨運(yùn)價(jià)將小幅上漲

日評(píng)

20240516Mysteel航運(yùn)市場(chǎng)日評(píng)

海岬型船澳洲及巴西航線各礦山均有參與報(bào)盤，但受制于運(yùn)力過剩及市場(chǎng)悲觀情緒升溫，運(yùn)價(jià)小幅下跌巴拿馬型船市場(chǎng)煤炭跟糧食運(yùn)力需求熱度下降，印度航線及馬來航線空放船舶相對(duì)增加，運(yùn)價(jià)小幅下調(diào)整體看來，今日國際海運(yùn)干散貨市場(chǎng)多余運(yùn)力增加，租家普遍壓價(jià)，運(yùn)價(jià)實(shí)質(zhì)支撐有限，預(yù)計(jì)國際干散貨運(yùn)價(jià)仍將向弱勢(shì)調(diào)整

日評(píng)

20240507Mysteel航運(yùn)市場(chǎng)日評(píng)

澳洲及巴西航線有較多貨盤涌入海運(yùn)市場(chǎng)，市場(chǎng)多余運(yùn)力得到進(jìn)一步消耗，運(yùn)價(jià)出現(xiàn)明顯上升印度航線貨盤有所增加，加之受東南亞煤炭穩(wěn)定輸出影響，區(qū)域運(yùn)力有所收縮，帶動(dòng)運(yùn)價(jià)上調(diào)整體看來，國際干散貨市場(chǎng)鐵礦石、煤炭的穩(wěn)定釋放，增強(qiáng)船東挺價(jià)信心，預(yù)計(jì)國際干散貨運(yùn)價(jià)仍將向強(qiáng)調(diào)整

日評(píng)