Mysteel：印度9月進口澳大利亞煉焦煤約237萬噸

2024年RZD關(guān)稅將上漲10%以上 俄羅斯鐵路公司（RZD）計劃在2024年將鐵路運價調(diào)整10.75%這一數(shù)字包括7.6%的基礎(chǔ)指數(shù)，以及2%的基礎(chǔ)設(shè)施檢修費和1%的運輸安全附加費市場人士已經(jīng)對運輸成本進一步上漲表示擔(dān)憂，認為鑒于運價已經(jīng)快速增長，且明顯高于長期規(guī)定的數(shù)字，運輸安全等費用應(yīng)由政府承擔(dān) 信息來源：The Coal Hub 俄羅斯八月份煉焦煤產(chǎn)量約為820萬噸 據(jù)俄羅斯聯(lián)邦統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，8月份，俄羅斯生產(chǎn)煤炭約為3400萬噸，同比下降1.3%，1-8月，俄羅斯累計生產(chǎn)煤炭約為2.8億噸，同比增長1.2%。

日評

Mysteel周報：進口煤炭市場一周概覽（8.7-8.11）

俄羅斯遠期煉焦煤因K10招標成交，價格有所上漲，該成交為終端采購俄羅斯方由于一些采礦跟建筑等的需求有所增加，八月份俄羅斯煤炭運輸鐵路的使用跟租賃上升，以及機車車輛的短缺跟鐵路火車發(fā)運緩慢，都導(dǎo)致貨源的發(fā)運困難加劇港口海運煉焦煤方面，海運煉焦煤港口市場弱勢運行當前下游市場以按需補庫為主，采購較為謹慎，港口貿(mào)易商報價有所松動，價格有小幅下跌趨勢 價格方面，現(xiàn)俄羅斯K4主焦煤河北港口1600元/噸，山東港口1630元/噸；GJ1/3焦煤河北港口1440元/噸，山東港口1430元/噸；Elga肥煤河北港口1410元/噸，山東港口1430元/噸；伊娜琳肥煤河北港口1420元/噸，山東港口1430元/噸；K10瘦煤河北港口1600元/噸，山東港口1600元/噸；GZH1/3焦煤河北港口1420元/噸，山東港口1420元/噸；以上均為港口現(xiàn)金含稅自提價。

周評

Mysteel周報：進口煤炭市場一周概覽（7.10-7.14）

【進口煤炭概覽】遠期海運煉焦煤本周震蕩運行一方面澳洲海運煉焦煤現(xiàn)貨流動較強，主要礦上八月份供應(yīng)充裕，另一方面國際市場需求一般，印度進入季風(fēng)雨季，對澳洲進口焦煤需求減少，下游采購意愿未能有明顯提升，遠期FOB市場延續(xù)震蕩走勢，國內(nèi)多數(shù)終端用戶仍處觀望俄羅斯方面，本周礦山多以挺價為主，國內(nèi)受焦炭提漲影響，國內(nèi)貿(mào)易商接貨情緒有所好轉(zhuǎn)，近期有個別煤種高價成交，個別礦山資源受運力影響拉運受阻，國內(nèi)部分煤種可售資源較少，一定程度支撐遠期價格上漲。

周評

[隆眾聚焦]：柴油淡季來臨 汽柴油價差逐漸拉大

五月份以來，西北主營汽柴油市場需求疲軟，整體呈下行走勢需求方面，柴油的價格走向更為直觀，價格持續(xù)下跌今年煤炭價格偏低開采量減少，西北基建工礦開工率下降，對于柴油的影響較大，柴油需求有所減少而汽油表現(xiàn)較為平穩(wěn)，但價格也程平穩(wěn)下跌態(tài)勢，但需求表現(xiàn)基本好于柴油，六月以來西北旅游逐漸增多，目前整體需求較為平穩(wěn)，隨著七、八月份氣溫逐步上升，下游汽車出行增多對汽油有一定利好支撐 后市來看，西北地區(qū)汽柴油價格走勢分化或?qū)⒊掷m(xù)，六月底汽柴油價格均有持續(xù)下跌走勢預(yù)期。

熱點聚焦

Mysteel：8月份中國進口動力煤總量創(chuàng)年內(nèi)新高

進入八月份后，各地高溫天氣持續(xù)，帶動民用電大幅增長，電廠日耗創(chuàng)下新高，數(shù)據(jù)顯示8月份全社會用電量8520億千瓦時，同比增長10.7%而煤炭主產(chǎn)地因疫情及暴雨影響，煤炭外運受限，市場現(xiàn)貨難尋，終端煤耗轉(zhuǎn)向進口煤市場，加大采購力度，進口量創(chuàng)下年內(nèi)新高 數(shù)據(jù)來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù) 二、進口金額隨總量環(huán)比上漲 海運煤炭市場因供應(yīng)端產(chǎn)量收緊，現(xiàn)貨資源難尋煤價高位盤整。

煤焦熱點

Mysteel月報：9月動力煤價或?qū)⒄鹗幤踹\行

概述：回顧八月，主產(chǎn)區(qū)因強降雨及疫情擾動煤礦開工受限，而國內(nèi)高溫天氣延續(xù)，下游電廠煤炭日耗保持年內(nèi)高位水平，疊加水電發(fā)力減弱，動力煤市場供應(yīng)階段性緊張，國內(nèi)煤價呈現(xiàn)由弱轉(zhuǎn)強態(tài)勢展望九月，隨著主產(chǎn)區(qū)疫情逐步得到控制，用煤旺季步入尾聲，下游需求僅保持剛性采購，預(yù)計九月煤價或?qū)⒄鹗幤踹\行 一、價格方面 產(chǎn)地方面，八月份主產(chǎn)區(qū)煤礦受頻繁強降雨、部分地區(qū)疫情防控及安全檢查趨嚴等因素影響，生產(chǎn)及運輸階段性受阻，市場煤產(chǎn)銷量有所回落，但由于港口市場情緒好轉(zhuǎn)，產(chǎn)地貿(mào)易商詢貨積極性提高，疊加化工、焦化等終端用戶剛需采購，煤礦拉運車輛較多，坑口市場運行情況較好。

月評

陳自靈：山東省下半年水泥、混凝土價格漲幅將高于去年同期水平

陳自靈指出，今年水泥均價持續(xù)窄幅震蕩弱勢運行，春節(jié)期間水泥價格持續(xù)探底，四到五月需求回暖價格小幅上漲，七八月份受雨水天氣影響，價格弱勢運行，四季度水泥行情受原材料煤炭價格上漲帶動，水泥價格穩(wěn)中偏強運行今年混凝土行業(yè)受資金壓力影響較大，出貨量較低，局部市場還存在惡性競爭現(xiàn)象，混凝土綜合均價低位運行 二、山東省水泥、混凝土供應(yīng)情況 陳自靈指出今年1-7月份，山東省水泥總產(chǎn)量約9249萬噸，較去年同比上漲13.7%，目前山東省水泥產(chǎn)量為華東地區(qū)排名第一，占華東地區(qū)水泥總產(chǎn)量的21.7%。

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百年建筑網(wǎng)：直漲100，累計漲幅150元/噸，九月水泥價格延續(xù)漲勢

由于煤炭價格高位運行，部分地區(qū)動力煤到位價已達1600元/噸，水泥生產(chǎn)成本增加，八月份全國水泥價格穩(wěn)步上漲，加之錯峰生產(chǎn)、熟料緊缺、運輸限制、能耗雙控的因素影響，九月全國水泥價格繼續(xù)保持漲勢，部分地區(qū)水泥價格直漲100元，累計最大漲幅達150元/噸。

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Mysteel動力煤月報：產(chǎn)地保供政策頻出 預(yù)計9月供需矛盾將緩和

一是在上半年已核增優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能1.4億噸/年的基礎(chǔ)上，下半年將新增優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能近1.1億噸/年目前，已完成產(chǎn)能置換并正在辦理核增手續(xù)的煤礦產(chǎn)能4000萬噸/年，還有7000萬噸/年的在建煤礦陸續(xù)建成投產(chǎn)，且對煤礦產(chǎn)能核增實行產(chǎn)能置換承諾制二是內(nèi)蒙古自治區(qū)對鄂爾多斯市38處前期因用地手續(xù)不全停產(chǎn)的露天煤礦批復(fù)了用地手續(xù)，涉及產(chǎn)能6670萬噸/年目前這部分煤礦已全部復(fù)產(chǎn)，至八月份可實現(xiàn)日產(chǎn)20多萬噸煤炭三是內(nèi)蒙古、山西、陜西、寧夏、新疆等5省區(qū)已對15座聯(lián)合試運轉(zhuǎn)到期處于停產(chǎn)狀態(tài)的煤礦辦理延期手續(xù)，同意聯(lián)合試運轉(zhuǎn)時間再延長1年，在確保安全的前提下增產(chǎn)增供。

月評

貴州煉焦煤：資源偏緊 價格上調(diào)200-260元/噸不等

今日貴州地區(qū)煉焦煤市場強勢運行，主流大礦八月份月中定價上調(diào)200-260元/噸不等，其中主焦煤A<11S0.8上調(diào)260元/噸報2270-2300元/噸；1/3焦煤A10.5S0.6上調(diào)200元/噸報2160-2200元/噸；均車板含稅價地方礦月中價格上調(diào)200-260元/噸不等，主焦煤A10.5S0.3出廠現(xiàn)金價格報2490元/噸 貴州地區(qū)作為西南優(yōu)質(zhì)煤炭較為集中省份，保供電煤任務(wù)嚴峻煤礦生產(chǎn)壓力較大，因此煤炭資源始終保持偏緊態(tài)勢。

日評

八月份煤市怎么看？

隨后，受臺風(fēng)和持續(xù)降雨影響，下游需求轉(zhuǎn)弱，但剛性補庫仍在，煤炭市場緊張有序，煤價趨穩(wěn)八月份，從供應(yīng)端來看，前期北方逐漸告別陰雨氣候，煤炭生產(chǎn)和鐵路外運處于恢復(fù)階段，前期運輸緊張程度將有所緩解從需求來看，華東地區(qū)氣溫明顯下降，民用電負荷略有下降；但由于電廠庫存不高，采購需求依然旺盛八月份的煤炭市場，上中旬，動力煤市場需求保持旺盛態(tài)勢；但下旬，隨著酷暑高溫天氣的離去，煤炭需求逐漸轉(zhuǎn)弱；而政策保供力度持續(xù)推進，鐵路發(fā)運的增加，市場逐漸轉(zhuǎn)為供需平衡。

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貴州煉焦煤：強勢運行 價格上調(diào)100-120元/噸不等

今日貴州地區(qū)煉焦煤價格偏強運行，主流大礦八月份定價上調(diào)100-120元/噸不等，其中主焦煤A<11S0.8上調(diào)120元/噸報2020-2040元/噸；1/3焦煤A10.5S0.6上調(diào)100元/噸報1940-1970元/噸；均車板含稅價地方礦月初價格上調(diào)100-130元/噸，主焦煤A10.5S0.3出廠現(xiàn)金價格報2230-2290元/噸 目前貴州地區(qū)煤炭資源持續(xù)偏緊，主要因素為當?shù)孛旱V存在保供電煤任務(wù)，煤礦生產(chǎn)壓力較大，價格表現(xiàn)強勢。

日評

臺風(fēng)襲來，煤市有何變化？

值得注意的是，目前，產(chǎn)地庫存、環(huán)渤海港口庫存、二港和電廠庫存都偏低盡管大秦線運量恢復(fù)至正常水平，但環(huán)渤海八大港口都在全力搶卸大秦線車皮，疊加到港拉煤船不少，各港口庫存壘庫緩慢此外，南方接卸港口和電廠接卸碼頭均受臺風(fēng)影響，長時間封航，重船不能及時靠港、接卸；目前，電廠主要以消耗自身煤炭為主，存煤可用天數(shù)進一步下降臺風(fēng)過后，為應(yīng)對八月份的消費旺季和高溫，電廠補庫節(jié)奏會加快，市場采購也將增加。

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一切都是浮云，打高電廠庫存才是硬道理

目前，沿海八省電廠合計存煤2461萬噸，日耗223萬噸，可用天數(shù)11天，部分電廠存煤處于10天以下的低位除了打高電廠庫存以外別無他法，煤炭不會從天而降；按照科學(xué)的存煤策略，電廠需要加大采購力度，在夏季和冬季用煤高峰到來之前，那時也是煤價相對低位時，提前實現(xiàn)淡季（四五月份、九十月份）存煤，盡可能將電廠庫存和下游儲煤基地的場地打高在用煤旺季（七八月份、十一、十二月份和一月初）時，就可以減少拉運和采購，主要消耗自身高位的庫存和南方大型儲煤基地的煤炭即可。

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補庫時間一拖再拖，煤價高位震蕩成常態(tài)化

再次，煤炭需求旺盛，已無淡旺季之分往年，電廠可以利用淡季多存煤，旺季減少市場采購而今年，卻不一樣，國內(nèi)經(jīng)濟復(fù)蘇加快，工業(yè)用電走強；五月份之后，電廠機組檢修結(jié)束，開足馬力發(fā)電，煤炭需求強勢回歸，日耗始終保持在中高位徘徊預(yù)計需求火熱景象將持續(xù)至明年春節(jié)前，煤炭需求會一直保持強勁大膽的做一個假設(shè)，五六月份，煤價不算太高，那時，如果電廠全力拉煤，把庫存打起來；等到七八月份，需求下降后，煤價自然會出現(xiàn)大幅下跌。

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用煤旺季到來，煤價會下跌嗎？

截止目前，電廠并未展開大規(guī)模補庫，存煤可用天數(shù)在12天左右筆者判斷，在下游補庫結(jié)束之前，煤價不會大跌即使煤價下跌，也只是暫時的，預(yù)計港口煤價在900元左右徘徊七八月份，隨著電廠庫存的緩慢回升，加之水電發(fā)力、特高壓送電的增加，高耗能企業(yè)錯峰生產(chǎn)，火電壓力減輕，煤炭市場供求壓力減輕，煤價會出現(xiàn)小幅回落但夏季畢竟是用煤、用電的高峰時節(jié)，北方電廠日耗偏高，整體煤炭需求不會很差預(yù)計七八月份，港口煤價重心將出現(xiàn)下移30-50元/噸，擠出部分水分；當然，這還要關(guān)注六月份的電廠補庫和產(chǎn)地煤炭釋放情況。

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后續(xù)煤價是突飛猛進還是磕磕絆絆？

隨著夏季的臨近，工業(yè)用電走強的基礎(chǔ)上，民用電也來助陣，電廠日耗快速回升；截止目前，南方八省電廠日耗升至184萬噸用煤需求快速提升之后，電廠庫存加快消耗，后續(xù)補庫積極性將有所改觀，到港拉煤船舶將有所增加；而庫存累積需要很長時間，如果五月下旬到六月份，電廠補庫緩慢，而水電出力不足的話那么，七八月份，煤炭市場有可能繼續(xù)保持緊張狀態(tài)，煤價仍會保持堅挺，不會大幅下跌

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電廠采購意愿低迷 北港錨船繼續(xù)減少

節(jié)后，大秦線接近滿發(fā)狀態(tài)，朔黃、蒙冀線運量有所提升，環(huán)渤海港口煤炭調(diào)進數(shù)量明顯高于調(diào)出，港口得到累庫；但中下游市場尋貨成交十分稀少，發(fā)煤港口主要維持長協(xié)和固定調(diào)運為主，整體呈現(xiàn)弱穩(wěn)緩跌走勢截止目前，秦港下錨船已經(jīng)降至16艘，創(chuàng)去年八月份以來最低紀錄 下游方面，停產(chǎn)放假企業(yè)陸續(xù)開工，工業(yè)用電有所提升，沿海電廠日耗恢復(fù)至正常水平的70%，但較一月上旬日耗最高點時還是減少了41.2%。

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秦港煤碼頭長期存在的戰(zhàn)略意義

秦皇島港煤碼頭水深浪小、不凍不淤，集疏運能力強，背靠大秦線貨源充足，四大主力煤炭公司處于正打之年在經(jīng)濟快速發(fā)展、煤炭需求逐年增加之際，正值秦港增加產(chǎn)量、發(fā)揮作用、為國家創(chuàng)利的大好時機有人提出將大秦線和秦港撤出，明顯有悖初衷 二、干啥更有發(fā)展前景？ 秦皇島屬于溫帶大陸性季風(fēng)氣候，寒冷天氣相對漫長，實際旅游時節(jié)僅限于七八月份，不適合全年、全天候的旅游；受季節(jié)特征影響，旅游業(yè)也只能做副業(yè)。

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是否放開煤炭進口 令人左右為難

今年1-8月，原煤產(chǎn)量累計24.5億噸，累計同比降0.1%縱觀后幾個月煤炭生產(chǎn)，預(yù)計全年產(chǎn)量略有增長，但難以實現(xiàn)大幅放量 1-4月份，我國進口煤出現(xiàn)大幅增長之后，開始嚴格執(zhí)行進口額度管理，并嚴禁異地報關(guān)五月份之后，國內(nèi)煤炭市場形勢明顯轉(zhuǎn)好，進口煤呈現(xiàn)收緊，同比和環(huán)比出現(xiàn)大幅回落八月份，我國進口煤2066萬噸，同比減少37%；1-8月份，累計進口煤炭22075萬噸，同比微增0.2%。

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